あなたはビジネスのアイデアに心血を注いできた。キラー製品（またはサービス）、クリアされたビジョン、そして成功への意欲。しかし、現実に直面します。Loomの追跡が必要で、マーケティング・プランの作成が必要で、プロジェクトの締め切りが迫っている。突然、起業の夢は混沌とした奔走のように感じられるようになる。
しかし、あなたは一人ではない。
曰く
/によると
https://advocacy.sba.gov/2023/03/07/frequently-asked-questions-about-small-business-2023/#:˶‾:text=ほとんどのビジネス%20are%20small%2D%2099,46.4%25%20of%20private%20sector%20employees.
米国中小企業庁(SBA)
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小規模ビジネスは、米国の全ビジネスの99.7％を占めている。それは、同じような課題に直面している多くの夢想家である。
そして私たちは、彼ら全員に解決策を用意している。
ここでは、10の無料スモールビジネステンプレートを紹介します。あなたが業務を合理化し、レーザーフォーカスでプロジェクトをプランし、財務を整理して監視し、共鳴するマーケティング戦略を開発するのに役立つ、あらかじめフォーマット化された青写真です。
年間予算のプレゼンからビジネスプランまで、これらのテンプレートは、あなたがすべてのビッグアイデアの実行をスピードアップし、圧倒されることに別れを告げるのに役立ちます。
スモールビジネスのテンプレートとは？
スモールビジネスのテンプレートは、成功企業の経営に欠かせない様々なタスクの基礎を提供する、あらかじめデザインされた文書です。ビジネスの重要な側面を構造化し、整理するための青写真のような役割を果たし、すべてをゼロから構築する時間と努力を節約します。
これらのテンプレートは、起業家、スタートアップの創設者、フリーランサー、経営者の特定のニーズに応える様々なフォーマットで提供されています。
日々の業務を整理するのに苦労しているかどうかにかかわらず、 コラボレーション・ツールを仕事に生かしたい人も プロジェクトのタイムラインのマップ、効果的な財務管理、マーケティング戦略の立案など、さまざまな課題を解決するためのテンプレートがあります。
良いビジネステンプレートとは？
良いビジネステンプレートとは？
- 特にビジネスの初期段階では、「時は金なり」である。クリアされたフリーランサーやスタートアップの創業者は、明確で簡潔なテンプレートを高く評価し、迅速にゴールラインに到達します。編集にかかる時間を最小限に抑えるため、あらかじめ人口が設定されたセクションや、わかりやすい説明書があるテンプレートを探しましょう。
- 経営者やビジネス所有者は、情報に基づいた意思決定を行うためにデータを必要とします。基本的なレイアウトにとどまらず、式や計算が組み込まれたテンプレートは救世主です。例えば、利益率を自動的に計算する財務テンプレートや、カレンダーに組み込まれた マーケティングツール キャンペーンのパフォーマンスを追跡するマーケティングツール /%href/ を組み込んだカレンダーを使えば、分析にかかる時間を節約できる。
- ブランドの一貫性: 強力なブランドイメージは、あらゆるビジネスにとって極めて重要です。ロゴ、配色、フォントを簡単にカスタムできるテンプレートがあれば、請求書からプロジェクト提案書まで、プロフェッショナルで統一感のある文書を作成できます。
- アクセシビリティとコラボレーション: 今日、多くのビジネスが遠隔地や分散したチームで運営されています。クラウドベースやチーム内で簡単に共有できるテンプレートを探しましょう。これにより、リアルタイムのコラボレーションが促進され、全員が同じバージョンで仕事をすることができます。
- 拡張性: 起業家は成長しようと努力します。そのため、ビジネスの拡大に合わせて適応できるテンプレートを選びましょう。セクションを追加したり削除したり、複数のプロジェクト用に要素を複製したり、次のようなオプションと統合できるものを探しましょう。 /と統合することもできます。 https://clickup.com/ja/blog/111080/undefined/。 マーケティング管理ソフトウェア /と統合できるものを選びましょう。 やその他のツールと統合することもできます。
これらの機能に優先順位をつけることで、あなたの起業の旅において強力な味方となり、繁栄するビジネスを築く助けとなるスモールビジネス・テンプレートを見つけることができる。
無料ビジネステンプレート10選
