革新的な機能を備えたSalesforceは、カスタムリレーションシップ管理ツールの広大な市場において、主導的なポジションを占めています。しかし、Salesforceが本当に卓越しているのは、その堅牢な機能や直感的なインターフェースだけではありません。
Salesforceと統合する新しいツールを追加するごとに、CRM体験にユニークな機能レイヤーが追加されます。 ワークフローの合理化から深い洞察のロック解除まで、適切なSalesforce統合は、日々の仕事を大幅に簡素化することができます。 このブログでは、Salesforceの最適な統合について探求します。 Salesforceの統合で何を重視すべきか？ Salesforce CRMの統合で重視すべき点は以下の通りです。
- 互換性： 互換性の問題は技術的な問題を引き起こし、データ統合を非効率なものにしてしまう可能性があります。 そのため、統合するツールが貴社の Salesforce インスタンスや、現在カスタムデータや電子メールマーケティングに使用しているその他のツールやデータソースと互換性があることを確認してください。 機能： Salesforce 統合を評価し、貴社の特定のニーズに対応しているかどうかを判断してください。
/blog?p=65218 CRM戦略 /%href/。 ユーザーフレンドリーなワークフロー、容易なデータ統合、データの正確性、データ同期、レポート作成機能の強化など、いくつかの機能に注目すべきでしょう。 *使いやすさ： 複雑なシステム統合や技術的に高度すぎるシステム統合は、貴社の Salesforce ユーザーのフラストレーションや抵抗感につながる可能性があります。 そのため、ユーザーフレンドリーで直感的に操作できるアプリを選択し、貴社のチームに最小限のトレーニングしか必要としないものを選ぶべきでしょう - カスタマイズ： 独自の要件に合わせてソリューションをカスタマイズできるツールとSalesforceの統合を検討しましょう。 フィールド、ワークフロー、ユーザーインターフェースをカスタマイズできる機能があれば、統合がビジネスプロセスに適応できることが保証されます。 信頼性とサポート： 信頼性と優れたカスタマーサポートの実績を持つ評判の良いベンダーからSalesforceの統合を選択しましょう。 他のユーザーによるレビューや推薦文を確認し、ベンダーの評判や顧客からの問い合わせや問題への対応を確認しましょう。
- 費用対効果：初期費用、継続的なメンテナンス費用、投資収益率の可能性などの観点から、Salesforce インテグレーションの費用対効果を評価します。 また、利用する Salesforce インテグレーションサービスの費用も考慮する必要があるかもしれません。 ## 2024年に使用するベスト10のSalesforceインテグレーション
最高の Salesforce 統合は、あなたの経験と生産性を次のレベルに引き上げます。 2024年に使用する最高の統合10選を見てみましょう。 ### 1. ClickUp Zapierを使用して、SalesforceとClickUpを簡単に統合 生産性とプロジェクト管理のオールインワンプラットフォームとして、ClickUpは世界をより生産的にすることを目指しています。 このミッションを達成するために、1,000以上の統合、15以上のカスタマイズ可能なビュー、ワークフローを合理化する強力なコラボレーション機能セットを提供しています。 undefinedはZapierを使用しており、2つのプラットフォームのいずれかで行った操作を自動的に同期させることができます。そのため、Salesforceで商談を作成すると、ClickUpが自動的にそのためのタスクを作成します。
_ClickUpでパイプラインを視覚化し、アカウントを追跡・管理し、チームと共同作業を行いましょう。 フィルターやグループで情報を素早くソートできます。 * ClickUpとSalesforceのデータを簡単に同期し、ユニバーサル検索で両方の詳細を数回のクリックで見つけることができます。
カスタマイズ可能な /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp ダッシュボード /%href/ を使用して、営業パイプラインや顧客関係などの概要をクリアに把握できます。 /href/ /blog?p=123450 のコラボレーション型 CRM /%href/ 機能を活用して、部門間のコミュニケーションやワークフローの自動化を実現できます。/href/ /blog?p=38108 CRMテンプレート /%href/ を利用してリードを整理 #### ClickUpのリミット
- 複雑なタスクのレスポンスタイムが遅いというユーザーからの苦情がある 豊富な機能は、最初は圧倒されるかもしれない #### *ClickUpの価格
- Free Forever
- Unlimited: ユーザー1人あたり月額7ドル
- Free Forever
