中小企業の所有者は、その苦労を知っています。クライアントからの電子メールが受信トレイに溢れ、未払いの請求書が山積みになり、契約書がデスクトップに散らばっている。金曜日には、好きなことをやる代わりに事務作業に追われることになります。
DubsadoとHoneyBookのCRMシステムは、この常識を覆します。 見込み客を獲得し、フォローアップを自動化し、あなたが眠っている間に支払いを受け取ります。 やることリストが空になり、実際にビジネスを成長させるための精神的スペースが確保された状態で1日を終えることを想像してみてください。
しかし、ここで本当に知りたいのは、これらのCRMが期待通りに機能するかどうかです。ビジネスニーズに合ったCRMの選び方を検討しているなら、究極のDubsado vs. HoneyBook比較をここでご紹介します。
🌟 ネタバレ注意：最後までお読みいただくと、両方よりも優れたもう一つのオプションをご覧いただけます！😉
Dubsadoとは？
Dubsadoは、中小企業の所有者、フリーランサー、サービスベースのプロフェッショナル向けに設計されたCRMです。クライアントのオンボーディング、契約、請求書発行、ワークフローをすべて1か所で管理できます。
Dubsadoのカスタムコンタクトフォームと内蔵のスケジューラーにより、ビジネスはクライアントとのやりとりを簡単に管理でき、ビジネス成長に集中する時間を増やすことができます。
Dubsadoの機能
Dubsadoは、クライアント管理、自動化、財務ツールを組み合わせることで、ビジネス業務を簡素化します。その機能を見てみましょう。
🌟 機能 #1: すべてのクライアントとのやり取りに対応するカスタマイズ可能なフォームとテンプレート
Dubsadoのカスタマイズ可能なテンプレートとフォームは、クライアントとのやりとりのあらゆるフェーズにおける事務処理を簡素化します。 リード獲得フォーム、クライアント提案書、ビジネス契約書、アンケートなどを簡単にカスタマイズして再利用でき、クライアントとのコミュニケーションを一貫して行い、リードを素早く獲得することができます。
クライアントは、レビュー、署名、支払いをシームレスな1つのステップで行うことができ、フリーランスビジネスにおけるやりとりの回数を減らすことができます。
💡 プロのヒント：顧客獲得フローは、今後の関係のトーンを設定します。ClickUpフォームがやることを見てみましょう！👇🏼
🌟 機能 #2: 請求書の自動発行とオンライン支払い追跡
中小企業では、クライアントの請求書や支払いステータスの追跡に苦労することがよくあります。Dubsadoは、カスタム請求書、自動支払いリマインダー、定期請求により、その作業を簡単にします。
商用請求書の作成、支払いプロセッサーへの接続、クライアントへの直接送信が可能です。手動でのフォローアップは必要ありません。
🌟 機能 #3: 繰り返し行うタスクとクライアントフォローアップの自動化
Dubsadoのワークフロー自動化機能は、クライアントとのコミュニケーション、スケジュール管理、請求書の発行を、パーソナルな対応を損なうことなく処理します。
これにより、プロジェクトを常に前進させるために、自動電子メール、支払いリマインダー、タスクトリガーを設定することができます。スマートフィールドは、クライアントの詳細情報を自動的に入力し、手動での努力を軽減します。一方、カスタムワークフローは、フォローアップ、契約、鍵となるタスクを常に管理します。
このような体系的なCRMプロセスは、ビジネスにおけるより効率的なクライアント管理ワークフローの構築に役立ちます。
🌟 機能 #4: クライアントの予約をシームレスに行うための統合スケジュール機能
Dubsadoには、予約を自動化するスケジューラー機能も組み込まれています。カレンダーを接続し、利用可能時間を設定するだけで、クライアントはウェブサイトから直接セッションを予約できるようになります。
システムは、無料の時間枠を提供する前に競合をチェックし、予約にインテークフォームを添付して事前にクライアントの詳細情報を収集します。これにより、よりスムーズで効率的なミーティングを実現します。
Dubsadoの価格
- Free
- スタータープラン：月額20ドル
- プレミアプラン：月額40ドル
