Private Equity ist ein schnelllebiges Geschäftsfeld, in dem Deals, Investoren und Portfoliounternehmen ständig in Bewegung sind – es gibt immer etwas zur Nachverfolgung.
Wenn Informationen über E-Mails und Tabellen verstreut sind, entsteht Unordnung, und übersehene Details können verpasste Chancen bedeuten.
Ein solides CRM-System (Customer Relationship Management) vereint alle Informationen an einem Ort. Von der Verwaltung des Deal Flows bis hin zur Nachverfolgung von Investorenbeziehungen – das richtige tool spart Zeit und sorgt dafür, dass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.
Wenn Sie auf der Suche nach dem besten CRM für Private Equity sind, finden Sie hier 10 Optionen, die einen Wert bieten. ✉️
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier sind unsere Empfehlungen für das beste CRM für Private Equity:
- ClickUp (Am besten geeignet für die Optimierung von Private-Equity-Geschäften und das Aufgabenmanagement)
- DealCloud (am besten geeignet für das Deal-Pipeline-Management)
- Altvia (Am besten geeignet für Investor Relations)
- 4Degrees (Am besten geeignet für Relationship Intelligence)
- Dynamo (Am besten geeignet für die Fondsverwaltung)
- Affinity (Am besten geeignet für die Deal-Akquise)
- Navatar (Am besten geeignet für branchenspezifische Workflows)
- Xpedition Private CRM Accelerator (am besten für die Integration mit Microsoft geeignet)
- Clienteer (am besten geeignet für kleine Private-Equity-Unternehmen)
- SatuitCRM (Am besten geeignet für Manager alternativer Anlagen)
Was sollten Sie bei der Auswahl des besten CRM-Systems für Private Equity beachten?
Das richtige CRM für Private-Equity-Unternehmen sollte Ihnen dabei helfen, Deals zu verwalten, Beziehungen zu verfolgen und alles zu organisieren. Ein gutes CRM erleichtert Ihnen die Arbeit und macht sie nicht komplizierter.
Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines CRM achten sollten:
- Beziehungsintelligenz: Organisiert Investorendaten, verfolgt Interaktionen und sorgt für nahtlose Nachverfolgung.
- Umfassendes Deal-Flow-Management: Optimiert Pipelines, führt Automatisierungen durch und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Transaktionen ohne Verzögerungen.
- Robuste Berichterstellung und Analysen: Liefert Echtzeit-Einblicke in die Performance, das Engagement der Investoren und die Markttrends.
- Sicherheit und Compliance: Schützt sensible Daten durch verschlüsselte Zugriffskontrollen und vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit: Passt sich mit flexiblen Features, benutzerdefinierten Feldern und auf Ihre individuellen Anlagestrategien zugeschnittenen Workflows an das Wachstum Ihres Unternehmens an.
📖 Lesen Sie auch: Die besten CRMs für Beratungsunternehmen
Die 10 besten CRM-Systeme für Private-Equity-Unternehmen
Nicht alle CRM-Alternativen sind für Private Equity geeignet. Sie benötigen ein System, das komplexe Deal-Pipelines verwalten, Beziehungen zu Investoren nachverfolgen und das Portfoliomanagement verbessern kann.
Hier sind die 10 besten Private-Equity-CRM-Lösungen, die genau dazu entwickelt wurden, alles zu erledigen. 📝
1. ClickUp (am besten geeignet für die Optimierung von Private-Equity-Geschäften und das Aufgabenmanagement)
ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Deal Flow, Investor Relations und Aufgabenmanagement unter einem Dach vereint. Die in die ClickUp CRM-Lösung integrierten Features für Projektmanagement helfen Private-Equity-Unternehmen dabei, potenzielle Kunden zu verfolgen, Konten zu verwalten und Kundeninteraktionen zu überwachen, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen.
ClickUp-Ansichten
Mit mehr als 10 benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten, darunter Liste, Kanban-Board und Gantt, können Sie mit ClickUp Pipelines visualisieren, Kundenbeziehungen überwachen und den Überblick über jedes Geschäft behalten. In der Listenansicht können alle Geschäfte nach Phase sortiert angezeigt werden, während die Board-Ansicht eine Drag-and-Drop-Oberfläche für die Nachverfolgung des Fortschritts bietet.
