Haben Sie schon einmal „Whack-a-Mole” gespielt? Kundenbeziehungsmanagement (CRM) kann sich oft so anfühlen, als säße man in einem solchen Spiel fest und würde so schnell wie möglich Aufgaben abarbeiten.
Die Verwaltung von Kundendaten, Vertriebsaktualisierungen und Marketingkampagnen – das hört nie auf.
Hier kommen operative CRM-Tools ins Spiel. Sie organisieren, automatisieren und optimieren Prozesse und helfen Ihnen so, das rasante Tempo des Geschäftslebens zu bewältigen.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 operative CRM-Tools vor, die Ihnen die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen erleichtern.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Wenn Sie nach einer kurzen Liste der besten operativen CRM-Tools suchen, finden Sie diese hier:
- ClickUp: Das beste anpassbare CRM mit nahtloser Teamzusammenarbeit
- HubSpot CRM: Beste benutzerfreundliche Oberfläche mit Marketing-Integration
- Salesforce Sales Cloud: Das beste umfassende CRM mit erweiterten benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten
- Zoho CRM: Das beste erschwingliche CRM mit Multichannel-Kommunikation
- Pipedrive: Das beste vertriebsorientierte CRM mit visueller Pipeline-Verwaltung
- Freshsales: Das beste KI-gestützte CRM mit Lead-Bewertung
- Bitrix24: Das beste All-in-One-CRM mit Projektmanagement
- Insightly: Am besten geeignet für die Integration von CRM im Projektmanagement
- Monday CRM: Am besten geeignet für anpassbare Workflows mit einer intuitiven Benutzeroberfläche
- Copper: Am besten geeignet für eine nahtlose Integration in Google Workspace
Worauf sollten Sie bei operativen CRM-tools achten?
Bei der Auswahl der besten operativen CRM-Tools für Ihr Geschäft sollten Sie sich auf Features konzentrieren, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen:
- Kundendatenmanagement: Stellen Sie sicher, dass das CRM relevante Kundendaten und Vertriebsleistungen speichern und analysieren kann. Unterstützen Sie Features, die einen einfachen Zugriff auf Kundeninformationen für personalisierte Interaktionen ermöglichen.
- Vertriebs- und Marketingautomatisierung: Suchen Sie nach Tools, die wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Kampagnen und Nachfassaktionen automatisieren. Unterstützen Sie Vertriebsprozesse mit Tools, die den Verkaufstrichter verwalten und die Produktivität Ihrer Vertriebs- und Marketingteams steigern.
- Pipeline-Management: Konzentrieren Sie sich auf Tools, die das Vertriebsprozessmanagement unterstützen und Einblicke in jede Phase des Vertriebszyklus bieten. Ein Tool, das eine visuelle Vertriebs-Pipeline bietet, kann dies erleichtern.
- Nachverfolgung von Kundeninteraktionen: Finden Sie ein gutes operatives CRM-System, das kundenorientiert ist und alle Kundenservice-Interaktionen, E-Mails und Anrufe aufzeichnet. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu verbessern.
- Integration und Anpassung: Entscheiden Sie sich für umfassend benutzerdefinierte Vertriebs-CRM-Plattformen, die sich an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen lassen. Stellen Sie sicher, dass sich das CRM nahtlos in Ihre bestehenden Tools wie Projektmanagement- oder Marketing-Software integrieren lässt.
- Analysen und Berichterstellung: Features wie Umsatzprognosen können Ihnen dabei helfen, Trends vorherzusagen und Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Suchen Sie also nach tools, die Umsatzberichte und Einblicke in die Vertriebsleistung bieten.
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine CRM-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche reduziert die Abhängigkeit von IT-Teams und beseitigt Hindernisse wie die manuelle Dateneingabe.
- Skalierbarkeit und Kosten: Bewerten Sie das Preismodell, z. B. Pläne pro Benutzer, um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte CRM Ihrem Budget entspricht. Stellen Sie sicher, dass das CRM mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und größere Teams und mehr Kundenbeziehungen unterstützt.
