CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 비즈니스가 고객 정보와 영업 팀을 구성하고 관리하는 데 도움을 줍니다. 조직이 성장함에 따라 워크플로우와 데이터 요구 사항이 확장됩니다. 효율성을 유지하고 개선하려면 기업은 이러한 요구 사항을 충족하도록 시스템을 맞춤화할 수 있어야 합니다.
따라서 맞춤형 CRM 소프트웨어 솔루션 은 영업팀 성공의 근간이 됩니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스부터 영업 파이프라인과 고객 데이터에 대한 인사이트를 제공하는 맞춤형 보고서에 이르기까지, 올바른 맞춤형 CRM 소프트웨어는 영업 관리를 예술적인 양식으로 바꿀 수 있습니다.
이 블로그에서는 고도로 사용자 정의 가능한 CRM 소프트웨어를 통해 영업 및 매출 성장을 극대화하고자 하는 영업 팀을 위한 최고의 옵션에 대해 설명합니다.
몇 가지 맞춤형 옵션에 대해 설명합니다 CRM 대안 -연락처 기록을 저장하고, 고객 상호 작용을 강화하며, 영업 전략을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계된 도구.
맞춤형 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
사용자 지정 가능한 CRM 시스템을 검색할 때는 영업팀과 비즈니스 요구사항에 맞는 기능의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다. 찾아보세요:
- 사용자 정의 및 유연성 사용자 정의 필드, 드래그 앤 드롭 인터페이스, 사용자 지정 가능한 대시보드 등 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하는 유연한 CRM 소프트웨어를 선택하여 영업 팀의 특정 요구 사항에 맞게 시스템을 조정하세요
- 통합 기능: 맞춤형 CRM 시스템이 팀에서 사용하는 다른 비즈니스 도구 및 플랫폼과 원활하게 통합되도록 하세요. 여기에는 통합 워크플로우를 위한 마케팅 자동화, 프로젝트 관리, 고객 참여 도구가 포함됩니다
- 확장성: 비즈니스와 함께 성장하는 맞춤형 CRM 소프트웨어를 선택하세요. 중소기업을 지원하고 확장하는 고객 데이터, 영업 파이프라인 및 비즈니스 프로세스를 수용할 수 있도록 확장 가능해야 합니다
- 고급 보고 및 데이터 분석 기능: 맞춤형 보고서와 상세한 분석을 생성할 수 있는 고객 관계 관리 소프트웨어를 선택하세요. 이를 통해 데이터, 영업 예측 및 고객 상호 작용을 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다
- 영업 및 마케팅 작업 자동화 : 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 고객 관계 관리 도구를 선택하세요반복적인 작업 자동화 영업팀의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 많은 플랫폼에서CRM용 AI 도구 상담원이 일상적인 작업을 수행 할 수 있도록 도와줍니다
- 강력한 고객 지원: 다음과 같이 우수한 고객 지원을 제공하는 CRM 시스템 제공자를 선택하세요교육 리소스, 고객 참여 오퍼링 및 기술 지원을 제공하여 원활한 구현 및 사용을 보장합니다
- 데이터 보안: 고객 데이터를 보호하고 데이터 보호 규정을 준수할 수 있도록 강력한 데이터 보안 조치를 갖춘 맞춤형 CRM 소프트웨어를 우선시합니다
2024년 최고의 맞춤형 CRM 소프트웨어 시스템 10가지 시스템
비즈니스에서 영업 팀의 워크플로우를 효율적으로 관리할 수 있는 강력한 CRM 소프트웨어가 많이 있습니다. 영업팀과 고객 관리 환경을 재정의할 수 있는 최고의 맞춤형 CRM 도구를 목록으로 정리했습니다.
1. ClickUp
프로젝트 관리 도구와 CRM을 하나의 플랫폼, ClickUp에 보관하세요
ClickUp의 맞춤형 프로젝트 관리 플랫폼 는 작업 관리 이상의 기능을 제공합니다 협업 CRM 영업 팀의 고유한 워크플로우와 선호도에 맞춘 시스템입니다.
영업팀의 팀을 위한 ClickUp CRM 솔루션 에서는 맞춤형 보기와 대시보드를 활용하여 운영 스타일을 완벽하게 반영하는 고객 관계 관리 도구를 설계할 수 있습니다.