Beispielsweise kann ein Private-Equity-Team, das Tech-Startups bewertet, ein Board erstellen, in dem jede Spalte eine andere Finanzierungsphase darstellt, um einen klaren Überblick über potenzielle Investitionen zu gewährleisten.
ClickUp-Dashboards
Um den Überblick über die Leistung zu behalten, vereinen ClickUp Dashboards alle wichtigen Metriken an einem Ort.
Anstatt Berichte aus verschiedenen Tools zusammenzustellen, können Private-Equity-Experten ein Dashboard erstellen, das Umsatzentwicklungen, Bewertungsänderungen und ausstehende Due-Diligence-Aufgaben anzeigt.
Eine Investmentgesellschaft, die Portfoliounternehmen überwacht, kann sofort die finanzielle Gesundheit, die Verteilung der Workload und den Fortschritt von Geschäften einsehen und so sicherstellen, dass Entscheidungen auf Echtzeitdaten basieren.
ClickUp-Automatisierungen
Wiederkehrende Aufgaben verlangsamen die Arbeit Ihrer Teams, aber ClickUp Automatisierungen übernehmen diese Aufgaben für Sie.
Wenn ein Analyst den Status eines Geschäfts auf „Due Diligence” aktualisiert, kann die Automatisierung sofort rechtliche Prüfungen zuweisen, die Beteiligten benachrichtigen und die entsprechenden Aufgaben aktualisieren. So kann sich das Team auf hochwertige Arbeiten konzentrieren.
ClickUp Chat
ClickUp Chat erleichtert die Zusammenarbeit, indem alle geschäftsbezogenen Unterhaltungen an einem Ort zusammengefasst werden.
Da sie wissen, dass wichtige Diskussionen jederzeit zugänglich sind, können sich die Teams auf ihre Arbeit konzentrieren, anstatt sich Sorgen zu machen, wichtige Updates zu verpassen.
Müssen Sie nach einer Auszeit wieder aufholen? KI-gestützte Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über verpasste Unterhaltungen, sodass zurückkehrende Mitglieder des Teams sich auf den neuesten Stand bringen können, ohne endlose Nachrichten durchblättern zu müssen.
Warum ein CRM von Grund auf neu entwickeln, wenn Sie mit einem bewährten System beginnen können?
Die ClickUp-CRM-Vorlage hilft Geschäftsbetrieben dabei, Verkäufe zu verfolgen, Leads zu verwalten und Kundenbeziehungen zu verbessern, ohne dass alle Einstellungen manuell vorgenommen werden müssen.
Es bietet mehrere Ansichten, um das CRM-Management zu vereinfachen. Die Vertriebsprozessansicht hilft Teams bei der Nachverfolgung von Leads durch die Pipeline, während die Willkommensansicht ein benutzerdefiniertes Erlebnis für jeden Kunden gewährleistet.
Sie können auch Mitglieder oder Gäste einladen, direkt in ClickUp zusammenzuarbeiten, wodurch die Verwaltung von Beziehungen in jeder Phase vereinfacht wird.
Die besten Features von ClickUp
- Bündeln Sie alle Ihre Tools: Schließen Sie sich mit Salesforce und HubSpot an, um Kundendaten und Unterhaltungen zu zentralisieren und einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten.
- Finden Sie sofort, was Sie brauchen: Verwenden Sie eine intuitive Benutzeroberfläche für die Nachverfolgung von Leads, die Aktualisierung von Kundendaten und die mühelose Verwaltung von Pipelines – ohne steile Lernkurve.
- Wachsen Sie ohne Grenzen: Nutzen Sie benutzerdefinierte Workflows, Automatisierung und erweiterte Berichterstellung, um Geschäfte jeder Größe zu unterstützen und wachsende Kundenanforderungen zu bewältigen.
- Verpassen Sie keine Nachfassaktion: Legen Sie Erinnerungen und Fälligkeitsdaten fest, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter keine Leads oder Kundenkontakte verpassen.
- Leads sofort zuweisen: Verwenden Sie rollenbasierte Berechtigungen und Zuweisungen von Aufgaben, um Leads sofort zuzuweisen und die Nachverfolgung der Eigentümerschaft im gesamten Team durchzuführen.