Die 10 besten operativen CRM-Tools
Das richtige CRM-Tool für Ihre Anforderungen kann den Unterschied ausmachen zwischen endlosen Tabellenkalkulationen, verpassten Nachfassaktionen und frustrierten Kunden einerseits und der mühelosen Nachverfolgung jedes Leads, der Automatisierung mühsamer Aufgaben und dem Aufbau stärkerer, personalisierterer Beziehungen andererseits.
1. ClickUp (Das beste anpassbare CRM mit nahtloser Teamzusammenarbeit)
Haben Sie sich schon einmal eine CRM-App gewünscht, die alles kann? ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.
Mit der CRM-Software für Projektmanagement von ClickUp können Sie Workflows erstellen und anpassen, die perfekt zu Ihrem Geschäft passen.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie Listen, Kanban-Boards und Gantt-Diagramme, um Leads zu verwalten und Kundeninteraktionen in verschiedenen Phasen der Vertriebspipeline effektiv zu verfolgen.
Konsolidieren Sie KPIs in benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards, um Vertriebs- und Marketing-Metriken an einem Ort zu visualisieren und zu analysieren. Dieser zentralisierte Ansatz gewährleistet, dass Ihr Team schnellen Zugriff auf wichtige Daten hat, was fundierte Entscheidungen und personalisierte Kundeninteraktionen erleichtert.
Mit ClickUp Chat können Sie Ihre Arbeit und Nachrichten an einem Ort zusammenführen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Sie können Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten erstellen und verwalten und Diskussionen mit einem einzigen Klick in umsetzbare Elemente umwandeln. Diese Integration stellt außerdem sicher, dass alle Unterhaltungen automatisch mit relevanten Aufgaben, Dokumenten und Projekten verknüpft werden, wodurch Kontext und Kontinuität in der Kundeninteraktion gewährleistet sind.
Verwalten Sie Ihre Aufgaben effizient mit ClickUp Aufgaben. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest und verfolgen Sie den Fortschritt, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Kundenbeziehungsmanagements zeitnah und effektiv abgewickelt werden.
Benötigen Sie einen größeren Vorsprung? ClickUp bietet eine Vielzahl von Vorlagen für CRM-Prozesse. Diese gebrauchsfertigen Vorlagen wurden entwickelt, um Ihre Kundenbeziehungsmanagementprozesse zu vereinfachen und Ihnen Zeit und Aufwand zu sparen.
Mit der ClickUp CRM-Vorlage können Sie beispielsweise Leads, Geschäfte, Konten und Kontakte nahtlos verfolgen. Sie verfügt über benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts der Kundenbeziehungen und benutzerdefinierte Felder zur Erfassung wichtiger Informationen wie Kontaktdaten und Branche, die alle in mehreren Ansichten organisiert sind, um den Zugriff und die Verwaltung zu vereinfachen.
ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich bisher kennengelernt habe. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich bisher kennengelernt habe. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um Zeit zu sparen und manuelle Arbeit zu reduzieren. Wenn Sie beispielsweise eine Vertriebspipeline verwalten, richten Sie eine Automatisierung ein, um eine Aufgabe automatisch in die Spalten „Verhandlung” zu verschieben, wenn sich der Status in „Angebot gesendet” ändert. Speichern Sie die Automatisierung und beobachten Sie, wie sie nahtlos im Hintergrund ausgeführt wird.
Die besten Features von ClickUp
- Passen Sie Workflows an Ihre individuellen Geschäftsprozesse an, vom Kunden-Onboarding bis zur Service-Automatisierung.
- Nutzen Sie Integrationen mit beliebten tools wie Slack, Google Drive und Salesforce, um Ihre Abläufe zu optimieren.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um die Vertriebsleistung zu analysieren, Trends zu prognostizieren und die Kundenbindung zu verbessern.
- Nutzen Sie ClickUp Brain, den nativen KI-Assistenten von ClickUp, für Kundeninteraktionen, zur Automatisierung der Dateneingabe und von Erinnerungen für Folgemaßnahmen sowie zum Gewinnen von Einblicken in das Kundenverhalten, um die Kundenansprache zu personalisieren und die Kommunikation zu optimieren.
