クライアントポータルを利用することで、顧客に優れたエクスペリエンスを提供し、チームが質問やサポートチケットの回答に費やす時間を削減できます。
クライアントポータルは、顧客のためのワンストップショップとして機能します。カスタムビルドのポータルでは、ビジネスへの参加、次のようなアクセスが可能です。 ナレッジベース やヘルプセンターにアクセスしたり、チームにメッセージを送ったり、製品エコシステムとやり取りしたりすることができます。合理化されたクライアントポータルを運用することで、すべての人に次のような方法を提供できます。 より効果的なコミュニケーション .✨
一からポータルを構築することもできますが、これらの最高評価のクライアントポータルソフトウェアプラットフォームは、プロセスをジャンプスタートさせ、数週間や数ヶ月ではなく、わずか数時間でクライアントポータルを作成できるようにします。
クライアントポータルソフトウェアは何を探すべきか？
最高のクライアントポータルソフトウェアを検討する際、考慮すべき鍵機能がいくつかあります：
- セキュリティ：クライアントポータルソフトウェアを選択する際、特にクライアントポータルが機密文書や顧客情報をホストする場合は、堅牢なセキュリティ対策が最優先度であるべきです。
- 使いやすさ：*クライアントポータルは、あなたとクライアントの両方にとって直感的でユーザーフレンドリーでなければなりません。
- カスタマイズ性とブランディング：自社のブランディングに合わせてポータルをカスタマイズしたい。
- コミュニケーションとコラボレーションツール：クライアントポータルソフトウェアは、クライアントとのコミュニケーションを容易にするものでなければなりません。
- モバイルアクセシビリティますます多くのクライアントがスマートフォンやタブレットを主要なコンピューティングデバイスとして使用しています。
- レポート作成と分析：レポート作成と分析：KPIを追跡し、そこからレポートを作成する機能は、イニシアチブの成功を測定するのに役立ちます。
- 統合機能：クライアントポータルだけが技術スタックの唯一のソフトウェアではないので、他のツールとうまく統合する必要があります。
- スケーラビリティと柔軟性拡張性と柔軟性：クライアントポータルソフトウェアの拡張性と柔軟性を考慮する。
- サポートとトレーニング：クライアントポータルソフトウェアのプラットフォームは、学習曲線が急な場合があります。適切なサポートやトレーニング教材がなければ、その学習曲線が障害となる可能性があります。
2024年に利用すべきクライアントポータルソフトウェアソリューション ベスト10
選択肢を絞り込むために、最高のクライアントポータルソフトウェアのリストを作成しました。ファイルを共有する基本的な方法を求めている場合でも、詳細なナレッジベース記事を作成し、サポートチーム全体でサポートチケットを管理する機能を求めている場合でも、あらゆるビジネスのニーズに合うオプションがここにあります。
1. ClickUp
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クリックアップのCRMシステム
ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理ソリューションです。その拡張機能により、プロジェクト管理の枠を大きく超えることができます。インスタンスンス ClickUpのCRM機能 のCRM機能 /%href/ は、それを有能なカスタマーポータルソリューションに変えることができます。そして ClickUp クライアント成功テンプレート を使えば、サポートスタッフがクライアントとのすべてのコミュニケーションを包括的に見ることができます。
ClickUp クライアント成功テンプレート
一方、ClickUpのコラボレーション機能、ドキュメント共有機能、柔軟性の高いカスタマイゼーションにより、次のようなことが可能になります。 クライアントコラボレーションワークフロー 最高のカスタマーポータルに匹敵する。それは
/である。 /ブログ?p=70947 カスタム成功ソフトウェア /です。
ここでは、必要なベルとホイッスルを選択します。
一度学べば ClickUpでのクライアントとの仕事の仕方を学んだら ClickUpを使えば、プロジェクト管理プラットフォームでどれだけのことが実現できるのか、きっと驚かれることでしょう。
クリックアップの主な機能
- カスタマイズ可能なタスクビューとワークフロー
- コメント、メンション、リアルタイム編集などのコラボレーション機能
- サードパーティアプリやツールとの統合
- 目標追跡と進捗モニタリング機能
- 時間追跡とレポート作成機能
クリックアップのリミット
- 新規ユーザーにとって、学習曲線が少し難しい。
- すべてのビューがモバイルアプリで利用できるわけではない
クリックアップの価格
- Free Forever: 無制限。
- 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
- ビジネス：ユーザーあたり12ドル/月
- 企業向け：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain:すべての有料プランで利用可能（$7/ワークスペースメンバー/月
