B2B alıcı takımlarının %74’ü, genellikle farklı paydaşların da dahil olduğu karar verme sürecinde “sağlıksız çatışmalar” yaşıyor. Zorlukla elde edilen bu mutabakatı kaydetmez ve proje yönetimi aracınızla senkronizasyon yapmazsanız, teslimat süreci bir boşlukta başlar.
Salesforce ile yerel entegrasyonlar, "Kapalı Kazanılmış" durumundan aktif projeye geçişi otomasyonla gerçekleştirerek paydaşların gereksinimlerinin işi yapan kişilere ulaşmasını sağlar. Bu kılavuz, Salesforce ile entegre olan ve bu iş devri sürecini sorunsuz hale getiren en iyi proje yönetimi yazılımlarını ayrıntılı olarak ele almaktadır.
Salesforce ile Entegre Olan Proje Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış
Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve tedarikçiden bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendirdiğimize dair ayrıntılı bir özet.
| Araç | En uygun olduğu durumlar | Öne çıkan özellik | Fiyatlandırma* | Eksiklikleri |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Salesforce'ta şablon tabanlı uygulamaları yerel olarak çalıştıran müşteri onboarding takımları | "Kapalı - Kazanılmış" akışı, hesabın alanlarını devralan şablonlu bir proje başlatır; böylece, anlaşma bağlamı bozulmadan onboarding süreci başlar. | Özel fiyatlandırma | Harici işbirliği, ayrı lisanslı bir eklenti olan Collaboration Hub'a taşındı; bu nedenle müşteriye yönelik görünürlük temel paketin bir parçası değildir. |
| ClickUp | CRM dışındaki teslimat takımları, anlaşma bağlamına, yürütme işlemlerine ve yapay zeka ajanlarına ihtiyaç duyan tek bir Çalışma Alanı | Bağlantılı Arama, AI Komut Çubuğu'ndan Potansiyel Müşterileri, Fırsatları ve Vakaları getirir; Süper Temsilciler ise senkronizasyonlu hesapları izleyerek, müşteri sormadan önce durmuş olan müşteri kazanım süreçlerini işaretler. | Sonsuza Kadar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretler | Yerel senkronizasyon yalnızca hesapları ve fırsatları kapsar; bu nedenle özel nesneler için Zapier veya Make gibi üçüncü taraf bir bağlayıcıya ihtiyaç vardır. |
| Mission Control | Teklif aşamasından faturalandırmaya kadar her proje saatini izleyen profesyonel hizmet firmaları | Fiyat kartları ve gelir muhasebesi, faturalandırılabilir her saatin hangi satış anlaşmasına ait olduğunu takip ederken, Agentforce ise gerçek zamanlı verilerden durum raporları oluşturur. | Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık) | Faturalandırılabilir işler temel alınarak tasarlanmıştır; bu nedenle, şirket içi projeler için ödediğiniz finansal sistemlerin devre dışı bırakılması gerekir. |
| Inspire Planner | Projeleri bağımlılıklara ve kritik yola bağlı olarak başarı veya başarısızlıkla sonuçlanan uygulama takımları | Interactive Gantt, bir görev geciktiği anda tüm bağımlılık tarihlerini yeniden hesaplayarak, manuel düzeltmelere gerek kalmadan planın doğruluğunu korur. | Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık); kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ücretsiz (ilk 10 lisans) | Yapay zeka hiç kullanılmadığından, durum güncellemeleri ve ilerleme takibi tamamen manuel olarak yapılır |
| Bulut Coach | Enterprise PMO'lar, büyük ölçekte hem şelale hem de çevik programları bir arada yürüttü | Delivery Intelligence, Project Copilot, AI Toplantı Yöneticisi ve müşteri kaybı riskini belirlemek için iletişim kalıplarını analiz eden Customer Signal Intelligence'ı içerir. | Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla | Programlara yönelik ve genellikle iş ortakları tarafından yönetilen bir yapıya sahip olduğundan, küçük bir takım kullanmayacağı kurulum masraflarıyla karşı karşıya kalır. |
| Dönüm noktaları PM+ | Bu çeyrekte değil, bu hafta içinde yerel proje izleme özelliğine ihtiyaç duyan küçük takımlar | Projeler herhangi bir standart veya özel nesneden başlatılabilir; böylece bir Vaka, Sözleşme veya Kampanya, bir Fırsat'ın yaptığı gibi şablonlu bir plan oluşturur | Özel fiyatlandırma | Faturalandırma, kapasite veya portföy katmanı bulunmadığından, takımların yazılımın kapasitesini aşması durumunda iki kez geçiş yapması gerekir |
| Asana | Kapanan anlaşmaları, bunların desteklediği şirket hedefleriyle bağlantı kuran işlevler arası takımlar | Work Graph, teslimat görevini proje üzerinden üç aylık hedefe ve bu görevi finanse eden satış fırsatına kadar konu eder. | Ücretsiz (en fazla 2 kullanıcı); ücretli sürümde kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlayan fiyatlarla | Salesforce bağlantısı tamamen Kurallar üzerinden oluşturulmuştur; bu nedenle veriler, yalnızca birinin açıkça yapılandırdığı senaryolarda aktarılır. |
| monday.com | Satış takımı Salesforce'ta kalırken, operasyon ve teslimat takımları durumu pano renkleri üzerinden takip eder. | İki yönlü senkronizasyon, hesapları, fırsatları ve özel nesneleri, her iki yönde de alan bazında eşleme kuralları ile panolara aktarır | Ücretsiz (en fazla 2 kullanıcı); ücretli sürümde kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla | Salesforce senkronizasyonu, monday’in Enterprise Planında ücretli bir eklentidir ve Salesforce Enterprise veya Sınırsız Planını gerektirir; bu nedenle, her iki tarafta da daha küçük ölçekli kurulumlar bu özelliği kullanamaz. |
| Wrike | Enterprise PMO'lar, kaynak yönetimini CRM bağlamıyla birleştirir | Salesforce bileşeni, satış temsilcilerinin her gün zaten açtıkları Potansiyel Müşteri, Fırsat ve Hesap kayıt sayfalarında Wrike projelerinin anlık ilerleme durumunu doğrudan gösterir. | Sonsuza Kadar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretler | Bileşen yalnızca belirli kayıt türleriyle çalışır; bu nedenle, özel nesneler üzerine oluşturulan ş Akışları bu yazılımın kapsamı dışındadır. |
| Jira | Sprint'leri Salesforce verileriyle bağlantı kuran yazılım geliştirme takımları | Exalate gibi Marketplace bağlayıcıları, yorumlar ve ek dosyalar dahil olmak üzere tüm Salesforce nesnelerini gerçek zamanlı olarak çift yönlü olarak senkronize eder. | Ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı); aylık 7,91 $'dan başlayan ücretli planlar | Salesforce ile doğrudan entegrasyon bulunmadığından, her bağlantı kendi destek ilişkisine sahip bir pazar yeri konektörüne bağlıdır. |
ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz
Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve tedarikçi tarafsızlığı ilkesine uygun bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendirdiğimize dair ayrıntılı bir özet.
Salesforce ile entegre olan proje yönetimi yazılımı nedir?
Salesforce ile entegre olan proje yönetimi yazılımı, hesaplar, kişiler, fırsatlar ve anlaşmalar gibi CRM verilerinizi doğrudan proje ş Akışlarına, görevlere ve zaman çizelgelerine bağlar. Bu sayede, satış döngüsünden uygulamaya kadar kesintisiz bir satış boru hattı oluşturulur.
