Bạn có dữ liệu bán hàng, thời hạn và một phòng đầy những người căng thẳng đang trông chờ vào dự báo của bạn. Đối với các nhà phân tích dữ liệu và chuyên gia kinh doanh, dự báo bán hàng là kể một câu chuyện bằng dữ liệu.
Microsoft Excel là một công cụ đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả để lưu trữ dữ liệu và dự báo doanh số bán hàng. Các tính năng mạnh mẽ của nó giúp phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán doanh thu bán hàng trong tương lai một cách chính xác hơn.
Trong blog này, chúng tôi sẽ khám phá cách bạn có thể biến dữ liệu thô thành dự báo có ý nghĩa bằng Excel và cung cấp cho bạn một mẫu tiện dụng để bắt đầu ngay. 📊
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn một lựa chọn còn tốt hơn: ClickUp! Không bao giờ bỏ lỡ một giao dịch nào và tận dụng AI để giúp dự báo và dự đoán doanh số bán hàng.
⏰ Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là cách bạn có thể dự báo doanh số trên bảng tính Microsoft Excel:
Bước #1: Thiết lập bảng tính Excel với dữ liệu bán hàng trong quá khứ (với các điểm dữ liệu như kỳ và số liệu bán hàng)
Bước #2: Truy cập tab Dữ liệu và chọn Bảng dự báo để cấu hình các tham số dự báo
Bước #3: Tùy chỉnh dự báo bằng cách chọn kiểu trực quan hóa
Bước #4: Nhấp vào Tạo để tạo dự báo với biểu đồ hiển thị doanh số dự báo và khoảng tin cậy
Bước #5: Thêm biểu đồ đường để so sánh doanh số hàng tháng trong quá khứ và dự báo
Bước #6: Thường xuyên xem xét và cập nhật dự báo dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế
Bước #7: Sử dụng các công cụ dự báo nâng cao như FORECAST. ETS hoặc FORECAST. LINEAR để dự báo chính xác hơn về giá trị trong tương lai
Có lựa chọn tốt hơn? Hãy thử ClickUp!
Làm thế nào để dự báo doanh số bán hàng trong Excel?
Dự báo doanh số bán hàng trong Excel có thể thực hiện được với các bước và công cụ phù hợp. Cho dù bạn là chuyên gia hay mới bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu cách cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp dự báo doanh số bán hàng.
Hãy xem các bước rõ ràng, có thể thực hiện được để tạo dự báo chính xác. 👀
Bước #1: Thiết lập bảng tính Excel
Tạo một bảng tính Excel mới. Nhập dữ liệu bán hàng trong quá khứ, sắp xếp thành hai cột: một cột cho các kỳ, như ngày, tháng hoặc năm, và cột còn lại cho các số liệu bán hàng tương ứng. Bộ dữ liệu có cấu trúc này sẽ là nền tảng để tạo dự báo bán hàng.
📖Cũng nên đọc: Mẫu báo cáo bán hàng Excel
Bước #2: Truy cập công cụ dự báo
Điều hướng đến tab Dữ liệu trong Excel và nhấp vào tùy chọn Bảng dự báo trong nhóm Dự báo . Hộp thoại sẽ mở ra, nơi bạn có thể định cấu hình các tham số dự báo.
Chọn bảng mà bạn muốn tạo trang Dự báo.
🔍 Bạn có biết? Excel có tính năng camera ẩn cho phép bạn chụp ảnh trực tiếp một phạm vi ô. Khi dán vào nơi khác, ảnh chụp sẽ tự động cập nhật mỗi khi dữ liệu gốc thay đổi.
Bước #3: Tùy chỉnh dự báo của bạn
Chọn kiểu trực quan hóa (biểu đồ đường hoặc cột) trong hộp thoại Tạo trang tính dự báo. Trong trường Kết thúc dự báo, đặt ngày kết thúc cho dự báo của bạn, ví dụ: vài tháng hoặc thậm chí một năm sau dữ liệu bán hàng gần nhất của bạn.
