Cách đặt và đạt được mục tiêu CRM để phát triển kinh doanh

Cài đặt mục tiêu CRM phù hợp là sự khác biệt giữa chiến lược khách hàng rời rạc và con đường phát triển hợp lý.

Nếu không có mục tiêu rõ ràng, nhóm bán hàng sẽ theo đuổi những khách hàng tiềm năng sai lầm, nỗ lực tiếp thị sẽ không đạt được mục đích và mối quan hệ với khách hàng sẽ suy yếu.

Một chiến lược CRM được xác định rõ ràng đảm bảo mọi tương tác đều thúc đẩy kinh doanh của bạn, cải thiện khả năng giữ chân khách hàng, hiệu quả và thành công lâu dài.

Mục tiêu CRM là gì?

Các mục tiêu CRM giúp nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn phối hợp với bộ phận dịch vụ khách hàng, đảm bảo mọi tương tác đều thúc đẩy kinh doanh của bạn phát triển.

Nếu không có chúng, việc quản lý mối quan hệ khách hàng sẽ trở nên lộn xộn, cơ hội sẽ bị bỏ lỡ và tăng trưởng dài hạn sẽ bị đình trệ. Hãy nghĩ về một doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc theo dõi các yêu cầu của khách hàng.

Các nhóm bán hàng bỏ lỡ các hoạt động theo dõi, các chiến dịch tiếp thị thiếu sự kết nối và tỷ lệ giữ chân khách hàng bị ảnh hưởng. Chiến lược CRM được xác định rõ ràng sẽ đặt ra các mục tiêu rõ ràng, như cải thiện thời gian phản hồi hoặc thúc đẩy mua hàng lặp lại, để các nhóm biết chính xác những việc cần ưu tiên.

Tại sao mục tiêu CRM lại quan trọng?

Một công ty muốn rút ngắn chu kỳ bán hàng có thể đặt mục tiêu phản hồi khách hàng tiềm năng trong vòng một giờ, giảm khả năng mất khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ cạnh tranh. Một doanh nghiệp khác tập trung vào duy trì khách hàng có thể giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết, thưởng cho khách hàng hiện tại khi mua hàng lại.

Hiểu về chiến lược CRM

Chiến lược CRM là kế hoạch hành động quyết định liệu doanh nghiệp của bạn sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng hay mất họ vào tay đối thủ cạnh tranh.

Mỗi cuộc gọi bán hàng, chiến dịch tiếp thị và phiếu hỗ trợ khách hàng đều góp phần vào bức tranh tổng thể: Bạn quản lý mối quan hệ với khách hàng tốt như thế nào?

Nếu không có chiến lược CRM vững chắc, các doanh nghiệp sẽ gặp phải những vấn đề tương tự:

Bây giờ, hãy so sánh điều đó với một doanh nghiệp có chiến lược CRM rõ ràng. Nhân viên bán hàng của họ biết chính xác khi nào cần liên hệ, các chiến dịch tiếp thị của họ hướng trực tiếp đến đối tượng phù hợp và nhóm dịch vụ khách hàng của họ dự đoán các vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Yếu tố nào làm nên một chiến lược CRM hiệu quả?

Giả sử một công ty đang gặp khó khăn với tỷ lệ phản hồi email thấp. Thay vì gửi thêm email một cách mù quáng, họ sử dụng dữ liệu CRM để theo dõi hành vi của khách hàng. Chẳng hạn như ai mở email, ai nhấp vào và ai bỏ qua email. Dựa trên đó, họ tinh chỉnh cách tiếp cận, tự động hóa việc theo dõi và thấy mức độ tương tác tăng vọt.

Hoặc lấy một doanh nghiệp lo lắng về lòng trung thành của khách hàng làm ví dụ. Họ phân tích dữ liệu mua hàng lặp lại, xác định khách hàng hàng đầu và triển khai các ưu đãi độc quyền khiến họ cảm thấy được trân trọng — trước khi họ nghĩ đến việc chuyển sang đối thủ cạnh tranh.

Đó là những gì chiến lược CRM làm. Nó làm cho mọi tương tác với khách hàng trở nên có ý nghĩa. Khi được thực hiện đúng, nó sẽ biến những người mua hàng bình thường thành khách hàng trung thành và giúp doanh nghiệp của bạn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh.

Làm thế nào để đặt mục tiêu CRM hiệu quả?

