أفضل 10 قوالب Notion CRM لإدارة العملاء والمبيعات

هل سئمت من التنقل بين خمسة تطبيقات وستة ملاحظات لاصقة لتنظيم معلومات العملاء؟ نحن أيضًا! هنا يمكن أن تساعدك قوالب Notion CRM. فهي تجمع جميع احتياجات إدارة علاقات العملاء في مكان واحد قابل للتخصيص.

سواء كنت رائد أعمال فردي أو جزءًا من فريق متنامٍ، توفر قوالب CRM إمكانات CRM أساسية لتتبع العملاء المحتملين وإدارة المتابعات وإبرام الصفقات بسهولة.

لقد جمعنا أفضل 10 قوالب Notion CRM لمساعدتك في بناء علاقات أفضل، وزيادة المبيعات، والاستمتاع بالعملية.

سنستكشف أيضًا قوالب من بديل Notion. هل أنت مستعد لرفع مستوى خدمة عملائك باستخدام أداة ستصبح المفضلة لديك قريبًا (تلميح: إنها ClickUp )؟

ما الذي يجعل قالب Notion CRM جيدًا؟

يحتوي Notion على أكثر من 30,000 قالب للعمل والتعليم والحياة الشخصية، تم إنشاؤها جميعًا بواسطة أعضاء مجتمعه.

عند اختيار القالب المناسب لـ CRM، إليك بعض العناصر التي يجب عليك التحقق منها:

10 قوالب Notion CRM

إليك أفضل قوالب Notion لتحسين عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM):

1. قالب CRM شخصي من Tejit Pabari

إذا كنت موظفًا ولديك احتياجات أساسية في مجال CRM، فراجع قالب CRM الشخصي من Tejit Pabari. إنه أداة بسيطة تتيح لك تخزين وإدارة جهات الاتصال الشخصية والمهنية. يمكنك تعيين حالة وأولوية ودور وتفاصيل أخرى لكل رقم.

علاوة على ذلك، تتيح لك القالب إعداد الاجتماعات وتسجيل التفاعلات، مما يتيح لك تتبع كل مكالمة والمتابعة حسب الحاجة.

🌟 لماذا ستعجبك:

2. قالب قائمة جهات الاتصال (CRM شخصي) من EdriansNotes

يساعد قالب قائمة جهات الاتصال (CRM الشخصي) من EdriansNotes في إدارة جهات الاتصال بفعالية. يعمل هذا المستند كدليل هاتف احترافي، حيث يخزن وينظم جميع جهات اتصال العملاء المهمة في نظامك.

بالإضافة إلى تسجيل التفاعلات، يمكنك تعيين تذكيرات وإضافة ملاحظات شخصية، مثل أعياد الميلاد والتفضيلات، لضمان عدم فقدان الاتصال بأي جهة اتصال مهمة.

🌟 لماذا ستعجبك:

3. قالب Leads Tracker من Sentele

بفضل واجهته البسيطة، يوفر قالب Leads Tracker من Sentele عرضًا شاملاً لعملائك المحتملين وحالة تفاعلهم، مما يتيح لك جدولة المتابعة مسبقًا.

هذا ليس كل شيء — فهي تكشف أيضًا عن بيانات مثيرة للاهتمام، مثل معدل الاستجابة ومعدل الإغلاق، حتى تعرف العملاء المحتملين الذين يستحقون التركيز عليهم. كل هذه الميزات تجعل إدارة قنوات المبيعات مهمة سهلة.

🌟 لماذا ستعجبك:

4. قالب دليل الموظفين من OpenCore Group

هل تبحث عن قالب لإدارة جهات الاتصال الداخلية لشركتك؟ تحقق من قالب دليل الموظفين من OpenCore Group. إنه مستند مركزي حيث يمكنك إدخال معلومات الاتصال لجميع موظفي شركتك.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين تفاصيل أخرى ذات صلة، مثل دورهم وعنوان البريد الإلكتروني والموقع. يساعدك ذلك في العثور على الموظف المناسب من النظام والاتصال به للتعامل مع تفاعل معين مع العملاء. كما أنه مفيد للغاية أثناء انضمام الموظفين الجدد وتركهم العمل.

🌟 لماذا ستعجبك:

5. قالب CRM لشراكات Notion

تنشغل العديد من المؤسسات في إدارة العملاء لدرجة أنها تغفل عن أهمية إدارة علاقات العملاء. ولكن هنا يأتي دور قالب Notion Partnerships CRM.