🧠 ご存知でしたか？ 米国労働統計局によると、小規模ビジネスの23%が創業1年以内に倒産し、ほぼ半数が5年も持たないという結果が出ています。その主な原因は、財務管理やクライアント管理システムの不備です。
HoneyBookとは？
HoneyBookは、提案書、契約書、請求書、およびクライアントとのコミュニケーションを管理するためのCRMソリューションです。
クラウドベースのCRMソフトウェアであるHoneyBookは、どこからでもクライアントとのやりとりを管理できます。これにより、単一のデバイスに縛られることなく、シームレスなコラボレーションを実現できます。
HoneyBookの機能
HoneyBookは、クライアント管理と請求書作成ツールを組み合わせ、小規模ビジネスの業務効率化と顧客対応の改善を支援します。 見込み客の獲得、ビジネス提案書の送信、クライアントプロジェクトの管理、クライアント請求書の作成、支払いの受け取りを簡単に行うことができます。
では、その機能について詳しく見ていきましょう。
🌟 機能 #1: AI搭載のアシスタントによるスマートなビジネス管理
複数のプラットフォームに散在するリードデータと、一元化された情報リポジトリの欠如により、ビジネスにとって質の高いリードを特定することが困難になる場合があります。そこで、HoneyBookのAIアシスタントがステップインします。
これは、価値の高い見込み客を見つけ、連絡先の詳細、ソーシャルリンク、その他の関連情報を収集し、コンバージョンチャンスを予測します。
さらに、AIツールは、クライアント情報とディスカッションを要約することで、ディスカバリーコールの準備をサポートします。また、AIコンポーザーを使用して、パーソナライズされた電子メールを生成することもできます。
🌟 機能 #2: リアルタイムで空き状況を確認できる柔軟なスケジュール管理
ミーティングのスケジュール調整は、当てずっぽうにやるべきではありません。HoneyBookのスケジュール管理ツールを使えば、自分の空き時間を設定し、予約リンクを共有し、Googleカレンダーとリアルタイムで同期することができます。
ミーティングの種類、期間、バッファー時間をカスタム設定して重複を避けたり、自動リマインダーや再スケジュールオプションでドタキャンを減らすことができます。これにより、あなたとクライアントの両方にとって予約が楽になります。
📖 続きを読む：カスタムデータ管理を効率化するCRMスプレッドシートの作成方法
🌟 機能 #3: 電子署名付きのカスタマイズ可能なオンライン契約
HoneyBookは、数回のクリックで契約書の作成、カスタム、電子署名用送信が可能です。クライアントはどのデバイスからでも確認や署名ができ、インタラクティブなガイドにより、すべてのステップを完了することができます。
ブランディングのカスタム化、署名の追跡、弁護士承認済みテンプレートへのアクセスにより、契約を合理化しながら、プロフェッショナルで法的にも確実な状態に保つことができます。
🌟 機能 #4: クライアントとのコミュニケーションとタスク管理を自動化
クライアントとのコミュニケーションに時間を取られすぎてはいけません。HoneyBookの自動化ツールを使用すると、電子メール、ファイル、フォローアップを自動的に送信するカスタムワークフローを作成できます。クライアントのアクションや鍵となる日付に基づいてトリガーを設定し、応答のスケジュール、予約リンクの共有、マーケティング資料の即時送信を行うことができます。
🌟 機能 #5: オンライン請求書の簡素化で支払いも迅速に
請求書はキャッシュフローを遅らせるものではなく、むしろキャッシュフローを早めるべきものです。HoneyBookのモバイルアプリを使えば、数回のクリックでプロフェッショナルな請求書を送ることができます。また、あらゆるデバイスからクレジットカード、銀行振込、自動支払いの支払いを受け付けることもできます。
もう支払いの催促は不要！ 直接入金により、支払いの待ち時間を数日から数分に短縮し、より早く支払いを受けることができます。 請求書と一緒に、クライアントへの提案書をHoneyBookから直接送信することも可能です。
また、ビジネスモデルに合わせて、異なる機能や柔軟性を提供するHoneyBookの代替案を検討することもできます。
