その革新的な機能により、Salesforceは顧客関係管理ツールという広大な市場でトップのポジションを占めています。しかし、この製品が真に卓越している点は、その堅牢な機能や直感的なインターフェースだけではありません。Salesforce は、さまざまなツールやプラットフォームとシームレスに統合できる点も大きな魅力です。
Salesforce と統合する新しいツールは、CRM 体験に独自の機能層を追加します。ワークフローの効率化から深い洞察のロック解除まで、適切な Salesforce 統合により、日々の業務が大幅に簡素化されます。
このブログでは、最高のSalesforce統合ソリューションを詳しくご紹介します。
Salesforce統合で注目すべきポイントは？
Salesforce CRM統合で注目すべきポイントは以下の通りです：
- 互換性： 互換性の問題により、技術的な問題が発生し、データ統合が効果的ではなくなる場合があります。そのため、統合するツールが、Salesforce インスタンス、および顧客データや電子メールマーケティングに現在使用しているその他のツールやデータソースと互換性があることを確認してください。
- 機能： Salesforce 統合を評価し、特定のニーズやCRM 戦略に対応しているかどうかを判断します。注目すべき機能としては、ユーザーフレンドリーなワークフロー、簡単なデータ統合、データの正確性、データ同期、強化されたレポート作成機能などが挙げられます。
- 使いやすさ： 複雑または過度に技術的なシステム統合は、組織内の Salesforce ユーザーに不満や抵抗を生じさせる原因となります。そのため、ユーザーフレンドリーで直感的に操作でき、チームへのトレーニングを最小限に抑えることができるアプリを選択してください。
- カスタマイズ： 独自の要件に合わせてソリューションをカスタマイズできるツールと Salesforce を統合しましょう。フィールド、ワークフロー、ユーザーインターフェースをカスタマイズできる機能により、統合をビジネスプロセスに確実に適合させることができます。
- 信頼性とサポート： 信頼性と優れたカスタマーサポートの実績がある、評判の良いベンダーの Salesforce 統合を選択してください。他のユーザーによるレビューや声を確認して、ベンダーの評判や顧客からの問い合わせや問題への対応力を確認してください。
- 費用対効果： Salesforce 統合の初期費用、継続的なメンテナンス費用、および潜在的な投資収益率（ROI）の観点から、費用対効果を評価します。また、使用する Salesforce 統合サービスの費用も追加で必要になる場合があります。
2024年に活用すべきSalesforce統合のベスト10
最高の Salesforce 統合は、お客様の体験と生産性を次のレベルに引き上げます。2024 年に活用すべき 10 の統合をご紹介します。
1. ClickUp
オールインワンの生産性およびプロジェクト管理プラットフォームである ClickUp は、世界をより生産的にすることを目指しています。この使命を達成するために、1,000 以上の統合、15 以上のカスタマイズ可能なビュー、およびワークフローを効率化する堅牢なコラボレーション機能セットを提供しています。
Zapier を使用したClickUp の Salesforce 統合により、2 つのプラットフォームのいずれかで実行したアクションを自動的に同期することができます。したがって、Salesforce で商談機会を作成すると、ClickUp はその商談機会に対応するタスクを自動的に作成します。
ClickUp の CRM機能により、15 以上のカスタマイズ可能なビューでクライアントとの関係を管理できます。顧客生涯価値や平均取引サイズなどのデータを 1 か所で視覚化、監視、分析できます。
ClickUp のタスクリレーションシップとカスタムフィールドを使用すると、タスクの割り当て、リードの割り当て、顧客フォローアップなどの自動ワークフローを設定できます。
さらに、顧客情報とアウトリーチを一元化することで、サイロ化を解消し、コミュニケーションを迅速化することができるため、ClickUp はSalesforce の代替ツールとして最適です。
しかし、切り替えをしたくない場合でも、最小限の努力で Salesforce と ClickUp の素晴らしい機能をすべてご利用いただけます。
ClickUp のユニバーサル検索機能を使用すると、ClickUp 内のあらゆるファイル、接続されたすべてのアプリ（Salesforce を含む）、およびローカルドライブを迅速かつ効率的に検索できます。カスタム検索コマンドを追加して、継続的に使用することで、より適切でパーソナライズされた結果を得ることができます。
ClickUp の主な機能
- すべての顧客情報を一元化したデータベースを構築し、ClickUp のテーブルビューで、フィルターやグループを使用して情報をすばやく分類して、便利に表示できます。
- ClickUp と Salesforce のデータを簡単に同期し、ユニバーサル検索を使用して、わずか数回のクリックで両方の詳細情報を検索できます。
- カスタマイズ可能なClickUp ダッシュボードを使用して、販売パイプライン、顧客関係などの概要を明確に把握できます。
