Společným jmenovatelem všech úspěšných podniků jsou hluboké vztahy se zákazníky. Všechny zdravé vztahy jsou založeny na důvěře. A lidé obchodují s lidmi, kterým důvěřují.
Manažeři vztahů se zákazníky představují most mezi vaší firmou a zákazníky. Jsou to lidé, kterým vaši zákazníci důvěřují, že vyřeší jejich problémy a pomohou jim rozvíjet jejich podnikání.
Manažer vztahů se zákazníky musí řídit očekávání klientů, sledovat zpětnou vazbu, rozumět prodejním procesům a automatizaci marketingu, spravovat komunikaci a data a zajišťovat spokojenost zákazníků. Nemluvě o tom, že musí nastavit správná očekávání a umět zvládat náročné lidi i situace.
Taková vysoká očekávání vyžadují soustavné školení a zvyšování kvalifikace, abyste je mohli naplnit a rozvíjet se jako manažer vztahů se zákazníky.
Zapsání se do certifikačního programu CRM je vynikající způsob, jak si osvojit odborné znalosti a seznámit se s osvědčenými postupy v oblasti CRM. Naštěstí vám mnoho certifikací v oblasti CRM pomůže rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné k tomu, abyste se stali specializovaným odborníkem na CRM.
Co je to certifikace v oblasti CRM?
Certifikace v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM) potvrzuje znalosti jednotlivce v oblasti řízení vztahů se zákazníky a tvorby CRM reportů, platforem, prodeje, automatizace marketingu a správy dat.
Tato certifikace zahrnuje analýzu zákaznických dat, zákaznický servis, prodej a automatizaci marketingu. Certifikační programy v oblasti CRM vám pomohou získat rozsáhlé znalosti o různých strategiích CRM, platformách CRM, příkladech použití, technikách a osvědčených postupech.
Výhody získání certifikace v oblasti CRM
Organizace si certifikace v oblasti CRM velmi cení – zejména pokud je akreditována renomovanou organizací. Její získání z vás udělá vysoce ceněného člena týmu, zejména při vývoji nových strategií pro zapojení zákazníků. A výhody tím nekončí:
- Zvýšená produktivita: Certifikační kurz v oblasti CRM poskytuje nástroje a techniky pro využití dostupných zdrojů a zvýšení produktivity. Kromě posílení vaší schopnosti plnit úkoly přispívá také ke zvýšení obratu společnosti, zlepšení marketingu a zvýšení míry spokojenosti zákazníků.
- Konkurenční výhoda a přizpůsobivost: Certifikace vám pomůže udržet si náskok před kolegy. Zároveň vás profiluje jako osobu, která se dokáže snadno přizpůsobit nejnovějším trendům a technologiím v oboru, a jako potenciálního lídra v oblasti CRM.
- Celosvětové uznání: Některé certifikace v oblasti CRM jsou uznávány na mezinárodní úrovni, což vám pomůže objevovat příležitosti v zahraničí
- Příležitosti k navazování kontaktů: Jakmile se stanete odborníkem s certifikací v oblasti CRM, stanete se součástí exkluzivní komunity odborníků z oboru. Navazujte kontakty s dalšími odborníky na CRM, jejichž znalosti a kontakty můžete využít v pozdější fázi své kariéry.
- Růst podnikání: Jako odborník na CRM změňte způsob, jakým vaše organizace spravuje vztahy se zákazníky, zvyšujte prodej a zavádějte automatizaci marketingu. Výsledkem bude vyšší retence zákazníků a vyšší tržby.
- Posílení kariéry: Organizace mají velký zájem o zaměstnance s certifikací v oblasti CRM, kteří jsou schopni poskytovat dlouhodobá CRM řešení, zavádět plynulejší pracovní postupy a maximalizovat spokojenost zákazníků.