次の一手にふさわしいテンプレートを選ぶ最善の方法は、チームとじっくり話し合い、あなたのスモールビジネスが実現したいことを決めることです。優先度リストを作成し、以下のテンプレートから目標に沿ったものを選びましょう。
1.ClickUp Small Business Expense Report テンプレート
ClickUp Small Business Expense Report Template（クリックアップスモールビジネス経費報告書テンプレート）を使って、すべてのスモールビジネスの支出をまとまった形で整理してタブで管理しましょう。
中小ビジネスの所有者として、あなたは多くの帽子をかぶっています。しかし、最高財務責任者の役割で眠れない夜を過ごすべきではありません。そこで
/がある。 https://clickup.com/templates/small-business-expense-report-kkmvq-6107944 ClickUp中小ビジネス経費報告テンプレート /%href/
が役立ちます。
このテンプレートは経費の追跡プロセスを効率化します-もう紙の領収書を探したり、最新の請求書をどのフォルダに保存したか迷ったりする必要はありません。
データを見やすいチャートとグラフで視覚化。経費の使途を正確に把握し、将来のプロジェクトのために十分な情報を得た上で意思決定ができます。
経費追跡プロセスを自動化することで、あなたの貴重な時間をビジネスの成長という最も重要なことに集中するために解放します。
ステータスをカスタマイズして承認プロセスを追跡し、カスタムフィールドで支出を分類し、ClickUpの内でパーソナライズされたワークフローを構築します。 プロジェクト管理ソフトウェア 既存のプロセスと統合できる。
このテンプレートのその他の機能により、経費を特定のプロジェクトに関連付けたり、費やした時間を追跡したり、チームとコラボレーションしたりすることができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6107944&department=other このテンプレートをダウンロードする /%href/
2.ClickUp シンプルビジネス在庫台帳テンプレート
ClickUp Simple Business Inventory Register Templateで在庫レベルとコストを追跡しましょう。
在庫のアカウントは約25％から35％を占める を占めている。だから、正確な在庫レベルを維持することは、財務の健全性のために非常に重要です。在庫に資金をブロックしすぎないようにする一方で、突然の需要急増にも対応できるように十分な在庫を確保したいものだ。さらに
/参照 https://clickup.com/ja/blog/156786/undefined/ あなたのビジネス・メンター /%href/
は、それがすぐに曲芸になる可能性があることを認めるだろう。
その ClickUp シンプルビジネス在庫台帳テンプレート は、在庫を簡単に整理・追跡し、常に適切な商品を適切な数量だけ確保できるようにします。
テンプレート導入の最初のステップは、在庫の各アイテムに関する鍵情報を収集することです。これには、アイテム名、在庫数、単価、総コスト、ビジネス特有の関連情報（サイズ、色など）が含まれます。テンプレート内の直感的なダッシュボードは、在庫レベルを監視し、一目で傾向を識別できるように、この重要なデータの集中ビューを提供することができます。
在庫台帳の作成は ClickUpのテーブルビュー .このカスタマイズ可能なフォーマットは、デジタルスプレッドシートのように機能し、各アイテムとそれに対応する詳細をリストすることができます。アイテム名、数量、単価、合計金額、およびニーズに関連する追加のデータポイントの列を追加するだけです。
ユーザーフレンドリーな手動データエントリを置き換える カスタムフィールド
3.ClickUp ビジネス予算テンプレート
ClickUp Business Budget Templateでクリエイティブでユーザーフレンドリーな予算追跡方法を手に入れよう。
しっかりとした予算を立てることはビジネス成功の礎であり、ビジネスの中核をなすものです。 スモールビジネス目標 .財務上の意思決定の目標となり、目標達成に必要なリソースを確保し、経営を軌道に乗せる。
その
/参照 https://clickup.com/templates/business-budget-t-121425832 ClickUp ビジネス予算テンプレート /%href/
を使えば、簡単に予算を作成・管理できます。重要なツールにアクセスして使用することで、情報に基づいた財務プランニングに必要な洞察を得ることができます。
テンプレート内の「入門ガイド」ビューは、予算編成のコンパスの役割を果たします。ここでは、予算編成の基本に関するクリアされた説明と、テンプレート内で利用可能な柔軟なビューの包括的な概要をご覧いただけます。
