マーケティングチームは、リードの育成や強固なクライアントリレーションシップの構築について話すことを好みます。しかし、財務の専門家も同様の課題に直面していることを忘れてはなりません。
会計士や会計事務所は、主にトレーニングやツールの不足により、クライアントのエンゲージメント、リード管理、顧客関係管理システムの操作に苦労することがよくあります。会計士を切り替えようとしている、新しい会計士を採用しようとしている、会計 CRM ソフトウェアを探しているなど、より優れたソリューションの必要性は明らかです。
その答えは、会計士向けにカスタマイズされた CRM ソリューションです。
優れた CRM システムは、納期を守るだけではありません。クライアントとのコミュニケーションの管理、会計プロセスの効率化、やり取りの追跡、リードの育成を容易に行うことができる、オールインワンのツールです。
⏰ 60 秒の要約
会計士に最適な 13 の CRM ソフトウェアとその USP をリストアップしました。
- ClickUp：財務プロジェクト管理とクライアントとの関係を効率化に最適
- HubSpot CRM： 成長中のチームに最適なプレミアム CRM ソリューション
- Method CRM：QuickBooks ユーザーに最適な、カスタマイズ可能なワークフロー
- QuickBooks CRM：財務管理と CRM 機能を統合するのに最適
- Pipedrive： 営業チームのパイプライン最適化に最適
- Insightly CRM： 営業に重点を置いた機能を備えた、プロジェクト管理に最適なソフトウェア
- Zoho CRM： スタートアップや中小企業に最適な、手頃な価格の CRM
- Liscio：会計士のためのクライアントとのコミュニケーションとコラボレーションに最適
- Nimble： ソーシャルメディアと統合された、リレーションシップ重視の最高の CRM
- Accelo： プロフェッショナルサービスチーム向けのオールインワン自動化に最適
- Keap： 中小企業に最適な高度なマーケティング自動化
- Capsule： スタートアップ向けにコストパフォーマンスに優れ、拡張性のあるCRMソフトウェア
- TaxDome：会計事務所向けの複雑なワークフローの管理に最適
会計士のための CRM（顧客関係管理）に求めるべき機能とは？
正直に言えば、山のような仕事と終わりのないスプレッドシートに追われる会計士は、クライアントとの関係管理に苦労しています。
「監査人は探偵のようなものだが、手がかりは書類と番号だけ」という格言があります。それは大変な仕事です。
したがって、監査人の悩みを解決する会計士向けの優れた CRM は、以下の要件を必ず満たしている必要があります。
- クライアントデータの集中アクセス：電子メールやファイルを探し回ることなく、単一のダッシュボードからクライアント情報にアクセスし、更新することができます。
- チーム向けコラボレーションツール：チームがリソースを共有し、チケットを発行し、ナレッジベースやチュートリアルを使用してトラブルシューティングを行うことができます。
- ワークフローの自動化：納税リマインダーの送信やリードのフォローアップなど、反復的なタスクを自動化
- 簡単な統合：QuickBooks、Xero、その他の会計ソフトウェアとシームレスに同期し、手作業を最小限に抑えます。
- クライアントのオンボーディングの簡素化：ドキュメントの収集、リマインダーの設定、タスクの割り当てを行うツールを使用して、オンボーディングをスムーズに進めます。
- 顧客ライフサイクルの追跡：販売パイプラインの可視性を高め、ボトルネックを発見し、見込み客を忠実なクライアントに変える
- 組み込みのブランディングツール：電子メールテンプレートとキャンペーン管理を使用して、一貫性のあるターゲットを絞ったコミュニケーションを実現
- 分析と洞察：視覚的なダッシュボードにより、クライアントのエンゲージメントを追跡し、改善すべき領域を発見できます。
💡 プロのヒント： CRMから得られる洞察を活用して、次のような重要な質問に答えることができます：
- クライアントはどのくらいの期間、当社を利用していますか？
- リードは効果的に成約につながっていますか？
会計士に最適な 13 の CRM
会計士のみなさん、覚悟してください。少しショックを受けるかもしれません。ミレニアル世代のクライアントの 39% 近くが、単に有能であるだけでなく、「一緒に仕事が楽しい」アドバイザーを探していると答えています。
はい、楽しいです。その実現に役立つ、会計士向けの 13 のトップ CRM をご紹介します。
1. ClickUp（財務プロジェクト管理および顧客関係に最適）
深夜まで帳簿の照合や「この経費は何ですか？」という電子メールへの対応に追われる中、クライアントとの関係が損なわれるのは当然のことでしょう。