Salesforce ile yerel bir entegrasyon olmadan, satıştan teslimata geçiş süreci manuel bir darboğaz haline gelir. Örneğin, bir fırsat "Kapalı/Kazanıldı" durumuna geldiğinde, takımınızın şunları yapması gerekir:
- Proje yapılarını yeniden oluşturun ve müşteri verilerini sıfırdan yeniden girin
- Salesforce notlarını inceleyerek belirli paydaş gereksinimlerini bulun
- Hesap üzerinde görünürlüğünü yitirmiş satış temsilcilerinden gelen sürekli "durum güncellemesi" taleplerini karşılayın
- Müşterinin hizmetiniz hakkındaki ilk izlenimini tehlikeye atan, tutarsız oryantasyon süreçlerini yönetin.
Salesforce ile entegre olan proje yönetimi yazılımı, bunu çözmek için ş akışı otomasyonunu kullanır. Buna, müşteri verilerini otomatik olarak senkronize eden ve satış ile teslimat takımlarının gerçek zamanlı olarak uyumlu çalışmasını sağlayan iki yönlü senkronizasyonu sürdüren bir "Kapalı/Kazanıldı" tetikleyicisi de dahildir.
Proje Takımınız Salesforce İçinde mi, Dışında mı Çalışmalı?
Projelerle ilgilenen herkesin zaten bir Salesforce lisansına sahip olması durumunda projeleri Salesforce içinde tutun; teslimat takımınızın çoğunun lisansı yoksa projeleri dışarıya taşıyın.
Yerel uygulamalar (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+), projeleri Salesforce kayıtları olarak saklar. Raporlama, izinler ve otomasyon, kuruluşunuzun geri kalanında olduğu gibi çalışır ve hiçbir veri dışarı çıkmadığı için senkronizasyon da gerçekleşmez. Maliyet: Her proje üyesinin bir koltuk hakkı olması gerekir ve proje özellikleri, bu işe özel platformlara kıyasla daha sınırlıdır.
Harici platformlar (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira), teslimat takımlarına eksiksiz bir Çalışma Alanı sunar ve Salesforce verilerinin bir kısmını bu platformlarla senkronize eder. Paydaşlar, CRM lisansları olmadan çalışır. Bunun bedeli ise, konektörün sizin yapılandırmanız, izlemeniz ve bakımını yapmanız gereken bir altyapı haline gelmesidir.
Salesforce ile entegre olan proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Her seçeneği altı kritere göre değerlendirin: senkronizasyon yönü, nesne kapsamı, tetikleyici destek, lisans gereksinimleri, yapay zeka kapsamı ve uygulama kolaylığı.
- İki yönlü senkronizasyon: Güncellemelerin sadece Salesforce'tan dışarı değil, aynı zamanda geriye de akışının olduğunu doğrulayın; böylece satış temsilcileri sormadan teslimat ilerlemesini görebilirler.
- Nesne kapsamı: Hangi kayıtların gerçekten senkronizasyon sürecinde olduğunu kontrol edin; bazı araçlar tüm nesneleri işlerken, diğerleri yalnızca Hesaplar ve Fırsatlar ile çalışır.
- "Kapalı Kazanılan" tetikleyicileri: Bir fırsat kapandığında otomatik proje oluşturma özelliğini arayın, çünkü bu devir teslim süreci asıl amaçtır
- Lisans hesaplaması: Paydaşların tam Salesforce lisansı olmadan işlerin görünümünü alıp güncelleyebileceklerini belirleyin
- AI kapsamı: Hangi planın kullanacağınız AI proje yönetimi özelliklerini açtığını ve temsilcilerin proje verilerinize göre işlem yapıp yapmadığını veya bunlarla ilgili soruları yanıtlayıp yanıtlamadığını doğrulayın.
- Uygulama süresi: İşlemdeki projelerinizi ve mevcut bağlayıcı kurulumunuzu taşımak için ne kadar süre gerektiğini sorun; çünkü iş ortakları tarafından yürütülen devreye almalar ve bağlayıcı geçişleri haftalarla ölçülür
Denemeniz için Salesforce ile entegre olan proje yönetimi yazılımları
Bu liste, TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike ve Jira'yı kapsamaktadır. Her bir girdi, entegrasyonlar, yapay zeka yetenekleri, fiyatlandırma, sınırlamalar ve yazılımın aslında kimler için tasarlandığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
1. TaskRay (Tamamen Salesforce tabanlı proje yönetimi ve müşteri entegrasyonu için en iyisi)
TaskRay, projeleri, görevleri ve şablonları standart Salesforce nesneleri olarak oluşturur. Bu, bir kuruluşun halihazırda kullandığı raporların, gösterge panellerinin ve izin kurallarının proje işlerine otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelir.
Bu senaryoda görev devri sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Bir fırsat "Kapalı - Kazanıldı" durumuna geldiğinde, bir akış, hesabın alanlarını devralan şablonlu bir projeyi başlatır. Ardından, satış takımının anlaşma sırasında kaydettiği bağlamla birlikte işe alım süreci başlar. Bu sayede, birisinin hafızasına dayanarak yeniden oluşturduğu boş bir plana başvurmak zorunda kalmazsınız.
Aynı bağlam, toplantılar ile uygulama arasındaki bağlantıyı sağlayan Agentforce destekli asistanına da bilgi sağlar. Örneğin, başlangıç toplantısından alınan notlar, atanmış takip görevlerine dönüşür ve personel atama önerileri, kimin gerçekten müsait olduğuna göre yapılır. Plan devreye girdiğinde, Plan Görünümü bunu Gantt tarzı bir zaman çizelgesinde gösterir; burada bir tarihi sürüklemek programı yeniden düzenler ve ilerleme, dönüm noktalarına göre toplanır.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Şablon tabanlı ilk kullanım süreci: Tekrarlanabilir uygulamaları standartlaştırın, böylece her yeni müşteri aynı kanıtlanmış yapıdan başlasın.
- Revenue Cloud entegrasyonu: Sipariş onayı ile projeleri otomatik olarak başlatın ve dönüm noktalarını gelir muhasebesine bağlayın
- Görevlerde zaman takibi: Çalışma saatlerini daha sonra bir zaman çizelgesinde yeniden oluşturmak yerine, işin yapıldığı yerde kaydedin
TaskRay fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TaskRay puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (120'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (20 yorum)
Eksiklikleri: TaskRay, "External Sharing" özelliğini kaldırdı ve tüm harici işbirliğini, ayrı lisans gerektiren bir eklenti olan "Collaboration Hub"a taşıdı. Yerine geçen yerleşik özellikler olan "Collaboration View" ve "Collaboration Connect", paylaşılan salt okunur görünümleri ve tek seferlik görev tamamlamayı kapsıyor; ancak canlı proje planı içinde çalışan bir müşteri, bu ek lisansın gerekliliğiyle karşı karşıya kalıyor.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Yeni müşteri kazanma süreciniz, müşterilerin planı sadece görüntülemesi değil, plan kapsamında çalışmasına bağlıysa. Yoğun iş hacmine sahip uygulama takımları, ya her proje için Hub lisansları bütçelendirecek ya da hangi müşterilerin gerçek erişim hakkına sahip olacağını belirleyecektir.
