Memilih CRM yang tepat bisa terasa membingungkan. Dengan begitu banyak penyedia, fitur utama, dan model harga, mudah untuk kehilangan fokus pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis Anda.
Itulah mengapa menggunakan templat persyaratan manajemen hubungan pelanggan yang jelas adalah langkah paling cerdas. Templat ini memastikan proses pemilihan Anda berfokus pada kebutuhan bisnis yang sebenarnya, bukan tebak-tebakan atau hype.
Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan apa yang membuat sebuah templat persyaratan CRM yang solid dan juga membagikan daftar templat gratis yang siap digunakan yang dapat Anda unduh hari ini.
Template ini akan membantu Anda bergerak lebih cepat dan membuat keputusan CRM yang percaya diri dan terinformasi dengan baik.
📌 Tahukah Anda? Kualitas data yang buruk sangat mahal. Menurut laporan ‘State of CRM Data Management 2024 ’:
- 31% administrator CRM mengatakan bahwa data yang buruk mengikis setidaknya 20% dari pendapatan tahunan;
- 24% responden menyatakan bahwa kurang dari setengah data CRM mereka akurat/lengkap.
Kesimpulan: Pemeliharaan data secara teratur (validasi, deduplikasi, dan pengayaan) secara langsung melindungi margin keuntungan Anda.
Template Persyaratan CRM Terbaik Sekilas
Berikut ini perbandingan singkat untuk memulainya:
| Nama Template | Unduh Template | Fitur Terbaik | Ideal Untuk | Format Visual |
| Template CRM ClickUp | Dapatkan templat gratis | Status kustom, pelacakan transaksi, perkiraan, otomatisasi | Tim penjualan/pemasaran yang membutuhkan CRM all-in-one | ClickUp Daftar, Papan, Dashboard |
| Template Persyaratan Sistem ClickUp | Dapatkan templat gratis | Struktur SRS, persyaratan fungsional/non-fungsional, metrik | Manajer Proyek (PM), Analis Bisnis (BA), dan tim pengembangan yang mendokumentasikan kebutuhan CRM. | ClickUp Doc, Tabel |
| Template Persyaratan Manajemen Proyek ClickUp | Dapatkan templat gratis | Progress bar, fungsional/non-fungsional, papan persetujuan | Manajer Proyek (PM), Analis Bisnis (BA), Tim Pemilihan CRM | ClickUp Daftar, Papan, Gantt |
| Template Peningkatan Proses ClickUp | Dapatkan templat gratis | Peta alur kerja, KPI, umpan balik, papan tulis | Tim yang mengoptimalkan alur kerja/proses CRM | ClickUp List, Whiteboard |
| Template Proposisi Nilai ClickUp | Dapatkan templat gratis | Masalah/tantangan/keuntungan pelanggan, pesan, umpan balik | Tim CRM, pemasaran, pemangku kepentingan | ClickUp Doc, Daftar |
| Template Instruksi Kerja ClickUp | Dapatkan templat gratis | Prosedur Operasional Standar (SOP), langkah demi langkah, pengaitan tugas/daftar periksa, dan pemasangan video. | Tim penjualan, pemasaran, dan operasional dalam proses implementasi CRM | ClickUp Doc, Daftar |
| Template Papan Tulis Kelebihan dan Kekurangan ClickUp | Dapatkan templat gratis | Visualisasi kelebihan/kekurangan, catatan tempel, kode warna, kolaborasi | Tim pemilihan CRM, penyelarasan pemangku kepentingan | ClickUp Whiteboard |
| Template Papan Alur Proses ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tahapan proses, pengaitan tugas, tampilan multi, kolaborasi real-time | Tim pemasaran, penjualan, dan dukungan dalam memetakan alur CRM | ClickUp Whiteboard, Daftar, Gantt |
| Template 5 Whys ClickUp | Dapatkan templat gratis | Analisis akar masalah, pelacak tindakan, pengaitan tugas | Tim CRM yang menganalisis masalah berulang | ClickUp Doc, Daftar |
| Template Daftar Vendor Utama ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tahap vendor, manajemen data, tampilan lokasi, tag | Tim Pengadaan dan CRM yang memantau vendor | Tabel ClickUp, Daftar |
| Template Pengadaan ClickUp | Dapatkan templat gratis | Permohonan, data pemasok, kontrak, otomatisasi | Manajer pengadaan, tim CRM | ClickUp Daftar, Papan, Dashboard |
| Template Daftar Periksa Manajemen Vendor ClickUp | Dapatkan templat gratis | Penilaian, penilaian skor, manajemen kontak, pengingat | Tim CRM, pengadaan, dan kepatuhan | Daftar ClickUp, Formulir |
| Template Retro Vendor ClickUp | Dapatkan templat gratis | Perjanjian, kinerja, pelacakan biaya/dukungan | Tim proyek CRM, manajer pengadaan | ClickUp Daftar, Dokumen |
| Template Tugas Audit Pemasok ClickUp | Unduh templat ini | Daftar periksa audit, kepatuhan, pelacakan kemajuan | Tim QA, pengadaan, dan operasional CRM | Daftar ClickUp, Daftar Periksa |
| Template Penilaian Kebutuhan ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tujuan, hasil, asumsi, Gantt/kalender | Pimpinan CRM, manajer, dan pengambil keputusan | ClickUp Daftar, Gantt, Kalender |
Apa itu Template Persyaratan CRM?
