Müşteriler beklerken hala son dakikada teklifler mi hazırlıyorsunuz? Acemi hareketi.
Aceleyle hazırlanmış, net olmayan veya eksikliklerle dolu bir teklif hazırlıksızlık izlenimi verir ve hiçbir müşteri buna para yatırmaz.
Sizin kadar çok çalışacak bir şeye ihtiyacınız var: sonsuz gidip gelmeler olmadan müşteriyi kazanmanıza yardımcı olacak temiz, kazanan bir satış teklifi.
Ve bunu sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Bu blog gönderisinde, daha hızlı sunum yapmanıza, net beklentiler belirlemenize ve son dakika paniği yaşamadan anlaşmaları kapatmanıza yardımcı olacak ücretsiz satış teklifi şablonları bulacaksınız. ✅
Satış Teklifi Şablonları Nedir?
Satış teklifi şablonları, müşterilere bir ürün veya hizmeti sunmak için önceden yapılandırılmış belgelerdir. Müşteri ihtiyaçları, önerilen çözümler, teslim edilecekler, zaman çizelgesi ve maliyetler için bölümler içerir.
Şirketler (özellikle B2B firmaları) ve hizmet sağlayıcılar (serbest çalışanlar, ajanslar veya danışmanlar gibi) bu şablonları, ürün tekliflerinin tutarlı, kapsamlı ve profesyonel olmasını sağlamak için kullanır.
Şablonla başlamak, takımların ve serbest çalışanların her teklifi sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan müşteri bilgilerini hızlıca doldurmasını sağlar, böylece zaman kazanılır ve hatalar azalır.
💡 Profesyonel İpucu: Sessiz itirazlar için mini bir SSS sayfası ekleyin. Kapalı kapılar ardında anlaşmaları bozan tüm soruları düşünün: "Bu ölçeklenebilir mi?" "Zaten X kullanıyorsak ne olur?" Satış teklifinizde bu sorular sorulmadan önce cevaplayın.
İyi bir satış teklifi şablonu nedir?
İyi yapılandırılmış bir satış teklifi şablonu, değer teklifinizi etkili bir şekilde iletmek ve anlaşmaları kapatmak için gereklidir. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamalı, net bilgiler sağlamalı ve karar vermeyi kolaylaştırmalıdır.
Aramanız gereken birkaç özellik:
- Net yönetici özeti: Müşterinin karşılaştığı zorlukları ve çözümünüzün bu zorlukları nasıl aştığını özetleyen kısa bir genel bakışla başlar
- Yapılandırılmış bölümler: Taslak hazırlama sürecini hızlandırmak için proje kapsamı, teslim edilecekler, fiyatlandırma ve zaman çizelgeleri için hazır düzenler sağlar
- Şeffaf fiyatlandırma yapısı: Maliyetlerin, ödeme koşullarının ve isteğe bağlı hizmetlerin veya eklentilerin dökümünü içerir
- Kolay özelleştirme alanları: Teklifleri müşteri adları, belirli proje hedefleri ve benzersiz hizmet ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde kişiselleştirmenizi sağlar
- Temiz, profesyonel biçimlendirme: Yatırım getirisi (ROI), değer önerisi ve sonraki adımlar gibi önemli ayrıntıları okuyucuyu yormadan vurgular
- İşbirliği özellikleri: Dahili takımların şablonun içinde doğrudan yorum yapmasına, düzenleme önerilerinde bulunmasına ve referans dosyaları eklemesine olanak tanır
- Durum izleme etiketleri: Teklifleri Taslak, Gönderildi, İncelendi veya Onaylandı olarak işaretleyerek herkesi ilerleme hakkında bilgilendirin
- Entegre görev yönetimi: Teklif içinde revizyon görevleri, müşteri geri bildirim istekleri veya takip hatırlatıcıları gibi eylem öğeleri atayın
- Görsel düzenleme seçenekleri: Karmaşık ayrıntıları kolayca anlaşılır hale getirmek için tabloları, kontrol listelerini, zaman çizelgelerini ve akış şemalarını destekler
- E-imza ve dışa aktarma seçenekleri: Yerleşik e-imza desteği veya PDF ve belge biçimlerine basit dışa aktarma ile hızlı onaylar sağlar
- Müşteri etkileşimi izleme: Bir müşterinin teklifi ne zaman açtığını, görüntülediğini veya etkileşime girdiğini izleyerek daha akıllı takip işlemleri gerçekleştirin
Potansiyel müşterileri kazanmak için, müşteri ihtiyaçlarını açıkça ele alan, ilgili performans ölçütlerini vurgulayan ve teklifinizi rakiplerinizden ayıran kişiselleştirilmiş bir belge hazırlayın.
📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, bilgi çalışanlarının 100 kişilik bir kuruluşta haftada yaklaşık 308 saatini toplantılarda geçirebileceğini gösteriyor! Peki bu toplantı süresini kısaltabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın birleşik çalışma alanı, gereksiz toplantıları önemli ölçüde azaltır!
💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetix gibi müşteriler, iş için her şeyi içeren uygulamamızı kullanarak proje belgelerini merkezileştirerek, iş akışlarını otomatikleştirerek ve takımlar arası görünürlüğü artırarak toplantıları %50 oranında azalttı. Her hafta yüzlerce verimli saati geri kazandığınızı hayal edin!
13 Daha Fazla Anlaşma Yapmak İçin Kullanıma Hazır Satış Teklifi Şablonu
Satış teklifleri açık, ikna edici ve hızlı bir şekilde sunulmalıdır.
ClickUp, takımların görevleri, belgeleri ve müşteri iş akışlarını tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Ayrıca, tekliflerinizi tutarlı ve profesyonel tutan hazır şablonlar da içerir.
Aşağıda, bu teklif yönetimi yazılımı tarafından sunulan 13 satış teklifi şablonunu inceleyeceğiz.
1. ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu
ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu , net beklentiler belirleyen, değerinizi sergileyen ve müşteri onaylarını hızlandıran, özenle hazırlanmış, ayrıntılı teklifler oluşturmanıza yardımcı olur. Biçimlendirme sorunlarını ve eksik ayrıntıları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır, böylece siz teklif sunmaya ve anlaşmayı kapatmaya odaklanabilirsiniz.
Bir şablondan daha fazlasını elde edersiniz: hizmetlerin ana hatlarını belirlemekten onayları izlemeye kadar teklif sürecinin her aşamasını basitleştiren yapılandırılmış, özelleştirilebilir bir çalışma alanı.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Hizmet paketlerini, fiyatlandırma modellerini ve zaman çizelgelerini temiz, müşteri dostu bir biçimde ayrıntılı olarak sunun
- Her teklifi kişiselleştirmek için Hizmet Seviyesi, Sözleşme Süresi ve Fatura Döngüsü gibi Özel Alanları kullanın
- Yeni Teklifler, Müzakereler ve İmzaya Hazır gibi görünümlerle teklifleri aşamalarına göre izleyin
📌 İdeal kullanım alanları: Yeni işleri hızlı bir şekilde kazanmak için ayrıntılı teslimatlar, fiyatlandırma ve zaman çizelgeleri içeren özel satış çözümleri sunması gereken takımlar.
💡 Profesyonel İpucu: Satış tekliflerinizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Satışlarda AI'yı nasıl kullanabileceğinizi anlatan bu videoyu izleyin! AI'nın teklifleri kişiselleştirmenize, takipleri otomatikleştirmenize ve müşteri ihtiyaçlarını analiz etmenize yardımcı olabileceği pratik yolları keşfedin. Böylece daha akıllı sunumlar yapabilir, daha hızlı yanıt verebilir ve daha az çabayla daha fazla anlaşma kapatabilirsiniz.
2. ClickUp Proje Teklifi Şablonu
ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu , karmaşık yazışmaları atlamanıza ve daha hızlı onaylanan net, görsel teklifler oluşturmanıza yardımcı olur. Kaba fikirleri yapılandırılmış planlara dönüştürmek için mükemmeldir — hepsi tek bir sürükle ve bırak çalışma alanında.
