10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Perfex CRM pada Tahun 2025

Tahukah Anda bahwa 61% usaha kecil dan menengah (UKM) mengaitkan keberhasilan retensi pelanggan dengan manajemen hubungan pelanggan (CRM)?

CRM adalah solusi yang kuat bagi bisnis untuk mengelola data pelanggan dan meningkatkan hubungan pelanggan. Di antara solusi-solusi ini, Perfex CRM telah menempatkan dirinya sebagai nama terkemuka di industri ini.

Namun, Perfex CRM bukanlah pilihan yang tepat untuk semua orang.

Pengguna sering mengeluhkan kurva pembelajaran yang curam dan opsi penyesuaian yang terbatas sebagai masalah utama. Antarmuka pengguna dapat sulit dinavigasi, yang menghambat produktivitas, terutama bagi bisnis yang membutuhkan sistem yang lebih intuitif dan fleksibel.

Bahkan jika Perfex CRM menawarkan berbagai fitur, beberapa pengguna merasa bahwa sistem ini kurang memiliki otomatisasi canggih dan kemampuan kecerdasan buatan (AI) yang semakin penting dalam alat CRM modern.

Meskipun memiliki kelemahan tersebut, Perfex CRM tetap merupakan platform yang tangguh yang dapat meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan manajemen hubungan pelanggan. Namun, bagi mereka yang merasa keterbatasan Perfex CRM terlalu membatasi, terdapat banyak alternatif yang menawarkan kemudahan penggunaan yang lebih besar, kustomisasi yang lebih luas, dan fitur kecerdasan buatan (AI) yang mutakhir.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai opsi perangkat lunak CRM, dengan fokus pada alternatif yang mengatasi masalah spesifik yang terkait dengan Perfex CRM. Kita akan membahas apa yang perlu dicari dalam alternatif Perfex CRM dan membantu Anda memutuskan alat AI mana yang paling cocok untuk CRM guna meningkatkan hubungan pelanggan Anda.

Tapi sebelum itu…

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Perfex CRM?

Saat mempertimbangkan alternatif untuk Perfex CRM, evaluasi berdasarkan strategi CRM dan tujuan penjualan Anda. Cari solusi yang memungkinkan Anda menyesuaikan CRM dengan kebutuhan bisnis Anda.

Kemampuan pelaporan dan analitik canggih juga diperlukan untuk melacak dan menganalisis kinerja penjualan secara efektif.

Berikut adalah elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam mencari alternatif terbaik untuk Perfex CRM:

Sebuah solusi CRM yang komprehensif dan all-in-one dapat menyediakan semua fitur esensial di atas dan memperkuatnya dengan fitur tambahan untuk membuat siklus penjualan Anda lebih lancar.

10 Alternatif Terbaik Perfex CRM yang Bisa Digunakan

Menemukan solusi CRM yang tepat dapat mengubah cara Anda mengelola hubungan pelanggan dan meningkatkan penjualan.

Mari kita jelajahi 10 alternatif terbaik Perfex CRM pada tahun 2024.

1. ClickUp

Apakah Anda mencari cara efisien untuk mengelola kontak Anda?

ClickUp menawarkan sistem yang terstruktur dengan baik untuk mengorganisir informasi pelanggan, menjadikannya alat yang powerful untuk kebutuhan manajemen proyek dan CRM.

Kelola kontak secara efisien menggunakan Hierarki ClickUp

Pertama-tama, Hierarki Proyek ClickUp membantu Anda mengorganisir pekerjaan berdasarkan departemen, tim, proyek, dan kampanye, lalu memperluas tampilan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang semua aktivitas yang sedang berlangsung. Bayangkan Anda memiliki pandangan dari atas ke bawah tentang alur kerja seluruh organisasi Anda, membantu Anda mengidentifikasi bottleneck dan mengoptimalkan proses.