Einschränkungen von ClickUp
- Aufgrund der umfangreichen Funktionen kann die Lernkurve steil sein.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen.
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alle Bereiche meines Geschäfts, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über CRM-Vertriebszyklen bis hin zur Teamkommunikation und Produktionsplanung. Die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, macht ClickUp flexibel und ermöglicht es Ihnen, jeden Bereich ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Mir gefällt auch, dass ich Gäste einladen und diese Funktion nutzen kann, um meinen Kunden zu ermöglichen, ihre Produkte in Echtzeit durch die verschiedenen Produktionsphasen zu verfolgen. Mit dem Gantt-Diagramm kann ich alles zusammenführen und so eine vollständige Übersicht über die Produktionsplanung erhalten.
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alle Bereiche meines Geschäfts, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über CRM-Vertriebszyklen bis hin zur Teamkommunikation und Produktionsplanung. Die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, macht ClickUp flexibel und ermöglicht es Ihnen, jeden Bereich ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Mir gefällt auch, dass ich Gäste einladen und dieses Feature nutzen kann, um meinen Kunden zu ermöglichen, ihre Produkte in Echtzeit durch die verschiedenen Produktionsphasen zu verfolgen. Mit dem Gantt-Diagramm kann ich alles zusammenführen und so eine vollständige Übersicht über die Produktionsplanung erhalten.
2. HubSpot CRM (am besten geeignet für eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Marketing-Integration)
Sind Sie auf der Suche nach einem CRM, das sich wie eine natürliche Erweiterung Ihres Teams anfühlt?
HubSpot CRM ist eine intuitive Plattform, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice integriert und damit von Unternehmen bevorzugt wird, die ihre Kundenbeziehungen verbessern möchten.
Eine der beliebtesten Funktionen von HubSpot CRM ist das zentralisierte Dashboard, das Benutzern eine vollständige Übersicht über ihre Vertriebs- und Marketingstrategie bietet. Verwenden Sie es, um Kundeninteraktionen zu verfolgen, Umsatzprognosen zu überwachen und sogar Echtzeit-Updates zur Teamleistung anzuzeigen.
Diese operative CRM-Software erleichtert die Erstellung und Nachverfolgung von Marketingkampagnen, den Versand personalisierter E-Mails und die Analyse von Vertriebsmetriken.
Die besten Features von HubSpot CRM
- Planen Sie E-Mails und Meetings über das CRM mithilfe des integrierten Meeting-Planers.
- Nutzen Sie die integrierten E-Mail-Vorlagen, um E-Mail-Kampagnen zu automatisieren.
- Analysieren Sie die Vertriebsleistung mit Vertriebs-Dashboards, die die Effektivität von Marketingkampagnen, Anzeigen und dem Aufwand für die Lead-Generierung messen.
Limitierungen von HubSpot CRM
- Für einige erweiterte Features ist möglicherweise ein höherwertiges Abonnement erforderlich.
Preise für HubSpot CRM
- Free
- Starter-Kundenplattform: 16 $/Monat (beinhaltet einen Platz; zusätzliche Plätze kosten 20 $/Monat)
- Professionelle Kundenplattform: 1.300 $/Monat (beinhaltet fünf Plätze; zusätzliche Plätze kosten 50 $/Monat)
- Enterprise Customer Platform: 4.300 $/Monat (beinhaltet sieben Plätze; zusätzliche Plätze kosten 75 $/Monat)
HubSpot CRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Keine Bewertungen verfügbar
- Capterra: 4,5/5 (über 4.200 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot CRM?
Wir haben HubSpot vor etwa 6 Monaten in unserem Unternehmen eingeführt. Für unsere Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams ist es großartig, einen zentralen Ort für die Speicherung von Daten zu haben. Vorher waren alle unsere Kontakte über Gmail, unsere Website, zufällige Tabellenkalkulationen und Haftnotizen verstreut ... ja, wir haben es gebraucht.
