Com seus recursos inovadores, o Salesforce ocupa uma posição de liderança no vasto mercado de ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente. No entanto, o que o torna realmente excepcional é mais do que seus recursos robustos e interface intuitiva; é a capacidade do Salesforce de se integrar perfeitamente a uma infinidade de ferramentas e plataformas.
Cada nova ferramenta que você integra ao Salesforce adiciona uma camada única de funcionalidade à sua experiência de CRM. Desde otimizar fluxos de trabalho até revelar insights profundos, as integrações certas do Salesforce podem simplificar drasticamente o seu dia a dia profissional.
Neste blog, exploraremos as melhores integrações do Salesforce.
O que você deve procurar nas integrações do Salesforce?
Aqui estão os aspectos que você deve procurar nas integrações do Salesforce CRM:
- Compatibilidade: problemas de compatibilidade podem causar dores de cabeça técnicas e tornar a integração de dados ineficaz. Portanto, certifique-se de que a ferramenta que você está escolhendo para integrar seja compatível com sua instância do Salesforce e com quaisquer outras ferramentas e fontes de dados que você esteja usando atualmente para dados de clientes e marketing por e-mail.
- Recursos: avalie a integração do Salesforce e determine se ela atende às suas necessidades específicas e à sua estratégia de CRM. Alguns recursos que você deve procurar incluem fluxos de trabalho fáceis de usar, integração fácil de dados, precisão dos dados, sincronização de dados, recursos aprimorados de relatórios, etc.
- Facilidade de uso: uma integração de sistema complicada ou excessivamente técnica pode causar frustração e resistência dos usuários do Salesforce em sua organização. Portanto, escolha aplicativos que sejam fáceis de usar e intuitivos, exigindo um mínimo de treinamento para sua equipe.
- Personalização: busque a integração do Salesforce com ferramentas que permitam adaptar a solução às suas necessidades específicas. A capacidade de personalizar campos, fluxos de trabalho e interfaces de usuário garante que a integração se adapte aos seus processos de negócios.
- Confiabilidade e suporte: escolha integrações do Salesforce de fornecedores conceituados, com histórico de confiabilidade e excelente suporte ao cliente. Procure avaliações e depoimentos de outros usuários para determinar a reputação do fornecedor e sua capacidade de resposta às dúvidas e questões dos clientes.
- Custo-benefício: avalie o custo-benefício das integrações do Salesforce em termos de custo inicial, taxas de manutenção contínua e retorno potencial sobre o investimento. Talvez seja necessário incluir também o custo de quaisquer serviços de integração do Salesforce que você decidir usar.
As 10 melhores integrações do Salesforce para usar em 2024
As melhores integrações do Salesforce podem levar sua experiência e produtividade a um novo patamar. Vamos explorar as 10 melhores integrações para usar em 2024:
1. ClickUp
Como uma plataforma completa de produtividade e gerenciamento de projetos, o ClickUp tem como objetivo tornar o mundo mais produtivo. Para cumprir essa missão, ele oferece mais de 1.000 integrações, mais de 15 visualizações personalizáveis e um conjunto robusto de recursos colaborativos para otimizar seus fluxos de trabalho.
A integração do ClickUp com o Salesforce usando o Zapier permite sincronizar automaticamente uma ação em qualquer uma das duas plataformas. Assim, se você criar uma oportunidade no Salesforce, o ClickUp criará automaticamente uma tarefa para ela.
Os recursos de CRM do ClickUp permitem gerenciar relacionamentos com clientes com mais de 15 visualizações personalizáveis. Você pode visualizar, monitorar e analisar dados como o valor da vida útil do cliente e o tamanho médio dos negócios em um só lugar.
Usando relações de tarefas e campos personalizados no ClickUp, você pode configurar fluxos de trabalho automáticos para atribuição de tarefas, alocação de leads, acompanhamento de clientes e muito mais.
Além disso, você pode eliminar silos e agilizar a comunicação centralizando as informações e o contato com os clientes, tornando o ClickUp uma alternativa perfeita ao Salesforce.
Mas se você não quiser mudar, ainda pode aproveitar todos os recursos incríveis do ClickUp com o Salesforce com o mínimo de esforço.