Di bagian atas, Workspace adalah wadah utama untuk semua proyek dan tugas. Di dalam Workspace, Anda dapat membuat Spaces yang didedikasikan untuk tim atau fungsi yang berbeda. Setiap Space berisi Folder yang menampung Lists, dan di dalam Lists tersebut, Anda dapat mengelola tugas yang mewakili transaksi individu atau interaksi pelanggan.

Fitur Custom Fields memungkinkan Anda menyimpan informasi pelanggan, mulai dari detail kontak dan informasi perusahaan hingga catatan khusus dan tag. Hal ini memastikan semua data yang diperlukan mudah diakses dan terorganisir, membantu Anda melacak setiap interaksi dan detail pelanggan.

Kelola alur kerja menggunakan Status Kustom

Mengelola saluran penjualan dapat menjadi tantangan, tetapi ClickUp menyederhanakan proses ini dengan fitur manajemen alur kerja yang kuat. Anda dapat mendefinisikan tahap-tahap yang jelas dalam saluran penjualan Anda menggunakan Status Kustom ClickUp untuk Daftar Anda.

Misalnya, Anda dapat memiliki status seperti 'Prospek Baru', 'Sudah Dihubungi', 'Negosiasi', 'Ditutup Menang', dan 'Ditutup Kalah'. Hal ini membantu memvisualisasikan kemajuan transaksi dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul.

Jaga agar tim Anda tetap bertanggung jawab dengan tenggat waktu

Pernah kesulitan dalam memastikan tim Anda bertanggung jawab dan tugas-tugas diselesaikan tepat waktu? ClickUp memungkinkan Anda untuk menugaskan tugas yang terkait dengan transaksi tertentu kepada anggota tim dan menetapkan batas waktu menggunakan Assignees dan Due Dates.

Menetapkan tanggal jatuh tempo memastikan semua pihak tetap pada jalurnya, memastikan tindak lanjut tepat waktu dan pergerakan melalui saluran penjualan. Misalnya, tugas untuk mengikuti perkembangan prospek dapat ditugaskan kepada perwakilan penjualan dengan tanggal jatuh tempo untuk memastikan tindakan segera. Fitur ini memastikan semua orang mengetahui tanggung jawab dan tenggat waktu mereka, sehingga saluran penjualan Anda berjalan lancar.

Berkomunikasi dengan jelas menggunakan ClickUp Forms, Chat View, dan ClickApps

Komunikasi dan kolaborasi yang efektif merupakan inti dari kemampuan CRM, dan ClickUp unggul dalam hal ini.

Fitur Chat View dari ClickUp meningkatkan kolaborasi real-time, memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Anda dapat mendiskusikan transaksi, berbagi pembaruan, dan berkolaborasi langsung dalam pengaturan CRM Anda.

Dengan fitur Form View dari ClickUp, Anda dapat membuat formulir kustom untuk mengumpulkan informasi prospek, umpan balik, atau pertanyaan pelanggan, sehingga memudahkan pengumpulan data. Saat formulir dikirimkan, sistem secara otomatis membuat tugas dengan semua data terisi, memastikan tidak ada prospek yang terlewat.

Anda dapat melampirkan dokumen penting, seperti proposal profesional dan kontrak, langsung ke tugas hanya dengan beberapa klik menggunakan ClickUp Docs. Hal ini memastikan semua informasi terkait tersimpan di satu tempat. Komentar tugas menjaga komunikasi tetap terorganisir dan mudah diakses oleh semua anggota tim sehingga tidak ada yang terlewat. Misalnya, anggota tim dapat mendiskusikan strategi negosiasi dalam tugas yang khusus ditujukan untuk kesepakatan tertentu.

Anda dapat meningkatkan komunikasi Anda lebih lanjut dengan ClickApps.

Email ClickApp memungkinkan Anda mengelola komunikasi email dengan prospek dan klien langsung di dalam ClickUp. Integrasi ini memastikan semua email terhubung dengan tugas yang relevan, sehingga Anda dapat melihat riwayat komunikasi secara lengkap dengan sekali pandang.