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)
2.Zendesk
経由 ゼンデスク Zendeskは、コミュニケーションチャネルとカスタマーサービスソフトウェアにフォーカスしたクライアントポータルです。クライアントがセルフサービスのリソースにアクセスできるナレッジベースと、顧客とのコミュニケーションに特化したソフトウェアです。 発券システム クライアントが常に最新情報を得られるようにする。
Zendeskのコラボレーション機能により、顧客とのやり取りが改善されます。 ドキュメント管理ソフトウェア は一元化されたファイル共有を可能にします。セキュアなクライアントポータルソフトウェアは、データセキュリティを優先し、機密データを保護します。モバイルアプリにより、クライアントはどこからでも必要な情報にアクセスできます。これらの機能はすべて多言語でサポートされています。
Zendeskは最大手のブランドにも採用されており、クライアントポータルソフトウェアのベストオプションの1つとしてのセキュリティが確保されています。
Zendesk の主な機能
- マルチチャネルサポートによるシームレスなカスタマーインタラクション
- チケット管理と自動化
- ナレッジベース作成とセルフサービスオプション
- カスタマイズ可能なレポート作成と分析
- 様々なCRMとの統合 /参照 https://clickup.com/ja/blog/53181/undefined/ コミュニケーションツール /%href/
Zendesk のリミット
- 複雑なセットアップと設定
- 高度な機能のための高い価格層
Zendesk の価格
- スイートチーム：ユーザーあたり月額55ドル
- スイートグロース89 ドル/月/ユーザー
- スイート・プロフェッショナル: $115/月/ユーザー
- スイート・エンタープライズ: 価格については営業までお問い合わせください。
- IA Avanzada (Advanced AI) アドオン：US$ 50（スイート・プロフェッショナル以上のプランで利用可能）
Zendesk の評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2,000 件以上のレビュー)
- カペラ 4.4/5 (2,000 件以上のレビュー)
3.アクテロ
Via アクセロ アクセロは クライアント・マネジメント アクセロのプロジェクト・ダッシュボードは、ビジネスを合理化し、プロセスの効率化を実現します。
このプラットフォームのコラボレーション・ツールにより、チームとクライアントは楽に一緒に仕事をすることができます。Acceloの製品は、ビジネスがファイルをアップロードし、顧客データを管理できるセキュアなクライアントポータルを提供します。これには、クライアントにセルフサービスアクセスを提供するナレッジベースも含まれています。
チケットシステムにより、カスタマーサポートチームは、ナレッジベースの記事で回答できないサポートリクエストに対応できます。
Acceloのカスタマイズ可能なクライアントポータルは、ユニークなクライアントエクスペリエンスと社内ユーザーエクスペリエンスを保証します。 タスク管理 機能にはダッシュボードから簡単にアクセスでき、全員が常に状況を把握できます。
アクセロの主な機能
- プロジェクト管理と追跡機能
- 時間追跡と請求の統合
- クライアントコミュニケーション コパイロットは、以下のような専用クライアントポータルを提供している。
/を提供しています。 /ブログ?p=69381 ビジュアル・コラボレーション・ソフトウェア /%href/
.プロジェクト管理システムとの統合により、クライアント管理をさらに改善します。ユーザーフレンドリーなダッシュボードは、社員にもクライアントにもわかりやすい。
ポータルのセキュアな環境は、データセキュリティを最優先しているため、クライアントとの間でやり取りされる機密データは、クライアントとの間に留まります。Copilotの文書管理機能により、効率的なファイル共有とファイル要求が可能になります。
との統合に加え
/との統合に加え https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/ と統合できます。 プロジェクト管理ソフトウェア /との統合も可能です。
Copilotは、他の多くのビジネスソフトウェア製品と接続し、生産性を向上させます。モバイルアプリを使用すれば、外出先でも生産性を維持できます。
Copilot の主な機能
- セキュアなファイル共有とストレージ
- ドキュメントのバージョン管理と追跡
- 役割ベースのアクセス制御
- クライアントポータルのカスタムオプション
- /参照 https://clickup.com/ja/blog/3981/undefined/ タスクおよびプロジェクト管理ツール /参照
コパイロットのリミット
- ユーザーによってはインターフェースデザインが時代遅れかもしれない
- 他のソリューションと比較すると、統合機能が不足している
Copilot の価格
- スターター：ユーザーあたり月額29ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 $69