Nếu mục tiêu CRM của bạn không cụ thể, không thể đo lường và không liên quan đến những thách thức kinh doanh thực tế, chúng sẽ không mang lại kết quả. Khóa là chia nhỏ quá trình để mục tiêu của bạn rõ ràng, có thể thực hiện và theo dõi được. Dưới đây là cách thực hiện từng bước:

Bước 1: Xác định những trở ngại lớn nhất trong hành trình của khách hàng

Mỗi mục tiêu CRM phải giải quyết một vấn đề thực tế đang làm chậm quá trình bán hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ khách hàng. Bắt đầu bằng cách xem xét nơi khách hàng rời bỏ, ngừng tương tác hoặc ngừng mua hàng.

Hãy tự hỏi mình:

📌 Ví dụ: Nếu doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn trong việc giữ chân khách hàng, mục tiêu CRM của bạn có thể là: "Tăng 15% tỷ lệ giữ chân khách hàng trong sáu tháng thông qua việc tương tác tốt hơn sau khi mua hàng. "

Bước 2: Đặt mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được

Mục tiêu CRM mơ hồ sẽ không giúp bạn đạt được gì. Thay vì "Cải thiện trải nghiệm khách hàng", hãy xác định một mục tiêu có thể theo dõi:

📌 Tăng mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) từ 80% lên 85% trong quý tiếp theo

📌 Giảm thời gian phản hồi các yêu cầu hỗ trợ từ 3 giờ xuống 1 giờ bằng cách sử dụng tự động hóa trong vòng 1 năm

📌 Tăng 25% số lần mua hàng lặp lại thông qua các chiến dịch email mục tiêu và chương trình khách hàng thân thiết

Mỗi mục tiêu nên bao gồm một chỉ số và thời hạn để tiến độ được rõ ràng.

Bước 3: Điều chỉnh mục tiêu phù hợp với các phân khúc khách hàng khác nhau

Không phải tất cả khách hàng đều cần cùng một cách tiếp cận. Phân khúc đối tượng của bạn và đặt mục tiêu phù hợp với hành vi của họ.

📌 Khách hàng mới: Tăng tỷ lệ mở email giới thiệu lên 20% trong vòng 3 tháng

📌 Khách hàng trung thành: Tăng 30% số lượng người tham gia chương trình giới thiệu trong quý tiếp theo

📌 Khách hàng có nguy cơ rời bỏ: Giảm 15% số lượng hủy đăng ký bằng cách sử dụng chiến dịch tái tương tác

Điều này đảm bảo chiến lược CRM của bạn không phải là một giải pháp chung cho tất cả, mà là nhắm mục tiêu đến khách hàng ở từng giai đoạn của hành trình của họ.

Bước 4: Tự động hóa việc theo dõi và báo cáo

Bạn đang theo dõi mục tiêu CRM theo cách thủ công? Điều này không hiệu quả và không bền vững. Các hệ thống CRM tốt nhất tự động hóa việc theo dõi hiệu suất để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Hệ thống CRM không chỉ để lưu trữ dữ liệu—nó còn giúp bạn hành động dựa trên dữ liệu đó trước khi vấn đề phát sinh.

Bước 5: Phân công quyền sở hữu và yêu cầu các nhóm chịu trách nhiệm

Mục tiêu CRM không có quyền sở hữu rõ ràng sẽ không được thực hiện hiệu quả. Mỗi mục tiêu phải có một nhóm hoặc cá nhân chịu trách nhiệm để đảm bảo tính trách nhiệm.

Trong ClickUp, chỉ cần một ký hiệu "@" trong Nhiệm vụ, Trò chuyện, Tài liệu hoặc bất kỳ nơi nào trong ClickUp là đủ để chỉ định quyền sở hữu cho đúng người, để không có bất kỳ thông tin nào bị bỏ sót.

Kiểm tra nhóm thường xuyên giúp mọi người luôn đồng bộ và thích ứng, từ đó bạn có thể điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết.

Các mục tiêu CRM chính

Điều gì phân biệt các doanh nghiệp thành công với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong mối quan hệ với khách hàng? Đó là các mục tiêu CRM rõ ràng, được xác định rõ ràng. Các mục tiêu phù hợp đảm bảo rằng mọi tương tác đều thúc đẩy sự tương tác, củng cố lòng trung thành và thúc đẩy doanh thu.