Pahami data penjualan Anda dengan ClickUp Views dan Dashboards

Memahami data penjualan Anda adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dan mendorong pertumbuhan bisnis. Fitur Views di ClickUp memungkinkan Anda menyaring dan memprioritaskan data CRM Anda dengan efektif. Baik Anda lebih suka tampilan Daftar, Kalender, atau Papan Kanban, ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan ruang kerja Anda sesuai kebutuhan.

Membuat dashboard di ClickUp dapat meningkatkan efisiensi kerja Anda. Anda dapat memantau metrik kunci seperti tingkat konversi prospek, kesehatan pipeline penjualan, dan kinerja tim.

Selain itu, Dashboard ClickUp sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menambahkan widget yang menampilkan data real-time dan visualisasi. Hal ini membantu mengidentifikasi tren dan melakukan penyesuaian strategis pada proses penjualan Anda.

Bayangkan memiliki semua wawasan ini di ujung jari Anda, memungkinkan Anda mengidentifikasi tren, mengukur kesuksesan, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan!

Mulai dengan Template CRM ClickUp

Bingung mulai dari mana? ClickUp memudahkan dengan berbagai templat CRM dan integrasi pihak ketiga yang lengkap.

Unduh Template Ini

Misalnya, templat CRM ClickUp menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola aktivitas CRM Anda. Fitur CRM ini membantu Anda melacak prospek dan peluang melalui pipeline, mengorganisir informasi kontak dalam satu basis data terpusat, dan memprioritaskan tugas berdasarkan tahap penjualan untuk pengelolaan yang lebih baik.

Anda juga dapat meningkatkan pengalaman CRM Anda dengan fitur CRM pribadi ClickUp, yang memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja sesuai kebutuhan unik Anda.

Tapi itu belum semuanya! Dengan templat laporan penjualan dan alat pemetaan proses, ClickUp memberdayakan Anda dengan wawasan berharga untuk mendorong pertumbuhan dan mencapai tujuan penjualan Anda. Dengan mengonsolidasikan semua data pelanggan ke dalam satu platform yang mudah diakses, ClickUp memungkinkan Anda mengambil keputusan yang terinformasi dan memanfaatkan peluang baru.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM adalah platform manajemen hubungan pelanggan yang kuat, menawarkan berbagai fitur untuk membantu Anda mengelola interaksi pelanggan secara efektif.

Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan tentang HubSpot CRM adalah antarmuka pengguna yang intuitif. Dashboard penjualan memberikan pandangan menyeluruh atas seluruh pipeline penjualan Anda, memungkinkan Anda melacak kinerja individu dan tim. Fitur ini menyediakan visibilitas real-time atas aktivitas penjualan kunci untuk mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan proses penjualan Anda.

Anda juga dapat melacak transaksi melalui setiap tahap proses penjualan. Dashboard memungkinkan Anda melihat status setiap transaksi, tahapannya, dan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya.

Mengelola pipeline penjualan Anda menjadi mudah dengan fitur drag-and-drop HubSpot. Anda dapat dengan mudah memindahkan kesepakatan antar tahap dengan menyeret dan melepaskannya untuk melacak kemajuan secara visual dan mengelola proses penjualan dengan usaha minimal.

Alat peramalan HubSpot memberikan gambaran komprehensif tentang pipeline Anda, memungkinkan Anda memantau kemajuan terhadap target penjualan. Anda dapat menghasilkan laporan untuk melacak metrik kunci seperti pencapaian kuota dan tren bulanan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang kinerja penjualan Anda.

