영업 팀이 막 큰 거래를 놓쳤습니다. 가격이나 제품 적합성 때문이 아니라, 바쁜 한 주 동안 중요한 후속 이메일이 누락되었기 때문입니다. 익숙한 이야기죠?
스프레드시트와 스티키 노트를 통해 고객 관계를 관리하는 것은 구식일 뿐 아니라 수익 손실로 이어집니다.
성과가 우수한 영업 팀은 재능과 노력에만 의존하지 않습니다. 그들은 성공을 위해 올바른 영업 관리 소프트웨어를 활용합니다. 복잡한 영업 주기를 다루거나 운영 규모를 확장하려는 경우, 올바른 영업 관리 소프트웨어 솔루션은 목표를 달성하는 것과 큰 기회를 놓치는 것의 차이를 만들 수 있습니다.
좋은 영업 팀을 훌륭한 영업 팀으로 만드는 필수 영업 관리 소프트웨어 기능을 자세히 살펴보겠습니다.
⏰ 60초 요약
- 영업 관리 소프트웨어는 잠재 고객 발굴부터 거래 성사까지 전체 영업 프로세스를 간소화합니다
- 필수 기능에는 영업 파이프라인 관리, 보고, 작업 자동화, 팀 협업 도구 등이 포함됩니다
- 영업 팀을 위한 최고의 영업 관리 소프트웨어는 영업 프로세스, 팀 크기, 성장 플랜과 일치해야 합니다
- ClickUp은 고유한 워크플로우에 맞게 조정할 수 있는 맞춤형 영업 관리 소프트웨어를 제공합니다
- 영업 관리 소프트웨어의 키 이점으로는 효율성 향상, 팀 조정 개선, 데이터 기반 의사 결정 등이 있습니다
영업 팀 관리 소프트웨어란 무엇인가?
영업 관리 소프트웨어는 비즈니스의 영업 활동 계획, 실행, 최적화를 지원하는 전문 도구로, 영업 프로세스, 팀 성과, 고객 관계를 종합적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
영업 팀 관리 소프트웨어가 중요한 이유
영업 팀의 복잡성은 수동 추적 방법을 넘어섰습니다. 팀은 관계를 발전시키고, 기회를 추적하고, 성과 메트릭을 분석하는 작업을 동시에 수행해야 합니다. 이러한 작업은 기본적인 도구로는 처리하기 어렵습니다.
효과적인 영업 관리 소프트웨어는 추측을 배제하고, 관리 부담을 줄이며, 팀이 지속적으로 수익 목표를 달성하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
🧠 재미있는 사실: NCR(National Cash Register Company)의 설립자인 존 H. 패터슨은 현대적인 영업 관리 기법의 선구자로 크레딧을 받는 경우가 많습니다. 그는 최초의 영업 교육 매뉴얼인 "N. C. R. Primer"를 개발했고, 현대적인 영업 방법론의 기초를 다지는 체계적인 영업 프로세스를 확립했습니다.
영업 팀 관리 소프트웨어의 키 혜택
미팅 후속 조치 누락, 리드 추적 데이터 손실, 수동 데이터 입력으로 낭비되는 시간 등 적절한 도구를 사용하지 않는 영업 팀을 괴롭히는 고통스럽고 흔한 문제들이 있습니다. 올바른 영업 관리 소프트웨어가 이러한 어려움을 성장의 기회로 전환하는 방법을 살펴보겠습니다.
잃어버린 시간을 생산적인 판매 시간으로 바꾸세요
미국과 캐나다의 영업 팀은 업무 시간의 3분의 1 이상 을 관리 업무와 CRM 업데이트에 소비합니다.
영업 관리 소프트웨어를 사용하면 영업 팀이 마침내 가장 잘하는 일, 즉 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다. AI 기반 CRM 소프트웨어가 일상적인 작업을 처리하고 데이터 입력을 자동화하는 동안 영업 팀은 수익을 창출하는 의미 있는 고객 상호 작용에 에너지를 투자합니다.