- アドバンス：119ドル/月/ユーザー
- スーパーソニック月額$1,500（20ユーザーを含む）
Copilot の評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)
- カプターラ 4.9/5 (19 件のレビュー)
5.クリンク
_経由 リンク Clinkedは以下のようなクライアント・ポータルを提供している。 コラボレーション・ツール 顧客リレーションシップを向上させるためのものです。これらの機能により、チームとクライアントはリアルタイムで一緒に仕事をすることができます。ダッシュボードでは、進行中のタスクがクリアされたビューで表示され、全員が同じページで確認できます。
Clinkedのクライアントポータルソフトウェアは、効率的な文書管理とファイル共有のために設計されています。カスタマーポータルはセキュリティで保護されており、ナレッジベース管理ツールはクライアントにセルフサービスオプションを提供します。サポートポータル機能により、クライアントはナレッジベースだけでは不十分な場合、サポートリクエストを簡単に送信できます。
オンラインポータルは、お客様のウェブサイトに統合することができ、プロフェッショナルなイメージをプロジェクトに反映させながら、安全なデジタルゲートウェイを提供することができます。
Clinked の主な機能
- /参照 https://clickup.com/ja/blog/73306/undefined/ セキュアなクライアントコラボレーション /ドキュメント共有 ドキュメント共有
- ディスカッションフォーラムとリアルタイムチャット
- ホワイトレーベルによるブランディングカスタマイズ
- タスク管理と進捗追跡
- モバイルアプリによる外出先からのアクセス
クリンクトのリミット
- サードパーティとの統合がリミット
- ユーザーによってはインターフェースが古く感じるかもしれない
価格
- ライト月額119ドル
- スタンダード月額$299
- プレミアム599ドル/月
- エンタープライズ：価格については営業までお問い合わせください。
Clinkedの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (42 件のレビュー)
- カプターラ 4.8/5 (50件以上のレビュー)
6.ワンハブ
経由 ワンハブ OneHubは、カスタムポータルソフトウェアとコラボレーションツールで際立つクライアントポータルを提供します。このプラットフォームは、包括的なダッシュボードでプロジェクトの透明性を確保します。
コラボレーションツールは、インタラクティブなディスカッションやフィードバックを可能にします。クライアントポータルはセキュアなファイルストレージとファイル共有を提供します。
カスタマイズ可能なクライアントポータルでは、自社のブランディングに合わせてポータルをカスタマイズし、よりまとまりのあるクライアントエクスペリエンスを実現できます。タスク管理ツールにより、社内チームは同じページで効率的に仕事を進めることができます。
OneHub 最大の機能
- 役割ベースの許可や透かしなどの高度なセキュリティ機能
- セキュアなドキュメント共有のための仮想データルーム
- ユーザーフレンドリーなインターフェイスによる簡単なナビゲーション
- カスタムブランディングオプションによるプロフェッショナルな外観
- 詳細なアクセスとアクティビティ追跡
OneHub のリミット
- 高度な機能により、学習曲線がより険しくなる可能性があります。
- 類似のソリューションと比較して、価格が高いと感じるユーザーもいる。
OneHub 価格
- 標準：15ドル/月
- アドバンス：25ドル/月
- データ ルーム：月額$375
- 無制限：月額$575
OneHub の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (45 件のレビュー)
- Capterraさん 4.5/5 (33 件以上のレビュー)
7.Moxo
_経由 モクソ Moxoは、クライアントリレーションシップとビジネスオペレーションを強化するために設計されたリーディングクライアントポータルソフトウェアです。以下の点に重点を置いています。 プロセスの効率化 Moxoは、ビジネスが簡単に顧客データを管理し、顧客のリクエストを処理することができるクライアントポータルを提供します。これは、自動化ワークフローの拡張サポート機能によってやることです。
統合されたタスク管理ツールにより、社内ユーザーは効率的に仕事を追跡し、お互いにコラボレーションすることができます。カスタマーサービスチームは、顧客からの問い合わせを簡単に追跡し、対応プロセスを監視できます。
このプラットフォームは、ビジネスが一流のサービスを提供できるサポートポータルも提供しています。独自ドメインの統合にフックすることで、ビジネスウェブサイトを通じてクライアントにアクセスを提供し、プロフェッショナルなクライアントポータル体験を提供することができます。
Moxo 最大の機能
- ドキュメント共有によるクライアントコミュニケーションハブ
- 自動化されたアポイントメントスケジュール