Nyní už víte, jak cenná je certifikace v oblasti CRM. Dalším krokem je najít ten správný certifikační program v oblasti CRM. Možností je mnoho a jde především o to vybrat tu správnou.
Jak najít nejlepší certifikaci v oblasti CRM pro vaši kariéru
Sestavili jsme seznam deseti nejlepších certifikací v oblasti CRM. Vyberte si tu správnou na základě následujících kritérií.
- Kariérní cíl: Začněte tím, že si ujasníte, které konkrétní dovednosti chcete zdokonalit. Certifikační programy v oblasti CRM jsou určeny pro odborníky z různých oborů, jako je marketing, zákaznický servis, prodej a správa dat. Vyberte si tedy program, který vám pomůže zaplnit mezery ve vaší kariérní dráze.
- Specializace: Vyberte si certifikační program v oblasti CRM, který se zaměřuje na obor, ve kterém chcete získat odborné znalosti. Pokud se chcete zdokonalit v automatizaci marketingu, vyberte si program, který se na ni specializuje.
- Reputace na trhu: Hledejte certifikační program v oblasti CRM, který je vysoce doporučován, má dobré recenze a těší se dobré pověsti v oboru.
- Využití v praxi: Prostudujte si osnovy programu, abyste se ujistili, že vyučované nástroje a techniky jsou relevantní pro vaši firmu a odvětví. Některé certifikace se například zaměřují pouze na budování odborných znalostí v oblasti prodeje, zatímco jiné programy se soustředí na správu dat. Místo absolvování dvou samostatných kurzů zvažte ten, který se zaměřuje na obojí, pokud to vaše firma potřebuje.
- Obsah a formát programu: Prostudujte si obsah programu a zkontrolujte, zda jeho osnovy zahrnují dovednosti, po kterých je vysoká poptávka. Dobrý program musí obsahovat kombinaci teoretických a praktických lekcí vedených zkušenými odborníky z oboru.
- Další zdroje: Zvažte, co vám program kromě certifikace a studijních materiálů ještě nabízí. Vyberte si certifikace s globální komunitou certifikovaných manažerů, fóry atd.
- Cena a délka trvání: Zhodnoťte návratnost investice (ROI) z hlediska času i peněz, které do programu vložíte, a zvažte, zda vám tento závazek přinese významnou přidanou hodnotu pro váš profesní profil.
- Požadavky na certifikaci: Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro účast v programu, protože některé z nich vyžadují určité povinné dovednosti.
10 certifikací v oblasti CRM
Zde je 10 certifikací v oblasti CRM, které byste si měli prohlédnout. Uvedli jsme ceny, úroveň kurzů, délku trvání a klíčová témata každé certifikace, abychom vám pomohli vybrat program, který vám nejlépe vyhovuje.
1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)
Tato certifikace vás provede základy Microsoft 365 a jeho využitím při správě CRM funkcí, jako je marketing, zákaznický servis a prodej. Je vhodnější pro osoby se základními znalostmi obchodních funkcí, jako je prodej, marketing a zákaznický servis.
Tento program pomáhá rozvíjet odborné znalosti v oblasti základů CRM a zdokonalit vaše dovednosti v oblasti řízení projektů. Tato certifikace je platná po dobu jednoho roku a lze ji prodloužit o další rok. Obnovení je zdarma.
Úroveň kurzu: od začátečníků po pokročilé
Hlavní témata: Prodej, zákaznický servis, terénní služby, poznatky o zákaznících
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 99 $
Tento program je určen pro profesionály, kteří se chystají stát se funkčními konzultanty a zavádět marketingové a prodejní programy. Osnova kurzu zahrnuje oblasti, jako je konverze potenciálních zákazníků, strategie omnichannelové komunikace a budování značky. Tento program vás naučí využívat platformu Dynamics 365 k automatizaci marketingových funkcí s cílem zvýšit prodej.