추측에 의존하는 의사 결정 대신 데이터에 기반한 의사 결정
영업 관리 도구를 통해 영업 관리자는 실시간 데이터와 종합 보고서에 즉시 액세스할 수 있으므로, 자원 할당과 성과 개선에 관한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다. 모든 선택은 직관적 판단이 아닌 구체적인 통찰력에 의해 뒷받침됩니다.
의사소통 장벽을 허물다
공유 영업 대시보드와 중앙 집중식 커뮤니케이션 채널이 정보의 사일로 현상을 제거함으로써 팀 협업이 활성화됩니다. 모든 영업 팀원들이 우선순위와 진행 상황에 대해 지속적으로 소통함으로써 전반적으로 일관된 고객 경험을 보장합니다.
📮ClickUp Insight: 저희가 실시한 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 매일 평균 6건의 연결을 유지하고 있습니다. 이 연결은 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 도구 등을 통해 주고받는 여러 번의 핑(ping)을 수반합니다. 이러한 모든 대화를 한 곳에서 수렴할 수 있다면 어떨까요?
ClickUp을 사용하면 가능합니다! ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한 곳에 결합한 일용 앱입니다. 이 앱은 AI를 기반으로 작동하여, 여러분과 여러분의 팀이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다.
일관된 영업 프로세스 구축
산만한 워크플로우와 작별하고 표준화된 프로세스를 맞이하세요. 자동화된 리드 스코어링, 작업 관리, 사용자 정의 가능한 워크플로우를 통해 모든 리드가 적절한 관심을 받을 수 있도록 보장하는 동시에 조직 전체에서 최고의 영업 관리 실행 방식을 일관되게 따를 수 있습니다.
이러한 혜택의 영향은 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 영업 팀이 이러한 도구를 숙달함에 따라 자동화, 통찰력, 협업 기능을 활용하는 새로운 방법을 발견하게 되고, 그 결과 지속적으로 효율성을 개선하고 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있습니다.
💡 전문가 팁: 클라우드 기반 CRM을 선택하면 팀이 고객 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있어 원활한 협업과 최신 정보를 언제 어디서나 확인할 수 있습니다.
영업 팀 관리 소프트웨어의 필수 기능
거래를 놓치고, 후속 조치를 하지 못하고, 스프레드시트 작업에 시간을 허비하는 것은 수익을 놓치는 것과 같습니다.
하지만 올바른 영업 관리 소프트웨어를 사용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이 10가지 필수 영업 관리 기능은 영업 팀의 속도를 늦추는 일상적인 문제를 해결하여 더 많은 거래를 성사시키고, 고객 관계를 더 잘 관리하며, 성과를 높일 수 있도록 도와줍니다.
1. 파이프라인 관리
거래의 진행 상황이나 주의가 필요한 기회를 추적하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 칸반 보드, 목록 또는 대시보드와 같은 파이프라인 관리 기능은 영업 팀의 시각적 지휘 센터 역할을 하여 모든 거래의 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있도록 해줍니다.
거래가 단계별로 진행되는 것을 지켜보고, 장애물이 되기 전에 병목 현상을 파악하며, 기회를 놓치지 않도록 하십시오. 영업 관리자는 영업 예측을 더 잘할 수 있습니다. 영업 사원은 자신의 우선순위에 집중하고, 팀 전체가 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 수 있습니다.
2. 연락처 관리
이메일, 스티키 노트, 무작위 스프레드시트를 뒤져 고객 정보를 찾는 일은 이제 그만! 견고한 연락처 관리 시스템은 영업 팀에게 모든 상호 작용을 추적할 수 있는 신뢰할 수 있는 장소를 제공합니다.
커뮤니케이션 내역을 한눈에 볼 수 있고, 후속 알림을 설정할 수 있으며, 모든 담당자가 더 강력한 고객 관계를 구축하는 데 필요한 맥락을 파악할 수 있습니다. 모두가 같은 페이지에 있으면 거래를 성사시키는 것이 훨씬 쉬워집니다.
📮 ClickUp Insight: 직원의 4분의 1은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 키 세부사항이 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 확장되거나, 별도의 도구에 문서화되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 팀은 정보를 찾는 데 시간을 낭비하고, 일을 완료하는 데는 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.
ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일, 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain과 같은 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 액세스할 수 있습니다. "일에 대한 일"에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으십시오.
💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 사용하여 매주 5시간 이상을 회수할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상입니다. 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 가능합니다. 팀이 분기마다 생산성을 1주 더 높일 수 있다면 어떤 결과를 얻을 수 있을지 상상해 보세요!
3. 작업 자동화
관리자 업무로 인해 영업에 할애할 수 있는 시간을 빼앗기지 마세요. 작업 자동화는 후속 이메일, 거래 단계 업데이트, 작업 알림 설정과 같은 일상적인 활동을 처리하므로 영업 팀이 직접 처리할 필요가 없습니다.
수작업이 줄어들어 속도가 느려지는 작업이 줄어들면, 영업 담당자들은 관계 구축, 거래 성사, 매출 성장 촉진에 집중할 수 있습니다. 생산성과 영업 팀의 노력에 큰 도움이 됩니다.
👀 알고 계셨나요? AI/자동화 도구는 영업 사원들이 원격 판매를 더 효과적으로 할 수 있도록 돕는 상위 5개 도구 중 하나입니다.
🤖 작업 자동화를 처음 사용하십니까? 이 비디오를 보고 시작해 보세요:
4. 보고 및 분석
직감에 의존하지 말고 데이터를 바탕으로 의사 결정을 내리십시오. 포괄적인 보고 도구를 사용하면 원시 영업 데이터를 가치 있는 통찰력으로 전환할 수 있습니다. 키 영업 성과 지표를 추적하고, 영업 전략을 개선하고, 팀이 집중해야 할 부분을 정확히 파악하여 매출 성장을 촉진하십시오.
무엇이 효과가 있고, 무엇이 효과가 없는지를 알면 영업 팀의 성과 최적화는 제2의 천성이 됩니다.
5. 팀 협업
단편적인 의사소통과 사일로화된 정보는 영업 팀의 속도를 늦춥니다. 내장된 협업 도구는 모든 사람이 같은 페이지에 있도록 유지합니다. 목표 조정, 최고의 실행 방식 공유, 복잡한 거래 조정 등이 가능합니다. 빠른 업데이트든 심층적인 전략 세션이든, 팀은 더 스마트하게 일하고 더 많은 거래를 함께 성사시킬 수 있습니다.
6. 통합 기능
툴 사이를 계속 이동하고 데이터를 수동으로 업데이트하는 데 지치셨습니까? 통합 기능은 영업 관리 소프트웨어를 이메일, 달력, 마케팅 플랫폼과 같은 키 비즈니스 앱과 연결합니다.
이중 데이터 입력에 작별을 고하고 모든 것을 동기화 상태로 유지하는 간소화된 워크플로우를 환영하세요. 그러면 팀이 관리자 업무에 얽매이지 않고 계속해서 판매에 집중할 수 있습니다.
📮ClickUp Insight: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 사용하는 경향이 4배 더 높지만, 성과가 높은 팀은 도구 키트를 9개 이하의 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지합니다. 하지만 하나의 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요?
ClickUp은 업무용 모든 것을 아우르는 앱으로서, AI 기반의 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨습니까? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무를 가시화하여 AI가 나머지 작업을 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다.
7. 모바일 액세스
퇴근 후에도 영업은 계속됩니다. 모바일 액세스를 통해 팀원들은 클라이언트와 회의 중이거나, 여행 중이거나, 원격 근무를 하고 있을 때에도 거래를 업데이트하고, 고객 데이터를 확인하고, 협업할 수 있습니다. 더 이상 정보를 찾기 위해 허둥대지 않아도 됩니다. 필요한 모든 것이 주머니에 들어 있습니다.
8. 문서 관리
👀 알고 계셨나요? 최근에 실시한 설문조사에 따르면, 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 작업에 대한 파일, 메시지 또는 추가적인 맥락을 찾는 데 소비하고 있습니다. 이는 단 몇 초밖에 걸리지 않는 일에 일주일의 거의 40%를 낭비하고 있다는 것을 의미합니다!