Wir haben HubSpot vor etwa 6 Monaten in unserem Unternehmen eingeführt. Für unsere Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams ist es großartig, einen zentralen Ort für die Speicherung von Daten zu haben. Vorher waren alle unsere Kontakte über Gmail, unsere Website, zufällige Tabellenkalkulationen und Haftnotizen verstreut ... ja, wir haben es gebraucht.
Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
👀 Wussten Sie schon? 1957 gründete die Life Circulation Company, aus der später DialAmerica hervorging, das erste interne Vertriebsteam in den USA – das ausschließlich aus Frauen bestand!
3. Salesforce Sales Cloud (Das beste umfassende CRM mit erweiterten benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten)
Salesforce Sales Cloud bietet eine umfassende Suite von Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, zur Automatisierung von Vertriebsprozessen und zur Gewinnung tiefer Einblicke durch fortschrittliche Analysen.
Die Features unterstützen benutzerdefinierte Workflows, komplexe Vertriebsprozesse und große Vertriebsteams. Dank der umfangreichen Integrationsmöglichkeiten können Unternehmen Verbindungen zu verschiedenen Anwendungen von Drittanbietern herstellen und so ein einheitliches Ökosystem schaffen, das verschiedene Geschäftsfunktionen unterstützt.
Darüber hinaus bietet Salesforce Sales Cloud umfassende Pipeline-Management-Tools, die eine Echtzeit-Sichtbarkeit auf den Vertriebsprozess bieten. Mit diesem Feature können Vertriebsleiter den Fortschritt von Geschäften überwachen und ein proaktives Datenmanagement sowie Kundenbeziehungsmanagement durchführen.
Die besten Features von Salesforce Sales Cloud Cloud
- Führen Sie die Synchronisierung von E-Mail- und Kalenderinhalten sowie CRM-Daten automatisch mit dem Salesforce Einstein-Feature durch.
- Nutzen Sie leistungsstarke Tools für die Berichterstellung, um die Leistung des Geschäfts zu verfolgen.
- Arbeiten Sie mit Ihren Team-Mitgliedern mithilfe integrierter Kommunikations-Features und Collaboration-Tools wie Chatter zusammen.
Einschränkungen der Salesforce Sales Cloud
- Die Plattform kann komplex sein und erfordert Zeit, um sie zu erlernen und voll auszuschöpfen.
- Attraktive Features wie Prognosen und Angebotsverwaltung sind in der Starter-Suite nicht verfügbar.
Preise für Salesforce Sales Cloud Cloud
- Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer
- Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unbegrenzt: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (über 23.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 18.700 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die 12 besten Salesforce CRM-Alternativen und -Konkurrenten
4. Zoho CRM (Das beste erschwingliche CRM mit Multichannel-Kommunikation)
Sind Sie auf der Suche nach einem operativen und analytischen CRM, das Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen hilft und alle Ihre Kommunikationskanäle an einem Ort zusammenführt? Dann ist dies genau das Richtige für Sie.
Zoho CRM ist ein operatives CRM-Tool für Unternehmen jeder Größe. Es ist besonders beliebt bei kleinen und mittleren Unternehmen, die nach einer kostengünstigen und dennoch funktionsreichen Lösung suchen, um Kundeninteraktionen und Verkaufszyklen zu optimieren.
Die Plattform verwaltet mühelos die Kommunikation über mehrere Kanäle. Von E-Mails und Telefonanrufen bis hin zu Live-Chat und sozialen Medien – Zoho sorgt dafür, dass Sie mit Ihren Kunden auf deren bevorzugten Plattformen eine Verbindung herstellen können.
Aufgaben wie Lead-Generierung, Follow-up-Erinnerungen und E-Mail-Drip-Kampagnen können automatisiert werden, wodurch Ihre Vertriebs- und Marketingteams wertvolle Zeit sparen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Erhalten Sie mit dem SalesSignals-Feature Echtzeit-Benachrichtigungen, sobald ein Kunde mit Ihren E-Mails, Ihrer Website oder Ihren Social-Media-Beiträgen interagiert.
- Identifizieren und analysieren Sie die Vertriebsleistung und Trends in Ihren Daten mit dem KI-gestützten Assistenten Zia.
