OKRとKPI：適切なフレームワークの選択（＋例）

戦略ミーティング（全社規模であれチーム内であれ）に参加するたびに、目標と重要成果（OKR）および主要業績評価指標（KPI）を記載したスライドを目にしたことがあるでしょう。

ビジネスがこれらに依存する理由は明確です——データ駆動型の定量的アプローチをパフォーマンス管理プロセスに提供するためです。

しかし、ここで重要な疑問が生じます：OKRとKPIは、それぞれどのような場面で使用すべきなのでしょうか？

本ブログでは、両者の鍵となる違いを例を交えて解説し、最大の効果を得るためのプロセスへの統合方法をご紹介します。

OKRとは何か？

一般的に、OKRは3つの構成要素から成り立っています：

OKRは目的意識、方向性、所有権を提供します。これによりチームは、優先度が低く影響力の小さいタスクが山積するやることリストに気を取られることなく、最も重要な事項に集中できるようになります。

それでは、OKRの設定と追跡の方法を見ていきましょう：

OKRの例

OKRについて、また組織に有益となる場面について議論したところで、具体的なOKRの例をいくつか見ていきましょう。

⚒️ 例1：プロジェクト管理

🔮 例2：戦略的プランニング

🎧 例3：カスタマーサポートのパフォーマンス

KPIとは何か？

主要業績評価指標（KPI）には、先行指標（予測メトリクス）と遅行指標（反映メトリクス）の2種類があります。

先行指標は組織が将来の業績を予測するのに役立ち、遅行指標は過去の結果（履歴データ）に基づく洞察を提供します。

KPI導入のクイックガイド：

KPIの例

📌 業績評価メトリクス

📌 ビジネス業績メトリクス

OKRとKPIの違い

OKRとKPIが組織にもたらす個別のメリットと設定方法を確認したところで、その本質的な違いを探るため、両者の明確な目的について掘り下げてみましょう。

目標設定

OKRは、組織を鼓舞し挑戦させる質的・野心的・長期的な目標を重視します。組織が達成を目指す「内容」に焦点を当て、例えば「市場シェアの拡大」や「顧客満足度における業界トップの座の獲得」などが挙げられます。

一方、KPIはSMARTメトリクスに焦点を当て、「来月までにウェブサイト訪問数を15％増加させる」といった超具体的なオブジェクトを達成する方法を重視します。

目的

OKRは組織内で戦略的方向性を定義し、行動を促し、チームを結束させる強力なツールとして機能します。組織目標に対する共有認識を提供し、従業員の意欲を高め、責任感ある文化を育みます。

KPIは意思決定志向が強い。その主な目的は、特定のプロセスやビジネス分野における進捗の追跡、業績の測定、改善点の特定を行い、データに基づく意思決定をサポートすることにある。

範囲

OKRは通常、組織・チーム・プロジェクトの全体的な戦略的ビジョンを導く高次元の枠組みを提供します。

KPIは、営業、マーケティング、収益、従業員のパフォーマンスなど、特定のビジネス領域に関する詳細な洞察を提供します。より狭く具体的なメトリクスを焦点に絞り、パフォーマンスの細かいビューを提供します。

タイムフレーム

OKRは長期的にプランした場合に最も仕事を発揮します。通常は少なくとも四半期単位です。この期間設定は、短期的な焦点と長期的な戦略的方向性のバランスを保ち、定期的な見直しと調整を可能にします。これにより組織は軌道に乗った状態を維持し、変化に適応できるようになります。

一方、KPIはより柔軟性が高い。単に時間枠を設定すればよく、日単位、週単位、さらには年単位でも追跡可能だ。例えば多くの組織で広く採用されている年間経常収益（ARR）メトリクスがこれに該当する。

柔軟性

OKRは本質的に柔軟性が高く、各組織の固有のニーズや状況に適応可能です。企業の目標、ミッション、ビジョンに基づいて構築されます。この柔軟性により、変化する市場条件、新たな機会、予期せぬ課題に対応した調整が可能です。

一方、KPIは一般的にパフォーマンスの傾向を意味ある形で比較し、改善すべき領域を特定するために、時間をかけて一貫性を保つべきです。KPIを頻繁に変更すると、進捗を正確に追跡したり、パフォーマンス問題の根本原因を特定したり、改善施策の効果を実証したりすることが困難になります。

OKR vs. KPI vs. KRA

OKRやKPIと混同されがちな別のフレームワークがKRA（主要結果領域）です。KRAとは、組織が様々な役割における進捗と成功を追跡するために設定するSMART目標です。特定の職務や役割に関連する主な責任事項をリストします。

要約すると：

OKR vs. KPI vs. MBO

同様に、MBO（目標管理）は、KPIやOKRと組み合わせて業績を追跡するために頻繁に用いられるフレームワークです。MBOとは、管理者と個々のチームのメンバーが共同で目標を設定するプロセスであり、個人の目標をより広範な組織目標と整合させるものです。

プロジェクト管理におけるOKRとKPIの統合

OKRとKPIをプロジェクト管理システムに組み込むことで、個々のプロジェクトを包括的な主要目標に結び付けられます。同時に、KPIを通じて収集されたデータは、プロジェクトライフサイクル全体を通じてデータ駆動型の意思決定を可能にします。

ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、目標設定、追跡、プロジェクト管理のあらゆるニーズを一箇所に集約し、パフォーマンス監視を容易にします。

プロジェクト管理システムにOKRとKPIを実装する方法を見ていきましょう。

1. プロジェクトレベルのOKRを定義する

まず、組織全体の戦略目標と関連する企業レベルのOKRを確認することから始めます。次に、特定のプロジェクトがこれらの上位目標にどのように貢献できるかを自問してください。

