Ако намирането на нов CRM софтуер е стигнало до върха на вашия безкраен списък със задачи, нека да приключим с тази задача още днес!
CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на ежедневната комуникация и данните от потенциални клиенти, контакти и съществуващи клиенти. Тя позволява на фирмите да следят взаимодействията и предпочитанията на клиентите и да предоставят по-добро обслужване.
А с подходящия CRM софтуер екипите по продажби и маркетинг могат да прехвърлят задачите директно в CRM работния процес и да ги изпълняват. Те ще започват деня си, знаейки точно какво да правят и къде да намерят ресурсите.
Не дали, а когато фирмите се нуждаят от подходяща система, за да поддържат екипите си фокусирани и продуктивни, ще ви трябват специализирани инструменти, които да носят резултати. За да ви помогнем да решите кой CRM софтуер ще има най-голямо влияние върху вашия екип, събрахме 11 примера за CRM и примери за употреба.
⏰ 60-секундно резюме
Когато избирате CRM, който отговаря на вашите нужди, имайте предвид следните инструменти и най-добрите им приложения за различни видове потребители и бизнеси
- ClickUp – Най-доброто решение за мобилен CRM и управление на проекти за фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми и големи предприятия
- HubSpot – Най-доброто цялостно CRM решение, подходящо за фрийлансъри, стартиращи фирми, малки предприятия и големи компании
- Zendesk – Най-доброто CRM за помощна служба/тикети за стартиращи фирми, малки и големи предприятия
- Freshworks – Най-доброто решение за управление на продажбите за фирми, предлагащи услуги, и големи предприятия
- AgencyHandy – Най-доброто решение за управление на клиенти и продажбения процес за агенции
- Microsoft Dynamics – Най-доброто решение за оперативен CRM, специално разработено за големи предприятия
- BIGContacts – Най-доброто решение за управление на контакти за фрийлансъри, стартиращи компании и малки предприятия
- Salesforce – Най-доброто за аналитичен CRM, пригоден за средни и големи предприятия
- ActiveCampaign – Най-доброто решение за управление на кампании за фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми и големи предприятия
- Pipedrive – Най-доброто решение за управление на продажбения процес и сделките, насочено към средни и големи предприятия
- Google Sheets – Най-добрият CRM на базата на електронни таблици за фрийлансъри и SaaS компании
Сравнителна таблица на CRM софтуера
Ето кратък преглед на примерите за употреба и бизнес структурите за всеки CRM!
| CRM | Пример за употреба | Най-подходящ за |
|---|---|---|
| Мобилен CRM и управление на проекти | Фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми, големи предприятия | |
| Пълен CRM | Фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми, големи предприятия | |
| Help desk/Ticket CRM | Стартъпи, малки фирми, големи предприятия | |
| Управление на продажбената дейност | Фирми, предлагащи услуги, предприятия | |
| CRM за управление на клиенти и агенции | Агенции и фирми, предлагащи услуги | |
| Оперативен CRM | Предприятия | |
| Управление на контактите | Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия | |
| Аналитичен CRM | Средни предприятия, големи компании | |
| Управление на кампании | Фрийлансъри, стартиращи компании, малки фирми, големи предприятия | |
| Продажбена тръба и сделки | Средни предприятия, големи компании | |
| CRM в електронна таблица | Фрийлансъри, SaaS |
Как правим преглед на софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.
11 примера за най-добрите CRM системи
1. ClickUp
ClickUp улеснява организирането и развитието на вашите взаимоотношения с клиентите чрез визуализация на данни, автоматизация на маркетинга, комуникации и още много други функции – всичко на едно място. И ClickUp не е специфичен за дадена индустрия! Функциите и инструментите са напълно персонализируеми, така че мултифункционални екипи като маркетинг, инженери по поддръжка и финанси могат да използват ClickUp, за да управляват задачите си и да помагат за по-бързото сключване на сделки.
Пример за употреба на ClickUp: Мобилен CRM и управление на проекти
С разрастването на базата ви данни с клиенти и поемането на по-сложни задачи, ще ви е необходима надеждна CRM система и решение за управление на проекти като ClickUp, за да управлявате всички нива на продажбени възможности и маркетингови кампании.