- 複雑なタスクのレスポンスタイムが遅いというユーザーからの苦情がある 豊富な機能は、最初は圧倒されるかもしれない #### *ClickUpの価格
- Salesforceの新しい機会に関するSlack通知を受け取り、SlackチャンネルでSalesforceレコードをビュー SlackとSalesforce Chatter間のコミュニケーション 新しいSalesforceレコードの作成や既存のレコードへの変更を基に、Slackチャンネルでアラートを設定 Salesforceレコードのリアルタイム更新により、すべてのチームとコラボレーション 外部サポートチームの業務用Slack Connect機能で、SlackにSalesforceレコードを統合
- Salesforceレコードに関連するSlackメッセージを表示 – Slackのリミット
- 一部のユーザーは検索機能が不十分であると感じている 通知が過剰になる可能性がある #### *Slackの価格
- Free
- Pro: ユーザーあたり月額8.75ドル *Business: ユーザーあたり月額15ドル *Enterprise Grid: カスタム価格
- Free
- 一部のユーザーは検索機能が不十分であると感じている 通知が過剰になる可能性がある #### *Slackの価格
Slack AI は、すべてのプランのアドオンとしてカスタム価格で利用可能 #### Slack の評価とレビュー *G2: 4.5/5 (32,400件以上のレビュー) *Capterra: 4.7/5 (23,100件以上のレビュー) ### 4. LinkedIn Ads 
via undefined LinkedIn Marketing Solutions の一部である LinkedIn Ads は、プロフェッショナルなオーディエンスとの関係を構築するのに最適です。このプラットフォームは、エンゲージメントの追跡、ターゲットを絞ったキャンペーンの構築、さまざまな広告フォーマットの利用を可能にする、詳細なオーディエンスインサイトを提供します。LinkedIn Lead Gen広告をSalesforceのSales Cloudと統合することで、基本的なセットアップステップをいくつか実行するだけで、リードジェネレーション戦略を強化することができます。Zapierの助けを借りてSalesforceをLinkedIn Adsと統合することで、リードのルーティングと管理を自動化したり、LinkedIn広告のレスポンスからSalesforceの新しいリードを作成したりすることができます。LinkedIn Adsの主な機能
- LinkedIn広告の新しいコンバージョンをSalesforceのリードとして追加する スポンサー付きコンテンツ、スポンサー付きメッセージ、動的広告、テキスト広告など、さまざまな広告フォーマットから選択する LinkedIn広告のターゲットツールを使用して適切なオーディエンスにリーチする 分析機能を使用してメトリクスを追跡し、キャンペーンを改善する LinkedIn広告のオーディエンスを連絡先としてSalesforceの新しいレコードに追加する * LinkedIn上の反応に基づいてSalesforceのレコードを作成および更新する
- LinkedIn Adsの新しいレスポンス機能を使用して、カスタムレコードをSalesforceに追加し、Slackメッセージを送信することもできます。 #### LinkedIn Adsのリミット
- 広告のターゲットを特定の地域に絞ることはできません。 プラットフォームが高額だと感じるユーザーもいます。 #### *LinkedIn Adsの価格
- LinkedIn Adsはカスタム価格を提供しています。 #### LinkedIn Adsの評価とレビュー
- G2: 4/5 (250件以上のレビュー)
- LinkedIn Adsはカスタム価格を提供しています。 #### LinkedIn Adsの評価とレビュー
- 広告のターゲットを特定の地域に絞ることはできません。 プラットフォームが高額だと感じるユーザーもいます。 #### *LinkedIn Adsの価格
- Capterra: 4.6/5 (10件以上のレビュー) ### 5. Gmail
via
https://www.youtube.com/watch?v=U8sLgaX0Z9k YouTube /%href/ 世界で最も人気の高い電子メールサービスの1つであるGmailは、セキュリティ、スマートコンポーズ、クイック返信、使いやすいインターフェースなど、ユーザーに多くの利点を提供しています。GmailをSalesforceに接続することで、生産性を向上させ、すべての電子メール通信を同期させることができます。