최신 제안서나 영업 자료를 찾는 데 시간을 낭비하지 마세요. 탄탄한 문서 관리 시스템은 모든 영업 자료를 한 곳에 보관하고, 버전을 추적하며, 모든 사람이 최신 문서로 일할 수 있도록 합니다. 키 영업 지원 파일을 쉽게 저장, 공유, 액세스할 수 있으므로 팀이 체계적이고 효율적으로 일할 수 있습니다.
9. 목표 설정과 추적
큰 목표는 부담스러울 수 있지만, 목표 설정 도구를 사용하면 관리 가능한 마일스톤으로 세분화할 수 있습니다. 진행 상황을 실시간으로 추적하고, 팀의 동기를 유지하며, 영업 리더와 관리자에게 효과적인 코칭에 필요한 통찰력을 제공하세요. 모두가 자신이 무엇을 위해 일하고 있는지 알고 있으면 목표를 달성하는 것이 자연스러운 일이 됩니다.
10. 보안 및 규정 준수
영업 데이터는 매우 중요하므로 보호해야 합니다. 보안 및 규정 준수 기능은 역할 기반 액세스, 암호화, 감사 추적 기능을 통해 고객 정보를 보호합니다. 팀이 장애물 없이 일할 수 있도록 하면서도 업계 규정을 준수할 수 있습니다. 안전하고, 보안이 철저하며, 영업 팀에 친화적입니다.
위의 각 기능은 서로 협력하여 원활하고 효율적인 시스템을 만들어 줍니다. 이 시스템은 영업 팀이 바쁜 업무에 얽매이지 않고 영업에 집중할 수 있도록 해 줍니다. 이러한 기능들을 적절히 조합하면, 수동 프로세스의 단편적인 조합을 효율적인 영업 시스템으로 전환하여 효율성을 높이고, 더 많은 거래를 성사시키며, 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.
📚 함께 읽기: SaaS를 위한 제품 주도 영업 전략을 구현하는 방법
적합한 영업 관리 소프트웨어를 선택하는 방법
영업 팀을 위한 소프트웨어 도구를 선택하는 것은 집을 사는 것과 비슷합니다. 서류상으로 보면 멋져 보일지 모르지만, 실제로 살기 시작하면 배수구가 새거나 벽난로가 고장 나거나 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다.
영업 팀의 사명감도 판매량만큼이나 중요합니다. 영업 소프트웨어를 잘못 선택하면 영업 사원의 불만, 복잡한 고객 데이터, 수익 기회 손실 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 저희가 명확하고 후회 없는 접근 방식으로 이러한 결정을 내리는 데 도움을 드리겠습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
영업 팀의 기본부터 시작하세요
기존 영업 프로세스를 자세히 설명하는 것으로 시작하십시오. 리드 확보부터 거래 성사까지 모든 단계를 문서화하십시오. 거래가 중단되는 경향이 있는 단계는 어디입니까? 가장 시간이 많이 걸리는 작업은 무엇입니까?
이러한 병목 현상을 정확히 파악하면 가장 값진 기능을 제공하는 기능에 집중할 수 있습니다. 제안서 생성이 골칫거리라면, 강력한 문서 관리 기능과 제안서를 더 잘 조정할 수 있는 AI 지원 기능을 갖춘 소프트웨어를 찾아보세요. 후속 조치가 부족한 경우, 반복 알림 또는 자동화된 넛지 및 후속 조치 시퀀스를 우선순위로 두어야 합니다.
목표? 가장 큰 어려움을 정면으로 해결할 수 있는 시스템을 찾으십시오.
팀의 기술적 준비 상태를 평가하십시오
최고의 영업 관리 도구는 팀이 실제로 사용할 수 있는 도구입니다. 아무리 기능이 뛰어난 도구라 할지라도 사용하기 불편하거나 복잡하다면 아무 소용이 없습니다.