Bu şablon, yapışkan notlar, şekiller, metinler ve görevlerle özgürce beyin fırtınası yapmanızı ve ardından ivmenizi kaybetmeden planlamadan uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Yapışkan notlar ve şekiller gibi Beyaz Tahta araçlarını kullanarak proje fikirlerinizi görsel olarak haritalandırın
- Başlangıçtan itibaren takımınızı uyumlu hale getiren işbirliğine dayalı bir proje özeti oluşturun
- Beyin fırtınası ile ortaya çıkan unsurları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün; manuel aktarımlara gerek yok
📌 İdeal kullanım alanları: İşe başlamadan önce paydaşları aynı çizgide buluşturmak için proje kapsamlarını, dönüm noktalarını ve kaynak ihtiyaçlarını net bir şekilde özetleyen profesyoneller.
🧠 İlginç Bilgi: 1960 yılında, Ted Bates & Co.'dan Rosser Reeves, reklamcılığı sonsuza dek değiştiren basit bir fikir olan Benzersiz Satış Önerisi (USP) kavramını ortaya attı. Satış teklifleri hala aynı temel ilkeyi kullanıyor: sizi diğerlerinden ayıran özelliği gösterin.
3. ClickUp İş Teklifi Şablonu
ClickUp İş Teklifi Şablonu , her seferinde sıfırdan başlamadan fikirleri haritalandırmak, teslim edilecekleri yapılandırmak ve müşteri odaklı, kusursuz teklifler sunmak için görsel bir sistem sağlar.
Bu esnek danışmanlık teklifi şablonu , müşterinizin ihtiyaçlarını, değer teklifini ve çözümü temiz ve mantıklı bir akışla birbirine bağlamanıza yardımcı olur. Biçimlendirmeye daha az zaman harcayarak anlaşmaları ilerletmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Sıfırdan yazmaya gerek kalmadan esnek ve profesyonel teklifler oluşturun
- Daha hızlı onaylar için dönüm noktaları, fiyatlandırma ve zaman çizelgeleri gibi anahtar öğeleri görsel olarak hizalayın
- Projenin boyutuna, karmaşıklığına veya sektörüne göre yapıyı kolayca özelleştirin
📌 İdeal kullanım alanları: Ortaklıklar ve finansman sağlamak için hizmet tekliflerini, strateji planlarını ve yatırım fırsatlarını sergileyen işletmeler.
💡 Profesyonel İpucu: Bir sonraki satış teklifinize beş dakikalık bir denetim veya analiz ekleyin. Zaman ayırdığınızı kanıtlamak için mevcut kurulumlarına (site, strateji, ş akışı vb.) ilişkin mini bir inceleme ekleyin. Bu, inisiyatif aldığınızı gösterir ve size otorite kazandırır. 🎯
4. ClickUp Ticari Teklif Şablonu
Bir müşteri bir gün içinde yan yana fiyatlandırma, kapsam ve teslimat koşullarını istediğinde ayrıntılı bir ticari teklif hazırlamak gerçek bir baskı testidir. ClickUp Ticari Teklif Şablonu , teklifinizi düzenlemek, taslak hazırlamayı hızlandırmak ve anlaşmaya mal olabilecek hataları ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur.
Bu şablon, karmaşık hizmetleri veya ürünleri biçimlendirmeyle uğraşmadan temiz bir yapıya ayırmanıza olanak tanır: şartlar, teslim edilecekler, fiyatlandırma kademeleri, hariç tutulanlar ve zaman çizelgeleri.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Netlik ve daha iyi dönüşüm için isteğe bağlı hizmetleri veya ek satış paketlerini ayrı bloklarda hızlıca gruplandırın
- Anahtar tarihleri, son tarihleri ve onay adımlarını görsel bileşenlerle doğrudan teklife ekleyin
- İlk günden itibaren eksiksiz bir proje planı sunun, böylece müşteriler neyin ne zaman olacağını tam olarak görebilir
📌 İdeal kullanım alanları: Ürün ayrıntıları, maliyet dökümleri ve işlemleri daha hızlı tamamlamak için şartları içeren yapılandırılmış ticari anlaşmalar sunan şirketler.