Функциите на ClickUp помагат за увеличаване на продажбите и маркетинговите усилия, така че всеки да разполага с необходимата информация, когато има нужда от нея. Резултатите? По-добри взаимоотношения в екипа и по-бързо прехвърляне на задачи за осигуряване на координирано обслужване на клиентите. Ето и други начини да се възползвате от ClickUp:
- Персонализирайте работното си пространство в ClickUp, за да могат екипите и търговските представители да разполагат с гъвкавостта да разглеждат данните по различни начини
- Намалете броя на отворените раздели и приложения с вградените и външни интеграции на ClickUp
- Премахнете изолираността и ускорете комуникацията, като интегрирате имейлите си с ClickUp
- Автоматизирайте продажбените процеси, напомнянията, последващите действия и други отнемащи време задачи
- Достъп до ClickUp от всяко устройство, независимо дали сте в офиса или в движение
- Настройте CRM шаблони за резултатите за клиентите и процесите по продажбите
- Създайте модел за прогнозиране на продажбите с исторически данни
Ако сте нови в ClickUp, започнете с шаблона за CRM на ClickUp, за да изпробвате персонализирането на проекти и автоматизацията на продажбите!
Управлявайте потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите на едно място с този шаблон за CRM на ClickUp
Цени на ClickUp
Научете как да създадете CRM в ClickUp за управление на взаимоотношенията с клиентите!
2. HubSpot
HubSpot е мощно CRM решение, което предлага софтуер, услуги и обучение за инбаунд маркетинг и продажби. То предлага широка гама от софтуер, който помага на бизнеса в маркетинговите и продажбените му усилия, включително HubSpot CRM, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. HubSpot разполага и с вградена система за анализи, която предоставя на потребителите информация за ефективността на техните маркетингови кампании.
Пример за употреба на HubSpot: Пълен CRM
Най-големият недостатък при използването на няколко CRM системи е, че екипът ви трябва да удвоява усилията си, за да поддържа информацията актуална. С CRM платформа като Hubspot можете лесно да управлявате взаимодействията и данните през целия жизнен цикъл на клиента на едно място.
HubSpot CRM може да помогне на екипите по продажбите да подобрят взаимодействието с клиентите, да увеличат продажбите и да оптимизират маркетинговите си усилия. Налични са различни функции, които помагат за управлението на взаимоотношенията с клиентите. Можете да използвате уебсайта, за да създадете списък с контакти, да проследявате взаимодействията с клиентите и да изпращате автоматизирани имейли.
Цени на HubSpot
- Безплатни инструменти
- Starter: Започва от 18 $/месец за 1000 маркетингови контакта
- CRM Suite Starter: Започва от 20 $/месец за 1000 маркетингови контакта
- Професионалисти: Цени от 800 $/месец за 2000 маркетингови контакта
Бонус: Най-добрите CRM софтуерни инструменти за Mac
3. Zendesk
Zendesk е платформа за обслужване на клиенти, която помага на фирмите да предоставят поддръжка на своите клиенти. Тя предлага набор от инструменти, които помагат на фирмите да управляват взаимодействията с клиентите, включително система за отваряне на тикети, функционалност за чат и база от знания. Zendesk се интегрира с редица други софтуерни платформи, което улеснява фирмите да предоставят поддръжка по всички канали.
Пример за употреба на Zendesk: Help desk/Ticket CRM
Системата за помощна служба е жизненоважна част от всяка дейност по обслужване на клиенти. Чрез използването на такава система компаниите могат лесно да проследяват и управляват заявките за обслужване на клиенти.
Всеки софтуер, специфичен за работа с билети, може да се използва за събиране на обратна връзка от клиенти и проследяване на нивата на удовлетвореност, но Zendesk е по-добрият вариант, защото не само улеснява нещата за вашите клиенти, но и за вашите вътрешни екипи за поддръжка. Когато споделянето на информация е гладко и достъпно, те вече не са затрупани с рутинна работа, а вместо това персонализират преживяванията за клиентите.
Цени на Zendesk
- Безплатна пробна версия на разположение
- Екип за поддръжка: 19 $ на агент/месец
- Професионална поддръжка: 55 $ на агент/месец
- Поддръжка за предприятия: 115 $ на агент/месец
Бонус: SaaS CRM инструменти!