ここでは、ClickUpのような効率的な会計 CRM を使用することで、クライアントの管理を自動化し、作業負荷を軽減して、これまで以上に整理整頓された（そして快適な）業務を実現することができます。
ClickUp が多くの会計士に支持されている理由を見てみましょう。
🤖 意味のある定期的な照合タスク
「完了」とマークしてもタスクが消えてしまい、クライアントの進捗が数ヶ月も把握できなくなったことはありませんか？
ClickUp では、閉じたかどうかに関係なく、照合タスクは毎月再生成されます。これは、期限切れのリマインダーにバックアッププランがあるようなもので、「会計士に確認」クライアントをタブで管理するのに最適です。
📅 頭を混乱させないタスクビュー
クライアントのチェックリスト、迫る納税期限、チームプロジェクトの追跡など、ClickUp の複数のタスクビューがすべてに対応します。
照合にはリストを好みますか？素晴らしい。提出日にカレンダービューが必要ですか？完了です。難しい監査のためのカンバン方式のプロジェクトに取り組んでいますか？簡単です。ビューを簡単に切り替えることができます。
☂ 顧客データを一元化して、よりスマートなクライアントリレーションシップを構築
ClickUp は、クライアントの連絡先情報、やり取り、取引履歴を保存するための階層的なフォルダとサブフォルダを備えた、構造化された CRM システムの構築を支援します。
デジタル版の Rolodex のようなものですが、よりスマートで、書類の山に埋もれる心配もありません。
⏩ ワークフローを迅速に開始するためのテンプレート
ClickUp の厳選されたテンプレートは、会計士や営業チームに最適です。
ClickUp CRM テンプレートを使用すると、リード、クライアントとの関係、販売パイプラインを 1 か所で管理できます。
💡 プロのヒント：テンプレートを使用して、中央の顧客データベースを構築しましょう。フォルダとサブフォルダを使用してクライアントのアカウントを階層的に整理することで、チームメンバーは必要な情報を簡単に見つけることができます。
🤝🏻 チームの効率を高める共同ドキュメント
会計業務は、ほとんどの場合、1 人だけで行うものではありません。ClickUp はそのことをよく理解しています。
財務チームは、ピッチデッキの準備、SOP の共有、契約書の保管などを行う必要がありますか？
ClickUp Docsを使用して、リアルタイムで作成、編集、共同作業を行うことができます。ドキュメントをタスクにリンクすることで、チームは必要なすべてのコンテキストを把握でき、無限の電子メールのやり取りは不要になります。
📊 財務の透明性を高めるカスタマイズ可能なダッシュボード
ClickUp のダッシュボードを使用して、予算の追跡、請求書の支払い管理、または裁量支出のプランニングを行うことができます。式フィールドを使用すると、プラットフォーム内で直接データを計算でき、視覚的な分析により、財務状況の全体像を把握することができます。
💡 プロのヒント：ClickUp の財務管理テンプレートを使用して財務ダッシュボードを構築し、チームと予算について連携しながら経費や業績を追跡しましょう。
⏳ 時間を節約する自動化されたワークフロー
ClcikUpの体験の最大の魅力はこちらです。
ClickUp は、タスクを処理するだけでなく、それらを自動化するため、時間を無駄にすることはありません。
納税期限、クライアントのフォローアップ、プロジェクトのリマインダーなど、定期的な通知を設定できます。このツールは、フォームの提出を即座に実行可能なタスクに変換するため、受信したリクエストを常に把握することができます。
⌚ 時間追跡およびレポート作成機能
組み込みの時間追跡機能で、チームの作業量を把握しましょう。ClickUp Chrome 拡張機能を使用すると、ブラウザから直接タスクの時間を記録できます。カスタムタイムシートやレポートを作成して、請求可能な時間が常に正確に計算されるようにしましょう。
ClickUp の主な機能
- Google Workspace、QuickBooks、Microsoft Office などの 1,000 以上のツールと統合可能
- 自動的に再生成される定期的なタスク
- CRM テンプレートや財務管理テンプレートなどのカスタマイズ可能なテンプレートでワークフローを簡素化
- リアルタイムの財務計算と洞察のための式フィールド付きダッシュボード
- タスクにリンクされた共同ドキュメントにより、スムーズなチームワークと迅速な準備が可能
- 正確な請求と作業負荷の予測のための時間追跡およびレポート作成ツール
- 提出物を即座に実行可能なタスクに変換する組み込みフォーム
- 50 以上の自動化機能により、部門間の反復的なワークフローを効率化
ClickUp の制限事項
- 一部の高度なビューは、モバイルアプリではまだご利用いただけません。