Budget Tracker by Storeビューでは、ビジネスにおける各店舗の場所ごとの支出を監視し、予算を管理することができます。この詳細レベルにより、支出の傾向を把握し、事業全体の財務の健全性を最適化するために予算を最適化することができます。
全体予算ビューは、完了した財務状況の鳥瞰ビューを提供します。すべての支出を分解して全体的な財務状況を評価し、ビジネスが財務目標を達成できるようデータ主導の意思決定を行うことができます。
直感的なタスク管理システムにより、タスクを14のステータスに分類できます。Open」、「Approved」、「For Review」と表示されたフェーズは進捗追跡を簡素化し、予算策定プロセスを通じて関係者に情報を提供します。予算の進捗に合わせてステータスを更新すれば、リアルタイムに変更が反映され、全員が同じページで確認できます。
このテンプレートの通知システムにより、予算の変更に関する情報を常に把握することができます。更新が発生するたびに自動化されたアラートを受信し、タイムリーな調整を行うことができます。
データ可視化ツールにより、予算に関連するタスクを監視・分析できることも忘れてはなりません。予算編成の効率性についての貴重な洞察を得たり、改善点を特定したりすることができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-121425832&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
4.ClickUp ビジネスロードマップテンプレート
ClickUp Business Roadmap Templateで、会社のオブジェクトと戦略、ビジネス目標を達成するための取り組みや新機能を可視化しましょう。
中小ビジネスが失敗する理由の一つは、次のステップがわからないことです。その ClickUp ビジネスロードマップテンプレート は、目標を設定し、イニシアチブを組織化し、目標達成に向けた進捗を追跡するための強力なフレームワークを提供します。
四半期ごとの全イニシアティブのマップビューセクションでは、各ステップが全体的なビジネスオブジェクトと整合していることを確認し、成功への軌道を維持することができます。
戦略目標ビューセクションは、ロードマップをダイナミックな進捗トラッカーに変換します。取り組みが戦略目標の達成にどのように貢献しているかを可視化し、改善点を特定し、マイルストーンを祝うことができます。
このテンプレートの使用について疑問がある場合は、「スタートアップガイド」のビューセクションにアクセスしてください。このステップバイステップのガイドは、ロードマップ作成プロセスを開始するために必要な知識とツールを提供します。
ロードマップガントビューセクションは、ロードマップのタイムラインを明確かつ包括的にビジュアル表示します。 時系列に並べられたすべてのイニシアチブを見ることで、タスクに優先順位をつけ、依存関係を特定し、プロジェクト全体を通してスムーズで効率的なフローを確保することができます。
進捗状況'、'完了'、'保留'などのステータスを使用して更新し、ロードマップの進展を表示します。
ビジネスカテゴリーごとのタイムラインビューセクションは、ロードマップ内のタスクに戦略的に優先順位をつけるのに役立ちます。すべてのビジネス分野に対応し、重要なイニシアチブがタイムリーに完了するように、カテゴリー別にイニシアチブを整理できます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
5.ClickUp ビジネスプラン文書テンプレート
ClickUpビジネスプランドキュメントテンプレートで、すべてのステークホルダーをループに入れながらビジネスプランを作成・管理しましょう。
スタートアップの世界では、クリーンなビジネスプランが大きな投資と素晴らしいチームコラボレーションにつながります。しかし、従来のビジネスプランをゼロから作成するのは、負担が大きいものです。
その ClickUp ビジネスプラン文書テンプレート ユーザーフレンドリーなフレームワークを提供し、ビジネス成功の基礎を設定します。
このドキュメントテンプレートは、どのようなスモールビジネスにも関連する重要なセクションがあらかじめフォーマットされた、あなたの青写真です。各セクションを貴社独自の詳細でカスタムしてください。 会社の背景」セクションでは、ビジョン、ミッション、そしてあなたの夢を支える優秀なチームの概要を説明します。
市場分析」セクションでは、解決したい問題、ターゲットとする読者層、競合状況を正確に把握し、確かな市場調査を行います。販売とマーケティング」セクションで、成長のために活用するマーケティング・チャネルとともに、あなたの生産性やサービスを紹介し、勝つための戦略を立てましょう。