🔍 Biliyor muydunuz? Satış teklifleri, söz konusu olan şeye bağlı olarak tek sayfadan çok ciltli belgelere kadar değişen aralıkta olabilir. Örneğin, Boeing 2010 yılında milyarlarca dolarlık bir ABD Hava Kuvvetleri sözleşmesi için rekabet ettiğinde, KC-X tanker programı için sunduğu teklif 8.000 sayfadan fazlaydı! Bu teklif, kapsamlı teknik özellikler, uygunluk belgeleri ve ayrıntılı maliyet dökümlerini içeriyordu.
Çoğu iş teklifi bu kadar uzun olmak zorunda olmasa da, teklifinizin derinliğini ve ayrıntılarını müşterinizin ihtiyaçlarına ve fırsatın boyutuna göre uyarlayarak büyük anlaşmaları kazanmada ne kadar önemli bir fark yaratabileceğinizi bu örnekler ortaya koymaktadır. 🏆
5. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu
Müşteriler net ve iyi yapılandırılmış bir bütçe dökümü istediğinde, teklifinizdeki herhangi bir karışıklık şansınızı azaltabilir. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu , satış uzmanlarına maliyetleri, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri güvenle ve doğru bir şekilde sunmak için ihtiyaç duydukları her şeyi kullanıma hazır olarak sunar.
Kullanıma hazır bu belge, maliyet dökümleri, ödeme koşulları ve uygulama planları için yerleşik alanlarla tüm proje giderlerini hızlı bir şekilde haritalandırır. Özelleştirmesi kolaydır, böylece her teklif müşterinin ihtiyaçlarına uyar ve her seferinde profesyonel, tutarlı bir biçim sunar.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Maliyetler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşulları için düzenlenebilir alanlarla bütçeleri net bir şekilde sunun
- Grafikler ve tablolar gibi önceden tasarlanmış görseller kullanarak karmaşık rakamları basitleştirin
- Sıfırdan başlamadan profesyonel ve onaylanması kolay teklifler sunun
📌 İdeal kullanım alanları: Maliyetleri sunmak ve finansal gereksinimleri gerekçelendirmek için açık, ayrıntılı bir biçime ihtiyaç duyan proje veya operasyonel bütçeleri planlayan takımlar.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ile "İlk 30 Gün" görseli oluşturun
Müşterilerinizi başarıya hazırlamanın ve işe başlama endişesini azaltmanın en iyi yollarından biri, onlara sözleşmeyi imzaladıktan sonra tam olarak ne beklemeleri gerektiğini göstermektir. Anahtar dönüm noktalarını, teslim edilecekleri ve sonraki adımları özetleyen net bir "İlk 30 Gün" görseli oluşturun. Bu, basit bir zaman çizelgesi, bir kontrol listesi veya hatta adım adım bir yol haritası olabilir.
ClickUp'ta nasıl yapılacak:
- ClickUp'ın Zaman Çizelgesi veya Gantt görünümünü kullanarak, başlangıçtan ilk sonuçlara kadar her bir katılım aşamasını haritalandırın.
- Her eylem öğesi için bir kontrol listesi veya görev listesi oluşturun, böylece müşteriler ne olacağını ve sorumlu kişinin kim olduğunu bilir.
- Onboarding planını doğrudan müşterinizle paylaşın—müşterileriniz yorum yapabilir, soru sorabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir.
- Otomatik hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ayarlayarak herkesin programa uymasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayın.
ClickUp'ta yeni müşteri kazanma sürecini görselleştirerek, net beklentiler belirlemekle kalmaz, aynı zamanda ilk günden itibaren güven ve şeffaflık oluşturursunuz. Müşteriler kendilerini güvende ve bilgili hissederler ve ilerlemeye hazır olurlar, bu da tekliflerinizi daha da cazip hale getirir. 🚀
6. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu
Satış temsilcileri ve acenteler genellikle aynı anda birçok müşteri sözleşmesiyle uğraşır; kimin imzalaması gerektiğini, hangi son tarihlerin yaklaştığını ve hangi yenilemelerin vadesi geldiğini izler. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu bu sorunu çözer.