- 豊富な機能セットのため、新規ユーザーには導入に多少の時間がかかる場合があります。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain：有料プランに月額 1 メンバーあたり 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5（9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
関連記事：12 の無料 CRM テンプレート：Excel、Google スプレッドシート、ClickUp
2. HubSpot CRM（エコシステム内の CRM ソリューションを求めるチームに最適）
HubSpot CRM は、リード、連絡先、ワークフローの管理にビジネスで広く利用されているソフトウェアです。直感的なツールと包括的な CRM データベースにより、多くのチームに魅力のある製品となっています。
HubSpot は、ユーザーが強力なクライアント接続を構築し、さまざまなツールを通じて長期的な成功を推進することを可能にします。あなたがやるべきことは、そのエコシステムにコミットすることだけです。
HubSpot CRM の主な機能
- リードの追跡と通知：HubSpot CRM は、電子メールの開封やウェブサイトへのアクセスなど、リードの行動に関する最新情報をリアルタイムで提供します。
- カスタマイズ可能なパイプライン：取引を視覚的に整理して追跡し、チームの進捗を統一
- 電子メールテンプレートと追跡：パーソナライズされた電子メールテンプレートを作成し、アクティビティに関する通知を受け取って、タイムリーなコミュニケーションを確保します。
- ミーティングスケジューラーとライブチャット：プラットフォームを切り替えることなく、クライアントや見込み客と直接連絡を取ることができます。
- レポート作成ダッシュボード：詳細なレポートにより、チームの生産性、販売実績、パイプラインのメトリクスを監視
HubSpot CRM の制限事項
- 高度な機能には高コスト：プランにユーザーやツールを追加すると、費用が大幅に増加します。
- 年間契約：ほとんどのプランは、早期解約のオプションのない年間契約が必要です。
- 無料バージョンには制限があります：A/B テストやカスタムレポート作成などの高度な機能は、上位プランでのみご利用いただけます。
HubSpot CRM の価格
- Free
- スターターカスタマープラットフォーム：ユーザー 1 人あたり月額 15 ドル
- Professional Customer Platform：月額 1,170 ドル
- エンタープライズカスタマープラットフォーム：月額 4,300 ドル
HubSpot CRM の評価とレビュー
- G2： 4.4/5（11,950件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （4,240件以上のレビュー）
関連記事：ClickUp 対 HubSpot：どちらの CRM ツールが最適か？
3. Method CRM（カスタマイズ可能なワークフローを求める QuickBooks ユーザーに最適）
Method CRM は、QuickBooks または Xero との統合に依存する中小企業向けに、ワークフローを簡素化し、顧客との関係を強化するために設計された、カスタマイズ可能なツールです。
独自のビジネスニーズへの適応、請求書発行やフォローアップなどのタスクの自動化に優れています。
Method CRM の主な機能
- QuickBooks と Xero の双方向同期：CRM と会計ソフトウェア間で顧客データとトランザクションデータを自動的に同期し、正確性を確保して時間を節約します。
- カスタマイズ可能なワークフロー：柔軟な自動化ツールとオープン API により、独自のプロセスに合わせてプラットフォームを適応させることができます。
- オンライン顧客ポータル：顧客が見積書の承認、支払いの実行、アカウントの詳細へのアクセスを行えるようになり、キャッシュフローと顧客体験が向上します。
- 統合対応：Method CRM を Outlook、Zapier、支払いゲートウェイなどのツールと接続して、機能を強化
- 請求書発行と販売のフォローアップ：見積書の作成、請求書発行、販売の最新情報など、反復的なタスクを自動化して業務を効率化
Method CRM のリミット
- マーケティングツールが限定的：電子メールマーケティングや A/B テストのための高度な機能がない
- 大規模企業には不向き：このプラットフォームは、大企業よりも中小企業に適しています。
- カスタマイズに関する課題：一部のユーザーは、同期に関する問題や、カスタマイズを修正するための追加費用について報告しています。
Method CRMの料金プラン
- 連絡先管理：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル
- CRM Pro：ユーザー 1 人あたり月額 44 ドル