تساعدك هذه القالب على إدارة التفاعلات مع الأطراف الخارجية ذات الصلة بشركتك، من الشركاء إلى الموردين وحتى المستثمرين.

🌟 لماذا ستعجبك:

6. قالب CRM للعقارات من Osesenaga Okieimen

تم تصميم قالب CRM للعقارات من Osesenaga Okieimen خصيصًا للأفراد والشركات العاملة في مجال التعامل مع العقارات. يتيح لك توحيد جميع بيانات عملائك في مكان واحد، بما في ذلك نوعهم وتفضيلاتهم والعقارات المختارة.

قم بتضمين معلومات عن البائعين وفرز الصفقات إلى فئات مثل "مفتوحة" و"مغلقة". يساعدك ذلك على البقاء على اطلاع دائم ويمكّنك من التواصل مع العملاء المحتملين لإبرام الصفقات في أقرب وقت ممكن.

🌟 لماذا ستعجبك:

7. نموذج استفسار العميل من TingDesign

هل تبحث عن قالب يساعدك على إدارة استفسارات العملاء دون فوضى؟ يتميز قالب نموذج استفسار العميل من TingDesign بتصميم بسيط لتبسيط عملية استفسار العملاء بالكامل، من جمع الاستفسارات إلى تتبعها وإدارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير التخطيطات وتخصيص الحقول ومشاركة النموذج بمجرد رابط. بهذه الطريقة، يمكنك الرد بسرعة على استفسارات العملاء لزيادة رضاهم وتعزيز جهود CRM في شركتك.

🌟 لماذا ستعجبك:

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في:

• ابحث على الفور في ClickUp و Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الإنترنت
• استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، أينما كنت
• استبدل أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد متوافق مع LLM وجاهز للاستخدام في المؤسسات..

جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. إنه رفيق سطح مكتب مدعوم بالذكاء الاصطناعي السياقي يتيح لك التخلص من التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يقلل من الإنتاجية.

8. قالب Notion Influencer CRM

يتيح لك قالب Notion Influencer CRM تجميع المعلومات حول كل مؤثر تتعاون معه شركتك. ويشمل ذلك تفاصيل مثل الاسم والقناة والبلد والإعلانات التجارية والنتائج المتوقعة.

وبالتالي، يساعدك ذلك على إدارة علاقات المؤثرين ويتيح لك تتبع تقدم كل حملة.

🌟 لماذا ستعجبك:

9. قالب لوحة معلومات الوكالة بواسطة Jake Pretty

كما يوحي الاسم، فإن قالب لوحة معلومات الوكالة من Jake Pretty هو مورد CRM مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال التجارية التي تعمل بنمط الوكالات. يمكنك استخدامه لتتبع كل تفاعل مع العملاء وتقدم الصفقات، مما يبسط جهود CRM الشاملة لوكالتك.

🌟 لماذا ستعجبك:

10. قالب بسيط لإدارة الفواتير من Jo Lodge

بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام، تعمل قالب Simple Invoice Manager من Jo Lodge كمركز رئيسي لجميع فواتيرك. تتيح لك عرض وتنظيم وإدارة جميع فواتيرك المدفوعة والمعلقة.

يساعدك ذلك على تتبع أموالك وإرسال تذكيرات في الوقت المناسب لضمان سداد جميع الفواتير.

🌟 لماذا ستعجبك:

قيود Notion

على الرغم من أن Notion يوفر مجموعة واسعة من قوالب CRM متعددة الاستخدامات، إلا أنها تقصر في عدة جوانب مهمة تقلل من فعاليتها. فيما يلي بعض منها:

قوالب Notion البديلة

قوالب CRM من Notion جيدة. ومع ذلك، فهي ليست فعالة للفرق ذات الاحتياجات المتقدمة. ولكن لا تقلق، فحيثما يقصر Notion، يتقدم ClickUp.

تطبيق ClickUp الشامل للعمل مزود بجميع الأدوات والقوالب التي تحتاجها لتبسيط علاقاتك مع العملاء بشكل فعال. لذا، سواء كنت ترغب في مركزية بيانات عملائك أو مراقبة مسار مبيعاتك، يمكنك القيام بكل ذلك.

