Přibližně 80 % firem používá CRM software pro prodejní reporty a automatizaci procesů.
Ale je tu jedna věc: pouhé vlastnictví CRM ještě neznamená, že ho využíváte na maximum. Pokud pouze zaznamenáváte hovory a aktualizujete fáze obchodů, přicházíte o mnoho.
CRM reporty vám mohou ukázat příběh za čísly, co se hýbe, co stagnuje a co je třeba opravit. Ať už jste obchodní manažer, který se snaží odhalit trendy, nebo obchodní zástupce, který chce dosáhnout svých cílů, dobré reporty vám mohou usnadnit život.
V tomto článku si vysvětlíme, co jsou CRM reporty, proč jsou užitečné a jak je vytvářet, aniž byste se v tom ztratili.
Co jsou CRM reporty?
CRM reporty jsou procesem, při kterém se využívají data z vašeho CRM k sledování prodejních aktivit, monitorování výkonu týmu a porozumění vašemu pipeline. Pomáhají vám zjistit, co funguje, co nefunguje a na co se musíte ve svém CRM workflow zaměřit.
Dobrá CRM zpráva obvykle obsahuje klíčové metriky, jako jsou fáze obchodu, míra úspěchu/neúspěchu, prognózy tržeb, záznamy hovorů a následné kroky. Můžete filtrovat podle obchodního zástupce, časového období a zdroje potenciálních zákazníků, abyste odhalili vzorce nebo mezery. Některé zprávy poskytují celkový přehled o celém týmu i individuálních výkonech, zatímco jiné vám mohou poskytnout informace o efektivitě prodeje.
Stručně řečeno, CRM reporty vám usnadní udržet si přehled o vašich prodejních výsledcích, aniž byste se museli prohrabávat spoustou tabulek.
👀 Věděli jste, že... Více než 45 % času analytiků je věnováno přípravě nebo čištění dat namísto jejich analýze.
⭐️ Doporučená šablona
Šablona ClickUp Simple CRM je snadno použitelným řešením určeným pro malé podniky a startupy, které jim umožňuje spravovat vztahy se zákazníky bez složitosti tradičních CRM nástrojů. Díky přizpůsobitelným polím pro kontaktní údaje, fáze obchodu a priority centralizuje tato šablona všechna vaše zákaznická data na jednom místě.
Šablona Simple CRM od ClickUp je ideální pro týmy, které chtějí efektivní a flexibilní CRM systém. Pomůže vám udržet pořádek, zlepšit interakci se zákazníky a rozvíjet vaše podnikání – to vše v rámci platformy ClickUp.
Proč jsou CRM reporty důležité
Než se pustíme do detailů, pojďme si nejprve vysvětlit, proč by CRM reporty měly být jednou z vašich priorit.
Ukáže vám, co se skutečně děje.
CRM reporty vám poskytnou jasný přehled o vašem prodejním procesu, o tom, co se hýbe, co se zaseklo a kdo uzavírá obchody. Místo hádání budete přesně vědět, jak se věci mají.
Můžete sledovat, jak potenciální zákazníci procházejí vaším prodejním procesem a kde dochází k největšímu úbytku. Jedná se o jednoduchý způsob, jak přeměnit surová data na užitečné informace o vašem prodejním trychtýři.
Problémy odhalíte včas
Trvá jedna transakce příliš dlouho v jedné fázi? Jsou opomíjeny následné kroky? Reporty vám pomohou odhalit problémy, než se z nich stanou větší potíže.
Je snazší napravit pomalý týden než špatné čtvrtletí. Včasné signály vám dávají šanci zasáhnout, poskytnout koučink nebo provést úpravy, než se věci vymknou z rukou.
Všichni jsou na stejné vlně
Díky sdíleným přizpůsobeným reportům vidí celý váš tým stejná čísla. Žádné nejasnosti, žádná překvapení – pouze jasné a aktuální informace, na základě kterých mohou všichni jednat. To pomáhá manažerům lépe kontrolovat práci a obchodním zástupcům přesně vědět, co se od nich očekává. Už žádné e-maily sem a tam ani prohrabávání starých poznámek.
Usnadňuje sledování cílů
Jste na dobré cestě k dosažení měsíčních cílů? Reporty mohou zobrazovat pokrok v reálném čase, takže se nemusíte na konci čtvrtletí honit. Cíle můžete rozdělit podle obchodních zástupců, regionů nebo produktů, abyste zjistili, co nejvíce přispívá k celkovému výkonu vaší firmy. Velké cíle se tak promění v zvládnutelné kontrolní body.