Limitierungen von ClickUp
- Ohne Anpassungen können häufige Updates und Benachrichtigungen für größere Teams schnell überwältigend werden.
- Die mobile App ist nützlich für schnelle Updates, bietet jedoch möglicherweise nicht den vollen Funktionsumfang der Version für den Desktop.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp zu sagen hatte:
Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Tool für Projektmanagement, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis zu unserem CRM, und schätzen die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!
Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und die Tatsache, dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Tool für Projektmanagement, sondern für uns ein ganzer Operational Hub! Wir verwalten alles, von der Arbeit mit Clients bis zu unserem CRM, und schätzen die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!
📮 ClickUp Insight: Rund 35 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass der Montag der unproduktivste Tag der Woche ist. Unklare Prioritäten zu Beginn der Arbeitswoche könnten hier ein Faktor sein.
ClickUp macht Schluss mit Spekulationen, indem es Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, klare Prioritäten für alle zugewiesenen Aufgaben festzulegen. Außerdem erhalten Sie ClickUp Brain, einen leistungsstarken KI-Assistenten, der alle Ihre Fragen beantwortet. Mit ClickUp wissen Sie immer genau, was wann zu erledigen ist.
2. DealCloud (am besten geeignet für das Deal-Pipeline-Management)
Private-Equity-Unternehmen stehen bei der Verwaltung komplexer Deal-Pipelines vor besonderen Herausforderungen, und DealCloud geht diese Probleme direkt an. Das anpassbare CRM zeichnet sich durch sein tiefgreifendes Verständnis der PE-Workflows (Private Equity) aus – von der ersten Beschaffung bis zur Überwachung nach Abschluss.
Deal-Teams schätzen insbesondere die Verbindung von Beziehungsinformationen mit Deal-Daten, wodurch Muster und Chancen leichter zu erkennen sind. Die Integrationsmöglichkeiten mit Capital IQ und PitchBook optimieren die Due Diligence, während anpassbare Dashboards sich an unterschiedliche Anlagestrategien anpassen lassen.
Für Venture-Capital-Unternehmen, die mehrere Deals gleichzeitig bearbeiten, tragen die automatisierte Nachverfolgung und Echtzeit-Updates der Plattform dazu bei, die Dynamik über den gesamten Lebenszyklus eines Deals aufrechtzuerhalten.
Die besten Features von DealCloud
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Deal-Workflows, die Ihren Investitionskriterien entsprechen, und benachrichtigen Sie gleichzeitig automatisch die Beteiligten über Änderungen und erforderliche Maßnahmen.
- Nutzen Sie umfassende Funktionen zur Beziehungsdarstellung, um verborgene Verbindungen zwischen Portfoliounternehmen aufzudecken.
- Erstellen Sie dynamische Berichte und Dashboards, die die Fondsperformance, Kapitalabrufe und Daten zur Verteilung in Echtzeit anzeigen.
- Richten Sie eine automatisierte Datenerfassung aus mehreren Datenquellen ein, um aktuelle Unternehmensfinanzen, Marktforschung und Wettbewerbsinformationen zu erhalten.
Limitierungen von DealCloud
- Das komplexe Setup erfordert eine umfangreiche Erstkonfiguration.
- Für kleinere Teams kann die Lernkurve zunächst steil erscheinen.
- Die benutzerdefinierte Berichterstellung erfordert technisches Fachwissen.
Preise von DealCloud
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu DealCloud
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,5/5 (20 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über DealCloud?
Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten zu DealCloud:
Die DealCloud-Plattform wurde für eine Reihe von vertikalen Märkten wie PE, IB, Spezialkredite usw. entwickelt. Das Schöne an dieser Plattform ist jedoch, dass diese „out of the box”-Anwendungsfälle weiter an unsere spezifischen Workflows angepasst werden können. Wir haben unsere DealCloud-Lösung im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kontinuierlich weiterentwickelt.
Die DealCloud-Plattform wurde für eine Reihe von vertikalen Märkten wie PE, IB, Spezialkredite usw. entwickelt. Das Schöne an dieser Plattform ist jedoch, dass diese „out of the box”-Anwendungsfälle weiter an unsere spezifischen Workflows angepasst werden können. Wir haben unsere DealCloud-Lösung im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kontinuierlich weiterentwickelt.
