Als Unternehmen sind Sie auf die Dokumentation angewiesen, um Projekte ins Rollen zu bringen, über die zu erbringenden Leistungen zu entscheiden und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen. Doch bevor Sie all das tun können, müssen Sie wissen, wonach Ihre Kunden suchen und warum sie an Ihren Dienstleistungen interessiert sind.
Das geht am besten, indem Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, die alle Informationen enthalten, die Sie brauchen, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Aber das kann zeitaufwändig sein - vor allem, wenn Sie diese Formulare manuell erstellen. ⚠️
Zum Glück gibt es einen besseren Weg! Vorlagen für Aufnahmeformulare zeit sparen und Aufwand, während Sie dennoch ausführliche Antworten auf alles erhalten, was Sie über Ihren Kunden wissen müssen. Jeder Fragebogen ist anpassbar, sodass Sie Felder und Fragen hinzufügen können, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
Hier zeigen wir Ihnen die neun besten Vorlagen für Aufnahmeformulare. Von einfachen Kontaktformularen und einfachen Onboarding-Tools bis hin zu fortgeschrittenen Kundenerwartungen - es gibt eine Vorlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Was ist eine Vorlage für ein Anmeldeformular?
Ein Aufnahmeformular ist ein kundenverwaltung dokument, das Unternehmen verwenden, um wichtige Informationen von Kunden zu sammeln. Es wird in der Regel in der Anfangsphase des Projekts verwendet kundeneinführung oder während des Verkaufszeitraums, wenn die Kunden noch zwischen verschiedenen Anbietern wählen.
In den Aufnahmeformularen werden in der Regel grundlegende Kontaktinformationen sowie die Gründe für die neue Kunde ihre Dienstleistungen benötigt und welche besonderen Wünsche er hat. Einige Aufnahmeformulare können zahlungen einfordern und die meisten können Fragen zu den Zielen des Kunden und den zu erwartenden Herausforderungen beantworten. ✨
Wenn Sie die Bedürfnisse Ihres Kunden verstehen, können Sie solide kommunikationspläne und gehen auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden ein. Sie erstellen effiziente Prozesse und bauen Arbeitsabläufe auf, die den Projekterfolg sicherstellen.
Aufnahmeformulare sind zwar häufig für Kunden bestimmt, können aber auch für die Aufnahme neuer Teammitglieder und für interne Zwecke verwendet werden. In diesen Fällen werden sie hauptsächlich von der Personalabteilung verwendet, um Verfahren für die Gehaltsabrechnung, Arbeitsschulungen und andere grundlegende Onboarding-Aufgaben einzurichten.
Vorlagen für Einführungsformulare sollen diesen Prozess beschleunigen und vereinfachen. Sie ersparen die manuelle Arbeit der Erstellung von Formularen für jeden einzelnen Kunden. Die besten Vorlagen für Aufnahmeformulare sind anpassbar, so dass Sie Farben, Schriftarten und Bilder für Ihr Branding hinzufügen können. Sie bieten außerdem zusammenarbeit in Echtzeit und verfügen über Funktionen zur Aufgabenverwaltung.
Was macht eine gute Vorlage für ein Aufnahmeformular aus?