Nếu bạn muốn tinh chỉnh dự báo của mình, hãy nhấp vào Tùy chọn để điều chỉnh các cài đặt bổ sung. Dưới đây là những gì bạn có thể thay đổi:
- Khoảng tin cậy: Quyết định hiển thị hoặc ẩn giới hạn tin cậy trong dự báo của bạn
- Mùa vụ: Chọn Tự động để chỉ định giá trị thủ công nếu dữ liệu của bạn theo xu hướng mùa vụ
- Điền các điểm thiếu bằng cách: Chọn cách xử lý các khoảng trống trong bộ dữ liệu của bạn
- Tổng hợp các bản ghi trùng lặp bằng cách sử dụng: Xác định cách xử lý các dấu thời gian trùng lặp trong phân tích của bạn
🔍 Bạn có biết? Chỉ 30% chuyên gia bán hàng cho rằng nhóm bán hàng và tiếp thị của họ hoàn toàn thống nhất, nhưng 61% tin rằng sự thống nhất đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty đạt được sự thống nhất giữa các nhóm này có cơ hội đạt mục tiêu bán hàng cao hơn 103% so với các công ty không đạt được sự thống nhất.
Ví dụ, trong ví dụ dự báo doanh số này, chúng tôi đã điều chỉnh Dự báo kết thúc thành tháng 6 năm sau và tăng Khoảng tin cậy lên 99,99%.
Bước #4: Tạo dự báo và kiểm tra kết quả
Nhấp vào Tạo, và thế là xong!
Excel sẽ tạo một trang tính mới với biểu đồ chi tiết và tập dữ liệu. Biểu đồ hiển thị xu hướng bán hàng dự báo cùng với khoảng tin cậy trên và dưới, thể hiện rõ ràng dữ liệu dự báo của bạn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phạm vi có tên (Công thức > Định nghĩa tên) để gắn nhãn các ô hoặc phạm vi thường sử dụng. Điều này giúp công thức dễ đọc và dễ quản lý hơn, đặc biệt là trong bảng tính lớn.
📖 Cũng nên đọc: Mẫu báo cáo bán hàng miễn phí (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)
Bước #5: Thêm bối cảnh trực quan vào dữ liệu của bạn
Tạo biểu đồ đường kết hợp để so sánh doanh số bán hàng trong quá khứ và dự báo một cách hiệu quả hơn. Đánh dấu các kỳ, dữ liệu lịch sử và giá trị dự báo. Bạn có thể chuyển đến tab Chèn và nhấp vào tùy chọn Biểu đồ được đề xuất để thay đổi loại biểu đồ để hiển thị trực quan hơn.
Ví dụ: ở đây, chúng tôi đã chọn cột Ngày và Doanh số để tạo biểu đồ đường để so sánh.
Bước #6: Đánh giá và cập nhật dự báo của bạn
Định kỳ xem lại bảng dự báo doanh số bán hàng trong Excel so với kết quả bán hàng thực tế. Điều chỉnh cài đặt hoặc mô hình để phù hợp với thông tin mới hoặc thay đổi của thị trường. Quá trình lặp đi lặp lại này đảm bảo dự báo của bạn luôn chính xác và có thể thực hiện được theo thời gian.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng định dạng có điều kiện (Trang chủ > Định dạng có điều kiện) để làm nổi bật xu hướng bán hàng hoặc các giá trị ngoại lệ. Ví dụ: đặt quy tắc hiển thị ô màu đỏ cho các giá trị thấp hơn mục tiêu bán hàng của bạn.
Bước #7: Thử các công cụ dự báo nâng cao (tùy chọn)
Để có kết quả chính xác hơn, hãy tận dụng các công cụ dự báo bán hàng của Excel như:
- FORECAST. ETS: Lý tưởng cho việc làm mịn theo cấp số nhân để tính đến xu hướng và tính mùa vụ
- TREND hoặc FORECAST. LINEAR: Thích hợp cho các dự đoán dựa trên hồi quy tuyến tính. Áp dụng các hàm này vào các ô mà bạn muốn tính toán doanh số bán hàng trong tương lai, điều chỉnh công thức cho phù hợp với tập dữ liệu cụ thể của bạn
📖 Xem thêm: Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong bán hàng (Các trường hợp sử dụng & Công cụ)
Giới hạn của dự báo doanh số bán hàng trong Excel
Mặc dù Excel là công cụ phổ biến để quản lý chu kỳ bán hàng, nhưng nó có một số giới hạn cản trở hiệu quả của nó. Khi doanh nghiệp phát triển và quy trình bán hàng trở nên phức tạp hơn, bạn không thể chỉ dựa vào Excel để dự báo chính xác.