- CRM Enterprise：ユーザー 1 人あたり月額 74 ドル
Method CRM の評価とレビュー
- G2： 4.4/5（290件以上のレビュー）
- Capterra： 4.1/5 （100件以上のレビュー）
クライアントとの関係を強化するための戦略：顧客管理戦略：優れた顧客関係を構築するためのガイド
4. QuickBooks CRM（財務管理と CRM 機能を統合するのに最適）
QuickBooks CRM は QuickBooks Online とシームレスに統合されるようにカスタマイズされており、クライアントとの関係管理、請求書発行、ワークフローの管理に便利なオプションです。
🍪 ボーナス：QuickBooks CRM は、財務管理と基本的な CRM 機能を組み合わせた、中小企業に特に適したソフトウェアです。
QuickBooks CRM の主な機能
- 双方向 QuickBooks 同期：QuickBooks と CRM 間で顧客データとトランザクションデータを自動的に同期し、手動入力によるエラーを減らし、 時間を節約します。
- 顧客セグメンテーション：ターゲットを絞ったキャンペーンのために顧客をグループ化し、マーケティングの努力をより効果的にします。
- 請求書と支払いの追跡：CRM から直接請求書と支払いを管理して、請求プロセスを簡素化
- カスタマイズ可能なレポート作成：ビジネスのニーズに合わせたレポートを作成し、財務および販売実績に関する貴重な洞察を提供します。
- クライアントコラボレーションポータル：クライアントは、安全なオンラインポータルを通じて、見積書の承認、支払いの実行、アカウントの詳細情報の確認を行うことができます。
QuickBooks CRM のリミット
- 学習曲線が急：ユーザーは、特に導入段階で、操作や問題のトラブルシューティングが難しいと感じることがよくあります。
- サブスクリプション費用が高い：サブスクリプション費用は、特に高度な機能が必要なビジネスでは、すぐに高額になる可能性があります。
- 拡張性に制限あり：このプラットフォームは、大規模な組織や複雑な自動化要件のあるビジネスにはあまり適していません。
QuickBooks CRMの料金プラン
- シンプルスタート： $19/月
- 基本プラン： $28/月
- プラス： $40/月
- アドバンスト： $76/月
QuickBooks CRM の評価とレビュー
- G2： 4.0/5（3,350件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （7,680件以上のレビュー）
🧠 ご存知でしたか？テクノロジー企業の 94%、中小企業の71%が、業務効率化のために CRM システムを利用しています。さらに驚くべきことは、CRM を利用している企業は、利用していない企業に比べ、販売目標を達成する確率が 86% も高いということです。
5. Pipedrive（パイプラインの最適化に重点を置く営業チームに最適）
Pipedrive は、営業チーム向けに設計されたクラウドベースの CRM です。取引の追跡、パイプラインの最適化、ワークフローの自動化を、明確かつ直感的な方法で実現します。
さらに、ほとんどの会計士は、さまざまな販売ファネルのフェーズに関する洞察を得ることができるモニタリング機能を高く評価しています。
Pipedrive の主な機能
- 販売パイプラインのカスタマイズ：かんばん方式のダッシュボードで、販売ファネルを視覚化。販売プロセスに合わせてパイプラインをカスタマイズし、取引を効率的に追跡。
- リードおよびアクティビティの追跡：リードを監視し、アクティビティのリマインダーを設定して、タイムリーなフォローアップを確実に実施します。
- AI 搭載のセールスアシスタント：機械学習を活用して販売データを分析し、実用的な洞察を提供し、反復的なタスクを自動化します。
- ワークフローの自動化：パイプライン全体の電子メール、取引の動き、その他の販売プロセスを自動化して、時間を節約します。
- 500 以上のアプリとの統合：Google Workspace、Microsoft Teams、Slack などのツールとシームレスに接続して、業務を一元化できます。
Pipedrive の制限事項
- 無料プランなし：Pipedrive には無料プランがないため、中小企業や CRM を初めて利用するユーザーには不向きかもしれません。
- 学習曲線：カスタマイズオプションや高度な機能は、初心者には難しすぎる場合があります。
- カスタムフィールドおよびレポートに制限あり：下位プランでは、カスタマイズおよびレポート作成機能の利用に制限があります。
Pipedriveの料金プラン
- 必須：ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル
- アドバンス：ユーザー 1 人あたり月額 24 ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 49 ドル
- 価格：ユーザー 1 人あたり月額 59 ドル
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 79 ドル
Pipedrive の評価とレビュー
- G2： 4.3/5（2,080件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （3,020件以上のレビュー）
関連記事：CRM ワークフローの自動化：メリットとベストプラクティス
6. Insightly CRM（販売重視のプロジェクト管理に最適）
Insightly は、クラウドベースの営業、マーケティング、プロジェクト管理 CRM です。
最大のメリットは、リードの追跡、パイプライン管理、ワークフローの自動化のためのツールが備わっているため、業務の効率化を目指すビジネスに最適な、汎用性の高いオプションであることです。
Insightly CRM の主な機能
- リードおよびプロジェクト管理：すべてのプランでリード、商談、プロジェクトをシームレスに追跡し、明確な販売パイプラインを維持します。
- 1,000 以上のアプリとの統合*：QuickBooks、Slack、Microsoft Power BI などのツールと接続して、ワークフローを一元化
- カスタマイズ可能なダッシュボード：チームにとって最も関連性の高いデータを表示する、視覚的に魅力的なダッシュボードを作成できます。
- 電子メールマーケティングツール：すべてのプランに組み込まれている一斉送信機能に加え、プレミアムプランではより高度なオプションもご利用いただけます。
- モバイルおよびウェブアクセス：Insightly のクラウドベースのプラットフォームを使用して、どこからでも接続し、タスクを管理できます。
Insightly の制限事項
- 制限付き無料プラン：レコードとストレージにリミットがあるため、成長中のチームには無料バージョンは実用的ではありません。
- プレミアムプランでのワークフローの自動化：自動化機能は上位プランでのみご利用いただけ、基本プランでは競争力が低下します。
- 限定カスタマーサポート：電話サポートおよび高度な許可は、企業レベルのサブスクリプションにのみ含まれます。
Insightly CRMの料金プラン
- 追加：ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 49 ドル
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 99 ドル
Insightly CRM の評価とレビュー
- G2： 4.2/5 （910件以上のレビュー）
- Capterra： 4.0/5 （660件以上のレビュー）
関連記事：7 つの簡単なステップでプロジェクト予算を管理する方法
7. Zoho CRM（スタートアップや中小企業に最適）
Zoho CRM は、スタートアップ企業や中小企業向けに設計された、拡張性が高く、予算にやさしいプラットフォームです。
人気の無料プランでは、リードの追跡や連絡先管理などの基本機能を利用できるため、ビジネスに最適なエントリーポイントとなっています。
最大のメリットは、パイプライン管理ツールにより、Zoho ユーザーは、トランザクション、アカウント、連絡先をシームレスに管理しながら、リードを発見、評価、営業チームに割り当てることができることです。
Zoho CRM の主な機能
- 3 ユーザーまで無料プラン：スタートアップや小規模チームに最適で、リードや連絡先管理などの基本機能を備えています。
- すべてのプランでワークフローの自動化：低価格のサブスクリプションでも、反復的なタスクを自動化して時間を節約
- 簡単な統合：Zoho のエコシステム、または Mailchimp、QuickBooks、Google Analytics などのサードパーティツールと接続できます。
- カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート：カスタマイズされたビジュアルとデータ追跡により、ビジネスのパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。
- モバイルアプリへのアクセス：外出先でもリードや連絡先を管理でき、ワークフローを中断することなく作業を継続できます。
Zoho CRM のリミット
- 無料プランでは機能が制限されます：統合機能や高度なツールが利用できないため、成長中のビジネスには不向きである可能性があります。
- AI機能はプレミアムプラン限定：AIアシスタント「Zia」およびその他の予測ツールは、上位プランでのみご利用いただけます。
- 不格好なユーザーインターフェース （UI）： 一部のユーザーは、インターフェースが時代遅れで直感的に操作できないと報告しています。
