Als Geschäft sind Sie auf Dokumentation angewiesen, um Projekte in Gang zu bringen, über Lieferungen zu entscheiden und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen. Bevor Sie jedoch all dies zu erledigen haben, müssen Sie wissen, was Kunden suchen und warum sie an Ihren Dienstleistungen interessiert sind.
Am besten erstellen Sie dazu benutzerdefinierte Aufnahmeformulare, die alle Informationen enthalten, die Sie benötigen, um Ihre Clients zufrieden zu stellen. Das kann jedoch zeitaufwändig sein – insbesondere, wenn Sie diese Aufnahmeformulare manuell erstellen. ⚠️
Glücklicherweise gibt es eine bessere Lösung! Vorlagen für Aufnahmeformulare sparen Zeit und Aufwand und gewährleisten dennoch ausführliche Antworten auf Alles, was Sie über Ihren Client wissen müssen. Jede Vorlage ist anpassbar, sodass Sie Felder und Fragen hinzufügen können, die für Ihr Geschäft relevant sind.
Hier zeigen wir Ihnen die neun besten Vorlagen für Aufnahmeformulare. Von einfachen Kontaktformularen und unkomplizierten Onboarding-Tools bis hin zu anspruchsvollen Erwartungen der Clients – hier finden Sie eine Vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht.
Was ist eine Vorlage für ein Aufnahmeformular?
Ein Aufnahmeformular ist ein Dokument zur Kundenverwaltung, mit dem Geschäfte wichtige Informationen von Clients erfassen. Es wird in der Regel in der Anfangsphase der Kundengewinnung oder während des Zeitraums der Verkaufsphase verwendet, wenn Clients noch zwischen verschiedenen Anbietern wählen.
In Aufnahmeformularen werden in der Regel grundlegende Kontaktinformationen erfasst sowie die Gründe, warum der neue Client Ihre Dienstleistungen benötigt, und eventuelle Sonderwünsche. Einige Aufnahmeformulare können Informationen zur Zahlung erfassen, und die meisten können Fragen zu den Zielen des Clients und zu erwarteten Herausforderungen beantworten. ✨
Wenn Sie die Bedürfnisse Ihrer Clients verstehen, können Sie solide Kommunikationspläne erstellen und die Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Clients erfüllen. Sie entwickeln effiziente Prozesse und Workflows, die den Erfolg Ihrer Projekte sicherstellen.
Aufnahmeformulare sind zwar oft kundenorientiert, können aber auch für die Einarbeitung neuer Teammitglieder und für interne Zwecke verwendet werden. In diesen Fällen werden sie hauptsächlich von der Personalabteilung verwendet, um Gehaltsabrechnungen, Mitarbeiterschulungen und andere grundlegende Einarbeitungsaufgaben zu organisieren.
Formularvorlagen für die Kundenaufnahme wurden entwickelt, um diesen Prozess zu beschleunigen und zu vereinfachen. Sie ersparen Ihnen die manuelle Arbeit bei der Erstellung von Formularen für jeden einzelnen Client. Die besten Formularvorlagen für die Kundenaufnahme sind anpassbar, sodass Sie Ihre Markenfarben, Schriftarten und Bilder hinzufügen können. Außerdem bieten sie Echtzeit-Zusammenarbeit und Features für das Aufgabenmanagement.
Was macht eine gute Vorlage für ein Formular zur Aufnahme aus?
Unabhängig davon, ob Sie gerne mit einem Tool für Projektmanagement arbeiten oder ein Textverarbeitungsprogramm wie Google Docs oder Microsoft Word verwenden, gibt es Dutzende von Vorlagen für Aufnahmeformulare auf dem Markt. Aber nicht alle sind gleichermaßen effektiv.
Hier sind einige Punkte, auf die Sie bei der Auswahl einer Vorlage für ein Aufnahmeformular achten sollten:
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Nichts ist schlimmer, als sich mit einem Formular oder Tool herumzuschlagen, weil es schlecht gestaltet ist. Wählen Sie ein Anmeldeformular, das intuitiv und einfach zu bedienen ist.
- Nachverfolgung: Mit einer Vorlage, die Änderungsverfolgung unterstützt, können Sie schnell sehen, wann Aktualisierungen vorgenommen wurden.
