Você oferece serviços de contabilidade de primeira linha, mas fechar negócios com novos clientes muitas vezes se resume a uma coisa: uma proposta clara e profissional.
Em vez de começar do zero todas as vezes, use um modelo de proposta de contabilidade para apresentar seus serviços, descrever seu escopo e definir condições de pagamento com facilidade. Esses modelos ajudam você a economizar tempo, manter a consistência e causar uma ótima primeira impressão em clientes em potencial.
Vamos explorar os melhores modelos de contabilidade para apoiar o seu fluxo de trabalho.
💡 Dica profissional: Os clientes costumam entrar em contato com vários contadores ao mesmo tempo. Usar um modelo de proposta de contabilidade pronto para enviar ajuda você a responder mais rapidamente — enquanto os outros ainda estão formatando os cabeçalhos, você já está com a agenda cheia.
13 melhores modelos de propostas de contabilidade
Elaborar propostas manualmente para vários clientes leva tempo e retarda o seu fluxo de trabalho. É aí que os modelos de propostas de contabilidade ajudam, fornecendo uma estrutura para apresentar rapidamente os seus serviços de contabilidade.
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma poderosa plataforma de produtividade tudo-em-um que simplifica o gerenciamento de projetos, a colaboração e a documentação para equipes de qualquer tamanho.
Com modelos personalizáveis e automação robusta, ajuda empresas de contabilidade e profissionais de contabilidade a gerenciar tarefas, acompanhar dados financeiros, colaborar com equipes e ficar por dentro de todas as entregas dos clientes. Você também pode organizar documentos, otimizar revisões e até automatizar tarefas rotineiras de contabilidade para economizar tempo e expandir suas operações.
💡Dica profissional: O ClickUp AI pode ajudá-lo a criar propostas de contabilidade mais rapidamente, gerando conteúdo refinado, resumindo os requisitos do cliente e sugerindo propostas de valor personalizadas para cada cliente. Ele também pode automatizar seções repetitivas, verificar a clareza e garantir que suas propostas sejam profissionais e sem erros, para que você possa se concentrar em conquistar mais clientes.
Aqui está um exemplo de resultado do ClickUp AI 👇
1. Modelo ClickUp para empresas de contabilidade
O modelo ClickUp para empresas de contabilidade foi projetado para otimizar todos os aspectos do seu negócio de contabilidade, desde a integração de clientes até a reconciliação bancária mensal. Este modelo oferece uma estrutura robusta para gerenciar as contas comerciais do cliente, acompanhar tarefas contábeis e padronizar fluxos de trabalho, garantindo que nada seja esquecido.
Ao contrário das planilhas genéricas, este modelo aproveita os poderosos recursos de automação e colaboração do ClickUp, para que sua equipe possa se manter organizada e ágil. Atribua tarefas, defina lembretes recorrentes e monitore o progresso em tempo real, tudo em um único espaço de trabalho centralizado.
O que você vai adorar:
- Gerencie facilmente informações de clientes, prazos e solicitações de documentos em um só lugar
- Automatize tarefas contábeis recorrentes para economizar tempo e reduzir erros manuais
- Personalize os fluxos de trabalho para se adequar aos serviços e processos exclusivos da sua empresa
- Colabore com sua equipe atribuindo responsabilidades e acompanhando o status de conclusão
- Vincule arquivos de apoio, notas e comunicações diretamente a cada conta de cliente
👉 Ideal para: Empresas de contabilidade, prestadores de serviços de contabilidade e consultores financeiros que procuram uma solução escalável para gerenciar o trabalho dos clientes, entregar relatórios financeiros precisos e construir um negócio de sucesso.
💡Dica profissional: use a biblioteca de modelos de contabilidade do ClickUp para organizar todo o ciclo de vida do cliente — desde propostas e integração até reconciliações e relatórios — tudo em um único espaço de trabalho unificado.
2. Modelo de proposta de projeto ClickUp
O modelo de proposta de projeto ClickUp fornece uma estrutura dinâmica para delinear, apresentar e refinar suas ideias, desde o conceito inicial até a aprovação final. Este modelo de proposta abrange todos os componentes essenciais: objetivos, escopo do projeto, resultados esperados, cronogramas e orçamento. Ele ajuda a garantir que suas propostas sejam claras, persuasivas e viáveis.