Zoho CRMの料金プラン
- 無料：月額 0 ドル
- 標準：ユーザー 1 人あたり月額 14 ドル
- プロフェッショナル：ユーザー 1 人あたり月額 23 ドル
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 40 ドル
- Ultimate：ユーザー 1 人あたり月額 52 ドル
Zoho CRM の評価とレビュー
- G2： 4.1/5（2,690件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5（6,860件以上のレビュー）
詳細はこちら：最高の会計プロジェクト管理ソフトウェア
8. Liscio（会計におけるクライアントとのコミュニケーションとコラボレーションに最適）
Liscio は、会計専門家向けにカスタマイズされた専門の CRM プラットフォームです。クライアントとの安全なコミュニケーション、コラボレーション、タスク管理に重点を置いています。
ワークフローを簡素化し、クライアントの体験を向上させる、ユーザーフレンドリーな機能で信頼のおけるソフトウェアです。
Liscio の主な機能
- 安全なファイル共有と電子署名：大容量ファイル（最大 2GB）の転送や電子署名の収集を簡単に行い、クライアントのデータを安全に保護
- 包括的なタイムラインビュー：電子メール、テキスト、ファイル、リクエストなど、クライアントとのすべてのやり取りを 1 つのビューで確認でき、完全な透明性を実現
- 双方向テキストメッセージ：機密情報を安全に保ちながら、クライアントとより迅速かつ便利にコミュニケーション
- カスタマイズ可能な税務オーガナイザー：税務申告やその他の定期的なタスク用にカスタマイズしたチェックリストを作成して、クライアントのワークフローをパーソナライズ
- モバイルドキュメントスキャナー：クライアントは、モバイルから直接ドキュメントをスキャンしてアップロードできるため、データ収集プロセスが効率化されます。
Liscio の制限事項
- ファイルタグの制限：大量のドキュメントを扱う場合、ファイル整理のオプションがもっと充実しているとよいでしょう。
- アドオン費用：双方向テキストメッセージなどの機能には、回線ごとに追加費用がかかります。
- 高度な機能の使用方法：一部のユーザーは、プラットフォームを最大限に活用するために追加のトレーニングが必要であると報告しています。
Liscioの料金プラン
- 基本料金：ユーザー 1 人あたり月額 40 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 60 ドル
- 企業：カスタム価格
Liscio の評価とレビュー
- Capterra： 4.7/5（40件以上のレビュー）
9. Nimble（ソーシャル統合機能を備えた、リレーションシップ重視の CRM に最適）
Nimble は、リレーションシップ管理を優先するプロフェッショナルや中小企業向けに設計された、ユーザーフレンドリーな CRM です。
🍪 ボーナス：Nimble の際立った機能は、ソーシャルデータやビジネスデータで連絡先情報を充実させ、ユーザーに見込み客やクライアントの 360° ビューを提供することです。
Nimble の主な機能
- ソーシャルメディアの統合：LinkedIn、Twitter、その他のソーシャルプラットフォームとシームレスに接続して、連絡先プロフィールを充実させます。
- データ強化：連絡先情報に電子メール、電話番号、ソーシャルプロフィールを自動的に追加し、顧客に関する包括的な情報を提供します。
- カスタマイズ可能な取引パイプライン：販売プロセスに合わせてパイプラインをカスタマイズし、進捗を簡単に追跡
- 自動化されたワークフロー：ワークフローの自動化により反復的なタスクを管理し、時間と労力を節約
- グループメッセージングおよび電子メールシーケンス：電子メールアドレスから直接、一括または自動化されたフォローアップを送信して、パーソナライズされたアウトリーチを実現
Nimble の制限
- 無料プランはありません:14 日間の無料試用版のみご利用いただけます。継続的なご利用のための無料プランはございません。
- ストレージ容量:2GB に制限されており、大規模なチームやデータ量の多いビジネスには不十分な場合があります。
- 24 時間 365 日のサポートがない： カスタマーサポートが限定的であるため、重要な場面でサポートの対応が遅れる場合があります。
柔軟な価格設定
- 月額：ユーザー 1 人あたり 24.90 ドル/月
- 年間:1 ユーザーあたり月額 19.90 ドル
Nimble の評価とレビュー
- G2： 4.5/5（1,080件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5（1,870件以上のレビュー）