Dưới đây là các mục tiêu CRM thiết yếu sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra trải nghiệm khách hàng ý nghĩa:

1. Tăng tỷ lệ giữ chân và lòng trung thành của khách hàng

Khách hàng mới có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, nhưng khách hàng trung thành mới là yếu tố giữ cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Họ chi tiêu nhiều hơn, giới thiệu người khác và gắn bó lâu hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tập trung vào việc thu hút khách hàng mới hơn là duy trì khách hàng hiện tại.

Hãy tưởng tượng hai khách hàng:

Ai mang lại nhiều doanh thu hơn theo thời gian? Khách hàng B. Giá trị thực sự không nằm ở lần mua hàng đầu tiên mà nằm ở mối quan hệ bạn xây dựng sau đó.

Khi khách hàng rời bỏ, hiếm khi là vì giá cả hay sản phẩm. Thông thường, đó là vì họ cảm thấy bị bỏ qua, không được đánh giá cao hoặc mất kết nối với thương hiệu. CRM của bạn nên giúp bạn thay đổi điều đó bằng cách khiến mỗi khách hàng cảm thấy mình là VIP.

Làm thế nào để giữ khách hàng gắn bó và trung thành?

📌 Ví dụ: Một doanh nghiệp kinh doanh dựa trên đăng ký gặp khó khăn với việc khách hàng hủy đăng ký sau ba tháng. Thay vì giảm giá vào phút chót, họ sử dụng dữ liệu CRM để theo dõi các dấu hiệu khách hàng không còn quan tâm từ sớm. Họ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên 20% trong sáu tháng bằng cách ra mắt chương trình phần thưởng theo cấp, mang đến những lợi ích độc quyền cho khách hàng đăng ký lâu dài

2. Rút ngắn chu kỳ bán hàng

Thời gian giết chết các giao dịch. Thời gian một khách hàng tiềm năng ở trong danh sách khách hàng tiềm năng của bạn càng lâu, khả năng họ chuyển đổi càng thấp. Khách hàng tiềm năng mất lãi suất, đối thủ cạnh tranh xông vào và những gì tưởng chừng như là một giao dịch chắc chắn lại biến thành một cơ hội bị mất.

Bây giờ, hãy tưởng tượng hai nhóm bán hàng:

Ai là người chốt giao dịch nhanh hơn? Nhóm B — mọi lúc mọi nơi. Sự khác biệt không phải là may mắn, mà là có chiến lược CRM giúp duy trì sự quan tâm của khách hàng tiềm năng và thúc đẩy quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Làm thế nào để đẩy nhanh quá trình bán hàng?

📌 Ví dụ: Một công ty phần mềm gặp khó khăn với việc khách hàng tiềm năng mất nhiều tháng để đưa ra quyết định mua hàng. Thay vì để họ trì hoãn, họ đặt mục tiêu giảm 25% chu kỳ bán hàng trong quý 2 bằng cách tự động hóa việc theo dõi, cá nhân hóa hoạt động tiếp cận dựa trên hành vi của khách hàng tiềm năng và tích hợp theo dõi giao dịch thời gian thực vào CRM của họ

Trong vòng vài tuần, tỷ lệ phản hồi tăng lên, tốc độ giao dịch được cải thiện và nhóm bán hàng dành ít thời gian hơn để theo đuổi các khách hàng tiềm năng không có triển vọng.

3. Cải thiện điểm số hài lòng của khách hàng (CSAT)

Một khách hàng liên hệ để được hỗ trợ. Vài phút trôi qua thành vài giờ. Vài giờ trôi qua mà không có phản hồi. Khi cuối cùng họ nhận được phản hồi, họ đã chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Đó là cách các doanh nghiệp mất khách hàng; không phải vì sản phẩm kém chất lượng, mà vì trải nghiệm tồi tệ. Một khi sự thất vọng xuất hiện, ngay cả một vấn đề chỉ xảy ra một lần cũng có thể làm hỏng lòng tin vĩnh viễn.

Sự khác biệt giữa một khách hàng thất vọng và một khách hàng trung thành thường phụ thuộc vào mức độ nhanh chóng và hiệu quả trong việc giải quyết các mối quan tâm của họ. CRM của bạn nên giúp bạn giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành nguyên nhân phá vỡ thỏa thuận.

Làm thế nào để tăng mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng?