- Benachrichtigungen und Meldungen: Bleiben Sie mit Benachrichtigungen und Meldungen, die Teammitglieder informieren, wenn ein neues Formular eingeht oder ein Formular aktualisiert wird, über Änderungen auf dem Laufenden.
- Eskalation und Aufgabenverwaltung: Einige Aufnahmeformulare verfügen über Auslöser, die Probleme eskalieren oder Teammitgliedern automatisch Aufgaben zuweisen, um potenzielle Bedürfnisse der Clients zu erfüllen.
- Benutzerdefinierte Felder: Erhalten Sie die wesentlichen Informationen, die Sie benötigen – keine allgemeinen Antworten –, mit benutzerdefinierten Feldern für Client-Herausforderungen, Ziele und Kontaktinformationen.
- Integrationen: Verwenden Sie ein Formular, das mit den Tools kompatibel ist, die Sie bereits nutzen.
9 kostenlose Vorlagen für Aufnahmeformulare
Sind Sie bereit, Vorlagen für Aufnahmeformulare zu finden, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen, wenn Sie mit einem neuen Client in Verbindung treten? Hier ist unsere Liste der neun besten Vorlagen. Von Formularen für grundlegende Informationen bis hin zu ausführlicheren Dokumenten, in denen die Kundenbedürfnisse hervorgehoben werden, finden Sie hier alles, was Sie für die Betreuung Ihrer Clients benötigen.
1. ClickUp-Formularvorlage für die Kundenaufnahme
Die ClickUp-Formularvorlage ist ein anpassbarer Fragebogen, mit dem Sie Kundeninformationen erfassen und den Kundenaufnahmeprozess optimieren können. Verwenden Sie das Formular, um Weitere Informationen über die Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen Ihrer Clients zu erhalten.
Wie alle Formularansichten von ClickUp ist auch diese für Kunden einfach abzuschließen und so konzipiert, dass sie als Auslöser für Aktionen dienen, um das Projekt in Gang zu bringen. Verwenden Sie das Formular, um dem Vertriebsteam automatisch Folgeaufgaben zuzuweisen oder Benachrichtigungen für Führungskräfte zu erstellen, die wissen möchten, wann ein neuer Kunde hinzukommt.
Da das Formular anpassbar ist, gibt es Dutzende von Anwendungsfällen. Anbieter von medizinischen Dienstleistungen können es als Vorlage für ein Patientenaufnahmeformular verwenden, um Versicherungsdaten, die Antworten eines Patienten auf einen Fragebogen zur psychischen Gesundheit oder notwendige Informationen über die persönliche und familiäre Krankengeschichte zu erfassen. Immobilienmakler können die Formularvorlage verwenden, um zu erfahren, was ein Client in einem neuen Zuhause sucht.
2. ClickUp-Formular-Vorlage
Die ClickUp-Formularvorlage ist ein anpassbarer Fragebogen, mit dem Sie Kundeninformationen erfassen und den Kundenaufnahmeprozess optimieren können. Verwenden Sie das Formular, um Weitere Informationen über die Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen Ihrer Clients zu erhalten.
Wie alle Formularansichten von ClickUp ist auch diese für Kunden einfach abzuschließen und so konzipiert, dass sie Auslöser für Aktionen ist, um das Projekt in Gang zu bringen. Verwenden Sie das Formular, um dem Vertriebsteam automatisch Folgeaufgaben zuzuweisen oder Benachrichtigungen für Führungskräfte zu erstellen, die wissen möchten, wann ein neuer Kunde hinzukommt.
Da das Formular anpassbar ist, gibt es Dutzende von Anwendungsfällen. Anbieter von medizinischer Versorgung können es als Vorlage für ein Patientenaufnahmeformular verwenden, um Versicherungsdaten, die Antworten eines Patienten auf einen Fragebogen zur psychischen Gesundheit oder notwendige Informationen über die persönliche und familiäre Krankengeschichte zu erfassen. Immobilienmakler können die Formularvorlage verwenden, um zu erfahren, was ein Client von einem neuen Zuhause erwartet.
3. ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformular
Sie werden nie erfahren, was Ihre Kunden denken, wenn Sie keine Prozesse einrichten, um regelmäßig Feedback von ihnen zu erhalten. Verwenden Sie die Vorlage für Kundenkontaktformulare von ClickUp, um Ihren Clients die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Passen Sie die Vorlage an, damit Clients Probleme melden, Fragen stellen oder Updates zu relevanten Produkten und Dienstleistungen erhalten können. ✍️
Erstellen Sie zunächst ein Formular anhand der Vorlage und fügen Sie nach Bedarf benutzerdefinierte Felder hinzu. Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben aus Ihrem Marken-Styleguide hinzu, damit das Dokument zu Ihrem einheitlichen Briefpapier passt.
Richten Sie wöchentliche Aufgaben zur Überprüfung der Formulare ein und automatisieren Sie Benachrichtigungen, um Teammitglieder daran zu erinnern, Probleme zu lösen, mit dem Client zu kommunizieren und Nachfassaktionen durchzuführen. Fügen Sie Prioritätskennzeichnungen hinzu, um Aufgaben zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern oder später bearbeitet werden können.
4. ClickUp-Kontaktformular-Vorlage
Manchmal – insbesondere zu Beginn des Verkaufsprozesses – müssen Sie einfache Client-Daten erfassen. Die Kontaktformular-Vorlage von ClickUp leistet genau das: Sie sammelt grundlegende Kontaktinformationen, damit Sie Kontakt aufnehmen und Weitere Informationen über die Wünsche des potenziellen Clients erhalten können.
Der Formular-Generator enthält einfache Felder für den Namen des Clients, die bevorzugte Kontaktmethode, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Sie können das Formular benutzerdefiniert anpassen, um zusätzliche Kundendaten wie das Geburtsdatum (wenn Ihre Dienstleistungen auf Personen ab einem bestimmten Alter beschränkt sind) oder die Krankengeschichte (wenn Sie ein Anbieter von medizinischen Dienstleistungen sind) hinzuzufügen.
Fügen Sie benutzerdefinierte Tags wie Kundenbeziehungen hinzu, um festzustellen, ob der neue Kunde von einem bestehenden Kunden oder Mitarbeiter für Provisionszwecke empfohlen wurde. Verwenden Sie das Formular als Auslöser für Aufgaben in Ihrem Workflow, um den Kunden zu gewinnen oder den Abschluss zu verfolgen.
5. ClickUp-Vorlage für den Erfolg der Clients
Kundenaufnahmeformulare sind nicht nur auf die Erfassung von Informationen zu Neukunden während der Einarbeitung beschränkt. Diese Formulare sind auch nützlich, wenn Sie Feedback von bestehenden Kunden einholen möchten, die neue Produkte oder Dienstleistungen ausprobieren. Mit der Vorlage „Client Success“ von ClickUp erfahren Sie in einem ansprechenden Format, was Kunden wollen und brauchen. ✅
Lassen Sie Ihre Kunden zunächst das digitale Formular während der Einarbeitung ausfüllen. Sofort wird in ClickUp eine Aufgabe mit den relevanten Informationen aus den Formularfeldern angezeigt. Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Clients nach Support-Level, Engagement und Zufriedenheit zu filtern.
Markieren Sie mit Sternbewertungen und Farbcodierungen zufriedene Clients und kennzeichnen Sie Clients, die mehr Support benötigen. Fügen Sie Prioritätskennzeichnungen hinzu und lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn die Bedürfnisse eines Clients nicht erfüllt werden.
6. ClickUp-Anfrageformularvorlage
Die Anfrageformularvorlage von ClickUp hinterlässt einen guten ersten Eindruck, da sie Clients und neuen Benutzern die Möglichkeit bietet, neue Features oder Updates anzufordern. Fügen Sie dem Online-Formular Fragen und Felder hinzu, um die Unternehmensdaten des Clients, seine Anfrage und seine Kontaktdaten zu erfassen.
Verwenden Sie das Drag-and-Drop-Feature, um die Felder zu verschieben und ein Layout zu erstellen, das von einer Frage zur nächsten fließt. Entscheiden Sie, ob Sie den Lesern Multiple-Choice-Antworten zur Auswahl anbieten oder kurze Antwort-Boxen verwenden möchten, damit sie mehr Ideen einbringen können.
7. ClickUp-Registrierungsformularvorlage
Dank der ClickUp-Registrierungsformularvorlage können Sie Clients in Sekundenschnelle registrieren und für die Einarbeitung in die Warteschlange stellen. Diese einfache Vorlage erfasst wertvolle Daten wie Kontaktinformationen, Details zur Zahlung und Kundenbedürfnisse schneller als je zuvor.