- Analysieren Sie die Vertriebsleistung und Vertriebsaufgaben mit fortschrittlichen Tools für die Berichterstellung, um strategische Entscheidungen voranzutreiben.
Limitierungen von Zoho CRM
- Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen CRMs weniger intuitiv sein kann.
- KI-Tools sind nur in höheren Stufen verfügbar.
Preise für Zoho CRM
- Free
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Professional: 23 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho CRM?
Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows aus. Die Integration mit anderen Tools im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentralisierte Datenverwaltung und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz unserer täglichen Abläufe verbessert. Darüber hinaus ist das Analysemodul sehr umfassend und nützlich für die Entscheidungsfindung.
Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows aus. Die Integration mit anderen Tools im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentralisierte Datenverwaltung und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz unserer täglichen Abläufe verbessert. Darüber hinaus ist das Analysemodul sehr umfassend und nützlich für die Entscheidungsfindung.
5. Pipedrive (Bestes vertriebsorientiertes CRM mit visueller Pipeline-Verwaltung)
Möchten Sie Ihren gesamten Verkaufszyklus auf einen Blick sehen, wobei jedes Geschäft und jede Phase übersichtlich dargestellt sind? Dann ist Pipedrive genau das Richtige für Sie.
Es handelt sich um ein CRM-Vertriebstool, das speziell entwickelt wurde, um Ihnen und Ihren Vertriebsteams dabei zu helfen, organisiert und fokussiert zu bleiben und mehr Geschäfte abzuschließen.
Ganz gleich, ob Sie in der Immobilienbranche, im Softwarevertrieb oder in einer anderen Branche tätig sind – die anpassbaren Pipelines lassen sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen.
Die Insights- und Berichterstellung-Tools von Pipedrive sind ebenso beeindruckend. Sie können Berichte erstellen, um die Leistung zu verfolgen und die Konversionsraten der Pipeline zu analysieren.
Seine Einfachheit, gepaart mit leistungsstarken Features wie mobilen Apps und Integrationen mit Tools wie Slack, Google Workspace und Trello, macht es zur idealen Wahl für Vertriebsprofis, die ein CRM suchen, das sowohl funktional als auch benutzerfreundlich ist.
Die besten Features von Pipedrive
- Führen Sie eine Synchronisierung Ihrer gesamten E-Mail-Korrespondenz mit dem CRM dank des intelligenten E-Mail-BCC-Features durch.
- Fügen Sie Notizen hinzu, richten Sie Erinnerungen ein und hängen Sie Anhänge direkt an Deals an – mit den Deal-Management-Tools von Pipedrive.
- Planen Sie Anrufe, Meetings und Nachfassaktionen direkt im tool mit der Terminplanung.
- Visualisieren und verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche.
Limitierungen von Pipedrive
- Im Vergleich zu anderer operativer CRM-Software eingeschränkte Features für die Marketingautomatisierung
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 24 $/Monat pro Platz
- Fortgeschritten: 44 $/Monat pro Platz
- Professional: 64 $/Monat pro Platz
- Leistung: 79 $/Monat pro Platz
- Enterprise: 129 $/Monat pro Platz
Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedrive?
Pipedrive hat sein CRM erfolgreich für Menschen strukturiert, die möglicherweise keine Experten im Umgang mit komplexer Software sind. Das Unternehmen hat es einfach gestaltet, ohne dabei auf wichtige Features zu verzichten. Wir nutzen es täglich für einfache Verkäufe bis hin zu komplizierten Ausschreibungen und Projekten, und Pipedrive bietet die gesamte Nachverfolgung der Aktivitäten vom Lead bis zum Abschluss.
Pipedrive hat sein CRM erfolgreich für Menschen strukturiert, die möglicherweise keine Experten im Umgang mit komplexer Software sind. Das Unternehmen hat es einfach gestaltet, ohne dabei auf wichtige Features zu verzichten. Wir nutzen es täglich für einfache Verkäufe bis hin zu komplizierten Ausschreibungen und Projekten, und Pipedrive bietet die gesamte Nachverfolgung der Aktivitäten vom Lead bis zum Abschluss.