📌 Ví dụ: Một công ty SaaS nhận thấy rằng khách hàng hủy đăng ký sau khi có trải nghiệm hỗ trợ kém. Họ đặt mục tiêu tăng CSAT từ 80% lên 90% trong sáu tháng bằng cách triển khai ưu tiên xử lý phiếu yêu cầu dựa trên AI, giảm thời gian phản hồi và theo dõi khách hàng không hài lòng trước khi họ hủy đăng ký

Kết quả? Giải quyết vấn đề nhanh hơn, khách hàng hài lòng hơn và tỷ lệ khách hàng rời bỏ thấp hơn.

4. Tăng cường sự tương tác của khách hàng trên các kênh

Một khách hàng đăng ký nhận bản tin của bạn. Vài tuần trôi qua, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bạn cho đến khi một email bán hàng chung chung xuất hiện trong hộp thư đến của họ. Lúc đó, họ không còn nhớ thương hiệu của bạn, họ không quan tâm và chắc chắn sẽ không nhấp vào email đó.

Đó là cách các doanh nghiệp mất đi sự tương tác trước khi có cơ hội xây dựng nó. Khách hàng bị tấn công bởi các thông điệp tiếp thị hàng ngày. Nếu thông điệp của bạn không kịp thời, không liên quan và không cá nhân hóa, nó chỉ là tiếng ồn.

Sự tương tác không phải là quảng cáo rầm rộ, mà là những tương tác nhất quán, có giá trị, khiến khách hàng cảm thấy họ quan trọng.

Làm thế nào để giữ khách hàng gắn bó (và ngăn họ biến mất)?

📌 Ví dụ: Một thương hiệu thời trang đang gặp khó khăn với tỷ lệ mở email thấp và sự sụt giảm tương tác trên mạng xã hội. Thay vì gửi hàng loạt các chương trình khuyến mãi chung chung, họ đặt mục tiêu tăng 30% tương tác trong quý 3 bằng cách phân khúc đối tượng và gửi nội dung siêu cá nhân hóa như đề xuất sản phẩm, nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên và email cho khách VIP truy cập sớm

Kết quả? Nhiều lượt nhấp chuột hơn, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn.

5. Tối ưu hóa chi phí thu hút khách hàng (CAC)

Nếu bạn chi 100 đô la để thu hút một khách hàng chỉ mang lại 50 đô la doanh thu, thì có điều gì đó không ổn. Chi phí thu hút khách hàng (CAC) có thể nhanh chóng ăn mòn lợi nhuận, đặc biệt là khi các doanh nghiệp chi tiền vào quảng cáo và chiến dịch mà không có phương pháp tiếp cận chiến lược dựa trên CRM.

Tuy nhiên, cắt giảm chi phí một cách bừa bãi không phải là giải pháp. Nếu bạn cắt giảm ngân sách mà không tối ưu hóa mục tiêu, bạn sẽ mất đi nhiều khách hàng tiềm năng, giảm tỷ lệ chuyển đổi và lãng phí nỗ lực. Mục tiêu là gì? Giảm CAC trong khi duy trì (hoặc thậm chí tăng) chất lượng khách hàng tiềm năng.

Làm thế nào để giảm chi phí thu hút khách hàng (CAC) mà không ảnh hưởng đến chất lượng khách hàng tiềm năng?

📌 Ví dụ: Một thương hiệu thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng nhận thấy chi phí quảng cáo của họ đang tăng lên, nhưng tỷ lệ chuyển đổi lại trì trệ. Thay vì tăng ngân sách một cách mù quáng, họ đặt mục tiêu giảm CAC xuống 15% trong sáu tháng

Tất cả điều này có thể đạt được bằng cách tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo, sử dụng đối tượng tương tự và khởi chạy chương trình giới thiệu khách hàng. Trong vòng vài tuần, họ thấy được các khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn.

6. Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình CRM

Hãy tưởng tượng: Một nhân viên bán hàng cập nhật thủ công thông tin khách hàng tiềm năng, một nhân viên tiếp thị dành hàng giờ để sắp xếp danh sách khách hàng và một nhân viên hỗ trợ khách hàng lãng phí thời gian sao chép và dán các câu trả lời. Mỗi phút mất cho công việc thủ công là một phút KHÔNG dành cho khách hàng.

Quy trình CRM phải được tự động hóa, liền mạch và thông minh, không phải là một mê cung của các bảng tính và công việc lặp đi lặp lại. Khi tự động hóa được thực hiện đúng, các nhóm có thể tập trung vào những việc quan trọng: chốt giao dịch, cá nhân hóa tương tác và giải quyết vấn đề của khách hàng.