Pomůže vám rychleji činit informovaná rozhodnutí.
Místo toho, abyste se spoléhali na intuici, můžete využít skutečná data z projektových reportů a rozhodnout se, co dál, ať už jde o úpravu prezentace, změnu načasování následných kroků nebo zaměření se na lepší potenciální zákazníky. Strávíte méně času debatováním a více času jednáním. A když plány nefungují, je snazší zjistit proč a rychle se přeorientovat.
💡 Tip pro profesionály: Chcete sledovat cíle, potenciální zákazníky a reporty na jednom místě? Vyzkoušejte ClickUp pro prodejní týmy — je navržen tak, aby zvládl každou fázi vašeho prodejního procesu, od potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
Typy CRM reportů, které můžete sledovat
74 % prodejců uvádí, že systémy CRM zlepšily jejich přístup k údajům o zákaznících, zatímco 64 % zaznamenalo zlepšení v oblasti řízení vztahů se zákazníky.
Abyste však dosáhli takových výsledků, musíte vědět, které reporty sledovat. Zde jsou klíčové typy CRM reportů, které by každý tým měl sledovat, aby mohl proměnit poznatky z dat v konkrétní akce.
1. Reporty prodejního procesu
Reporty prodejního procesu ukazují, jak se obchody vyvíjejí v jednotlivých fázích, což vám pomáhá včas odhalit problémy a udržet tempo. Tyto reporty vám poskytují jasný přehled o stavu prodejního procesu a o tom, na co se zaměřit. Na co se zaměřit:
- Míra konverze: Procento obchodů, které přecházejí z jedné fáze do druhé. Pokles v této oblasti může signalizovat špatnou kvalitu potenciálních zákazníků nebo mezery ve vašem prodejním procesu.
- Rychlost fáze: Jak dlouho zůstávají obchody v každé fázi. Pokud fáze trvá příliš dlouho, může to znamenat zpoždění v následných krocích nebo nejasné další kroky.
- Věk obchodu: Celková doba, po kterou je obchod otevřený. Obchody, které trvají příliš dlouho, mají větší pravděpodobnost, že se zastaví nebo zkrachují, takže může být nutné je znovu oživit nebo přijmout rozhodnutí.
⏩ Instant Toolkit: Začněte hned s šablonou reportu prodejního procesu ClickUp.
2. Zprávy o aktivitách
Report prodejních aktivit sleduje denní činnosti vašeho prodejního týmu. Sleduje pokrok vašeho týmu v prodeji pomocí klíčových činností, jako jsou hovory, e-maily a schůzky, napříč jednotlivými zástupci nebo týmy. Zjistěte, kdo je aktivní, kdo zaostává a kde je potřeba podpora nebo koučování.
- Provedené hovory: Sleduje počet hovorů na jednoho zástupce. Pokles může signalizovat nízkou angažovanost nebo produktivitu.
- Odeslané e-maily: Počítá všechny e-maily potenciálních zákazníků a zákazníků. Užitečné pro pochopení objemu komunikace.
- Uskutečněné schůzky: Záznamy naplánovaných ukázek, kontrol a informačních hovorů. Menší počet schůzek může odrážet mezery v pipeline.
⏩ Okamžitá sada nástrojů: Zde je šablona zprávy o aktivitách pro inspiraci!
3. Prognózovací reporty
Prognózovací reporty vám pomohou předpovědět budoucí prodeje a stanovit realistické cíle na základě aktuálních dat. Zaměřují se na předpokládané tržby a pravděpodobnost uzavření obchodu, což vašemu týmu poskytne jasný obraz o tom, co se pravděpodobně podaří uzavřít.
Tyto informace a prognózy prodeje zvyšují prodejní výkonnost tím, že umožňují efektivnější alokaci zdrojů a uzavření obchodů s vysokou pravděpodobností úspěchu. Pomáhají vám sledovat klíčové metriky, jako jsou:
- Předpokládané výnosy: Odhadované příjmy z obchodů, které by měly být uzavřeny v daném období. Zpráva o prognóze výnosů pomáhá stanovit realistické cíle a alokovat zdroje.
- Pravděpodobnost uzavření obchodu: Pravděpodobnost, že dojde k uzavření obchodu, na základě faktorů, jako je fáze obchodu, zapojení zákazníka a minulé trendy. Pomáhá stanovit priority.