Mezi společnostmi poskytujícími IT služby je velmi ceněno přijímání uchazečů s touto certifikací v oblasti CRM. Tato certifikace je platná po dobu jednoho roku a lze ji prodloužit o další rok. Obnovení certifikace je zdarma.
Úroveň kurzu: Pro středně pokročilé až pokročilé odborníky
Hlavní témata: Správa potenciálních zákazníků, segmentace, e-mailový marketing, zákaznická cesta
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 165 $
3. Funkční konzultant pro zákaznický servis Microsoft Dynamics 365
Jedná se o nejrelevantnější ze tří certifikací CRM poskytovaných společností Microsoft, protože se zaměřuje na zákaznický servis, kvalitu, spolehlivost, efektivitu a spokojenost zákazníků. Tato certifikace CRM vám pomůže specializovat se na nástroje a techniky CRM související se zákaznickým servisem.
Moduly business intelligence, automatizace a správy případů, mimo jiné, jsou pro zákaznický servis a podporu klíčové. Přihlášení do tohoto programu však vyžaduje alespoň jeden až tři roky praxe.
Úroveň kurzu: Pro středně pokročilé až pokročilé odborníky
Hlavní témata: Řízení znalostí, analýza dat a poznatky, zákaznický servis
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 165 $
4. Úvod do CRM s HubSpotem
Úroveň kurzu: Začátečník
Tato certifikace v oblasti CRM je nejzákladnější a seznámí vás se základy řízení vztahů se zákazníky.
Tento kurz, vedený odborníky ze sítě projektu Coursera, vám ukáže, jak si založit účet na HubSpotu, spravovat prodejní pipeline, osvojit si osvědčené postupy v e-mailové komunikaci a přizpůsobit si přehledový panel.
Hlavní témata: Zákaznický servis, CRM, prodejní činnosti, marketing, správa dat
Délka trvání: 2 hodiny
Cena: Zdarma
5. Akreditace pro implementaci HubSpot CRM
Tato akreditace na podnikové úrovni potvrzuje schopnost vaší organizace úspěšně implementovat platformu HubSpot CRM pro velké podniky v uplynulém roce. Před podáním žádosti o tuto akreditaci musíte na úrovni organizace absolvovat konkrétní certifikace, které jsou jejími předpoklady.
HubSpot vám pomůže navázat kontakt se správnými zákazníky, jakmile si prostřednictvím akreditace vybudujete reputaci vaší organizace. Proces podávání žádostí se skládá ze tří kol a je otevřený pro partnery HubSpotu s úrovní Platinum, Diamond a Elite.
Úroveň kurzu: podniková úroveň nebo pokročilá
Hlavní témata: Prezentace řešení reálných obchodních problémů, předložení videopřípadové studie, pohovor a otázky a odpovědi
Doba trvání: 3 měsíce na posouzení žádosti
Cena: K dispozici pro předplatitele úrovně Platinum, Diamond nebo Elite
6. Certifikovaný administrátor Salesforce
Certifikační program Salesforce Administrator je vhodný pro odborníky specializující se na oblasti související s CRM. Osnova kurzu je pokročilá a studijní materiály jsou rozsáhlé.
Jedná se o vysoce uznávanou certifikaci v oblasti CRM, která vám nabízí možnost připojit se ke komunitě (Trailblazers) ostatních účastníků kurzu. Osnovy kurzu lze přizpůsobit vašim potřebám.
Úroveň kurzu: Začátečníci až mírně pokročilí
Hlavní témata: Porozumění aplikacím Salesforce CRM
Délka trvání: Podle vlastního tempa
Cena: Poplatek za registraci ke zkoušce 200 $ + daně; poplatek za opakování zkoušky 100 $ + daně
7. Certifikace správce NetSuite
Certifikace NetSuite Administrator potvrzuje dovednosti a zkušenosti jednotlivce v oblasti správy řešení NetSuite. Nejprve však musíte získat certifikaci NetSuite SuiteFoundation, která potvrzuje vaše znalosti o vlastnostech, funkcích a možnostech systému NetSuite.