데모를 예약하고 인터페이스와 워크플로우에 대한 피드백을 수집하여 경영진뿐만 아니라 팀 전체의 의견을 수렴하세요. 팀의 스타일에 맞는 CRM 소프트웨어와 기타 도구를 선택하고, 팀의 일하는 방식을 강제로 바꾸지 마세요.
👀 알고 계셨나요? 미국과 캐나다에서 할당량의 150%를 달성하거나 초과 달성한 셀러의 80%가 다른 셀러의 58%에 비해 일주일에 한 번 이상 영업 기술을 사용합니다.
총 소유권 비용을 계산합니다
월 구독료는 빙산의 일각에 불과합니다. 설정, 교육, 통합, 잠재적인 관리자 비용을 고려해야 합니다. 주요 기능이 유료로 제공됩니까? API 액세스에 추가 비용이 듭니까?
즉각적인 비용과 장기적인 비용을 모두 포함하는 완전한 예산은 예상치 못한 비용을 피하는 데 도움이 되며, 선택한 소프트웨어가 현명한 투자임을 보장합니다.
통합 요구 사항 평가
CRM은 기존 도구와 원활하게 연결되어야 합니다. 다음을 확인하십시오.
- 손쉽게 리드를 육성하는 이메일 마케팅 소프트웨어
- 원활한 청구에 필요한 회계 도구, 그리고
- 영업 후 워크플로우를 단순화하는 고객 서비스 소프트웨어
기업용 CRM 솔루션을 선택하기 전에 이러한 통합을 지도화하십시오.
필수적인 도구와 동기화되지 않는 시스템은 문제를 해결하는 것보다 더 많은 문제를 야기하여 영업 팀의 업무 속도를 늦출 수 있습니다.
📚 함께 읽기: CRM 프로세스를 최적화하는 단계
확장성을 위한 플랜
앞으로 몇 달을 넘어 생각하십시오 — 맞춤형 CRM 소프트웨어가 팀과 함께 성장할 수 있을까요? 유연한 가격 책정 계층, 확장된 기능 세트, 사용자, 거래 또는 사용자 지정 필드에 대한 한도를 확인하십시오. 숨겨진 제약 조건은 나중에 비용이 많이 들 수 있습니다.
비싼 업그레이드를 강요하지 않고 장기적인 성장을 지원하는 CRM 솔루션을 선택하십시오.
보안 및 규정 준수 확인
민감한 고객 데이터를 다루는 경우, 보안은 선택 사항이 아닙니다. CRM 솔루션이 GDPR이나 HIPAA와 같은 업계 표준을 충족하는지 확인하십시오. 암호화, 백업 정책, 재해 복구 플랜에 대해 문의하십시오.
보안 수준이 취약한 시스템은 고객 관계와 평판을 위험에 빠뜨립니다. 보호 수준을 낮추지 마십시오.
👀 알고 계셨나요? GDPR은 세계에서 가장 엄격한 프라이버시 법 중 하나로 간주되며, 데이터 보호에 대한 황금 표준을 설정합니다. 그리고 유럽 법일지라도, 전 세계 모든 기업은 EU 시민의 데이터를 취급할 경우 GDPR을 준수해야 합니다.
고객 지원 품질 테스트
고객 지원은 CRM 솔루션 사용 경험을 좌우할 수 있습니다. 커밋하기 전에 응답 시간, 전문성, 이용 가능한 지원 채널을 테스트하세요. 지원 품질을 강조하는 리뷰를 읽어보세요. 문제가 발생했을 때 빠르고 신뢰할 수 있는 도움이 필요합니다. 느리거나 도움이 되지 않는 지원팀은 전체 CRM 프로세스를 방해할 수 있습니다.
맞춤형 기능 평가
두 개의 영업 프로세스가 동일한 경우는 없습니다. CRM 소프트웨어 솔루션은 여러분의 작업 흐름에 맞춰야 하며, 그 반대가 되어서는 안 됩니다. 사용자 정의 가능한 필드, 워크플로우, 보고서가 있는 솔루션을 우선적으로 선택하십시오. 경직된 시스템은 해결 방법을 강요하여 비효율성을 초래합니다. 올바른 CRM 프로세스는 불필요한 타협 없이 팀의 고유한 요구에 부합합니다.
