10 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity

Pokud se nalezení nového CRM softwaru dostalo na první místo vašeho nekonečného seznamu úkolů, pojďme tento úkol splnit ještě dnes!

CRM (Customer Relationship Management) je systém pro správu každodenní komunikace a dat od potenciálních zákazníků, kontaktů a stávajících zákazníků. Umožňuje firmám sledovat interakce a preference zákazníků a poskytovat lepší zákaznický servis.

A se správným CRM softwarem mohou prodejní a marketingové týmy přesouvat položky přímo do CRM workflow a plnit úkoly. Začnou svůj den s přesnou představou o tom, co mají dělat a kde najít potřebné zdroje.

Není otázkou, zda, ale kdy budou podniky potřebovat vhodný systém, aby týmy zůstaly soustředěné a produktivní, budete potřebovat specializované nástroje, které přinesou výsledky. Abychom vám pomohli rozhodnout, který CRM software bude mít největší dopad na váš tým, sestavili jsme 10 příkladů CRM a případů použití.

Srovnávací tabulka CRM softwaru

Zde je stručný přehled případů použití a obchodních struktur pro každý CRM!

10 nejlepších příkladů softwaru CRM systémů

1. ClickUp

Vyzkoušejte ClickUp hned teď

ClickUp usnadňuje organizaci a rozvoj vztahů se zákazníky díky vizualizaci dat, automatizaci marketingu, komunikaci a dalším funkcím – vše na jednom místě. A ClickUp není určený pouze pro konkrétní odvětví! Funkce a nástroje jsou plně přizpůsobitelné, takže mezifunkční týmy, jako jsou marketing, technická podpora a finance, mohou ClickUp využít ke správě svých úkolů a k rychlejšímu uzavírání obchodů.

Případ použití ClickUp: Mobilní CRM a řízení projektů

Jak budete rozšiřovat svou databázi zákazníků a přijímat složitější zakázky, budete potřebovat spolehlivé CRM a řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat všechny úrovně prodejních příležitostí a marketingových kampaní.

Funkce ClickUp pomáhají zvýšit prodejní a marketingové úsilí, takže každý má k dispozici potřebné informace, když je potřebuje. Výsledek? Lepší vztahy v týmu a rychlejší předávání úkolů pro zajištění koordinované zákaznické zkušenosti. Zde jsou další způsoby, jak využít ClickUp:

Pokud jste novým uživatelem ClickUp, začněte s šablonou ClickUp CRM a vyzkoušejte si personalizaci projektů a automatizaci prodeje!

Získejte šablonu zdarma

Spravujte své potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodeje na jednom místě pomocí této šablony ClickUp CRM.

Ceny ClickUp

Naučte se, jak vytvořit CRM v ClickUp pro správu vztahů se zákazníky!

2. HubSpot

HubSpot je výkonné CRM řešení poskytující software, služby a školení v oblasti inbound marketingu a prodeje. Nabízí širokou škálu softwaru, který pomáhá firmám s jejich marketingovými a prodejními aktivitami, včetně HubSpot CRM, HubSpot Marketing a HubSpot Sales. HubSpot má také vestavěný analytický systém, který uživatelům poskytuje přehled o tom, jak si vedou jejich marketingové kampaně.

Případ použití HubSpot: Kompletní CRM

Největší nevýhodou používání více CRM systémů je, že váš tým musí vynaložit dvojnásobné úsilí, aby udržel informace aktuální. S CRM platformou, jako je Hubspot, můžete snadno spravovat interakce a data v průběhu celého životního cyklu zákazníka pod jednou střechou.

HubSpot CRM může pomoci prodejním týmům zlepšit zapojení zákazníků, zvýšit prodej a optimalizovat jejich marketingové aktivity. K dispozici jsou různé funkce, které vám pomohou spravovat vztahy se zákazníky. Na webových stránkách můžete vytvořit seznam kontaktů, sledovat interakce se zákazníky a odesílat automatické e-maily.

Ceny HubSpot

Bonus: Nejlepší CRM softwarové nástroje pro Mac

3. Zendesk

Zendesk je platforma zákaznických služeb, která pomáhá firmám poskytovat podporu svým zákazníkům. Nabízí sadu nástrojů, které firmám pomáhají spravovat interakce se zákazníky, včetně systému ticketingu, chatové funkce a znalostní báze. Zendesk se integruje s řadou dalších softwarových platforem, což firmám usnadňuje poskytování podpory napříč všemi kanály.

Případ použití Zendesk: Help desk/Ticket CRM

Systém helpdesku je nezbytnou součástí každé zákaznické podpory. Díky systému helpdesku mohou společnosti snadno sledovat a spravovat požadavky zákaznické podpory.

