De acordo com a McKinsey, os líderes podem obter um aumento de 2 a 5% nas vendas ao implementar a tomada de decisões baseada em dados. ✨
No entanto, muitas organizações ainda têm dificuldade em implementar essa abordagem de forma eficaz devido ao gerenciamento ineficiente de dados. A falta de ferramentas adequadas para coletar, organizar e analisar dados faz com que as equipes de vendas percam oportunidades de crescimento.
É aqui que os modelos de CRM do Google Sheets podem fazer uma diferença significativa.
Esses modelos ajudam as empresas a centralizar e gerenciar seus dados de vendas em um formato simples e acessível, permitindo que as equipes acompanhem leads, interações com clientes e o progresso das vendas em tempo real para a tomada de decisões baseadas em dados.
Neste artigo, apresentaremos alguns dos melhores modelos gratuitos de CRM projetados para simplificar seu processo de vendas e expandir suas operações comerciais.
O que torna um modelo de CRM do Google Sheets bom?
Um bom modelo de CRM do Google Sheets ajuda você a organizar e gerenciar com eficiência seu funil de vendas.
Um modelo de CRM do Google Sheets deve ser:
🌟 Fácil de navegar: deve fornecer uma estrutura e rótulos claros, facilitando o acompanhamento dos dados pela equipe de vendas, mesmo para aqueles sem amplo conhecimento em planilhas.
🔧 Adaptável: deve ter campos de vendas personalizados para se adaptar às necessidades específicas do seu negócio e aos seus processos de vendas.
📋 Abrangente: um modelo de CRM gratuito deve incluir campos essenciais, como informações de contato, estágio do negócio, setor, receita projetada, comissão, etc., para melhorar a acessibilidade dos dados.
📊 Intuitivo: Selecione um modelo que ofereça um painel de CRM intuitivo ou recursos de análise de vendas para a tomada de decisões baseadas em dados.
🔗 Compatível: um modelo de planilha de CRM gratuito deve se integrar facilmente à sua pilha de tecnologia de vendas para que você possa coletar e gerenciar dados de vendas de várias plataformas.
Modelos de CRM do Google Sheets
Seja para monitorar relacionamentos com clientes, acompanhar vendas ou organizar leads, os modelos de vendas do Google Sheets CRM são um bom ponto de partida para gerenciar os dados da sua empresa e melhorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Vamos dar uma olhada em seis modelos populares de planilhas de CRM que você pode integrar ao seu fluxo de trabalho.
1. Modelo de CRM da Salesflare
O modelo de CRM da Salesflare é uma ferramenta robusta projetada para oferecer às pequenas empresas e startups recursos essenciais de CRM no Google Sheets. Este modelo oferece um layout fácil de navegar que organiza as interações com os clientes, acompanha as etapas de vendas e ajuda no gerenciamento de leads — todos aspectos cruciais para aumentar a receita.
Com seções dedicadas a informações de contato, status do negócio e notas de atividades importantes, o modelo de CRM do Salesflare permite que você mantenha tudo em um só lugar, minimizando a necessidade de várias ferramentas e sistemas complexos de CRM.
Uma característica de destaque deste modelo gratuito é o seu sistema intuitivo de acompanhamento do pipeline. Esta funcionalidade categoriza visualmente os leads por fase (por exemplo, contato inicial, negociação, fechado), permitindo uma visão rápida da posição de cada lead no funil de vendas.
Ideal para: Representantes de vendas e especialistas que desejam reunir todas as informações sobre leads em um único lugar.
2. Modelo de ferramenta Mini CRM da HubSpot
O modelo Mini CRM Tool da HubSpot oferece uma maneira simples, mas estruturada, de acompanhar os relacionamentos com os clientes e os dados de vendas. Disponível para Excel e Google Sheets, ele orienta você na configuração com a guia “Comece aqui” e permite a fácil personalização de menus suspensos para se adequar a etapas de vendas exclusivas.
Suas seções principais incluem Organizações, Contatos, Oportunidades e Interações, onde você pode registrar e organizar detalhes de clientes, negócios e histórico de comunicação. A guia Painel oferece uma visão geral do funil de vendas, valores de oportunidades em aberto e número de contatos.
Ideal para: Equipes de vendas que desejam visualizar as tendências dos clientes.
3. Modelo de lista de contatos da HubSpot
Você pode usar o modelo de lista de contatos da HubSpot para gerenciar os detalhes de contato essenciais dos clientes potenciais, como nomes, endereços de e-mail, números de telefone e detalhes da empresa, para uma comunicação perfeita.
Ele ajuda você a adicionar notas e categorizar contatos com base no status do relacionamento ou estágio de vendas para segmentar e direcionar as comunicações de maneira eficaz.
