Zarządzanie aktywami finansowymi i budowanie silnych relacji z klientami są niezbędne do odniesienia powodzenia w branży zarządzania aktywami.

Bez odpowiednich narzędzi możesz napotkać nieefektywność, zdezorganizowane dane i utracone możliwości rozwoju. Skuteczny CRM do zarządzania aktywami może zmienić sposób śledzenia aktywów, obsługi klientów, zwiększenia lojalności klientów i zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Do zrobienia - jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie CRM do zarządzania aktywami?

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania aktywami, które pomogą Ci efektywnie zarządzać aktywami. 🚀

#

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

clickUp: Najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i relacji z klientami

salesforce: Najlepsze do efektywnego zarządzania relacjami z klientami

microsoft Dynamics: najlepszy do usprawniania operacji łańcucha dostaw

altvia: Najlepszy do zarządzania prywatnymi transakcjami kapitałowymi

dealCloud: Najlepsza do zarządzania potokami transakcji w usługach finansowych

hubSpot: Najlepszy do zwiększania zaangażowania klientów

pipedrive: Najlepszy do uproszczenia zarządzania transakcjami i automatyzacji cykli pracy

backstop Solutions: Najlepsze do zarządzania relacjami inwestorskimi i portfolio

satuit: Najlepsza do budowania relacji inwestorskich

redtail CRM: Najlepszy do śledzenia danych klientów i zarządzania relacjami z nimi

**Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM do zarządzania aktywami?

Szukając najlepszego rozwiązania do zarządzania aktywami, należy nadać priorytet funkcjom, które zwiększają wydajność, optymalizują procesy i wzmacniają relacje z klientami. Oto kilka najważniejszych funkcji, które należy wziąć pod uwagę w przypadku Oprogramowanie CRM :

• Centralny pulpit: Zapewnia zarządzającym aktywami przegląd danych o aktywach, relacjach z klientami i wynikach portfolio w celu bezproblemowego zarządzania
• Zarządzanie danymi klientów: Umożliwienie firmom zarządzającym aktywami organizowanie i aktualizowanie informacji o klientach, zapewniając efektywne raportowanie i zarządzanie powiązaniami z inwestorami
• Narzędzia do śledzenia aktywów: Ułatwiają zdalne zarządzanie aktywami poprzez monitorowanie aktywów fizycznych i finansowych w czasie rzeczywistym, zapewniając lepsze zarządzanie portfolio
• Wiele widoków: Oferuj elastyczne opcje, takie jak widoki listy, kalendarza lub Kanban, aby pomóc zarządzającym aktywami wizualizować zadania, zarządzać działaniami i skutecznie śledzić wyniki portfolio
• Konfigurowalne pola: Umożliwiają firmom zarządzającym aktywami dostosowanie systemów CRM do konkretnych potrzeb biznesowych, czyniąc je wyspecjalizowanym rozwiązaniem dla branży
• Zarządzanie dokumentacją: Umożliwia firmom zarządzającym aktywami przechowywanie, organizowanie i pobieranie krytycznych dokumentów, takich jak umowy, licencje na oprogramowanie i raportowanie klientów, w ramach systemu CRM
• Zgodność z przepisami: Pomoc firmom w przestrzeganiu nowych przepisów i terminów odnowienia, przy jednoczesnym zapewnieniu dokładnego raportowania dla inwestorów instytucjonalnych i funduszy hedgingowych
• Zarządzanie wiadomościami e-mail: Usprawnienie komunikacji w jednym miejscu w celu śledzenia interakcji, zarządzania działaniami następczymi i poprawy powiązań z klientami w całej branży

➡️ Read More: Odkryj 15 najlepszych narzędzi do zarządzania zasobami oprogramowania aby zoptymalizować zasoby oprogramowania, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność operacyjną.

