2024년 한 해에만 영업 팀의 69%가 할당량을 달성하지 못했습니다.
특히 B2B 영업의 경우, 고객에게 접근하기가 더 어렵고, 경쟁이 더 치열하며, 리드 추적, 후속 조치, 거래 성사 등에 할애할 수 있는 시간이 한정되어 있습니다.
그렇다면 어떻게 상황을 전환할 수 있을까요?
더 스마트한 도구와 더 효과적인 영업 및 마케팅 전략을 사용하는 것이 핵심입니다.
실시간으로 데이터를 분석하고 반복적인 작업을 자동화하는 AI 도구는 실질적인 차이를 만들어 냅니다. 데이터 입력과 같은 시간이 많이 걸리는 작업을 처리하는 것부터 더 나은 의사 결정을 위한 고객 데이터 분석에 이르기까지, 이러한 AI 기반 도구는 영업 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 돕습니다. 영업 사원은 막다른 길을 쫓는 데 시간을 덜 쓰고, 대신 올바른 잠재 고객과 의미 있는 연결을 구축할 수 있습니다.
이 가이드를 읽고 B2B 영업에서 AI를 사용하는 방법을 알아보세요. 가장 유용한 인공지능 도구와 실제 사용 사례에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 영업 프로세스를 개선하고 고객과의 상호 작용을 개선하여 궁극적으로 할당량을 달성해 보세요. 🤝
⏰ 60초 요약
AI가 B2B 영업 주기를 어떻게 도울 수 있는지 알아보세요.
- AI는 구매자 행동을 분석하고 영업 팀이 메시지를 효과적으로 조정할 수 있도록 지원함으로써 복잡한 B2B 영업 주기를 단순화합니다
- 자동화된 후속 조치와 참여 추적으로 긴 영업 주기 동안 잠재 고객을 잃지 않도록 방지
- 값비싼 계정을 우선시하고 AI 통찰력을 활용하여 개인화된 홍보를 실시함으로써 계정 기반 마케팅을 강화하십시오
- 예측 분석을 통해 리드 점수를 향상시켜 가장 유망한 잠재 고객에 집중하고 전환율을 높입니다
- AI 기반 챗봇을 사용하여 실시간으로 잠재 고객과 소통하고 24시간 내내 잠재 고객을 검증하세요
- AI 기반 영업 팀 예측 기능을 활용하여 보다 정확한 수익 예측과 자원 플랜을 세우세요
- 영업 팀의 통화를 요약하고 AI를 사용하여 작업 항목을 추출하여 후속 조치를 간소화하고 거래를 계속 진행합니다
- ClickUp으로 전체 영업 파이프라인을 관리하여 거래를 추적하고, 작업을 자동화하고, 팀 협업을 개선하세요
📖 함께 읽기: 영업 관리자의 하루를 세분화하여 살펴보기
B2B 영업 팀을 위한 AI 이해하기
B2B 영업의 복잡성, 규모, 관계 중심적 특성은 단순한 트랜잭션을 넘어서는 전략적 접근 방식을 필요로 합니다. 충동 구매와 감정적 트리거가 중요한 역할을 하는 B2C 영업과 달리, B2B 영업 주기는 더 길고, 의사 결정에는 여러 이해관계자가 참여하며, 신뢰가 가장 중요합니다. 구매자의 고충을 이해하고, 맞춤형 솔루션을 제공하고, 장기적인 관계를 구축하는 것이 성공의 열쇠입니다.
클라이언트 확보 전략의 핵심은 사람의 손길이지만, AI는 데이터 패턴을 분석하고, 고객 행동을 예측하고, 일상적인 작업을 자동화함으로써 구매 과정을 측정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
AI 기반의 통찰력을 통해 가치 있는 상호 작용에 집중하고, 보다 개인화되고 시기적절한 참여 전략을 수립할 수 있습니다.
🧠 재미있는 사실: 최초의 AI 기반 영업 도우미는 ChatGPT가 아니라, 1980년대 Digital Equipment Corporation이 컴퓨터 주문을 구성하기 위해 만든 전문가 시스템인 XCON이었습니다. XCON은 연간 4천만 달러의 비용을 절감함으로써 AI가 영업 팀에 혁명을 일으킬 수 있다는 것을 일찍이 증명했습니다.
오늘날의 B2B 영업 팀에서 AI가 필수적인 이유는 다음과 같습니다.