이러한 맞춤형 기능을 통해 비즈니스는 가장 중요한 데이터에 집중하여 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
플랫폼의 강력한 자동화 기능과 사용자 정의 필드를 통해 비즈니스에 꼭 맞는 CRM 시스템 대시보드를 구축할 수 있어 효율성을 향상하고 영업 프로세스 지도 간소화 .
또한, 내장된 AI 지원 기능을 통해 팀은 이메일 초안 작성부터 작업 진행 상황 파악에 이르는 모든 것에서 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
ClickUp을 통해 지역 보기 또는 캠페인 보기에서 이니셔티브의 진행 상황을 보여줄 수 있습니다. 여기에는 실행 중인 활동 유형과 태그가 지정된 퍼널 단계도 포함됩니다. 이렇게 하면 고위 경영진이 프로젝트의 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다
다리아 기르주, Finastra
ClickUp 최고의 기능
- 실시간 추적: 사용자 정의 가능한ClickUp 대시보드 를 사용하면 50개 이상의 대시보드 위젯 중에서 선택하여 고객 생애 가치, 평균 거래 크기, 영업 성과 등과 같은 중요한 메트릭의 개요 보기를 맞춤형으로 만들 수 있습니다. Teams는 모든 중요한 영업 및 마케팅 메트릭을 하나의 보기에 표시할 수 있으며, 실시간으로 업데이트됩니다.
ClickUp CRM으로 완벽한 고객 데이터베이스를 구축하세요
- 자동화를 통한 효율성: 반복적인 작업에 대한 트리거를 설정하세요ClickUp 자동화를 사용하면 지속적인 수동 개입 없이도 영업 프로세스가 원활하고 효율적으로 실행되어 시간을 절약하고 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, CRM에서 잠재 고객의 상태가 '마감됨'으로 변경될 때마다 영업 팀을 위해 새로운 인보이스 발행 작업을 생성할 수 있습니다
clickUp 자동화를 사용하여 특정 이벤트 또는 조건에 의해 트리거되는 자동화된 작업 생성_ 이메일 통합 및 관리 완전히 사용자 정의할 수 있는 CRM 플랫폼인 CompanyHub는 원활한 양방향 이메일 동기화, 강력한 자동화, 동적 보고 기능 등을 제공합니다. 이 CRM은 드래그 앤 드롭 도구로 데이터를 정리합니다.
이를 통해 영업 팀의 파이프라인을 간소화하고, 클릭 한 번으로 문서를 생성하고, 통찰력 있는 분석을 제공할 수 있습니다. 복잡한 영업 프로세스를 간소화하고, 리드 관리를 개선하고, 최소한의 설정 시간으로 고객과의 상호작용을 업그레이드하는 데 사용할 수 있습니다.
회사 허브 주요 기능
- 특정 프로세스 및 고객 관리 요구 사항에 맞게 맞춤형 CRM을 조정하세요
- 반복적인 작업, 후속 조치 및 이메일 캠페인을 자동화하여 효율성을 높이고 수동 작업을 줄입니다
- 간소화된 디자인과 탐색을 통해 영업 팀의 프로세스를 빠르게 조정하고 최적화하세요
- 동적 보고 도구와 대시보드를 사용하여 영업팀 관리 및 고객 행동에 대한 실시간 인사이트 제공
회사 허브 한도
- Salesforce와 같은 대규모 플랫폼의 광범위한 타사 앱 마켓플레이스 및 통합 생태계가 부족할 수 있습니다
- 고급 사용자 지정 및 자동화 기능은 맞춤형 CRM을 처음 사용하는 비즈니스에 학습 기간이 필요할 수 있습니다
CompanyHub 가격
- 생산성: 사용자당 월 $21
- 자동화: 사용자당 월 $36
- 가속화: 사용자 당 월 $ 64
회사 허브 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (22개 리뷰)
팀에 가장 적합한 맞춤형 CRM 솔루션 찾기
소규모 스타트업이든 대기업이든, 이러한 맞춤형 CRM 시스템은 영업 전략을 수립하고 고객 관계를 심화하며 성장을 가속화할 수 있는 도구를 제공합니다.
완전 맞춤형 CRM 소프트웨어 솔루션은 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 성공하고자 하는 모든 영업 팀의 초석입니다.
영업 관리 및 고객 참여 전략을 혁신할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 살펴보고 맞춤형 CRM 솔루션이 어떻게 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어올리는지 알아보세요. 지금 ClickUp 여정 시작하기 !