구현 리소스 확인
온보딩이 중요합니다. 구현 타임라인, 교육 자료, 마이그레이션 지원에 대해 자세히 질문하십시오. 공급업체가 기존 데이터의 이전을 도와줄까요? 템플릿과 최고의 실행 방식을 제공합니까? 원활한 구현은 성공적인 도입을 위한 기반을 마련합니다.
사용자 피드백 수집
공급업체 데모를 넘어 소프트웨어를 사용하여 귀하의 비즈니스와 연결하십시오. 그들이 직면한 도전은 무엇입니까? 그들이 좋아하는 것은 무엇입니까? 온라인 리뷰도 도움이 되지만, 솔직한 대화는 일상적인 사용성에 대한 더 심오한 통찰력을 제공합니다.
영업 관리 소프트웨어를 선택하는 것은 단순한 기술적 결정이 아니라 팀의 성공을 위한 투자입니다. 시간을 충분히 갖고, 주요 이해관계자의 참여를 유도하고, 현재 필요를 충족하는 동시에 미래의 성장을 위한 설정을 제공하는 영업 관리 솔루션을 찾아보세요.
영업 팀 관리를 위해 ClickUp을 사용하는 방법
ClickUp은 단순한 영업 도구가 아닙니다. 영업 팀의 운영 방식을 변화시키는 업무용 앱입니다. ClickUp은 강력한 기능과 직관적인 디자인을 결합하여 영업 팀이 거래를 추적하고, 관계를 관리하고, 더 많은 비즈니스를 효율적으로 성사시킬 수 있는 중앙 집중식 영업 프로젝트 관리 및 고객 관계 관리 허브를 만듭니다.
자동차 수리점 관리 플랫폼인 Shopmonkey에 문의해 보세요. ClickUp을 도입한 후 검토 및 승인 주기가 50% 단축되었습니다.
인간의 오류 요소를 제거하고 자동화를 통해 다음 단계를 알려줌으로써 우리 팀은 중요한 프로젝트 마일스톤을 놓치지 않을 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다
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ClickUp은 하나의 영업 관리 시스템에 강력한 기능을 결합하여 통합 영업 작업 공간을 만듭니다.
ClickUp의 영업 팀 기능
상황 전환은 팀의 생산성을 저하시키는 요소입니다. 저희 연구에 따르면, 일의 방해 요소 중 42%가 플랫폼을 오가며 이메일을 관리하고, 회의 사이를 오가는 데서 비롯된다고 합니다.
ClickUp for Sales Teams는 모든 것을 한 곳에 보관하므로 플랫폼 사이를 계속 이동할 필요가 없습니다. ClickUp CRM에서 리드 관리, 고객 온보딩, 거래 관리를 한 곳에서 관리할 수 있으므로 정보 손실에 대한 걱정을 하지 않아도 됩니다.
어디서부터 시작해야 할지 모르시겠습니까? ClickUp 영업 CRM 템플릿을 확인해 보세요. 이 템플릿은 초기 접촉부터 성사된 거래까지 모든 고객 상호 작용을 추적할 수 있는 체계적이면서도 유연한 시스템을 제공합니다. 영업 팀은 상세한 기록을 유지하고, 참여를 모니터링하며, 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다
이 영업 관리 템플릿은 필드 영업 팀이 다음을 할 수 있도록 지원합니다:
- 모든 단계에서 잠재 고객을 추적할 수 있는 맞춤형 보기 만들기
- 고객 활동에 따라 자동화된 후속 알림 설정
- 영업 파이프라인 상태와 전환율에 대한 상세한 보고서를 생성합니다
- 관련 고객 정보를 캡처하기 위해 데이터 필드를 맞춤화하세요
📖 참고: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시와 그 활용 사례
이 기초 위에 구축된 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 영업 프로세스를 간소화하고 결과를 이끌어 냅니다. 이 시각적이고 직관적인 시스템은 영업 주기의 모든 단계에서 거래를 관리하는 데 도움이 됩니다.