Gerçek kullanıcılar TaskRay hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu, TaskRay'i kullanma deneyimini şöyle paylaştı:
TaskRay'in Salesforce ile entegre olması çok hoşuma gidiyor. Raporları sadece TaskRay'den oluşturabilmekle kalmayıp, bunları TaskRay'i kullanmaya başlamadan önce bile Salesforce'ta kullandığımız diğer nesneler ve alanlarla birleştirebilmek büyük bir avantaj.
TaskRay'in Salesforce'a entegre olması çok hoşuma gidiyor. Raporları sadece TaskRay'den oluşturabilmekle kalmayıp, bunları TaskRay'i kullanmaya başlamadan önce bile Salesforce'ta kullandığımız diğer nesneler ve alanlarla birleştirebilmek büyük bir avantaj.
2. ClickUp (Tek bir çalışma alanında anlaşma bağlamı, uygulama ve yapay zekaya ihtiyaç duyan teslimat takımları için en iyisi)
ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti ve hedefleri tek bir çalışma alanında bir araya getirir. Bu bütünleştirme, Salesforce takımları için önemlidir: teslimat başlar başlamaz anlaşma bilgilerinin dört farklı araca dağılması önlenir.
Salesforce senkronizasyon entegrasyonu, iki sistemi çift yönlü güncellemelerle birbirine bağlar. Hesaplar ve fırsatlar, ClickUp görevleri olarak görünür. CRM'de bir alan değişirse, görev de güncellenir. Benzer şekilde, bir görev tamamlandığında satış temsilcisi bunu kayıtta görür. Her iki takım da birbirlerine sormadan güncel bilgilere ulaşır.
Bu paylaşılan veri katmanı, ClickUp Otomasyonlarını kullanışlı kılar. "Kapalı/Kazanıldı" tetikleyicisini ayarlayın. Sistem, şablonlu bir proje oluşturur, sahipleri atar ve anlaşmadan alınan son teslim tarihlerini uygular. Teslimat takımınız ClickUp'ı açtığında işler zaten yapılandırılmış halde olur.
ClickUp Brain, senkronizasyonlu Salesforce kayıtları, proje görevleri, belgeler ve sohbet gibi her şeyin üzerinde yer alır. Anlaşmanın başlangıç özetini istemek için ona danışın. Bir müşterinin onboarding sürecinin ne durumda olduğunu sorun. Her şey tek bir yerde bulunduğundan, tüm bu bilgileri bir arada okur. Bağlantılı Arama, bu erişimi Salesforce'un kendisine kadar genişletir; böylece takımınız ClickUp'tan çıkmadan herhangi bir Potansiyel Müşteri, Fırsat veya Vaka kaydını görüntüleyebilir. Ayrıca aynı komut çubuğundan yeni Salesforce görevleri ve potansiyel müşterileri oluşturabilirsiniz.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Otomatik olarak senkronize olan anlaşma alanları: Özel Alanları Salesforce ile eşleştirin; böylece anlaşma boyutu, sözleşme koşulları ve yenileme tarihleri, kimse manuel olarak senkronizasyon yapmadan her iki tarafta da güncel kalır.
- Ekstra lisans gerektirmeden teslimat görünürlüğü: Satış ekibi, Salesforce kayıtlarından proje ilerlemesini takip ederken, teslimat ekibi ise görev durumunun üzerine satış hunisi değerini ekleyen ClickUp gösterge paneller inde çalışır.
- Proaktif hesap izleme: Senkronize edilmiş Salesforce hesaplarına Süper Temsilciler atayın; böylece, durmuş olan müşteri kabul süreçleri işaretlenir ve müşteri sormadan önce sorumlu kişilere hatırlatma gönderilir.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (13.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Yerel senkronizasyon yalnızca hesapları ve fırsatları kapsar. Özel nesneler, Vaka ve Kampanyalar için Zapier veya Make gibi üçüncü taraf bir bağlayıcı gerekir; bu da yapılandırma yükünü artırır.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Teslimat tetikleyicileriniz özel Salesforce nesnelerinden kaynaklanıyorsa. İş devri, standart dışı kayıtların senkronizasyonuna bağlı olan takımlar, yerel entegrasyonun üzerine bir ara yazılım katmanı oluşturacak ve bunu sürdürecektir.
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Bir G2 yorumcusunun ClickUp hakkındaki görüşlerini dinleyin:
ClickUp'ın, işe alım sürecinden teslimata ve teslimat sonrasına kadar tüm teslimat sürecimizi yapılandırmamıza yardımcı olmasını çok beğeniyorum. Beyaz Tahtaları ve listeleri oldukça sık kullanıyoruz. Salesforce ile kendi özel entegrasyonumuzu oluşturabildik; bu da destek süreçlerimizi sürdürmemize ve teslimat takımımız ile diğer takımlar arasındaki iletişimi sağlamamıza yardımcı oluyor. ClickUp’a daha fazla proje ekleyip, gerçekten karmaşık ve ilginç gösterge panelleri oluşturmaya başlamayı çok sabırsızlıkla bekliyorum. İlk kurulum çok basitti ve ClickUp’ı bir arkadaşıma veya iş arkadaşıma tavsiye etme olasılığım çok yüksek.
ClickUp'ın, işe alımdan teslimata ve teslimat sonrasına kadar tüm teslimat sürecimizi yapılandırmamıza yardımcı olmasını seviyorum. Beyaz Tahtaları ve listeleri oldukça sık kullanıyoruz. Salesforce ile kendi özel entegrasyonumuzu oluşturabildik; bu da destek süreçlerimizi sürdürmemize ve teslimat takımımız ile diğer takımlar arasındaki iletişimi sağlamamıza yardımcı oluyor. Daha fazla projeyi ClickUp’a ekleyip gerçekten karmaşık ve ilginç gösterge panelleri oluşturmaya başlamayı çok sabırsızlıkla bekliyorum. İlk kurulum çok basitti ve bir arkadaşıma veya iş arkadaşıma ClickUp’ı tavsiye etme olasılığım çok yüksek.
Süper Temsilcilerin senkronizasyon sonucu oluşan anlaşma verilerini nasıl otomasyonlu teslimat ş akışlarına dönüştürdüklerini görün:
3. Mission Control (Salesforce'ta tekliften tahsilata kadar tüm süreci yürüten profesyonel hizmetler için en uygun seçenek)
Mission Control ile bir projeyi, fırsatla başlayıp faturayla biten daha uzun bir zincirin bir halkası olarak değerlendirin. Tüm zincir doğrudan Salesforce'ta yer aldığından, bir hizmet şirketi faturalandırılabilir her saati, o saatin satıldığı anlaşmaya kadar geriye doğru izleyebilir.