Làm thế nào để loại bỏ các điểm yếu kém và mở rộng quy mô một cách thông minh?

📌 Ví dụ: Nhóm bán hàng của một công ty B2B đang chìm ngập trong công việc nhập dữ liệu thủ công, dẫn đến thời gian phản hồi chậm và bỏ lỡ các hoạt động theo dõi. Họ đặt mục tiêu tăng 30% năng suất trong quý 4 bằng cách tự động hóa các hoạt động theo dõi khách hàng tiềm năng, sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên AI và báo cáo thời gian thực

Trong vòng vài tuần, họ thấy các giao dịch được chốt nhanh hơn và nhóm bán hàng tập trung hơn.

7. Tăng cường hợp tác giữa các nhóm

Đã bao giờ bạn nhận được cuộc gọi của khách hàng về một vấn đề, nhưng nhân viên hỗ trợ lại không biết gì về vấn đề đó vì bộ phận bán hàng không ghi lại chi tiết giao dịch? Hoặc tệ hơn nữa, bộ phận tiếp thị gửi quảng cáo đến một khách hàng đã thất vọng, mà hoàn toàn không biết về khiếu nại chưa được giải quyết? Đó là điều sẽ xảy ra khi các nhóm không giao tiếp với nhau.

CRM không chỉ là cơ sở dữ liệu liên hệ, mà còn là hệ thống thần kinh trung ương của doanh nghiệp. Khi các bộ phận bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng làm việc riêng rẽ, khách hàng sẽ nhận được thông tin mâu thuẫn, dịch vụ không nhất quán và trải nghiệm khó chịu.

Giải pháp? Chiến lược CRM được chia sẻ, thời gian thực, kết nối mọi nhóm.

Làm thế nào để phá vỡ các rào cản và tạo ra trải nghiệm khách hàng liền mạch?

📌 Ví dụ: Một công ty SaaS nhận thấy rằng các khiếu nại của khách hàng về sự hiểu lầm trong quá trình giới thiệu sản phẩm đang gia tăng. Thay vì đổ lỗi cho các bộ phận khác nhau, họ đặt mục tiêu tăng 40% điểm số hợp tác nội bộ bằng cách tích hợp các công cụ CRM trên tất cả các nhóm

Với bảng điều khiển khách hàng được chia sẻ và quy trình làm việc liên bộ phận, việc chuyển giao trở nên liền mạch, giảm sự nhầm lẫn của khách hàng và tăng mức độ hài lòng.

Tại đây, ClickUp Chat trở thành công cụ giao tiếp hoàn hảo. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại các mối quan tâm của khách hàng, lên lịch tin nhắn và theo dõi, gán nhận xét (vâng, ngay từ Chat!) và nhiều hơn nữa.

Công cụ CRM để cài đặt và theo dõi mục tiêu

Cài đặt mục tiêu CRM chỉ là bước đầu tiên. Cách bạn theo dõi và tối ưu hóa chúng sẽ quyết định thành công của chúng. Nếu không có sự theo dõi thích hợp, các nhóm sẽ chỉ có thể đoán tiến độ, bỏ lỡ các bước theo dõi và không thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng.

Một công cụ CRM tốt sẽ tập trung các tương tác với khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và đảm bảo các nhóm luôn cập nhật dữ liệu thời gian thực.

Dưới đây là cách sử dụng các công cụ CRM để thiết lập, theo dõi và tối ưu hóa các mục tiêu CRM một cách hiệu quả.

Giữ các nhóm thống nhất với tính năng theo dõi mục tiêu thời gian thực

Mục tiêu CRM chỉ có hiệu quả khi các nhóm có thể theo dõi tiến độ thực tế và điều chỉnh cho phù hợp. Nếu không hiển thị, các mục tiêu sẽ chỉ là những con số tĩnh thay vì mục tiêu động.

🔹 Các bước để sử dụng tính năng theo dõi mục tiêu hiệu quả:

Giả sử một nhóm bán hàng muốn rút ngắn chu kỳ bán hàng 25% trong quý 3. Thay vì theo dõi các giao dịch thủ công, họ có thể sử dụng ClickUp Goals để giám sát chuyển động của đường ống, tự động cập nhật trạng thái và đảm bảo mỗi nhân viên bán hàng biết mục tiêu chuyển đổi của mình.