- 部門間のコミュニケーションとワークフローの自動化を実現する、コラボレーション CRM機能を活用
- カスタムフィールドを使用して情報を好きなように整理し、ClickUp のリレーションシップ機能を使用して顧客を購入データやその他の詳細情報とリンクさせることができます。
- ClickUp 自動化 を使用して、特定のフィールドに基づいてタスクやクライアントを個人に自動的に割り当て、期日やタスクのステータスに応じてアクションをトリガーします。
- ClickUp Brainを使用して電子メールを作成し、見込み顧客に対する自動フォローアップを作成することで、アウトリーチおよびフォローアップタスクを自動化します。
- リードを整理するための無料のCRM テンプレートを活用
ClickUp の制限事項
- 一部のユーザーは、複雑なタスクの応答時間が遅いことを不満に感じています。
- 豊富な機能は、最初は圧倒されるかもしれません。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain：有料プランに、ワークスペースメンバー 1 人あたり月額 5 ドルで追加できます。
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （4,000件以上のレビュー）
2. HubSpot
HubSpot プラットフォームは、営業、サポート、マーケティング、および運用チームと統合できるソフトウェアソリューションを提供しています。このCRM ソフトウェアを使用すると、組織のデータソース、チーム、および顧客を接続することができます。
HubSpot には、SEO および Web 分析ソリューションに加え、ソーシャルメディアおよびコンテンツ管理のためのツールがあります。Salesforce 統合機能により、マーケティング、営業、サービス各チーム間のシームレスな連携が実現します。データを迅速に転送し、会社のメトリクスに関する包括的な洞察を得ることができ、社内外のコラボレーションを強化することができます。
HubSpot の最高の機能
- マーケティングチームと営業チームのコラボレーションを強化
- 2つのプラットフォーム間で Salesforce データをシームレスに同期および転送
- 新しいリードを営業担当者に簡単に転送・配布し、そのステータスをリアルタイムで追跡
- 顧客の行動や好みに基づいて、実用的な顧客インサイトを獲得
- レコードの同期をカスタマイズ
- HubSpot と Salesforce のデータ統合を使用して、パーソナライズされた電子メールを送信し、データベースをセグメント化
- 取引やキャンペーンからの収益を追跡
HubSpot の制限事項
- 一部のユーザーは、マーケティングとセールスハブの間のカスタマイズ機能の強化を要望しています。
- 多くのユーザーは、プラグインの追加、グローバルバックアップやロールバックオプション、メンバーシップエリアの機能強化、e コマースツールの組み込みなど、より優れた機能を要望しています。
HubSpot の価格
HubSpot Marketing Hub の価格体系は次のとおりです。
- Free
- スターター：月額 20 ドル/席
- プロフェッショナル：3 席で月額 890 ドル
- 企業：5 席で月額 3600 ドル
HubSpot の評価およびレビュー
- G2： 4.4/5 （10,800件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（5,800件以上のレビュー）
3. Slack
Slack は、社内コミュニケーションに最も人気のあるメッセージングアプリのひとつです。ダイレクトメッセージ、ビデオ通話、音声通話、グループ、ファイル共有などの幅広い機能により、チーム間の電子メールやミーティングによるコミュニケーションの必要性を軽減します。
Slack を Salesforce と統合することで、チーム間のコラボレーションが向上します。Salesforce のレコードを共有したり、リアルタイムのメッセージングを有効にしたり、Salesforce の更新に関する Slack 通知を受け取ったりすることができます。
Slack の主な機能
- Salesforce の新しい機会に関する Slack 通知を受け取り、Slack チャンネルで Salesforce のレコードをビュー
- Slack と Salesforce Chatter 間のコミュニケーション
- Salesforce に新しいレコードが作成されたり、既存のレコードに変更が加えられたりした場合に、Slack チャンネルでアラートを設定します。
- Salesforce レコードのリアルタイム更新により、すべてのチームとコラボレーション
- Slack Connect 機能を使用して、外部サポートチームの業務のために Salesforce のレコードを Slack に統合
- Salesforce レコードに、関連する Slack メッセージを表示
– Slack の制限事項
- 一部のユーザーは、検索機能が不十分だと感じています。
- 通知が殺到する
Slack の価格
- Free
- Pro：1 ユーザーあたり月額 8.75 ドル
- Business：1 ユーザーあたり月額 15 ドル
- Enterprise Grid：カスタム価格