تحقق من هذه القوالب من ClickUp وعزز CRM الخاص بك اليوم:

1. قالب ClickUp CRM

احصل على قالب مجاني

إذا كنت تبحث عن قالب CRM متكامل يمكن أن يساعد فريقك على تقديم خدمة عملاء أفضل، فاختر قالب ClickUp CRM. يتيح لك هذا القالب سهل الاستخدام والمناسب للمبتدئين تتبع المبيعات ومراقبة رضا العملاء، مما يسمح لك بتقييم فعالية استراتيجيات CRM الخاصة بك وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يرشدك في إدارة العملاء المحتملين. يوفر معلومات عن حالة العميل المحتمل — مفتوح، أو متفاعل، أو تم محاولة التفاعل معه — مما يتيح لك تحديد أولويات المتابعة والاستفادة بكفاءة من أي فرص مبيعات متاحة.

🌟 لماذا ستحبها:

2. قالب ClickUp Simple CRM

احصل على قالب مجاني

للمستخدمين الذين يفضلون الأدوات البسيطة والمنظمة، تم تصميم قالب ClickUp Simple CRM للتركيز على العلاقات مع العملاء. فهو يزيل العناصر غير الضرورية ويوفر حقول ذكية وخطوط إنتاج Kanban وعلامات الاتصال.

ينظم القالب بيانات الاتصال بالعملاء، ويتتبع تقدم المبيعات، ويحلل اتجاهات العملاء وتعليقاتهم لتزويدك برؤى تفصيلية حول إطار عمل CRM الخاص بك. علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص حقوله لجعلها مناسبة للشركاء والموردين والمستثمرين أيضًا.

🌟 لماذا ستحبها:

3. قالب تتبع العمولات من ClickUp

احصل على قالب مجاني

عندما تحفز الحوافز الأداء، يصبح تتبع العمولات بدقة أمرًا ضروريًا. يوفر قالب تتبع العمولات من ClickUp نظامًا شاملاً لتتبع المبيعات وتطبيق معدلات العمولات وحساب أرباح كل مندوب.

بفضل الصيغ المدمجة ولوحات المعلومات على مستوى المستخدم وعروض التقارير، يضمن هذا البرنامج أن الجميع على دراية بموقعهم، مما يلغي الحاجة إلى إدارة جداول بيانات منفصلة أو مستندات Notion غير متصلة. وهذا يساعد على تتبع وحساب العمولات لكل عضو في الفريق، مما يتيح لك تحديد الأهداف وفقًا لذلك.

🌟 لماذا ستحبها:

4. قالب ClickUp Sales Pipeline

احصل على قالب مجاني

يتيح لك مسار المبيعات المُحسّن تحديد فرص المبيعات في وقت مبكر، والقضاء على أوجه القصور في رحلة العملاء، وتقديم تجربة مبيعات أكثر سلاسة لعملائك. وهذا بالضبط ما يفعله قالب مسار المبيعات من ClickUp.

إنه مستند يربط بين طرفي مسار المبيعات، مما يتيح لك تصوره بسهولة في عرض واحد. يمكن للممثلين إدارة خطوط الإنتاج، بينما يحصل المديرون على نظرة شاملة على أداء الفريق. علاوة على ذلك، يمكنك تنظيم بيانات العملاء وتحديد أولويات العملاء المحتملين للتركيز على المشترين الأكثر احتمالًا، باستخدام وقتك ومواردك بكفاءة. وهذا بدوره يساعد على تحسين معدلات التحويل.

🌟 لماذا ستحبها:

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على قالب مجاني

صُمم قالب ClickUp Sales CRM لإدارة دورة المبيعات من البداية إلى النهاية، ويوفر معالجة قوية للبيانات دون المساس بسهولة الاستخدام. من التواصل الأولي إلى المتابعة بعد البيع، يتم تسجيل جميع الأنشطة وربطها وإمكانية تتبعها.

يوفر مجموعة متنوعة من بيانات المبيعات التي توفر رؤى ثاقبة حول عمليات CRM، مما يتيح لك إعادة تقييمها وتحسينها للحصول على نتائج أفضل. بفضل العروض الجاهزة لتقييم العملاء المحتملين وجدولة المكالمات المبيعات وتتبع الأداء، يعد هذا تحديثًا مهمًا مقارنة بعمليات سير العمل المرقعة في Notion CRM.

🌟 لماذا ستحبها:

6. قالب تقرير مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني

هل تشعر أن هناك شيئًا ما غير صحيح في استراتيجية المبيعات الخاصة بك، ولكنك لست متأكدًا تمامًا مما هو؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن قالب تقرير المبيعات من ClickUp هو المورد الذي تحتاجه في مجموعة أدوات CRM الخاصة بك! يستخدم هذا القالب سهل الاستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل معدل الفوز ومعدل التوقف عن الاشتراك وتكلفة اكتساب العملاء (CAC) لتزويدك برؤى تفصيلية حول تقدم مبيعاتك وأدائك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تصور الاتجاهات واكتشاف الفرص وتحليل سلوك العملاء، مما يتيح لك في النهاية إبرام المزيد من الصفقات من خلال تحسين استراتيجية إدارة العملاء.

