Cansado de lidar com informações de clientes em cinco aplicativos e seis notas adesivas? Nós também! É aí que os modelos do Notion CRM podem ajudar. Eles reúnem todas as suas necessidades de gerenciamento de relacionamento com o cliente em um único espaço personalizável.
Seja você um empreendedor individual ou parte de uma equipe em crescimento, os modelos de CRM oferecem recursos essenciais para rastrear leads, gerenciar acompanhamentos e fechar negócios com facilidade.
Reunimos os 10 melhores modelos do Notion CRM para ajudá-lo a construir melhores relacionamentos, impulsionar as vendas e aproveitar o processo.
Também exploraremos modelos de uma alternativa ao Notion. Pronto para elevar o nível do seu atendimento ao cliente com a sua futura ferramenta favorita (dica: é o ClickUp )?
O que torna um modelo Notion CRM bom?
O Notion hospeda mais de 30.000 modelos para trabalho, educação e vida pessoal, todos criados por membros da sua comunidade.
Ao escolher o modelo certo para CRM, aqui estão alguns elementos que você deve verificar:
- Clareza: escolha um modelo Notion CRM com uma estrutura clara e simples. Ele deve ser fácil de navegar e não exigir nenhum aprendizado. Isso facilitará o uso para você e sua equipe.
- Abrangência: opte por um modelo Notion que inclua todos os recursos essenciais de CRM, como pipelines visuais, visualizações de status e ferramentas de relatórios. Isso ajudará você a integrá-lo ao seu próprio sistema de CRM para obter melhores resultados.
- Personalização: escolha um modelo que permita personalizar seus elementos para se adequar ao processo de CRM da sua empresa. Isso ajudará você a atender às necessidades específicas do seu negócio.
- Escalabilidade: escolha um modelo Notion CRM que suporte o uso individual e empresarial. Isso ajudará você a acompanhar os leads mesmo quando sua empresa crescer.
10 modelos do Notion CRM
Aqui estão os melhores modelos do Notion para você melhorar seus processos de gestão de relacionamento com o cliente (CRM):
1. Modelo de CRM pessoal por Tejit Pabari
Se você é um profissional com necessidades básicas de CRM, confira o Modelo de CRM Pessoal de Tejit Pabari. É uma ferramenta simples que permite armazenar e gerenciar seus contatos pessoais e profissionais. Você pode atribuir um status, prioridade, função e outros detalhes a cada número.
Além disso, o modelo permite que você marque reuniões e registre interações, possibilitando acompanhar todas as chamadas e fazer o acompanhamento necessário.
🌟 Por que você vai gostar:
- Personalize campos para incluir lembretes de aniversários, data do último contato e interesses em comum.
- Organize os contatos por tipo de relacionamento, como amigos, mentores ou conhecidos.
- Compartilhe atualizações ou boletins informativos com contatos próximos usando integrações de e-mail.
🔑 Ideal para: Freelancers, empreendedores individuais ou networkers que gerenciam conexões pessoais e profissionais.
💡 Dica profissional: agende sessões de limpeza mensais ou trimestrais para mesclar entradas duplicadas, arquivar leads inativos e atualizar informações obsoletas. Um CRM desorganizado leva a decisões ruins e oportunidades perdidas. 🧹
2. Modelo de lista de contatos (CRM pessoal) da EdriansNotes
O Modelo de Lista de Contatos (CRM Pessoal) da EdriansNotes ajuda no gerenciamento eficaz de contatos. Este documento funciona como sua agenda telefônica profissional, armazenando e organizando todos os contatos importantes de clientes em seu sistema.
Além de registrar interações, você pode definir lembretes e adicionar notas pessoais, como aniversários e preferências, para garantir que nunca perca contato com um contato importante.
🌟 Por que você vai gostar:
- Agrupe contatos por categoria, como clientes, fornecedores ou funcionários.
- Adicione detalhes ao contexto do registro a partir de chamadas, reuniões ou eventos de networking.