HoneyBookの価格
- *無料試用版：7日間
- Starter: 月額36ドル
- Essentials: 月額59ドル
- プレミアム：月額129ドル
🧠 ご存知でしたか？ HoneyBookでは、既存の提案書や契約書のテンプレートをアップロードする無料のコンシェルジュサービスを提供しており、ビジネスをスムーズに開始できるようサポートしています。
Dubsado vs. HoneyBook：機能比較
HoneyBookとDubsadoはどちらも実用的なCRMの優れた例ですが、それぞれ異なるニーズに対応しています。
Dubsadoはカスタマイズと自動化に優れており、カスタマイズされたワークフローを必要とするビジネスに最適です。HoneyBookはシンプルさに重点を置いており、請求書発行、スケジュール管理、支払いなどを合理化することで、全体を通してより直感的な顧客体験を提供します。
DubsadoとHoneyBookの主な機能を要約した簡単なテーブルは次のとおりです。
| 機能* | Dubsado | HoneyBook | おまけ：ClickUp ✨ |
| クライアント管理 | カスタムワークフロー、リード追跡、クライアントポータルでクライアント体験を向上 | クライアントダッシュボードの集中管理、フォローアップの自動化 | カスタムビューを備えた一元化された作業スペースで、営業パイプライン、顧客生涯価値、平均取引規模を監視電子メール統合によるクライアントへのアプローチを統合 |
| 請求書発行と支払い | カスタム請求書、支払いプラン、支払い処理のための自動リマインダー | クレジットカード、銀行振込、自動支払いの支払いオプションが利用できるオンライン請求書作成 | クライアントデータを抽出するための自動入力フィールド付き請求書テンプレート |
| 自動化 | 電子メール、フォーム、タスクトリガー用のカスタムワークフロー | AIによる自動フォローアップ、電子メールテンプレート、ミーティング要約 | AI による自動化ビルダーで、トリガーベースのワークフロー自動化を実現 |
| ユーザーインターフェース | 機能が豊富だが、習得に時間がかかる | 直感的で初心者にも使いやすいインターフェース | ビジネス目標に合わせたカスタムワークフロー |
| 無料バージョン | 無料試用版（時間リミットなし） | 無料試用版（7日間） | 豊富な機能とテンプレートを備えた無料プラン |
| 最適な | 深いカスタム化と自動化を必要とするフリーランサーおよびビジネス | 使いやすくオールインワンのCRMをお探しなら、中小企業 | クライアント管理、タスク自動化、高度な分析のためのオールインワンソリューションをお探しの方 |
それでは、HoneyBookとDubsadoを機能ごとに比較分析してみましょう。 それぞれの機能を比較してみましょう。
🌟 機能 #1: クライアントの登録と管理
Dubsado：カスタムワークフローによる構造化されたオンボーディング
Dubsadoは、高度なカスタマイズが可能なクライアントのオンボーディング体験を提供しており、詳細なインテークプロセスを必要とするビジネスに最適です。 新規クライアントが追加されたらすぐに、歓迎の電子メール、契約書、請求書、アンケートなどを送信するなど、オンボーディングのステップを自動化するカスタムワークフローを設定できます。
クライアントの旅が完了するまでを完全に管理する必要があるビジネスやその他のサービスプロバイダーにとって、Dubsadoの構造化されたワークフロー自動化は大きな利点となります。
HoneyBook：よりシンプルで、よりガイド付きのオンボーディング
HoneyBookは、クライアントのオンボーディングに、より合理的なアプローチを採用し、使いやすさを重視しています。提案書、契約書、請求書用のカスタムテンプレートが用意されており、ビジネスを素早く開始できます。
プラットフォームのパイプラインビューでは、各クライアントのオンボーディングステータスを一目で追跡できます。 手動でステップを管理する代わりに、HoneyBookはフォローアップ電子メール、リマインダー、支払いリクエストなどの鍵となるタッチポイントを自動化します。