O recurso de pesquisa universal do ClickUp permite pesquisar qualquer arquivo no ClickUp, todos os aplicativos conectados (incluindo o Salesforce) e sua unidade local de forma rápida e eficiente. Você pode adicionar comandos de pesquisa personalizados e obter resultados melhores e mais personalizados com o uso contínuo.
Melhores recursos do ClickUp
- Crie um banco de dados centralizado com todas as informações dos clientes e visualize-o de forma conveniente usando a Visualização de Tabela no ClickUp, com filtros e grupos para classificar as informações rapidamente.
- Sincronize facilmente os dados do ClickUp e do Salesforce e use a Pesquisa Universal para encontrar detalhes em ambos com apenas alguns cliques.
- Obtenha uma visão geral clara do seu funil de vendas, relacionamentos com clientes etc. usando painéis personalizáveis do ClickUp.
- Aproveite os recursos colaborativos de CRM que permitem a comunicação entre departamentos e a automação do fluxo de trabalho.
- Organize as informações da maneira que desejar com os campos personalizados, vincule os clientes aos seus dados de compra e outros detalhes usando os relacionamentos no ClickUp.
- Atribua automaticamente tarefas e clientes a indivíduos com base em campos específicos usando o ClickUp Automation e acione ações por data de vencimento ou status da tarefa.
- Automatize tarefas de divulgação e acompanhamento com o ClickUp Brain, usando-o para escrever e-mails e criar acompanhamentos automatizados para clientes em potencial.
- Aproveite os modelos gratuitos de CRM para organizar seus leads.
Limitações do ClickUp
- Alguns usuários reclamaram da lentidão na resposta para tarefas complexas.
- A variedade de recursos pode ser impressionante no início.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. HubSpot
A plataforma HubSpot oferece soluções de software para integrar suas equipes de vendas, suporte, marketing e operações. Você pode conectar as fontes de dados, equipes e clientes da sua organização por meio deste software de CRM.
A HubSpot possui ferramentas para mídias sociais e gerenciamento de conteúdo, além de soluções de SEO e análise da web. Seu recurso de integração com o Salesforce garante que suas equipes de marketing, vendas e serviços trabalhem de forma integrada. Você pode transferir dados rapidamente, obter insights abrangentes sobre as métricas da sua empresa e permitir uma melhor colaboração, tanto interna quanto externa.
Melhores recursos do HubSpot
- Permita uma melhor colaboração entre as equipes de marketing e vendas
- Sincronize e transfira dados do Salesforce entre as duas plataformas de maneira integrada.
- Encaminhe e distribua facilmente novos leads para representantes de vendas e acompanhe seu status em tempo real.
- Obtenha insights úteis sobre seus clientes com base em suas interações e preferências.
- Personalize a sincronização de registros
- Use a integração de dados HubSpot-Salesforce para enviar e-mails personalizados e segmentar seu banco de dados.
- Acompanhe a receita de negócios e campanhas
Limitações do HubSpot
- Alguns usuários solicitaram mais personalização entre o centro de marketing e o centro de vendas.
- Muitos usuários solicitaram recursos melhores, como mais plug-ins, opções globais de backup ou reversão, mais funcionalidades para a área de membros, ferramentas integradas de comércio eletrônico e assim por diante.
Preços do HubSpot
O HubSpot Marketing Hub tem a seguinte estrutura de preços:
- Gratuito
- Inicial: US$ 20/mês por licença
- Profissional: US$ 890/mês para 3 licenças
- Empresa: US$ 3.600/mês para 5 licenças
Avaliações e comentários da HubSpot
- G2: 4,4/5 (mais de 10.800 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 5.800 avaliações)
3. Slack
O Slack está entre os aplicativos de mensagens mais populares para comunicações internas. Ele reduz a necessidade de as equipes se comunicarem por e-mail ou reuniões por meio de seus recursos abrangentes, como mensagens diretas, chamadas de vídeo e voz, grupos, compartilhamento de arquivos etc.
Integrar o Slack ao Salesforce ajuda a melhorar a colaboração entre as equipes. Você pode compartilhar registros do Salesforce, habilitar mensagens em tempo real, receber notificações do Slack sobre atualizações no Salesforce e muito mais.
Melhores recursos do Slack
- Receba notificações do Slack sobre novas oportunidades no Salesforce e visualize registros do Salesforce nos canais do Slack.