Ao contrário dos documentos de proposta estáticos, este modelo aproveita os quadros brancos interativos e as ferramentas de colaboração do ClickUp. Você pode fazer brainstorming visualmente, reunir feedback de clientes potenciais e iterar rapidamente, tudo sem mudar de plataforma. Atribua itens de ação, anexe arquivos de apoio e acompanhe todas as etapas de toda a sua proposta em um só lugar.
O que você vai adorar:
- Visualize seu plano de projeto usando um quadro interativo para brainstorming e mapeamento de ideias
- Personalize as seções do modelo de proposta para se adequar a qualquer setor, serviço de contabilidade ou tipo de cliente
- Colabore com as partes interessadas adicionando comentários, aprovações e atribuições de tarefas
- Vincule cronogramas, orçamentos e planos de implementação para obter uma visão geral completa
- Acompanhe o status da proposta, as próximas etapas e as atualizações usando as tarefas do ClickUp
👉 Ideal para: Gerentes de projeto, consultores e profissionais de serviços que precisam de uma ferramenta flexível e colaborativa para criar e gerenciar propostas profissionais.
📊 Informação: Combinar seus fluxos de trabalho de contabilidade de projetos com este modelo de proposta ajuda a alinhar as expectativas, acompanhar os dados financeiros e aumentar a confiança do cliente desde o primeiro dia. Saiba mais sobre como organizar projetos com clareza financeira.
3. Modelo de proposta comercial ClickUp
O modelo de proposta comercial da ClickUp oferece uma abordagem estruturada para elaborar propostas comerciais persuasivas, orientando você em todas as seções críticas, desde o resumo executivo até os detalhes de preços e condições de pagamento. Ele garante que suas propostas sejam abrangentes, personalizadas e alinhadas com os objetivos comerciais do seu cliente.
Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, você pode coletar feedback, atribuir responsabilidades e acompanhar todo o processo de proposta em tempo real, sem precisar lidar com vários arquivos ou comunicações dispersas.
O que você vai adorar:
- Seções passo a passo para objetivos, soluções e proposta de valor
- Layouts personalizáveis para se adequar a qualquer proposta de serviços ou setor
- Colaboração em tempo real para revisões e aprovações internas mais rápidas
- Anexe imagens, contratos e referências para apoiar o seu modelo de proposta
- Acompanhe o progresso usando os recursos integrados de acompanhamento de tarefas
👉 Ideal para: Empreendedores e equipes de vendas que criam propostas bem elaboradas para conquistar clientes em potencial e fechar negócios mais rapidamente.
💡Dica profissional: se você gerencia vários clientes, use o ClickUp para criar modelos personalizados de propostas de consultoria para diferentes níveis de serviço e setores.
4. Modelo de proposta comercial ClickUp
O modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a apresentar serviços de contabilidade, software ou produtos a clientes em potencial com estrutura e estilo. Ele orienta você em tudo, desde o histórico da sua empresa até os métodos de pagamento aceitos e os termos, para que você possa criar um processo de proposta repetível e escalável.
O espaço de trabalho colaborativo do ClickUp permite que sua equipe comente seções, vincule demonstrações financeiras e gerencie o acompanhamento de clientes, tudo em um só lugar.
📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A dificuldade é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e falta de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.
O que você vai adorar:
- Seções pré-criadas para detalhamento de serviços, estrutura de preços e contratos
- Fácil personalização para diferentes serviços de contabilidade ou necessidades dos clientes
- Ferramentas de colaboração em equipe para reunir feedback e finalizar rascunhos
- Anexe depoimentos de clientes, documentos de apoio e materiais de referência
- Atribua acompanhamentos e acompanhe prazos com tarefas integradas
👉 Ideal para: Agências e profissionais de vendas que elaboram várias propostas em diversos setores e desejam expandir seus negócios sem sacrificar a qualidade.