🔍 Wussten Sie schon? Die erste Private-Equity-Gesellschaft, die American Research and Development Corporation (ARDC), wurde 1946 vom Finanzier Georges Doriot gegründet. ARDC ist bekannt für seine frühen Investitionen in die Digital Equipment Corporation (DEC), die als eines der ersten wachstumsstarken Unternehmen Private-Equity-Finanzierungen erhielt.
3. Altvia (am besten geeignet für Investor Relations)
Altvia bringt Klarheit in die oft komplexe Welt der Investor Relations in Private-Equity-Unternehmen. Die Plattform zeichnet sich durch die Optimierung der Kommunikation und der Berichterstellung für LP (Limited Partner) aus und ist daher besonders während der Fundraising-Saison von großem Wert.
Es enthält detaillierte Investorenprofile, einschließlich Kommunikationspräferenzen und Investitionshistorie, was für den Aufbau von Beziehungen von unschätzbarem Wert ist. Die Automatisierung der Berichterstellung reduziert den Zeitaufwand für vierteljährliche Updates erheblich, während das sichere Investorenportal die LPs auf dem Laufenden hält, ohne das IR-Team (Investor Relations) zu überlasten.
Die besten Features von Altvia
- Planen und führen Sie die Nachverfolgung von Kapitalabrufen über ein automatisiertes System durch, das Verpflichtungen berechnet und gezielte Benachrichtigungen versendet.
- Erstellen Sie automatisch ILPA-konforme (Institutional Limited Partners Association) Berichte, indem Sie Daten aus Portfoliomonitoring-Systemen abrufen.
- Segmentieren Sie Private-Equity-Investoren anhand ihrer Investitionshistorie und Präferenzen, um gezielte Fundraising-Kampagnen zu erstellen.
- Überwachen Sie die Metriken der Interaktion des Investorenportals, um zu ermitteln, welche LPs zusätzliche Aufmerksamkeit oder Unterstützung benötigen.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Abonnementunterlagen, die bereits mit den Informationen der Investoren vorbelegt sind.
Limitierungen von Altvia
- Die Features für die Berichterstellung bei Portfolios müssen verbessert werden.
- Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit einigen gängigen PE-Softwareprogrammen
- Die Versionierung von Dokumenten kann verwirrend sein.
Preise von Altvia
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Altvia-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
💡 Profi-Tipp: Nicht alle Deals schaffen es in die formelle Pipeline, aber die Nachverfolgung derjenigen, die nicht weiterverfolgt wurden – zusammen mit den Gründen dafür – hilft dabei, die zukünftige Deal-Akquise zu verfeinern. Erstellen Sie in Ihrem CRM eine „Shadow Pipeline”, um Deals bei veränderten Bedingungen erneut zu prüfen.
4. 4Degrees (am besten geeignet für Relationship Intelligence)
4Degrees verfolgt einen einzigartigen Ansatz für das Beziehungsmanagement im Private-Equity-Bereich und konzentriert sich dabei auf die Qualität und das Potenzial von Netzwerkverbindungen.
Diese cloudbasierte CRM-Software analysiert die Kommunikationsmuster im gesamten Unternehmen, um wertvolle Erkenntnisse über Beziehungen zu gewinnen, die sonst möglicherweise verborgen blieben. Deal-Teams schätzen insbesondere die Fähigkeit der Software, vielversprechende Wege für die Kontaktaufnahme mit Zielunternehmen und wichtigen Entscheidungsträgern zu identifizieren. Die automatisierte Bewertung von Beziehungen hilft bei der Priorisierung des Aufwands für Kontaktaufnahmen, während die Nachverfolgung der Interaktionen sicherstellt, dass keine wertvollen Verbindungen verloren gehen.
Die besten Features von 4Degrees
- Analysieren Sie die Stimmung in E-Mails und die Antwortraten, um die Stärke der Beziehungen und das Engagement zu beurteilen.
- Identifizieren Sie gemeinsame Verbindungen zwischen Teammitgliedern und Zielunternehmen durch KI-gestütztes Netzwerk-Mapping.
- Generieren Sie Einführungspfade, die den kürzesten Weg zu den Entscheidungsträgern als Einzelziele in Ihrem Netzwerk aufzeigen.
- Verfolgen Sie die bisherigen Interaktionen zwischen den Teammitgliedern, um eine konsistente Entwicklung der Beziehungen zu gewährleisten.