4. Freshworks
Freshworks е пакет от софтуерни решения, базирани в облака, който помага на фирмите да управляват взаимоотношенията си с клиентите, продажбите и маркетинга. Той предлага разнообразни инструменти за проследяване на взаимодействията с клиенти и потенциални клиенти, включително инструмент за CRM стратегия, инструмент за имейл маркетинг и система за управление на задачи и проекти.
Пример за употреба на Freshworks: Управление на продажбената дейност
Мониторингът на продажбените дейности е важна част от CRM екосистемата за увеличаване на задържането на клиентите. Чрез мониторинг на продажбените дейности получавате ясна представа за това къде продажбените цели се изпълняват, надхвърлят или изостават. С Freshworks имате няколко начина да следите продажбените дейности:
- Използвайте хронологичен изглед на взаимодействието на всеки клиент с вашия бизнес
- Използвайте таблата, за да получите обща представа за представянето на екипа ви, включително последните общи продажби, активните потенциални клиенти и отворените възможности
- Използвайте показатели за имейли и проследявайте показатели като колко имейли са изпратени, процента на клиентите, които са отговорили на имейла, процента на отказите и др.
Цени на Freshworks
- Безплатен 21-дневен пробен период
- Growth: Безплатен за до трима потребители, след това 15 $/месец на потребител
- Pro: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 69 $/месец на потребител
5. AgencyHandy
Agency Handy е платформа за управление на клиенти, създадена специално за агенции. Тя обединява CRM, управление на проекти, фактуриране, обратна връзка по файлове и комуникация с клиенти на едно място. От проследяване на потенциални клиенти до окончателно плащане, Agency Handy може да ви помогне да управлявате дейността на вашата агенция, без да използвате множество инструменти.
Пример за употреба в агенция: Управление на клиенти и агенция
Ето няколко начина, по които Agency Handy ви помага да управлявате взаимоотношенията с клиентите и дейността на агенцията —
- Проследявайте потенциалните клиенти чрез визуален поток с персонализирани полета, задачи за агенти и пълна история на взаимодействията
- Разделете проектите на задачи, определете крайни срокове и приоритети и следете напредъка от табло Kanban
- Автоматизирайте фактурирането с периодично фактуриране, поддръжка на различни валути и плащания чрез Stripe, PayPal, Wise и криптовалути
- Проследявайте часовете на екипа с вградени таймери, ръчно въвеждане и филтрируеми табели за отчитане на работното време
Цени на Agency Handy
- Налична е безплатна 7-дневна пробна версия
- Фрийлансър: 29 $/месец
- Team Starter: 99 $/месец
- Business Pro: 199 $/месец
6. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics е серия от бизнес софтуерни приложения, предлагани от Microsoft. Тя обхваща различни аспекти на бизнеса, от финансите и операциите до продажбите и маркетинга. Dynamics е проектирана да помага на организациите да управляват своите финанси, операции, продажби и маркетинг, както и обслужването на клиентите.
Пример за използване на Microsoft Dynamics: Оперативен CRM
Оперативният CRM помага на бизнеса в широк спектър от дейности, като проследяване на данни за клиенти, автоматизиране на продажбени процеси и управление на взаимодействия. Но в основата си оперативният CRM подобрява обслужването на клиентите, като предоставя на агентите информация за клиентите, включително минали взаимодействия и поръчки.
Чрез проследяване на взаимодействията с клиентите и данните в CRM софтуер като Microsoft Dynamics, фирмите по-добре разбират какво искат и от какво се нуждаят клиентите, както и как най-добре да ги обслужват. Тази информация може също да помогне на фирмите да идентифицират рисковите клиенти и да предприемат стъпки за тяхното задържане. CRM софтуерът може да улесни този процес чрез автоматизиране на много задачи, свързани с проследяването и управлението на клиентските данни.
Цени на Microsoft Dynamics
- Налична е безплатна пробна версия
- Професионалист в продажбите: 65 $/месец на потребител
- Sales Enterprise: 95 $/месец на потребител
- Sales Premium: 135 $/месец на потребител
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/месец на потребител
- Microsoft Viva Sales: 40 $/месец на потребител
7. BIGContacts
BIGContacts е система за управление на контакти в облака, предназначена за бизнеса, която позволява съхранение, управление и споделяне на контакти с други в сигурна среда. С BIGContacts потребителите могат да се свързват с колеги, клиенти и партньори по-ефективно, като имат незабавен достъп до цялата им контактна информация на едно място. Освен това BIGContacts предлага разнообразни функции като споделяне на контакти, напомняния за рождени дни и персонализирани филтри, които помагат на потребителите да бъдат организирани и свързани.