Než se o tuto certifikaci ucházíte, musíte prokázat, že máte alespoň roční praxi v práci s účty NetSuite.
Úroveň kurzu: Středně pokročilá až pokročilá
Hlavní témata: bezpečnost dat, nastavení a správa, práce s NetSuite
Délka trvání: 90 minut
Cena: 250 $
8. Certifikace Freshdesk Product Expert
Získejte certifikaci Freshdesk Product Expert bez absolvování jakýchkoli kurzů. K úspěšnému složení zkoušky však potřebujete praktické zkušenosti se správou platformy Freshdesk, jejím nastavením a řešením problémů s pracovními postupy.
Úroveň kurzu: od začátečníků po pokročilé
Hlavní témata: Nastavení Freshdesku, zákaznická podpora, pracovní postupy a automatizace
Délka: 60 minut
Cena: Zdarma
9. Certifikace: Zkouška Zendesk Support Administrator Expert
Pokud máte zkušenosti jako správce podpory Zendesk a pracovali jste s tímto nástrojem alespoň tři měsíce, je tato certifikace určena právě vám. Musíte také absolvovat vzdělávací program Foundational Support Learning Path. Kurz začíná online školením, na které navazuje přípravná zkouška a závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném složení získáte certifikát.
Získáním této certifikace prohloubíte své znalosti o systému Zendesk Support, stanete se specializovaným členem týmu a posílíte své kariérní vyhlídky.
Úroveň kurzu: Středně pokročilá
Hlavní témata: Dokonalé zvládnutí podpory Zendesk
Délka: 105 minut
Cena: 350 $
10. Specializace na strategii marketingových kanálů a B2B2C cesty na trh
Tato certifikace CEM, kterou nabízí platforma Coursera, vás naučí, jak vytvářet přidanou hodnotu prostřednictvím správné marketingové strategie. Tento kurz je užitečný pro odborníky v oblasti CRM s několika lety praxe.
Zjistěte, jak přinášet přidanou hodnotu díky spolupráci se správnými obchodními partnery, multikanálovému marketingu a řízení a zavádění jedinečných cenových a balíčkových strategií.
Úroveň kurzu: Středně pokročilá
Klíčová témata: Tvorba hodnoty, distribuce, B2B, partnerství
Délka trvání: 6 hodin
Cena: 100 $ na tři měsíce
Zvláštní zmínku na tomto seznamu si zaslouží certifikace Zoho CRM Certified Consultant, kterou nabízejí certifikovaní partneři společnosti Zoho. Zoho je oblíbený CRM software, který používají miliony malých podniků po celém světě.
Jak spravovat úkoly a projekty v systému CRM pomocí ClickUp
Nyní, když znáte některé z nejlepších certifikací v oblasti CRM, je dalším krokem pochopit, jak nastavit CRM software tak, aby vám co nejlépe vyhovoval.
Dobrý manažer vztahů se zákazníky bude vynikat v „hygieně“ CRM – bude udržovat své kontakty aktuální, aktualizovat správný stav obchodních příležitostí, upozorňovat na rizika ve vztazích atd.
K tomu potřebujete flexibilitu a přizpůsobivost, platformu, která vyhovuje vašim potřebám v oblasti CRM, spravuje interakce s klienty a pečuje o vztahy s nimi.
Potřebujete nástroj typu „vše v jednom“, zatímco CRM nástroj disponuje všemi funkcemi softwaru pro řízení projektů. Existuje ale takový nástroj? Ano, ClickUp zvládne toto vše a ještě mnohem více!
ClickUp jako platforma pro CRM a řízení projektů
ClickUp je software pro řízení projektů, který pomáhá sledovat projekty od začátku do konce. ClickUp zlepšuje komunikaci a spolupráci v týmu , informuje zaměstnance o stavu projektů, zefektivňuje pracovní postupy a automatizuje úkoly.