Lesen Sie auch: Die 10 besten Cloud-basierten CRM-Softwareprogramme
6. Freshsales (Bestes KI-gestütztes CRM mit Lead-Bewertung)
Freshsales kombiniert Service-Automatisierung, Analysen und eine intuitive Benutzeroberfläche, um das Vertriebsmanagement intelligenter und schneller zu gestalten.
Es ist eines der besten Beispiele für operative CRM-Software, die vollständig KI-gestützt ist. Es richtet sich an Dienstleistungsunternehmen, die ihren Aufwand auf hochwertige Geschäftsmöglichkeiten konzentrieren möchten.
Dank seiner mobilen App ist Freshsales auch ein leistungsstarkes tool für Remote-Teams. Mit der App können Vertriebsmitarbeiter unterwegs Leads verwalten, Deal-Phasen aktualisieren und auf Kundeninformationen zugreifen.
Schließlich bieten die Tools für Berichterstellung und Analyse von Freshsales tiefe Einblicke in Ihre Vertriebsleistung, unabhängig davon, ob Sie die Nachverfolgung von Konversionsraten durchführen, den Erfolg einer Marketingkampagne analysieren oder Trends prognostizieren.
Die besten Features von Freshsales
- Implementieren Sie ein KI-basiertes Lead-Scoring, um sich auf vielversprechende potenzielle Kunden zu konzentrieren.
- Erstellen Sie mit dem Sales-Sequence-Feature benutzerdefinierte Workflows für die Lead-Pflege, um potenzielle Kunden leichter zu begleiten.
- Konsolidieren Sie alle Kundeninteraktionen – E-Mails, Anrufe, Chats und Meetings – in einer einheitlichen Ansicht mit 360-Grad-Kundenprofilen.
- Automatisieren Sie Vertriebsworkflows, um die Effizienz zu steigern und manuellen Aufwand zu reduzieren.
Limitierungen von Freshsales
- Einige Benutzer könnten die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen im Vergleich zu anderen operativen CRM-Tools als eingeschränkt empfinden.
Preise für Freshsales
- Wachstum: Ab 9 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Pro: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Freshsales-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 610 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Wie man KPIs und Metriken für Sales Enablement misst
7. Bitrix24 (Bestes All-in-One-CRM mit Projektmanagement)
Wenn Sie auf der Suche nach einem operativen CRM-Tool sind, das Kundenbeziehungsmanagement mit Teamzusammenarbeit und Vertriebsprojektmanagement integriert, ist Bitrix24 eine gute Wahl.
Bitrix24 ist eine All-in-One-CRM-Software, die für die Verwaltung von Geschäftsprozessen in Unternehmen jeder Größe entwickelt wurde. Von kleinen Start-ups bis hin zu großen Unternehmen bietet Bitrix24 eine umfassende Suite von Tools zur Steigerung der Produktivität und zur Verwaltung von Kundeninteraktionen.
Das CRM-System von Bitrix24 zentralisiert Kundendaten, führt die Nachverfolgung von Interaktionen durch und automatisiert Vertriebsaufgaben. Dieses Feature ist besonders vorteilhaft für Vertriebsteams, die eine übersichtliche Dokumentation der Kundenkommunikation anstreben.
Da Bitrix24 auch Tools für Projektmanagement bietet, können Ihre Marketing-Teams damit Projekte planen, organisieren und überwachen sowie abteilungsübergreifend zusammenarbeiten.
Die besten Features von Bitrix24
- Verwalten Sie Projekte und Aufgaben mit integrierten Tools, die verschiedene Methoden unterstützen, darunter Kanban- und Gantt-Diagramme.
- Erstellen und passen Sie Websites mit dem integrierten Website-Builder benutzerdefiniert an.
- Nutzen Sie KI-gestützte Vertriebsunterstützung, um Einblicke und Empfehlungen zu erhalten, die eine datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen.
Limitierungen von Bitrix24
- Die Komplexität der Features kann das Ergebnis einer steilen Lernkurve für neue Benutzer sein, was möglicherweise zusätzlichen Zeitaufwand für Schulungen und Anpassungen erfordert.