1. 복잡한 구매 과정을 고려한 AI
B2B 영업 팀은 각각의 필요, 우선순위, 관심사를 가진 여러 의사결정자들과 함께 길고 복잡한 구매 주기를 거칩니다.
AI는 다양한 접점과 이해관계자 전반에 걸쳐 구매자 행동을 분석함으로써 이 과정을 단순화합니다. 영업 팀이 의사 결정의 동인을 이해하는 데 도움이 됩니다. 영업 전문가로서 AI를 활용하여 홍보, 메시지, 참여 전략을 보다 효과적으로 조정할 수 있습니다.
👉🏼 예를 들어, AI는 다양한 이해관계자들(예: CFO 대 CTO)이 제품 데모에 참여하는 방식을 추적하고 각 인물이 무엇을 찾고 있는지 밝혀낼 수 있으므로, 영업 팀이 각 프로세스 단계에서 구체적인 우려 사항을 해결할 수 있습니다.
2. AI는 긴 영업 주기를 효과적으로 관리합니다
B2B 영업의 경우, 거래를 성사시키는 데 몇 달이 걸릴 수 있으며, 영업 담당자는 이 기간 동안 잠재 고객과 연락이 끊길 위험이 있습니다. AI를 사용하면 후속 조치를 자동화하고, 알림을 설정하고, 잠재 고객이 언제 가장 적극적으로 움직일지 예측할 수 있습니다.
또한 웹사이트 방문 횟수 증가 또는 특정 유형의 콘텐츠에 대한 참여 증가와 같은 구매자 행동의 미묘한 변화를 모니터링할 수도 있습니다. 결과적으로, AI는 이러한 신호가 합쳐질 때 거래를 성사시키거나 확대할 적절한 시점을 파악할 수 있습니다.
3. AI는 계정 기반 마케팅과 영업 팀을 돕습니다
특히 기업 영업 팀의 많은 B2B 영업 전략은 계정 기반 마케팅(ABM)에 초점을 맞추고 있습니다. 이 전략은 선택된 고가치 계정에 노력을 집중하는 전략입니다.
AI는 과거 참여도, 회사 크기, 산업, 새로운 자금 조달 라운드, 리더십 변화 등의 요소를 바탕으로 전환 가능성이 가장 높은 계정의 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.
영업 팀은 AI를 사용하여 매우 세분화된 수준에서 홍보 활동을 조정하여 주요 의사 결정자에게 개인화된 관련 메시지를 전달할 수 있습니다.
📖 함께 읽기: 영업 팀을 위한 최고의 AI 도구
B2B 영업 팀에서 AI를 활용하는 방법
AI는 영업 팀이 리드를 찾고, 맞춤형 홍보를 하고, 고객 니즈를 예측하는 방식을 변화시켜 영업 프로세스의 모든 단계를 보다 효율적으로 만들고 있습니다. 다음은 B2B 영업에서 AI가 실제로 활용되는 사례입니다.
1. 예측 분석으로 리드 스코어링 향상
전통적인 리드 스코어링은 영업 팀의 직감에 의존하는 경우가 많습니다. 어떤 리드가 시간을 투자할 가치가 있는지를 추측하는 것입니다.
AI를 사용하면 추측에 의존하는 방식을 데이터에 기반한 접근 방식으로 바꿀 수 있습니다. AI는 과거의 상호작용, 구매 행동, 참여 이력으로부터 얻은 방대한 역사적 데이터를 분석하여, 사용자가 신중한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
Salesforce Einstein과 HubSpot에서 사용하는 예측 모델과 같은 예측 모델을 사용하면 AI가 리드를 실시간으로 더 정확하게 점수화하여 어떤 잠재 고객이 전환할 가능성이 가장 높은지, 어떤 요소가 성공적인 거래를 이끄는지 보여주는 패턴을 파악할 수 있습니다.
이는 시간 낭비를 줄이고, 잠재력이 높은 리드에 더 집중하며, 전환율을 높이는 것을 의미합니다. 영업 팀이 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다.
📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상이 일할 때 AI 사용을 꺼려합니다. 세 가지 주요 장벽은 무엇일까요? 원활한 통합의 부족, 지식 격차, 보안 문제입니다.
하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 안전하다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 비서인 ClickUp Brain이 이것을 현실로 만듭니다. ClickUp Brain은 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 작업 공간 전체에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결하는 동시에 AI 도입에 대한 세 가지 우려를 모두 해결합니다. 한 번의 클릭으로 답과 통찰력을 얻으십시오!