ClickUp jako CRM platforma vám pomáhá hladce integrovat vaše CRM funkce na jednom místě, což zajišťuje lepší přehled o zákaznících a úkolech, správu dat a optimalizaci pracovních postupů.
CRM software ClickUp nabízí řešení pro sledování a péči o zákazníky a potenciální zákazníky. Získáte:
- Více než 15 vysoce flexibilních zobrazení: Plynule spravujte interakce se zákazníky, objednávky a prodejní pipeline tím, že svým prodejním a marketingovým týmům poskytnete různá zobrazení, jako je seznam, Kanbanové tabule, tabulkové zobrazení a další
- Milníky: Sledujte průběh svých úkolů. ClickUp vám pomůže rozdělit úkoly na menší projekty, které budete sledovat, abyste zajistili včasné dodání v rámci rozpočtu
- Šablony CRM v ClickUp : Vytvořte si vlastní nastavení CRM a využijte jednu z předem připravených šablon CRM na platformě ClickUp. K dispozici je více než 12 předem připravených šablon, které jsou přizpůsobeny konkrétním obchodním cílům, jako je například šablona CRM pro Google Sheets, šablona CRM pro prodej, šablona CRM pro sledování provizí a šablona CRM pro realitní kanceláře.
- Více než 50 vizualizací zákaznických dat: Získejte přehledné pohledy, které vám umožní analyzovat zákaznická data, jako je celková hodnota zákazníka a průměrná hodnota obchodu
- Centralizovaná komunikace se zákazníky: Urychlete automatizaci marketingu, včetně nových obchodních příležitostí a profilů zákazníků, a to vše prostřednictvím centralizovaného e-mailového centra
- Efektivní zákaznická databáze: Ukládejte a analyzujte všechna data o svých zákaznících na jednom místě
- Integrace: Díky nativním integracím a integracím třetích stran v ClickUp se můžete rozloučit s nepořádkem způsobeným otevíráním mnoha záložek
- Přístup kdekoli a kdykoli: Posilte svůj tým tím, že mu umožníte přístup k datům kdykoli a kdekoli je potřebuje, aby mohl rychleji plnit úkoly
- Portfolia: Zaznamenávejte všechny interakce s klienty a procesy zahájené za účelem jejich zapojení. Jelikož jsou všechny informace k dispozici na jedné platformě, mají k nim přístup i ostatní zúčastněné strany a mohou na jejich základě plánovat své strategie.
Ať už jste mladá firma, která chce rozšířit svou databázi zákazníků, nebo zavedená společnost usilující o další rozšíření svých aktivit, náš CRM software pokrývá všechny tyto oblasti.
Související články:
Šablony CRM od ClickUp
Naše šablony CRM představují předem navržené formáty nebo rámce v rámci CRM softwaru, které slouží k zefektivnění a standardizaci procesů souvisejících se správou vztahů se zákazníky. Tyto šablony si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám vaší firmy.
ClickUp vám nabízí řadu předem připravených šablon, které můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Níže uvádíme některé z nejčastěji používaných šablon ClickUp.
- Šablona CRM pro prodejní pipeline: Tato šablona zpracovává všechny podrobnosti a aktualizace týkající se vaší prodejní pipeline. Tato šablona CRM nabízí skvělý způsob, jak organizovat a orientovat se ve všech prodejních informacích, od potenciálních zájemců až po obnovení smluv se stávajícími klienty. Mezi skvělé funkce této šablony patří čtyři zobrazení, sedm aplikací ClickApps a 30 stavů úkolů, jako jsou „K obnovení“, „Demo“ a „Zahájení spolupráce“. Integrovaná automatizace, která se postará o stavy úkolů a jejich přidělené osoby. Rozhraní typu „drag-and-drop“, které usnadňuje správu zákaznických dat. Snadné stanovení priorit potenciálních zákazníků na základě naléhavosti, hodnoty a potenciálu.