Template persyaratan manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah daftar periksa atau dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk mendefinisikan dan mengorganisir fitur dan fungsionalitas spesifik yang mereka butuhkan dalam perangkat lunak CRM. Template ini digunakan sebagai panduan untuk memilih, mengembangkan, atau mengimplementasikan solusi CRM dengan menguraikan komponen kunci CRM dan prioritasnya. Template akan memastikan bahwa sistem CRM yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan unik bisnis Anda.
Jika Anda sedang menjelajahi cara AI dapat mengubah proses yang berinteraksi dengan pelanggan, lihat video di bawah ini yang menunjukkan cara praktis menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengalaman pelanggan:
Apa yang Membuat Template Persyaratan CRM yang Baik?
Template pengumpulan persyaratan CRM yang baik akan menjaga proses pemilihan CRM Anda tetap jelas dan selaras dengan tujuan bisnis Anda. Untuk membuatnya efektif, Anda perlu terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang sebenarnya Anda butuhkan dari sistem CRM.
Berikut ini adalah daftar periksa persyaratan CRM yang praktis yang dapat Anda gunakan untuk memilih CRM yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda:
- Penyesuaian bisnis: Tentukan tujuan bisnis Anda, identifikasi tantangan yang harus diselesaikan oleh solusi CRM, dan soroti metrik kunci untuk mengukur kesuksesan.
- Fitur inti CRM: Uraikan fitur-fitur CRM yang esensial di bidang penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, seperti fitur manajemen prospek, fitur otomatisasi, pelacakan kepuasan pelanggan, dan pelaporan lanjutan, sambil juga menentukan kebutuhan spesifik departemen untuk pengguna CRM.
- Integrasi: Daftar sistem yang harus terhubung dengan CRM Anda (misalnya, email, ERP, CDPs) dan jelaskan metode sinkronisasi yang disukai untuk aliran data yang lancar dan adopsi pengguna yang lebih cepat.
- Persyaratan teknis: Termasuk preferensi deployment (cloud/on-premise), standar keamanan data, akses API, dan kemampuan kustomisasi untuk menyesuaikan dengan infrastruktur IT Anda.
- Migrasi data dan keamanan: Tentukan cara migrasi data pelanggan yang sudah ada, dengan langkah-langkah perlindungan data dan kepatuhan.
- Anggaran dan jadwal: Tetapkan parameter anggaran yang realistis, preferensi lisensi, dan jadwal implementasi untuk memandu perencanaan.
- Kriteria evaluasi: Tetapkan kriteria evaluasi CRM untuk perbandingan vendor, termasuk penilaian demo, referensi, dan dokumen pendukung untuk pengambilan keputusan.
📚 Baca Lebih Lanjut: Panduan Lengkap tentang Perencanaan Manajemen Persyaratan
Template Persyaratan CRM Gratis
Kami telah memilih secara teliti templat persyaratan CRM gratis terbaik yang mencakup segala hal mulai dari daftar fitur, kebutuhan integrasi, perencanaan anggaran, hingga evaluasi vendor. Templat-templat ini akan memberikan Anda awal yang kuat dan menghemat berjam-jam kerja manual.
Namun, template saja tidak menjamin hasil. Anda juga memerlukan sistem yang membuat persyaratan bisnis Anda jelas, perbandingan Anda sederhana, dan keputusan Anda dapat dilacak secara real-time.