2. 고객 세분화를 통한 목표 캠페인 자동화
전통적인 세분화(산업 또는 회사 크기에 따라 리드를 그룹화)는 지금까지의 수준에 그칩니다. 고부가가치 B2B 거래를 성사시키려면 좀 더 역동적이고 행동 중심의 접근 방식이 필요합니다. 바로 이 지점에서 AI가 단계적으로 개입합니다.
머신 러닝 알고리즘은 웹사이트 방문, 콘텐츠 다운로드, 소셜 미디어 참여, 이메일 열람 등 실시간 고객 행동을 기반으로 다양한 데이터 세트를 추적하여 실제 행동을 기반으로 보다 정확한 세그먼트(마이크로 세그먼트라고도 함)를 생성합니다.
이러한 마이크로 세그먼트를 통해 잠재 고객의 요구를 직접적으로 충족시키는 목표가 명확한 메시지와 제안을 전달할 수 있으므로, 잠재 고객을 육성하는 노력이 훨씬 더 효과적입니다.
3. 머신 러닝 모델을 통해 영업 팀의 예측 능력을 향상시키세요
영업 팀의 영업 예측은 B2B 영업에서 항상 어려운 과제였지만, AI 덕분에 그 어느 때보다 정확해졌습니다.
과거의 영업 데이터에만 의존하는 대신, AI 기반 알고리즘은 시장 동향, 경쟁사 활동, 경제 변화, 업계 이벤트 등 다양한 요인을 분석하여 미래의 매출을 더 정확하게 예측합니다.
이를 통해 영업 팀은 현실적인 목표를 설정하고, 리소스를 보다 효과적으로 플랜할 수 있으며, 영업 사원들이 적시에 가장 높은 ROI를 내는 올바른 계정에 집중할 수 있도록 할 수 있습니다. 더 나은 예측은 재고 관리와 제품 개발에도 긍정적인 영향을 미칩니다.
4. 즉각적인 리드 참여를 위해 AI 기반 챗봇 배포
AI 기반 챗봇은 단순한 FAQ 응답자에서 한 단계 더 발전하여, 잠재 고객을 검증하고, 회의 일정을 잡고, 심지어 제품을 추천할 수 있는 능동적인 영업 보조가 되었습니다.
잠재 고객이 웹사이트를 방문하거나 소셜 미디어에서 상호 작용할 때, AI 챗봇이 실시간으로 고객과 소통할 수 있습니다. 챗봇은 고객의 예산, 타임라인, 문제점과 같은 키 정보를 수집합니다.
24시간 내내 일하는 이 챗봇은 영업 팀이 최고의 잠재 고객에게 우선순위를 부여하고 적절한 담당자에게 배정할 수 있도록 도와주어, 어떤 기회도 놓치지 않도록 합니다.
*재미있는 사실: AI 챗봇은 자신만의 언어를 만들 수 있습니다(거의 그렇습니다)! 2017년, 페이스북 연구원들은 서로 협상할 수 있는 봇을 만들었습니다. 그러나 봇은 평이한 영어를 고수하는 대신, 더 빨리 거래를 성사시키기 위해 자신만의 속어를 만들기 시작했습니다. 의도적으로 그런 것은 아니었지만, 연구원들을 완전히 당황하게 만들었고, 인터넷을 떠들썩하게 만들었습니다!
5. AI 인사이트를 활용하여 영업 팀의 활동 범위를 개인화하세요
AI 기반 이메일 마케팅은 이름만 추가하는 것 이상의 개인화를 가능하게 해줍니다. 영업 팀이 실제로 공감을 불러일으키는 메시지를 작성할 수 있도록 도와줍니다.
AI는 이메일, 전화, 회의, 소셜 미디어 상호 작용, 고객 서비스 문의 등의 데이터를 분석하여 각 잠재 고객에게 가장 중요한 것이 무엇인지 파악합니다.
👉🏼 예를 들어, 리드가 최근에 팀 협업을 주제로 한 웨비나에 참석했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우, ClickUp Brain과 같은 AI 도구는 여러분의 제품이 팀 커뮤니케이션을 어떻게 향상시키는지를 강조하는 이메일을 생성하여, 여러분의 홍보 활동의 관련성과 영향력을 높일 수 있습니다. (계속 지켜봐 주세요. 그 방법을 정확히 알려드리겠습니다!)