Limitierungen von 4Degrees
- Begrenzte Möglichkeiten zur Überwachung von Portfoliounternehmen
- Beziehungsbewertungen können komplexe berufliche Beziehungen manchmal zu stark vereinfachen.
- Die Features für Massen-E-Mails sind verbesserungswürdig.
Preise von 4Degrees
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu 4Degrees
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🧠 Wissenswertes: Einige Private-Equity-Unternehmen haben ihren Gründern zu enormem Reichtum verholfen. Als Beispiel kann man Stephen Schwarzman, Gründer von Blackstone, nennen, der über ein Nettovermögen von über 20 Milliarden US-Dollar verfügt, und auch die Gründer der Carlyle Group, darunter David Rubenstein, können ähnliche Erfolge vorweisen.
5. Dynamo (am besten geeignet für die Fondsverwaltung)
Dynamo verfolgt einen anderen Ansatz für Private-Equity-CRM-Software, indem es sich stark auf die operative Seite der Fondsverwaltung konzentriert.
Es unterstützt insbesondere Middle- und Back-Office-Teams mit seinen robusten Buchhaltungsintegrationen und Automatisierungen der Abstimmungsfunktionen. Die Plattform zeichnet sich durch die Verwaltung von Unterlagen für Abonnements und Onboarding-Workflows für Investoren aus und führt gleichzeitig detaillierte Prüfpfade für Compliance-Zwecke.
Für Unternehmen, die mit mehreren Fondsstrukturen jonglieren, bietet Dynamo Tools, die komplexe Fondsgeschäfte vereinfachen.
Die besten Features von Dynamo
- Verarbeiten Sie Unterlagen für das Abonnement über einen digitalen Workflow, der Anlegerinformationen automatisch validiert.
- Berechnen und führen Sie die Nachverfolgung der Verwaltungsgebühren über mehrere Fondsstrukturen mit unterschiedlichen Gebührenvereinbarungen durch.
- Erstellen Sie automatisierte Auszüge für die Kapitalkonten mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Anlegertypen.
- Überwachen Sie Compliance-Anforderungen und anstehende Fristen über ein zentrales Dashboard.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für die Einbindung von Investoren, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Limitierungen von Dynamo
- Die Features für die Deal-Pipeline sind weniger ausgereift als bei Mitbewerbern.
- Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Alternativen veraltet.
- Die benutzerdefinierte Anpassung von Berichten erfordert technisches Wissen.
Dynamo-Preise
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Dynamo-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,6/5 (über 35 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Dynamo?
Sehen wir uns an, was ein G2-Rezensent über Dynamo zu sagen hat.
Mir gefällt, dass Alles übersichtlich dargestellt ist und man es auch so ändern kann, dass man die Dinge je nach Denkweise anders betrachten kann.
Mir gefällt, dass Alles übersichtlich dargestellt ist und man es auch so ändern kann, dass man die Dinge je nach Denkweise anders betrachten kann.
6. Affinity (am besten geeignet für die Deal-Akquise)
Affinity zeichnet sich dadurch aus, dass es Beziehungsdaten automatisch erfasst, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Es nutzt KI, um Kommunikationsmuster zu analysieren und vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
Deal-Teams schätzen es, dass manuelle Dateneingaben entfallen und gleichzeitig genaue Daten zu Beziehungen gepflegt werden. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie Muster im Deal-Flow und in Beziehungsnetzwerken identifiziert, die mit herkömmlichen Methoden der Nachverfolgung möglicherweise übersehen würden.
Für Unternehmen, die sich auf den Ausbau ihrer Deal-Pipeline konzentrieren, sind die automatisierten Funktionen von Affinity zur Informationsbeschaffung und Mustererkennung besonders wertvoll.
Die besten Features von Affinity
- Erfassen Sie automatisch Beziehungsdaten aus E-Mail- und Kalenderinteraktionen, um umfassende Kontaktprofile zu erstellen.
- Prognostizieren Sie die Relevanz von Geschäften auf der Grundlage historischer Präferenzen des Unternehmens und erfolgreicher Investitionen in der Vergangenheit.
- Verfolgen Sie die Wettbewerbsdynamik von Geschäften, indem Sie die Beziehungen zwischen anderen Unternehmen und Zielunternehmen überwachen.