この統合により、Gmailプラットフォーム上でSalesforceデータを直接ビューおよび管理したり、Salesforceレコードを素早く作成したり、手動でのデータ入力なしに電子メールをSalesforceに記録したりすることが可能になります。 #### Gmailの主な機能 電子メールメッセージまたはカレンダーエントリーをSalesforceレコードに添付 受信トレイから直接Salesforceリードを作成 * Salesforceの電子メールテンプレートを使用してメッセージを作成または返信
- 電子メールから認識されていない新しい連絡先を直接Salesforceレコードに追加 電子メールとSalesforceレコードへのアクセスを一元化することで、GmailとSalesforce間の切り替えを回避 GmailからSalesforceのタスクにアクセスし、ステータスを変更 #### Gmailの制限
- デザインがしばらく大幅に改善されていない 無料版ではストレージスペースが限られている #### *Gmailの価格
Gmailは無料サービスとして利用できます。ただし、プロフェッショナルなメールアドレスやカスタムブランディングオプションをご希望の場合は、Google Workspaceプランをご購入いただけます。プランは以下の通りです。 *Business Starter: ユーザーあたり月額6ドル *Business Standard: ユーザーあたり月額12ドル *Business Plus: ユーザーあたり月額18ドル *Enterprise: カスタム価格 #### Gmailの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (42,000件以上のレビュー) (作業スペース) *Capterra: 4.8/5 (12,200件以上のレビュー) ### 6. Mailchimp
via undefined Mailchimp は、電子メールキャンペーンの作成、送信、追跡ができる電子メールマーケティングプラットフォームです。 キャンペーンのパフォーマンスを分析し、より多くの顧客を獲得し、自動化された電子メールシーケンスを設定し、プラットフォームでより多くのことを行うことができます。
SalesforceとMailchimpを統合することで、SalesforceのアカウントデータをMailchimpと同期することができます。これにより、すべての営業案件と連絡先をすばやく共有し、案件をターゲットとした特別な電子メールキャンペーンを実施したり、データを活用してMailchimpのセグメントを構築したりすることができます。また、両プラットフォーム間で購読者を同期することも可能です。 #### Mailchimpの主な機能 Salesforceから連絡先、案件、購読者をインポート Mailchimpの購読者をSalesforceの案件として使用することでコミュニケーションを効率化
- データを管理し、ユーザーアクセスをカスタムするアプリケーション 1つのツールから得た貴重な洞察を、もう1つのツールのパフォーマンス改善に活用する ページ、連絡先、およびリードのレイアウトをカスタムする #### Mailchimpの制限
- Freeプランでは、電子メールと購読者数に厳しいリミットがある デザイン機能に制限があると感じるユーザーもいる #### *Mailchimpの価格
- Free
- Essentials: $9.17/月
- Free
- Freeプランでは、電子メールと購読者数に厳しいリミットがある デザイン機能に制限があると感じるユーザーもいる #### *Mailchimpの価格
- スタンダード: $13.70/月 *プレミアム: $273.92/月 * 価格は500件の連絡先を対象としたものです。 連絡先の件数が増加するにつれ、料金も増加します。 #### Mailchimpの評価とレビュー * G2: 4.4/5 (5,100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (16,800件以上のレビュー) ### 7. Gravity Forms /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Gravity-Forms-1400x1312.png Gravity Forms のフォーム設定 /%img/ via
https://www.gravityforms.com/ Gravity Forms /%href/ Gravity Forms は、WordPress のオンラインフォームやワークフローをカスタムできるフォーム作成ソフトウェアです。フォームを作成して見込み客を獲得したり、ワークフローを自動化したり、支払いを収集したりすることができます。
Salesforce-Gravity Formsの統合により、Salesforce CRMとWordPress Gravity Formsを接続することができます。これにより、Gravity Formsフォームの提出をSalesforceアカウントに自動的に追加および更新し、より優れたリード管理とデータ収集、レポート作成と分析の改善、スケーラビリティ、およびパーソナライゼーションを実現できます。 #### Gravity Formsの主な機能 * Gravity FormsフォームをSalesforceのリード、コンタクト、またはケースと統合