📮ClickUp Insight: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성에 AI를 사용합니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 도구와 작업 공간 등 서로 다른 도구 사이를 오가는 과정을 포함합니다.
ClickUp을 사용하면 이메일, 코멘트, 채팅, 문서 등 작업 공간 전체에서 AI 기반의 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 동시에 전체 작업 공간의 맥락을 유지할 수 있습니다.
6. 회의/영업 팀의 통화 내용을 요약하고 AI를 사용하여 실행 항목을 제공합니다
ClickUp AI Notetaker와 같은 AI 도구는 회의 기록이나 채팅 기록의 대화 데이터를 분석하여 키 포인트, 결정 사항, 실행 항목을 추출함으로써 통화 후 관리자의 번거로움을 덜어줍니다.
AI가 생성한 이러한 요약은 CRM이나 작업 관리 시스템에 통합될 수 있으며, AI는 다음 단계에 대한 마감일과 알림을 할당할 수도 있습니다. 즉, 수동으로 노트를 작성하는 일이 줄어들고, 관계 구축에 더 집중할 수 있으며, 후속 조치를 놓치는 일이 없어 영업 프로세스가 원활하게 진행될 수 있습니다.
📖 함께 읽기: 최고의 B2B CRM 소프트웨어 도구
👀 알고 계셨나요? AI를 도입한 영업 팀은 83%가 매출 증가를 보고한 반면, AI를 사용하지 않은 팀의 경우 66%만이 매출 증가를 보고했습니다
B2B 영업 팀을 위한 AI 소프트웨어 사용
영업 팀의 각 부서에 다른 도구를 사용할 수도 있지만, 이 경우 기술 스택이 과도하게 늘어나고, 앱을 계속 바꿔야 하며, 시간 낭비가 발생합니다.
만약 하나의 AI 기반 플랫폼이 모든 것을 하나로 통합할 수 있다면 어떨까요? 영업 파이프라인을 시각화하고, 거래 진행 상황을 추적하고, 병목 현상을 파악하고, 가장 유망한 잠재 고객을 확보하기 위해 원활하게 협업하는 것을 한 곳에서 모두 상상해 보세요.
ClickUp의 영업 프로젝트 관리 플랫폼이 바로 그 기능을 제공합니다. ClickUp은 일과 관련된 모든 것을 위한 앱으로서, 프로젝트, 지식, 채팅을 하나의 강력한 AI 기반 플랫폼으로 통합합니다.
ClickUp의 강력한 AI 도구를 사용하여 B2B 영업 팀을 최적화하는 단계별 가이드를 소개합니다.
1. 리드 생성 간소화
B2B 리드 생성의 두 가지 핵심 측면은 가치 있는 콘텐츠로 리드를 유치하고 개인화된 메시지로 그들을 육성하는 것입니다. ClickUp Brain과 같은 AI 도구는 이 과정을 더 쉽고 효과적으로 만듭니다.
ClickUp Brain의 생성 AI를 사용하면 잠재 고객과 연결되는 맞춤형 이메일을 빠르게 만들 수 있습니다. 이메일 제목과 맥락을 입력하고, 어조와 창의성 수준을 선택한 다음 초 단위로 초안을 준비하세요.
ClickUp Brain은 영업 팀만을 위한 것이 아닙니다. 학습 및 개발 팀에게도 유용한 도구입니다. 영업 팀은 ClickUp Brain을 사용하여 교육 자료와 영업 코칭 콘텐츠를 신속하게 생성할 수 있으므로, 영업 팀이 고품질의 리소스를 통해 더 빨리 적응할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
ClickUp Brain과 ClickUp Clips를 함께 사용하면 더 많은 가능성을 잠금 해제할 수 있습니다. ClickUp Clips의 고급 화면 녹화 기능을 사용하면 복잡한 개념을 이해하기 쉬운 형식으로 분석한 피치, 데모 비디오, 온보딩 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
영업 팀을 위한 제품 데모를 만들어서, 영업 팀이 제품의 기능을 더 잘 이해하고 제품을 잘 팔 수 있도록 할 수도 있습니다.
📖 함께 읽기: AI를 활용하여 리드 생성을 촉진하고 영업 파이프라인을 확대하는 방법
2. 보다 효과적인 회의 진행
B2B 영업 팀은 잠재 고객, 클라이언트, 제품 및 마케팅과 같은 내부 팀과의 회의로 하루의 많은 시간을 보냅니다.