Özel durumlar ve alanlar önceden ayarlanmış, profesyonel bir sözleşme sistemi sunar, böylece hemen işe koyulabilirsiniz. İzleyicinizi sıfırdan oluşturmak yerine, her anlaşmanın aşamasını ve paydaşlarını bir bakışta görebilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Yenileme ve onayların önünden gitmek için yerleşik hatırlatıcıları ve son tarihleri kullanın
- Her sözleşmenin aşamasını, paydaşlarını ve durumunu tek bir düzenli görünümde izleyin
- İlk günden itibaren yasal dönüm noktalarının yanı sıra bütçeleri, ücretleri ve sorumluluk sınırlarını izleyin
📌 İdeal kullanım alanları: Sözleşme yaşam döngülerini düzenlemek, yükümlülükleri izlemek ve yenileme veya değişiklikleri tek bir merkezi yerden yönetmek isteyen işletmeler.
💡 Profesyonel İpucu: Bir "Gelecek Anlık Görüntüsü" bölümü ekleyin. Müşterinizin sizinle çalıştıktan sonra dünyasının nasıl görünebileceğine dair kısa ve canlı bir resim çizin. Satış teklifi örneğini, müşterilerin dönüşümü ve sunduğunuz değeri görselleştirmelerine yardımcı olmak için bir öncesi ve sonrası hikayesi gibi ifade edin.
"Gelecek Anlık Görüntüsü"nü daha da çekici hale getirmek ister misiniz? ✨
ClickUp Belgeler özelliğini kullanarak zengin görseller, tablolar ve kontrol listelerini doğrudan teklifinize ekleyin. Hatta takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak, müşterinizin ilgisini çekecek güçlü bir öncesi ve sonrası anlatısı oluşturabilirsiniz.
7. ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu
Satış ve pazarlama takımları ayrı platformlarda çalıştığında, uyum hızla bozulur. ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu, satış hedefleri, pazarlama stratejileri, kampanya zaman çizelgeleri ve KPI'ların birbirine bağlı olduğu tek bir yapılandırılmış çalışma alanı ile bu sorunu çözer.
Araçlar arasında geçiş yapmadan kampanyalarınızı planlayabilir, kaynakları tahsis edebilir ve satış ve pazarlama stratejilerinize göre kararlar alabilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Kullanıma hazır bölümlerde gelir hedefleri, pazarlama hedefleri ve kampanya görevlerini düzenleyin
- Sahiplik atayın, ilerlemeyi izleyin ve departmanlar arasında uyumu sağlayın
- Durum güncellemeleri ve uyarıları kullanarak gecikmeleri erken tespit edin ve tüm son teslim tarihlerini güvenle karşılayın
📌 İdeal kullanım alanları: Departmanlar arasında hedefleri, kampanyaları ve KPI'ları uyumlu hale getiren ayrıntılı, eyleme geçirilebilir satış ve pazarlama stratejileri oluşturan takımlar.
🧠 İlginç Bilgi: Arkeologlar, MÖ 2000 yılına ait papirüs parşömenleri bulmuşlardır. Bu parşömenlerde, tüccarlar yazılı formda ticaret anlaşmaları yapmaktadırlar; bu, temelde eski satış tekliflerinin formudur.
8. ClickUp Satış Planı Şablonu
ClickUp Satış Planı Şablonu , hedef belirlemeden uygulamaya kadar tüm satış stratejinizi tek bir yerde manuel olarak bir araya getirmenize gerek kalmadan düzenlemek için kullanıma hazır bir yapı sunar.
Pazarlama kampanyaları ile satış faaliyetlerini tek bir iş akışında birleştiren önceki şablondan farklı olarak, bu şablon tamamen satışın gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. Tamamen SMART hedeflerin ayarlanmasına, hedef stratejilerin belirlenmesi ve ayrıntılı görev izleme yoluyla satış sürecinin her adımının yönetilmesine odaklanır.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Planlamadan uygulamaya kadar tüm satış yolculuğunuzu özel bir çalışma alanında yapılandırın
- Bağımlılıkları ve öncelikleri görselleştirmek için Zaman Çizelgesi ve Gantt gibi dinamik görünümleri kullanın
- SMART hedefleri belirleyin, görevleri atayın ve her satış faaliyetindeki ilerlemeyi izleyin
📌 İdeal kullanım alanları: Satış temsilcileri ve yöneticiler, gelir hedeflerini, potansiyel müşteri bulma taktiklerini ve erişim programlarını haritalayarak öngörülebilir satış büyümesi sağlar.