関連記事：生産性を高める 10 種類の CRM ソフトウェアの例と使用事例
10. Accelo（オールインワンの自動化を必要とするプロフェッショナルサービスチームに最適）
Accelo は、複雑なクライアントプロジェクト、チケット、およびリテーナーを管理するビジネスに最適な、包括的なプロフェッショナルサービス自動化 （PSA） プラットフォームです。
見積から入金まで、クライアントのジャーニー全体を結びつけ、業務を簡素化し、時間追跡、収益性、プロジェクト管理に関する実用的な洞察を提供します。
Accelo の主な機能
- 統合プラットフォーム：販売、プロジェクト、チケット、請求を 1 つのソリューションに集約し、シームレスな管理を実現
- 自動化機能：ワークフロー、タスクの割り当て、時間追跡を効率化し、チームの生産性を向上させます。
- カスタマイズ可能なモジュール：独自のビジネスニーズに合わせて、販売、プロジェクト、チケット発行のプロセスをカスタマイズ可能
- グローバルサポートチーム：ガイド、ウェビナー、ライブチャットなど、さまざまなリソースを 24 時間 6 日間提供
- 収益性の追跡：時間、請求可能時間、経費を追跡し、リソースの利用状況と収益性に関する洞察を提供します。
Accelo の制限事項
- 小規模チームにとっての複雑さ：よりシンプルなニーズを持つ企業にとっては、その豊富な機能が過剰に感じるかもしれません。
- 困難な時間記録： 一部のユーザーは、時間の追跡とプロジェクトの管理に余分な手間がかかると報告しています。
- 提案機能：レビューアは、見積および提案プロセスに制限がある点をメモしています。
Acceloの料金プラン
- カスタム価格
Accelo の評価とレビュー
- G2： 4.4/5（515件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（170件以上のレビュー）
関連記事：CRM 戦略：ビジネスを管理するための 10 の CRM 戦略
11. Keap（高度な自動化を求める中小企業に最適）
Keap は、中小企業向けにカスタマイズされた CRM およびマーケティング自動化プラットフォームです。その目標は、業務を簡素化し、顧客エンゲージメントを強化することです。
その広範な自動化機能で知られる Keap は、リードの獲得から電子メールや SMS マーケティングまで、ビジネスのあらゆる業務の管理を支援します。
Keap の主な機能
- 高度な自動化：マーケティング、リード育成、チームワークフローのために、高度にカスタマイズ可能な自動化機能を提供
- リード獲得ツール：フォーム、ランディングページ、ソーシャルメディアの統合を通じて、リードを自動的に収集します。
- 組み込みの支払い処理機能：プラットフォーム内で直接支払いの回収を簡素化
- 連絡先タグ付けおよびセグメンテーション：ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンのために、連絡先を自動的にタグ付けして整理します。
- 電子メールおよび SMS マーケティング：ビジネスが、パーソナライズされたマルチチャネルコミュニケーションを通じて顧客にアプローチすることを可能にする
Keap の制限事項
- 高コスト：プランは月額 299 ドルからで、連絡先リストに基づく導入および拡張には追加料金がかかります。
- 統合費用：多くの統合には追加費用がかかり、サードパーティのツールを利用しているビジネスではその費用が積み重なる可能性があります。
- 言語サポートに制限あり：現在、ドキュメントはスペイン語ではご利用いただけません。英語以外のユーザーの方はご利用いただけません。
Keapの料金プラン
年間プラン： $224/月
Keap の評価とレビュー
- G2： 4.2/5（1,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4.1/5 （1,200件以上のレビュー）
関連記事：CRM とプロジェクト管理を統合 – オールインワンの CRM ソフトウェア
12. Capsule（スタートアップ企業向けに、コストパフォーマンスに優れ、成長に柔軟に対応できるCRMソフトウェア）
Capsule は、スタートアップ企業や中小企業向けの、シンプルでありながら高度にカスタマイズ可能な CRM です。
クライアントとのやり取りの一元化、販売パイプラインの可視性の向上、Xero、Zendesk、Mailchimp などのツールとの統合に優れています。
CRM に少し投資する準備ができているなら、Capsule の有料プランは優れた拡張性を備えており、ビジネスの拡大に最適です。
Capsule の主な機能
- 一元化されたクライアント管理：クライアントとのやり取りを 1 つのビューで表示し、シームレスなコミュニケーションとタスク管理を実現
- カスタマイズ可能な販売パイプライン：ドラッグ&ドロップ式のパイプラインダッシュボードで取引を効率的に管理