- Čtyři zobrazení, sedm aplikací ClickApps a 30 stavů úkolů, jako například „K obnovení“, „Demo“ a „Zaškolení“.
- Integrovaná automatizace pro správu stavů úkolů a jejich přidělených osob
- Rozhraní typu „drag-and-drop“, které usnadňuje správu zákaznických dat
- Snadné řazení potenciálních zákazníků podle priority na základě naléhavosti, hodnoty a potenciálu
- Čtyři zobrazení, sedm aplikací ClickApps a 30 stavů úkolů, jako například „K obnovení“, „Demo“ a „Zaškolení“.
- Integrovaná automatizace pro správu stavů úkolů a jejich přidělených osob
- Rozhraní typu „drag-and-drop“, které usnadňuje správu zákaznických údajů
- Snadné stanovení priorit potenciálních zákazníků na základě naléhavosti, hodnoty a potenciálu
- Šablona CRM pro správu zákaznického servisu: Poskytování bezkonkurenčního zákaznického servisu vašim klientům je prvním krokem k vybudování úspěšného vztahu se zákazníky. A právě k tomu vám tato šablona pomůže tím, že zvládne každý ticket, chat a problém, který se objeví. Mezi skvělé funkce této šablony patří: Šest základních stavů úkolů, pět vlastních polí, sedm zobrazení a možnosti automatizace pro zpracování a sledování každé zakázky v prodejním procesu; Přesná organizace klientů, zpětné vazby a prioritních úkolů; Odesílání předem připravených dotazníků k žádostem o zákaznický servis a sledování hodnocení spokojenosti zákazníků a partnerů; Umožnění snadné spolupráce mezi týmy při řešení problémů v ticketu
- Šest základních stavů úkolů, pět vlastních polí, sedm zobrazení a funkce automatizace pro zpracování a sledování každé zakázky v rámci prodejního procesu
- Přesná organizace klientů, zpětné vazby a prioritních úkolů
- Rozesílání předem připravených dotazníků k žádostem o zákaznický servis a sledování hodnocení spokojenosti zákazníků a partnerů
- Usnadnění spolupráce mezi týmy při řešení problémů s ticketů
- Šest základních stavů úkolů, pět vlastních polí, sedm zobrazení a funkce automatizace pro zpracování a sledování každé transakce v rámci prodejního procesu
- Přesná organizace klientů, zpětné vazby a prioritních úkolů
- Rozesílání předem připravených dotazníků k žádostem o zákaznický servis a sledování hodnocení spokojenosti zákazníků a partnerů
- Usnadnění spolupráce mezi týmy při řešení problémů s tikety
Získejte certifikaci a budujte lepší vztahy se zákazníky
Vaši zákazníci jsou vašimi nejlepšími propagátory. Investice do toho, aby byli s vaší značkou i nadále spokojeni, je zásadní, pokud chcete, aby vás doporučovali dalším potenciálním zákazníkům.
Naučit se, jak udržet své klienty spokojené, je umění samo o sobě a vyžaduje širokou škálu dovedností – a díky těmto certifikacím se tyto dovednosti můžete naučit, rozvíjet a zdokonalovat.
Dobrý relationship manager bude vědět, jak správně využívat vhodné nástroje ve svůj prospěch. Využijte nástroj jako ClickUp, který vám usnadní CRM procesy a zlepší vaše schopnosti v oblasti řízení projektů. ClickUp CRM je vynikajícím doplňkem pro vaši firmu, zejména proto, že kombinuje dvě klíčové funkce: CRM a řízení projektů.
Pokud máte řešení pro řízení projektů, které zároveň slouží jako platforma CRM, ušetříte čas, úsilí i náklady a v dlouhodobém horizontu zvýšíte marže a efektivitu.
Zaregistrujte se a začněte s ClickUp ještě dnes!