ClickUp adalah salah satu sistem manajemen proyek yang memudahkan Anda untuk menyesuaikan templat-templat ini, berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time, dan melacak seluruh proses pemilihan CRM dalam berbagai tampilan (Daftar, Papan, Kalender, Tabel; apa pun yang sesuai dengan kebutuhan Anda).
Ayo mulai!
1. Template CRM Clickup
Template CRM ClickUp memudahkan Anda dalam menangkap prospek, mengelola transaksi, dan membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Template ini menyediakan ruang kerja tunggal untuk mengawasi setiap tahap siklus penjualan Anda, mulai dari menyaring prospek, melacak peluang, hingga merawat akun klien.
Yang membuatnya menonjol adalah fleksibilitas untuk menyesuaikan alur kerja sesuai dengan proses penjualan Anda yang tepat. Dengan tata letak yang intuitif dan otomatisasi bawaan, templat ini membantu Anda mengurangi tugas manual, menjaga pipeline tetap terorganisir, dan memberikan kejelasan tentang status setiap transaksi.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Organisir transaksi dengan Status Kustom, label prioritas, dan folder tugas khusus klien.
- Lacak peluang berdasarkan status di seluruh tampilan Proses Penjualan, Daftar, dan Penugasan.
- Buat perkiraan dan wawasan menggunakan Bidang Kustom ClickUp seperti nilai transaksi, tahap, dan persentase probabilitas.
✅ Ideal untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang ingin menggunakan CRM yang dapat disesuaikan dan all-in-one di dalam ClickUp untuk mempermudah pelacakan transaksi dan meningkatkan keterlibatan pelanggan.
📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membangun Database CRM untuk Melayani Pelanggan Anda dengan Lebih Baik
2. Template Persyaratan Sistem Clickup
Jika Anda tidak ingin kebingungan dalam mendokumentasikan persyaratan CRM, templat Persyaratan Sistem ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Templat ini menyediakan kerangka kerja siap pakai di mana semua hal, seperti tujuan bisnis, cakupan, fitur CRM, persyaratan pengguna, dan detail persetujuan, terorganisir dengan rapi.
Template ini dirancang untuk kemudahan penggunaan: cukup isi kolom atau sel tabel yang telah ditentukan, dan Anda akan mendapatkan dokumen persyaratan yang lengkap. Secara default, template ini dilengkapi dengan lima bagian terstruktur: Ringkasan Persyaratan, Deskripsi Umum, Fitur Sistem dan Persyaratan Pengguna, Konvensi Dokumen, dan Sumber Daya. Hal ini memudahkan Anda untuk mencatat alasan, tujuan, dan cara kerja sistem CRM Anda.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Tentukan fitur dan persyaratan khusus CRM, termasuk kebutuhan fungsional, serta spesifikasi UX/UI.
- Sertakan persyaratan non-fungsional, seperti anggaran, sumber daya, dan keterlibatan tim.
- Pantau metrik kunci, kolaborasi dengan tim Anda, dan perbarui dokumen seiring perkembangan proyek.
✅ Ideal untuk: Manajer proyek, analis bisnis, dan tim pengembangan yang menginginkan templat SRS terstruktur dan siap pakai yang menyeimbangkan ketelitian dengan fleksibilitas.
📌 Pin It: Dokumentasi yang jelas merupakan pondasi keberhasilan implementasi CRM. Jika Anda ingin melampaui templat dan belajar cara menyusun persyaratan dari awal, lihat panduan kami tentang cara menulis dokumen persyaratan perangkat lunak. Panduan ini akan memandu Anda melalui praktik terbaik, bagian yang perlu disertakan, dan tips untuk membuat persyaratan Anda mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti.
3. Template Persyaratan Manajemen Proyek Clickup
Sebelum Anda memutuskan untuk memulai proyek manajemen CRM baru, ada langkah kritis yang harus dilakukan: menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan bisnis Anda dari sistem tersebut. Template Persyaratan Manajemen Proyek ClickUp dirancang untuk membantu Anda mengidentifikasi hal tersebut dengan mengubah percakapan yang tersebar tentang fitur, integrasi, dan alur kerja menjadi rencana yang jelas dan dapat dilacak.
Template ini dilengkapi dengan tiga tampilan utama: Daftar Persyaratan untuk mencatat setiap detail, papan Tahap Persetujuan bergaya Kanban untuk melacak ulasan pemangku kepentingan, dan diagram Gantt untuk memvisualisasikan jadwal dan ketergantungan.
