Mentre un tempo i team commerciali bussavano alle porte e facevano chiamate a freddo sfogliando l’elenco telefonico, oggi le cose sono un po’ più sofisticate. Il percorso di vendita ora si svolge in gran parte all’interno di uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
Man mano che arrivano i lead, le nuove opportunità di vendita vengono inserite nel CRM. Da lì vengono suddivise in diverse fasi e attività che rappresentano le parti fondamentali del processo commerciale.
È proprio in questi casi che le cose possono diventare un po’ complesse.
Le vendite non avvengono in modo isolato. Parte del lavoro coinvolge inevitabilmente altri reparti e team all’interno dell’azienda.
Ad esempio:
- Revisione o firma di un modulo di riservatezza (NDA) o di un contratto, con il coinvolgimento di un team legale
- Effettuare verifiche di sicurezza con l’aiuto del reparto IT o di un team dedicato alla sicurezza
- Offriamo soluzioni personalizzate, che devono essere definite nei dettagli e sottoposte a revisione da parte del tuo team di sviluppo
- Risolvi eventuali problemi o bug durante la fase di versione di prova con l’aiuto del tuo team del supporto
Questi sono solo alcuni esempi del lavoro interfunzionale che caratterizza il settore commerciale.
Dai un'occhiata a queste alternative a Salesforce!
Perché rappresenta una sfida?
Ebbene, al di là delle comuni sfide legate alla collaborazione, nessuno di questi altri team opera direttamente nel CRM. Ciò significa che è necessario disporre di un sistema per l’assegnazione, il monitoraggio e la collaborazione su queste attività di condivisione.
A tal fine, ci sono diverse opzioni.
Innanzitutto, puoi farlo in modo ad hoc, utilizzando riunioni, chat ed e-mail. Ciò comporta anche il copia-incollare delle attività tra diversi strumenti. Chiunque lavori nel settore commerciale sa che questa è una soluzione non ottimale.
Potresti passare ore in riunione solo per cercare di reperire informazioni o sprecare metà della giornata cercando di stare al passo con le attività in diverse posizioni. Questo rappresenta un enorme ostacolo per i team commerciali, poiché la rapidità è fondamentale per chiudere le trattative e si desidera che il processo sia veloce e senza intoppi per i potenziali clienti. Per non parlare poi delle insidie delle interminabili catene di email.
Poi c’è la seconda opzione: fare tutto con un unico strumento.
ClickUp offre la maggior parte delle funzioni che ci si aspetta da un CRM.
Puoi creare uno spazio in cui ospitare il tuo CRM e aggiungere il modello di cartella denominato “CRM”, che offre un’ottima base di partenza su cui costruire. Le numerose visualizzazioni di ClickUp ti garantiscono il controllo totale su come visualizzare i dati dei clienti.
Ad esempio, potresti utilizzare la vista Tabella per visualizzare tutte le informazioni relative agli account in un batter d’occhio oppure la vista Bacheca per effettuare il monitoraggio dei clienti nella tua pipeline commerciale.
I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di effettuare il monitoraggio dei campi CRM essenziali come lo stato dei lead, le dimensioni dell’azienda, il numero di telefono, l’email, il LTV e altro ancora. Inoltre, con ClickUp hai a disposizione tutto ciò che ti serve per comunicare con i clienti, effettuare la reportistica commerciale e creare potenti database integrati.
Clicca qui per scoprire in dettaglio come utilizzare ClickUp come CRM
Sebbene ClickUp sia una soluzione eccezionale, esistono ancora situazioni, specialmente nelle grandi aziende, in cui potrebbe essere preferibile un CRM esterno. Inoltre, potrebbero esserci occasioni in cui è necessario collaborare con partner, agenzie o clienti che utilizzano anch’essi un CRM come Salesforce.
In questi casi, c’è l’opzione 3: le potenti integrazioni di ClickUp.
Esistono due modi per integrare ClickUp con Salesforce: Unito e Zapier.
Ecco una panoramica dettagliata di entrambe le integrazioni.
Integra Salesforce e ClickUp con Unito
Unito offre integrazioni approfondite e bidirezionali tra i tuoi strumenti di lavoro più importanti, tra cui ClickUp, Salesforce, HubSpot e un elenco in continua crescita di oltre 25 altre app. Queste integrazioni non richiedono la scrittura di codice, il che significa che chiunque può configurare un nuovo flusso di lavoro in pochi minuti.
Grazie all’integrazione tra ClickUp e Salesforce offerta da Unito, puoi creare flussi bidirezionali tra Salesforce e le attività di ClickUp che coprono tutti i campi necessari per una collaborazione interfunzionale senza intoppi.
Questi flussi possono essere personalizzati in base alle tue esigenze specifiche filtrando le informazioni, personalizzando le mappature tra i campi dei diversi strumenti e molto altro ancora.
Le integrazioni di Unito funzionano in tempo reale, quindi le informazioni presenti in entrambi gli strumenti sono sempre aggiornate.
Come funziona nella pratica
Immagina di lavorare su Salesforce ma di volere una soluzione migliore per gestire le tue attività di vendita. Forse hai diverse attività associate a più account e desideri raggrupparle tutte in un elenco di cose da fare facilmente gestibile.
Invece di copiarli e incollarli manualmente in ClickUp, puoi creare un semplice flusso di lavoro su Unito.
Da fare: registrarti su Unito e provarlo gratis per due settimane. Una volta effettuato l'accesso, inizia a creare il tuo flusso.
Scegli il progetto Salesforce che rappresenta uno degli account che gestisci e poi seleziona il tuo progetto “elenco delle cose da fare” in ClickUp. Dovrai effettuare l’autenticazione su entrambi questi strumenti, fornendo a Unito l’accesso necessario affinché possa aggiornarli.