Dưới đây là một số giới hạn của nó:
- Nhập và quản lý dữ liệu thủ công: Cần nhập liệu thủ công nhiều, tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi
- Mô hình dự báo giới hạn: Công cụ này chỉ cung cấp các mô hình dự báo cơ bản, chẳng hạn như hồi quy tuyến tính và trung bình động, có thể không nắm bắt được các mẫu bán hàng phức tạp hoặc xu hướng theo mùa
- Thiếu tự động hóa: Mặc dù Excel có Analysis ToolPak, nhưng nó thiếu tự động hóa mạnh mẽ, dẫn đến các quy trình lặp đi lặp lại
- Vấn đề về khả năng mở rộng: Excel gặp khó khăn trong việc xử lý hiệu quả các tập dữ liệu lớn khi doanh nghiệp phát triển và khối lượng dữ liệu tăng lên. Điều này làm chậm thời gian xử lý và khiến việc dự báo trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là đối với các tổ chức có nhiều dòng sản phẩm hoặc kênh bán hàng đa dạng
- Không có khả năng phân tích nâng cao: Thiếu các tính năng nâng cao, chẳng hạn như thuật toán học máy, có thể cải thiện độ chính xác của dự báo bằng cách thích ứng với các mẫu dữ liệu mới
🧠 Thông tin thú vị: Dự báo doanh số bán hàng bằng máy tính ban đầu được tính toán trên hệ thống thẻ đục lỗ vào những năm 1950, điều này đã thay đổi cách ra quyết định kinh doanh.
Tạo dự báo doanh số bán hàng trong ClickUp
Dự báo doanh số bán hàng cần sự chính xác và hiệu quả. ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn với bộ công cụ năng động và các tính năng trực quan. Nền tảng năng suất tất cả trong một cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để xây dựng dự báo chính xác, có thể thực hiện được.
Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện! 💪
Bước #1: Nhập hoặc nhập dữ liệu bán hàng
Thu thập dữ liệu bán hàng trong quá khứ, bao gồm các chỉ số như khối lượng đơn đặt hàng, doanh thu và giá trị khách hàng trọn đời. Bạn có thể nhập thông tin này theo cách thủ công hoặc nhập trực tiếp từ bảng tính hiện có và , phần mềm bán hàng của ClickUp.
Chế độ xem bảng ClickUp là một tính năng đa năng cho phép bạn sắp xếp dữ liệu theo định dạng rõ ràng, có cấu trúc, thu thập tất cả các chỉ số bán hàng quan trọng vào một nơi. Thiết lập này đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu và giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng và đánh giá hiệu suất theo thời gian.
Bạn có thể tạo bảng tùy chỉnh cho các tiêu chí như số liệu bán hàng hàng tháng, hiệu suất sản phẩm và tỷ lệ thu hút khách hàng. Nó cũng cho phép bạn bao gồm các điểm dữ liệu cụ thể liên quan đến quy trình bán hàng, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu suất trong quá khứ.
Ngoài ra, mọi thay đổi được thực hiện trên bảng sẽ được cập nhật theo thời gian thực, giúp tất cả các bên liên quan có thể cập nhật thông tin mới nhất.
📖 Đọc thêm: Bán hàng & Hoạt động: Kế hoạch, Lợi ích, Thách thức và Thực tiễn tốt nhất
Bước #2: Trực quan hóa dữ liệu
Bảng điều khiển ClickUp cung cấp một cách tuyệt vời để trực quan hóa và theo dõi dữ liệu bán hàng hiện tại và trong quá khứ, giúp các nhóm có được những thông tin chi tiết hữu ích trong nháy mắt. Các bảng điều khiển có thể tùy chỉnh này hiển thị các chỉ số quan trọng như dự báo doanh số so với thực tế. Bạn có thể phân tích chúng bằng các thẻ như biểu đồ cột, biểu đồ đường và bộ đếm số.
Cách tiếp cận trực quan này giúp dễ dàng theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của bán hàng theo phương pháp , đánh giá tiến độ so với mục tiêu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Ví dụ: một giám đốc bán hàng có thể tạo Bảng điều khiển hiển thị xu hướng doanh thu hàng tháng, hiệu suất theo khu vực và dự báo cụ thể cho từng sản phẩm. Thẻ có thể hiển thị biểu đồ so sánh doanh số dự kiến và thực tế, tiện ích số cho doanh thu tích lũy và biểu đồ tròn để phân tích đóng góp của từng loại sản phẩm vào doanh số.
🔍 Bạn có biết? Mô hình làm mịn theo cấp số nhân là một trong những công cụ thống kê đầu tiên được áp dụng cho dự báo doanh số và vẫn được sử dụng rộng rãi.