- 手頃なプラン：エントリーレベルの価格は、ユーザー 1 人あたり月額わずか 15 ユーロから
- プレミアム統合：QuickBooks、Slack、Xero、Mailchimp などのツールとシームレスに連携
- スケーラブルなプラン：ワークフローの自動化、チームアクセス制御、ビジネスの強化など、規模の拡大に合わせて利用できる高度な機能
Capsule の制限事項
- Freeプランの制限：レポート作成機能に制限があり、高度な統合機能も利用できないため、成長中のチームにはあまり適していません。
- 基本的なレポート作成：スタータープランでは、詳細な売上およびパフォーマンス分析は利用できません。
- マーケティングツールなし：マーケティングキャンペーンに対するネイティブサポートは限定的であり、サードパーティの統合に依存しています。
パッケージ価格
- スターター：ユーザー 1 人あたり月額 18 ドル
- 成長：ユーザー 1 人あたり月額 36 ドル
- アドバンス：ユーザー 1 人あたり月額 54 ドル
- Ultimate：ユーザー 1 人あたり月額 72 ドル
評価とレビューの要約
- G2： 4.7/5（350件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（160件以上のレビュー）
関連記事：プロジェクト会計の使用方法：プロジェクトチームが知っておくべき原則、プロセス、およびヒント
13. TaxDome（複雑なワークフローを管理する会計事務所に最適）
TaxDome は、税務、簿記、会計事務所向けにカスタマイズされたオールインワンの業務管理ソフトウェアです。
クライアント管理、プロジェクト追跡、社内ワークフローを一元化し、シームレスなコラボレーションと自動化機能を提供します。
TaxDome の主な機能
- ブランド化されたクライアントポータル：安全なドキュメント共有や電子署名など、クライアントとのやり取りのための、洗練されたカスタマイズ可能なポータルを提供します。
- ワークフローの自動化：クライアントへのリマインダー、請求書発行、フォローアップなどの反復的なタスクを自動化し、毎月 40 時間以上の時間を節約
- 統合された請求および CRM：時間追跡、請求、CRM ツールを 1 つのプラットフォームに統合し、効率的なバックオフィス管理を実現
- ダイナミックアップデート：ユーザーからのフィードバックに基づいて頻繁に機能がリリースされるため、プラットフォームはユーザーのニーズに合わせて進化し続けます。
- グローバルなアクセス：多言語対応プラットフォームと、外出先でも便利な事務所およびクライアント用モバイルアプリ
TaxDome のリミット
- 学習曲線が急：適切なオンボーディングがない場合、このプラットフォームは新規ユーザーには難しすぎる印象を与える可能性があります。
- 通知の制限：ユーザーは、オーガナイザーの更新や変更に関する通知システムの不備を報告しています。
- 既製のテンプレートは少ない：カスタマイズオプションは豊富ですが、パイプラインやワークフロー用の既製のテンプレートはリミットがあります。
TaxDomeの料金プラン
- 3 年間のサブスクリプション：ユーザー 1 人あたり年間 700 ドル
- 2 年間のサブスクリプション：ユーザー 1 人あたり年間 750 ドル
- 1 年間のサブスクリプション：ユーザー 1 人あたり年間 800 ドル
TaxDome の評価とレビュー
- G2： 4.7/5（590件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5（3,000件以上のレビュー）
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ClickUp でクライアントとの関係を帳簿から失わないようにしましょう。
スティーブ・ジョブズはかつて、「顧客にこれまで以上に近づき、顧客が自ら気付く前に、顧客が必要としているものを先取りして伝える」と述べています。
ビジネスに携わる者なら誰でも、クライアントを維持することは、獲得することよりもはるかに難しいという事実を認識しています。
優れたサービスを提供するだけでなく、長期的なクライアントのロイヤルティは、卓越したクライアントサービスにかかっています。すでに手一杯の業務を抱えている会計士にとって、CRM は先頭を走り続けるための秘密兵器です。
ClickUp は、ワークフローの自動化、クライアントとのやり取りの追跡、すべてのデータの集中管理を行うためのツールを提供します。
定期的なタスクやカスタマイズ可能なダッシュボード、既存のツールとのスムーズな統合など、ClickUp は、本当に重要なこと、つまり、永続的な関係の構築に集中できるようにサポートします。
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