10 najlepszych programów CRM do zarządzania zasobami

Oto 10 najlepszych programów do zarządzania aktywami, które pomogą Ci udoskonalić operacje i napędzić wzrost w konkurencyjnej branży zarządzania aktywami:

1. ClickUp (🏆 Najlepsze do zarządzania projektami finansowymi i relacjami z klientami) ClickUp to everything app for work_, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki ClickUp możesz zoptymalizować swoje zadania związane z projektami finansowymi, śledzić wydatki i zarządzać finansowymi cyklami pracy. Pozwala również na ustawienie jasnych celów, śledzenie postępów bez wysiłku i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Narzędzie ClickUp CRM

The Narzędzie ClickUp CRM umożliwia płynne zarządzanie wszystkimi relacjami z klientami. Umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów i scen sprzedaży w ramach jednej platformy. Dzięki wielu funkcjom, takim jak niestandardowe statusy, niestandardowe pola i wiele widoków, możesz dostosować system CRM, aby idealnie pasował do Twojego cyklu pracy związanego z zarządzaniem zasobami.

Dowiedz się więcej

ClickUp Kanban

Możesz na przykład tworzyć pola niestandardowe, takie jak Data kontynuacji lub Rozmiar transakcji, aby lepiej organizować potencjalnych klientów i ustalać priorytety zadań. Narzędzie pozwala na wizualizację wszystkich scen sprzedaży w postaci ClickUp Kanban widok oraz przeciąganie i upuszczanie transakcji w trakcie ich postępu.

To, co sprawia, że korzystanie z rozwiązania CRM jest jeszcze lepsze, to Automatyzacja ClickUp funkcja. Pomaga ona ustawić przypomnienia o działaniach następczych lub otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu transakcji, dzięki czemu nic nie zostanie przeoczone.

Sprawdź, jak automatyzacja ClickUp może pomóc Twojemu zespołowi

Co więcej, ClickUp oferuje tysiące konfigurowalnych szablonów dla każdej potrzeby biznesowej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie zadań kontrolnych, monitorowanie scen sprzedażowych, czy też automatyzację wysyłania powiadomień o zbliżającym się terminie wykonania zadania, ClickUp Automatyzacja Szablon ClickUp CRM upraszcza wszystko.

Szablon Szablon do zarządzania aktywami ClickUp pomaga również śledzić i zarządzać zasobami, takimi jak sprzęt, oprogramowanie lub zapasy. Umożliwia monitorowanie warunków aktywów, śledzenie napraw i rejestrowanie szczegółów zakupu bez żadnych kłopotów.

➡️ Czytaj więcej: 12 Free CRM szablonów: Excel, Arkusze Google i ClickUp

📍Najlepsze funkcje ClickUp

• Wizualizuj i organizuj postępy klientów na różnych etapach obsługi konta, od onboardingu po retencję, a wszystko to w jednym interfejsie dzięki ClickUp Kanban
• Używaj widżetów do monitorowania kluczowych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wielkość transakcji i wskaźniki utrzymania w czasie rzeczywistym za pomocąPulpity ClickUp
  • Opracowuj propozycje, standardowe procedury operacyjne (SOP) i wiki we współpracy zDokumenty ClickUp
    • Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów lub wysyłanie kolejnych e-maili za pomocą ClickUp Automations

• Monitoruj czas trwania zadań, zapewniając dokładne rozliczenia i analizę kosztów dla projektów związanych z finansami dzięki Śledzenie czasu ClickUp

  🔍 Limity ClickUp

• Aplikacja mobilna ClickUp może nie posiadać wszystkich funkcji wersji desktopowej
• Platforma może być skomplikowana dla nowych, nieobeznanych z technologią użytkowników

💰 Cennik ClickUp

• Free forever
• Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
• Business: $12/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: Kontakt w sprawie cen
• ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

⭐ Oceny i recenzje ClickUp

• G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)
• Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

_ClickUp to wyjątkowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala nam zorganizować nasz zespół roboczy, efektywnie współpracować i automatyzować zadania w jednym środowisku. Oferuje nam funkcje takie jak tablice Kanban, wykresy Gantta, dokumenty do współpracy, automatyzacje bez kodu i śledzenie czasu Recenzent na G2

2. Salesforce (🏆 Najlepszy do efektywnego zarządzania relacjami z klientami)

Via Salesforce Salesforce to potężny CRM oparty na chmurze, który pomaga zarządzającym aktywami, doradcom finansowym i firmom inwestycyjnym organizować dane klientów, śledzić aktywa finansowe i usprawniać zarządzanie powiązaniami z inwestorami.