K shromažďování zpětné vazby od zákazníků a sledování úrovně jejich spokojenosti lze použít jakýkoli software určený pro ticketing, ale Zendesk je lepší volbou, protože usnadňuje práci nejen vašim zákazníkům, ale i vašim interním týmům podpory. Když je sdílení informací plynulé a přístupné, nejsou již zavaleni prací, ale místo toho se mohou věnovat personalizaci zkušeností zákazníků.

Ceny Zendesk

Bonus: SaaS CRM nástroje!

4. Freshworks

Freshworks je sada cloudového softwaru, který pomáhá firmám spravovat vztahy se zákazníky, prodej a marketing. Nabízí řadu nástrojů pro sledování interakcí se zákazníky a potenciálními zákazníky, včetně nástroje pro strategii CRM, nástroje pro e-mailový marketing a systému pro správu úkolů a projektů.

Případ použití Freshworks: Správa prodejních aktivit

Sledování prodejních aktivit je důležitou součástí ekosystému CRM pro zvýšení retence zákazníků. Díky sledování prodejních aktivit máte jasný přehled o tom, kde jsou prodejní cíle plněny, překračovány nebo kde se nedaří. S Freshworks máte několik možností, jak sledovat prodejní aktivity:

Ceny Freshworks

5. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics je řada podnikových softwarových aplikací nabízených společností Microsoft. Pokrývá různé aspekty podnikání, od financí a provozu až po prodej a marketing. Dynamics je navržen tak, aby pomáhal organizacím spravovat jejich finance, provoz, prodej a marketing a zákaznický servis.

Případ použití Microsoft Dynamics: Provozní CRM

Operační CRM pomáhá firmám s celou řadou činností, jako je sledování údajů o zákaznících, automatizace prodejních procesů a správa interakcí. V zásadě však operační CRM zlepšuje zákaznický servis tím, že poskytuje agentům informace o zákaznících, včetně minulých interakcí a objednávek.

Díky sledování interakcí se zákazníky a dat v CRM softwaru, jako je Microsoft Dynamics, mohou podniky lépe porozumět tomu, co zákazníci potřebují a chtějí, a jak jim nejlépe sloužit. Tyto informace mohou podnikům také pomoci identifikovat rizikové zákazníky a přijmout opatření k jejich udržení. CRM software může tento proces usnadnit automatizací mnoha úkolů souvisejících se sledováním a správou zákaznických dat.

Ceny Microsoft Dynamics

6. BIGContacts

BIGContacts je cloudový systém pro správu kontaktů, který firmám umožňuje ukládat, spravovat a sdílet své kontakty s ostatními v bezpečném prostředí. Díky BIGContacts mohou uživatelé efektivněji komunikovat se svými kolegy, zákazníky a partnery, protože mají okamžitý přístup ke všem svým kontaktním informacím na jednom místě. BIGContacts navíc nabízí řadu funkcí, jako je sdílení kontaktů, připomenutí narozenin a vlastní filtry, které uživatelům pomáhají udržovat pořádek a zůstat v kontaktu.

Případ použití BIGContacts: Správa zákaznických dat a kontaktů

Pokud jste malá firma, která potřebuje pohodlný CRM systém bez zbytečných komplikací, BIGContacts byl navržen právě pro tyto potřeby.

Správa kontaktů je více než jen sledování jmen a e-mailových adres. Jedná se o vytvoření systému, který vám pomůže zůstat v kontaktu s vašimi kontakty, udržuje je organizované a usnadňuje vám vyhledávání potřebných informací, když je potřebujete. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k přizpůsobení rozhraní BigContacts:

Ceny BIGContacts

Stáhněte si zdarma šablony pro prodej a CRM v ClickUp!

7. Salesforce

Salesforce je cloudová softwarová společnost poskytující CRM a další podniková softwarová řešení. Salesforce pomáhá firmám spravovat jejich zákaznická data, interakce a prodejní procesy. Nabízí řadu funkcí, včetně správy prodejního procesu, správy kontaktů, automatizace marketingu a zákaznické podpory.

Případ použití Salesforce: Analytický CRM

Nástroje Salesforce spolupracují, aby porozuměly vašim datům několika způsoby. Prvním způsobem je jejich použití jako zdroje dat. CRM obsahuje velké množství dat o zákaznících a jejich interakcích s vaší společností. Tato data lze použít k získání přehledu o chování, preferencích a trendech zákazníků.