- Colabore com os membros da equipe atribuindo responsáveis por contatos ou pessoas de contato.
🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que precise de uma lista centralizada e pesquisável de contatos com detalhes básicos.
🎥 Quer multiplicar por 10 os seus processos de vendas com IA? Assista ao vídeo abaixo:
3. Modelo de rastreamento de leads da Sentele
Com uma interface simples, o Modelo de Rastreamento de Leads da Sentele oferece uma visão abrangente de seus leads e seu status de interação, permitindo que você programe acompanhamentos com antecedência.
E isso não é tudo: ele também revela dados interessantes, como taxa de resposta e taxa de fechamento, para que você saiba em quais leads vale a pena se concentrar. Todos esses recursos tornam o gerenciamento do funil de vendas uma tarefa fácil.
🌟 Por que você vai gostar:
- Acompanhe o status dos leads em etapas personalizáveis, como Novo, Contatado, Qualificado e Fechado.
- Crie uma visualização do quadro Kanban para gerenciar o fluxo do pipeline visualmente.
- Adicione listas de verificação de tarefas a cada lead para otimizar o alcance e o desenvolvimento.
🔑 Ideal para: Representantes de vendas ou profissionais de marketing que acompanham o alcance, o status dos leads e as conversões.
4. Modelo de diretório de funcionários do OpenCore Group
Procurando um modelo para gerenciar os contatos internos da sua empresa? Confira o Modelo de Diretório de Funcionários do OpenCore Group. É um documento centralizado onde você insere as informações de contato de todos os funcionários da sua empresa.
Além disso, inclua outros detalhes relevantes, como função, endereço de e-mail e localização. Isso ajuda você a encontrar e entrar em contato com o funcionário certo no sistema para lidar com uma interação específica com o cliente. Também é extremamente útil durante a integração e desligamento de funcionários.
🌟 Por que você vai gostar:
- Agrupe os funcionários por equipe, localização ou função usando filtros e visualizações.
- Adicione detalhes de integração e documentos importantes em cada cartão de funcionário.
- Compartilhe o acesso ao diretório com o RH, gerentes ou novos funcionários para garantir a transparência.
🔑 Ideal para: equipes de RH ou pequenas empresas que gerenciam informações de contato e funções da equipe.
5. Modelo de CRM de Parcerias do Notion
Muitas organizações ficam tão envolvidas na gestão de clientes que negligenciam a importância do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Mas é aí que entra o Modelo de CRM da Notion Partnerships.
Este modelo ajuda você a gerenciar as interações com as partes interessadas externas da sua empresa, desde parceiros a fornecedores e até mesmo investidores.
🌟 Por que você vai gostar:
- Registre e agende conversas para manter o controle do gerenciamento de clientes.
- Segmente os parceiros por região, setor ou tipo de colaboração.
- Use campos de data para acompanhar renovações, check-ins e avaliações de desempenho.
- Centralize e organize detalhes importantes, como informações de contato de parceiros, categoria e receita recorrente anual (ARR).
🔑 Ideal para: Equipes de desenvolvimento de negócios que supervisionam parcerias e colaborações estratégicas.
📚 Leia também: Cliente vs. Consumidor: Principais diferenças e exemplos
6. Modelo de CRM para imóveis da Osesenaga Okieimen
O Modelo de CRM para Imobiliárias da Osesenaga Okieimen foi projetado especificamente para pessoas físicas e jurídicas envolvidas no mercado imobiliário. Ele permite que você unifique todos os dados dos seus clientes em um só lugar, incluindo o tipo, as preferências e as propriedades selecionadas.
Inclua informações sobre vendedores e classifique os negócios em categorias como “aberto” e “fechado”. Isso ajuda a mantê-lo atualizado e permite que você entre em contato com clientes em potencial para fechar negócios o mais rápido possível.
🌟 Por que você vai gostar:
- Personalize campos para tipo de imóvel, localização, faixa de preço e status.