이러한 대화는 매우 중요하지만, 노트 필기, 요점 요약, 작업 항목 추적 등은 영업이나 전략 수립에 소요되는 귀중한 시간을 낭비하게 만들 수 있습니다.
이럴 때 ClickUp AI Notetaker가 도움이 될 수 있습니다. 이 앱은 회의를 기록하고, 대화 콘텐츠를 분석하고, 실행 항목이 포함된 명확한 요약을 생성합니다. 따라서 관리자 업무에 푹 파묻히지 않고 거래 성사에 집중할 수 있습니다.
3. 영업 팀의 프로세스 자동화
길고 복잡한 B2B 영업 파이프라인에는 여러 가지 움직이는 부품이 포함됩니다.
잠재 고객 발굴 및 리드 생성부터 계약 체결 및 온보딩에 이르기까지, 이 과정에는 팀이 추적, 후속 조치 및 실행해야 하는 다양한 수동 작업이 포함됩니다. 상당한 시간과 노력이 소요될 수 있으며, 전체 영업 주기가 느려질 수 있습니다.
영업 팀의 생산성을 높이고 중요한 작업을 놓칠 위험을 줄이려면, 어떤 작업을 위임할 수 있는지 파악하고 영업 자동화 도구를 사용하여 자동 모드로 작업을 실행해야 합니다.
ClickUp 자동화는 이 작업에 완벽합니다. 이 툴이 처리할 수 있는 반복적이지만 중요한 작업은 다음과 같습니다.
- 각 리드가 진행 과정의 어디에 있는지에 따라 영업 팀원에게 후속 작업을 할당합니다
- 고객이 조치를 취할 때 자동 상태 업데이트 트리거
- 작업의 우선순위를 실시간으로 조정하여 팀이 가장 중요한 기회에 집중할 수 있도록 하십시오
- 수동 업데이트를 없애고 영업 파이프라인을 통해 리드가 원활하게 이동하도록 유지
💡전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하면 자연어를 사용하여 맞춤형 자동화를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, AI 컨텍스트 창에 다음과 같이 입력하기만 하면 됩니다: "리드가 '제안서 발송' 단계로 이동하면 후속 작업이 생성되고 저에게 할당됩니다." ClickUp Brain이 자동화를 설정하고 후속 작업을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다!
4. 사용자 정의 가능한 대시보드로 KPI 추적
B2B 영업에서 파이프라인에 대한 명확하고 통일된 보기는 도움이 될 뿐 아니라 필수적입니다. 여러 잠재 고객, 다양한 단계의 거래, 관리해야 할 팀이 있는 상황에서, 모든 것을 관리하는 것은 매우 어려운 일입니다. 중요한 세부 사항이 간과될 수 있고, 기회를 놓칠 수 있습니다.
따라서 진행 상황을 추적하고, 팀 성과를 모니터링하고, 예측 정확도를 평가할 수 있는 단일 대시보드를 보유하면 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.
ClickUp 대시보드는 영업 프로세스를 사용자 정의할 수 있는 올인원 보기를 제공합니다. 거래를 추적하고, 영업 실적을 모니터링하고, 거래가 실시간으로 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다. 추세를 즉시 파악하고, 누가 거래를 성사시키는지 확인하고, 팀에 추가 지원이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.
5. 고객 데이터를 CRM에 통합
개인적인 관계를 유지하면서 여러 건의 거래를 성사시키는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 마감 기한을 넘기거나 커뮤니케이션 실수로 거래를 놓칠 수 있으며, 이는 너무 큰 위험입니다.
AI는 반복적인 작업을 처리할 수 있지만, 모든 것을 체계적으로 정리하고 동기화하기 위해서는 강력한 AI 기반 CRM이 필요합니다.
ClickUp의 CRM을 예시로 들어 보겠습니다. 이 CRM은 개인화된 클라이언트 데이터베이스를 구축하는 데 도움이 되므로 영업 팀과 마케팅 팀이 다음을 수행할 수 있습니다.