Kaynak Planlayıcı, bu akışın tam ortasında yer alır ve darboğazların erkenden ortaya çıktığı bir takvim üzerinde takım kapasitesini gösterir. Takımlar, arka planda kimse tükenmeden önce sürükle ve bırak yöntemiyle işleri yeniden düzenleyebilir.
v1.80 sürümüyle bir PERT tahmin aracı ve bir RACI matrisi eklendi. Bu araçlar, halihazırda resmi bir teslimat disiplini uygulayan ve sistemin bunu zorunlu kılmasını isteyen takımlar içindir. Agentforce, bu disiplinin gerektirdiği inceleme işlerini üstlenir: Herhangi bir projenin durum kontrolü, proje yöneticisinin Cuma öğleden sonra yapacağı bir değerlendirme yerine canlı verilerden otomatik olarak oluşturulur. Ya da edinilen dersler, bir belgedeki bilgilerin kaybolmasını önlemek yerine proje geçmişinden derlenir.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Hikaye Pano ve Program Planlayıcı: Kullanıcı hikayelerini ve üst düzey gereksinimleri uzun vadeli yol haritalarıyla eşleştirin, böylece günlük işler stratejiyle uyumlu kalır
- Fiyat listeleri ve gelir muhasebesi: Ay sonunda bütçenin aşıldığını fark etmek yerine, projenin karlılığını bütçeye göre gerçek zamanlı olarak izleyin
- Beceriye dayalı kaynak tahsisi: Kapasite tablosuna entegre edilmiş tatil izinleri ile görevleri yetkinlik ve uygunluk durumuna göre eşleştirin
Mission Control fiyatlandırması
- Aylık Plan: 49 $/ay/kullanıcı
- Yıllık Plan: 39 $/ay/kullanıcı
Mission Control puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Eksiklikleri: Mission Control, faturalandırılabilir işler üzerine kurulmuştur; ücret tarifeleri, faturalandırma ve gelir kaydı, veri modelinin içine entegre edilmiştir. Ayrıca, uygulamalar genellikle tüm bu yapılandırmaları gerçekleştirmek için danışmanlık desteğine ihtiyaç duyar.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: BT uygulamaları veya operasyon girişimleri gibi şirket içi projeler yürütüyorsanız. Kurulum için harcayacağınız çabayı, finansal sistemleri kullanmak yerine devre dışı bırakmak için harcarsınız ve daha basit yerleşik araçlarla birkaç gün içinde izleme işlemlerine başlayabilirsiniz.
Gerçek kullanıcılar Mission Control hakkında ne diyor?
Bu G2 yorumcusu, Mission Control'ü kullanmanın nasıl bir deneyim olduğunu şöyle anlattı:
SF yöneticimiz, yazılımı kurmayı ve Salesforce ile entegrasyonları yapmayı oldukça kolay buldu; proje yöneticimiz ve proje lideri olarak ben de temel ayarları tamamladık ve şu anda özel ayarları yapıyoruz. Tam kapasiteye geçtiğimizde, bunu tüm projelerimizde kullanacağız.
SF yöneticimiz, yazılımı kurmayı ve Salesforce ile entegre etmeyi oldukça kolay buldu; proje yöneticimiz ve proje lideri olarak ben de temel ayarları tamamladık ve şu anda özelleştirmeleri yapılandırmaya çalışıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığımızda, tüm projelerimizde bu yazılımı kullanacağız.
4. Inspire Planner (Salesforce içindeki Gantt tabanlı uygulamalar için en iyisi)
Çok aşamalı uygulamaları yöneten takımlar, zamanlama motoru nedeniyle Inspire Planner'ı tercih ediyor. Etkileşimli Gantt grafiği, Salesforce'ta öncülleri ve kritik yol analizini yerel olarak destekler. Bir görev geciktiğinde, bağlı tüm tarihler anında yeniden hesaplanır ve plan, manuel bir müdahaleye gerek kalmadan doğru kalır. Projeler, Fırsatlar ve Hesaplarla doğrudan bağlantılı olduğundan, bu canlı zaman çizelgesi, kaynaklandığı anlaşmanın yanında yer alır ve Salesforce raporları her ikisini de birleştirebilir.
Geciken işlerin yeniden atanması da bu sürecin bir parçasıdır. Kapasite planlaması, izin günlerini ve becerileri dikkate alarak her bir kişinin iş yükünü renk kodlarıyla gösterir. Yeni bir tarih belirlemeden önce, taşınan görevleri kimlerin üstlenebileceğini görebilirsiniz.
Uygulamanın müşteri tarafında, Harici Portal, yerel uygulamaların genellikle açık bıraktığı boşluğu doldurur: müşteriler ve yükleniciler görev durumunu günceller, harcanan çabayı kaydeder ve plana doğrudan yorum yapabilir. İlerlemeleri, daha sonra bir hesap yöneticisinin e-postası yoluyla ulaşmak yerine doğrudan programa yansıtılır.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Kritik yolun yeniden hesaplanması: Her değişiklikten sonra yeniden hesaplamak yerine, bağımlılıklar değiştikçe gerçek darboğaz dizisinin güncellenmesini canlı olarak izleyin.
- Planlanan ve gerçekleşen çaba: Görevlere harcanan saatleri kaydedin ve proje hâlâ devam ederken kapsam genişlemesini tespit edin
- Portföy gösterge panelleri: Tek bir yerel ekrandan tüm aktif uygulamalarda durum, riskler ve gecikmiş işleri gözden geçirin
Inspire Planner fiyatlandırması
- Yıllık plan: Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Ücretsiz plan (İlk 10 lisans)
Inspire Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: 4/5 (20'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Inspire Planner'da yapay zeka özelliği bulunmuyor. Bağımlılık odaklı planlama, düz görev listelerine alışkın takımlar için ciddi bir alışma süreci gerektiriyor.
Şu durumlarda atlayın: Proje yöneticileriniz durum güncellemelerini hazırlamak ve ilerlemeyi takip etmek için yapay zekaya güveniyorsa. Burada tüm bunlar manuel olarak yapılıyor ve temsilci destekli araçlardan gelen takımlar, ilk haftadan itibaren gerileme hissedeceklerdir.
Gerçek kullanıcılar Inspire Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Capterra yorumcusunun Inspire Planner ile ilgili deneyimini nasıl anlattığı:
Hem Salesforce kullanıcılarıyla hem de Salesforce kullanıcısı olmayanlarla bilgi paylaşımı, herkese her projenin durumunu hızlı bir şekilde görme imkanı sunmanın harika bir yoludur. Aynı zamanda, proje görevlerini Salesforce'a bağlantı kurmak, durum bilgilerinin güncel olmasını sağlamanın harika bir yoludur.
Hem Salesforce kullanıcılarıyla hem de Salesforce kullanıcısı olmayanlarla bilgi paylaşımı, herkesin her projenin durumunu hızlı bir şekilde görebilmesini sağlamak için harika bir yoldur. Aynı zamanda, proje görevlerini Salesforce'a bağlantı kurmak, durumun güncel olmasını sağlamak için harika bir yoldur.
5. Bulut Coach (Karışık metodolojiler kullanan kurumsal teslimat takımları için en uygun seçenek)
Küresel bir hizmet kuruluşu nadiren tek bir tür proje yürütür. Bulut Coach, aynı yerel platformda şelale, çevik ve su-scrum-şelale yöntemlerini destekleyerek bu çeşitliliği yönetir. Bu sayede, düzenli bir uygulama ve yinelemeli bir ürün akışı, paylaşımlı raporlama özelliğine sahip tek bir sistemde bir arada bulunur.
Kapasite planlaması da aynı ölçekte işler: beceri ve rol eşleştirmesiyle, kaynak talebini mevcut kaynaklara göre tahmin eder. İşe alım konuşmalarını, içgüdüsel tahminler yerine kullanım verileriyle desteklenen bir sürece dönüştürür.