잠재 고객을 검증하든, 최종 조건을 협상하든, 영업 파이프라인 템플릿은 명확한 가시성과 일관된 프로세스 실행을 보장합니다.
이 템플릿을 사용하면 팀은 다음을 할 수 있습니다.
- 사용자 정의 가능한 보드 보기로 거래 진행 상황 시각화
- 영업 파이프라인의 거래 값을 계산하고 수익을 자동으로 예측
- 일관된 프로세스 실행을 위해 단계별 작업 템플릿 설정
- 키 메트릭과 단계 간 전환율을 추적
- 상태 업데이트와 팀 알림을 자동화하세요
🧠 재미있는 사실: '콜롬보 클로즈'는 고전 TV 쇼 '콜롬보'의 탐정에서 영감을 받은 영업 팀의 영업 마무리 기법입니다. 이 기법은 대화가 끝날 것 같을 때 중요한 질문을 던지는 것입니다. 예상치 못한 질문은 잠재 고객의 실제 반대를 드러낼 수 있으며, 영업 사원에게 거래를 마무리할 수 있는 또 다른 기회를 제공합니다.
영업 프로세스를 강화하기 위해 실시간 통찰력이 필요하십니까? ClickUp 대시보드는 Burnup 차트와 Velocity 차트 같은 강력한 시각화 도구를 제공하여 팀의 영업 목표 진행 상황을 추적하고 수익에 영향을 미치기 전에 파이프라인의 병목 현상을 파악할 수 있도록 해줍니다.
15가지 이상의 ClickUp 보기를 통해 더 깊이 파고들어 보세요 — 리드를 관리하려면 목록 보기를 사용하고, 거래 단계를 추적하려면 보드 보기를, 제안서 또는 후속 조치 마감일을 모니터링하려면 타임라인 보기를 사용하세요. 이러한 도구를 사용하면 전환율을 분석하고, 영업 추세를 예측하고, 팀이 목표에 집중하여 더 빨리 거래를 성사시킬 수 있도록 할 수 있습니다.
ClickUp 채팅은 대화 및 협업을 CRM 도구에 바로 적용할 수 있도록 해 주므로, 팀원들이 끝없는 이메일 체인 없이도 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 작업, 코멘트, 채팅을 사용하여 대화의 맥락을 유지하고 제안서부터 표준 운용 절차(SOP)에 이르기까지 모든 것을 공유 ClickUp 문서에 저장하세요.
ClickUp의 기본 AI 비서인 ClickUp Brain을 사용하면 영업 팀은 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- 작업과 문서를 뒤지지 않고도 작업 공간에서 키 계정에 대한 정보를 가져옵니다
- 전화 상담 스크립트, 홍보용 이메일 템플릿, 원페이지, 배틀 카드 등 영업 팀을 위한 콘텐츠를 즉석에서 만들어 보세요. 마치 주머니에 콘텐츠 팀이 있는 것과 같습니다
- 오래된 거래를 검토하고, 파헤치지 않고도 완전한 맥락을 파악할 수 있습니다. 지금까지 일어난 모든 일에 대한 요약을 빠르게 얻을 수 있습니다
- 영업 팀의 회의 노트, 발견 노트, 클라이언트와의 대화 내용을 즉시 요약할 수 있으므로, 후속 조치나 주요 이의 제기를 놓치지 않습니다
ClickUp은 여러분의 워크플로우를 효율적으로 만들어 줍니다. 맞춤형 상태, 사용자 정의 필드, 작업 템플릿 저장은 이러한 과정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
수익 추적, 계약 관리, 잠재 고객 점수 매기기가 필요하십니까? 문제 없습니다. ClickUp은 팀의 고유한 요구에 맞게 조정되므로 소프트웨어 관리 대신 거래 성사에 집중할 수 있습니다.
💡 프로 팁: 영업 팀의 통화 내용을 노트에 기록하는 작업을 자동화하여 대화에 집중하고 더 나은 관계를 구축하고 싶으십니까? ClickUp AI Notetaker를 사용해보세요!