Bước #3: Tự động hóa cập nhật và nhắc nhở
ClickUp Automations là một cách hiệu quả để giữ cho nhóm của bạn luôn được thông báo và công việc được tiến hành đúng tiến độ mà không cần can thiệp thủ công. Thiết lập các quy tắc tùy chỉnh để kích hoạt các hành động cụ thể và đảm bảo rằng các cập nhật và nhắc nhở được luồng tự động, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sơ suất của con người.
Ví dụ: bạn có thể tạo thông báo tự động mỗi khi dự báo doanh số bán hàng giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Điều này đảm bảo nhóm của bạn có thể phản ứng chủ động, điều chỉnh chiến lược hoặc ưu tiên các hoạt động theo dõi.
Tương tự, Nhắc nhở ClickUp có thể được thiết lập để thông báo cho nhân viên bán hàng về thời hạn sắp tới để cập nhật dự báo hoặc lên lịch đánh giá với các bên liên quan.
🔍 Bạn có biết? Chỉ tiêu bán hàng được áp dụng vào đầu thế kỷ 20 để thúc đẩy và đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng tận nhà.
Bước #4: Tận dụng tích hợp
Với Tích hợp ClickUp, bạn có thể dễ dàng kết nối các công cụ CRM của mình để dự báo doanh số chính xác. Đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp từ CRM để đảm bảo dữ liệu luôn dựa trên thông tin cập nhật.
Tích hợp này cho phép số liệu và dự báo bán hàng được cập nhật tự động khi có luồng dữ liệu mới, giúp quá trình dự báo của bạn trở nên năng động và nhạy bén hơn.
Với khả năng kết nối liền mạch với các hệ thống CRM khác nhau của ClickUp, bạn có thể trực quan hóa quy trình bán hàng của mình đồng thời khai thác dữ liệu bên ngoài để tinh chỉnh dự báo cho độ chính xác và thông tin chi tiết cao hơn.
🔍 Bạn có biết? Theo báo cáo State of Sales 2024 của Salesforce, dữ liệu không đủ cản trở việc dự báo chính xác cho 39% quy trình bán hàng, nêu bật tác động quan trọng của chất lượng dữ liệu đối với độ chính xác của dự báo.
📖Cũng nên đọc: Cách cải thiện kế hoạch sức chứa bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu
Bước #5: Sử dụng các mẫu sẵn có
Mẫu dự báo bán hàng ClickUp của là một công cụ tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng dự báo bán hàng. Với tính linh hoạt và các chức năng cộng tác rộng rãi, mẫu này cung cấp các tính năng mạnh mẽ để tùy chỉnh và hợp lý hóa quy trình dự báo của bạn.
Mẫu này hiển thị hiệu suất bán hàng trong quá khứ, giúp bạn đặt mục tiêu bán hàng , theo dõi tiến độ thực hiện và hợp tác với nhóm của bạn để lập kế hoạch thành công.
Bạn sẽ có được những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thị trường sắp tới, xác định các lĩnh vực cơ hội và phát triển các chiến lược để tận dụng với mẫu dự báo bán hàng miễn phí này. Với các tính năng nâng cao, bạn có thể lập kế hoạch mở rộng trong tương lai, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, đo lường hiệu suất và theo dõi tiến độ so với các mục tiêu đã đặt ra.
⚙️ Phần thưởng: Khám phá các mẫu kế hoạch bán hàng để khởi động chiến lược bán hàng, sắp xếp các mục tiêu chính và theo dõi tiến độ tại một nơi. Các mẫu này giúp bạn tập trung, tối ưu hóa quy trình làm việc và đạt kết quả tốt hơn.
Dự báo thành công của bạn với ClickUp
Tính hữu ích của Excel trong dự báo doanh số là không thể phủ nhận. Bạn có thể tạo dự báo để thu thập thông tin chi tiết có giá trị bằng các kỹ thuật và mẫu phù hợp. Tuy nhiên, nền tảng này có những giới hạn cản trở khả năng mở rộng và tính linh hoạt.
ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, với tính năng tự động hóa mạnh mẽ, cập nhật thời gian thực và bảng điều khiển trực quan, sẽ thay đổi cách bạn quản lý dữ liệu. Bạn có thể tạo quy trình công việc, trực quan hóa đường ống bán hàng và tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng một cách dễ dàng.
Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