HubSpot terintegrasi dengan lebih dari 1.500 aplikasi dan alat pihak ketiga, memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan CRM Anda lebih lanjut. Integrasi ini dapat membantu Anda mengotomatisasi alur kerja, memperlancar komunikasi, dan meningkatkan efisiensi.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Batasan HubSpot CRM

Harga HubSpot CRM

Ulasan dan peringkat HubSpot CRM

3. Copper CRM

Copper CRM, yang sebelumnya dikenal sebagai ProsperWorks, adalah platform manajemen hubungan pelanggan yang populer yang terintegrasi secara mulus dengan Google Workspace. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang ingin mengakses data CRM langsung dari kotak masuk Gmail mereka.

Copper CRM juga menawarkan fitur manajemen kontak yang kuat, memudahkan bisnis untuk menyimpan dan mengorganisir informasi pelanggan. Bagian Detail Kontak sangat berguna. Anda dapat menyimpan informasi penting seperti alamat email, nomor telepon, dan alamat, semuanya dalam satu tempat.

Fitur Activity Log secara otomatis melacak interaksi dan pembaruan secara real-time, memudahkan Anda untuk mengikuti komunikasi dan riwayat pelanggan. Misalnya, kemampuan otomatisasi alur kerja dapat mempermudah proses tindak lanjut saat menjalankan kampanye penjualan.

Dengan alat ini, Anda dapat mengatur pemicu untuk secara otomatis menugaskan tugas tindak lanjut kepada anggota tim setiap kali ada prospek baru ditambahkan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan.

Fitur Custom Pipelines memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola proses penjualan secara visual, dengan jelas mendefinisikan tahap-tahap seperti Kontak, Terkualifikasi, dan Negosiasi. Alat-alat ini secara kolektif meningkatkan efisiensi dan produktivitas penjualan, membantu Anda fokus pada penutupan transaksi daripada mengelola tugas-tugas rutin.

Fitur terbaik Copper CRM

Batasan Copper CRM

Harga Copper CRM

Ulasan dan peringkat Copper CRM

4. SuiteCRM

SuiteCRM adalah solusi CRM open-source yang dirancang untuk mengoptimalkan proses penjualan, pemasaran CRM, dan dukungan pelanggan. Dengan 26 modulnya, SuiteCRM menyediakan alat lengkap untuk mengelola prospek, membuat templat PDF untuk penawaran dan faktur, menghasilkan laporan CRM, dan banyak lagi.

Pengguna dapat menyesuaikan SuiteCRM dengan menambahkan atau menghapus modul, mengganti nama modul, serta menyesuaikan bidang, tata letak, dan hubungan antar modul sesuai kebutuhan mereka.

Meskipun SuiteCRM dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa batasan, bisnis juga memiliki opsi untuk membeli versi yang dihosting untuk implementasi berbasis cloud.

Fitur terbaik SuiteCRM

Batasan SuiteCRM

Harga SuiteCRM

Ulasan dan peringkat SuiteCRM

5. Odoo

Odoo adalah platform CRM open-source yang membantu bisnis mengorganisir dan melacak alur pelanggan untuk mengidentifikasi peluang penjualan yang menguntungkan.

Platform ini menawarkan fitur untuk pengelolaan prospek yang efektif, termasuk generasi prospek, penilaian, dan prioritas, serta pengelolaan kontak prospek dan informasi terkait.

Odoo juga menyediakan penilaian prospek prediktif untuk mengalokasikan prospek kepada anggota tim berdasarkan kemungkinan konversi mereka.

Selain itu, bisnis dapat membuat basis data pelanggan di Odoo untuk menyimpan dan menganalisis aktivitas pelanggan dan riwayat komunikasi. Dengan Partner Complete, bisnis dapat secara otomatis memperluas data ini dan mengakses informasi perusahaan dan pelanggan yang lebih relevan.

Odoo juga memudahkan kolaborasi tim melalui fitur Sales Teams, yang memungkinkan bisnis untuk membuat tim untuk saluran pelanggan yang berbeda dan mengonfigurasinya berdasarkan email, target penagihan, dan domain filter.