Ob Sie gerne innerhalb eines projektmanagement-Tool oder ein Textverarbeitungsprogramm wie Google Docs oder Microsoft Word verwenden, gibt es Dutzende von Vorlagen für Aufnahmeformulare auf dem Markt. Aber nicht alle sind gleich effektiv. 💪
Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Vorlage für ein Aufnahmeformular achten sollten:
- Benutzerfreundlich Oberfläche: Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Formular oder ein Tool zu bekämpfen, weil es schlecht gestaltet ist. Entscheiden Sie sich für ein Formular, das intuitiv und einfach zu navigieren ist
- Unterstützung für die Nachverfolgung: Eine Vorlage, die die Nachverfolgung von Änderungen ermöglicht, lässt Sie schnell erkennen, wann Aktualisierungen vorgenommen wurden
- Warnungen und Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit Warnungen und Benachrichtigungen, die Teammitglieder informieren, wenn ein neues Formular eingegangen ist oder ein Formular aktualisiert wurde, über Änderungen auf dem Laufenden
- Eskalation und Aufgabenmanagement: Einige Aufnahmeformulare verfügen über Auslöser, die Probleme eskalieren oder Teammitgliedern automatisch Aufgaben zuweisen, um potenzielle Kundenanforderungen zu erfüllen
- Benutzerdefinierte Felder: Mit benutzerdefinierten Feldern für Kundenherausforderungen, Ziele und Kontaktinformationen erhalten Sie die wesentlichen Informationen, die Sie benötigen, und nicht nur allgemeine Antworten
- Integrationen: Verwenden Sie ein Formular, das mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools funktioniert
9 Vorlagen für Erfassungsformulare, die Sie im Jahr 2024 verwenden können
Sind Sie bereit, Vorlagen für Aufnahmeformulare zu finden, die Ihnen bei der Kontaktaufnahme mit einem neuen Kunden Zeit und Mühe sparen? Hier ist unsere Liste mit den neun besten Vorlagen. Von einfachen Informationsformularen bis hin zu umfangreicheren Dokumenten, die die Kundenbedürfnisse hervorheben, finden Sie hier alles, was Sie für die Betreuung Ihrer Kunden benötigen. 🌻
1. ClickUp Formular Vorlage
Passen Sie die ClickUp-Formularvorlage mit Ihren Markenfarben und den von Ihnen benötigten Feldern an
Die ClickUp Formular Vorlage ist ein anpassbarer Fragebogen, der eine Möglichkeit bietet, Kundeninformationen zu sammeln und den Prozess der Kundenaufnahme zu rationalisieren. Verwenden Sie das Formular, um mehr über die Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen Ihres Kunden zu erfahren.
Wie bei allen ClickUp's Formularansichten dieses Formular ist für Kunden leicht auszufüllen und dient dazu, Aktionen auszulösen, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Verwenden Sie das Formular, um dem Vertriebsteam automatisch Folgeaufgaben zuzuweisen oder um Benachrichtigungen für Führungskräfte zu erstellen, die wissen möchten, wenn ein neuer Kunde an Bord ist.
Da das Formular anpassbar ist, gibt es Dutzende von Anwendungsfällen. Medizinische Dienstleister können es als Vorlage für ein Patientenaufnahmeformular verwenden, um Versicherungsdetails, die Antworten eines Patienten auf einen Fragebogen zur psychischen Gesundheit oder notwendige Informationen zur persönlichen und familiären Krankengeschichte zu erfassen. Immobilienmakler können die Formularvorlage verwenden, um herauszufinden, was ein Kunde in einer neuen Wohnung sucht.
2. ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage
Zentralisieren und verfolgen Sie Anfragen mit ClickUp's Contact Form Template
Sie werden nicht wissen, was Ihre Kunden denken, wenn Sie keine Prozesse einrichten, um regelmäßiges Feedback von ihnen zu erhalten. Verwenden Sie die Kundenkontakt-Formularvorlage von ClickUp um Kunden die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Passen Sie die Vorlage an, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Probleme zu melden, Fragen zu stellen oder Updates zu relevanten Produkten und Dienstleistungen zu erhalten. ✍️
Erstellen Sie zunächst ein Formular mit der Vorlage und fügen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Felder hinzu. Fügen Sie Ihr Logo und die Farben Ihres Unternehmens aus Ihrer marken-Styleguide um das Dokument zu einem Teil Ihres einheitlichen Briefpapiers zu machen.
Richten Sie wöchentliche Aufgaben zur Überprüfung der Formulare ein, und automatisieren Sie Benachrichtigungen, um Teammitglieder daran zu erinnern, Probleme zu lösen, mit dem Kunden zu kommunizieren und Folgemaßnahmen zu ergreifen. Fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu, um Aufgaben zu kennzeichnen, die sofort erledigt werden müssen, oder solche, an denen später gearbeitet werden kann.
3. ClickUp Kontakt Formular Vorlage
Richten Sie Ihr ClickUp-Kontaktformular ein, um Aufgaben für die Nachverfolgung zu erstellen und zuzuweisen
Manchmal - vor allem zu Beginn des Verkaufsprozesses - müssen Sie einfache Kundendaten erfassen. ClickUp's Kontakt-Formular-Vorlage tut genau das: Es sammelt grundlegende Kontaktinformationen, damit Sie sich mit dem potenziellen Kunden in Verbindung setzen und mehr über seine Wünsche erfahren können.