O modelo do Google Sheets permite a inserção rápida de dados e atualizações fáceis, garantindo que todas as informações de contato permaneçam atualizadas e acessíveis.
Ideal para: Equipes de suporte de vendas que precisam manter os detalhes de contato dos clientes potenciais.
4. Modelo de painel de vendas mensal da HubSpot
O modelo de painel de vendas mensais da HubSpot oferece uma visão unificada de suas metas e desempenho de vendas mensais. Ele ajuda você a acompanhar novas contas, testes e receita gerada por mês. Você pode usar seus gráficos e tabelas para analisar tendências e padrões de vendas ao longo do tempo, permitindo uma melhor tomada de decisão.
Comece acessando a guia Instruções para aprender como inserir dados e use este modelo do Google Sheets para mapear suas atividades de vendas. Em seguida, você pode inserir as metas de vendas mensais na guia Configuração e usar as guias Dados-Vendas e Dados-Contas para inserir leads, testes e dados de conversão.
Ideal para: Gerentes de vendas que desejam obter uma visão abrangente das atividades de vendas mensais e do progresso das metas.
➡️ Leia mais: ClickUp Vs. HubSpot
5. Modelo de planilha de CRM da SalesTable
O modelo de planilha CRM da SalesTable é uma ferramenta personalizável para empresas gerenciarem relacionamentos com clientes e atividades de vendas de maneira eficaz.
Ele fornece uma visão geral clara de seus leads, oportunidades e negócios, permitindo que você visualize seu funil de vendas e identifique possíveis gargalos. Com campos personalizáveis, cálculos automatizados e um painel visual, este modelo gratuito de planilha CRM ajuda você a otimizar seu processo de vendas, melhorar a eficiência e aumentar seu desempenho de vendas.
Ideal para: Gerentes de vendas que precisam visualizar o funil de vendas e identificar obstáculos.
6. Modelo de CRM do Google Sheets para gráficos e tabelas da Tipsographic
O modelo de CRM da Tipsographic ajuda você a visualizar e analisar seus dados de vendas. Você pode identificar facilmente tendências, padrões e oportunidades de vendas em seus dados de CRM com seus gráficos e tabelas. Este modelo é útil para entender o desempenho das vendas, acompanhar métricas importantes e tomar decisões baseadas em dados.
Ideal para: Gerentes de vendas que desejam analisar dados de vendas para tomar decisões informadas.
Limitações do uso do Google Sheets/Docs para CRM
Embora o Google Sheets ofereça uma plataforma versátil para gerenciar relacionamentos com clientes, ele tem várias limitações que podem afetar sua eficácia como ferramenta de CRM, incluindo:
🚫 Falta de recursos avançados: os modelos do Google Sheets não possuem os recursos avançados de um software de CRM dedicado, como fluxos de trabalho automatizados, pontuação inteligente de leads e análises preditivas.
✍️ Entrada manual de dados: a entrada repetitiva de dados no Google Sheets pode ser demorada e propensa a erros humanos, levando a decisões de vendas imprecisas.
📈 Escalabilidade limitada: à medida que sua empresa cresce, gerenciar um grande conjunto de dados de vendas em uma planilha pode se tornar complicado e ineficiente.
🛠️ Integração complexa: integrar o Google Sheets com outras ferramentas e plataformas pode ser desafiador e exigir soluções personalizadas.
🔒 Questões de segurança: embora o Google Sheets ofereça medidas de segurança, armazenar dados confidenciais de clientes em uma planilha pode levantar questões, especialmente para empresas maiores.
📍E é por isso que você precisa dessas alternativas ao Google Sheets. ✨
Alternativa aos modelos de CRM do Google Sheets
Embora o Google Sheets possa ser uma ferramenta útil para gerenciar dados de clientes inicialmente, a falta de automação e as opções limitadas de análise podem fazer com que você tenha dificuldades com inconsistências nos dados.
Empresas com processos de vendas complexos e grandes conjuntos de dados podem se beneficiar de um software de CRM dedicado para processos de CRM que vão além do básico do Google Sheets.
É aí que entra em cena um software de CRM personalizável, como o ClickUp.
O ClickUp oferece modelos intuitivos de CRM para simplificar seu processo de vendas, aumentar a produtividade e impulsionar o crescimento. Aqui estão alguns dos melhores modelos de vendas que você pode usar para criar seu próprio CRM com o ClickUp.
1. Modelo de CRM do ClickUp
O silo de dados é um grande desafio para as equipes de CRM. Ele leva a insights fragmentados sobre os clientes, colaboração ineficiente e tomadas de decisão inadequadas, afetando, em última instância, a receita do seu negócio. Você pode resolver esse problema integrando uma plataforma avançada de CRM que centraliza os dados de vendas.