- 迅速なやりとりのためのセキュリティメッセージ
- カレンダーアプリとの統合
- 生産性を高めるタスクリストとリマインダー
Moxoのリミット
- 包括的なプロジェクト管理にはリミットあり。
- ユーザーによっては、より多くのカスタムオプションを好むかもしれません。
Moxoの価格
- スターター100ドル/月
- ビジネス：480ドル/月
- アドバンス：価格については営業までお問い合わせください。
Moxoの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)
- カプターラ 4.1/5 (16 件のレビュー)
8.マイドックセーフ
経由 マイドックセーフ MyDocSafeはセキュリティと効率性を優先したクライアントポータルソフトウェアです。このプラットフォームは、ニーズに合わせて簡単にカスタマイズできるクライアントポータルを提供します。以下の機能を備えています。 優れたクライアント・オンボーディング が鍵機能の一つであるため、カスタムも使いやすいと感じるだろう。
カスタマーポータルソフトウェアは、クライアントに必要なドキュメントやデータへのセキュリティアクセスを提供します。他のオプションのような本格的なヘルプデスクソリューションではありませんが、顧客サービスチームは、より効率的に顧客のクエリに応答するために、一元化されたドキュメントリポジトリの恩恵を受けることができます。
MyDocSafe の主な機能
- 電子署名機能
- セキュアなドキュメントストレージと共有
- コンプライアンスのための監査証跡
- 文書処理のワークフロー自動化
- アカウントおよびCRMソフトウェアとの統合
MyDocSafe のリミット
- ユーザーインターフェイスがもっとモダンであるべき
- ユーザーによっては高度な機能を理解するのに時間がかかる場合がある
MyDocSafe の価格
- スターター：20ドル/月
- スモール：75ドル/月
- ミディアム月額$180
- ビジネス：533ドル/月
- ラージ2,499ドル/月
- 企業向け：価格については営業までお問い合わせください。
MyDocSafe の評価とレビュー
- G2: 3.9/5 (15 件のレビュー)
- Capterra： 4.0/5 (24 件のレビュー)
9.スイートダッシュ
_経由 スイートダッシュ SuiteDashは、業務を効率化し、コラボレーションを強化するために設計されたオールインワンのビジネス管理プラットフォームです。クライアントポータルやプロジェクト管理機能から請求書発行や電子メールマーケティングまで、ビジネスに様々なツールを提供する。
カスタマイズ可能なダッシュボードにより、ビジネス固有のニーズに合わせてプラットフォームをカスタマイズすることができ、必要不可欠な機能を最前面に配置することができます。サポートチームは、タスク管理機能でタスクを管理し、カスタマーからのクエリを簡単に把握できます。
SuiteDash の主な機能
- プロジェクト管理ツールを備えたクライアントポータル
- 請求書発行と支払い処理の統合
- クライアントとのコミュニケーションとドキュメントの共有
- カスタマイズ可能なクライアント向けダッシュボード
- サードパーティアプリとの統合
SuiteDash のリミット
- 他のプラットフォームに比べ、サードパーティとの統合がリミット
- ユーザーによっては、より高度なレポート作成機能を望む場合がある。
SuiteDash の価格
- スタート19ドル/月
- スライブ：49ドル/月
- ピナクル99ドル/月
SuiteDash の評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (500件以上のレビュー)
- カペラ 4.8/5 (500件以上のレビュー)
10.サポートビー
_経由 サポートビー SupportBeeはユーザーフレンドリーなヘルプデスクソリューションで、カスタマーサポートのためのチケットシステムをビジネスに提供します。
ビジネスサイズに関係なく、SupportBeeはプロンプトと効率的に顧客の問い合わせに対応することができます。直感的なインターフェイスにより、チームはわずかなトレーニングでサポートチケットの管理、ファイルの共有、および回答の共同作業を行うことができます。
SupportBee の主な機能
- カスタマーサポートのチケット管理
- 電子メールによる共同作業と追跡
- ナレッジベース作成とセルフサービスオプション
- 他のカスタマーサポートツールとの統合
- チームごとにカスタマイズ可能なワークフロー
サポートビーのリミット
- 複雑なプロジェクト管理のニーズには適していないかもしれません。
- 一部のユーザーは、インターフェースが直感的でないと感じています。
SupportBeeの価格
- スタートアップ：ユーザーあたり $13/月
- 企業向け：ユーザーあたり $17/月
SupportBeeの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (4 件のレビュー)
- Capterraさん 4.4/5 (27 件のレビュー)
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