- Incorpore imagens de imóveis ou links de listagens para uma navegação visual
- Conecte tarefas como visitas ao local ou prazos de documentação a cada registro de cliente.
🔑 Ideal para: Agentes imobiliários e gestores de propriedades que acompanham listagens, clientes e leads.
🔍 Você sabia? Alguns corretores imobiliários usam seu CRM para rastrear se um cliente prefere gatos ou cães. Isso ajuda com presentes personalizados para a casa — e, ocasionalmente, com a venda de imóveis “adequados para animais de estimação”! 🐕
7. Modelo de formulário de consulta do cliente da TingDesign
Procurando um modelo que ajude você a gerenciar as solicitações dos clientes sem confusão? O Modelo de Formulário de Solicitação do Cliente da TingDesign possui um design simples para otimizar todo o processo de solicitação do cliente, desde a coleta até o rastreamento e gerenciamento.
Além disso, você pode alterar layouts, personalizar campos e compartilhar o formulário com apenas um link. Dessa forma, você responde rapidamente às dúvidas dos clientes para aumentar a satisfação e impulsionar os esforços de CRM da sua empresa.
🌟 Por que você vai gostar:
- Designe membros da equipe para acompanhar novas consultas prontamente.
- Acompanhe os tempos de resposta e a satisfação do cliente para melhorar os fluxos de trabalho.
- Use uma visualização em tabela ou quadro para monitorar envios de formulários e progresso.
🔑 Ideal para: Empresas de serviços que registram as consultas dos clientes diretamente no Notion.
💡 Bônus: Se você deseja:
- Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, TODOS os seus aplicativos conectados + a internet
- Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.
- Substitua ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo...
Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. É um companheiro de desktop com IA contextual que permite que você abandone a alternância entre ferramentas de IA, que prejudica a produtividade.
8. Modelo Notion Influencer CRM
O Modelo Notion Influencer CRM permite centralizar informações sobre cada influenciador com quem sua empresa colabora. Isso inclui detalhes como nome, canal, país, comerciais e resultados esperados.
Consequentemente, isso ajuda você a gerenciar as relações com influenciadores e permite acompanhar o progresso de cada campanha.
🌟 Por que você vai gostar:
- Vincule as páginas da campanha a cada influenciador para centralizar a colaboração.
- Adicione métricas de desempenho como alcance, CTR e ROI para medir o impacto.
- Colabore com sua equipe de marketing atribuindo responsáveis a cada influenciador.
🔑 Ideal para: Equipes de marketing ou agências que gerenciam campanhas e divulgação de influenciadores.
9. Modelo de painel de agência por Jake Pretty
Como o nome sugere, o Modelo de Painel de Controle da Agência por Jake Pretty é um recurso de CRM especialmente adaptado para atender às necessidades de uma empresa do tipo agência. Você pode usá-lo para acompanhar todas as interações com os clientes e o andamento dos negócios, simplificando os esforços gerais de CRM da sua agência.
🌟 Por que você vai gostar:
- Personalize cartões de projeto com informações sobre orçamento, escopo e fase
- Organize tarefas por equipe ou linha de serviço usando visualizações filtradas.
- Incorpore relatórios de desempenho e painéis para cada interação com o cliente.
- Centralize os detalhes de seus projetos, parceiros, tarefas e processos.
🔑 Ideal para: Agências criativas ou digitais que acompanham clientes, campanhas e atividades da equipe.
📚 Leia também: Como usar o Notion para gerenciamento de projetos (banco de dados, gráfico de Gantt, linha do tempo, CRM)
10. Modelo simples de gerenciador de faturas por Jo Lodge
Simples, eficiente e fácil de usar, o Modelo Simples de Gerenciador de Faturas da Jo Lodge funciona como um centro para todas as suas faturas. Ele permite que você visualize, organize e gerencie todas as suas faturas — pagas e pendentes.
Isso ajuda a controlar suas finanças e envia lembretes oportunos para garantir que todas as faturas sejam pagas.
🌟 Por que você vai gostar:
- Acompanhe as faturas por cliente, data de vencimento, status e valor.