Пример за употреба на BIGContacts: Управление на клиентски данни и контакти
Ако сте малък бизнес, който се нуждае от удобна CRM система без усложнения, BIGContacts е създаден, за да отговори на тези нужди.
Управлението на контактите е нещо повече от просто следене на имена и имейл адреси. Става въпрос за създаване на система, която ви помага да поддържате връзка с вашите контакти, да ги подреждате и да ви улеснява намирането на нужната информация, когато имате нужда от нея. Ето няколко действия, които можете да предприемете, за да персонализирате интерфейса на BigContacts:
- Използвайте персонализирани полета, за да съхранявате всякаква допълнителна информация за вашите потенциални клиенти и клиенти, която е важна за вашия бизнес
- Сортирайте и преглеждайте контактите по предстоящи или бъдещи дейности, възможности, последен контакт или последна комуникация
- Създавайте потребители, роли и разрешения, за да управлявате екипите си
- Преглеждайте актуализираната имейл кореспонденция от едно място
Цени на BIGContacts
- ГОЛЯМО: 5 $/месец на потребител
- BIGGER: 15 $/месец на потребител
- НАЙ-СКЪП: 25 $/месец на потребител
- ENTERPRISE: Индивидуални цени
Изтеглете безплатни шаблони за продажби и CRM в ClickUp!
8. Salesforce
Salesforce е компания за софтуер, базиран в облака, която предлага CRM и други софтуерни решения за предприятия. Salesforce помага на фирмите да управляват данните за клиентите си, взаимодействията и процесите по продажбите. Тя предлага разнообразни функции, включително управление на продажбения процес, управление на контактите, автоматизация на маркетинга и обслужване на клиенти.
Пример за употреба на Salesforce: Аналитичен CRM
Инструментите на Salesforce работят заедно, за да разберат вашите данни по различни начини. Първият начин е да ги използвате като източник на данни. CRM съдържа богатство от данни за клиентите и техните взаимодействия с вашата компания. Тези данни могат да се използват за получаване на информация за поведението, предпочитанията и тенденциите на клиентите.
Вторият начин да използвате Salesforce за анализи е да го използвате като инструмент за отчитане. Отчетите, генерирани от CRM, могат да ви дадат обща представа за това как се представя вашият бизнес, кои маркетингови кампании работят, как да подобрите задържането на клиентите и къде трябва да насочите усилията си.
Цени на Salesforce
- Starter: 25 $/месец на потребител
- Професионален: 105 $/месец на потребител
- Enterprise: 190 $/месец на потребител
- Без ограничения: 355 $/месец на потребител
9. ActiveCampaign
ActiveCampaign е платформа за имейл маркетинг, която ви позволява да създавате и изпращате бюлетини, автоматизирани съобщения и друго целево съдържание. Тя също така предоставя мощни функции за проследяване и отчитане, с които да измервате успеха на вашите кампании и да оптимизирате усилията си. Освен това ActiveCampaign предлага широка гама от интеграции с други услуги, което улеснява свързването на вашите имейл маркетинг усилия с останалите ви маркетингови дейности.
Пример за употреба на ActiveCampaign: Управление на кампании
Управлението на кампании в CRM е важна задача за всяка организация. Кампаниите могат да се използват за насочване към конкретни клиенти или групи клиенти с маркетингови материали, специални оферти или други съобщения.
Когато управлявате кампании в CRM система като ActiveCampaign, ще имате възможност да изградите всеки етап според вашите предпочитания:
1. Определяне на целите на кампанията и компанията
2. Създаване на план стъпка по стъпка и определяне на ключовите участници за изпълнението на кампанията
3. Идентифициране на целевата аудитория за кампанията и създаване на целенасочени съобщения
4. Настройване на проследяване и OKR, за да се гарантира, че целите на кампанията са постигнати
5. Оценете резултатите от кампанията и внесете необходимите промени за бъдещи кампании
Цени на ActiveCampaign
- Marketing Lite: 29 $/месец на потребител
- Marketing Plus: 49 $/месец (3 потребители)
- Маркетинг професионалист: 149 $/месец (5 потребители)
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
10. Pipedrive
Pipedrive е инструмент за управление на продажбения процес, който помага на фирмите да следят своя цикъл на продажби и напредъка си. Това е достъпно облачно решение от всяко устройство, което го прави идеално за компании с отдалечен екип по продажбите. Pipedrive предлага разнообразни функции като персонализирани процеси, продажби, интеграция с имейл и проследяване на дейностите.