- Comunique-se entre o Slack e o Salesforce Chatter
- Configure alertas nos canais do Slack com base em novos registros do Salesforce que estão sendo criados ou alterações feitas em registros existentes.
- Colabore com todas as equipes por meio de atualizações em tempo real nos registros do Salesforce.
- Integre registros do Salesforce no Slack por meio do recurso Slack Connect para operações externas da equipe de suporte.
- Exiba mensagens relevantes do Slack nos registros do Salesforce
– Limitações do Slack
- Alguns usuários consideraram o recurso de pesquisa inadequado.
- As notificações podem ser excessivas
Preços do Slack
- Gratuito
- Pro: US$ 8,75/mês por usuário
- Negócios: US$ 15/mês por usuário
- Enterprise Grid: preços personalizados
O Slack AI está disponível a um preço personalizado como complemento para todos os planos.
Avaliações e comentários sobre o Slack
- G2: 4,5/5 (mais de 32.400 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 23.100 avaliações)
4. Anúncios do LinkedIn
Como parte do LinkedIn Marketing Solutions, o LinkedIn Ads é ideal para desenvolver um relacionamento com um público profissional. A plataforma oferece insights detalhados sobre o público para acompanhar o engajamento, criar segmentação de campanhas e explorar vários formatos de anúncios.
Você pode integrar os anúncios do LinkedIn Lead Gen ao Sales Cloud da Salesforce para aprimorar sua estratégia de geração de leads com algumas etapas básicas de configuração. Ao integrar o Salesforce ao LinkedIn Ads com a ajuda do Zapier, você pode configurar a automação para encaminhar e gerenciar leads, criar novos leads do Salesforce a partir de respostas a anúncios do LinkedIn e muito mais.
Melhores recursos do LinkedIn Ads
- Adicione novas conversões do LinkedIn Ads como leads do Salesforce.
- Escolha entre vários formatos de anúncios, incluindo conteúdo patrocinado, mensagens patrocinadas, anúncios dinâmicos e anúncios de texto.
- Alcance o público certo usando as ferramentas de segmentação do LinkedIn Ads.
- Use análises para acompanhar métricas e melhorar sua campanha.
- Adicione novos registros do Salesforce ao público do LinkedIn Ads como contatos
- Crie e atualize registros no Salesforce com base nas respostas no LinkedIn.
- Adicione registros personalizados ao Salesforce e até mesmo envie mensagens pelo Slack com as novas respostas do LinkedIn Ads.
Limitações dos anúncios do LinkedIn
- Você não pode segmentar áreas geográficas específicas para anúncios.
- Alguns usuários consideraram a plataforma cara.
Preços do LinkedIn Ads
- O LinkedIn Ads oferece preços personalizados.
Avaliações e comentários do LinkedIn Ads
- G2: 4/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)
5. Gmail
Como um dos serviços de e-mail mais populares do mundo, o Gmail oferece muitos benefícios aos seus usuários, como segurança, Smart Compose, respostas rápidas e uma interface fácil de usar. Conectar o Gmail ao Salesforce pode aumentar a produtividade e manter todas as suas comunicações por e-mail sincronizadas.
Essa integração permite que você visualize e gerencie dados do Salesforce diretamente na plataforma do Gmail, crie registros do Salesforce rapidamente e registre os e-mails no Salesforce sem precisar inserir dados manualmente.
Melhores recursos do Gmail
- Anexe mensagens de e-mail ou entradas de calendário aos registros do Salesforce
- Crie leads do Salesforce diretamente da sua caixa de entrada
- Use modelos de e-mail do Salesforce para criar ou responder a mensagens
- Adicione novos contatos não reconhecidos de um e-mail diretamente aos registros do Salesforce.
- Evite alternar entre o Gmail e o Salesforce graças ao acesso centralizado a e-mails e registros do Salesforce.
- Acesse tarefas do Salesforce e altere seu status pelo Gmail
Limitações do Gmail
- O design não sofreu melhorias significativas há algum tempo.
- Oferece espaço de armazenamento limitado gratuitamente.