手がかからず、ガイド付きのアプローチを好むビジネスやサービスプロバイダーにとって、HoneyBookのシンプルさはクライアント管理を楽にしてくれます。
🏆 勝者： 導入プロセスを完全にコントロールし、カスタムしたい場合はDubsadoが勝ります。しかし、すぐに使える直感的なシステムを好む場合は、ガイド付きの導入プロセスを持つHoneyBookが勝ります。
🌟 機能 #2: ワークフローの自動化とタスク管理
Dubsado：自動化ワークフローのための高度なカスタム機能
Dubsadoアカウントは、高度な自動化コントロールを必要とするビジネス向けに設計されています。新しいクライアントからの問い合わせや支払い完了など、特定のアクションに基づいて電子メール、契約書、請求書、リマインダーをトリガーするカスタムワークフローを作成できます。
際立った機能のひとつに、クライアントのアクションに基づいてワークフローを調整する条件ロジックがあります。 例えば、クライアントが契約書に署名した場合、次のステップとして請求書を自動的に送信することができます。 署名が得られなかった場合は、代わりにフォローアップ電子メールを送信するようDubsadoがトリガーすることも可能です。
Dubsadoは、タスク管理にも自動化に対応しており、ユーザーはプロジェクト内で社内タスクの割り当て、締め切りの設定、リマインダーの受信が可能です。
HoneyBook：シンプルで手間のかからない自動化
HoneyBookは、より直感的な自動化アプローチを採用しています。複雑なワークフローではなく、クライアントとのコミュニケーション、フォローアップ、支払いリマインダーを自動化する事前設定済みのシーケンスを提供しています。
Dubsadoのスマート通知により、タスクを手動で追跡しなくても、クライアントのアクティビティを常に最新の状態に保つことができます。HoneyBookはDubsadoのような条件ロジックは提供していませんが、より構造化された初心者向けのシステムを提供しており、ユーザーに負担をかけずに、クライアント側の日常的なやり取りを自動化します。
🏆 受賞者：クライアントとのやり取りを自動化する、シンプルで手間のかからないシステムをお探しなら、HoneyBookをお選びください。条件付きロジックによる高度なカスタマイズ可能なワークフローが必要な場合は、Dubsadoをお選びください。
🌟 機能 #3: レポート作成とビジネスインサイト
Dubsado：ビジネス分析のための詳細なレポート作成
Dubsadoのクライアントポータルでは、ビジネスにおける収益、未払い請求書、リードソースを追跡できる詳細なレポート作成ツールを提供しています。財務レポートを作成して収益の傾向を分析し、どのサービスまたはクライアントが最も収益を生み出しているかを特定することができます。
もう一つの便利な機能は、カスタムタグとフィルターです。これは、ビジネスがリードソース、プロジェクトタイプ、支払い履歴などの基準に基づいてクライアントをセグメント化するのに役立ちます。
ただし、Dubsadoのレポート作成機能は包括的ですが、より深い洞察を得るためには手動でのセットアップが必要です。自動化された分析ダッシュボードを求めるユーザーにとっては、このプラットフォームはやや直感的に欠けるかもしれません。
HoneyBook：シンプルで、すぐに使えるレポート作成
HoneyBookは、レポート作成をシンプルかつ簡単にします。このプラットフォームは、総収益、未払い支払い、月間収益を読みやすいフォーマットで表示する事前構築済みの財務報告書を提供します。
クライアントのアクティビティ追跡機能では、やりとり、保留中の契約、今後の支払い予定などが表示され、カスタムを深く行うことなくビジネスの概要を素早く把握したいビジネスに役立ちます。
HoneyBookのレポート作成機能はDubsadoほど深みや柔軟性に欠けるものの、よりユーザーフレンドリーで、プラグアンドプレイ感覚で利用でき、手動でのセットアップはほとんど必要ありません。
🏆 受賞者：詳細な分析にはDubsado。 既製の読みやすい財務要約を好む場合は、HoneyBookの方がユーザーフレンドリーです。
Dubsado vs. HoneyBook on Reddit