Anda dapat membuat tugas dan subtugas di tampilan daftar untuk menentukan persyaratan CRM, seperti pelacakan prospek, otomatisasi pemasaran, atau pelaporan bisnis, dengan kolom untuk pemilik, batas waktu, kemajuan, dan hasil kerja.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Pantau kemajuan persyaratan CRM secara visual melalui bilah kemajuan yang dihitung otomatis.
- Klasifikasikan item sebagai persyaratan fungsional, persyaratan non-fungsional, atau masukan dari pemangku kepentingan.
- Sesuaikan kolom, menu tarik-turun, dan kriteria penyortiran agar sesuai dengan alur kerja evaluasi Anda.
✅ Ideal untuk: Manajer proyek, analis bisnis, dan tim pemilihan CRM yang membutuhkan templat terstruktur dan siap pakai untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan memprioritaskan persyaratan CRM sebelum evaluasi vendor.
⚡ Arsip Template: Jika tim Anda bekerja dalam sprint dan iterasi, dokumen persyaratan tradisional mungkin terasa terlalu kaku. Di sinilah template pengumpulan persyaratan Agile membantu Anda mencatat cerita pengguna, kriteria penerimaan, dan item backlog dalam format yang fleksibel dan kolaboratif, ideal untuk tim Agile yang mengelola proyek CRM.
4. Template Peningkatan Proses Clickup
Template Peningkatan Proses ClickUp membantu Anda menyempurnakan alur kerja CRM dengan mengidentifikasi ketidakefisienan dan mengubahnya menjadi proses yang jelas dan dapat diulang. Baik itu melacak bagaimana prospek bergerak melalui pipeline Anda atau mendeteksi keterlambatan dalam dukungan pelanggan, template ini memandu Anda dalam mendokumentasikan tujuan, memetakan langkah-langkah, dan meningkatkan alur kerja.
Selain itu, dengan fitur pengeditan real-time, tugas terintegrasi, dan integrasi ClickUp Whiteboards, Anda dapat memetakan proses CRM secara visual, menugaskan pemilik, dan melacak perbaikan, sehingga lebih mudah untuk menyelaraskan tim dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih lancar.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Kembangkan strategi CRM dengan brainstorming solusi dan membandingkan praktik terbaik.
- Pantau hasil menggunakan KPI, umpan balik, dan penyesuaian untuk kemajuan berkelanjutan.
- Berkomunikasi tentang pembaruan dengan dokumentasi, pelatihan, dan keselarasan pemangku kepentingan.
✅ Ideal untuk: Tim dan manajer yang ingin cara terstruktur dan kolaboratif untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan mengubah perbaikan proses menjadi hasil yang dapat diukur dan diterapkan.
🎯 Keunggulan ClickUp: Menentukan dan mengelola persyaratan CRM seringkali melibatkan terlalu banyak pekerjaan manual: mengumpulkan masukan dari berbagai tim, menyelaraskan pemangku kepentingan, mendokumentasikan kebutuhan, dan menyiapkan laporan evaluasi.
Dengan Contextual AI, ClickUp Brain mengintegrasikan proses persyaratan CRM Anda dengan mengumpulkan semua konteks yang relevan, termasuk tugas, obrolan, dokumen, tujuan, kalender, dan menghubungkannya ke dalam satu ruang kerja cerdas.
Begini cara ClickUp Brain menambah nilai pada persyaratan CRM:
- Mempermudah proses pengumpulan data: Gunakan formulir dan otomatisasi yang didukung AI untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dengan cepat dan konsisten.
- Mempercepat pelaksanaan: Biarkan Brain secara otomatis menghasilkan draf persyaratan, mengelompokkannya berdasarkan prioritas, dan menyarankan celah yang mungkin terlewatkan.
- Mempermudah pelaporan: Buat ringkasan persyaratan yang rapi, tabel perbandingan penyedia CRM, atau laporan evaluasi secara instan.
📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Pengelolaan Persyaratan Terbaik
5. Template Proposisi Nilai Clickup
Proposisi nilai yang kuat menjadi inti dari setiap strategi CRM yang sukses. Hal ini mendefinisikan mengapa solusi Anda penting, bagaimana solusi tersebut berbeda, dan dampak apa yang diciptakan bagi pelanggan. Tanpa proposisi nilai yang kuat, bahkan CRM dengan fitur paling lengkap pun dapat terasa generik dan gagal terhubung dengan pengguna.