Funkcje Salesforce upraszczają złożone procesy, takie jak wdrażanie klientów i śledzenie zgodności, takie jak zautomatyzowane cykle pracy, analizy w czasie rzeczywistym i konfigurowalne pulpity.

przykład: Doradcy mogą używać go do generowania spersonalizowanych raportów dla inwestorów instytucjonalnych, zapewniając lepsze podejmowanie decyzji i lojalność klientów.

📍Najlepsze funkcje Salesforce

• Śledzenie celów, inwestycji i ekosystemów rodzinnych w celu lepszego planowania finansowego
• Zwiększenie wydajności dzięki automatyzacji procesu wdrażania klientów i zarządzania dokumentami
• Wykorzystanie analityki predykcyjnej do przewidywania potrzeb klientów

🔍 Limity Salesforce

• Ze względu na wysokie koszty najlepiej nadaje się dla Enterprise, a nie dla małych firm
• Użytkownicy raportowali zakłócenia cyklu pracy podczas pracy z dużymi zbiorami danych

💰Ceny Salesforce

• Sprzedaż: 300 USD/miesiąc za użytkownika
• Usługa: $300/miesiąc za użytkownika
• Sprzedaż i serwis: $325/miesiąc na użytkownika
• Einstein 1 dla sprzedaży i serwisu: $700/miesiąc na użytkownika

⭐Oceny i recenzje Salesforce

• G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)
• Capterra: N/A (za mało ocen)

Salesforce to platforma, której używamy w naszej firmie do obsługi naszych dostawców i zapewnienia im satysfakcjonujących doświadczeń. Salesforce posiada system sztucznej inteligencji, który analizuje zachowania i potrzeby naszych klientów i automatycznie generuje sugestie aplikacji, aby zaspokoić ich potrzeby Recenzent na G2 Pro Tip: Zoptymalizuj swoją stronę internetową Proces CRM z tymi pięcioma podstawowymi krokami, aby skutecznie opracować swoją strategię!

• Wykorzystanie danych i wysiłków marketingowych w celu wykrycia potencjalnych klientów
• Przypieczętuj transakcję dzięki wyczyszczonym, terminowym propozycjom i działaniom następczym
• Określ, którzy potencjalni klienci są zgodni z twoimi celami i priorytetami
• Zapewnienie satysfakcji poprzez odpowiadanie na zapytania i zachęcanie do lojalności
• Budowanie relacji poprzez spersonalizowaną komunikację i oferty

3. Microsoft Dynamics (🏆Najlepszy do usprawnienia operacji łańcucha dostaw)

via microsoft Dynamics_ Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pozwala efektywnie zarządzać zasobami, operacjami i niestandardowymi relacjami z klientami.

Użytkownicy z różnych branż - od produkcji po handel detaliczny - wykorzystują jego możliwości. Intuicyjne pulpity pozwalają użytkownikom łatwo monitorować koszty i wydajność, zmniejszając ryzyko operacyjne.

Funkcje takie jak mapa lokalizacji zasobów, śledzenie cyklu życia i raportowanie w czasie rzeczywistym pozwalają firmom ograniczyć przestoje i zarządzać konserwacją w celu poprawy wydajności operacyjnej.