Bu boyutta bir teslimat, proje yöneticilerinin cevaplayabileceğinden daha hızlı bir şekilde soruların ortaya çıkmasına neden olur. Project Copilot, canlı proje verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak sade bir dille soruları yanıtlar. Bu arada, AI Meeting Manager, toplantılar gerçekleşirken gündemleri, kararları ve eylem ögelerini kaydeder. Customer Signal Intelligence ise iletişim kalıplarını analiz ederek müşteri kaybı riskini belirler ve iletişimi kesilen hesapları işaretler.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Fırsat tabanlı proje şablonları: İşin satıldığı Salesforce kaydından, kapsamı değiştirmeden teslimat yapılarını oluşturun
- Beceri açığı tahmini: Talebin mevcut personel sayınızı ne zaman aşacağını yeterince erken tespit ederek, buna göre işe alım veya sözleşmeli personel alımı yapabilirsiniz.
- Yerleşik proje yönetişimi: Her proje yöneticisinin kendi başına karar vermesi yerine şablonlar kullanarak paydaş güncellemelerini ve proje toplantılarını standartlaştırın
Bulut Coach fiyatlandırması
- Başlangıç Paketi: 39 $/ay/kullanıcı
- Connect: 79 $/ay/kullanıcı
- Enterprise: 99 $/ay/kullanıcı
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Bulut Coach puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Eksiklikleri: Bulut Coach, hızlı sonuçlar elde etmekten ziyade programlara odaklanmıştır. Uygulamalar genellikle iş ortakları aracılığıyla gerçekleştirilir ve yapılandırma seçenekleri, küçük bir takımın ihtiyaçlarını fazlasıyla aşar.
Şu durumlarda atlayın: Cuma gününe kadar projelerin yayına geçmesini isteyen on kişilik bir takımsanız. Bu platform, bir PMO'ya sahip bir kuruluşu varsayar; bu platformdan ziyade daha basit yerel araçlar sizin için daha uygun olacaktır.
Gerçek kullanıcılar Cloud Coach hakkında ne diyor?
İşte bir G2 yorumcusunun bulut coach hakkındaki yorumu:
Bu platform, iş akışlarını kolaylaştıran, ilerlemeyi verimli bir şekilde takip eden ve izleyen proje yönetimi, CRM ve müşteri desteğini bir araya getiren birleşik bir sisteme sahiptir. Yazılım, kullanıcılara Salesforce'taki kapasite ve iş yükü hakkında net bir görünüm sunarak, kullanılabilirliği takip etmeyi ve kaynak kullanımını gerçek zamanlı olarak optimize etmeyi kolaylaştırır. Cloud Coach, iş akışlarını kolaylaştırarak ve süreçleri otomasyonla otomatikleştirerek takımlar genelinde verimliliği artırır; böylece müşterilere anlamlı değer katan faaliyetlere daha fazla zaman ayırıp odaklanılmasını sağlar.
Bu platform, iş akışlarını kolaylaştıran, ilerlemeyi verimli bir şekilde takip eden ve izleyen proje yönetimi, CRM ve müşteri desteğini bir araya getiren bütünleşik bir sisteme sahiptir. Yazılım, kullanıcılara Salesforce'taki kapasite ve iş yükü hakkında net bir görünüm sunarak, kullanılabilirliği takip etmeyi ve kaynak kullanımını gerçek zamanlı olarak optimize etmeyi kolaylaştırır. Cloud Coach, iş akışlarını kolaylaştırarak ve süreçleri otomasyonla otomatikleştirerek takımlar arasında verimliliği artırır; böylece müşterilere anlamlı değer katan faaliyetlere daha fazla zaman ayrılmasına ve odaklanılmasına olanak tanır.
6. Dönüm noktaları PM+ (Proje devreye alma süreci olmadan, basit ve yerel izleme için en iyisi)
Her takımın bir Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) yazılım paketine ihtiyacı yoktur. Milestones PM+, AppExchange'den yüklenir ve aynı hafta içinde işlevsel bir proje yapısı oluşturur. Projeler herhangi bir standart veya özel nesneden başlatılabilir; böylece bir Vaka, Sözleşme veya Kampanya, bir Fırsatın yaptığı gibi şablonlu bir plan oluşturabilir. Ayrıca, fırsat kayıt türlerine bağlı şablonlar sayesinde, kapanan anlaşmalar, kimsenin elle oluşturmasına gerek kalmadan doğru görev yapısını oluşturur.
Geçiş süreci de aynı derecede hızlıdır. Takımınızın Microsoft Project veya elektronik tablolarda halihazırda tuttuğu planlar, Anında İçe Aktarma özelliği sayesinde aktarılır; bu sayede, bu aracı benimsemek, aylarca süren planlama işlerini yeniden yapmak anlamına gelmez. Salesforce'a aktarıldıktan sonra bu görevler, kullanıcı takvimlerine etkinlik olarak eklenir ve gerçek toplantıların yanındaki son tarihler, gerçek toplantılar gibi ele alınır.
Bu hızlı benimseme süreci, ekranda açık olan Proje veya Göreve dayalı olarak ürün sorularını yanıtlayan Agentforce uzantısına da yansımaktadır. Yeni kullanıcılar, her soruda bir ekip arkadaşını devreye sokmak yerine, araçla çalışırken onu öğrenirler.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Nesneler arası proje oluşturma: Yalnızca kapalı anlaşmalardan değil, Vaka, Sözleşme veya özel nesnelerden de şablonlu projeleri başlatın
- Etkileşimli Gantt: Sürükle ve bırak özelliğiyle bağımlılıkları ve tarihleri ayarlayın ve bir aşamanın tamamı değiştiğinde toplu güncellemeler uygulayın
- Takvimle senkronizasyonlu son teslim tarihler: Proje görevlerini etkinlik olarak kullanıcı takvimlerine ekleyin; böylece son teslim tarihler, toplantılarla dikkat çekmek için adil bir rekabet içinde olur
Milestones PM+ fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Dönüm noktası PM+ puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Eksiklikleri: Kaynak yönetimi çok sınırlıdır ve teslimatlar daha karmaşık hale geldikçe büyüyebileceğiniz bir faturalandırma, kapasite veya portföy katmanı bulunmamaktadır.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Yıl içinde iş yükü dengeleme veya çoklu proje raporlaması yol haritasında varsa. Bu yazılımın kapasitesini aşan takımlar iki kez geçiş yapmak zorunda kalır ve ikinci geçiş, başlangıçta daha kapsamlı bir çözüm seçmenin maliyetinden daha pahalıya mal olur.
Gerçek kullanıcılar Milestones PM+ hakkında ne diyor?
Bu G2 yorumcusunun Milestones PM+ hakkındaki görüşlerini dinleyin:
Görevler ve dönüm noktaları birbirine bağlı olduğundan, süreçteki önemli adımlar unutulmaz. Tüm proje notları herkesin görebileceği tek bir yerde bulunur. Salesforce ile entegrasyon sayesinde, destek ve yardım için yararlanabileceğiniz bir kullanıcı topluluğu mevcuttur. Artık raporları elektronik tablolardan oluşturmak zorunda kalmayacaksınız; herkesin görebileceği geçmiş raporların yanı sıra güncel zaman çizelgeleri de mevcuttur.