Preise für Bitrix24
- Free
- Basis: 61 $/Monat (für fünf Benutzer)
- Standard: 124 $/Monat (für 50 Benutzer)
- Professional: 249 $/Monat (für 100 Benutzer)
- Enterprise: Ab 499 $/Monat (für mehr als 250 Benutzer)
Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24
- G2: 4,1/5 (über 540 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 920 Bewertungen)
8. Insightly (am besten geeignet für die Integration von CRM und Projektmanagement)
Insightly ist eine einheitliche CRM-Lösung, mit der Unternehmen Kundeninteraktionen und Workflows mühelos verwalten können.
Ihr Vertriebsteam kann auch von den Features von Insightly für Lead-Routing und Vertriebs-Pipeline-Management profitieren, die die Lead-Verteilung automatisieren und Echtzeit-Sichtbarkeit in die verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses bieten.
Darüber hinaus bieten die anpassbaren Dashboards und fortschrittlichen Berichtstools von Insightly wertvolle Einblicke in die Geschäftsleistung. Benutzer können auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichte erstellen, was fundierte Entscheidungen und strategische Planungen erleichtert.
Die besten Features von Insightly
- Integrieren Sie das Projektmanagement in das CRM, um Clientsprojekte von der Konzeption bis zur Fertigstellung zu überwachen.
- Greifen Sie auf mobile Anwendungen zu, um Kundenbeziehungen und Projekte auch unterwegs zu verwalten.
- Automatisieren Sie die Zuweisung von Leads, um eine schnelle und angemessene Nachverfolgung durch die richtigen Mitglieder des Teams sicherzustellen.
Einschränkungen von Insightly
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, die möglicherweise nicht den Anforderungen von Unternehmen entsprechen, die hochgradig maßgeschneiderte Workflows benötigen.
- Um die meisten der erweiterten Features nutzen zu können, müssen Kunden die Enterprise-CRM-Suite erwerben.
Preise für Insightly
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly
- G2: 4,2/5 (über 910 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 650 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Die besten Zeiten für Kaltakquise sind zwischen 8:00 und 9:00 Uhr sowie zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, vorausgesetzt, Sie rufen innerhalb Ihrer Zeitzone an (wenn nicht, passen Sie die Zeiten entsprechend an).
9. monday CRM von monday.com (Am besten geeignet für anpassbare Workflows mit einer intuitiven Benutzeroberfläche)
Wie wäre es mit einem operativen CRM-System, das sowohl hochgradig anpassbar als auch benutzerfreundlich ist? Wenn Ihre Antwort „Ja” lautet, dann könnte monday CRM genau das Richtige für Sie sein.
monday.com eignet sich für Teams jeder Größe, von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen, die Vertriebsprozessmanagement, Datenmanagement und Kundenbeziehungsmanagement in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche suchen.
Dank der Integrationsfunktionen arbeiten alle Ihre wichtigen Anwendungen harmonisch zusammen und bilden ein zusammenhängendes Ökosystem, das den Workflow Ihres Teams unterstützt.
Die besten Features von monday CRM
- Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit No-Code-Automatisierung und steigern Sie so Effizienz und Genauigkeit.
- Visualisieren Sie den Projektfortschritt mit dynamischen Boards, Zeitleisten und Gantt-Diagrammen und sorgen Sie so für Transparenz und Verantwortlichkeit.
- Arbeiten Sie dank integrierter Kommunikationsfeatures in Echtzeit mit Ihren Team-Mitgliedern zusammen und fördern Sie so Teamarbeit und Abstimmung.
Einschränkungen von monday CRM
- Die Preise können mit zunehmender Anzahl von Benutzern und erweiterten Features steigen, was für budgetbewusste Teams eine Überlegung wert sein kann.
- Das Setup kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um die Tools benutzerdefiniert anzupassen und in bestehende Workflows zu integrieren, was die sofortige Einführung möglicherweise verzögert.