📍Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics

• Automatyzacja śledzenia zasobów i zarządzania cyklem życia w celu zwiększenia przejrzystości operacyjnej
• Przewidywanie potrzeb w zakresie konserwacji sprzętu przy użyciu AI w celu obniżenia kosztów
• Uzyskaj przydatne informacje dzięki wstępnie skonfigurowanym wskaźnikom wydajności, takim jak śledzenie przestojów

🔍 Limity Microsoft Dynamics

• Oferuje wysokie koszty początkowe, co może zniechęcać mniejsze firmy
• Użytkownicy raportowali sporadyczne opóźnienia wydajności podczas intensywnego użytkowania

💰 Ceny Microsoft Dynamics

• Dynamics 365 Supply Chain Management: 210 USD/miesiąc za użytkownika
• Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: $300/miesiąc na użytkownika
• Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/miesiąc

⭐ Oceny i recenzje Microsoft Dynamics

• G2: 3.7/5 (ponad 100 recenzji)
• Capterra: N/A (za mało ocen)

🔍 Do zrobienia Zasada Pareto mówi, że około 80% przychodów firmy często pochodzi od 20% najbardziej lojalnych klientów. Ustalmy priorytety dla tych VIP-ów i obserwujmy, jak Twój biznes szybuje w górę! 🚀

4. Altvia (🏆 Najlepszy do zarządzania prywatnymi transakcjami kapitałowymi)

via Altvia Jeśli szukasz CRM zaprojektowanego do zarządzania aktywami alternatywnymi, Altvia jest doskonałym wyborem. Jest on dostosowany do private equity, venture capital i innych inwestycji alternatywnych.

Altiva optymalizuje relacje inwestorskie, zarządzanie transakcjami i procesy komunikacyjne, czyniąc operacje bardziej wydajnymi.

Oferuje również portale inwestorskie, pokoje danych i narzędzia zgodności, które umożliwiają płynne zarządzanie raportowaniem inwestorskim, bezpieczne udostępnianie dokumentów i śledzenie działań związanych ze zgodnością.

📍Altvia najlepsze funkcje

• Korzystaj ze szczegółowych list kontrolnych i wskaźników, aby skutecznie oceniać transakcje i monitorować postępy funduszu
• Zarządzanie komunikacją i zapewnienie interesariuszom łatwego dostępu do raportowania i aktualizacji
• Niestandardowe pulpity do śledzenia wydajności portfolio i zespołu w czasie rzeczywistym

🔍Altvia limit

• Narzędzie nie ma wersji Free lub próbnej do przetestowania przed zakupem
• Służy głównie funduszom private equity, co ogranicza jego wykorzystanie do ogólnych zadań związanych z zarządzaniem aktywami

💰Altvia ceny

• Niestandardowy cennik

⭐Oceny i recenzje Altvia

• G2: N/A (za mało ocen)
• Capterra: N/A (za mało ocen)

_Altvia rozumie potrzeby firm inwestycyjnych i pokazuje to podczas procesu wdrażania. Świetna funkcja po wyjęciu z pudełka i łatwa do niestandardowego dostosowania dzięki ich wspaniałemu zespołowi Recenzent na Capterra ➡️ Czytaj więcej: Chcesz poprawić relacje z klientami i cykl pracy oraz zwiększyć wydajność? Odkryj 10 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich zastosowania w celu zwiększenia wydajności , dostosowane do różnych branż i wielkości Business!

5. DealCloud (🏆 Najlepszy do zarządzania potokami transakcji w usługach finansowych)

via DealCloud DealCloud to wiodący CRM do zarządzania aktywami, dostosowany do bankowości inwestycyjnej, private equity, nieruchomości i innych usług profesjonalnych. Można go używać do zarządzania pipeline'ami, śledzenia relacji i usprawniania realizacji transakcji.

Deal Cloud umożliwia firmom centralizację danych, optymalizację cykli pracy i usprawnienie współpracy. Oferuje również funkcje takie jak niestandardowe pulpity, narzędzia do raportowania i analizy oparte na AI.

Możliwości te upraszczają monitorowanie portfolio, zarządzanie zgodnością i zadania związane ze śledzeniem okazji.