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với bảng điều khiển CRM

Các nhóm không thể cải thiện những gì họ không thể đo lường. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp phân tích trực quan về hiệu suất CRM, giúp dễ dàng phát hiện xu hướng và điều chỉnh chiến lược trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

🔹 Các bước để sử dụng Bảng điều khiển hiệu quả:

Tự động hóa quy trình làm việc để loại bỏ sự kém hiệu quả

Các quy trình CRM thủ công làm chậm tốc độ làm việc của các nhóm. Việc bỏ lỡ các hoạt động theo dõi, tương tác với khách hàng không nhất quán và chậm chạp trong việc chốt giao dịch khiến doanh nghiệp mất thời gian và doanh thu quý giá. Tự động hóa đảm bảo khách hàng nhận được sự tương tác kịp thời, phù hợp mà không cần nỗ lực thủ công.

🔹 Các bước để sử dụng quản lý công việc hiệu quả:

Hãy nghĩ về một nhóm tiếp thị đang xử lý hàng nghìn khách hàng tiềm năng. Họ phải vật lộn để theo dõi các hoạt động tiếp theo. Nhóm như vậy có thể sử dụng Nhiệm vụ ClickUp và Tự động hóa ClickUp để tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng, kích hoạt nhắc nhở theo dõi và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Tập trung tài liệu và giao tiếp CRM

Dữ liệu khách hàng phân tán dẫn đến thông tin truyền đạt sai lệch, mất bối cảnh và trải nghiệm không nhất quán. Lưu trữ mọi thứ ở một nơi đảm bảo rằng mọi bộ phận đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin chi tiết.

🔹 Các bước để sử dụng công cụ cộng tác hiệu quả:

Hãy nghĩ về một công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng, nơi các nhân viên bán hàng truyền đạt thông tin về sản phẩm một cách không nhất quán. Bằng cách duy trì cơ sở kiến thức chung trong ClickUp Docs và sử dụng ClickUp Chat để thảo luận thời gian thực, họ đã chuẩn hóa cách truyền đạt thông tin và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

5. Sử dụng các mẫu CRM để mở rộng quy mô nhanh hơn

Tạo hệ thống theo dõi CRM thủ công sẽ lãng phí thời gian và dẫn đến sự không nhất quán. Các mẫu có sẵn của ClickUp cung cấp cấu trúc và đảm bảo các nhóm tuân thủ các phương pháp hay nhất.

🔹 Các bước để sử dụng mẫu CRM & KPI hiệu quả:

Ví dụ: một thương hiệu thương mại điện tử đang có kế hoạch mở rộng sang các thị trường mới. Họ cần một hệ thống CRM có cấu trúc để quản lý các tương tác với khách hàng. Thay vì xây dựng một hệ thống từ đầu, họ có thể sử dụng Mẫu CRM của ClickUp để tự động hóa việc tiếp cận, theo dõi mức độ tương tác và giám sát xu hướng duy trì khách hàng — tất cả chỉ trong một nơi.

Các phương pháp hay nhất để đạt được mục tiêu CRM

Bạn có thể sở hữu hệ thống CRM tiên tiến nhất thế giới nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc giữ chân khách hàng, chu kỳ bán hàng chậm và các nhóm làm việc không đồng bộ.

CRM không chỉ là việc thu thập nhiều dữ liệu—đó là việc sử dụng dữ liệu đó để thực hiện các hành động đúng đắn vào thời điểm thích hợp.

Nếu mục tiêu CRM của bạn không thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đây là những gì còn thiếu.

1. Đừng coi CRM như một cơ sở dữ liệu

Câu hỏi: Lần cuối cùng nhóm của bạn sử dụng thông tin chi tiết từ CRM để thay đổi chiến lược là khi nào?

Hầu hết các nhóm nhập dữ liệu vào CRM nhưng không bao giờ sử dụng nó để hướng dẫn các quyết định. Nó trở thành một hệ thống lưu trữ hồ sơ hơn là một động lực thúc đẩy tăng trưởng.

🚨 Phá vỡ chu kỳ:

💬 Thay đổi tư duy: Nếu nhóm bán hàng của bạn dựa vào bản năng thay vì thông tin chi tiết từ CRM, thì họ cũng giống như đang làm việc với bảng tính. Các nhóm thành công nhất là những nhóm để dữ liệu hướng dẫn quyết định của họ trong thời gian thực.

2. Ra quyết định dựa trên CRM nhanh hơn đối thủ cạnh tranh

Hãy tưởng tượng hai công ty bán cùng một sản phẩm.