O Modelo de CRM do ClickUp pode ser um bom ponto de partida para obter visibilidade completa das suas operações de vendas. Ele ajuda a configurar e monitorar todo o ecossistema de vendas. Desde a criação de um processo de vendas elaborado até a criação de uma estrutura de qualificação de leads e o monitoramento de leads, este modelo ajuda você a gerenciar tudo.
Você pode usar este modelo para:
- Centralize os dados dos clientes
- Receba atualizações em tempo real sobre os negócios, permitindo decisões baseadas em dados.
- Priorize tarefas por estágio de vendas para um melhor gerenciamento.
Ideal para: Equipes de vendas que enfrentam dificuldades com dados desorganizados e fluxos de trabalho ineficientes.
2. Modelo simples de CRM do ClickUp
Atualizar novos negócios, acompanhar o status dos leads e gerenciar as preferências em constante evolução dos clientes pode ser uma tarefa difícil, especialmente para equipes pequenas. Felizmente, o Modelo de CRM simples do ClickUp vem em seu socorro.
Este modelo fácil de usar para iniciantes oferece formatos simples para acompanhar leads. Nas visualizações de lista e tabela, você pode ver rapidamente detalhes essenciais, como nível de prioridade, estágio, valor estimado do negócio e números de telefone. Se quiser verificar o status detalhado de cada lead, basta alternar para a visualização de pipeline.
Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e startups que procuram soluções simples de gestão de vendas.
➡️ Leia mais: Saiba como converter clientes em consumidores.
3. Modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp
Nada impulsiona o desempenho como oferecer comissões competitivas à sua equipe de vendas. Portanto, se você deseja motivar seus representantes de vendas, experimente o Modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp. Ele ajuda a acompanhar todos os negócios e automatiza os cálculos de comissões, economizando seu tempo e esforço valiosos.
Você também pode usar este modelo para visualizar o desempenho e monitorar o progresso das metas de cada funcionário. Dessa forma, você sabe quando intervir e oferecer orientação ou sessões de treinamento para sua equipe de vendas.
Use este modelo para:
- Mantenha um registro claro e preciso de cada venda para cálculos precisos de comissões.
- Acompanhe as comissões em tempo real, incentivando os membros da sua equipe a se esforçarem para atingir suas metas.
- Monitore o andamento dos negócios e comissões com status personalizados, como “Novo lead”, “Negociação de preço” e “Comissão paga”.
Ideal para: gerentes de vendas e equipes financeiras que desejam simplificar o acompanhamento de comissões.
🔮 Você sabia? Até 2025, 60% das organizações de vendas B2B farão a transição de vendas baseadas em experiência e intuição para vendas baseadas em dados.
4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
Você precisa acompanhar seu funil de vendas em tempo real para implementar essa mudança. Para isso, você precisa de ferramentas como o Modelo de Funil de Vendas do ClickUp. Ele permite o gerenciamento contínuo dos dados dos clientes para uma tomada de decisão de vendas informada.
Com este modelo, você pode:
- Gerencie e otimize leads em cada etapa do processo de vendas
- Gerencie os dados dos clientes com uma interface de arrastar e soltar.
- Priorize leads com base em critérios como urgência, valor e potencial.
- Preveja a receita de vendas
Ideal para: representantes de vendas, gerentes de vendas e equipes de desenvolvimento de negócios que desejam visibilidade em tempo real do andamento dos negócios e do desempenho da equipe.
5. Modelo de CRM de vendas do ClickUp
O Modelo de CRM de vendas do ClickUp simplifica o gerenciamento de leads e o acompanhamento de contas, facilitando para as equipes de vendas organizarem contatos e visualizarem oportunidades de vendas no funil, garantindo que nenhum lead seja esquecido.
Com este modelo, você pode:
- Obtenha mais clareza nas comunicações com os clientes e nos acompanhamentos.
- Centralize os dados dos clientes para facilitar o acesso
- Automatize as atualizações de leads para aumentar a produtividade.
- Obtenha análises de vendas em tempo real para uma melhor tomada de decisões.
Ideal para: equipes de vendas, gerentes de desenvolvimento de negócios e executivos de contas que desejam gerenciar leads com eficiência, melhorar as interações com os clientes e impulsionar o crescimento.
6. Modelo de relatório de vendas do ClickUp
Mesmo as equipes de vendas mais eficientes podem ter dificuldades com relatórios de vendas devido a dados dispersos e falta de métricas padronizadas. O Modelo de Relatório de Vendas do ClickUp permite o acompanhamento e a geração de relatórios contínuos do desempenho de vendas.
Você pode usá-lo para acompanhar métricas importantes em todas as etapas do processo de vendas, como vendas totais, tamanho médio dos negócios e duração do ciclo de vendas.
