모든 성공적인 비즈니스를 연결하는 공통 스레드는 깊은 고객 관계입니다. 모든 건강한 관계는 신뢰를 바탕으로 구축됩니다. 그리고 사람들은 신뢰하는 사람과 비즈니스를 합니다.
고객 관계 관리자는 비즈니스와 고객 사이의 가교 역할을 합니다. 고객 관계 관리자는 고객이 문제를 해결하고 비즈니스를 성장시키기 위해 신뢰하는 사람입니다.
고객 관계 관리자는 클라이언트의 기대치를 관리하고, 피드백을 추적하고, 영업 파이프라인과 마케팅 자동화를 이해하고, 커뮤니케이션과 데이터를 관리하고, 고객 만족을 보장해야 합니다. 올바른 기대치를 설정하고 어려운 사람과 상황을 관리하는 방법을 아는 것은 말할 것도 없습니다.
이처럼 높은 기대치를 충족하고 고객 관계 관리자로서 성장하기 위해서는 지속적인 교육과 스킬 업이 필요합니다.
CRM 인증에 등록하는 것은 CRM 최고의 실행 방식에 대한 전문성과 지식을 개발할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 다행히도 많은 CRM 인증은 전문 CRM 전문가가 되기 위해 필요한 기술과 지식을 개발하는 데 도움이 됩니다.
**CRM 인증이란 무엇인가요?
고객 관계 관리(CRM) 자격증은 다음 분야에 대한 개인의 지식을 검증합니다 클라이언트 관계 관리 cRM 보고서, 플랫폼, 영업팀, 마케팅 자동화 및 데이터 관리를 개발합니다.
이 자격증은 고객 데이터 분석, 고객 서비스, 영업팀, 마케팅 자동화를 다룹니다. CRM 인증 프로그램을 통해 다양한 CRM 전략, CRM 플랫폼, 사용 사례, 기술 및 최고의 실행 방식에 대한 폭넓은 이해를 습득할 수 있습니다.
CRM 자격증 취득의 이점 자격증 취득의 혜택
조직은 CRM 인증, 특히 공신력 있는 기관에서 인증한 인증에 큰 가치를 부여합니다. 자격증을 취득하면 특히 새로운 고객 참여 전략을 개발하는 데 있어 높은 가치를 지닌 팀원이 될 수 있습니다. 그리고 더 많은 혜택이 있습니다:
- 생산성 향상: CRM 인증 과정은 사용 가능한 리소스를 사용할 수 있는 도구와 기술을 제공하고생산성 향상. 제공 능력을 향상시키는 것 외에도 회사의 영업, 마케팅 및 고객 만족도를 향상시킵니다
- 경쟁 우위 및 적응력: 자격증은 동료보다 앞서 나가는 데 도움이 됩니다. 또한 최신 업계 트렌드와 기술에 대한 적응력이 뛰어나고 CRM 분야의 잠재적 리더로 자리매김할 수 있습니다
- 글로벌 인지도: 일부 CRM 자격증은 국제적으로 인정받기 때문에 해외에서 기회를 모색하는 데 도움이 됩니다
- 네트워킹 기회: CRM 인증 전문가가 되면 업계 전문가로 구성된 독점 커뮤니티의 일원이 됩니다. 커리어의 후반 단계에서 활용할 수 있는 지식과 연결을 가진 다른 CRM 전문가들과 네트워크를 형성할 수 있습니다
- 비즈니스 성장: CRM 전문가로서 조직에서 클라이언트 관계를 관리하는 방식을 바꾸고, 영업을 촉진하고, 마케팅 자동화를 구현하세요. 그 결과 고객 유지율이 높아지고 수익이 향상됩니다
- 경력 향상: 조직은 장기적인 CRM 솔루션을 제공하고, 보다 원활한 워크플로우를 구축하며, 고객 만족도를 극대화할 수 있는 CRM 자격증을 보유한 직원을 원하고 있습니다
이제 CRM 인증이 얼마나 가치 있는지 알게 되었습니다. 다음 작업은 적합한 CRM 인증 프로그램을 찾는 것입니다. 많은 옵션이 있으며 올바른 것을 선택하는 것이 중요합니다.
자신의 커리어에 가장 적합한 CRM 자격증을 찾는 방법
최고의 CRM 자격증 10가지 목록을 엄선했습니다. 다음 측면을 기준으로 적합한 자격증을 선택하세요.