Fitur terbaik Odoo

Batasan Odoo

Harga Odoo

Ulasan dan penilaian Odoo

6. Kylas Sales CRM

Ingin mengorganisir proses bisnis Anda sambil meningkatkan interaksi dengan pelanggan? Kylas CRM dapat membantu.

Populer karena fitur manajemen prospek yang kuat, platform ini memungkinkan Anda melacak dan mengelola prospek aktif serta transaksi di berbagai tahap pipeline. Platform ini menawarkan fleksibilitas dalam pengumpulan dan tampilan data, dengan opsi kustomisasi untuk mengumpulkan dan menampilkan data secara efektif.

Kylas CRM juga menawarkan kontrol akses data yang dapat disesuaikan, memastikan bahwa informasi sensitif dilindungi dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

Selain kemampuan integrasi yang luas dengan alat bisnis penting, Anda juga mendapatkan aplikasi seluler untuk akses kapan saja dan di mana saja dengan Kylas Sales CRM.

Fitur terbaik Kylas Sales CRM

Keterbatasan Kylas Sales CRM

Harga Kylas Sales CRM

Ulasan dan peringkat Kylas Sales CRM

7. Pipedrive

Selanjutnya dalam daftar alternatif terbaik untuk Perfex CRM adalah Pipedrive, platform yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan proses penjualan. Dashboard yang dapat disesuaikan secara impresif dari Pipedrive memberikan wawasan visual tentang kemajuan transaksi, konversi, dan perkiraan pendapatan.

Misalkan Anda adalah manajer penjualan yang memantau beberapa transaksi. Dashboard yang dapat disesuaikan dari Pipedrive dapat memberikan gambaran cepat tentang progres setiap transaksi, membantu Anda mengidentifikasi hambatan dan memprioritaskan tugas dengan efisien.

Beberapa fitur utamanya meliputi pelacakan transaksi melalui berbagai tahap, mulai dari kontak awal hingga penjualan akhir, dan pengelolaan kontak untuk menyimpan dan mengorganisir informasi pelanggan guna meningkatkan keterlibatan.

Fitur pelaporan penjualan membantu Anda mengakses laporan penjualan canggih untuk menganalisis kinerja dan mengambil keputusan yang tepat.

Anda juga akan menghargai fitur Smart Contact Data dari Pipedrive, yang memungkinkan Anda mengumpulkan informasi prospek dari web untuk mengidentifikasi peluang dan memprioritaskan upaya penjualan.

Fitur terbaik Pipedrive

Batasan Pipedrive

Harga Pipedrive

Ulasan dan peringkat Pipedrive

8. Insightly

Insightly CRM adalah platform yang kaya fitur yang menyediakan fungsi CRM canggih, menjadikannya alternatif yang baik untuk Perfex CRM.

Salah satu keunggulan utamanya adalah bidang dan tata letak yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan Anda menyesuaikan CRM sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Penyesuaian ini membantu bisnis menangkap dan mengelola data yang relevan dengan proses unik mereka, memastikan CRM selaras dengan alur kerja mereka.

Anda dapat menggunakannya untuk membuat profil pelanggan yang detail, termasuk detail kontak, interaksi, dan poin data kustom. Pandangan komprehensif tentang informasi pelanggan ini memungkinkan bisnis untuk mempersonalisasi interaksi mereka dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk setiap pelanggan.

Alat ini juga memungkinkan Anda untuk membuat beberapa pipeline dengan tahap yang dapat disesuaikan. Kemampuan ini memberikan pandangan komprehensif tentang proses penjualan, memungkinkan bisnis untuk melacak transaksi dari prospek hingga konversi.

Otomatisasi Insightly menyederhanakan tugas-tugas berulang dan alur kerja, membantu bisnis fokus pada aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Anda dapat membuat aturan otomatisasi berdasarkan pemicu spesifik, seperti pembuatan lead baru atau perubahan tahap transaksi, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.