Preços do Gmail
O Gmail está disponível como um serviço gratuito. No entanto, se você deseja um endereço de e-mail profissional e opções de personalização da marca, pode adquirir os planos do Google Workspace, que são os seguintes:
- Business Starter: US$ 6/mês por usuário
- Business Standard: US$ 12/mês por usuário
- Business Plus: US$ 18/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Gmail
- G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações) (Espaço de trabalho)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 12.200 avaliações)
6. Mailchimp
O Mailchimp é uma plataforma de marketing por e-mail que permite criar, enviar e acompanhar campanhas por e-mail. Você pode analisar o desempenho da campanha, converter mais clientes, configurar sequências automatizadas de e-mails e fazer muito mais com a plataforma.
Você pode sincronizar os dados da sua conta Salesforce com o Mailchimp integrando o Salesforce ao Mailchimp. Isso permite que você compartilhe rapidamente todos os leads e contatos de vendas, direcione seus leads com campanhas de e-mail especializadas e use os dados para criar segmentos do Mailchimp. Você também pode sincronizar assinantes entre as duas plataformas.
Melhores recursos do Mailchimp
- Importe contatos, leads e assinantes do Salesforce
- Otimize a comunicação usando os assinantes do Mailchimp como leads do Salesforce.
- Personalize o aplicativo para gerenciar dados e acesso de usuários
- Use insights valiosos de uma ferramenta para melhorar o desempenho da outra.
- Personalize o layout da página, do contato e do lead
Limitações do Mailchimp
- O plano gratuito tem limites muito restritivos para e-mails e assinantes.
- Alguns usuários consideraram a funcionalidade do design limitada.
Preços do Mailchimp
- Gratuito
- Essenciais: US$ 9,17/mês
- Padrão: US$ 13,70/mês
- Premium: US$ 273,92/mês
*O preço é para 500 contatos. A taxa aumenta com o aumento do número de contatos.
Avaliações e comentários sobre o Mailchimp
- G2: 4,4/5 (mais de 5.100 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 16.800 avaliações)
7. Gravity Forms
O Gravity Forms é um software de criação de formulários que ajuda a personalizar formulários online e fluxos de trabalho no WordPress. Você pode criar formulários para capturar leads, automatizar fluxos de trabalho e coletar pagamentos.
Com a integração Salesforce-Gravity Forms, você pode conectar o Salesforce CRM ao WordPress Gravity Forms. Isso permite adicionar e atualizar automaticamente os envios de formulários do Gravity Forms à sua conta do Salesforce para melhorar o gerenciamento de leads e a coleta de dados, aprimorar relatórios e análises, escalabilidade e personalização.
Melhores recursos do Gravity Forms
- Integre o formulário Gravity Forms com o Salesforce Lead, Contact ou Case.
- Crie formulários com eficiência usando o criador de formulários do tipo arrastar e soltar.
- Crie formulários altamente acessíveis
- Realize pesquisas, colete feedback e faça registros com facilidade.
- Resolva casos de uso complexos com lógica condicional
Limitações do Gravity Forms
- A versão gratuita oferece recursos limitados.
- Os usuários consideram a interface desajeitada e desatualizada.
Preços do Gravity Forms
- Licença básica: US$ 59 (cobrada anualmente)
- Licença Pro: US$ 159 (cobrada anualmente)
- Licença Elite: US$ 259 (cobrada anualmente)
- Licença sem fins lucrativos: US$ 129 (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários do Gravity Forms
- G2: 4,7/5 (mais de 230 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)
8. Typeform
O Typeform é uma ferramenta de criação de pesquisas que ajuda a criar formulários atraentes para inscrições, feedback, pesquisas e qualquer outra finalidade que você imaginar. Ele ajuda a coletar dados com eficiência por meio de formulários incorporados e integração com as plataformas que você usa regularmente.
A integração do Typeform com o Salesforce permite mapear automaticamente os campos do Typeform sempre que seu formulário for enviado. Trabalhe com uma interface fácil de usar para criar diferentes formulários e gerar leads rapidamente.
Melhores recursos do Typeform
- Crie formulários, pesquisas e questionários
- Sincronize a lista de formulários disponíveis no Typeform e as respostas desses formulários com os dados do Salesforce.
- Mapeie formulários Typeform para objetos do Salesforce, como Lead, Oportunidade, Contato, Conta e Caso.
- Personalize a frequência da sincronização de dados/respostas do Salesforce com o Typeform.
- Gerencie tickets de suporte ao cliente e execute campanhas de marketing com dados centralizados.
Limitações do Typeform
- A integração com o Salesforce está disponível apenas no plano Business.