Slack AI は、すべてのプランのアドオンとしてカスタム価格でご利用いただけます。
Slack の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （32,400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （23,100件以上のレビュー）
4. LinkedIn Ads
LinkedIn マーケティングソリューションの一部である LinkedIn Ads は、プロフェッショナルなオーディエンスとの関係を構築するのに最適です。このプラットフォームは、エンゲージメントを追跡し、キャンペーンのターゲット設定を行い、さまざまな広告フォーマットを活用するための、詳細なオーディエンスのインサイトを提供します。
LinkedIn Lead Gen 広告を Salesforce の Sales Cloud と統合することで、いくつかの基本的なセットアップステップでリード生成戦略を強化することができます。Zapier を利用して Salesforce と LinkedIn Ads を統合することで、リードのルーティングと管理、LinkedIn 広告の反応から新しい Salesforce リードの作成など、自動化を設定することができます。
LinkedIn Ads の主な機能
- Salesforce リードとして新しい LinkedIn 広告のコンバージョンを追加
- スポンサーコンテンツ、スポンサーメッセージ、ダイナミック広告、テキスト広告など、さまざまな広告フォーマットから選択できます。
- LinkedIn Ads のターゲティングツールを使用して、適切なオーディエンスにリーチ
- アナリティクスを使用してメトリクスを追跡し、キャンペーンを改善
- SalesforceのレコードをLinkedIn Adsのターゲットオーディエンスに連絡先として追加する
- LinkedInでの回答に基づいて、Salesforceのレコードを作成または更新します。
- Salesforce にカスタムレコードを追加し、新しい LinkedIn Ads レスポンスで Slack メッセージも送信可能
LinkedIn 広告の制限
- 広告のターゲットを特定の地域に絞ることはできません。
- 一部のユーザーは、このプラットフォームが高価だと感じています。
LinkedIn Adsの料金プラン
- LinkedIn Ads はカスタム価格設定を提供しています。
LinkedIn Ads の評価およびレビュー
- G2： 4/5 （250件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （10件以上のレビュー）
5. Gmail
世界でも最も人気のある電子メールサービスの 1 つである Gmail は、セキュリティ、スマート作成、クイック返信、使いやすいインターフェースなど、ユーザーに多くのメリットを提供しています。Gmail を Salesforce に接続することで、生産性を高め、すべての電子メール通信を同期させることができます。
この統合により、Gmail プラットフォームで Salesforce データを直接表示および管理し、Salesforce レコードをすばやく作成し、手動でデータを入力することなく電子メールを Salesforce に記録することができます。
Gmail の主な機能
- 電子メールメッセージやカレンダーのエントリーを Salesforce レコードに添付
- 受信トレイから直接 Salesforce リードを作成
- Salesforce の電子メールテンプレートを使用して、メッセージを作成または返信する
- 電子メールから Salesforce レコードに、認識されていない新しい連絡先を直接追加
- 電子メールと Salesforce レコードへのアクセスが一元化されるため、Gmail と Salesforce を切り替える必要がなくなります。
- Gmail から Salesforce のタスクにアクセスし、そのステータスを変更
Gmail の制限
- デザインはしばらくの間、大幅な改善が行われていません。
- 限定のストレージスペースを無料で提供しています。
Gmailの料金プラン
Gmail は無料サービスとしてご利用いただけます。ただし、プロフェッショナルなメールアドレスやカスタムブランディングオプションをご希望の場合は、以下の Google Workspace プランをご購入いただけます。
- Business Starter： ユーザー 1 人あたり月額 6 ドル
- Business Standard： ユーザーあたり月額 12 ドル
- Business Plus： ユーザーあたり月額 18 ドル
- 企業： カスタム価格
Gmail の評価およびレビュー
- G2： 4. 6/5 （42,000 件以上のレビュー） （ワークスペース）
- Capterra： 4.8/5 （12,200件以上のレビュー）
6. Mailchimp
Mailchimp は、E メールキャンペーンの設計、送信、追跡を行うことができる E メールマーケティングプラットフォームです。このプラットフォームでは、キャンペーンのパフォーマンスを分析し、より多くの顧客を獲得し、自動 E メールシーケンスを設定するなど、さまざまなことができます。