- 경력 목표: 연마하고자 하는 특정 기술을 파악하는 것부터 시작하세요. CRM 인증 프로그램은 마케팅, 고객 서비스, 영업팀, 데이터 관리 등 다양한 분야의 전문가를 대상으로 합니다. 따라서 자신의 커리어 궤적에서 부족한 부분을 채워줄 수 있는 프로그램을 선택하세요.
- 전문성: 전문성을 쌓고 싶은 분야에 초점을 맞춘 CRM 인증 프로그램을 선택하세요. 마케팅 자동화를 마스터하고 싶다면 해당 분야에 특화된 프로그램을 선택하세요
- 시장 평판: 추천이 많고, 리뷰가 좋으며, 업계에서 평판이 좋은 CRM 인증 프로그램을 선택하세요
- 비즈니스 적용성: 프로그램 커리큘럼을 검토하여 가르치는 도구와 기술이 자신의 비즈니스와 업계에 적용 가능한지 확인하세요. 예를 들어, 일부 자격증은 영업팀 전문성 구축에만 초점을 맞추고, 다른 프로그램은 데이터 관리에 중점을 둡니다. 두 가지 과정을 따로 수강하는 대신, 비즈니스에 필요한 것이 있다면 두 가지 모두에 초점을 맞춘 과정을 고려하세요
- 프로그램 내용 및 형식: 프로그램 콘텐츠를 검토하여 커리큘럼 설계가 수요가 많은 기술을 가르치는지 확인하세요. 좋은 프로그램에는 숙련된 업계 전문가가 가르치는 이론과 실습이 혼합된 수업이 포함되어 있어야 합니다
- 추가 리소스: 자격증과 학습 자료 외에 프로그램에서 제공하는 다른 혜택도 고려하세요. 인증 관리자, 포럼 등으로 구성된 글로벌 커뮤니티가 있는 자격증을 선택하세요.
- 가격 및 기간: 프로그램에 커밋하는 시간과 비용 측면에서 ROI를 평가하고 이러한 커밋이 프로필에 의미 있는 가치를 더할 수 있는지 평가하세요
- 인증 요건: 일부 프로그램은 특정 필수 기술 설정을 요구하므로 자신이 해당 프로그램에 적합한지 확인합니다
10가지 CRM 인증
10가지 CRM 자격증을 확인해 보세요. 각 인증의 가격, 과정 수준, 기간, 주요 주제를 살펴보고 자신에게 가장 적합한 프로그램을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
1. Microsoft Dynamics 365 기초(CRM)
via Microsoft 이 자격증은 Microsoft 365의 기본 사항과 마케팅, 고객 서비스, 영업팀과 같은 CRM 기능을 관리하는 데 적용할 수 있는 방법을 알려줍니다. 영업, 마케팅, 고객 서비스와 같은 비즈니스 기능에 대한 기본적인 이해가 있는 개인에게 더 적합합니다.
이 프로그램을 통해 CRM 기본에 대한 전문 지식을 개발하고 프로젝트 관리 기술을 연마할 수 있습니다. 이 자격증은 1년 동안 유효하며 1년 더 연장할 수 있습니다. 갱신은 무료입니다.
과정 수준: 초급부터 고급까지
키 주제: 영업팀, 고객 서비스, 현장 서비스, 고객 인사이트
시험 기간 : 65-140 분
가격: $99
2. Microsoft Dynamics 365 고객 서비스 기능 컨설턴트
이 프로그램은 마케팅 및 영업 프로그램을 설정하는 기능 컨설턴트가 되기 위해 추적 중인 전문가를 위한 프로그램입니다. 이 과정의 커리큘럼에는 리드 전환, 옴니채널 커뮤니케이션 전략, 브랜드 구축과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 이 프로그램에서는 Dynamics 365 플랫폼을 사용하여 마케팅 기능을 자동화하여 더 많은 영업팀을 유치할 수 있도록 교육합니다.
IT 서비스 회사들 사이에서 이 CRM 자격증을 보유한 지원자를 채용하는 것이 좋다고 알려져 있습니다. 이 자격증은 1년 동안 유효하며 1년 더 연장할 수 있습니다. 갱신은 무료입니다.
과정 수준: 중급~고급 전문가
키 주제: 리드 관리, 세분화, 이메일 마케팅, 고객 여정
시험 기간 : 65-140 분
가격: $165
3. Microsoft Dynamics 365 고객 서비스 기능 컨설턴트
via Microsoft 고객 서비스, 품질, 신뢰성, 효율성 및 고객 만족에 중점을 두기 때문에 Microsoft에서 제공하는 세 가지 CRM 인증 중 가장 관련성이 높은 인증입니다. 이 CRM 인증은 고객 서비스 관련 CRM 도구 및 기술을 전문적으로 다루는 데 도움이 됩니다.