📖 Ayrıca okuyun: Satış Raporu Şablonları
9. ClickUp Teklif Talep Şablonu
ClickUp Teklif Talep Şablonu tüm gereksinimleri, son tarihleri ve değerlendirme noktalarını tek bir yerde düzenler, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Temel formların aksine, bu şablon esneklik için tasarlanmıştır. Proje ayrıntılarından tedarikçi beklentilerine kadar her bölümü özelleştirebilir ve tam görünürlük için Gönderildi, İncelendi, Onaylandı veya Reddedildi gibi özel durumları kullanarak her bir teklif talebini izleyebilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Özel proje ve tedarikçi kriterlerinize uyacak şekilde RFQ bölümlerini özelleştirin
- RFQ dağıtımını otomatikleştirin, böylece projeye özel teklif taleplerini birden fazla satıcıya gönderebilirsiniz — tekrarlayan işler gerekmez
- Görev içi yorumlama ve düzenleme özellikleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve kararları daha hızlı alın
📌 İdeal kullanım alanları: RFQ belgelerini göndermek ve tedarikçi yanıtlarını karşılaştırmak için esnek ve profesyonel bir yönteme ihtiyaç duyan satış ekipleri, bağımsız yükleniciler ve müşterilerle çalışan ajanslar.
10. ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu
Kusursuz bir müşteri kazanma deneyimi sunmak, güven oluşturmak ve uzun vadeli başarının temelini atmak için çok önemlidir. ClickUp Müşteri Kazanma Şablonu , ilk karşılama aşamasından hizmet kurulumuna kadar sizinle birlikte olur, böylece hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan tutarlı ve kusursuz bir deneyim sunabilirsiniz.
Bu şablon tamamen özelleştirilebilir. Hoş geldiniz hediyeleri gönderme, oryantasyon görüşmeleri planlama, şirket içi takım üyeleri atama ve oryantasyon anketleri toplama gibi görevleri tek bir yerden izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Müşteri Türü, Hizmet Paketi ve Onboarding Çağrı Tarihi gibi Özel Alanlarla onboarding sürecini kişiselleştirin
- Önemli adımları düzenlemek için Müşteri Kayıt Formları ve Hizmet Paketi Ayrıntıları gibi görünümleri kullanın
- Sürükle ve bırak esnekliği ve gerçek zamanlı güncellemelerle şablonu yeni işe alım akışınıza uyarlayın
📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri kabul süreçlerini kolaylaştıran, dönüm noktalarını izleyen ve satıştan hizmete sorunsuz geçişi sağlayan ajanslar.
🔍 Biliyor muydunuz? Birkaç üst düzey ajansın, basılı tekliflerine hafif bir koku (örneğin, hafif sandal ağacı veya narenciye kokusu) ekleyerek fiziksel belgeleri öne çıkardıkları ve duyusal bir anı yarattıkları bilinmektedir.
11. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu
ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu , beklentileri tam olarak özetleyen, net ve özelleştirilebilir sözleşmeler oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, projelerin sağlam bir temelde başlamasını ve herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar.
Sözleşmeleri hizmet türüne, sözleşme değerine veya müşteri bilgilerine göre kategorilere ayırmak için yerleşik Özel Alanlar'dan yararlanarak, anlaşmaların ilerlemesi sırasında düzeni kolayca sağlayabilirsiniz. Bu şablon, kurulumu fazla düşünmeden beklentileri belirlemenize, kapsamı tanımlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı olur.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Özel Alanları kullanarak hizmet türünü, sözleşme değerini ve anahtar müşteri ayrıntılarını izleyin
- Özelleştirilebilir, profesyonel sözleşme düzeniyle ilk günden itibaren net beklentiler belirleyin
- Anlaşmaları eyleme geçirilebilir görevlere bölün ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için sorumluları atayın
📌 İdeal kullanım alanları: Teslim edilecekler, ödeme koşulları ve proje beklentilerini açıkça tanımlayan profesyonel, özelleştirilebilir sözleşmeler hazırlayan hizmet sağlayıcılar.