運営戦略」では、場所、人員配置、必要な設備、毎月の収入予測など、運営基盤のマップを作成します。マイルストーンとメトリクス」では、進捗を追跡するための鍵となるベンチマークとメトリクスを定義し、プランを確固たるものにします。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6055848&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
ClickUp Brainでエラーのないビジネスプランを作成し、投資家の信頼を勝ち取りましょう。
テンプレートは以下とシームレスに統合できます。 ClickUp Brain 仕事のためのAI Writer。プランの編集、要約、校正、翻訳を簡単に行い、投資家やステークホルダーの心に響く明確で簡潔なコミュニケーションを実現します。また、あなたの スモールビジネスCRM 電子メールやニュースレターを作成するためのツール。
6.ClickUp 月次ビジネスステータスレポートテンプレート
ClickUp月次ビジネスステータスレポートテンプレートで、あなたの会社のプロジェクトの進捗状況を追跡しましょう。
データや月次ステータスレポートの作成は、特に製品やサービスを構築するために必要な新興企業にとって、貴重な時間を浪費する可能性があります。 ClickUpの月次ビジネスステータスレポートテンプレート を使用すると、簡単に主要メトリクスを追跡し、傾向を分析し、戦略的意思決定に役立つインパクトのあるレポートを作成することができます。
このテンプレートで、カスタムダッシュボードを作成し、進捗を視覚的に監視できます。ビジネスニーズに合わせたインタラクティブなチャート、ウィジェット、グラフをダッシュボードに人口。ウェブサイトのトラフィックや売上高から顧客のフィードバックまで、すべてを一元化した場所で追跡できます。
このテンプレートは、最も重要なメトリクスを定義するのに役立ちます。 カスタムフィールドを作成し、主要業績評価指標（KPI）を取得し、月を通して追跡します。これにより、最も価値のあるデータを確実に収集することができます。
データを収集したら、このテンプレートの直感的なインターフェースで簡単に分析できます。テーブルビューでは、インタラクティブなスプレッドシートフォーマットでデータポイントを確認し、比較することができます。 パフォーマンスのパターンと傾向を特定し、最適化できる分野に焦点を当て、成長を加速させることができます。
調査結果を明確で簡潔なレポートにまとめることができます。内蔵のドキュメントビューは、プロフェッショナルなドキュメントを作成したり、あらかじめ用意されたテンプレートを活用して効率を高めることができます。すべてのデータ、チャート、洞察に満ちた見解を盛り込み、ビジネスのパフォーマンスを明確に示すことができます。レポートをチームと共有し、コラボレーション検出機能を使ってリアルタイムで編集し、全員が戦略目標に沿った状態を維持できるようにします。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6108744&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
7.ClickUp 戦略的ビジネスロードマップテンプレート
ClickUp Strategic Business Roadmap Templateを使って、ビジネスロードマップの作成、進捗の追跡、機能のデータベース管理、ガントチャート上でのこれらすべての可視化を行おう。
ビジネスの明確なビジョンと戦略プランの作成にお困りですか？
その ClickUp戦略ビジネスロードマップテンプレート あなたの会社の現在のポジション、将来のあるべき姿、そしてそこに至る道筋を示す、コンパスの役割を果たす時間ベースのロードマップを作成するのに役立ちます。
このテンプレートには6つの柔軟なビューが組み込まれており、ビジネスのニーズに合わせてロードマップをカスタマイズすることができます。戦略ロードマップセクションでは、部門別のタイムラインビューを提供します。
イネーブルメント、マーケティング、セールス、プロダクトすべてのタスクに一元化された場所でアクセスすることができ、業務全体を俯瞰することができます。このビューでは、期限切れや予定外のタスクもハイライトされ、早急な対応が必要な領域を特定することができます。
進捗ボードセクションは、カンバンボードのように機能し、各部門のタスクを「危険」、「進行中」、「遅れ」に分類して可視化するのに役立ちます。このリアルタイムのスナップショットにより、部門のパフォーマンスを素早く評価し、明確なコミュニケーションと調整を通じて、リーンチームを前進させ続けることができます。