Görevler ve dönüm noktaları birbirine bağlı olduğundan, süreçteki önemli adımlar unutulmaz. Tüm proje notları herkesin görebileceği tek bir yerde toplanır. Salesforce ile entegrasyonlar sayesinde, destek ve yardım için bir kullanıcı topluluğu mevcuttur. Artık elektronik tablolardan rapor oluşturmak zorunda kalmayacaksınız; bunun yerine, herkesin görebileceği geçmiş raporların yanı sıra güncel zaman çizelgeleri de sunuyoruz.
7. Asana (Hedefleri fırsatlarla bağlantı kuran işlevler arası takımlar için en iyisi)
Asana, şu somut soruyu yanıtlar: Bu görev, şirketin hangi hedefe hizmet ediyor? Work Graph özelliği, işin kişiler ve hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Öte yandan, Asana'daki yerel Salesforce uygulaması, bu bağlantıyı anlaşmanın kendisine kadar genişletir.
Kapanan bir fırsat, şablonlu projeyi oluşturan, sahipleri atayan ve her iki sistem arasındaki alanları eşleştiren Asana Kuralları'nı tetikler. Bir hesap yöneticisi, halihazırda üzerinde çalıştığı kayıttan teslimat ilerlemesini takip edebilir ve bir yönetici de bunu, fon sağladığı üç aylık hedefle ilişkilendirebilir.
Eskiden bir insan görevlendiricinin müdahalesini gerektiren iş akışı yönlendirmeleri artık AI Studio üzerinden gerçekleştiriliyor; burada ş akışları, Salesforce kayıt verilerini okuyor. İşleri doğru takıma gönderiyor ve proje başlamadan önce anlaşma gerekliliklerini özetliyor. AI Teammates, ekibinizin iş atanan kişi olarak görevini yaptığı yönetilen ajanlar olarak bir adım daha ileri gidiyor ve insan bir görevliyle aynı görünürlük ve hesap verebilirliğe sahip oluyor. Satış ekibinden devretme işlemi, artık birinin göndermeyi unuttuğu bir mesaj olmaktan çıkıyor ve her seferinde aynı şekilde işleyen bir ş akışına dönüşüyor.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Salesforce tarafından tetikleyici kurallar: Fırsat aşaması değiştiğinde proje oluşturma, görev atama ve alan güncellemelerini tetikleyin
- Hedef-proje ilişkilendirme: Herhangi bir teslimat görevini, o göreve kaynak sağlayan hedefe ve satış fırsatına kadar takip edin
- Portföy özetleri: Her bir projeyi tek tek kontrol etmek yerine, tüm anlaşma odaklı projelerin durumunu, ilerleme durumunu ve iş yükünü tek bir görünümden takip edin.
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz (en fazla 2 kullanıcı)
- Başlangıç Paketi: Aylık 10,99 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 24,99 $/kullanıcı
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.400'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Salesforce bağlantısı tamamen Kurallar üzerinden kurulur. Veriler yalnızca birisinin açıkça yapılandırdığı senaryolarda aktarılır. Sürekli bir arka plan senkronizasyonu yoktur; yerleşik bir tetikleyici olmadan güncellemeler asla ulaşmaz.
Şu durumlarda atlayın: CRM ve proje Çalışma Alanının otomatik olarak senkronize edilmesini istiyorsanız. Her aşama değişikliğini ve alan güncellemesini eşleştirecek bir yöneticisi olmayan takımlar, Salesforce'un bildikleriyle Asana'nın gösterdiği bilgiler arasında tutarsızlıklar yaşayacaktır.
Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?
İşte bir Capterra kullanıcısının Asana hakkındaki yorumu:
Asana, kullanımı kolay, güçlü ve esnektir. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerini destekleyen bir mobil uygulamasına da sahiptir. Diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak görevlerin izlemesini ve sonuçların elde edilmesini çok daha kolay hale getirir. Tüm projeleri, listeleri veya panoları düzenlemek ve paylaşmak kolaydır. Görevleri daha küçük parçalara ayırmanıza ve bunları farklı takım üyelerine atamanıza olanak tanır.
Asana, kullanımı kolay, güçlü ve esnektir. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerini destekleyen bir mobil uygulaması da mevcuttur. Diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak görevlerin izlemesini ve sonuçların elde edilmesini çok daha kolay hale getirir. Tüm projeleri, listeleri veya panoları düzenlemek ve paylaşmak kolaydır. Görevleri daha küçük parçalara ayırmanıza ve bunları farklı takım üyelerine atamanıza olanak tanır.
8. monday.com (Pipeline durumunu bir bakışta görebilmek isteyen teslimat takımları için en iyisi)
monday.com panolarındaki durum, bir kelimeden önce bir renktir; bu nedenle Salesforce'u kullanmayan teslimat takımları da bu sistemi çok hızlı bir şekilde benimsemektedir. İki yönlü Salesforce senkronizasyonu, alan bazında eşleme kurallarıyla hesapları, fırsatları ve özel nesneleri bu panolara aktarır.
CRM'de bir aşama değişikliği olduğunda pano yeniden renklendirilir ve kimse durum e-postası yazmasına gerek kalmadan teslimat güncellemesi akışta bulunur. Satış ekibi kayıt sistemini korur; teslimat ekibi ise gerçekten görmek istediği bir görünüm elde eder. Üstelik, bu panoları izlemek artık bir kişinin görevi olmak zorunda değildir.
AI ajanları faaliyetleri sürekli olarak izler ve sizin belirlediğiniz sınırlar dahilinde hareket eder; böylece, aksayan bir oryantasyon süreci müşteri farkına varmadan önce, sonra değil, işaretlenir ve üst yönetime iletilir. Daha kısa süreli işler için ise monday AI günlük iş yükünü üstlenir. AI blokları, ş Akışı sırasında senkronizasyon yoluyla elde edilen verileri kategorize eder ve dönüştürür; Sidekick asistanı ise bir projeyi özetler veya hesap yöneticisinin sürekli talep ettiği güncelleme taslağını hazırlar.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Alan bazında senkronizasyon kuralları: "Ya hep ya hiç" senkronizasyonu yerine, hangi Salesforce alanlarının hangi pano sütunlarına, hangi yönde eşleştirileceğini tam olarak seçin.
- Kısıtlamalara sahip temsilciler: Yönetim kurulu izleme görevini, sabit tetikleyici-yanıt otomasyonları yerine, sizin belirlediğiniz sınırlar dahilinde bir sonraki adımları belirleyen yapay zekaya devredin.
- Aynı veriler, farklı görünümler: Senkronizasyonlu boru hattı verilerini gösterge panelleri, Gantt zaman çizelgeleri ve Kanban arasında geçiş yaparak, yöneticilerin ve uygulayıcıların aynı gerçekleri farklı şekillerde yorumlamasını sağlayın
monday.com fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan (en fazla 2 kullanıcı)
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Standart: Aylık 12 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 19 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
monday.com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.900'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Salesforce senkronizasyonu, yalnızca monday.com’un Enterprise Planı’nda sunulan ücretli bir eklentidir ve CRM tarafında Salesforce Enterprise veya Sınırsız sürümünün bulunmasını gerektirir. Ayrıca monday.com, eski tek yönlü entegrasyon sisteminden tüm kullanıcıları yeni sisteme geçirmektedir; bu nedenle eski kurulumların yeni pakette yeniden oluşturulması gerekmektedir.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Her iki üründen birinde de daha düşük bir kademedeyseniz. İlk senkronizasyon gerçekleşmeden önce iki sözleşmeyi de yükseltmeniz gerekecek ve eski şablonlar üzerine oluşturulmuş ş Akışları yine de baştan başlayacaktır.
Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?
Bu G2 yorumcusu, monday.com'un entegrasyon yeteneği hakkında şu yorumu yaptı:
Monday Work Management'taki entegrasyonları, özellikle de Salesforce ile olanını beğeniyorum. Salesforce'tan bilgi alırken bazen biraz sınırlı kaldığı durumlar olsa da, genel olarak kampanyaları oluşturma sürecimi kolaylaştırdı. Önceden yüklenmiş çok sayıda bilgiye sahip olması, bu bilgileri daha sonra operasyon ekibimize aktarabilmem açısından çok yardımcı oldu.
Monday Work Management'taki entegrasyonları, özellikle de Salesforce ile olanını beğeniyorum. Salesforce'tan bilgi almada bazen biraz sınırlı kaldığı zamanlar olsa da, genel olarak kampanyaları ayarlama sürecimi kolaylaştırdı. Önceden yüklenmiş çok sayıda bilgi sayesinde işlerim kolaylaştı ve bu bilgileri operasyon takımımıza aktarabildim.
9. Wrike (Kaynak yönetimini CRM bağlamıyla birleştiren kurumsal PMO'lar için en iyisi)
Wrike, kurumsal teslimatların sessizce başarısızlığa uğradığı aşırı yükleme sorununa karşı bir çözümdür. İş yükü yönetimi görünümleri, projeler genelinde atanan tüm görevlere karşı her bir kişinin gerçek kapasitesini gösterir. Böylece, kaynak dengeleme, kaçırılan bir teslim tarihi nedeniyle zorunlu hale gelmeden önce gerçekleştirilir. Salesforce bileşeni, bu teslimat durumunu CRM'nin içine yerleştirir ve Potansiyel Müşteriler, Fırsatlar ve Hesaplar için kayıt sayfalarında canlı Wrike görevlerini ve projelerini gösterir.
Bu süreci takip etmek de giderek daha fazla bir insanın yapabileceği bir iş olmaktan çıkıyor. Wrike’ın yapay zeka ajanları gelen işleri sınıflandırır ve yönlendirir, alanları günceller, onayları yönetir ve bildirimler gönderir. Hazır olarak sunulan ajanlar ise proje yöneticilerinin en sevmediği görevler için kullanıma hazırdır: geciken işleri takip eden “Kaçırılan Son Tarih” ajanı, “Revizyon Takipçisi” ve “Proje Koordinatörü”.
Bir PMO için bu, yapay zekayı bir sohbet penceresinden bir personele dönüştürür; çapraz etiketleme ise bir görevin birden fazla proje görünümünde görünmesini sağlayarak bu süreci tamamlar. Satış odaklı ve teslimat odaklı takımlar, aynı işi kendi bağlamlarında değerlendirir.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Kayıt içi teslim durumu: Satış temsilcilerinin her gün açtığı Salesforce kayıtlarında Wrike proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak gösterin
- Önceden oluşturulmuş operasyonel ajanlar: Son teslim tarihlerinin izleme işi, revizyonların izleme işi ve koordinasyon işlerini, yapılandırılmış şekilde teslimat yapan ajanlara devredin
- Çapraz etiketli görevler: Bir işi çoğaltmadan birden fazla proje görünümünde barındırın
Wrike fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Aylık 25 $/kullanıcı
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (4.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.900'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Salesforce bileşeni, herhangi bir nesneyle değil, Potansiyel Müşteri, Fırsat ve Hesap gibi belirli kayıt türleriyle çalışır. Özel nesneler üzerine oluşturulan ş Akışları, bu bileşenin kapsamı dışındadır.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Salesforce kuruluşunuz, kayıtları izleyen bir sağlık takımı veya başvuruları izleyen bir fintech şirketi gibi özel nesneler üzerinde çalışıyorsa. İşletmenizin asıl odaklandığı kayıtlarda teslimat durumu hiç gösterilmeyecektir.
Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?
Bir Capterra yorumcusu, Wrike hakkındaki yorumunu paylaştı:
Wrike, tek bir merkezi bilgi kaynağı oluşturmamızı ve proje portföyümüzde daha fazla şeffaflık sağlamamızı mümkün kıldı. Otomasyon, manuel işlemleri ortadan kaldırdı ve diğer platformlarla entegrasyonlar verimliliği artırdı.
Wrike, tek bir merkezi bilgi kaynağı oluşturmamızı ve proje portföyümüzde daha fazla şeffaflık sağlamamızı mümkün kıldı. Otomasyon sayesinde manuel işlemler ortadan kalktı ve diğer platformlarla entegrasyonlar verimliliği artırdı.
10. Jira (Sprint'leri Salesforce verileriyle bağlantı kuran yazılım geliştirme takımları için en iyisi)
Salesforce'ta eskalasyon yapılmış bir vaka ile bir sprintte yayınlanan hata düzeltmesi aynı işin parçasıdır, ancak hesap yöneticisi bunun sadece bir yarısını görebilir. Jira, konektörler aracılığıyla bu ayrımı ortadan kaldırır: Peeklogic’in ücretsiz konektörü, Salesforce kayıtlarını tek yönlü olarak Jira'ya aktarır. Peeklogic PRO ve Exalate ise yorumlar ve ek dosyalar dahil olmak üzere tüm nesneleri gerçek zamanlı olarak iki yönlü senkronizasyon yapar.
Bir vakanın üst düzeye taşınması, alan eşlemesi bozulmadan bir Jira sorunu oluşturur. Düzeltme birleştirildiğinde, hesabın sahibi olan temsilci mühendislik ekibine sormadan bunu görebilir. Sprint panoları, iş yığını düzenleme ve bağımlılık eşlemesi içeren gelişmiş yol haritaları, geliştirme takımlarının bu yazılımın yerini hiçbir şeye kabul etmemesinin nedenidir.
Rovo Search, Jira ve bağlı uygulamaları tarar; Chat, bu bağlamı dikkate alarak soruları yanıtlar; Rovo Agents ise görevlerin parçalara ayrılması işini üstlenir. Bir epik görevi kapsamlı görevlere böler, böylece senkronizasyon ile elde edilen Salesforce vakası, bir grooming oturumundan daha hızlı bir şekilde sprint'e hazır hale gelir.
Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar
- Her bir sorunla ilgili geliştirme bağlamı: Sorunun kendisinde Bitbucket veya GitHub'dan bağlantılı dalları, commit'leri ve dağıtım durumunu görüntüleyin
- Rovo Studio: Kendi ş akışlarınız için özel ajanlar oluşturun; örneğin, bir sprintteki kapalı sorunlardan sürüm notlarının taslağını hazırlayan bir ajan gibi.
- Confluence entegrasyonu: Teknik özellikleri ve RFC'leri, tanımladıkları sorunlarla bağlantılı tutun; böylece senkronizasyon sonucu oluşan Salesforce vakaları için açıklama alanından daha kapsamlı bir belge izi oluşturun
Jira fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı)
- Standart: 7,91 $/ay/kullanıcı
- Premium: Aylık 14,54 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (7.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15.200'den fazla yorum)
Eksiklikleri: Salesforce ile doğrudan entegrasyon yoktur. Her bağlantı, kendi destek ilişkisine sahip ayrı bir ürün olarak sizin tarafınızdan değerlendirilen, yapılandırılan ve bakımı yapılan bir marketplace konektörü üzerinden gerçekleştirilir.