비즈니스 인텔리전스, 자동화, 사례 관리 등의 모듈은 고객 서비스 및 지원에 필수적인 요소입니다. 하지만 이 프로그램을 신청하려면 최소 1~3년의 경력이 필요합니다.
과정 수준: 중급~고급 전문가
키 주제: 지식 관리, 데이터 분석 및 인사이트, 고객 서비스
시험 기간 : 65-140 분
가격: $165
4. HubSpot을 통한 CRM 소개
via Coursera 코스 레벨: 초급
이 CRM 자격증은 고객 관계 관리의 기본을 안내하는 가장 기본적인 자격증입니다.
Coursera 프로젝트 네트워크의 전문가가 진행하는 이 과정은 HubSpot 계정 설정, 영업 파이프라인 관리, 이메일 커뮤니케이션 최고의 실행 방식, 보고 대시보드의 맞춤형 설정 방법을 보여줍니다.
키 주제: 고객 서비스, CRM, 영업팀 운영, 마케팅, 데이터 관리
기간: 2시간
가격: Free
5. hubSpot CRM 구현 인증*
이 엔터프라이즈급 인증은 지난 1년 동안 대기업용 HubSpot CRM 플랫폼을 성공적으로 구현할 수 있는 조직의 역량을 검증합니다. 이 인증을 신청하기 전에 조직 수준에서 특정 필수 인증을 완료해야 합니다.
인증을 통해 조직 자격을 갖추면 HubSpot에서 적합한 고객과 연결할 수 있도록 도와드립니다. 신청 절차는 세 차례에 걸쳐 진행되며 HubSpot의 플래티넘, 다이아몬드 및 엘리트 파트너에게 열려 있습니다.
과정 수준: Enterprise 레벨 또는 고급
키 주제: 실제 비즈니스 문제 해결에 대한 프레젠테이션, 비디오 사례 연구 제출, 인터뷰 및 Q&A
기간: 신청서 검토에 3 개월 소요
가격: 플래티넘, 다이아몬드 또는 엘리트 구독자 대상
6. Salesforce 공인 관리자
via Salesforce Salesforce 관리자 인증 프로그램은 CRM 관련 필드를 전문으로 하는 전문가에게 적합합니다. 과정 커리큘럼은 고급이며 학습 자료가 광범위합니다.
평판이 높은 CRM 자격증으로, 동료 학습자 커뮤니티(Trailblazers)에 가입할 수 있는 기회를 제공합니다. 코스 커리큘럼은 사용자 지정할 수 있습니다.
코스 레벨: 초급부터 중급까지
키 주제 : Salesforce CRM 애플리케이션의 이해
기간 : 자기 주도형
가격: 시험 등록비 $200 + 세금; 재응시 비용 $100 + 세금
7. 넷스위트 관리자 인증
넷스위트 관리자 자격증은 개인의 넷스위트 솔루션 관리 기술과 경험을 검증합니다. 하지만 먼저 NetSuite의 특징, 기능 및 역량에 대한 이해를 검증하는 NetSuite SuiteFoundation 인증을 받아야 합니다.
이 인증을 신청하기 전에 최소 1년 동안 NetSuite 계정을 처리하는 데 있어 검증된 기술을 보유하고 있어야 합니다.
과정 수준: 중급에서 고급까지
키 주제 : 데이터 보안, 설정 및 관리, NetSuite로 작업하기
기간: 90 분
가격: $250
8. Freshdesk 제품 전문가 인증
과정을 수강하지 않고도 Freshdesk 제품 전문가 자격증을 취득할 수 있습니다. 그러나 시험을 통과하려면 Freshdesk 플랫폼 관리, 설정, 워크플로우 문제 해결에 대한 실무 경험이 필요합니다.
과정 수준: 초급부터 고급까지
키 주제: Freshdesk 설정, 고객 지원, 워크플로우 및 자동화
기간: 60분
가격: Free
9. 인증: Zendesk 지원 관리자 전문가 시험
via 젠데스크 Zendesk 지원 관리자로서의 전문 지식이 있고 최소 3개월 이상 일한 경험이 있다면 이 자격증은 적합한 자격증입니다. 또한 다음을 완료해야 합니다 기초 지원 학습 경로 . 이 과정은 온라인 교육으로 시작하여 준비 시험과 최종 시험을 거쳐 합격하면 자격증을 취득하게 됩니다.
이 자격증을 취득함으로써 Zendesk 지원 시스템에 대한 지식을 심화하여 전문화된 팀원이 되고 경력 전망을 높일 수 있습니다.