📍Najlepsze funkcje DealCloud

• Niestandardowe pulpity do widoku pipeline'ów transakcji, wskaźników KPI i aktywności zespołu w jednym miejscu
• Śledzenie powiązań dzięki połączonym kontaktom i kontom, zapewniając brak pominiętych połączeń w realizacji transakcji
• Generowanie szczegółowych raportów z wbudowanymi funkcjami analitycznymi do śledzenia wyników i aktualizacji dla inwestorów

🔍 Limity DealCloud

• Użytkownicy zauważyli, że funkcja e-mail marketingu nie jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika
• Funkcje raportowania i eksportu są powolne i zawierają błędy

💰Ceny DealCloud

• Niestandardowy cennik

⭐ Oceny i recenzje DealCloud

• G2: N/A (za mało ocen)
• Capterra: 4.5/5 (20 opinii)

6. HubSpot (🏆 Najlepszy do zwiększania zaangażowania klientów)

via HubSpot HubSpot oferuje kompleksową platformę CRM dla firm, które chcą zwiększyć zaangażowanie klientów i usprawnić organizację danych.

Jej scentralizowany pulpit pozwala menedżerom zasobów śledzić interakcje z klientami - e-maile, rozmowy i spotkania - w jednym, ujednoliconym miejscu.

HubSpot zawiera również narzędzia do analizy i raportowania, które oferują intuicyjny wgląd w zachowania klientów i wyniki portfolio. Dane te pomagają podejmować świadome decyzje, identyfikować trendy i optymalizować strategie w celu uzyskania lepszych wyników.

📍Najlepsze funkcje HubSpot

• Przechowywanie i organizowanie do miliona kontaktów ze szczegółowymi informacjami
• Tworzenie i planowanie e-maili i cykli pracy w celu pozyskiwania potencjalnych klientów bez wysiłku manualnego
• Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym, gdy kontakty otwierają e-mail lub klikają połączone linki, umożliwiając terminowe działania następcze

🔍 Limity HubSpot

• Free Plany mają ograniczenia dotyczące liczby e-maili wysyłanych miesięcznie
• Staje się bardzo drogi z rocznymi umowami i brakiem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy

💰 Cennik HubSpot

• Free
• Starter Customer Platform: 20 USD/miesiąc (za jedną licencję)
• Professional Customer Platform: 1300 USD/miesiąc (za pięć licencji)
• Enterprise Customer Platform: $4,300/miesiąc (dla siedmiu licencji)

⭐ Oceny i recenzje HubSpot

• G2: 4.4/5 (12000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (4000 opinii)

HubSpot Marketing Hub to niezwykle wszechstronna platforma, która łączy w sobie łatwość obsługi z potężnymi narzędziami marketingowymi. Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest intuicyjny interfejs, który sprawia, że poruszanie się po złożonych kampaniach jest proste - nawet dla osób bez rozszerzenia wiedzy technicznej"_ Recenzent na G2 💡 Pro Tip: Ulepsz swoją organizację zawartości i zwiększ wydajność zespołu, ucząc się jak stworzyć przepływ pracy zarządzania zasobami cyfrowymi . Poznaj kluczowe kroki w celu płynnego zarządzania, uzyskiwania dostępu i udostępniania zasobów cyfrowych!

7. Pipedrive (🏆 Najlepszy do uproszczenia zarządzania transakcjami i automatyzacji cyklu pracy)

via Pipedrive Pipedrive to łatwa w użyciu platforma CRM, która pomaga zorganizować proces sprzedaży za pomocą wizualnych pipeline'ów. Umożliwia zarządzanie transakcjami, śledzenie zadań i automatyzację cykli pracy, zapewniając przegląd w czasie rzeczywistym, gdzie każdy klient lub transakcja znajduje się na ścieżce sprzedaży.

Pipedrive oferuje funkcje takie jak zarządzanie leadami i kontaktami, pulpity raportowania, śledzenie e-maili i aplikację mobilną, która zwiększa wydajność.

Integruje się również płynnie z pocztą e-mail, umożliwiając śledzenie komunikacji i zapewniając, że żadna interakcja z klientem nie zostanie pominięta.