Aşağıdaki durumlarda atlayın: Bu konektörü uzun vadede yönetebilecek bir yöneticiniz yoksa. Çeyrek ortasında senkronizasyon kesintiye uğradığında, “hangi tedarikçiyi arayacağız?” sorusu sizin sorununuz haline gelir.
Gerçek kullanıcılar Jira hakkında neler söylüyor?
İşte bir G2 yorumcusunun Jira hakkında söyledikleri:
Jira, ekipler arası mükemmel bir işbirliği imkanı sunuyor. Bir bilet oluşturup bunu uygun takıma atamanın ne kadar kolay olduğunu çok takdir ediyorum. Tüm ilerlemeleri ve güncellemeleri tek bir yerden izleme imkanı bulabilmek, artık bilgi almak için kimseyi aramam gerekmediği anlamına geliyor. Bir müşteri güncelleme için bana ulaştığında, bunu hızlı bir şekilde sağlayabiliyorum. Ayrıca, üzerinde çalışılan işlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilmeyi de seviyorum.
Jira, ekipler arası mükemmel bir işbirliği imkanı sunuyor. Bir bilet oluşturup bunu uygun takıma atamanın ne kadar kolay olduğunu çok takdir ediyorum. Tüm ilerlemeleri ve güncellemeleri tek bir yerden izleme imkanı bulabilmek, artık bilgi almak için kimseyi aramam gerekmediği anlamına geliyor. Bir müşteri güncelleme için bana ulaştığında, bunu hızlıca sağlayabiliyorum. Ayrıca, üzerinde çalışılan işlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilmeyi de seviyorum.
Hangi Salesforce Proje Yönetimi Aracını Seçmelisiniz?
Bu listedeki her proje yönetimi yazılımı, Salesforce'taki iş devri sürecini farklı şekillerde ele alır; bu nedenle doğru seçim, teslimat takımınızın günlük temel işlerinin nasıl olduğuna bağlıdır.
- TaskRay: Tamamen Salesforce içinde gerçekleştirilmesi gereken, tekrarlanabilir müşteri onboarding süreci
- ClickUp: İş devri, uygulama, belgeler ve temsilciler artık dört ayrı araç yerine tek bir Çalışma Alanı'nda
- Görev Kontrolü: Faturalandırılabilir her saat için, tekliften faturaya kadar yazılı bir belge zinciri gereklidir.
- Inspire Planner: Teslim tarihlerinizi bağımlılıklar ve kritik yol belirler
- Bulut Coach: Şelale ve çevik programları tek çatı altında yürüten bir PMO
- Dönüm noktası PM+: Yerel izleme özelliği bu hafta kullanıma sunuldu, ayrı bir proje gerekmiyor
- Asana: Kapalı anlaşmalar ki bunlar finanse ettikleri hedeflere katkıda bulunmalıdır
- monday.com: Her iki tarafta da kurumsal Enterprise Planları, durum bilgileri pano renkleriyle gösterilir
- Wrike: İş yükünün dengelenmesi, satış temsilcilerinin kayıtlarından ilerlemeyi görebilmeleri kadar önemlidir
- Jira: Eskalasyonlu vakalar ve anlaşma taahhütleri sprint işine dönüşüyor
Teslimat takımınız bu görevlerden birden fazlasını üstleniyorsa, ClickUp tüm bunları dört ayrı yer yerine tek bir yerde bir araya getirir: Salesforce devri, proje yürütme, belgeler, sohbet ve tüm süreci takip eden temsilciler.
ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve bir sonraki "Kapalı Kazanılan" projenizi otomatik pilota alın.
Salesforce ile Entegre Olan Proje Yönetimi Yazılımları Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)
Salesforce tek başına bir proje yönetimi aracı mıdır?
Hayır, Salesforce bir CRM'dir, özel bir proje yönetimi aracı değildir. Görevleri ve faaliyetleri izler, ancak yerleşik Gantt grafikleri, kaynak yönetimi ve proje şablonları bulunmaz. Takımlar, TaskRay, Cloud Coach ve Mission Control gibi AppExchange uygulamalarını kullanarak veya ClickUp, Asana ve monday.com gibi harici platformlarla bağlantı kurarak bu özellikleri ekler.
Salesforce'un kendi proje yönetimi uygulamaları ile üçüncü taraf entegrasyonları arasındaki fark nedir?
Yerel uygulamalar, Salesforce içinde standart nesneler üzerinde çalışır; böylece veriler CRM'den asla dışarı çıkmaz, ancak her kullanıcının ücretli bir Salesforce lisansına sahip olması gerekir. Üçüncü taraf araçlar (ClickUp, monday.com, Asana) bir API veya bağlantı aracılığıyla bağlanır ve Salesforce kullanıcısı olmayan personelin lisans gerektirmeden iş yapmasına olanak tanır. Yerel uygulamalar, Salesforce'un güvenlik modelini ve raporlama özelliklerini devralır. Uyumluluk gereklilikleri yüksek olan ve Salesforce'u öncelikli olarak kullanan takımlar için yerel uygulamaları tercih edin; daha düşük maliyet ve daha zengin proje yönetimi özellikleri için üçüncü taraf araçları tercih edin.
Proje yönetimi yazılımını Salesforce'a nasıl bağlantı kurabilirsiniz?
Çoğu araç, üç yoldan biriyle bağlanır: yerel bir AppExchange paketi, birinci taraf bir bağlayıcı veya Zapier ya da Make gibi bir otomasyon katmanı. ClickUp, yerel Salesforce senkronizasyonunun yanı sıra Zapier/Make'i de sunar; Jira ise Peeklogic gibi bağlayıcıları kullanır. Kurulumda Salesforce alanları (Fırsat, Hesap, Vaka) proje alanlarına eşleştirilir, ardından projeyi otomatik olarak oluşturmak için "Kapalı/Kazanıldı" tetikleyicisi ayarlanır.
Salesforce proje yönetimi araçlarında kaynakları ve zamanı izleyebilir misiniz?
Evet. Mission Control, Cloud Coach ve Inspire Planner gibi PSA sınıfı uygulamalar, kapasite planlaması, beceriye dayalı zamanlama ve Salesforce hesaplarına göre faturalandırılabilir zaman takibi özelliklerini içerir. Milestones PM+ gibi hafif uygulamalar görevleri kapsar ancak kaynak tahsisi konusunda sınırlı seçenekler sunar. Wrike ve ClickUp gibi entegre araçlar ise iş yükü görünümleri ve zaman takibi özellikleri ekleyerek durumu CRM ile senkronize eder.
Salesforce proje yönetimi entegrasyonunu kurmak ne kadar sürer?
Milestones PM+ gibi yerel AppExchange uygulamaları birkaç gün içinde kurulurken, Mission Control veya Cloud Coach gibi PSA sınıfı araçların devreye alınması genellikle iş ortakları tarafından yönetilen ve haftalar süren süreçler gerektirir. Bağlantılı platformlar ise bu ikisinin arasında yer alır: ClickUp’ın Salesforce senkronizasyonu veya Asana’nın Rules özelliklerinde, bir yöneticinin alanları eşleştirmesi ve "Kapalı/Kazanıldı" tetikleyicisini ayarlaması birkaç saat sürer; ayrıca teslimat takımlarının bu özellikleri kullanmaya başlamadan önce testler de yapılmalıdır.