⏩ Instant Toolkit: Podívejte se na tyto bezplatné šablony prognóz!
4. Reporty o udržení zákazníků a jejich odchodu
Reporty o udržení a odchodu zákazníků poskytují cenné informace o tom, jak dobře si udržujete zákazníky a kde je možná ztrácíte. Tyto reporty analyzují chování zákazníků, aby identifikovaly vzorce, které vedou k loajalitě nebo odchodu.
Pomocí nástrojů pro vytváření CRM reportů můžete sledovat míru retence, včas rozpoznat varovné signály odchodu zákazníků a upravit své strategie tak, abyste zlepšili chod svého podnikání. Pochopení důvodů, proč platící zákazníci zůstávají nebo odcházejí, vám pomůže vytvořit cílená opatření, která zvýší spokojenost a dlouhodobý růst.
⏩ Instant Toolkit: Zde je šablona průzkumu loajality zákazníků, která vám usnadní celý proces!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší příklady CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity
5. Reporty o vyřešených žádostech o podporu
Reporty o vyřešených požadavcích na podporu vám poskytnou praktické informace o tom, jak rychle váš tým řeší problémy zákazníků. Sledování interakcí se zákazníky, odpovědí a průměrné doby řešení vám pomůže zlepšit zákaznický servis a zvýšit spokojenost zákazníků.
Většina CRM platforem vám umožňuje vytvářet vlastní CRM reporty, abyste se mohli soustředit na to, co je pro váš tým nejdůležitější. Pro ještě hlubší analýzu můžete také použít analytické nástroje třetích stran. Tyto reporty vám pomohou činit informovaná a na datech založená rozhodnutí, díky nimž bude vaše podpora fungovat hladce.
⏩ Instant Toolkit: Tato šablona helpdeskového ticketu může být přesně to, co potřebujete!
🧠 Zajímavost: Jedním z nejstarších dokumentů s reporty je sumerská klínová tabulka. Používala se ke sledování přídělů piva pro dělníky.
Klíčové metriky CRM reportingu
Sledování správných metrik může mít zásadní vliv na růst vašeho podnikání. Ve skutečnosti mají společnosti založené na datech 23krát větší šanci překonat své konkurenty v získávání zákazníků, přibližně 19krát větší šanci udržet si ziskovost a téměř sedmkrát větší šanci udržet si loajální zákazníky.
Zde jsou základní klíčové ukazatele výkonnosti, které by každá firma měla sledovat pomocí nástrojů pro vytváření CRM reportů, aby podpořila růst firmy a optimalizovala prodejní strategie:
- Míra konverze potenciálních zákazníků: Procento potenciálních zákazníků, kteří se stanou skutečnými zákazníky, ukazující, jak efektivní jsou vaše prodejní a marketingové aktivity při uzavírání obchodů.
- Náklady na získání zákazníka (CAC): Celkové náklady vynaložené na získání nového zákazníka. Pomáhá měřit efektivitu vašich prodejních strategií a marketingových výdajů.
- Průměrná doba odezvy: Jak rychle váš tým reaguje na dotazy zákazníků. Rychlejší reakce často zvyšují spokojenost zákazníků a zlepšují prodejní výsledky.
- Délka prodejního cyklu: Průměrná doba potřebná k uzavření obchodu. Sledování této hodnoty pomáhá identifikovat úzká místa a optimalizovat vaše reportovací schopnosti.
- Celková hodnota zákazníka (CLV): Celkový očekávaný výnos od zákazníka v průběhu času. Jedná se o klíčový ukazatel pro pochopení dlouhodobého růstu podnikání.
- Trendy v prodeji: Vzory, změny v prodeji v průběhu času, které vám pomohou přizpůsobit vaše obchodní strategie na základě údajů o prodeji.
- Míra odchodu zákazníků: Procento zákazníků, kteří odešli během určitého období. Nižší míra odchodu znamená lepší udržení zákazníků a zdravější růst.
- Hodnota pipeline: Celkový potenciální výnos ve vaší aktuální prodejní pipeline, důležitý pro prognózy a stanovení realistických cílů.
📮 Informace ClickUp: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným agentům AI a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po souhrny projektů generované AI můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní agenty AI během několika minut – bez nutnosti učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Jak vytvářet CRM reporty (krok za krokem)
Vytváření efektivních CRM reportů nemusí být složité. Se správnými nástroji pro reportování můžete snadno shromažďovat, organizovat a analyzovat data o svých zákaznících v pouhých několika krocích.