実際のユーザー体験は、機能リスト以上の貴重な洞察を提供することができます。DubsadoとHoneyBookが日常的なビジネス業務でどのように機能するかを理解するために、ユーザーが直接体験を共有したRedditのディスカッションを調査しました。以下は、彼らのコメントです。
Redditのユーザーの一人は、特に詳細なワークフローを必要とするビジネスにとって、Dubsadoの高度なカスタム化と柔軟性を高く評価しています。
私たちはDubsadoを愛用していますが、これはお客様の性格や詳細レベルへの依存関係によるものです。私たちは多くの詳細情報と、すべてをカスタムできる能力を求めており、Dubsadoはまさに私たちの求めるプロバイダーでした。Dubsadoは、複数のブランド、内蔵のスケジューラーとクライアントポータル、そして非常に優れたドラッグ＆ドロップ式のフォームビルダーを可能にします。私たちはこのフォームビルダーを使って設定するのが大好きでした。
私たちはDubsadoを愛用していますが、実際にはお客様の性格や詳細レベルへの依存関係によります。私たちは多くの詳細情報と、すべてをカスタマイズできる能力を求めており、Dubsadoはまさに私たちの求めるプロバイダーでした。Dubsadoは、複数のブランド、内蔵のスケジューラーとクライアントポータル、そして非常に優れたドラッグ＆ドロップ式のフォームビルダーを可能にします。私たちはこのフォームビルダーを使って設定するのが大好きでした。
同様に、HoneyBookを数か月間使用した小規模ビジネス所有者は、契約のカスタム化と全体的な使いやすさを強調しました。
私はHoneyBookを数か月間使用していますが、かなり良いです。いくつか改善を勧める点もありますが、全体的には特に不満はありません。契約機能はかなり良く、カスタムも可能です。好みに合わせてカスタムするには多少時間がかかりますが、テンプレートを保存すれば次回からはプロセスをスピードアップできます。
私はHoneyBookを数か月間使用していますが、かなり良いです。いくつか改善を勧める点もありますが、全体的には特に不満はありません。契約機能はかなり良く、カスタムも可能です。好みに合わせてカスタムするには多少時間がかかりますが、テンプレートを保存すれば次回からはプロセスをスピードアップできます。
🏆 最終的な結論？ Dubsadoはカスタム化を提供していますが、HoneyBookはセットアップを素早く行うためのシンプルさに重点を置いています。 選択は、柔軟性と使いやすさのどちらに価値を置くかによって決まります。
ClickUpの紹介：DubsadoとHoneyBookのベストな代替品
しかし、クライアント管理、プロジェクト追跡、自動化を組み合わせたソフトウェアを使用できたらどうでしょうか？
ClickUpは、この「どちらか一方しか選べない」というジレンマを解消します。これは、カスタム性と使いやすさを両立させた、仕事のための「すべて」のアプリです。
ClickUpは、CRMタスクの処理にとどまらず、プロジェクト管理機能、自動化、チームコラボレーションを1つのアカウントに統合しています。
DubsadoとHoneyBookと比較してClickUpがどのように際立っているか、そして多くのビジネスが仕事のためのすべてアプリとしてClickUpを選ぶ理由を見ていきましょう！
ClickUpのワンアップ #1: ClickUpフォームでよりスマートなオンボーディング
ClickUp Formsは、クライアントからの回答を簡単に収集し、タスクを適切なワークフローに即座にルーティングします。 販売に関する問い合わせ、ITリクエスト、クリエイティブの承認、顧客からのフィードバックなど、ClickUpはフォーム提出を追跡可能なタスクに変換し、即座に対応します。
ClickUpの新しい直感的なフォーム作成機能、情報ブロック、質問の説明、一元化されたForms Hub、強化されたカスタムオプションにより、情報の収集と活用がこれまで以上に簡単になりました。データを収集するだけでなく、ClickUp FormsのAIによる分析を活用し、回答者に明確な指示と視覚要素を提供しながら仕事をしましょう。
あらゆるワークフローに合わせてすべてのフォームをカスタム化