Template Value Proposition ClickUp memberikan ruang terstruktur untuk memetakan pekerjaan pelanggan, masalah, dan manfaat, serta menghubungkannya langsung dengan fitur dan manfaat CRM Anda. Anda dapat memprioritaskan pesan yang paling berdampak, berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time, dan mengidentifikasi celah dalam kesesuaian pasar sebelum menjadi hambatan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Jelaskan elemen inti dari proposisi nilai Anda untuk adopsi dan kesuksesan CRM.
- Pastikan pesan Anda berfokus pada pelanggan dan didasarkan pada masalah nyata, bukan klaim yang samar-samar.
- Dorong iterasi dengan siklus berkelanjutan dari penyusunan, umpan balik, dan penyempurnaan.
✅ Ideal untuk: Tim proyek CRM, pemimpin pemasaran, dan pemangku kepentingan yang membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan kolaboratif untuk mendefinisikan dan menyempurnakan proposisi nilai mereka.
📮 ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas.
Adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin tidak memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai.
Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa!
AI terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi!
Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah menggantikan 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan!
6. Template Instruksi Kerja Clickup
Template Instruksi Kerja Clickup membantu tim CRM mendokumentasikan dan menstandarkan cara proses harus dijalankan, sehingga tugas-tugas menjadi konsisten, dapat diulang, dan selaras dengan tujuan bisnis. Baik itu menjelaskan cara mengklasifikasikan prospek, mengatur alur kerja otomatis, atau melatih anggota tim baru dalam penggunaan CRM, template ini memastikan semua orang mengikuti panduan yang sama.
Anda juga dapat menyesuaikannya untuk departemen mana pun, menambahkan instruksi langkah demi langkah, menghubungkan sumber daya, dan bahkan menyematkan tugas, daftar periksa, atau garis waktu untuk menghubungkan dokumentasi dengan tindakan. Dan karena dibuat sebagai ClickUp Doc, templat ini tetap aktif, dapat diedit, dan kolaboratif.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Sederhanakan proses onboarding CRM dengan petunjuk yang jelas dan mudah diikuti.
- Dukung tim-tim yang berbeda dengan kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk alur kerja bersama.
- Hubungkan dokumentasi langsung ke tugas dan jadwal untuk pelaksanaan yang lebih lancar.
✅ Ideal untuk: Manajer penjualan, manajer pemasaran, dan tim operasional yang ingin mendokumentasikan proses CRM dengan jelas dan memastikan semua pihak tetap sejalan untuk pelaksanaan yang konsisten.
💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Clips untuk merekam panduan singkat tentang instruksi kerja Anda, lalu sisipkan rekaman tersebut langsung ke dalam dokumen. Karena Clips secara otomatis menerjemahkan konten dengan cap waktu, Anda dapat mengubah bagian video menjadi tugas, menghubungkannya dengan langkah-langkah yang relevan, dan menjaga panduan tetap efisien dan mudah dicari.
7. Template Papan Tulis Kelebihan dan Kekurangan ClickUp
Template Papan Tulis Kelebihan dan Kekurangan ClickUp berfungsi sebagai salah satu alat visual CRM terbaik yang memudahkan evaluasi opsi CRM secara berdampingan. Alih-alih debat panjang atau catatan, tim dapat berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan setiap penyedia layanan atau fitur secara real-time dan melihat analisisnya menjadi nyata.
Dibangun di atas ClickUp Whiteboards, templat ini menggunakan warna kontras, seperti hijau untuk kelebihan, merah untuk kekurangan, dan latar belakang ungu, sehingga wawasan langsung terlihat jelas. Templat ini juga sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menyeret, melepas, dan mengatur ulang catatan tempel untuk mengumpulkan umpan balik dan menyesuaikan papan dengan proses evaluasi Anda.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mempercepat pengambilan keputusan melalui analisis terstruktur dan tidak memihak.
- Selaraskan pemangku kepentingan dengan mengumpulkan masukan kolaboratif secara bersamaan.
- Tetap fokus pada kriteria keputusan penting dalam ruang visual bersama.
✅ Ideal untuk: Tim pemilihan CRM yang membutuhkan cara cepat dan interaktif untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, menyelaraskan pemangku kepentingan, dan mengambil keputusan yang tepat dengan percaya diri.
8. Template Papan Alur Proses ClickUp
Ketika Anda perlu memetakan proses CRM, seperti kualifikasi prospek, tahap pipa penjualan, atau alur kerja dukungan pelanggan, templat Papan Alur Proses ClickUp adalah alat andalan Anda. Desainnya yang ramah pemula membantu Anda menggambarkan proses secara bertahap, menandai tonggak penting, dan mengubah operasi CRM yang kompleks menjadi diagram yang jelas dan menarik.