- Vincule faturas a projetos relevantes ou bancos de dados de clientes
- Adicione detalhes sobre métodos de pagamento e transações para uma contabilidade rápida.
🔑 Ideal para: Freelancers e pequenas empresas que gerenciam faturas e status de pagamentos.
➡️ Leia mais: Os melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade
Limitações do Notion
Embora o Notion ofereça uma ampla variedade de modelos de CRM versáteis, eles deixam a desejar em vários aspectos cruciais que reduzem sua eficácia. Aqui estão alguns deles:
- Curva de aprendizado: a maioria dos modelos do Notion apresenta um layout simples. Apesar disso, personalizá-los para necessidades avançadas de CRM é uma tarefa desafiadora. Isso aumenta sua complexidade e os torna inadequados para equipes com proficiência técnica limitada.
- Sem colaboração em tempo real: um CRM eficiente requer uma coordenação perfeita entre diferentes departamentos, como vendas e marketing. No entanto, os modelos de CRM do Notion não oferecem recursos de colaboração em tempo real, dificultando o trabalho em equipe e a obtenção de resultados.
- Recursos de visualização limitados: uma das desvantagens mais significativas dos modelos de CRM do Notion é que eles não oferecem suporte a recursos avançados de visualização, como tabelas e gráficos. Isso torna o painel de CRM menos atraente e intuitivo de usar.
- Problemas de desempenho: o Notion, como plataforma, tende a travar e ficar lento à medida que seu espaço de trabalho cresce. Isso faz com que ele seja desfavorável para equipes em expansão, pois elas não podem usar vários modelos ao mesmo tempo.
➡️ Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Notion
Modelos alternativos do Notion
Os modelos de CRM do Notion são bons. No entanto, eles não são eficazes para equipes com necessidades avançadas. Mas não se preocupe: onde o Notion fica aquém, o ClickUp entra em cena.
O aplicativo completo para o trabalho, ClickUp, está equipado com todas as ferramentas e modelos de que você precisa para otimizar seus relacionamentos com os clientes de maneira eficaz. Portanto, se você deseja centralizar os dados dos seus clientes ou monitorar seu funil de vendas, você pode fazer tudo isso.
Confira esses modelos da ClickUp e otimize seu CRM hoje mesmo:
1. Modelo ClickUp CRM
Se você está procurando um modelo de CRM integrado que possa ajudar sua equipe a fornecer um melhor atendimento ao cliente, opte pelo modelo ClickUp CRM. Este modelo fácil de usar e ideal para iniciantes permite que você acompanhe as vendas e monitore a satisfação do cliente, permitindo avaliar a eficácia de suas estratégias de CRM e fazer ajustes conforme necessário.
Além disso, ele orienta você na gestão de leads. Ele fornece informações sobre o status de um lead — aberto, engajado ou tentativa de engajamento —, permitindo que você priorize os acompanhamentos e utilize com eficiência todas as oportunidades de vendas disponíveis.
🌟 Por que você vai adorar:
- Centralize todas as atividades de CRM em um sistema estruturado e escalável.
- Visualize negócios em várias etapas e faça previsões de receita.
- Personalize visualizações para executivos de contas, SDRs e operações de vendas.
- Integre com ferramentas de e-mail e calendário para sincronizar registros de comunicação.
🔑 Ideal para: Equipes que desejam um CRM personalizável e completo dentro do espaço de trabalho do projeto.
📚 Leia também: Como criar seu próprio CRM no ClickUp
2. Modelo simples de CRM ClickUp
Para usuários que preferem ferramentas simples e organizadas, o modelo ClickUp Simple CRM foi criado com foco no relacionamento com o cliente. Ele elimina o excesso de detalhes e oferece campos inteligentes, pipelines Kanban e marcação de contatos.
O modelo organiza os dados de contato dos clientes, acompanha o progresso das vendas e analisa as tendências e o feedback dos clientes para fornecer informações detalhadas sobre sua estrutura de CRM. Além disso, você pode personalizar seus campos para torná-los relevantes também para parceiros, fornecedores e investidores.