🌟 لماذا ستحبها:

7. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني

يوفر قالب ClickUp Sales Tracker طريقة سريعة وبديهية لتسجيل المكالمات والاجتماعات والعروض التوضيحية والتواصل عبر البريد الإلكتروني. وهو مصمم للفرق والشركات التي ترغب في تعزيز جهودها في مجال المبيعات، كما أنه مفيد بشكل خاص في الحفاظ على الاتساق اليومي وتحديد الأنماط في البحث عن العملاء المحتملين.

يوفر لك هذا القالب المجاني جميع الأدوات اللازمة لفهم نهج المبيعات وتحسينه. وهذا ليس كل شيء، فهو يتيح لك تتبع أداء الأفراد والفرق في الوقت الفعلي، وتحديد المجالات التي حققت فيها جهود المبيعات النتائج المرجوة، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتبسيط مسار العمل.

🌟 لماذا ستحبها:

8. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني

هل تريد تنظيم طريقة تعامل فريقك مع المكالمات المبيعية؟ استخدم قالب ClickUp للمكالمات المبيعية. يساعدك هذا القالب على تسجيل نتائج كل مكالمة، بما في ذلك مع من تمت المكالمة والخطوات التالية، حتى لا يفوتك أي شيء.

سواء كانت مكالمة استكشافية أو متابعة أو مفاوضات، يتم توثيق كل شيء في مكان واحد. بمرور الوقت، يمنحك ذلك وضوحًا حول تقدم فريقك في مسار المبيعات وأين تميل المحادثات إلى التوقف.

🌟 لماذا ستحبها:

9. قالب عملية المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني

تساعد عملية المبيعات المحددة بوضوح على تعزيز إنتاجية الفريق وتقصير دورات المبيعات وتقليل التخمينات. يحدد قالب عملية المبيعات من ClickUp كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، بدءًا من جذب العملاء المحتملين وحتى التسجيل.

باستخدام هذا الإطار، يمكنك تحديد الثغرات وتتبع أداء الفريق وضمان التعامل مع كل فرصة مبيعات بشكل مدروس. علاوة على ذلك، فهو يجمع بين مخططات سير العمل وإجراءات التشغيل القياسية وتعيينات المهام الحقيقية لتوجيه الممثلين من خلال أفضل الممارسات، مما يوفر أكثر بكثير من مخططات CRM العامة في Notion.

🌟 لماذا ستحبها:

10. ClickUp Sales Pipeline Management

احصل على قالب مجاني

للفرق التي تسعى إلى تبسيط عملية المبيعات من البداية إلى النهاية، يوفر قالب ClickUp Sales Pipeline Management Template سير عمل قابل للتخصيص لتتبع كل صفقة من مرحلة التوقع إلى إتمامها. يساعدك هذا القالب على تصور مسار المبيعات وإدارة جهات الاتصال ومراقبة تقدم الصفقات. يمكنك بسهولة تكييف المراحل والحقول وطرق العرض لتناسب دورة المبيعات الفريدة واحتياجات إعداد التقارير.

🌟 لماذا ستحبها:

قم بترقية عمليات CRM الخاصة بك باستخدام قوالب CRM من ClickUp

توفر قوالب Notion CRM المرونة والتخصيص لإدارة جهات الاتصال وتتبع العملاء المحتملين وتنظيم قنوات المبيعات، مما يجعلها خيارًا قويًا للأفراد والفرق الصغيرة.

ومع ذلك، مع نمو عملياتك التجارية وزيادة تعقيد احتياجاتك، قد يؤدي الاعتماد على Notion وحده إلى قيود في الأتمتة وإعداد التقارير والتعاون بين أعضاء الفريق.

وهنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. صُمم ClickUp لتوحيد جميع أعمالك في مكان واحد، ويجمع بين إدارة المشاريع وتخزين المستندات والاتصال وإمكانيات CRM.

بفضل الأتمتة المتقدمة لقوالب ClickUp والتحليلات التفصيلية وأدوات التعاون السلس، يمكنك تبسيط عمليات CRM وتوسيع نطاقها.

أسرع! استكشف قوالب CRM المجانية من ClickUp الآن — سجل هنا مجانًا!