- Bilden Sie virtuelle Deal-Teams auf der Grundlage von Branchenexpertise und der Stärke der Beziehungen zu Schlüssel-Stakeholdern.
- Erstellen Sie Bewertungen zur Qualität Ihrer Beziehungen, die sowohl die Quantität als auch die Qualität der Interaktionen berücksichtigen.
Affinitätsbeschränkungen
- Portfolioüberwachungsfunktionen sind grundlegend
- Begrenzte Features für die Fondsverwaltung
- Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen für Berichte könnten flexibler sein.
Affinity-Preise
- Essential: 2.000 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Preis: 2.300 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Erweitert: 2.700 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Affinity-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🔍 Wussten Sie schon? Die 1980er Jahre werden oft als das „Goldene Zeitalter ” des Private Equity bezeichnet, insbesondere aufgrund des Aufkommens von Leveraged Buyouts (LBOs).
7. Navatar (am besten geeignet für branchenspezifische Workflows)
Navatar basiert auf der Salesforce-Plattform und verfolgt beim Private-Equity-CRM einen prozessorientierten Ansatz. Die Lösung ist auf branchenspezifische Workflows spezialisiert, die auf die Arbeitsweise von PE-Unternehmen zugeschnitten sind.
Das Besondere daran ist, wie es komplexe, mehrstufige Deal-Prozesse unter Einhaltung der Compliance-Anforderungen abwickelt. Navatar bietet Private-Equity-spezifische Lösungen, die benutzerdefinierte Funktionen mit sofort einsatzbereiten Funktionen kombinieren und somit umfangreiches Setup überflüssig machen.
Die besten Features von Navatar
- Führen Sie branchenbewährte Deal-Workflows ein, die mit den Standardprozessen und Compliance-Anforderungen von Private-Equity-Unternehmen übereinstimmen.
- Führen Sie die Nachverfolgung der Genehmigungen und Entscheidungen des Investitionsausschusses durch strukturierte Abstimmungs- und Dokumentationsprozesse durch.
- Verwalten Sie Co-Investment-Möglichkeiten mit speziellen Tools für die Nachverfolgung und die Investorenallokation.
- Erstellen Sie Compliance-Berichte, die den regulatorischen Anforderungen verschiedener Rechtsordnungen entsprechen.
Limitierungen von Navatar
- Die Benutzeroberfläche kann durch ungenutzte Features überladen wirken.
- Komplexes Setup für benutzerdefinierte Workflows
- Die Lernkurve ist steiler als bei eigenständigen Lösungen.
Preise von Navatar
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Navatar
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
8. Xpedition Private CRM Accelerator (am besten für die Integration mit Microsoft geeignet)
Xpedition basiert auf Microsoft Dynamics 365 und bietet PE-Firmen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem investiert haben, einen neuen Ansatz. Es schließt die Lücke zwischen Deal-Management und alltäglichen Microsoft-Tools wie Outlook, Teams und Power BI.
Durch die native Integration mit Excel-Finanzmodellen und PowerPoint-Präsentationen können Sie viel Zeit sparen. Im Gegensatz zu anderen CRMs, die von Teams die Einführung völlig neuer Workflows erfordern, verbessert Xpedition bestehende Microsoft-basierte CRM-Prozesse und fügt gleichzeitig PE-spezifische Funktionen hinzu.
Mit sicherem, voll funktionsfähigem mobilem Zugriff gewährleistet Xpedition eine nahtlose Entscheidungsfindung von unterwegs. KI-gestützte Verbesserungen mit Microsoft Copilot personalisieren die Interaktionen mit Investoren weiter, führen zur Automatisierung von Routineaufgaben und liefern intelligente Einblicke, sodass sich Teams auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren können.
Die besten Features von Xpedition
- Konvertieren Sie Excel-Finanzmodelle mithilfe der Power BI-Integration direkt in interaktive Dashboards.
- Führen Sie die Synchronisierung von Meeting-Notizen aus Teams direkt mit Deal-Datensätzen durch und automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben.
- Erstellen Sie mit Power Platform benutzerdefinierte Apps, um unternehmensspezifische Anforderungen ohne Code zu erfüllen.
- Erstellen Sie automatisch Pitch-Decks, indem Sie Deal-Daten direkt in PowerPoint-Vorlagen einfügen.