Salesforce と Mailchimp を統合することで、Salesforce アカウントのデータを Mailchimp と同期することができます。これにより、すべての販売リードや連絡先をすばやく共有し、専門的な電子メールキャンペーンでリードをターゲットにし、データを使用して Mailchimp セグメントを構築することができます。また、両プラットフォーム間で購読者を同期することもできます。
Mailchimp の主な機能
- Salesforceから連絡先、リード、サブスクライバーをインポートする
- MailchimpのサブスクライバーをSalesforceのリードとして活用し、コミュニケーションを効率化しましょう。
- アプリケーションをカスタマイズして、データとユーザーアクセスを管理
- 1つのツールから得た貴重な洞察を、もう1つのツールのパフォーマンス向上に活用しましょう。
- ページ、連絡先、およびリードのレイアウトをカスタマイズ
Mailchimp の制限事項
- 無料プランでは、電子メールと購読者のリミットが非常に厳しいです。
- 一部のユーザーは、デザイン機能がリミットされていると感じています。
Mailchimpの料金プラン
- Free
- 基本プラン： $9.17/月
- 標準プラン： $13.70/月
- プレミアム： $273.92/月
*価格は 500 件の連絡先の場合です。連絡先番号が増えるほど、料金も増加します。
Mailchimp の評価とレビュー
- G2： 4.4/5 （5,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5（16,800件以上のレビュー）
7. Gravity Forms
Gravity Forms は、WordPress でオンラインフォームやワークフローをカスタマイズするのに役立つフォーム作成ソフトウェアです。リードの獲得、ワークフローの自動化、支払いの収集を行うフォームを作成できます。
Salesforce と Gravity Forms を統合すると、Salesforce CRM を WordPress Gravity Forms と接続することができます。これにより、Gravity Forms フォームの提出を Salesforce アカウントに自動的に追加および更新して、リード管理とデータ収集の改善、レポート作成と分析の効率化、スケーラビリティの向上、パーソナライゼーションを実現することができます。
Gravity Forms の主な機能
- Gravity Forms フォームを Salesforce Lead、Contact、または Case と統合
- ドラッグ&ドロップのフォームビルダーを使用して、フォームを効率的に作成
- アクセス性の高いフォームを構築
- アンケート、フィードバック、登録を簡単に実施
- 条件付きロジックで複雑なユースケースを解決
Gravity Forms の制限事項
- 無料バージョンでは機能が制限されています。
- ユーザーは、インターフェースが扱いにくく、時代遅れだと感じています。
Gravity Forms の価格
- 基本ライセンス： $59（年額課金）
- プロライセンス： $159（年額課金）
- エリートライセンス： $259（年額課金）
- 非営利団体向けライセンス： $129（年額課金）
Gravity Forms の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （230件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5（70件以上のレビュー）
8. Typeform
Typeform は、サインアップ、フィードバック、調査、その他あらゆる目的に使用できる印象的なフォームを作成できるアンケート作成ツールです。組み込みのフォームと、日常的に使用しているプラットフォームとの統合により、データを効率的に収集するのに役立ちます。
Typeform を Salesforce と統合すると、フォームが送信されるたびに Typeform のフィールドを自動的にマップすることができます。使いやすいインターフェースで、さまざまなフォームを作成し、リードを迅速に生成することができます。
Typeform の主な機能
- フォーム、アンケート、クイズを作成
- Typeform で利用可能なフォームのリストと、これらのフォームからの回答を Salesforce データと同期します。
- Typeform を、リード、商談、連絡先、アカウント、ケースなどの Salesforce オブジェクトにマップ
- Typeform を使用して、Salesforce データ/応答の同期の頻度をカスタマイズ
- 一元化されたデータでカスタマーサポートチケットを管理し、マーケティングキャンペーンを実施
Typeform の制限事項
- Salesforce 統合は、ビジネスプランでのみご利用いただけます。
- 一部のユーザーは、このツールが少し高価だと感じています。
Typeformの料金プラン
- Free
- 基本プラン： $29/月
- 追加特典： $59/月
- Business：月額 99 ドル
- 企業： カスタム価格