また、リーダーシップチームとブレインストーミングセッションを実施し、プロジェクトレベルのOKR候補に関する意見を集めることも可能です。目標は「野心的」で成果重視の目標を設定することであることを忘れないでください。

ClickUp Docsを活用すれば、目標設定プロセスに関する重要なドキュメントを一元管理できます。一方、ClickUp Brain（ClickUp独自のAI）はアイデアのブレインストーミングを支援し、追求すべき関連性の高い目標の立案をサポートします。さらに、目標や目的に関する決定事項を要約し、全員の認識を統一します。

ClickUp Brainに様々な文書をレビューさせ、大きな目標と具体的なプロジェクトを接続するOKRを提案させましょう。すると、文脈に沿った提案が表示され、プロンプトを使ってさらに調整できます。

目標を決定したら、AIに依頼して、チーム全体と共有するための目標と主要結果を一覧にした、すぐに提出可能な文書を作成してもらいましょう。

2. 関連するKPIを特定する

次のステップは、目標に対して設定した主要成果（Key Results）への進捗を測定するKPIを選択することです。これにより、プロジェクトのパフォーマンスに関する貴重な洞察が得られ、改善すべき領域を特定し、最終的にはデータに基づいた意思決定を行い、プロジェクトの成功を確実なものにします。

3. OKRとKPIをプロジェクト管理ツールに統合する

KPIを決定し、データソースの正確性を確認したら、それらをタスクやプロジェクトに組み込むことができます。例として、ClickUpのカスタムタスクステータス（「順調」「遅延」「遅延中」など）を活用してKPIを監視することが可能です。

ClickUpでは、このプロセスを簡素化する無料テンプレート（例：ClickUp OKRテンプレート）も提供しています。この非常に直感的なプランツールは、チームが効果的にOKRを設定・追跡・達成することを支援するために設計されています。

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このOKRテンプレートには以下の内容が含まれています：

このテンプレートには複数のカスタムフィールドも用意されており、OKRの分類や整理に役立ちます。各タスクには「目標」「主要成果」「プラン」「プレイ」などのタグを追加できます。

同様に、タスクを特定の「イニシアチブ」に分類することも可能です。さらに優れた点は、進捗バーがチェックしたアクション項目の番号に基づいて達成率を追跡することです。

OKRシステムを作成したら、次のステップはKPIを追加することです。タスク用にカスタムフィールドをいくつか追加することで実現できます：

ClickUpでは、以下のコードを使用してこれらの式フィールドを設定できます：

もちろん、ClickUpのKPIテンプレートを活用すれば、主要業績評価指標の設定・監視・分析をシームレスに行え、チームがビジネス目標に向けて順調に進捗することを保証します。業界に合わせてカスタムし、業績トレンドに関するリアルタイムの洞察を得ましょう。

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このテンプレートが実現できること：

4. 進捗を追跡するためのダッシュボードを設定する

OKRとKPIを設定した後は、それらを追跡することが次のステップです。これを行う最良の方法は、OKRダッシュボードとKPI進捗チャートを活用することです。

これらは主要なメトリクスと進捗を単一のアクセスしやすい場所に集約するため、複数のスプレッドシートやレポート、データソースをいちいち確認する必要がなくなります。

ClickUpには、組み込みの目標設定・追跡機能「ClickUp Goals」が備わっています。カスタマイズ可能なダッシュボードと進捗バーを活用し、目標達成に向けた進捗をリアルタイムで監視できます。さらに、データを整理するための豊富なオプションを提供しており、具体的には以下の通りです：

これらの視覚的レポートは、強みと弱みの領域を特定し、潜在的なリスクを識別し、プロジェクトの様々な側面について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ち、すべてが順調に追跡されていることを保証します。

5. 進捗を期間ごとに確認する

最終ステップは、進捗を確認するための定期的な進捗報告会（例：週次、隔週）をスケジュールすることです。この時間を利用して、KPIを通じて収集したデータを分析し、主要結果の調整、タイムラインの見直し、リソースの再配分を行うことができます。

OKRとKPIのベストプラクティス

最後に、OKRの設定と管理に関するベストプラクティスをいくつかご紹介します：

同様に、KPIの設定を行う際には、必ず以下の点に留意してください：

最後に、主要成果（Key Results）への進捗を直接測定するメトリクスを選択することで、KPIがOKRの達成をサポートするようにします。この整合性により、組織の結束と成長加速の完璧な調和が生まれます。

ClickUpでAI搭載のOKRとKPIシステムの設定を行う

まとめると、OKRは「何を達成したいか」と「なぜそれが重要か」に焦点を当てる。野心的な目標設定と戦略的方向性を定める枠組みを提供する。

KPIは目標達成に向けた「進捗状況」に焦点を当てます。 業績指標を追跡し、改善点を特定するためのデータを提供します。通常、進捗を測定しOKRの努力を最大化するには、各主要成果（Key Result）に関連する複数のKPIが必要です。

これらのプロセスは手動でも実行可能ですが、ClickUpのようなプロジェクト管理ツールを用いて自動化することで、効率を大幅に向上させ、OKRプロセス全体を合理化できます。

例えば、KPIの進捗に基づいてタスク更新をトリガーしたり、洗練されたチャートでリアルタイムにパフォーマンスを可視化したり、ClickUp Brainを活用してブレインストーミングやルーチン作業（最も時間を取られがちな2つのタスク）を効率化できます。結果として、努力を削減しながらより大きな成果を上げられます！

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