Limitierungen von Xpedition
- Die starke Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem schränkt die Flexibilität ein.
- Die benutzerdefinierte Anpassung erfordert Microsoft-Entwicklungskompetenz.
- Begrenzte Integrationsmöglichkeiten für Drittanbieter
Preise von Xpedition
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Xpedition
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
💡 Profi-Tipp: Private-Equity-Geschäfte brauchen Jahre, um zu reifen. Wählen Sie daher ein CRM, das für langfristiges Beziehungsmanagement ausgelegt ist. Ein gutes CRM führt die Nachverfolgung aller Interaktionen durch – vom ersten Pitch bis zum Exit – und sorgt so dafür, dass Sie über 5 bis 10 Jahre hinweg Kontinuität und strategisches Engagement aufrechterhalten können.
9. Clienteer (am besten geeignet für Boutique-PE-Firmen)
Clienteer, das durch die Übernahme der Imagineer Technology Group nun zu Dynamo Software gehört, ist eine marktführende CRM- und Investor-Relations-Plattform, die speziell für Private-Equity- und Investmentfirmen entwickelt wurde. Dieses CRM-Beispiel konzentriert sich auf die wesentlichen PE-Abläufe, ohne die Überfrachtung von Enterprise-Lösungen.
Der optimierte Ansatz für das Deal-Management und die Investor Relations eignet sich für Teams, die institutionelle Prozesse beibehalten möchten, ohne Ressourcen für ein komplexes Systemmanagement aufwenden zu müssen. Clienteer vereinfacht den Übergang von Tabellenkalkulationen zu einem speziellen Private-Equity-CRM und bietet Unternehmen eine nahtlose Möglichkeit, Investor Relations und Deal Flow zu verwalten.
Die besten Features von Clienteer
- Entwickeln Sie vereinfachte Prozesse für den Investitionsausschuss, die streng bleiben und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand reduzieren.
- Erstellen Sie standardisierte Vorlagen für den Vergleich von Geschäften, die kleineren Teams helfen, Chancen einheitlich zu bewerten.
- Richten Sie einfache Dashboards zur Portfolioüberwachung ein, die sich auf wichtige Metriken konzentrieren, ohne unnötig komplex zu sein.
- Verfolgen Sie den Fortschritt der Kapitalbeschaffung durch intuitive Visualisierungen, die den Status der Zusagen hervorheben.
- Verwalten Sie Investorendokumente über ein schlankes Portal, das nur minimalen IT-Support erfordert.
Limitierungen von Clienteer
- Begrenzte Funktionen für die Berichterstellung
- Grundlegende Features zur Nachverfolgung von Beziehungen
- Minimale Optionen für die Automatisierung
- Weniger geeignet für Unternehmen, die erheblich wachsen.
Preise von Clienteer
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Clienteer
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Clienteer?
Hier ist die Meinung eines G2 - Rezensenten zu Clienteer:
Clienteer ist eine intuitive und hochgradig konfigurierbare Plattform für das Beziehungsmanagement, die speziell für Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter entwickelt wurde, um sie in den Bereichen Investor Relations, Vertrieb und Marketing, Betrieb, Compliance und den verschiedenen damit verbundenen Workflows zu unterstützen. Sie umfasst eine umfassende Reihe von Features, die in einer benutzerfreundlichen und leistungsstarken Oberfläche zusammengefasst sind, sodass Benutzer die Kommunikation mit ihren Investoren und potenziellen Kunden verwalten und gleichzeitig Konten und Transaktionen verfolgen können.
Clienteer ist eine intuitive und hochgradig konfigurierbare Plattform für das Beziehungsmanagement, die speziell für Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter entwickelt wurde, um sie in den Bereichen Investor Relations, Vertrieb und Marketing, Betrieb, Compliance und den verschiedenen damit verbundenen Workflows zu unterstützen. Sie umfasst eine umfassende Reihe von Features, die in einer benutzerfreundlichen und leistungsstarken Oberfläche zusammengefasst sind, sodass Benutzer die Kommunikation mit ihren Investoren und potenziellen Kunden verwalten und gleichzeitig Konten und Transaktionen verfolgen können.