과정 수준: 중급
키 주제 : Zendesk 지원의 숙달을 완료합니다
기간 : 105 분
가격: $350
10. 마케팅 채널 전략 및 B2B2C 시장 전문화 경로
via CourseraCoursera Coursera에서 주최하는 이 CEM 자격증은 올바른 마케팅 전략을 수립하여 가치를 제공하는 방법을 알려줍니다. 이 과정은 몇 년의 경력을 가진 CRM 전문가에게 유용합니다.
올바른 채널 파트너와의 파트너십, 멀티채널 마케팅 및 관리, 고유한 가격 책정 및 패키징 전략을 구현하여 가치를 제공하는 방법을 배워보세요.
코스 레벨: 중급
주요 주제: 가치 창출, 배포, B2B, 파트너링
기간: 6 시간
가격: 3개월 $100
이 목록의 영예로운 멘션은 Zoho CRM입니다 공인 컨설턴트 인증 파트너를 통해 제공되는 인증입니다. Zoho는 전 세계 수백만 중소기업이 사용하는 인기 있는 CRM 소프트웨어입니다.
clickUp으로 CRM 작업 및 프로젝트를 관리하는 방법 ## 클릭업으로 관리하기
ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어: 사용자 인터페이스 살펴보기
이제 몇 가지 최고의 CRM 인증에 대해 알았으므로 다음 단계는 다음을 설정하는 방법을 이해하는 것입니다 CRM 소프트웨어 가장 적합한 것을 선택하세요.
훌륭한 고객 관계 관리자는 연락처를 업데이트하고, 거래의 정확한 상태를 업데이트하고, 관계 위험에 플래그를 지정하는 등 CRM 위생에 능숙할 것입니다.
이를 위해서는 민첩성과 적응력, CRM 요구 사항을 충족하고 클라이언트 상호 작용을 관리하며 클라이언트 관계를 육성할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.
AI, 15개 이상의 보기, 작업 자동화를 통해 프로젝트를 관리할 수 있는 ClickUp을 살펴보세요
올인원 도구가 필요하다면, CRM 도구는 모든 기능을 갖추고 있습니다 프로젝트 관리 소프트웨어 기능. 하지만 그런 도구가 존재할까요? 네, ClickUp이 이 모든 것을 해줍니다!
ClickUp을 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼으로 활용해보세요
프로젝트 관리 소프트웨어인 ClickUp은 프로젝트를 엔드 투 엔드로 추적하는 데 도움이 됩니다. ClickUp 향상 팀 커뮤니케이션 및 협업을 강화하고, 프로젝트 상태를 직원들에게 업데이트하며, 워크플로우를 간소화하고, 작업을 자동화합니다.
CRM 플랫폼인 ClickUp은 CRM 기능을 한 곳에 원활하게 통합하여 고객 및 작업 가시성, 데이터 관리, 워크플로우를 개선할 수 있도록 도와줍니다. ClickUp의 CRM 소프트웨어 고객과 리드를 팔로우하고 육성하는 솔루션을 제공합니다. 다음을 제공합니다
- 15개 이상의 매우 유연한 보기: 원활하게 고객 참여 관리영업 팀과 마케팅 팀에 목록 보기, 칸반 보드 보기, 테이블 보기 등 다양한 보기를 제공하여 고객, 주문, 영업 파이프라인을 관리하세요
- 마일스톤: 작업의 진행 상황을 추적하세요. ClickUp을 사용하면 작업을 더 작은 프로젝트로 세분화하여 예산 내에서 적시에 납품할 수 있도록 모니터링할 수 있습니다
- ClickUp CRM 템플릿 **ClickUp 플랫폼에서 CRM 설정을 생성하고 사전 구축된 CRM 템플릿 중 하나를 사용하세요. 다음과 같이 특정 비즈니스 목표에 맞는 12개 이상의 사전 구축된 템플릿이 있습니다Google 스프레드시트 CRM 템플릿영업 팀 CRM 템플릿, 커미션 추적 CRM 템플릿 및 부동산 CRM 템플릿
- 50개 이상의 고객 데이터 시각화 : 개요 보기에 액세스하여 고객 생애 가치 및 평균 거래 크기와 같은 고객 데이터를 분석하세요
- 중앙 집중식 고객 지원 : 새로운 거래를 포함한 마케팅 자동화를 빠르게 추적하고 고객 프로필중앙 집중식 이메일 허브에서 모두 가능합니다
- 간소화된 고객 데이터베이스: 모든 고객 데이터를 한곳에 저장하고 분석하세요
- 통합: ClickUp의 기본 및 타사 통합 덕분에 여러 탭을 열어야 하는 번거로움에서 벗어날 수 있습니다
- 이동 중 액세스 : 언제 어디서나 데이터에 액세스하여 더 빠르게 추진하여 팀의 역량을 강화하십시오작업 전달
- Portfolios: 모든 클라이언트와의 상호 작용과 온보딩을 위해 시작된 프로세스를 기록하세요. 모든 정보가 동일한 플랫폼에서 제공되므로 다른 이해관계자가 액세스하여 전략을 플랜할 수 있습니다
클라이언트 데이터베이스를 늘리고자 하는 신생 기업이든, 운영을 더욱 확장하려는 노련한 비즈니스이든, 저희 CRM 소프트웨어는 이러한 모든 측면을 지원합니다.