📍Najlepsze funkcje Pipedrive

• Wykorzystanie szablonów pracy do zarządzania postępem transakcji i automatycznego wysyłania przypomnień
• Efektywne śledzenie potencjalnych klientów dzięki scentralizowanej skrzynce odbiorczej, która gromadzi potencjalnych klientów, aż będą gotowi do kwalifikacji
• Synchronizacja z Gmailem lub Outlookiem w celu śledzenia otwarć i kliknięć e-maili

🔍 Limity Pipedrive

• Brak zaawansowanej analityki do podejmowania decyzji opartych na danych
• Zarządzanie dokumentami jest dostępne tylko w wyższych planach

💰 Ceny Pipedrive

• Essential: $14/miesiąc za licencję
• Zaawansowany: $29/miesiąc za licencję
• Professional: $59/miesiąc za licencję
• Power: $69/miesiąc za licencję
• Enterprise: $99/miesiąc za licencję

⭐ Oceny i recenzje Pipedrive

• G2: 4.3/5 (2000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (3000 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 10 Oprogramowanie do zarządzania zasobami marki cyfrowej

8. Backstop Solutions (🏆 Najlepsze do zarządzania relacjami inwestorskimi i portfolio)

via Rozwiązania zabezpieczające Backstop Solutions optymalizuje sposób zarządzania operacjami przez inwestorów, fundusze hedgingowe i firmy private equity. To oprogramowanie do zarządzania aktywami upraszcza cykl pracy, zwiększa należytą staranność i promuje współpracę.

Można korzystać z jego funkcji, takich jak scentralizowane przechowywanie danych, narzędzia do raportowania i analizy wydajności dla relacji inwestorskich, zarządzania portfolio i śledzenia zgodności.

Pozwala na przykład na automatyzację aktualizacji dla klientów i dostęp do wglądu w portfolio w czasie rzeczywistym w celu poprawy komunikacji i wydajności.

📍 Najlepsze funkcje Backstop Solutions

• Zarządzanie relacjami z inwestorami dzięki scentralizowanemu kontaktowi i śledzeniu aktywności w celu poprawy komunikacji z klientem
• Automatyzacja cykli pracy w celu przyspieszenia i wyeliminowania błędów w procesach operacyjnych w różnych działach
• Monitorowanie wyników portfolio za pomocą analiz w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych

🔍 Ograniczenia rozwiązań Backstop

• Narzędzie nie oferuje darmowej wersji próbnej ani darmowej wersji do przetestowania przed zakupem planów subskrypcji
• Użytkownicy zauważyli, że narzędzie działa z opóźnieniem podczas pracy na dużych zbiorach danych

💰Cennik Backstop Solutions

• Niestandardowy cennik

⭐ Oceny i recenzje Backstop Solutions

• G2: 4.7/5 (40 recenzji)
• Capterra: N/A (za mało ocen)

💡 Pro Tip: Zastanawiasz się jak skuteczne zarządzanie zasobami IT pomaga Twojemu Businessowi ? Możesz obniżyć koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo poprzez efektywne śledzenie i zarządzanie zasobami IT. Dlatego:

• Unikaj niepotrzebnych zakupów poprzez optymalizację wykorzystania istniejących zasobów IT
• Identyfikować i ograniczać ryzyko poprzez zapewnienie, że wszystkie zasoby są zaktualizowane i zgodne z przepisami
• Zoptymalizować operacje, wiedząc, jakie narzędzia i systemy są dostępne i spełniają swoją funkcję⚙

9. Satuit (🏆 Najlepszy do budowania relacji z inwestorami)

via Satuit Satuit to dostosowane do potrzeb oprogramowanie do zarządzania aktywami dla zarządzających majątkiem, firm private equity i zarządzających aktywami. Wyróżnia się w zarządzaniu relacjami, komunikacji z klientem i zgodności z przepisami.

Satuit ułatwia śledzenie e-maili i zarządzanie kontaktami z klientami. Pomaga również poprawić rozwój biznesu i zwiększyć zadowolenie klientów.