Ai là người chiến thắng? Công ty A. Mọi lúc.

Vậy, kế hoạch hành động của bạn nên là gì?

🚀 Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trước khi đối thủ cạnh tranh làm điều đó:

🔎 Bài học kinh doanh: Một nhóm bán hàng chờ đợi dữ liệu hoàn hảo trước khi hành động đã là một thất bại. Tốc độ quan trọng hơn sự hoàn hảo.

3. CRM của bạn không "quá phức tạp" — chỉ là nhóm của bạn chưa sử dụng đúng cách mà thôi

🚨 Lý do hàng đầu khiến CRM hoạt động kém hiệu quả: "Hệ thống CRM của chúng tôi quá phức tạp."

Dịch? "Chúng tôi không sử dụng nó một cách hiệu quả."

📌 Giải pháp? Đơn giản hóa việc sử dụng CRM, không phải dữ liệu CRM.

💬 Thay đổi tư duy: CRM tốt nhất không phải là CRM đơn giản nhất, mà là CRM giúp các nhóm thực hiện hành động một cách dễ dàng.

4. Giữ chân khách hàng là một nhiệm vụ hàng ngày

Các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc thu hút khách hàng mới, nhưng nguồn doanh thu dễ dàng nhất lại đến từ những khách hàng hiện tại.

Nếu duy trì khách hàng là "KPI hàng quý" thay vì là sáng kiến hàng ngày, có thể bạn đang làm sai.

🔥 Làm thế nào để tích hợp việc duy trì khách hàng vào chiến lược CRM của bạn?

🔎 Tại sao nó hiệu quả: Các doanh nghiệp chủ động theo dõi các dấu hiệu mất kết nối như số lượng email mở giảm hoặc tài khoản không hoạt động thường có thể tăng đáng kể số lượng gia hạn bằng cách tương tác lại với khách hàng trước khi họ quyết định rời bỏ.

5. Tự động hóa các công việc nhỏ để bạn có thể tập trung vào những việc lớn hơn

Mỗi công việc CRM thủ công là thời gian bị lấy đi từ mối quan hệ với khách hàng. Nếu nhóm của bạn dành nhiều thời gian cập nhật hồ sơ CRM hơn là tương tác với khách hàng, bạn đang thua cuộc.

🤖 Những gì cần được tự động hóa?

🔥 Thực tiễn tốt nhất về CRM: Tự động hóa mọi thứ không cần kết nối con người để các nhóm có thể dành thời gian cho các tương tác có tác động lớn.

6. Nếu bạn không cập nhật chiến lược CRM của mình, bạn đang tụt hậu

Cách mọi người mua hàng, tương tác và tham gia vào các hoạt động kinh doanh không ngừng thay đổi. Nếu chiến lược CRM của bạn vẫn giống như năm ngoái, bạn đã lạc hậu rồi.

🛠 Làm thế nào để phát triển chiến lược CRM của bạn?

💬 Ý kiến cuối cùng: Các doanh nghiệp thành công trong CRM không chỉ đặt ra chiến lược rồi bỏ quên, mà còn phát triển nhanh hơn cả kỳ vọng của khách hàng.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với các chiến lược CRM định hướng mục tiêu

Mục tiêu CRM định hình cách doanh nghiệp của bạn xây dựng mối quan hệ, giữ chân khách hàng và thúc đẩy doanh thu. Nếu không có mục tiêu, doanh số sẽ chậm lại, sự tương tác của khách hàng sẽ suy yếu và cơ hội sẽ trôi qua.

Với chiến lược, công cụ và tự động hóa quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) phù hợp, mọi tương tác với khách hàng sẽ trở thành một bước tiến tới sự trung thành mạnh mẽ hơn, chu kỳ bán hàng nhanh hơn và ra quyết định thông minh hơn.

Cho dù bạn đang cải thiện nỗ lực duy trì khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng hay tăng cường hợp tác, phương pháp CRM định hướng mục tiêu sẽ đảm bảo các nhóm tiếp thị và bán hàng của bạn luôn phối hợp nhịp nhàng và chủ động.

Sẵn sàng biến những hiểu biết về CRM thành hành động? Đăng ký ClickUp để hợp lý hóa quy trình làm việc, theo dõi mục tiêu CRM trong thời gian thực và giữ cho toàn bộ nhóm của bạn đồng nhất.