Разгледайте нашия наръчник за CRM софтуер за строителството!
Пример за употреба на Pipedrive: Продажбена тръба и сделки
Продажбената тръба е визуално представяне на вашия процес на продажби. Тя ви помага да проследявате възможностите през всеки етап от цикъла на продажбите, от потенциален клиент до клиент. Pipedrive улеснява създаването на персонализирана тръба в три лесни стъпки:
1. Настройте своя поток, като добавите сделките си или ги импортирате автоматично от електронна таблица или CRM
2. Проследявайте напредъка чрез автоматични известия и напомняния, за да поддържате сделките в правилната посока
3. Автоматизирайте растежа с AI технология, която ще ви помогне да откриете възможности за сключване на повече продажби
Цени на Pipedrive
- Essential: 9,90 $/месец на потребител
- Разширена версия: 19,90 $/месец на потребител
- Професионален: 39,90 $/месец на потребител
- Power: 49,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 59,90 $/месец на потребител
11. Google Sheets
Google Sheets е уеб-базиран редактор на електронни таблици, който позволява съвместна работа върху актуални данни чрез споделяне и редактиране в реално време. Можете да създавате документи, електронни таблици и презентации директно в браузъра си, като те се запазват автоматично в Google Drive. Като част от Google Workspace, екипите могат да ускорят работните процеси, като свържат Sheets с други приложения на Google за персонализирано решение.
Пример за употреба на Google Sheets: CRM в електронна таблица
Електронната таблица е най-познатият начин за проследяване на взаимоотношенията с клиентите. Можете да създадете таблица с името на клиента, контактната му информация и всякакви бележки, които имате за него. Това ще ви помогне да следите комуникациите и всички взаимодействия с клиента, които сте имали. Освен това можете да използвате електронна таблица за създаване на CRM отчети или проследяване на нивата на запасите.
Цени на Google Sheets
Вижте как CRM софтуерът може да развие вашия бизнес
Реалността е, че е трудно да се намери непрекъснато време, в което да се фокусирате върху задачите по управление на клиентите. А старите CRM системи често карат търговците да преминават през сложни процедури, за да получат достъп до данните си.
Когато всичко – от лични задачи до екипно сътрудничество – е на едно място, е лесно да намерите това, от което се нуждаете, и да избегнете дублирането на работата. С ClickUp ще разполагате с CRM инструменти, интеграции и поддръжка, за да настроите процеси за предвидими до изключително сложни проекти и сделки.
Регистрирайте се за безплатен акаунт, за да организирате данните за клиентите си и да добавите списъка си със задачи, така че още от днес да разполагате с единен източник на информация!
Често задавани въпроси (FAQ)
ClickUp предлага напълно персонализиран CRM с мобилен достъп, което позволява на екипите по продажби и маркетинг да управляват данни за клиенти, задачи и комуникации, докато са в движение, от всяко устройство. Тази гъвкавост помага на отдалечените екипи да останат синхронизирани и продуктивни, независимо къде работят.
ClickUp Automations може автоматично да премества сделките между етапите на продажбите, да възлага задачи на членовете на екипа и да задейства напомняния за последващи действия, като по този начин намалява ръчната работа и поддържа екипа ви отговорен и в график през цялото пътуване на клиента.
Да, ClickUp е изключително адаптивен. Можете да създавате персонализирани полета, статуси и изгледи, за да проследявате данни, които са важни за екипите по маркетинг, продажби, поддръжка и финанси – всичко това в едно CRM работно пространство – като по този начин гарантирате, че всеки има нужните данни на разположение.
ClickUp предлага готови CRM шаблони, които включват персонализируеми етапи на сделки, статуси на задачи, табла и работни потоци. Тези шаблони помагат на екипите да започнат незабавно да управляват взаимоотношенията с клиентите и продажбените си процеси, без да се налага да започват от нулата.
Чрез интегрирането на комуникации, данни за клиенти, управление на задачи и прогнозиране на продажбите в една платформа, ClickUp елиминира необходимостта от превключване между множество приложения, което прави работните процеси по-плавни и повишава ефективността на екипа.