Este modelo oferece uma visão abrangente de suas atividades de vendas. Ele consolida dados de várias fontes em um único relatório organizado, fornecendo insights sobre tendências, taxas de conversão e desempenho geral da equipe.
Ideal para: gerentes de vendas, analistas de negócios e líderes de equipe que desejam otimizar os relatórios de vendas.
7. Modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp
O Modelo de Rastreador de Vendas do ClickUp é a solução ideal para ajudar as equipes de vendas a gerenciar e analisar todos os aspectos do seu processo de vendas. Desde o monitoramento do desempenho de vendas até o rastreamento da conversão de leads e a previsão do pipeline, este modelo faz tudo.
O modelo de acompanhamento de vendas permite que você:
- Defina e analise as metas de vendas da sua equipe.
- Identifique tendências e oportunidades para aumentar as vendas.
- Acompanhe o desempenho e o progresso em direção às metas de vendas.
Ideal para: equipes de vendas que desejam otimizar seus processos e melhorar o desempenho da equipe.
8. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
Sua equipe de vendas está tendo dificuldades para converter leads, apesar de passar horas interagindo com clientes em potencial? Uma maneira de resolver isso é analisar as ligações de vendas e identificar elementos que podem impedir a conclusão de negócios.
O modelo de chamadas de vendas do ClickUp pode ajudá-lo a acompanhar as chamadas de vendas e analisar seu desempenho. Ele garante que todas as interações com os clientes sejam profissionais e sigam a mesma linha de comunicação.
O atraso no acompanhamento é uma das razões mais comuns pelas quais as empresas têm dificuldade em fechar negócios. Este modelo também ajuda você a resolver isso. Você pode visualizar as chamadas de vendas e atribuir tarefas aos membros da sua equipe para que tomem medidas imediatas. Isso ajuda a construir relacionamentos duradouros com os clientes.
Com este modelo, você pode:
- Visualize seu funil de vendas e acompanhe o andamento de cada negócio.
- Armazene e acesse scripts de vendas pré-escritos para diferentes cenários.
- Atinja seus objetivos de vendas
Ideal para: equipes de vendas que desejam melhorar a comunicação com os clientes.
9. Modelo de processo de vendas do ClickUp
As vendas centradas no cliente são a chave para o sucesso a longo prazo de qualquer organização. Isso requer um processo de vendas estratégico que permita às equipes se concentrarem nas necessidades dos clientes, facilitando interações mais significativas.
O Modelo de Processo de Vendas do ClickUp ajuda você a gerenciar todo o seu processo de vendas, personalizando-o para leads específicos. Ele serve como um roteiro, ajudando você a visualizar cada etapa do seu funil de vendas. Você pode usá-lo para personalizar seus estágios de vendas, acompanhar o progresso e gerenciar tarefas associadas a cada lead.
É perfeito para organizar suas atividades de vendas, para que sua equipe possa se manter alinhada e focada em seus objetivos.
Este modelo ajuda você a:
- Otimize o fluxo de trabalho de vendas
- Melhore a consistência e a responsabilidade da equipe.
- Treine novos representantes de vendas
Ideal para: Empresas que desejam melhorar ou expandir suas operações de vendas.
10. Modelo de KPI de vendas do ClickUp
Cultivar e motivar talentos de alto desempenho é um fator essencial para ajudar as empresas a superar suas metas de vendas. Isso requer KPIs estratégicos. O Modelo de KPI de vendas do ClickUp permite que você acompanhe o desempenho da sua equipe de vendas, identifique oportunidades e aumente a geração de receita.
Você pode usar este modelo para definir metas mensuráveis e acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs) em todas as etapas do funil de vendas.
Use este modelo para:
- Defina e monitore KPIs importantes
- Aumente a visibilidade e a compreensão das principais métricas de vendas.
- Ofereça clareza e transparência à equipe de vendas.
Ideal para: Empresas que desejam atingir metas de vendas e melhorar o desempenho da equipe.
Eleve seu processo de vendas com o ClickUp
Os modelos gratuitos de CRM do Google Sheets oferecem um ponto de partida sólido para qualquer equipe de vendas. No entanto, eles carecem de escalabilidade e recursos de automação, levando a uma tomada de decisão ineficiente.
Os modelos avançados de CRM do ClickUp vêm em seu socorro, permitindo que você crie seu próprio sistema de CRM. Eles oferecem melhor visibilidade dos seus processos de vendas e automatizam as operações de vendas para melhorar a eficiência e reduzir custos.
Seja para uma pequena empresa ou uma grande corporação, o modelo de CRM certo pode ajudá-lo a gerenciar seu funil de vendas com eficácia e tomar decisões baseadas em dados. Então, o que você está esperando?
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