Projděme si jednoduchý proces vytváření reportů, které pomohou vašemu týmu činit chytřejší rozhodnutí a dosahovat lepších výsledků.
Krok 1: Definujte cíl
Než se pustíte do dat, je důležité přesně vědět, čeho chcete pomocí CRM reportů dosáhnout. Snažíte se zjistit, jaké tržby váš tým dosáhl v minulém čtvrtletí?
Nebo možná chcete sledovat úspěšnost svých snah o získávání potenciálních zákazníků? Stanovení jasných cílů vám pomůže soustředit se na správná data a vyhnout se přetížení informacemi.
Dobrou praxí je stanovit si konkrétní a měřitelné cíle. Namísto toho, abyste si řekli „zlepšit prodej“, si například stanovte cíl „zvýšit tržby z nových potenciálních zákazníků o 15 % v příštím čtvrtletí“.
Díky tomu je snazší sledovat pokrok a upravovat strategie. Pomocí aplikací pro sledování cílů můžete monitorovat, kolik se toho skutečně podařilo splnit.
ClickUp Goals vám umožňuje stanovit realistické cíle pro pokročilé reportování a pomáhá vám také udržet se na správné cestě.
Předpokládejme například, že chcete změřit, kolik tržeb váš prodejní tým generuje každý čtvrtletí, nebo vyhodnotit vaše úsilí v oblasti generování potenciálních zákazníků, abyste získali důležité informace.
Začněte tím, že v ClickUp vytvoříte cíl s cílem „Generovat tržby ve výši 500 000 dolarů v tomto čtvrtletí“. Poté tento velký cíl rozdělte na menší, sledovatelné klíčové výsledky, jako například „Uzavřít 20 obchodů v tomto měsíci“ nebo „Naplánovat 50 obchodních hovorů týdně“.
Nyní můžete tyto klíčové výsledky přiřadit členům týmu jako úkoly, aby všichni věděli, na co se mají soustředit. Jakmile úkoly dokončí, automaticky se aktualizace pokroku promítnou do celkového cíle.
Sledujte průběh v reálném čase pomocí vizuálních grafů a prodejních dashboardů a sledujte pokrok směrem k souvisejícím cílům jejich seskupením do složek, jako jsou sprintové cykly, OKR nebo týdenní scorecardy zaměstnanců. Tímto způsobem vaše CRM reporty načtou data, která jsou přímo spojena s těmito jasně definovanými cíli, což vám pomůže udržet soulad a posunout vaše podnikání vpřed.
👀 Věděli jste? Většina podnikových dat, přibližně 60 % až 73 %, zůstává při analýze zcela nevyužita.
Krok 2: Vyberte správná data a filtry
Jakmile si stanovíte cíl, dalším krokem je přesně určit, jaká data do své CRM reporty zahrnout. Cílem je, aby vaše reporty byly zaměřené a relevantní, protože příliš mnoho dat může ztížit rozpoznání toho, co je důležité.
Zamyslete se tedy nad tím, co skutečně potřebujete k měření svého cíle. Pokud například sledujete tržby, budete potřebovat hodnoty obchodů, data uzavření a informace o obchodních zástupcích. Pokud se zaměřujete na potenciální zákazníky, budete potřebovat zdroj potenciálních zákazníků, jejich stav a následné aktivity.
Zde je několik osvědčených postupů, které vám pomohou:
- Držte se údajů specifických pro daný cíl a vyberte pouze pole, která přímo souvisejí s cílem vašeho reportingu.
- Segmentujte podle času nebo týmu. Pomocí filtrů porovnávejte výsledky podle týdne, měsíce nebo zástupce.
- Vyhněte se nepořádku a zachovejte jednoduchost. Více sloupců a metrik nemusí vždy znamenat větší přehlednost.
Tento proces můžete zjednodušit pomocí vlastních polí ClickUp. Můžete například vytvořit pole jako:
- Hodnota obchodu pro sledování výnosů
- Zdroj potenciálních zákazníků, abyste pochopili, odkud potenciální zákazníci pocházejí
- Stav, abyste viděli, jak si vede každá transakce nebo potenciální zákazník
Jakmile budete mít nastavená vlastní pole, použijte filtry k zúžení zobrazení. Chcete vidět všechny obchody nad 50 000 ₹, které byly uzavřeny v tomto čtvrtletí? Filtrujte podle hodnoty obchodu a data uzavření. Potřebujete se soustředit pouze na jednu iniciativu z vašich marketingových kampaní? Filtrujte podle zdroje potenciálních zákazníků.