- ドラッグ＆ドロップのフォームビルダーで効率的にフォームを作成 アクセス性の高いフォームを作成 アンケート、フィードバック、登録を簡単に実施 条件ロジックで複雑な使用事例を解決 #### *Gravity Forms のリミット
- 無料バージョンでは機能が制限される ユーザーはインターフェースが時代遅れで使いにくいと感じる #### *Gravity Forms の価格
- Basic License: $59 (年間請求)
- 無料バージョンでは機能が制限される ユーザーはインターフェースが時代遅れで使いにくいと感じる #### *Gravity Forms の価格
- プロライセンス：159ドル（年間請求） *エリートライセンス：259ドル（年間請求） * 非営利ライセンス：129ドル（年間請求） #### Gravity Formsの評価とレビュー * G2：**4.7/5（230件以上のレビュー）
- Capterra: 4.7/5 (70件以上のレビュー) ### 8. Typeform
via /href/ https://www.typeform.com/help/a/salesforce-integration-installation-and-setup-360042732171/ Typeform /%href/ Typeform は、サインアップ、フィードバック、調査など、思いつく限りのあらゆる目的で魅力的なフォームを作成できるアンケート作成ツールです。埋め込みフォームや、あなたが日常的に使用するプラットフォームとの統合により、効率的にデータを収集することができます。 Typeform を Salesforce と統合すると、フォームが送信されるたびに Typeform フィールドが自動的にマップされます。 使いやすいインターフェースでさまざまなフォームを作成し、リードをすばやく生成できます。 #### Typeform の主な機能
- フォーム、アンケート、クイズの作成
- Typeformで利用可能なフォームのリストと、これらのフォームからの回答をSalesforceデータと同期する Typeformを、リード、オポチュニティ、コンタクト、アカウント、ケースなどのSalesforceオブジェクトにマップする Salesforceデータ/回答のTypeformとの同期頻度をカスタムする 集中管理されたデータで、カスタマーサポートチケットを管理し、マーケティングキャンペーンを実行する #### *Typeformのリミット
- Salesforceとの統合はビジネスプランでのみ利用可能
- 一部のユーザーは、このツールは少し割高だと感じているようです。 #### Typeform の価格
- Free
- Basic: $29/月 *Plus: $59/月 *Business: $99/月 *Enterprise: カスタム価格 #### Typeform の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (700件以上のレビュー)
- Basic: $29/月 *Plus: $59/月 *Business: $99/月 *Enterprise: カスタム価格 #### Typeform の評価とレビュー
- Free
- Capterra: 4.7/5 (830件以上のレビュー) ### 9. Calendly /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Calendly-Salesforce-integration-1400x681.png Calendly-Salesforce 統合 /%img/
via /href/ https://calendly.com/integration/salesforce Calendly /%href/ Calendlyは、頻繁にミーティングを行うチームに最適なスケジュール自動化プラットフォームです。 電子メールでのやり取りを不要にし、貴重な時間を節約します。 あらゆる企業の営業チームにとって、Salesforceの人気統合機能の一つであるのも当然です。
CalendlyとSalesforceの統合により、Salesforceを手動で更新する必要がなくなり、より顧客に集中できるようになります。新しいミーティングをスケジュールすると、CalendlyがSalesforceに新しいリード、連絡先、または機会を自動的に作成します。これにより、より効率的に取引を閉じることができ、価値の高いリードをその場でスケジュールすることができます。Calendlyのルーティング機能を使用すると、マーケティングフォームの助けを借りて、Salesforceのレコードから直接、ミーティング、イベント、セミナー、アポイントメントの選別、ルーティング、管理を行うことができます。 #### Calendlyの主な機能 * 既存のSalesforceのレコードにCalendlyのミーティングを自動的に追加するか、新しいレコードを作成する