Template ini mencakup lima tahap proses yang dapat disesuaikan: Perencanaan, Pengembangan, Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi, dengan ruang untuk mendefinisikan operasi bisnis spesifik di setiap tahap. Karena template ini juga dibangun di ClickUp Whiteboards, Anda dapat memperkaya alur kerja Anda dengan gambar, video, Dokumen, dan Tugas, atau bahkan menyematkan sumber daya eksternal untuk referensi yang mudah.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mapping proses CRM secara interaktif dengan menghubungkan Tugas ke bentuk, menetapkan status, dan menugaskan pemilik.
- Beralih antara tampilan Daftar, Diagram Gantt, atau Kalender untuk melihat alur kerja dari sudut pandang yang berbeda.
- Bekerja sama secara langsung saat rekan tim mengedit, menyesuaikan, dan menyempurnakan alur kerja bersama-sama.
✅ Ideal untuk: Perwakilan pemasaran dan penjualan, atau tim dukungan yang ingin memecah alur kerja CRM yang kompleks menjadi diagram visual yang dapat dibagikan untuk meningkatkan keselarasan dan pelaksanaan.
9. Template 5 Whys Clickup
Template 5 Whys dari ClickUp membantu tim CRM menyelidiki masalah berulang, seperti kesepakatan yang hilang, waktu respons yang lambat, atau akurasi data yang buruk, dan mengungkap penyebab sebenarnya di baliknya. Dengan memandu Anda melalui pernyataan masalah dan lima pertanyaan 'Mengapa?' secara berurutan, template ini memberikan jalur terstruktur dari mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi yang nyata.
Setiap bagian dirancang untuk membantu Anda mencapai penyelesaian. Anda dapat mendokumentasikan masalah dengan jelas, mengeksplorasi penyebab yang mungkin secara berurutan, dan menetapkan langkah selanjutnya dengan pelacak tindakan bawaan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Panduan tim Anda langkah demi langkah melalui analisis akar masalah dengan kerangka kerja yang sudah jadi.
- Organisir ide dan pemikiran Anda dengan ruang terstruktur untuk masalah dan setiap 'Mengapa'.
- Menghubungkan temuan langsung ke tugas dan proyek, sehingga implementasi tidak tersesat dalam pembahasan.
✅ Ideal untuk: Tim proyek CRM dan manajer yang ingin cara sederhana dan efektif untuk menganalisis tantangan berulang, menemukan akar masalah, dan memastikan solusi diterapkan.
10. Template Daftar Vendor Utama Clickup
Template Daftar Vendor Utama ClickUp membantu bisnis mengorganisir dan mengelola semua data terkait vendor di satu tempat terpusat.
Anda dapat mencari vendor berdasarkan nama, informasi kontak, atau industri, serta berkolaborasi dengan tim Anda dalam aktivitas manajemen vendor langsung di dalam templat. Daftar utama secara otomatis terisi dalam tampilan Tabel yang sederhana, sementara vendor yang disetujui atau prioritas dapat ditandai dalam tampilan Vendor Prioritas. Dan jika Anda mencari mitra di wilayah tertentu, tampilan Lokasi Vendor membantu Anda menyaring vendor berdasarkan alamat, memastikan kesesuaian yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Pantau vendor melalui tahap-tahap seperti Baru, Berlangsung, Selesai, atau Tidak Aktif
- Kelola data vendor dengan tugas, tag, pelacakan waktu, dan ketergantungan dalam satu tempat.
- Ganti spreadsheet statis dengan tampilan interaktif yang disesuaikan dan diperbarui secara real-time.
✅ Ideal untuk: Tim Pengadaan dan CRM yang membutuhkan sistem fleksibel dan kolaboratif untuk melacak vendor, mengevaluasi kemitraan, dan memperkuat hubungan dengan pemasok.
⚡ Arsip Template: Jangan hanya menggunakan daftar vendor sebagai direktori statis. Dengan template daftar vendor, Anda dapat:
- Lacak informasi kontak, kontrak, dan kinerja.
- Prioritaskan penyedia layanan berdasarkan kualitas, keandalan, atau biaya.
- Saring mitra berdasarkan lokasi, jenis layanan, atau tingkat risiko.
- Bekerja sama dengan tim Anda dalam pembaruan vendor secara real-time.