🌟 Por que você vai adorar:
- Mantenha os registros de interação e as notas de relacionamento atualizados com facilidade.
- Crie visualizações filtradas para integração de clientes ou leads frios por estágio, tipo ou região.
- Simplifique o rastreamento de contatos agrupando tarefas como clientes individuais.
- Use campos personalizados para adicionar detalhes essenciais, como número de telefone e tamanho do negócio.
🔑 Ideal para: Startups ou proprietários de pequenas empresas que precisam de um CRM leve para acompanhar os clientes.
💡 Dica profissional: não tente alterar seu processo de vendas ou projeto para se adequar ao modelo de CRM. Em vez disso, personalize campos, pipelines e painéis para se adequarem à forma como sua equipe já trabalha. ✂️
3. Modelo de acompanhamento de comissões ClickUp
Quando os incentivos impulsionam o desempenho, o acompanhamento preciso das comissões torna-se essencial. O modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp oferece um sistema abrangente para acompanhar as vendas, aplicar taxas de comissão e calcular os ganhos por representante.
Com fórmulas incorporadas, painéis de controle no nível do usuário e visualizações de relatórios, ele garante que todos saibam onde estão, eliminando a necessidade de gerenciar planilhas separadas ou documentos Notion desconectados. Isso ajuda a rastrear e calcular comissões para cada membro da equipe, permitindo que você defina metas de acordo.
🌟 Por que você vai adorar:
- Calcule comissões usando campos de fórmula dentro das tarefas
- Registre transações de vendas e aplique estruturas de comissões em níveis
- Acompanhe pagamentos e status como Pendente, Aprovado ou Pago.
- Automatize as atualizações do cálculo de comissões à medida que o status das negociações muda.
🔑 Ideal para: equipes de vendas ou gerentes que calculam e acompanham comissões de vendas.
📣 Opinião do cliente: Veja o que Brenna Keenan, diretora de marketing digital da SSM Creative Collective, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:
O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. Sua versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços.
O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. Sua versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços.
4. Modelo de pipeline de vendas ClickUp
Um pipeline de vendas otimizado permite identificar oportunidades de vendas antecipadamente, eliminar ineficiências na jornada do cliente e oferecer uma experiência de vendas mais integrada para seus clientes. O modelo de pipeline de vendas do ClickUp faz exatamente isso.
É um documento que conecta as duas extremidades do seu funil de vendas, permitindo que você o visualize facilmente em uma única tela. Os representantes podem gerenciar seus pipelines, enquanto os gerentes obtêm uma visão macro do desempenho da equipe. Além disso, você pode organizar os dados dos clientes e priorizar os leads para se concentrar nos compradores mais prováveis, usando seu tempo e recursos com eficiência. Isso, por sua vez, ajuda a melhorar as taxas de conversão.
🌟 Por que você vai adorar:
- Organize leads usando uma visualização de quadro com etapas como Prospecto, Demonstração, Proposta, Fechado.
- Combine painéis de negócios com recurso de arrastar e soltar, registros de chamadas integrados e relatórios visuais em uma ferramenta coesa.
- Personalize campos para tamanho do negócio, informações de contato e data estimada de fechamento.
- Filtre negócios por prioridade, setor ou fonte de leads para ações direcionadas.
🔑 Ideal para: Representantes de vendas que gerenciam negócios em vários estágios do pipeline.
📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gestão de tarefas da ClickUp garante uma conversão perfeita de conversas em tarefas, permitindo que a sua equipa aja rapidamente e se mantenha alinhada.
5. Modelo ClickUp Sales CRM
Criado para o gerenciamento completo do ciclo de vendas, o modelo ClickUp Sales CRM oferece um tratamento de dados robusto sem comprometer a usabilidade. Desde o contato inicial até o acompanhamento pós-venda, todas as atividades são registradas, vinculadas e rastreáveis.