Preise für monday CRM
- Basis: 15 $/Monat pro Platz
- Standard: 20 $/Monat pro Platz
- Pro: 33 $/Monat pro Platz
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu monday CRM
- G2: 4,6/5 (über 910 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 390 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über monday CRM?
Unser Team schätzt die Flexibilität von monday CRM. Mit monday können wir vieles erledigen, was mit anderer Software nicht möglich wäre (oder nur mit viel Support für benutzerdefinierte Anpassungen/Entwicklung). Wir schätzen auch die einfache Integration mit monday Work Management und Formularen, die wir seit mehreren Jahren nutzen, wodurch der Aufbau des CRM einfacher war.
Unser Team schätzt die Flexibilität von monday CRM. Mit monday können wir vieles erledigen, was mit anderer Software nicht möglich wäre (oder nur mit viel Support für benutzerdefinierte Anpassungen/Entwicklung). Wir schätzen auch die einfache Integration mit monday Work Management und Formularen, die wir seit mehreren Jahren nutzen, wodurch der Aufbau des CRM einfacher war.
10. Copper (am besten geeignet für die nahtlose Integration in Google Workspace)
Wenn Sie bei Ihrer Arbeit stark auf Google Workspace angewiesen sind und ein operatives Kundenbeziehungsmanagement-Tool suchen, das sich nahtlos in andere Google-Apps integrieren lässt, dann ist dieses CRM-Tool genau das Richtige für Sie.
Copper ist eine operative CRM-Software, die sich direkt in Google Workspace integrieren lässt und eine vertraute und intuitive Umgebung für die Verwaltung von Kundenbeziehungen schafft.
Copper wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt und lässt sich in Gmail, Kalender und Drive integrieren, sodass Sie Leads verwalten, E-Mails verfolgen und Follow-ups planen können, ohne Ihren Posteingang zu verlassen.
Durch diese Integration müssen Sie weniger Zeit mit dem Umschalten zwischen Anwendungen verbringen und haben mehr Zeit, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren.
Die besten Features von Copper
- Erledigen Sie wiederholende Aufgaben mit Workflow-Automatisierung und gewinnen Sie Zeit für strategischere Aktivitäten.
- Automatisieren Sie die Dateneingabe, indem Sie Kontaktinformationen und Interaktionen aus Ihren E-Mails erfassen und Ihr CRM mühelos auf dem neuesten Stand halten.
Limitierungen von Copper
- Mögliche Einarbeitungszeit für neue Benutzer aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Features
Preise für Copper
- Starter: 12 $/Monat pro Platz
- Basis: 29 $/Monat pro Platz
- Professional: 69 $/Monat pro Platz
- Business: 134 $/Monat pro Platz
Bewertungen und Rezensionen zu Copper
- G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die 10 besten Alternativen zu Copper CRM
Mit ClickUp bei Ihren Kunden punkten
Jeder möchte, dass sein Team wie ein Symphonieorchester arbeitet – jedes Instrument in perfekter Harmonie, jede Note präzise getimt. Genau diese Koordination und Klarheit kann das richtige operative CRM-Tool Ihrem Geschäft bieten.
In diesem Artikel haben wir die besten operativen CRM-Systeme vorgestellt, die Geschäftsunternehmen dabei helfen, Kundenbeziehungen zu verwalten, Vertriebsprozesse zu optimieren und den Erfolg zu steigern.
Jedes Tool hat seine eigenen Stärken, aber wenn es um die Kombination von Flexibilität und Zusammenarbeit geht, sticht eines besonders hervor: ClickUp.
ClickUp vereinfacht komplexe Prozesse, ohne Ihr Team zu überfordern. Im Gegensatz zu Tools, die nur in einem Bereich herausragend sind, ist ClickUp mehr als nur ein CRM – es ist eine Allround-App für Projektmanagement, Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und Teamzusammenarbeit.
Dank benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten und nahtloser Integrationen lässt es sich an die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen.
Registrieren Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto und erleben Sie, welchen Unterschied es für Ihr Team machen kann. Denn der beste Zeitpunkt, um Ihre Effizienz und Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern, ist jetzt.