영업 팀 관리 소프트웨어의 기능으로 해결할 수 있는 일반적인 문제와 그 해결 방법
조직의 무질서와 부실한 후속 조치는 영업 팀의 생산성과 수익에 악영향을 미칩니다. 올바른 영업 관리 소프트웨어는 팀이 조직을 유지하고, 잠재 고객을 추적하며, 놓친 기회를 성공으로 전환하는 데 도움이 됩니다.
이러한 일반적인 장애물을 살펴보고, 올바른 영업 관리 소프트웨어가 어떻게 이를 개선의 기회로 전환하는지 알아보겠습니다.
산재된 정보
영업 팀원들은 고객 정보를 모으기 위해 스프레드시트, 이메일 스레드, 영업 전화, 채팅 메시지 사이를 오가며 몇 시간을 보냅니다. 이로 인해 어색한 고객 대화가 이루어지고 중요한 세부 사항이 뒤섞여 기회를 놓치게 됩니다.
👉🏼 해결책: 중앙 집중식 영업 관리 시스템은 모든 상호 작용, 문서, 고객 세부 정보를 한 곳에 보관하여 영업 담당자가 정보에 입각한 맞춤형 참여를 위해 필요한 모든 것을 확보할 수 있도록 합니다.
수동 데이터 입력
끝없는 스프레드시트 업데이트와 시스템 간 데이터 복사는 영업 시간을 갉아먹습니다. 영업 담당자들은 회의 준비 대신 저녁 시간을 관리자 업무에 할애합니다.
👉🏼 해결책: 자동화된 데이터 흐름과 스마트 양식은 지루한 수동 입력을 없애고, 정보를 정확하게 유지하며, 영업 담당자가 거래 성사에 집중할 수 있도록 해줍니다.
일관성 없는 후속 조치
가장 체계적인 영업 팀조차도 후속 조치를 제대로 하지 못하는 경우가 많습니다. 지연은 거래를 망치고, 바쁜 기간에 유망한 잠재 고객을 놓치게 됩니다.
👉🏼 해결책: 자동화된 알림, 작업 할당, 이메일 순서 등을 통해 후속 조치를 일관되고 신뢰할 수 있는 프로세스로 전환할 수 있습니다.
가시성 부족
영업 관리자들은 영업 파이프라인의 상태와 팀 성과를 추적하는 데 있어 종종 눈이 멀어 있습니다. 그들은 민첩한 의사 결정에 필요한 실시간 통찰력을 포착하지 못하는 구식 월간 보고서에 의존합니다.
👉🏼 해결책: 실시간 대시보드와 분석은 즉각적인 통찰력을 제공하여 관리자가 생산성을 향상시키고 병목 현상을 해결하기 위해 데이터 기반의 의사 결정을 사전에 내릴 수 있도록 도와줍니다.
팀 조정
분산된 커뮤니케이션은 중복된 연락, 전달 누락, 중요한 세부 사항 누락으로 이어집니다.
👉🏼 해결책: 달력 공유, 명확한 작업 할당, 실시간 업데이트를 통해 모든 사람이 일관성을 유지하고 효율적으로 일할 수 있습니다.
이러한 핵심 과제를 해결함으로써 영업 관리 소프트웨어는 비효율성을 해결하는 것 이상의 역할을 수행합니다. 영업 팀 전체의 운영 방식을 변화시켜 팀의 생산성과 전략적 역량을 향상시키고 성공을 보장합니다.
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올바른 영업 관리 소프트웨어를 선택하는 것은 단순히 기능만 확인하는 것이 아니라, 변화에 관한 것입니다. 파이프라인 관리, 자동화, 분석과 같은 올바른 도구는 함께 작동하여 산재된 정보를 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 일관된 후속 조치를 보장하고, 팀 조정을 개선합니다.
ClickUp은 모든 필수 CRM 구성 요소를 하나의 직관적인 플랫폼에 결합하여 사용자의 요구에 맞게 조정되는 원활하고 효율적인 영업 팀 생태계를 만듭니다. 운영을 간소화하고 생산성을 높이며 거래 성사에 집중하세요.
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