Druhým způsobem, jak využít Salesforce pro analytiku, je použít jej jako nástroj pro reporting. Reporty generované z CRM vám mohou poskytnout přehled o tom, jak si vede vaše firma, které marketingové kampaně fungují, jak zlepšit retenci zákazníků a na co se zaměřit.

Ceny Salesforce

8. ActiveCampaign

ActiveCampaign je platforma pro e-mailový marketing, která vám umožňuje vytvářet a odesílat newslettery, automatické zprávy a další cílený obsah. Poskytuje také výkonné funkce sledování a reportování, které vám pomohou měřit úspěšnost vašich kampaní a optimalizovat vaše úsilí. ActiveCampaign navíc nabízí širokou škálu integrací s jinými službami, díky čemuž můžete snadno propojit své e-mailové marketingové aktivity s ostatními marketingovými aktivitami.

Případ použití ActiveCampaign: Správa kampaní

Správa kampaní v CRM je důležitým úkolem pro každou organizaci. Kampaně lze využít k oslovení konkrétních zákazníků nebo skupin zákazníků pomocí marketingových materiálů, speciálních nabídek nebo jiných sdělení.

Při správě kampaní v CRM systému, jako je ActiveCampaign, budete mít k dispozici všechny nástroje pro vytvoření každé fáze podle svých preferencí:

1. Definování cílů kampaně a společnosti

2. Vytvoření podrobného plánu a určení klíčových přispěvatelů pro realizaci kampaně

3. Identifikace cílové skupiny kampaně a vytvoření cílených sdělení

4. Nastavení sledování a OKR, aby bylo zajištěno splnění cílů kampaně

5. Vyhodnoťte výsledky kampaně a podle potřeby proveďte změny pro budoucí kampaně.

Ceny ActiveCampaign

9. Pipedrive

Pipedrive je nástroj pro správu prodejního procesu, který pomáhá firmám sledovat jejich prodejní cyklus a pokrok. Jedná se o cloudové řešení přístupné z jakéhokoli zařízení, což je ideální pro společnosti s týmem prodejců pracujících na dálku. Pipedrive nabízí řadu funkcí, jako jsou přizpůsobitelné prodejní procesy, prodej, integrace e-mailů a sledování aktivit.

Podívejte se na našeho průvodce softwarem CRM pro stavebnictví!

Případ použití Pipedrive: Prodejní pipeline a obchody

Prodejní pipeline je vizuální znázornění vašeho prodejního procesu. Pomáhá vám sledovat příležitosti v každé fázi prodejního cyklu, od potenciálního zákazníka až po zákazníka. Pipedrive usnadňuje nastavení přizpůsobitelné pipeline ve třech jednoduchých krocích:

1. Nastavte si svůj pipeline přidáním svých obchodů nebo jejich automatickým importem z tabulky nebo CRM.

2. Sledujte pokrok díky automatickým upozorněním a připomenutím, abyste měli přehled o všech obchodech.

3. Automatizujte růst pomocí technologie AI, která vám pomůže identifikovat příležitosti k uzavření více prodejů.

Ceny Pipedrive

10. Tabulky Google

Google Sheets je webový editor tabulek, který umožňuje spolupráci na nových datech prostřednictvím sdílení a úprav v reálném čase. Můžete vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace přímo ve svém prohlížeči a ty se automaticky ukládají na váš Google Drive. Jako součást Google Workspace mohou týmy urychlit pracovní postupy propojením Sheets s dalšími aplikacemi Google a vytvořit tak vlastní řešení.

Případ použití Google Sheets: CRM v tabulkovém procesoru

Tabulkový procesor je nejznámější způsob sledování vztahů se zákazníky. Můžete vytvořit tabulku se jménem zákazníka, kontaktními informacemi a případnými poznámkami o zákazníkovi. To vám pomůže sledovat komunikaci a veškeré interakce se zákazníky. Tabulkový procesor můžete navíc použít k vytváření CRM reportů nebo sledování stavu zásob.

Ceny Google Sheets

Podívejte se, jak může CRM software pomoci rozvoji vašeho podnikání

Realita je taková, že je těžké najít si čas, kdy se můžete nerušeně soustředit na úkoly související se správou klientů. A starší CRM systémy často nutí prodejce překonávat překážky, aby se dostali ke svým datům.

Když je vše od osobních úkolů po týmovou spolupráci na jednom místě, je snadné najít to, co potřebujete, a vyhnout se duplicitní práci. S ClickUpem budete mít k dispozici CRM nástroje, integrace a podporu pro nastavení procesů pro předvídatelné až vysoce komplexní projekty a obchody.

Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet, abyste mohli organizovat data svých zákazníků a přidávat si seznam úkolů, a od dnešního dne tak budete mít jediný zdroj pravdivých informací!