- 연락처, 고객과의 상호 작용, 거래를 추적하면서 관련 작업, 문서, 노트를 연결하여 각 기회를 실시간으로 볼 수 있습니다
- ClickUp 내에서 직접 이메일을 처리하여 거래에 대해 협업하고, 클라이언트에게 업데이트를 보내고, 고객을 온보딩하세요. 이 모든 것이 한 곳에서 가능합니다
- 수신 프로세스 간소화, 응답 데이터 정리, 맞춤형 브랜드의 ClickUp 양식에서 작업 자동 생성
- 워크플로우에 맞는 방식으로 파이프라인을 시각화하세요. 목록 보기, 칸반 보드 보기, 테이블 보기 등 15가지 이상의 ClickUp 보기 중에서 선택하세요 . 체계적이고 실시간이며 데이터 기반의 통찰력을 통해 영업 목표를 달성할 수 있는 명확한 경로를 항상 확보할 수 있습니다
AI와 자동화를 활용하면 개인적인 접촉을 잃지 않고 모든 거래를 완벽하게 처리할 수 있습니다.
영업 담당자부터 관리 팀에 이르기까지 데이터를 분류하고 모니터링해야 하는 모든 상황에서 유용하다고 생각합니다. ClickUp을 사용하면 누구나 이점을 누릴 수 있다고 생각합니다.
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6. 맞춤형 영업 팀 템플릿으로 일의 속도를 높일 수 있습니다
시간이 부족하고 할 일 목록이 계속 늘어날 때 바로 사용할 수 있는 영업 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 영업 전략을 개괄하고, 파이프라인을 모니터링하고, 영업 퍼널을 시각화하는 유연한 프레임워크를 제공합니다. 이 모든 것을 처음부터 시작하지 않고도 가능합니다.
ClickUp의 템플릿 라이브러리가 여러분을 도와드립니다! 영업 계획 템플릿부터 영업 퍼널 템플릿까지, 모든 필요에 맞는 템플릿이 있습니다.
ClickUp 영업 추적 템플릿을 예시로 들어 보겠습니다. 이 템플릿은 영업 팀의 키 메트릭스를 한 곳에 모아 놓기 때문에, 팀이 목표를 달성하고 있는지, 개선이 필요한 부분은 어디인지, 그리고 숫자가 어떻게 모양을 갖추고 있는지 확인할 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- 영업 팀 목표 설정
- 개인 및 팀 성과 추적
- 제품의 이윤 이해하기
- 각 제품의 영업 상태를 확인하세요
- 월별 영업 팀 추적
이 템플릿은 영업 팀의 진행 상황을 추적할 수 있는 맞춤형 상태를 제공합니다. 완료함, 목표 달성함, 목표 미달성, 시작하지 않음, 진행 중 등의 옵션이 있습니다.
또한 배송 비용, 반품, 단가, 배송료, 이익 목표 등 12가지 고유 속성을 가진 사용자 지정 필드를 포함하고 있어, 영업 팀의 키 정보를 저장하고 성과를 한눈에 파악할 수 있습니다.
🌟 이상적인 대상: 이 템플릿은 영업 팀 매니저가 팀원들의 성과를 모니터링하는 데 도움이 될 뿐 아니라, 팀원들이 개인적인 노력이 팀 목표 달성에 어떻게 기여하는지 확인할 수 있도록 도와줍니다.
👉🏼 이 내용이 흥미롭다면 ClickUp 영업 CRM 템플릿과 ClickUp 영업 통화 템플릿도 좋아하실 것입니다!
영업 팀, ClickUp으로 더 스마트하게 일하기
B2B 영업은 빠른 성과가 아니라 지속적인 고객 관계 구축과 신뢰 구축에 관한 것입니다. 규모가 큰 거래와 의사 결정자가 많을수록 프로세스는 빠르게 복잡해질 수 있습니다. 그렇기 때문에 영업 전략은 B2B 구매자, 특히 최고 경영진과 주요 이해관계자의 고유한 요구에 맞게 조정되어야 합니다.
좋은 소식은 무엇일까요? ClickUp의 영업 AI 도구가 복잡성을 줄여줍니다. 반복적인 작업을 처리해 주기 때문에, 팀은 정말로 중요한 일, 즉 개인화된 지원, 맞춤형 제품 데모, 전략적 관계 구축에 집중할 수 있습니다. 또한, 모든 것을 동기화할 수 있는 강력한 CRM을 통해 처음부터 끝까지 간소화된 영업 프로세스를 경험할 수 있습니다.
B2B 영업 팀의 목표를 달성할 준비가 되셨습니까? 지금 바로 ClickUp을 시작해 보세요!