チームの能力を最大限に活用することが最も重要です。このテンプレートのカレント・キャパシティ・ビューは、洞察力のあるグラフや棒グラフを通してチームの作業負荷に光を当てます。選択した時間枠（週、月、年）の個々の作業負荷に細かくアクセスし、タスクを戦略的に委譲し、全員が最高の効率で作業できるようにします。
戦略データベースセクションは、すべての部門タスクの集中ハブとして機能します。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/124873/undefined/。 中小ビジネス向けデータベース・ソフトウェア /%href/
.タスクを「保留」「閉じた」「進行中」「予定」「提案」などのセクションに細かく分類できる。
各タスクには、開始日、期日、完了率、影響、必要な努力、全体的な戦略進捗などの貴重な詳細も含まれています。このレベルの整理により、あなたとチームの両方にとって明確な優先順位付けが可能になります。
次に、ガントチャートビューは、ステークホルダーに成果をプレゼンテーションするのに最適なビューです。説得力のあるグラフやチャートで、部門目標を生き生きと表現できます。プロジェクト固有の情報を含む関連ドキュメントをロードマップに直接埋め込むことで、コンテキストを提供し、チームメンバー全員が必要な情報にアクセスできるようにします。この視覚的なストーリーテリングにより、進捗状況を効果的に伝え、戦略的ビジョンに対する継続的な賛同を得ることができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-121425842&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
8.ClickUp ビジネスブレインストーミングテンプレート
ClickUp Business Brainstorming Templateを使えば、ビジネス上の問題に対するクリエイティブな解決策を簡単に思いつくことができます。
新興企業の創業者として、画期的なアイデアを生み出すことは成功に不可欠です。しかし、ブレーンストーミングのセッションは、蝶を追いかけているような気分になることがある。そのため ClickUp ビジネス・ブレインストーミング・テンプレート は、クリエイティブな閃きを実行可能な戦略に変える強力なフレームワークを提供します。
このテンプレートの核心は、視覚的な「ブレインストーミング・ビュー」（デジタル・ホワイトボード）にあります。ここで、あなたとあなたのチームは様々なアイデアを集め、実績のあるフレームワークを使って分類することができる。「あなたが好きなもの」、「あなたが知っているもの」、「世界が必要としているもの」、「人々がお金を払うもの」。
このテンプレートは、ブレーンストーミングのプロセスを一人で進めることはできません。Getting Started Guideビュー」には、チームにブレーンストーミングをさせるための役立つヒントとステップバイステップのガイダンスが掲載されています。
アイデアと進捗の追跡は非常に重要です。テンプレート内のタスク管理システムでは、タスクを「オープン」と「完了」の2つのステータスに分類することができます。このシンプルで効果的なシステムは、ブレインストーミングの進捗状況をマップし、進捗状況に応じてタスクのステータスを更新するため、関係者は常に最新の状況を把握することができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200540572&department=operations このテンプレートをダウンロードする /%href/
9.ClickUp リーンビジネスプランテンプレート
ClickUp リーンビジネスプランテンプレートで、時間をかけずにビジネスを立ち上げましょう。
拡張機能がない？リソースの制約を気にせずにビジネスプランをスタートさせたいですか？
ビジネスプランの作成には ClickUp リーンビジネスプランテンプレート を使えば、ビジネスのエッセンスを効率的なフォーマットにまとめることができます。本当に重要なことに集中しましょう： 目標を明確にし、チャンスを見極め、ベンチャーを成功に導きます。
まずは土台作りから始めましょう。 ビジネスの核心である社名、会社概要、目的、製品やサービスを把握できる文書を作成しましょう。この要約は、あなた自身と潜在的な投資家の両方に、あなたの価値提案を明確に理解させるものです。
ターゲット市場を理解することが最も重要です。誰にリーチしようとしているのか？彼らのニーズや願望は何か？ 理想の顧客プロフィールをリサーチし、定義することに特化したタスクを作成することができます。彼らのニーズとウォンツをピンポイントで把握することで、オーディエンスに響くターゲットマーケティングと販売戦略を策定することができます。