- 営業案件の振り分け：回答に基づいてフォームフィールドを動的に更新し、リードを適切なアカウントエグゼクティブに即座に割り当てます。
- *製品に関するフィードバック：クリエイティブ要件、機能に関する提案、顧客からの意見を収集し、追跡可能なタスクに変換して即座に対応する
- *アンケート：従業員、顧客、見込み客が関連するフィードバックを共有できるようにし、回答データを自動的に整理・分析する
ClickUpフォームで効率アップ
- 条件ロジック：ユーザーの回答に基づいてフォームが動的に調整され、関連情報をより迅速に収集
- 自動化対応：回答がワークフローを自動的にトリガーし、チーム間の連携を維持し、手動でのフォローアップを排除
- *シームレスなコラボレーション：送信されたフォームはClickUpタスクに直接接続され、取り込みから完了までをスムーズに実行します。
ClickUp Formsを使用すると、ビジネスはリードフォームをリクエストから解決まで簡単に移動でき、業務をスムーズかつ効率的に行うことができます。
ClickUpのワンアップ #2: ClickUp CRMでクライアントとの関係を管理
クライアントとの関係を管理するには、案件の追跡だけでは不十分です。ワークフローを合理化し、コラボレーションを改善し、顧客データを整理しておく必要があります。従来のCRMとは異なり、ClickUp CRMは、ビジネスがプロジェクトのパイプラインを可視化し、顧客とのやりとりを追跡し、アカウントを管理することをすべて1か所で可能にします。
カスタマイズ可能なCRMソフトウェアの柔軟性により、ワークフロー、ダッシュボード、自動化を独自のプロセスに合わせてカスタマイズでき、柔軟なリミット設定により効率性を確保できます。
成長のために構築されたCRM
- パイプライン管理: カスタムステータスを使用して、案件をリードから成約まで追跡し、抜け漏れがないようにします。
- *高度なレポート作成：ClickUpダッシュボードの組み込み数値フィールドとダッシュボードウィジェットを使用して、取引サイズ、収益予測、クライアントのライフタイム価値を計算します。
- *タスクの依存関係：依存関係のある自動ワークフローを設定することで、営業チームとカスタマーサクセスチームが次に何を優先すべきかを正確に把握できるようになります。
- *カスタムフィールドとフィルター：カスタムタグを使用して連絡先、顧客、案件を整理し、データを素早くフィルタリングして鍵となるアカウントを見つけます。
- ドキュメント管理：ClickUp Docsでクライアントwiki、提案書、標準業務手順書、契約書を作成し、リアルタイムで共同作業を行うことができます。
- 場所に基づく追跡：地理データフィールドを追加して、顧客の所在地を視覚化し、地域ごとのパフォーマンスを追跡します。
ClickUp CRMを使用すれば、ビジネスは硬直的で画一的なプラットフォームを捨て、ニーズに合わせて成長する拡張可能なシステムを構築できます。
ClickUpは、私がこれまでに出会った中で最高のプロジェクト管理およびCRMツールです。多機能なので、他のサービスに多数サブスクライブすることなく、あらゆるタスクを1か所で本当に管理できます。
ClickUpは、私がこれまでに出会った中で最高のプロジェクト管理およびCRMツールです。多機能なので、他のサービスに多数サブスクライブすることなく、あらゆるタスクを1か所で本当に管理できます。
ClickUpのワンアップ #3: ClickUp自動化でクライアントとのやりとりを自動化
反復的なタスクはチームの足を引っ張りますが、それを数秒で自動化できたらどうでしょうか？ClickUpの自動化機能を使えば、ビジネスは手作業を排除し、プロセスを合理化し、よりインパクトのある仕事に時間を割くことができます。
プロジェクト管理、マーケティングキャンペーン、財務ワークフロー、クライアント引き継ぎなど、ClickUpはすべてをスムーズかつ効率的に実行します。使いやすい「いつ・何を」の自動化ルールで。
よりスマートな自動化、より少ない努力
- AI搭載の自動化ビルダー：ClickUp BrainはClickUpに内蔵されたAIアシスタントで、平易な英語で自動化を作成できます。複雑なセットアップは不要で、自然言語で記述するだけです。