Der Formularersteller enthält einfache Abschnitte für den Namen des Kunden, die bevorzugte Kontaktmethode, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Sie können das Formular so anpassen, dass es zusätzliche Kundendaten wie das Geburtsdatum enthält - wenn Ihre Dienstleistungen auf Personen über einem bestimmten Alter beschränkt sind - oder die Krankengeschichte, wenn Sie ein medizinischer Dienstleister sind.
Fügen Sie benutzerdefinierte Tags wie z. B. Kundenbeziehungen hinzu, um festzustellen, ob der neue Kunde von einem bestehenden Kunden oder Mitarbeiter zu Provisionszwecken vermittelt wurde. Nutzen Sie das Formular, um Aufgaben in Ihrem Workflow auszulösen, um den Kunden einzubinden oder den Abschluss nachzuverfolgen.
4. ClickUp Kundenerfolgsvorlage
Mit dieser Vorlage von ClickUp können Sie die Kundenabwanderung im Keim ersticken
Formulare zur Kundenaufnahme beschränken sich nicht nur auf Informationen über neue Kunden während des Onboardings. Diese Formulare sind auch nützlich, wenn Sie Feedback von bestehenden Kunden einholen möchten, die neue Produkte oder Dienstleistungen ausprobieren. Die Kundenerfolgsvorlage von ClickUp lässt Sie in einem optisch ansprechenden Format wissen, was Kunden wollen und brauchen. ✅
Lassen Sie Ihre Kunden zunächst das digitale Formular während des Onboardings ausfüllen. Sofort wird in ClickUp eine Aufgabenkarte mit den relevanten Informationen aus den Formularfeldern angezeigt. Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Kunden auf der Grundlage von Support-Level, Engagement und Zufriedenheit zu filtern.
Mit Sternchen und Farbkodierung können Sie Kunden hervorheben, die zufrieden sind, und Kunden kennzeichnen, die mehr Unterstützung benötigen. Fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu und lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn die Bedürfnisse eines Kunden nicht erfüllt werden.
5. ClickUp Antragsformular Vorlage
ClickUp's Request Form Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Anfragen von externen Kontakten zu verfolgen ClickUp's Anfrage-Formular-Vorlage hinterlässt einen guten ersten Eindruck, indem es Kunden und neuen Nutzern die Möglichkeit bietet, nach neuen Funktionen oder Updates zu fragen. Fügen Sie dem Online-Formular Fragen und Felder hinzu, um die Unternehmensdaten des Kunden, sein Anliegen und seine Kontaktdaten zu erfassen.
Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um die Felder zu verschieben und ein Layout zu erstellen, das von einer Frage zur nächsten führt. Entscheiden Sie, ob die Leser aus Multiple-Choice-Antworten wählen sollen oder ob sie mit kurzen Antwortfeldern mehr Ideen einbringen können.
6. ClickUp Kundeneinführungsvorlage
Erstellen Sie ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit der ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding
Wenn Sie einen neuen Kunden einbinden wenn Sie schlechte Verfahren haben, kann das abschreckend wirken. Der Kunde könnte feststellen, dass Sie nicht sehr professionell wirken und zu einem Konkurrenten weiterziehen.
Vermeiden Sie dies, indem Sie die Onboarding-Vorlage für Kunden von ClickUp die einen benutzerfreundlichen und intuitiven Onboarding-Prozess bietet. Sie können das Formular verwenden, um Einblicke in die Kundenbedürfnisse zu erhalten und automatisch Aufgaben zuzuweisen, um ein nahtloses Onboarding-Erlebnis zu schaffen. 🛠️
Erstellen Sie zunächst benutzerdefinierte Felder, um herauszufinden, was der Kunde mag - seinen bevorzugten Kommunikationsstil, seine Erwartungen und bisherige Hindernisse. Weisen Sie dann Teammitgliedern Aufgaben zu, um ein Willkommensgeschenk zu versenden, eine projekt-Kommunikationsplan und erstellen dashboards für Kundenberichte .
7. ClickUp Registrierungsformular Vorlage
Erfassen Sie Daten effizient und präzise mit der ClickUp Registrierungsformular-Vorlage
Dank der ClickUp-Vorlage für Registrierungsformulare können Sie Kunden in Sekundenschnelle registrieren und in die Warteschlange aufnehmen ClickUp Registrierungsformular-Vorlage . Diese einfache Vorlage sammelt wertvolle Daten, einschließlich Kontaktinformationen, Zahlungsdetails und Kundenwünsche, schneller als je zuvor.