Selain fitur CRM-nya, Insightly menawarkan alat manajemen proyek yang kuat yang memudahkan tim untuk berkolaborasi secara lebih efektif. Dengan fitur seperti pengelolaan tugas, pelacakan milestone, dan berbagi file, Insightly membantu tim tetap terorganisir dan fokus pada penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran.

Insightly juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, termasuk klien email, alat otomatisasi pemasaran, dan perangkat lunak akuntansi. Integrasi ini memungkinkan bisnis untuk mengonsolidasikan data dan alur kerja mereka, meningkatkan efisiensi tim dan kolaborasi.

Fitur terbaik Insightly

Batasan Insightly

Harga Insightly

Ulasan dan peringkat Insightly

9. Keap

Keap CRM (sebelumnya Infusionsoft) adalah sistem CRM yang dirancang untuk menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Perfex CRM mengintegrasikan berbagai fungsi seperti otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran, layanan pelanggan, dan e-commerce dalam satu platform. Hal ini menjadikannya solusi komprehensif untuk mengelola interaksi dan data pelanggan.

Fitur otomatisasi penjualan platform ini, seperti penilaian prospek, pengelolaan pipeline, dan alur kerja otomatis, mengoptimalkan dan mempercepat proses penjualan. Untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mendorong konversi, alat ini menawarkan kemampuan otomatisasi pemasaran, seperti pemasaran email, pembuat kampanye visual, dan pelacakan perilaku.

Keap CRM juga mendukung layanan pelanggan dengan pengelolaan kontak terpusat, pelacakan tugas, dan sistem tiket dukungan. Sistem tiket ini mengorganisir pertanyaan pelanggan dan permintaan dukungan, memperlancar proses dukungan, dan meningkatkan waktu respons.

Platform ini juga memastikan keamanan data dengan enkripsi end-to-end, kontrol akses yang detail, dan kepatuhan terhadap GDPR dan CCPA.

Fitur terbaik Keap

Batasan Keap

Harga Keap

Ulasan dan peringkat Keap

10. SugarCRM

SugarCRM adalah produk manajemen hubungan pelanggan yang memprioritaskan peningkatan pengalaman pelanggan di berbagai saluran. Produk ini sangat cocok untuk tim pemasaran berkat pandangannya yang komprehensif tentang perjalanan pelanggan.

SugarCRM menawarkan alat manajemen kampanye pemasaran canggih, termasuk otomatisasi alur kerja dan pengalihan prospek. Hal ini memungkinkan tim pemasaran untuk berkolaborasi secara efektif dan memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi.

Platform ini juga dilengkapi dengan alat untuk melacak keluhan pelanggan, memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dengan cepat. Bisnis juga dapat menerima notifikasi ketika pelanggan mengklik tautan atau mengisi formulir, memudahkan tindak lanjut yang tepat waktu.

Fitur terbaik SugarCRM

Batasan SugarCRM

Harga SugarCRM

Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan*

Ulasan dan peringkat SugarCRM

Mulai Gunakan Manajemen Hubungan Pelanggan ClickUp

Meskipun Perfex CRM merupakan pilihan yang solid untuk banyak bisnis, terdapat beberapa alternatif dan pesaing yang patut dipertimbangkan, masing-masing dengan fitur dan keunggulan uniknya.

Apakah Anda mencari manajemen prospek yang tangguh, pengumpulan data yang fleksibel, atau proses yang terintegrasi dan efisien? Opsi yang dijelaskan dalam artikel ini menawarkan banyak solusi yang sesuai dengan kebutuhan CRM Anda.

Namun, mengintegrasikan CRM dengan sistem manajemen proyek yang sudah ada dapat menjadi tantangan. Mengapa tidak memilih solusi CRM SaaS all-inclusive yang menyederhanakan pengelolaan proyek dan hubungan pelanggan?

Daftar ke ClickUp hari ini dan temukan mengapa ClickUp adalah alternatif terbaik untuk Perfex CRM!