- 100以上の事前構築テンプレート：* タスクの割り当て、ステータスの更新、コメントの投稿など、すぐに使える自動化テンプレートを即座に適用できます。
- 動的な担当者：役割の変更に応じてタスクの所有者を自動的に調整し、ワークフローを最新の状態に保ちます。
- 電子メールの自動化： ワンクリックで即座に返答、クライアントへの更新、プロジェクト通知を送信
- *プロジェクトのショートカット：プロジェクト全体で新しいタスクにチームメンバーとウォッチャーを自動的に割り当てることで、ワークフローを加速
📮ClickUp Insight:アンケートの回答者の18%は、カレンダー、タスク、リマインダーを通して生活を整理するためにAIを使用したいと考えています。さらに15%は、ルーチンワークや事務作業をAIに処理させたいと考えています。
やること：AIは、ワークフロー内の各タスクの優先度を理解し、タスクの作成や調整に必要なステップを実行し、自動化されたワークフローを設定できる必要があります。ほとんどのツールは、これらのステップのうち1つまたは2つを実行しています。
しかし、ClickUpは、当社のプラットフォームを使用して、最大5つ以上のアプリを統合するのに役立ちました！優先度に基づいて、タスクや会議をカレンダーの空き時間に簡単に割り当てることができる 、AI搭載のスケジュール管理を体験してください。また、ClickUp Brainを使用してカスタム自動化ルールを設定し、日常的なタスクを処理することもできます。忙しい仕事にさよならを言いましょう！
ClickUpのワンアップ #4：事前設定済みのテンプレートで請求書を送る
クライアント管理やワークフローの自動化は、問題の一部に過ぎません。期日通りに支払いを受けることも同様に重要です。DubsadoとHoneyBookは請求書作成機能を提供していますが、ClickUpはさらに一歩進んで、プロジェクトのワークフロー内に請求書作成を統合しています。
ClickUpの請求書テンプレートは、請求書の作成を簡素化します。自動入力フィールドは、CRMデータベースからクライアントとプロジェクト情報を抽出するので、各詳細を手動で追加するのに何時間も費やす必要はありません。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- 請求書の送付時期と入金予定時期をカレンダービューでプランし、管理できます。
- Paid Income Viewで受け取ったすべての支払いを管理
- 「クライアント別請求書ビュー」で個々のクライアントの請求書を追跡
確かに、生産性は大幅に向上しました。その大きな要因は、ClickUpが提供するさまざまな統合機能とClickAppのおかげです。自動化により、私たちの生活が楽になり、目の前の実際のプロジェクトに集中できるようになりました。これは私たちだけでなく、会社全体にとっても本当に有益です。
確かに、生産性は大幅に向上しました。その大部分は、ClickUpが提供するさまざまな統合機能とClickAppのおかげです。自動化によって私たちの生活が楽になり、目の前の実際のプロジェクトに集中できるようになることは、私たち個人だけでなく、会社全体にとっても本当に有益です。
ClickUpでクライアントとプロジェクトをシームレスに管理
DubsadoとHoneyBookはどちらもクライアント管理に最適ですが、CRM機能にリミットがあり、ワークフロー自動化、コラボレーション、プロジェクト管理には対応していません。
ClickUpは、顧客関係管理（CRM）の枠を超えたオールインワンのプラットフォームです。 クライアントとの関係を管理し、タスク、自動化、レポート作成、請求書発行、チームコラボレーションなど、すべてを一元化されたデータベースで統合します。
ClickUp CRM、自動化、フォームビュー、内蔵の請求書作成機能などの機能により、ClickUpはすべてのクライアントとのやりとりがあなたの仕事とシームレスに接続することを保証します。クライアント管理を簡素化しながら生産性を大幅に向上させるソリューションをお探しなら、ClickUpが最適です。
1つのプラットフォーム、無限の可能性。ClickUpに無料登録して、これまでにないほどビジネスをコントロールしましょう。