12. ClickUp CRM Şablonu
ClickUp CRM Şablonu , ayrıntıları gözden kaçırmadan her konuşma, anlaşma ve müşteri etkileşimini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.
Her bir potansiyel müşteriyi Nitelikli, Onay Gerekiyor veya Kapalı gibi özel durumlar aracılığıyla izler ve CRM Öğe Türü, Sektör ve İş Unvanı gibi alanlarla kişileri düzenler, böylece erişim ve sonraki adımlara zahmetsizce öncelik verebilirsiniz.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Özel durumlar üzerinden potansiyel müşterileri izleyerek anlaşma ilerlemesini bir bakışta takip edin
- Özel Alanlar ile kişileri sıralayın ve filtreleyin, daha akıllı takip işlemleri gerçekleştirin
- Satış Süreci Görünümü ve Görevlerim Görünümü gibi görünümler arasında geçiş yaparak satış sürecini ve günlük görevleri yönetin
📌 İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşterileri yöneten, müşteri temas noktalarını izleyen ve hesap verilerini düzenleyerek anlaşmaları daha sorunsuz bir şekilde ilerleten satış takımları.
💡 Profesyonel İpucu: Teklifte "kendi maceranı seç" düzeni oluşturun. Tıklanabilir bölümler veya etkileşimli bir içindekiler tablosu kullanın. Karar vericiler fiyatlandırmaya atlarken, teknik ekip özelliklere dalabilir. Herkes mutlu olur, kaydırma öfkesi olmaz.
13. ClickUp Anlaşma Notu Şablonu
Anlaşma notu, sözleşmeler devreye girmeden önce oluşturma sürecini başlatır. Bu, hızlı satış sunumunuzdur; ivmeyi yavaşlatmadan her iki tarafı da aynı çizgiye getirir. ClickUp Anlaşma Notu Şablonu , her anahtar detayı erken aşamada düzenlemeyi kolaylaştırır, böylece anlaşmalar daha hızlı ilerler.
Her müzakere için belgeleri kişiselleştirmek için odaklanmış bir alan elde edersiniz. Dağınık başlangıç belgelerini veya uzun e-posta konularını araştırmaya gerek kalmadan şartları, anahtar tarihleri ve koşulları belirleyin.
⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:
- Uyum ve yürütmeyi hızlandırmak için önemli anlaşma koşullarını erken aşamada belirleyin
- Hızlı işbirliği için paydaşları etiketleyin ve doğrudan notlara yorum ekleyin
- Yerleşik hatırlatıcılar ve bildirimlerle anahtar tarih ve eylemlerin önünden gidin
📌 İdeal kullanım alanları: Resmi sözleşmeler imzalanmadan önce anahtar müzakere noktalarını yakalayan, anlaşma koşullarını izleyen ve takımları uyumlu hale getiren profesyoneller.
ClickUp Satış Teklifi Şablonlarıyla Müşterileri Daha Hızlı Kazanın
Çoğu satış teklifi şablonu, bir deli gömleği gibidir: aynı sıkıcı yapı, aynı garip dil, bunları düzgün bir hale getirmek için uğraşmak zorunda kalırsınız.
ClickUp tüm bunları atlar. Şablonları size tam kontrol sağlar; belgeleri istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, markanızı ekleyebilir, bölümleri düzenleyebilir ve size uygun hale getirebilirsiniz.
Oluşturma sürecinin her adımını ClickUp içinde yönetebilirsiniz. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve araçlar arasında geçiş yapmadan her teklifi ilerletin. İhtiyacınız olduğunda temiz, basit ve kullanıma hazırdır.
🚀 Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha hızlı, daha kolay ve tek bir yerden etkileyici teklifler oluşturun. ✅