Tyto filtry vám pomohou zaměřit se na to, co je důležité, aby vaše reporty zůstaly přehledné, užitečné a přímo navázané na váš cíl.
Krok 3: Vyberte vizualizaci
Nyní, když máte data seřazená, je dalším krokem rozhodnout, jak je prezentovat tak, aby byly snadno srozumitelné. Dobře zvolený graf může okamžitě zdůraznit vzorce nebo problémy, zatímco nepřehledný graf může informace zakrýt.
Nejlepší postup je sladit graf s obsahem zprávy. Používejte vizuální prvky, které usnadňují pochopení srovnání, budoucích trendů a rozborů. Zachovejte přehlednost, vyhněte se zbytečným barvám a nepřehánějte to s množstvím informací v jednom zobrazení.
ClickUp Dashboards nabízí několik možností vizualizace, ze kterých si můžete vybrat, včetně:
- Čárové grafy: Dobrá volba, pokud chcete identifikovat trendy v čase, jako jsou měsíční tržby a růst počtu potenciálních zákazníků.
- Sloupcové grafy: Ideální pro porovnání výkonu týmů, velikosti obchodů podle regionů a zdrojů potenciálních zákazníků na vašem projektovém dashboardu.
- Funnel grafy: Užitečné pro vizualizaci toho, jak se potenciální zákazníci pohybují ve vašem pipeline a kde dochází k jejich odchodu.
- Výsečové grafy: Nejvhodnější pro zobrazení poměrů, jako je rozložení zdrojů potenciálních zákazníků a typy obchodů.
- Heatmapy: Ideální pro zjišťování období s vysokou aktivitou, identifikaci úzkých míst v pracovních postupech a sledování bodů, kde zákazníci opouštějí proces.
📖 Přečtěte si také: Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů
Krok 4: Automatizujte aktualizace reportů
Ruční aktualizace reportů zabírá čas, zvyšuje riziko lidské chyby a zpomaluje rozhodování. Automatizace aktualizací reportů zajistí, že váš tým bude mít vždy přístup k informacím v reálném čase, aniž by musel provádět opakující se rutinní práci. Uvolní to kapacitu pro úkoly s větším dopadem a pomůže vám udržet přesnost a konzistenci ve všech vašich dashboardech.
Zde je několik osvědčených postupů, které je třeba dodržovat při automatizaci CRM reportů:
- Definujte jasné spouštěče: Vyberte správné události, jako je dokončení úkolu nebo změna stavu, které by měly iniciovat aktualizaci.
- Standardizujte zdroje dat: Zajistěte, aby vaše reporty čerpaly z konzistentních a aktuálních polí napříč projekty.
- Naplánujte pravidelné synchronizace: Automatizujte aktualizaci reportů v nastavených intervalech (denně, týdně), aby byli všichni zainteresovaní v obraze.
- Otestujte před spuštěním: Ověřte automatizaci v malém měřítku, abyste se ujistili, že funguje podle očekávání.
- Nastavte si upozornění: Informujte správné osoby o aktualizaci reportů, aby nikdo nezmeškal důležité změny.
ClickUp Automations nabízí více než 100 spouštěčů akcí, které usnadňují zefektivnění pracovních postupů reportingu s minimálním nastavením. Můžete vytvářet vlastní pravidla pomocí jednoduchého formátu „Když se stane toto, proveď tamto“.
Můžete například spustit aktualizaci reportu a oznámení, když se úkol přesune do konkrétní fáze nebo když se změní vlastní pole. Tímto způsobem se data automaticky v reálném čase načtou do vašeho CRM dashboardu.
Krok 5: Sdílejte a plánujte reporty
Vytvoření reportů je jen polovina úspěchu, ale jejich předložení správným lidem ve správný čas je to, co vede k akci.
Sdílení a plánování reportů zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu, informovaní a připravení reagovat. Ať už se jedná o týdenní aktualizace prodejů nebo měsíční hodnocení výkonu, konzistentní distribuce reportů buduje transparentnost a dynamiku v celém vašem týmu.
Navíc, když automatizujete sdílení a plánování, eliminujete nutnost ručního odesílání reportů. Díky tomu jsou všichni zainteresovaní v obraze, aniž byste museli pokaždé shánět aktualizace nebo kompilovat data.