📁 Você sabia? As ferramentas certas podem ajudá-lo a enviar propostas profissionais em menos tempo — o ClickUp integra-se perfeitamente com documentos, painéis e pastas de clientes.
5. Modelo de proposta orçamentária ClickUp
O modelo de proposta orçamentária do ClickUp facilita a apresentação das necessidades financeiras de qualquer projeto de contabilidade. Seja para enviar um orçamento interno, fazer uma apresentação para um cliente ou delinear os gastos de um novo departamento, este modelo orienta você em itens importantes, como metas, justificativas e cronogramas.
As ferramentas colaborativas do ClickUp permitem atribuir revisores, anexar documentos e monitorar edições, para que o orçamento se torne um esforço coletivo, e não um gargalo.
O que você vai adorar:
- Seções claras para metas financeiras, categorias de despesas e justificativas
- Modelos que se adaptam aos serviços da sua empresa de contabilidade e aos tipos de clientes
- Edição e aprovações em tempo real com atribuição de tarefas
- Carregue planilhas, cotações de fornecedores e gráficos visuais
- Acompanhe as alterações e aprovações no mesmo espaço de trabalho
👉 Ideal para: líderes financeiros, consultores financeiros e gerentes de equipe que propõem orçamentos para projetos complexos ou voltados para o cliente.
💡Dica profissional: Quer simplificar as revisões orçamentárias? Use o ClickUp para gerenciar tudo, desde relatórios de despesas até aprovações finais, em um espaço compartilhado. 💸
6. Modelo de solicitação de proposta (RFP) da ClickUp
O modelo de solicitação de proposta da ClickUp é o seu atalho para um processo de RFP tranquilo e transparente. Seja para terceirizar trabalhos contábeis, integrar um fornecedor ou solicitar propostas de software, este software de propostas orienta você em todas as etapas, desde o escopo até a revisão da submissão.
Padronize entradas, centralize a comunicação e reduza o vaivém com os modelos personalizáveis do ClickUp.
O que você vai adorar:
- Seções para critérios de avaliação, cronogramas e objetivos da solicitação de proposta
- Personalize por setor, processo ou tipo de proposta de serviços de contabilidade
- Atribua revisores internos e acompanhe o progresso com visualizações de tarefas
- Armazene e analise extratos bancários, envios e comentários em um só lugar
- Mantenha o processo de RFP em andamento com notificações e prazos integrados
👉 Ideal para: Equipes de compras e líderes de projetos que gerenciam a seleção de fornecedores com precisão e rapidez.
📊 Insight: RFPs bem executadas geram mais confiança dos fornecedores e melhores resultados. Economize tempo e mantenha a consistência com os modelos centralizados de razão geral da ClickUp para documentação financeira.
7. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp
Gerencia contratos em várias equipes? O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp simplifica todo o ciclo de vida, desde a elaboração e revisão até a renovação. Ele ajuda você a registrar datas importantes, acompanhar obrigações e garantir que todos os contratos permaneçam em conformidade.
Use o ClickUp para atribuir responsabilidades, vincular documentos e nunca mais perder uma data de renovação. 📅
O que você vai adorar:
- Seções organizadas para termos contratuais, contatos importantes e status
- Defina lembretes para expiração e renovações de cartas de compromisso
- Atribua tarefas para revisão, verificações legais e acompanhamento de clientes
- Anexe contratos completos, alterações e termos de software de terceiros
- Monitore riscos e status usando painéis e filtros
👉 Ideal para: Gerentes de contratos, equipes jurídicas e líderes de operações que lidam com contratos entre departamentos ou clientes do setor de contabilidade.
💡 Dica profissional: acompanhe datas de renovação, aprovações e revisões em um só lugar — o ClickUp oferece visibilidade total sobre suas relações de trabalho e obrigações.
8. Modelo de preços de contabilidade ClickUp
O modelo de preços de contabilidade do ClickUp foi criado para ajudar os profissionais a apresentar seus serviços e níveis de preços de forma clara. Quer você cobre uma taxa por hora ou ofereça pacotes fixos, este modelo permite que você comunique seu valor com confiança. Com o ClickUp, você pode personalizar seções, colaborar com membros da equipe e manter todos os detalhes de preços em um só lugar.