🔍 Wussten Sie schon? Michael McCafferty gilt als „Vater des CRM“, da er 1985 mit TeleMagic die erste CRM-Software erfunden hat.
10. SatuitCRM (am besten geeignet für Manager alternativer Anlagen)
SatuitCRM verfolgt einen breiteren Ansatz und richtet sich an PE-Firmen, die auch andere alternative Anlagen verwalten. Es wurde speziell für Buy-Side-Investmentprofis entwickelt, darunter institutionelle Vermögensverwalter, Private-Equity-Firmen, Hedgefonds, Vermögensverwalter und alternative Investmentfirmen. Das tool eignet sich hervorragend für hybride Anlagestrategien und komplexe Fondsstrukturen.
Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die sowohl Direktinvestitionen als auch Fund-of-Funds-Strategien verwalten, und bietet tools, die sich an verschiedene Investitionsansätze anpassen lassen.
Darüber hinaus ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nahtlos in die Plattform integriert, sodass Unternehmen die zunehmenden Vorschriften in der Private-Equity-Branche mit automatisierten Workflows und integrierten Compliance-Tools verwalten können.
Die besten Features von SatuitCRM
- Verwalten Sie hybride Anlagestrategien über einheitliche Dashboards, die sowohl direkte als auch indirekte Anlagen abdecken.
- Die Nachverfolgung komplexer Gebührenstrukturen über verschiedene Anlagearten und Anteilsklassen hinweg.
- Erstellen Sie konsolidierte Investorenberichte, die Daten aus mehreren Anlageinstrumenten kombinieren.
- Konfigurieren Sie unterschiedliche Workflows für verschiedene Strategien und sorgen Sie gleichzeitig für einheitliche Prozesse.
- Richten Sie automatisierte Compliance-Prüfungen ein, die speziell auf verschiedene Anlagearten und Rechtsordnungen zugeschnitten sind.
Limitierungen von SatuitCRM
- Die Features zur Deal-Akquise sind relativ einfach gehalten.
- Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Lösungen veraltet.
- Begrenzte Möglichkeiten zur Erfassung von Beziehungsdaten
- Die mobile App muss deutlich verbessert werden.
Preise für SatuitCRM
Grundausstattung: 150 $/Monat pro Benutzer
Premium: 200 $/Monat pro Benutzer
Enterprise: 300 $/Monat pro Benutzer
SatuitCRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über SatuitCRM?
Hier ist, was ein Capterra-Rezensent über dieses tool gesagt hat:
Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir jetzt alle unsere Kontakte, Geschäfte, Deal-Möglichkeiten usw. verfolgen können. Das spart viel Zeit, da es nur eine Datenbank gibt (die Dateneingabe ist also nur einmal zu erledigen) und man anschließend auf sehr intuitive Weise Informationen aus dem System abrufen kann.
Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir jetzt alle unsere Kontakte, Geschäfte, Deal-Möglichkeiten usw. verfolgen können. Das spart viel Zeit, da es nur eine Datenbank gibt (die Dateneingabe muss also nur einmal erledigt werden) und man anschließend auf sehr intuitive Weise Informationen aus dem System abrufen kann.
📖 Lesen Sie auch: Die beste CRM-Software für Geschäftsbereiche
ClickUp: Der Power Move für Private Equity
Private Equity ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Es ist nichts für diejenigen, die zögern, vergessen oder den Überblick verlieren. Jedes Meeting, jeder Investor, jedes Geschäft – alles muss berücksichtigt werden, sonst riskieren Sie, ins Hintertreffen zu geraten.
ClickUp CRM sorgt mit benutzerdefinierten Dashboards, leistungsstarken Automatisierungen und flexiblen Ansichten, die speziell für Private-Equity-Unternehmen entwickelt wurden, für einen reibungslosen Ablauf.
Ihre Pipeline? Klar.
Ihre Aufgaben? In der Nachverfolgung.
Ihr Team? Immer synchron.
Keine Spekulationen, kein Durcheinander, keine Zeitverschwendung. Nur schnelles, effizientes Deal-Management, das Sie an die Spitze bringt – dorthin, wo Sie hingehören. Die besten Unternehmen versinken nicht in Tabellenkalkulationen und verstreuten Notizen. Sie arbeiten mit ClickUp. Wenn Sie es mit Private Equity ernst meinen, ist dies Ihr nächster Schritt. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