ClickUp usnadňuje sdílení reportů díky integrovanému plánování, oprávněním a přizpůsobitelným dashboardům. Pokud jste zahlceni všemi CRM daty a nevíte, jak segmenty uspořádat, použijte šablonu ClickUp CRM.
Zahrnuje připravené dashboardy, kontaktní pipeline a přehledy reportů, které jsou navrženy pro přehlednost a spolupráci. Můžete naplánovat zasílání těchto reportů e-mailem, propojit dashboardy přímo s aktualizacemi nebo automatizovat doručování pomocí ClickUp Automations. Je to vše, co potřebujete, abyste udrželi svůj tým a zainteresované strany v obraze, aniž byste museli pokaždé hnout prstem.
Brenna Keenan, ředitelka digitálního marketingu ve společnosti SSM Creative Collective, říká o ClickUp CRM:
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
Naučte se, jak vytvořit jednoduchého AI agenta v ClickUp pro automatizaci procesů CRM reportingu:
🧠 Zajímavost: Flow mapa Charlese Minarda zachycující Napoleonovo tažení do Ruska je často označována za nejlepší statistický graf, jaký byl kdy nakreslen. Ukazuje, jak se s klesajícími teplotami brutálně zmenšovala velikost armády, a představuje doslovnou vizualizaci porážky.
Časté chyby v CRM reportingu
CRM reporty mají za úkol pomáhat vám činit lepší rozhodnutí. Často se však stává, že jsou nepřehledné, těžko čitelné nebo prostě ignorované. Zde je několik běžných chyb, které mohou nenápadně narušit vaše reportování, a jak je napravit:
- Sledování všeho: Shromažďování přílišného množství dat ztěžuje rozpoznání toho, co je skutečně užitečné. Přehledná CRM zpráva s každou možnou metrikou jen zmate váš tým, proto se soustřeďte pouze na KPI, které jsou relevantní pro konkrétní pracovní postupy
- Ignorování kontextu: Oslava 100 nových potenciálních zákazníků zní skvěle – dokud si neuvědomíte, že 80 z nich pochází z reklamní akce a nejsou kvalifikovaní. Čísla bez kontextu mohou být zavádějící a vést k nesprávným rozhodnutím.
- Zapomínání na své publikum: Různé role vyžadují různé informace. Vedoucí týmu může chtít individuální údaje o výkonu, zatímco vedení se může více zajímat o trendy a tržby. Přizpůsobte reporty čtenáři.
- Vynechávání pravidelných kontrol: Reporty, které jen leží v šuplíku, nikomu nepomohou. Pokud váš tým reporty pravidelně nekontroluje, nebude na základě těchto dat jednat. Konzistence je to, co dělá reporty cennými.
- Ruční aktualizace reportů: Ruční aktualizace zvyšují riziko chyb a zpoždění a hrozí, že data budou zastaralá. Automatizujte proto aktualizace reportů, abyste zjednodušili proces a zvýšili přesnost.
- Nepoužívání šablon: Začínat pokaždé od nuly vede k neuspořádaným reportům a nekonzistentnímu rozložení. Šablony prodejních reportů šetří čas, udržují pořádek a celý proces výrazně zjednodušují.
- Příliš komplikované vizuální prvky: Pokud se někdo musí ptát, co graf znamená, neplní svou funkci. Používejte vizuální prvky, které sdělují jasný a okamžitý příběh.
Zefektivněte svůj pracovní postup při vytváření CRM reportů pomocí ClickUp
Se správným nastavením, jasnými metrikami a několika chytrými automatizacemi můžete proměnit svá CRM data ve spolehlivý zdroj informací pro celý svůj tým. Abyste však mohli vytvářet reporty opravdu snadno, potřebujete nástroj, který vše – data, úkoly, šablony a aktualizace – spojí na jednom místě.
ClickUp vám pomůže automatizovat aktualizace reportů, plánovat sdílení, snížit manuální práci a přizpůsobit informace pro všechny zúčastněné strany. Od CRM šablon po dashboardy v reálném čase vám poskytuje plnou kontrolu nad tím, jak jsou vaše data organizována a doručována.
Zaregistrujte se zdarma v ClickUp a zjednodušte si pracovní postupy v oblasti reportingu, aby váš tým trávil méně času vytvářením reportů a více času jejich využíváním.