O que você vai adorar:
- Seções para níveis de serviço, descrições e tabelas de preços
- Personalize pacotes com base no tipo de cliente ou no tamanho do projeto
- Designe membros da equipe para revisar ou atualizar os preços regularmente
- Vincule propostas, contratos e documentos de apoio para contextualizar
- Acompanhe discussões e revisões com o gerenciamento de tarefas integrado
👉 Ideal para: Contadores e pequenas empresas que oferecem serviços adicionais e desejam comunicar os preços de forma transparente aos novos clientes.
💡 Dica profissional: combine isso com os modelos de balanço patrimonial do ClickUp para mostrar aos clientes como seus preços se alinham à saúde financeira geral deles. 💼
9. Modelo de orçamento simples da ClickUp
O modelo de orçamento simples do ClickUp ajuda indivíduos e pequenas equipes a acompanhar receitas, despesas e metas de economia sem complicações. Ideal para freelancers ou empresas enxutas, ele oferece um layout simples e recursos colaborativos para orçamentos compartilhados.
O que você vai adorar:
- Seções diretas para receitas, despesas e poupanças
- Personalize as categorias para refletir seus gastos reais
- Partilhe o acesso com clientes ou colaboradores para garantir a transparência
- Anexe recibos, faturas ou registros bancários a cada item da linha
- Use lembretes e status para ficar por dentro das datas de vencimento
👉 Ideal para: Freelancers e proprietários de pequenas empresas que procuram uma forma clara e colaborativa de acompanhar orçamentos e alinhar objetivos financeiros.
🧾 Você sabia? Você pode automatizar lembretes para entradas recorrentes, como assinaturas ou folha de pagamento, com as configurações de tarefas do ClickUp — ótimo para manter um fluxo consistente de gestão financeira.
10. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp
O modelo de balanço patrimonial do ClickUp oferece uma visão estruturada de suas demonstrações financeiras, desde ativos e passivos até patrimônio líquido. Criado para oferecer flexibilidade, este modelo permite personalizar campos, automatizar entradas e manter tudo acessível.
O que você vai adorar:
- Seções pré-criadas para ativos, passivos e patrimônio líquido
- Campos personalizados para se adequar às suas tarefas de contabilidade
- Colabore com equipes financeiras para atualizações e revisões
- Anexe planilhas e exemplos de livros contábeis para facilitar o acesso
- Visualize a saúde financeira através de gráficos e painéis
👉 Ideal para: Contadores e empresários que buscam uma maneira flexível e precisa de apresentar e atualizar relatórios financeiros precisos.
📊 Insight: use isso junto com os painéis do ClickUp para compartilhar relatórios em tempo real com as partes interessadas, sem a necessidade de ferramentas externas.
11. Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp
O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é o seu sistema completo para acompanhar despesas, orçamentos, faturas e cobranças de clientes. Em vez de ferramentas dispersas, use um hub centralizado para tudo relacionado a finanças.
O que você vai adorar:
- Gerencie informações financeiras como despesas, previsões e faturamento
- Personalize os fluxos de trabalho para se adequar ao seu processo financeiro interno
- Automatize tarefas recorrentes para faturas ou folhas de pagamento
- Colabore com sua equipe para gerenciar revisões e aprovações
- Use painéis para acompanhar tendências e identificar lacunas no fluxo de caixa
👉 Ideal para: Equipes que gerenciam orçamentos de clientes, pagamentos de fornecedores e dados financeiros diários em um só lugar.
💡 História de sucesso: Saiba como a equipe de marketing da Finastra consolidou e ampliou todas as atividades de GTM em todas as unidades de negócios e regiões para aumentar a eficiência e a eficácia com o ClickUp.
12. Modelo de resumo de contas financeiras da ClickUp
O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp ajuda você a acompanhar saldos, transações e histórico de contas de clientes ou departamentos. É perfeito para manter uma visão geral completa das suas finanças.