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ClickUp의 CRM 템플릿
우리의 CRM 템플릿 는 고객 관계 관리와 관련된 프로세스를 간소화하고 표준화하기 위해 CRM 소프트웨어 내에서 미리 디자인된 형식 또는 프레임워크입니다. 특정 비즈니스 요구에 맞게 이러한 템플릿을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
ClickUp은 바로 사용할 수 있는 여러 가지 사전 구축 템플릿을 제공하여 필요에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
아래에서 가장 많이 사용되는 ClickUp 템플릿 몇 가지를 소개합니다.
목록 보기에서 ClickUp으로 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등 관리하기
- 영업 파이프라인 CRM 템플릿: 이 템플릿은 영업 파이프라인에 관한 모든 세부 사항과 업데이트를 처리합니다. 이 CRM 템플릿은 잠재 리드부터 클라이언트 갱신에 이르기까지 모든 영업 정보를 체계적으로 정리하고 탐색할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다.
이 템플릿의 몇 가지 훌륭한 기능은 다음과 같습니다- 4개의 보기, 7개의 ClickApp, '갱신 예정', '데모', '온보딩'과 같은 30개의 작업 상태
- 작업 상태와 작업 담당자를 관리하는 자동화 통합 기능
- 드래그 앤 드롭 방식으로 고객 데이터를 편리하게 관리할 수 있는 인터페이스
- 긴급성, 가치, 잠재력에 따라 리드의 우선순위를 쉽게 지정할 수 있습니다
이 템플릿을 사용하여 전문가 수준의 효율성으로 클라이언트, 피드백 및 우선순위를 정리하세요
- 고객 서비스 관리 CRM 템플릿: 클라이언트에게 최고의 고객 서비스 경험을 제공하는 것은 성공적인 고객 관계를 구축하기 위한 첫 번째 단계입니다. 이 템플릿을 사용하면 모든 티켓, 채팅 및 문제를 처리하여 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.
이 템플릿의 몇 가지 훌륭한 기능은 다음과 같습니다- 6가지 필수 작업 상태, 5가지 사용자 지정 필드, 7가지 보기 및 파이프라인의 모든 거래를 처리하고 모니터링할 수 있는 자동화 기능
- 클라이언트, 피드백 및 우선순위 작업을 정밀하게 구성
- 사전 구축된 고객 서비스 요청 설문조사를 전송하고 고객 및 파트너 만족도 평가 추적하기
- 활성화 손쉬운 협업 티켓 문제를 해결하는 동안 팀 간의 협업 활성화
인증을 받고 더 나은 클라이언트 관계를 구축하세요
고객은 최고의 광고주입니다. 고객이 다른 잠재 고객에게 귀사를 추천하도록 하려면 브랜드에 대한 고객의 지속적인 만족을 위해 투자하는 것이 중요합니다.
클라이언트를 만족시키는 방법을 배우는 것은 그 자체로 예술이며 다양한 기술이 필요하며, 이러한 자격증을 통해 이러한 기술을 배우고, 개발하고, 연마할 수 있습니다.
훌륭한 관계 관리자는 고객의 이익을 위해 올바른 도구를 사용하는 방법을 알고 있습니다. ClickUp과 같은 도구 사용 과 같은 도구를 도입하여 CRM 워크플로우를 간소화하고 프로젝트 관리 역량을 강화하세요. 특히 CRM과 프로젝트 관리의 두 가지 중요한 기능을 결합한 ClickUp CRM은 비즈니스에 큰 도움이 됩니다.
CRM 플랫폼을 겸하는 프로젝트 관리 솔루션을 사용하면 시간, 노력, 비용을 절약하고 장기적으로 수익과 효율성을 개선할 수 있습니다. 가입하기 에 가입하여 지금 바로 ClickUp을 시작하세요!