Sie müssen nicht mehr manuell nach aktualisierten Details oder Kontaktinformationen von potenziellen Kunden suchen. Senden Sie stattdessen einfach das Formular an Interessenten und beobachten Sie, wie die Ergebnisse eintreffen. Verwenden Sie die vier verschiedenen Ansichtsoptionen zur Unterstützung kundenverwaltung und bauen Arbeitsabläufe für neue Projekte auf.
Mit der Option zur verschlüsselten Speicherung von Daten im neuen Kundenaufnahmeformular können Sie sensible Daten schützen, wenn Sie für eine Anwaltskanzlei, eine medizinische Agentur oder einen ähnlichen Dienstleister arbeiten.
8. ClickUp Kundenerfolgs-Kollaborationsvorlage
Verfolgen Sie den Status all Ihrer Kundenprojekte an einem Ort mit diesem ClickUp Client Success Collaboration Template
Erstellen Sie ein Rezept für bessere Kundenzufriedenheit mit ClickUp's Vorlage für Kundenerfolgskooperationen . Vom Onboarding der Mitarbeiter über den Vertrieb bis hin zur Projektdurchführung - alles wird einfacher, wenn Sie sich auf den Kundenerfolg konzentrieren. 📈
Die Vorlage enthält ein Formular für die Aufnahme eines neuen Kunden und eine Aufnahme-Pipeline, die die verschiedenen Phasen für jeden Kunden verfolgt. Das Formular löst sofort eine neue Aufgabenkarte für jeden Kunden aus, und Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um die Zufriedenheit zu verfolgen.
Planen Sie Besprechungen und Nachfassaktionen mit Kunden, damit sie sich gehört und unterstützt fühlen, wenn es ein Problem gibt. Verwenden Sie Prioritätskennzeichen und farbcodierte Felder, um wichtige Informationen hervorzuheben und Aufgaben bei Bedarf zu eskalieren.
9. Word Service-Annahmeformular Vorlage von Template.net
über Template.net
Suchen Sie nach einer markenfähigen Vorlage für ein Aufnahmeformular? Mit dieser Vorlage von Template.net können Sie Informationen über Ihre Kunden sammeln, ganz gleich, ob Sie nur die Grundlagen benötigen oder detaillierte Angaben machen wollen. Senden Sie das Formular digital an Ihre Kunden, oder drucken Sie es aus und bringen Sie es zu einem Treffen mit, wenn Sie gemeinsam daran arbeiten möchten. 📚
Im oberen Teil des Formulars befindet sich ein Feld für Ihr Firmenlogo, und Sie können Fragen hinzufügen oder entfernen, um das Formular an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Verwenden Sie Tabellen und Diagramme, um wichtige Funktionen und beliebte Anfragen hervorzuheben oder um Einblicke in Ihr Unternehmensangebot zu geben.
Neue KI-Tools bieten Vorschläge für Formulierungen und führen eine schnelle Rechtschreib- und Grammatikprüfung durch, um die Richtigkeit sicherzustellen. Eingebaut dokument-Editoren die Formatierung, damit Sie sich von Ihrer besten Seite zeigen können. Das Beste von allem, kostenlos design-Tools ermöglichen es Ihnen, das Aufnahmeformular nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.
Die Vorlage ist mit Google Docs, Microsoft Word und Apple Pages kompatibel. Sie unterstützt keine elektronische Unterschrift, sodass Ihre Kunden sie ausdrucken und unterschreiben müssen, bevor sie sie an Sie zurückschicken.
Bessere Kunden Workflows Mit ClickUp
Ganz gleich, ob Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihren Onboarding-Prozess zu vereinfachen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern oder Einwilligungsformulare auszutauschen, diese Vorlagen für Aufnahmeformulare erledigen die Arbeit. Nutzen Sie sie, um Informationen zu sammeln, Funktionsanfragen zu erfassen und Kunden mit Leichtigkeit einzubinden. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit der Erfassung von Kundendaten, der Automatisierung von Arbeitsabläufen und dem Aufbau von Prozessen, die die Kundenzufriedenheit sicherstellen. Von verschlüsselten Daten bis hin zu Kundenpräferenzen gibt es eine einfache Möglichkeit, Einblicke von Kunden zu erhalten und sie mit Aufnahmeformularen in Ihr System einzubinden. 🙌