11. Template Pengadaan Clickup
Proses pengadaan tidak perlu terasa seperti tumpukan dokumen persetujuan dan negosiasi tak berujung dengan vendor. Template Pengadaan ClickUp mengubah seluruh proses menjadi sistem yang terintegrasi, menggabungkan permintaan, anggaran, kontrak, dan data pemasok menjadi satu sistem yang efisien, transparan, dan siap diaudit.
Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas rutin seperti permintaan penawaran (RFQ), persetujuan, dan pelacakan pengiriman. Tampilan yang telah ditentukan sebelumnya untuk SOP, direktori pemasok, dan manajemen risiko juga menjaga semuanya terstruktur, sementara tabel intuitif mengelompokkan pemasok berdasarkan tingkatan dan tingkat risiko, sehingga Anda dapat langsung mengidentifikasi mitra kritis atau potensi kerentanan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Sentralisasikan permintaan pengadaan, data pemasok, dan kontrak dalam satu dasbor.
- Catat setiap tahap dengan daftar khusus seperti Permohonan Awal dan Negosiasi Kontrak.
- Pastikan tim Anda tetap terkoordinasi dengan aturan otomatisasi ClickUp dan dasbor ClickUp yang memantau setiap titik kontak pengadaan secara real-time.
✅ Ideal untuk: Manajer pengadaan dan tim CRM yang ingin menggunakan sistem otomatis tunggal untuk mengelola vendor dan kontrak sambil menjaga proses bisnis tetap transparan dan terkendali.
12. Template Daftar Periksa Manajemen Vendor Clickup
Template Daftar Periksa Manajemen Vendor ClickUp membantu Anda mengevaluasi vendor secara sistematis menggunakan kriteria standar seperti struktur organisasi, kelayakan, logistik, ketepatan waktu, dan responsivitas.
Setiap vendor dapat diberi skor pada skala sederhana 1–5 dan dipindahkan melalui tahap-tahap tinjauan seperti Dalam Tinjauan, Telah Ditinjau, dan Akan Ditinjau hingga Anda siap untuk menandatangani kesepakatan.
Selain untuk evaluasi, templat ini juga berfungsi sebagai daftar manajemen kontak vendor, memungkinkan Anda menyimpan alamat email, nomor telepon, dan situs web untuk memudahkan tindak lanjut. Anda bahkan dapat mengumpulkan umpan balik terstruktur dengan meminta anggota tim untuk berbagi masukan mereka melalui Formulir Penilaian Vendor, memastikan setiap sudut pandang dipertimbangkan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan Bidang Kustom seperti Catatan, Nomor Kontak, Alamat Email Pemasok, Ketepatan Waktu, dan Merek untuk mencatat semua detail penting.
- Jaga manajemen vendor tetap produktif dengan pengingat, penilaian, dan alat komunikasi yang transparan.
- Gunakan kembali dengan mudah sebagai templat formulir pendaftaran klien untuk memudahkan proses onboarding mitra baru.
✅ Ideal untuk: Tim CRM, pengadaan, dan kepatuhan yang membutuhkan kerangka kerja yang andal untuk mengevaluasi vendor, mengelola kinerja bisnis, dan memperkuat kemitraan jangka panjang.
13. Template Retro Vendor Clickup
Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah penyedia CRM Anda benar-benar memenuhi janji mereka? Template Retro Vendor ClickUp memberikan cara yang jelas untuk membandingkan perjanjian asli dengan hasil aktual, sehingga Anda dapat melihat apakah penyedia tersebut benar-benar memenuhi harapan.
Alih-alih ulasan yang tidak jelas, Anda akan mendapatkan data konkret tentang biaya, kualitas, layanan, dan hasil. Artinya, negosiasi yang lebih cerdas sebelum perpanjangan kontrak, studi kasus yang dapat Anda gunakan sebagai referensi di masa depan, dan catatan yang andal tentang setiap kemitraan dengan vendor CRM.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Catat perjanjian, jadwal, dan hasil kerja untuk referensi yang mudah.
- Pantau kinerja vendor di berbagai aspek, seperti biaya dan dukungan.
- Identifikasi pola dalam hubungan dengan vendor untuk menghindari pengulangan kesalahan.
✅ Ideal untuk: Tim proyek CRM dan manajer pengadaan yang ingin mengubah tinjauan vendor dari tebak-tebakan menjadi wawasan berbasis data, yang mengarah pada negosiasi yang lebih kuat dan kemitraan yang lebih cerdas.