Ele fornece uma variedade de dados de vendas que oferecem insights sobre os processos de CRM, permitindo que você os reavalie e melhore para obter melhores resultados. Com visualizações prontas para pontuação de leads, agendamento de chamadas de vendas e acompanhamento de desempenho, é uma grande atualização em relação aos fluxos de trabalho fragmentados do Notion CRM.
🌟 Por que você vai adorar:
- Monitore o desempenho das vendas, visualize as interações com os clientes e identifique clientes potenciais para aproveitar todas as oportunidades.
- Acompanhe os follow-ups e as notas das reuniões usando subtarefas ou comentários.
- Automatize lembretes para ações subsequentes ou transições de etapas de negócios.
- Tome decisões melhores e baseadas em dados com análises em tempo real.
🔑 Ideal para: Equipes em crescimento que precisam de um CRM integrado com colaboração em tarefas e equipes.
📚 Leia também: ClickUp vs HubSpot: qual ferramenta de CRM é a melhor?
6. Modelo de relatório de vendas do ClickUp
Você sente que algo está errado com sua estratégia de vendas, mas não sabe exatamente o que é? Se for esse o caso, o modelo de relatório de vendas do ClickUp é o recurso de que você precisa em seu kit de ferramentas de CRM! Esse modelo fácil de usar utiliza indicadores-chave de desempenho (KPIs), como taxa de sucesso, taxa de rotatividade e custo de aquisição de clientes (CAC), para fornecer informações detalhadas sobre o progresso e o desempenho de suas vendas.
Além disso, ele permite que você visualize tendências, detecte oportunidades e analise o comportamento do cliente, permitindo que você feche mais negócios ao otimizar sua estratégia de gerenciamento de clientes.
🌟 Por que você vai adorar:
- Filtre os dados por período, representante de vendas ou fonte de leads para obter insights específicos.
- Meça as taxas de conversão e a duração do ciclo por fonte de leads.
- Crie tarefas recorrentes para revisões e atualizações mensais de relatórios.
- Acompanhe as taxas de conversão e o desempenho das vendas semanais, mensais ou trimestrais usando campos de fórmula.
🔑 Ideal para: Gerentes e executivos que geram relatórios visuais de desempenho de vendas.
➡️ Leia mais: Os melhores sistemas de software CRM personalizados
7. Modelo ClickUp Sales Tracker
O modelo ClickUp Sales Tracker oferece uma maneira rápida e intuitiva de registrar chamadas, reuniões, demonstrações e contatos por e-mail. Projetado para equipes e empresas que desejam aprimorar seus esforços de vendas, ele é especialmente útil para manter a consistência diária e identificar padrões na prospecção.
Este modelo gratuito fornece todas as ferramentas necessárias para compreender e melhorar sua abordagem de vendas. E não é só isso: ele permite acompanhar o desempenho individual e da equipe em tempo real, identificar áreas em que os esforços de vendas produziram os resultados desejados e tomar decisões baseadas em dados para simplificar seu pipeline.
🌟 Por que você vai adorar:
- Use listas de verificação e modelos de tarefas recorrentes para monitorar a produtividade individual e da equipe ao longo do tempo.
- Adicione campos personalizados para status do lead, valor, tipo de produto e estágio de vendas.
- Acompanhe as atualizações das tarefas para monitorar o progresso das vendas e os follow-ups.
- Filtre e classifique negócios por prioridade ou probabilidade de fechamento.
🔑 Ideal para: equipes de vendas que acompanham atividades diárias, metas e progresso de negócios.
8. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
Quer estruturar a forma como sua equipe lida com as chamadas de vendas? Use o modelo de chamadas de vendas do ClickUp. Esse modelo ajuda você a registrar o resultado de cada chamada, incluindo com quem foi e os próximos passos, para que nada seja esquecido.
Seja uma ligação inicial, um acompanhamento ou uma negociação, tudo é documentado em um único lugar. Com o tempo, isso lhe dá clareza sobre como sua equipe está progredindo no funil de vendas e onde as conversas tendem a parar.