- SalesforceでCalendlyのデータを直接取得し、正確な最新データを表示 特定のグループのCalendlyデータを同期し、混乱を回避し、Salesforceに無関係なデータを入れないようにする Salesforceから今後のミーティングと過去のミーティングを表示 Calendlyのアクティビティを追跡し、測定 #### *Calendlyのリミット
- Teamsプランとエンタープライズプランでのみ利用可能 #### Calendlyの価格
- 無料
- Teamsプランとエンタープライズプランでのみ利用可能 #### Calendlyの価格
- スタンダード：1席あたり月額12ドル Teams：1席あたり月額20ドル 企業：年間15,000ドルから #### Calendlyの評価とレビュー
- G2：4.7/5（2,100件以上のレビュー） * Capterra：4.7/5（3,400件以上のレビュー）
10. Eventbrite /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Eventbrite-events-1400x1050.png Eventbrite ダッシュボード /%img/ via undefined Eventbrite は、カスタマイズ可能なイベントページの作成、イベントのマーケティング、チケットの販売を可能にするイベント管理プラットフォームです。 また、ユーザー登録、支払い処理、電子メールの自動化とカスタマイズ、ソーシャルメディアプロモーションにも役立ちます。 イベントベースのマーケティングのための Salesforce 統合の中でも人気の高い製品です。
EventbriteとSalesforceプラットフォームを統合すると、2つのツール間でイベント、注文、参加者のデータを同期することができます。 この統合により、Eventbriteからの参加者のリストに基づいて、自動的にリード、連絡先、アカウントが作成されます。 #### Eventbriteの主な機能 Salesforce上ですべてのイベントデータをビューおよび追跡 イベントとSalesforceのデータ統合を使用して、有意義なレポートを作成 * Salesforceの新しいリードが作成されるたびに通知を受け取る
- Eventbriteの参加者のフィールドをSalesforceのリードとコンタクトにマップ #### Eventbriteのリミット
- ユーザーによってはカスタマーサポートが対応していない カスタマイズができない #### *Eventbriteの価格
- Free: チケット25枚まで *Flex: チケット100枚まで1イベントあたり9.99ドル
- ユーザーによってはカスタマーサポートが対応していない カスタマイズができない #### *Eventbriteの価格
- Pro: 100 チケットまで $29/月 *Premium: カスタム価格 #### Eventbrite の評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (760件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (4,900件以上のレビュー) ## ClickUp で Salesforce 体験を向上させましょう!
革新的な機能により、Salesforceは数えきれないほどの組織の営業チームやマーケティングチームのお気に入りとなっています。 ここで紹介するSalesforceの統合機能は、Salesforceの体験を最大限に活用し、生産性と効率性を飛躍的に向上させるのに役立ちます。 ニーズに最も合ったSalesforceの統合機能をお選びください。 例えば、CRMの代替品/href/ /blog?p=43125が必要な場合、マーケティングオートメーションツールが必要な場合は、HubSpotやLinkedIn Adsが最適です。
またはマーケティング自動化ツールが必要であれば、HubSpot や LinkedIn Ads が最適です。 Salesforce アプリで電子メールを管理したい場合は、Gmail や Mailchimp が適しています。 しかし、すべてのニーズに適合し、異なるシステムを接続する最高の Salesforce 統合をお探しであれば、ClickUp を試してみてください。 ClickUp は、コラボレーション、CRM、カスタムデータベースソフトウェアとして機能し
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