💡 Tips Pro: Setelah Anda mengevaluasi dan memilih vendor CRM yang tepat, tantangan besar berikutnya adalah implementasi. Peluncuran yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, tingkat adopsi yang rendah, dan tim yang frustrasi.
Pelajari cara mengimplementasikan teknologi baru di organisasi secara sukses melalui strategi yang teruji untuk manajemen perubahan, pelatihan, dan adopsi, sehingga CRM Anda tidak hanya diinstal, tetapi juga digunakan secara efektif.
14. Template Tugas Audit Pemasok Clickup
Audit penyedia CRM tidak perlu terasa seperti daftar tugas yang membingungkan dan tidak terorganisir. Template Tugas Audit Penyedia ClickUp memberikan kerangka kerja yang jelas untuk merencanakan, menugaskan, dan melacak setiap langkah proses audit tanpa kehilangan fokus pada detail penting.
Anda dapat dengan cepat mengatur tugas audit menggunakan daftar periksa yang sudah jadi, menugaskan pemilik tugas beserta batas waktu, dan menyimpan semua informasi audit pemasok dalam satu sistem terpusat. Template ini memandu Anda dari penilaian awal hingga tindakan korektif, sehingga memudahkan tim QA atau pengadaan Anda untuk memantau kinerja pemasok dan tetap mematuhi peraturan.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Sesuaikan kerangka kerja untuk peraturan industri tertentu atau standar internal.
- Pantau kemajuan audit secara visual sambil memastikan pemilik bertanggung jawab dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
- Sederhanakan komunikasi dengan mengundang anggota tim untuk berkolaborasi langsung di ruang audit.
✅ Ideal untuk: Tim QA, pengadaan, dan operasional CRM yang perlu menjaga audit tetap terstruktur, siap diaudit, dan efektif dalam menegakkan pertanggungjawaban vendor.
15. Template Penilaian Kebutuhan Clickup
Template Penilaian Kebutuhan ClickUp membantu Anda dengan cepat menentukan apa yang dibutuhkan oleh proyek dan memastikan sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Tampilan yang bersih dan dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengidentifikasi celah, menetapkan tujuan yang jelas, dan membuat rencana langkah demi langkah sejak awal.
Anda dapat menggunakannya untuk mencatat tantangan potensial, mendefinisikan seperti apa kesuksesan seharusnya, dan menetapkan tonggak pencapaian untuk tinjauan. Selain itu, penugasan peran kepada anggota tim Anda sangat mudah, sehingga semua orang tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Bagi penilaian menjadi bagian-bagian yang siap digunakan seperti Tujuan, Hasil yang Diharapkan, Asumsi, Batasan, dan Jadwal.
- Pantau kemajuan dengan mudah menggunakan diagram Gantt, kalender, atau dasbor ClickUp.
- Ubah wawasan menjadi tindakan nyata, bukan hanya laporan.
✅ Ideal untuk: Pemimpin proyek CRM, manajer, dan pemangku kepentingan yang ingin kerangka kerja sederhana untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyelaraskan pemangku kepentingan, dan memastikan kesuksesan proyek.
📚 Baca Lebih Lanjut: Mengelola persyaratan CRM secara efektif seringkali menjadi tanggung jawab seorang Manajer CRM. Jika Anda tertarik untuk membangun karir di bidang ini, berikut adalah panduan tentang cara menjadi Manajer CRM, mencakup keterampilan, tanggung jawab, dan jalur karir.
Sederhanakan Pemilihan dan Pelaksanaan CRM dengan ClickUp
Memilih CRM yang tepat berarti memastikan sistem tersebut sesuai dengan alur kerja Anda, mendukung tim Anda, dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang. Template yang tepat membantu Anda mendefinisikan persyaratan dengan jelas, menyelaraskan pemangku kepentingan, dan menyederhanakan evaluasi vendor sehingga Anda dapat membuat keputusan yang percaya diri dan didukung data selama proses pencarian CRM.
Itulah tepatnya yang ditawarkan ClickUp. Dengan templat yang fleksibel dan dapat disesuaikan, kolaborasi real-time, dan tampilan yang powerful, ClickUp mengubah daftar persyaratan statis menjadi alur kerja yang dapat dieksekusi. Mulai dari mengevaluasi vendor, melacak persetujuan, hingga mengelola implementasi, semuanya terintegrasi di sana, sehingga pemilihan CRM menjadi lebih cepat, cerdas, dan terorganisir.
Coba ClickUp secara gratis dan gunakan templat gratis ini untuk mengoptimalkan persyaratan CRM Anda.