目標は成功へのロードマップです。このテンプレートを使って、ビジネスの短期的ビジョンと長期的ビジョンの両方について、明確で、達成可能で、適切で、期限付きの（SMART）目標を定めましょう。
/を活用してください。 https://clickup.com/ja/blog/12236/undefined/。 マイルストーン機能 /%href/
を使用して、達成の鍵を設定することができます。この視覚的なロードマップにより、ビジョンの実現に向けた旅に集中し、モチベーションを保つことができます。
目標が定まったら、次は現実的な予算を立てましょう。 テーブルビューを使用して、マーケティング、広告、人件費、初期投資など、予想されるすべての費用を含む包括的な予算スプレッドシートをデザインします。チームメンバーに予算関連のタスクを割り当てることで、コラボレーションを促進し、全員が財務戦略に沿うようにします。
最後に、ガントチャート機能により、定義した目標やマイルストーンに対する進捗をモニターすることができます。進捗状況を可視化し、調整が必要な領域を特定します。このデータ主導のアプローチにより、必要に応じて戦略を適応させることができ、ダイナミックな市場においてビジネスを機敏に対応させることができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200476485&department=operations テンプレートのダウンロード /%href/
10.Excel ビジネスプランテンプレート 〜によって Vertex42
経由
/参照 https://www.vertex42.com/Files/download2/themed.php?file=business-plan-workbook.xlsx 頂点42 /参照
多くの中小企業が、効率的なビジネスプランの作成に苦慮しています。Vertex42のExcelビジネスプランテンプレートは、無理なインストラクションガイドを回避し、代わりに明確で簡潔なプランを作成するのに役立ちます。
テンプレートは使いやすく設計されています。 各セクションはビジネスプランの特定の側面に対応しており、論理的でよく整理されたドキュメントを保証します。
ヘルプセクションでは、テンプレートを効果的に使用するための貴重なルールやヒントを提供しています。ベテランの起業家であれ、フレッシュなスタートアップの所有者であれ、このセクションはプランニング・プロセスをナビゲートするために必要な知識を提供します。
ハイライト」セクションは、あなたの財務コンパスの役割を果たします。純利益、売上高、コストなどの主要メトリクスを最大3年間予測するのに役立つのに、複雑なキャッシュフロー計算書が必要でしょうか？経費、資産、余剰金の内訳は、包括的な財政ロードマップを提供し、戦略的意思決定を促進します。
このテンプレートでは、市場分析のセクションも設けています。顧客プロフィールを作成し、人口統計を分析し、毎年の成長と年平均成長率（CAGR）を追跡する直感的なチャートを通して成長を可視化することができます。
また、具体的な開始日や期日を設定し、予算を割り当て、フィードバックやコメントなどの追加基準を含めることもできます。
/参照 https://www.vertex42.com/Files/download2/themed.php?file=business-plan-workbook.xlsx テンプレートのダウンロード /%href/
ClickUpでスモールビジネスを成功させよう
これだ！無料でダウンロードできる10種類のテンプレートで、あなたのスモールビジネスを成功に導きましょう。これらのテンプレートは強力な基礎となりますが、ビジネスにはそれぞれ個性があります。あなたのニーズやブランド・アイデンティティに合わせてカスタマイズしてください。
すべてのテンプレートがあなたの指先で使えるなんて最高だと思いませんか？ClickUpにお任せください！効率的なタスク管理とチームコラボレーションを実現する、クールで直感的なインターフェイスでクライアントを驚かせましょう。
ClickUpがあなたの組織の生産性を向上させることが信じられないのであれば、他のスモールビジネスが証明しています：
クリックアップの良さは言い尽くせません。自動化、テンプレート、様々な種類の追跡やビューなど、ClickUpを使わない手はありません。
ジョディ・サリス、クリエイティブ・ディレクター、ユナイテッド・ウェイ・サンコースト（SMB）
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/
スモールビジネスの成功のために！