Sie müssen potenzielle Kunden nicht mehr manuell kontaktieren, um aktuelle Details oder Kontaktinformationen zu erhalten. Senden Sie stattdessen einfach das Formular an potenzielle Kunden und beobachten Sie, wie die Ergebnisse eingehen. Nutzen Sie die vier verschiedenen Ansichtsoptionen, um das Kundenmanagement zu unterstützen und Workflows für neue Projekte zu erstellen.
Mit der Option zur datenverschlüsselten Speicherung im neuen Kundenaufnahmeformular können Sie sensible Daten schützen, wenn Sie für eine Anwaltskanzlei, eine medizinische Einrichtung oder einen ähnlichen Anbieter arbeiten.
8. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg
Erstellen Sie mit der Vorlage „Client Success Collaboration“ von ClickUp ein Rezept für mehr Kundenzufriedenheit. Von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter über den Vertrieb bis hin zur Durchführung von Projekten – alles wird einfacher, da Sie sich auf den Erfolg Ihrer Kunden konzentrieren können. ?
Die Vorlage enthält ein Formular zur Bestätigung neuer Clients und eine Bestätigungs-Pipeline, mit der die verschiedenen Phasen für jeden Client nachverfolgt werden können. Das Formular löst sofort eine neue Karte für jeden Client aus, und Sie können Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um die Zufriedenheit zu verfolgen.
Planen Sie Meetings und Nachfassaktionen mit Clients, damit diese sich gehört und unterstützt fühlen, wenn es ein Problem gibt. Verwenden Sie Prioritätskennzeichnungen und farbcodierte Felder, um wichtige Informationen hervorzuheben und Aufgaben bei Bedarf zu eskalieren.
9. Word-Vorlage für Service-Aufnahmeformular von Template.net
Suchen Sie nach einer anpassbaren Vorlage für ein Aufnahmeformular? Mit dieser Vorlage von Template.net können Sie Informationen über Clients sammeln, egal ob Sie nur die grundlegenden Daten benötigen oder detaillierte Angaben wünschen. Senden Sie das Formular digital an Ihre Clients oder drucken Sie es aus und bringen Sie es zu einem Meeting mit, wenn Sie gemeinsam daran arbeiten möchten. ?
Im oberen Bereich des Formulars befindet sich ein Feld für Ihr Firmenlogo. Sie können Fragen hinzufügen oder entfernen, um das Formular an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Verwenden Sie Tabellen und Diagramme, um wichtige Features und beliebte Anfragen hervorzuheben oder Einblicke in Ihr Unternehmensangebot freizugeben.
Neue KI-Tools bieten Vorschläge für Formulierungen und erledigen eine schnelle Rechtschreib- und Grammatikprüfung, um die Genauigkeit sicherzustellen. Integrierte Editoren kümmern sich um die Formatierung, damit Sie sich von Ihrer besten Seite zeigen können. Das Beste daran ist, dass Sie mit kostenlosen Design-Tools dem Aufnahmeformular Ihre persönliche Note verleihen können.
Die Vorlage ist kompatibel mit Google Docs, Microsoft Word und Apple Pages. Sie unterstützt keine elektronische Signatur, daher müssen Ihre Clients sie ausdrucken, unterschreiben und an Sie zurücksenden.
Bessere Client-Workflows mit ClickUp
Ganz gleich, ob Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihren Onboarding-Prozess zu vereinfachen, die Benutzererfahrung zu verbessern oder Einwilligungserklärungen freizugeben – diese Vorlagen für Aufnahmeformulare erledigen die Arbeit. Verwenden Sie sie, um Informationen zu sammeln, Funktionsanfragen zu erfassen und Clients mühelos zu gewinnen.
Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie damit, Kundendaten zu sammeln, Workflows zu automatisieren und Prozesse zu entwickeln, die die Kundenzufriedenheit sicherstellen. Von verschlüsselten Daten bis hin zu Kundenpräferenzen – mit Aufnahmeformularen gibt es eine einfache Möglichkeit, Erkenntnisse von Kunden zu gewinnen und sie in Ihr System zu integrieren. ?