Jego płynna integracja z narzędziami takimi jak DocuSign i systemami Portfolios zwiększa dokładność cyklu pracy i wydajność operacyjną.

📍Najlepsze funkcje Satuit

• Śledzenie relacji z klientami za pomocą niestandardowych pulpitów zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym
• Monitorowanie zadań związanych ze zgodnością z przepisami dzięki ścieżkom audytu i funkcjom raportowania
• Automatyzacja śledzenia komunikacji w e-mailach, rozmowach i spotkaniach

🔍Limity Saturn

• Użytkownicy raportowali, że plany cenowe narzędzia nie są zbyt przejrzyste
• Interfejs użytkownika narzędzia nie jest zbyt intuicyjny

💰Ceny Satuit

• Satuit Essentials: 150 USD/miesiąc
• Satuit Premium: Od 200 USD/miesiąc
• Satuit Enterprise: Od 300 USD/miesiąc

⭐Oceny i recenzje Satuit

• G2: N/A (za mało ocen)
• Capterra: N/A (za mało ocen)

Oprogramowanie spełnia nasze potrzeby CRM i jest stale ulepszane. Zespół ds. relacji z klientem jest znakomity i zawsze dostępny, aby nam pomóc. Ponadto regularnie organizowane są webinaria szkoleniowe Recenzent na G2

10. Redtail CRM (🏆 Najlepszy do śledzenia danych klientów i zarządzania ich powiązaniami)

via Redtail CRM Redtail CRM to oprogramowanie do zarządzania aktywami dostosowane do potrzeb profesjonalistów finansowych, w szczególności doradców i planistów, w celu usprawnienia zarządzania powiązaniami z klientami.

Oferuje intuicyjny interfejs, który usprawnia cykl pracy, śledzenie danych klientów i automatyzację kluczowych zadań, takich jak masowy marketing e-mail i generowanie raportów.

Za pomocą Redtail można łatwo organizować rekordy klientów i potencjalnych klientów, a nawet automatyzować niektóre zadania, takie jak przypisywanie określonych działań klientom lub członkom zespołu. Pozwala to zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

📍Najlepsze funkcje Redtail CRM

• Bezproblemowe śledzenie danych klientów dzięki kompleksowym profilom, zapewniającym łatwy dostęp do kluczowych informacji
• Efektywna automatyzacja cykli pracy w celu zarządzania powtarzalnymi zadaniami i śledzenia postępów
• Integracja z narzędziami finansowymi, takimi jak Morningstar i Riskalyze w celu zwiększenia funkcji

🔍 Limity Redtail CRM

• Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika narzędzia jest przestarzały
• Oferuje limit integracji w porównaniu do innych popularnych rozwiązań CRM

💰 Ceny Redtail CRM

• Launch: $45/miesiąc za użytkownika
• Growth: $65/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: Ceny niestandardowe

⭐ Oceny i recenzje Redtail CRM

• G2: 4.3/5 (130 opinii)
• Capterra: 4.1/5 (80 opinii)

**Spersonalizowane e-maile marketingowe mogą zwiększyć współczynnik klikalności do zrobienia 14% i konwersji o 10%. CRM może pomóc w segmentacji odbiorców i dostosowaniu wiadomości. 🎯

Stwórz swoją markę w branży zarządzania aktywami z ClickUp!

Skuteczne zarządzanie aktywami ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów, zmniejsza koszty i minimalizuje ryzyko.

Przykładowo, zarządzający portfelem może korzystać z wymienionych powyżej platform CRM do zarządzania aktywami w celu śledzenia inwestycji klientów, analizowania trendów rynkowych i generowania niestandardowych raportów.

Jeśli jednak szukasz zaawansowanego i bogatego w funkcje narzędzia do zarządzania projektami finansowymi, przechowywania danych klientów i poprawy ich relacji, rozważ ClickUp.

Pomaga on śledzić aktywa, zarządzać harmonogramami konserwacji, generować raporty i współpracować z członkami zespołu - wszystko w ramach jednej platformy.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp i zrewolucjonizuj swój proces zarządzania aktywami!