Typeform の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5 （700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （830件以上のレビュー）
9. Calendly
Calendly は、頻繁なミーティングを行うチームに最適なスケジュール自動化プラットフォームです。電子メールのやり取りが不要になり、貴重な時間を節約できます。したがって、このプラットフォームが、あらゆる企業の営業チームに人気の Salesforce 統合機能の一つであることも不思議ではありません。
Calendly と Salesforce を統合することで、Salesforce を手動で更新する必要がなくなるため、顧客により集中することができます。Calendly は、新しいミーティングをスケジュールすると、Salesforce に新しいリード、連絡先、または商談を自動的に作成します。これにより、より効率的に取引を成立させ、その場で価値の高いリードのスケジュールを立てることができます。Calendly Routing を使用すると、マーケティングフォームを利用して、Salesforce のレコードから直接、ミーティング、イベント、セミナー、およびアポイントメントの適格性判断、ルーティング、および管理を行うことができます。
Calendly の主な機能
- Calendly のミーティングを既存の Salesforce レコードに自動的に追加したり、新しいレコードを作成したりできます。
- Calendly から Salesforce に直接、正確かつ最新のデータを取得
- 特定のグループの Calendly データを同期して、混乱を防ぎ、Salesforce に無関係なデータが入らないようにします。
- Salesforce から今後のミーティングや過去のミーティングをビュー
- Calendly からのアクティビティの追跡と測定
Calendly の制限事項
- Teams およびエンタープライズプランでのみご利用いただけます。
Calendly の価格
- Free
- 標準：1 席あたり月額 12 ドル
- Teams：月額 20 ドル/席
- 企業： 年間 15,000 ドルから
Calendly の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （2,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （3,400件以上のレビュー）
10. Eventbrite
Eventbrite は、カスタマイズ可能なイベントページを作成し、イベントを宣伝し、チケットを販売できるイベント管理プラットフォームです。また、ユーザー登録、支払い処理、電子メールの自動化およびカスタマイズ、ソーシャルメディアでのプロモーションにも役立ちます。イベントベースのマーケティングに人気の Salesforce 統合ソリューションのひとつです。
Eventbrite を Salesforce プラットフォームと統合すると、2 つのツール間でイベント、注文、および参加者のデータを同期することができます。この統合により、Eventbrite の参加者リストに基づいて、リード、連絡先、およびアカウントが自動的に作成されます。
Eventbrite の最高の機能
- Salesforce ですべてのイベントデータを表示、追跡
- イベントと Salesforce データの統合を使用して、有意義なレポートを作成
- 新しい Salesforce リードが作成されるたびに通知を受け取る
- Eventbrite の参加者のフィールドを Salesforce のリードおよび連絡先マップにマッピング
Eventbrite の制限事項
- 一部のユーザーは、カスタマーサポートの対応が鈍いと感じています。
- カスタマイズ機能がない
Eventbriteの料金プラン
- 無料： 最大 25 件のチケット
- Flex： 100 チケットまで 9.99 ドル/イベント
- プロプラン： $29/月（最大100件のチケットまで）
- プレミアム： カスタム価格
Eventbrite の評価およびレビュー
- G2： 4.3/5 （760件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （4,900件以上のレビュー）
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その革新的な機能により、Salesforce は無数の組織の営業チームやマーケティングチームのお気に入りとなっています。ここでご紹介する Salesforce 統合は、Salesforce の機能をさらに活用し、生産性と効率を飛躍的に向上させるお手伝いをします。
お客様のニーズに最適な Salesforce 統合を選択してください。たとえば、CRM の代替ツールやマーケティング自動化ツールが必要な場合は、HubSpot または LinkedIn Ads が最適です。電子メールの管理に Salesforce アプリが必要な場合は、Gmail および Mailchimp が適しています。
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