O que você vai adorar:
- Lista central de contas com saldos e históricos
- Personalize por tipo de conta, proprietário ou frequência de relatórios
- Carregue extratos bancários, recibos ou documentos fiscais
- Compartilhe resumos com partes interessadas internas ou clientes
- Monitore alterações com filtros e painéis
👉 Ideal para: Equipes financeiras e contadores que precisam de um registro centralizado e em tempo real de todas as contas financeiras da empresa.
🔎 Você sabia? Você pode agrupar contas por cliente, região ou pacote de serviços para analisar rapidamente o desempenho de toda a sua empresa de contabilidade.
13. Modelo de relatório de análise financeira ClickUp
O modelo de relatório de análise financeira da ClickUp orienta você na criação de relatórios perspicazes que ajudam os clientes a tomar melhores decisões. De demonstrações financeiras a índices e previsões, você pode personalizar os relatórios para qualquer negócio ou cenário.
O que você vai adorar:
- Seções pré-formatadas para receitas, tendências e recomendações
- Adicione campos personalizados para reconciliação de contas específicas do cliente
- Carregue planilhas, gráficos e modelos em cada seção
- Colabore com clientes ou equipes internas durante a análise
- Acompanhe prazos, revisões e feedback em tempo real
👉 Ideal para: Contadores, analistas e líderes empresariais que buscam uma solução robusta e colaborativa para análise financeira e relatórios.
📈 Insight: Combine seus relatórios com as ferramentas de marketing do ClickUp para prever o ROI de marketing, os orçamentos da equipe e muito mais.
O que são modelos de propostas de contabilidade?
Um modelo de proposta de contabilidade é um documento personalizável usado por empresas de contabilidade, contadores e consultores financeiros para descrever seus serviços, preços e escopo de trabalho. Esses modelos geralmente incluem seções para uma carta de apresentação, serviços oferecidos (como contas a pagar, reconciliação bancária ou relatórios financeiros ) e condições de pagamento.
Usar um modelo gratuito de proposta de contabilidade ajuda os profissionais a enviar propostas consistentes e bem estruturadas para vários clientes, sem precisar reescrevê-las todas as vezes. Se você está oferecendo serviços de contabilidade, preparação de impostos ou processamento de folha de pagamento, um modelo sólido permite que você se concentre em entregar valor em vez de formatar um documento.
⭐️ Curiosidade: A palavra “bookkeeping” (contabilidade) é uma das únicas palavras em inglês com três letras duplas consecutivas — oo, kk, ee. Adequado, não é? Limpo, equilibrado e voltado para manter as coisas em ordem — assim como uma proposta de contabilidade sólida.
O que torna um modelo de proposta de contabilidade bom?
Os melhores modelos são claros, personalizáveis e criados para ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente. Veja o que procurar em um modelo profissional de proposta de contabilidade:
- Estrutura fácil de editar com formatação clara
- Seções para carta de apresentação, serviços oferecidos e condições de pagamento
- Estrutura de preços transparente e métodos de pagamento aceitos
- Espaço para descrever a proposta de valor e serviços adicionais
- Áreas para incluir certificações relevantes e objetivos específicos do cliente
- Flexibilidade para adicionar resultados como relatórios financeiros ou reconciliação bancária
- Design elegante que reflete seu profissionalismo
📚 Leia também: Quer automatizar tarefas repetitivas, como entrada de dados ou classificação de faturas? Saiba como usar IA em contabilidade para economizar horas e reduzir erros, para que você possa se concentrar em trabalhos de alto valor para os clientes.
Traga clareza, consistência e rapidez às suas propostas
Seja você um contador autônomo, parte de uma empresa em crescimento ou um consultor financeiro que lida com vários clientes, a criação de propostas não deve atrasar seu trabalho. Com os modelos prontos para uso e os recursos poderosos do ClickUp, como automação, compartilhamento de documentos, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real, você pode enviar propostas contábeis profissionais com mais rapidez e confiança.
Desde a definição do escopo dos serviços até o acompanhamento de aprovações e a vinculação de dados financeiros em um só lugar, o ClickUp oferece flexibilidade para gerenciar cada etapa da jornada do cliente com precisão.
Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para explorar modelos, otimizar seus fluxos de trabalho e levar sua empresa de contabilidade para o próximo nível. ✅