🌟 Por que você vai adorar:
- Adicione campos estruturados para objeções, próximas etapas e resultados.
- Agende e acompanhe chamadas de vendas como tarefas com horários de chamadas e detalhes do cliente.
- Registre notas diretamente na descrição da tarefa ou no ClickUp Docs.
- Atribua chamadas aos representantes e use listas de verificação para etapas de preparação ou acompanhamento.
🔑 Ideal para: equipes de vendas internas que agendam e gerenciam chamadas de clientes ou prospects.
🧠 Curiosidade: a versão analógica do CRM era um Rolodex, o que significa que os vendedores usavam literalmente arquivos giratórios para rastrear e gerenciar contatos antes do surgimento das ferramentas digitais! 😱
9. Modelo de processo de vendas ClickUp
Um processo de vendas claramente definido ajuda a aumentar a produtividade da equipe, encurtar os ciclos de vendas e reduzir as suposições. O modelo de processo de vendas do ClickUp descreve cada fase do seu funil de vendas, desde a captura de leads até a integração.
Com essa estrutura, você pode identificar lacunas, acompanhar o desempenho da equipe e garantir que todas as oportunidades de vendas sejam tratadas com intencionalidade. Além disso, ela combina diagramas de fluxo de trabalho, SOPs e atribuições de tarefas reais para orientar os representantes através das melhores práticas, oferecendo muito mais do que os esboços genéricos de CRM no Notion.
🌟 Por que você vai adorar:
- Documente SOPs e modelos para etapas de e-mail ou propostas
- Acompanhe o desempenho da equipe no cumprimento do processo padronizado.
- Mapeie cada etapa do seu processo de vendas como uma tarefa ou lista de verificação.
- Atribua responsabilidades aos membros da equipe de vendas para cada fase
🔑 Ideal para: Equipes que documentam e seguem um processo de vendas estruturado passo a passo.
➡️ Leia mais: Modelos de CRM gratuitos: Excel, Google Sheets e ClickUp
10. Gerenciamento do funil de vendas do ClickUp
Para equipes que desejam otimizar seu processo de vendas de ponta a ponta, o modelo ClickUp Sales Pipeline Management oferece um fluxo de trabalho personalizável para acompanhar todas as negociações, desde a prospecção até o fechamento. Esse modelo ajuda você a visualizar seu funil de vendas, gerenciar contatos e monitorar o andamento das negociações. Adapte facilmente as etapas, os campos e as visualizações para se adequar ao seu ciclo de vendas exclusivo e às suas necessidades de relatórios.
🌟 Por que você vai adorar:
- Visualize todo o seu funil de vendas com etapas de arrastar e soltar.
- Acompanhe os valores dos negócios, datas de fechamento e próximas etapas usando campos personalizados.
- Atribua tarefas e defina lembretes para manter sua equipe focada nos objetivos.
- Gere relatórios para analisar taxas de sucesso e identificar gargalos.
Ideal para: equipes que buscam um pipeline estruturado e personalizável para gerenciar negócios e melhorar a visibilidade em todo o ciclo de vendas.
Atualize seus processos de CRM com os modelos de CRM do ClickUp
Os modelos do Notion CRM oferecem flexibilidade e personalização para gerenciar contatos, rastrear leads e organizar funis de vendas, tornando-os uma escolha sólida para indivíduos e pequenas equipes.
No entanto, à medida que suas operações comerciais crescem e suas necessidades se tornam mais complexas, confiar exclusivamente no Notion pode levar a limitações na automação, na geração de relatórios e na colaboração em equipe.
É aí que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Projetado para unificar todo o seu trabalho em um só lugar, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, armazenamento de documentos, comunicação e recursos de CRM.
Graças à automação avançada, análises detalhadas e ferramentas de colaboração integradas dos modelos do ClickUp, você pode otimizar e dimensionar seus processos de CRM.
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