Una volta terminato ciò, puoi scegliere la direzione del flusso. Se desideri che le informazioni viaggino in entrambe le direzioni tra gli strumenti, mantieni questo flusso bidirezionale.
Successivamente, crea una regola in modo che solo le attività assegnate a te vengano importate in ClickUp da Salesforce. Qui hai la possibilità di limitare o ampliare il flusso di informazioni in base alle tue esigenze.
Ora che hai deciso quali attività effettuare in modalità di sincronizzazione, puoi stabilire quali informazioni all’interno di tali attività condividere.
Vuoi che vengano trasferiti tutti i campi o solo una parte di essi?
Potresti, ad esempio, voler lasciare le informazioni riservate dei clienti in Salesforce. Potresti anche decidere di effettuare la sincronizzazione solo dei campi specifici in un’unica direzione, anche se l’intero flusso di lavoro opera in modo bidirezionale.
Una volta mappati i campi, avvia il flusso di lavoro. Quando ti verrà assegnata una nuova attività in Salesforce relativa a quell’account, verrà creata un’attività corrispondente all’interno del tuo elenco delle cose da fare in ClickUp.
Tutte le informazioni relative alle attività, compresa la scadenza, verranno trasferite e rimarranno in stato di sincronizzazione quando vengono modificate in uno degli strumenti. Inoltre, puoi ripetere questo processo con più account cliente per consolidare automaticamente tutto il tuo lavoro su Salesforce in un unico posto.
Si tratta, in questo caso, di un esempio di utilizzo personale, ma Unito dà il meglio di sé quando viene utilizzato per la collaborazione tra team. Ad esempio, potresti:
- Inoltra un potenziale contratto o un problema di sicurezza al team competente in ClickUp direttamente da Salesforce
- Crea automaticamente un'attività per il tuo team di prodotto in ClickUp quando viene registrata una richiesta del cliente in Salesforce
- Mantieni sincronizzate le attività importanti relative al rinnovo dei contratti tra te e il tuo team di fatturazione, per garantire una comunicazione costante ed evitare ostacoli che potrebbero portare alla perdita dei clienti
- Invia richieste di materiale promozionale al tuo team di marketing direttamente da ClickUp senza mai uscire da Salesforce
Questi sono solo alcuni esempi di come Unito possa accelerare la collaborazione tra i vari reparti ed eliminare la necessità di riunioni che richiedono molto tempo e di copiare e incollare informazioni. Le informazioni chiave relative alle attività vengono trasferite automaticamente tra i team e gli strumenti, consentendoti di accelerare il ciclo commerciale.
Integra Salesforce e ClickUp con Zapier
Mentre Unito è l'ideale quando si desidera un flusso bidirezionale di informazioni per la collaborazione tra diversi strumenti, Zapier rappresenta un modo semplice per automatizzare alcune delle attività ripetitive che possono sottrarre tempo alla tua giornata.
Zapier è una piattaforma di automazione con migliaia di connettori, il che significa che ClickUp e Salesforce sono solo la punta dell’iceberg. Gli “zap” funzionano tramite un semplice sistema di trigger e risposta, ovvero “se succede x, fai y”.
Se vuoi concentrarti sulle chiamate ai clienti e sulle attività di contatto, anziché sulla creazione di nuove attività, Zapier fa al caso tuo.
Come funziona nella pratica
Zapier è facile da configurare, poiché si basa su “Zap” predefiniti, ovvero delle vere e proprie ricette già create da altri.
Nel caso di ClickUp e Salesforce, esiste uno Zap molto diffuso che crea una nuova attività di ClickUp per ogni opportunità creata in Salesforce.
Per avviare il processo, da fare è registrarsi su Zapier e poi effettuare l'autenticazione di ClickUp e Salesforce.
Quindi, scegli il trigger di Salesforce per la tua automazione.
Successivamente, seleziona il risultato che desideri ottenere in ClickUp.
Infine, scegli i dati che desideri vengano scambiati tra le app, se presenti.
Una volta fatto ciò, potrai attivare lo Zap e vedere le attività arrivare automaticamente. È inoltre possibile creare Zap simili basati su altri trigger.
- Quando viene aggiunto un nuovo record a Salesforce, pubblica un commento all’attività di ClickUp
- Quando viene ricevuto un nuovo messaggio in uscita in Salesforce, crea una lista di controllo in un'attività di ClickUp
- Quando un campo specifico di un record viene aggiornato in Salesforce, crea un'attività secondaria in ClickUp
Lascia che Zapier si occupi delle piccole attività ripetitive, mentre tu ti concentri sul portare il lavoro a termine.
Quando utilizzare Unito e Zapier
Utilizza Unito se:
- Vuoi che le informazioni circolino tra ClickUp e Salesforce
- Vuoi favorire la collaborazione interfunzionale tra i team
- Vuoi effettuare la sincronizzazione di più campi contemporaneamente e mappare i campi in modi specifici
Utilizza Zapier se:
- Vuoi che i nuovi lead o le nuove opportunità attivino automaticamente la creazione di attività di ClickUp
- Vuoi eliminare le attività ripetitive e superflue che rallentano la tua giornata
- Vuoi una soluzione già pronta, non una personalizzata
La forza commerciale è forte con ClickUp
Se il tuo CRM deve andare oltre le potenti funzionalità di ClickUp, le integrazioni di Unito e Zapier con Salesforce offrono soluzioni efficaci per aiutarti a collaborare o effettuare automazioni tra team e strumenti diversi.
In un recente webinar abbiamo illustrato in dettaglio le potenti funzionalità CRM di ClickUp e la perfetta integrazione di Unito con Salesforce.
Guarda qui il video on demand “Ottimizza il tuo ciclo commerciale con ClickUp e Unito”!