- Alguns usuários consideraram a ferramenta um pouco cara.
Preços do Typeform
- Gratuito
- Básico: US$ 29/mês
- Mais: $59/mês
- Negócios: US$ 99/mês
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Typeform
- G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 830 avaliações)
9. Calendly
O Calendly é uma plataforma de automação de agendamento perfeita para equipes que realizam reuniões frequentes. Ele elimina a necessidade de troca de e-mails e economiza um tempo valioso. Não é de se admirar, então, que esta seja uma das integrações populares do Salesforce para a equipe de vendas de qualquer empresa.
A integração Calendly-Salesforce elimina a necessidade de atualizar o Salesforce manualmente e permite que você se concentre mais em seus clientes. O Calendly cria automaticamente um novo lead, contato ou oportunidade no Salesforce quando você agenda novas reuniões. Dessa forma, você pode fechar negócios com mais eficiência e agendar leads de alto valor na hora. Com o Calendly Routing, você pode qualificar, encaminhar e gerenciar reuniões, eventos, seminários e compromissos com a ajuda de seus formulários de marketing e diretamente dos registros do Salesforce.
Melhores recursos do Calendly
- Adicione automaticamente reuniões do Calendly a um registro existente do Salesforce ou crie um novo.
- Obtenha dados precisos e atualizados do Calendly diretamente no Salesforce.
- Sincronize os dados do Calendly para grupos específicos para evitar confusão e manter dados irrelevantes fora do Salesforce.
- Veja as reuniões futuras e passadas do Salesforce
- Acompanhe e avalie as atividades do Calendly
Limitações do Calendly
- Disponível apenas nos planos Teams e Enterprise.
Preços do Calendly
- Gratuito
- Padrão: US$ 12/mês por licença
- Equipes: US$ 20/mês por licença
- Empresa: a partir de US$ 15.000/ano
Avaliações e comentários sobre o Calendly
- G2: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.400 avaliações)
10. Eventbrite
O Eventbrite é uma plataforma de gerenciamento de eventos que permite criar páginas de eventos personalizáveis, divulgar eventos e vender ingressos. Ele também ajuda no registro de usuários, processamento de pagamentos, automação e personalização de e-mails e promoção nas redes sociais. Está entre as integrações populares do Salesforce para marketing baseado em eventos.
A integração do Eventbrite com a plataforma Salesforce permite sincronizar dados de eventos, pedidos e participantes entre as duas ferramentas. A integração criará automaticamente leads, contatos e contas com base na lista de participantes do Eventbrite.
Melhores recursos do Eventbrite
- Visualize e acompanhe todos os dados de eventos no Salesforce
- Crie relatórios significativos usando a integração de dados de eventos e do Salesforce.
- Receba notificações sempre que um novo lead do Salesforce for criado.
- Mapeie os campos dos participantes do Eventbrite para Leads e Contatos do Salesforce.
Limitações do Eventbrite
- Alguns usuários consideraram o suporte ao cliente pouco responsivo.
- Falta personalização
Preços do Eventbrite
- Gratuito: para até 25 tickets
- Flex: US$ 9,99/evento para até 100 ingressos
- Pro: US$ 29/mês para até 100 tickets
- Premium: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Eventbrite
- G2: 4,3/5 (mais de 760 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)
Melhore sua experiência com o Salesforce usando o ClickUp!
Com seus recursos inovadores, o Salesforce se tornou o favorito das equipes de vendas e marketing em inúmeras organizações. As integrações do Salesforce que incluímos aqui ajudarão você a aproveitar melhor sua experiência com o Salesforce, aumentando sua produtividade e eficiência.
Escolha a integração do Salesforce que melhor atende às suas necessidades. Por exemplo, se você precisa de uma alternativa de CRM ou de uma ferramenta de automação de marketing, o HubSpot ou o LinkedIn Ads são as melhores opções. O Gmail e o Mailchimp serão mais adequados se você precisar de aplicativos do Salesforce para gerenciar seus e-mails.
No entanto, se você está procurando a melhor integração do Salesforce que atenda a todas as suas necessidades e conecte sistemas distintos, experimente o ClickUp. Ele funciona como um software de colaboração, CRM e banco de dados de clientes — uma solução completa com recursos poderosos. Experimente-o gratuitamente!