Kita semua pernah mendengar ungkapan "pelanggan selalu benar", dan apakah Anda memercayainya atau tidak, tidak dapat disangkal bahwa pelanggan, paling tidak, sangat penting untuk kesuksesan bisnis Anda.
Dan rahasia untuk membuat pelanggan senang? Menjaga hubungan yang sehat dengan semua orang yang mendukung produk Anda. Ini adalah langkah pertama untuk mengembangkan daftar pelanggan seumur hidup yang pada akhirnya akan memberikan arti baru bagi produk Anda, kepuasan bagi pekerjaan Anda, dan mudah-mudahan, menjadi pendukung bisnis Anda.📈
Pelanggan yang senang adalah sumber utama dari iklan organik yang asli dan gratis, yang merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) sangat penting bagi setiap bisnis.
CRM yang tepat memastikan bahwa tidak ada pelanggan yang terlewatkan dan menunjukkan bahwa Anda menghargai orang-orang yang membeli produk Anda (dan membuat perusahaan Anda tetap bertahan). Inilah sebabnya mengapa templat CRM yang fleksibel dan mudah digunakan adalah alat yang sangat berharga.
Penggunaan CRM memiliki meningkat pesat di seluruh industri dari tahun ke tahun . Faktanya, GetBase melaporkan lebih dari 90% perusahaan dengan lebih dari 12 karyawan - dan bahkan 50% perusahaan dengan kurang dari 10 karyawan - berinvestasi dalam sistem CRM.
Menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat adalah bisnis yang serius, dan menemukan templat CRM yang sempurna sangat penting untuk memastikan Anda mencentang setiap kotak untuk kesuksesan pelanggan. Ikuti terus saat kami menguraikan manfaat menggunakan templat CRM di samping perangkat lunak manajemen proyek termasuk templat CRM gratis untuk ClickUp, Google Spreadsheet, dan Excel.
Apa saja manfaat menggunakan templat CRM?
Anda dapat menggunakan CRM untuk hampir semua hal.
Berencana untuk pindah? Ada templat CRM untuk itu. Butuh cara yang lebih baik untuk menghubungi klien real estate Anda? Ada templat CRM untuk itu juga!
CRM adalah cara yang lebih terorganisir untuk memastikan Anda menindaklanjuti dan memelihara pelanggan atau prospek Anda. Hidup dengan catatan tempel atau pengingat harian bukanlah cara untuk membina hubungan klien jangka panjang, dan Perangkat lunak CRM adalah cara terbaik untuk memastikan semua orang dalam daftar kontak Anda mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya.
Semua perusahaan memiliki keyakinan yang sedikit berbeda tentang cara memaksimalkan produktivitas menggunakan CRM. Akibatnya, ada banyak sekali template CRM siap pakai yang tersedia secara online untuk memenuhi setiap kebutuhan.
Template yang sudah dibuat sebelumnya dan dapat disesuaikan adalah titik awal yang bagus untuk orang-orang yang dapat menggunakan beberapa petunjuk tentang Perangkat lunak CRM pengalaman, atau para ahli berpengalaman yang hanya ingin membuat bola bergulir lebih cepat. ⏰
Mereka juga dapat membantu Anda mengatur prospek dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya!
Daripada menggunakan roda pelatihan, lihatlah template sebagai asisten pribadi Anda. Ini adalah alat bantu untuk meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, apa pun tingkat keahlian Anda.
Tetapi, inilah masalahnya, template dibuat untuk disesuaikan oleh Anda! Investasikan waktu Anda dalam template yang fleksibel yang disesuaikan dengan proses Anda.
12 Templat CRM di Excel, Google Spreadsheet, & ClickUp
Meskipun CRM berguna untuk hampir semua bisnis, tidak semua templat CRM dibuat dengan cara yang sama.
Untungnya, kami telah melakukan pekerjaan untuk memberikan Anda 10 templat CRM gratis favorit kami - dilengkapi dengan fitur-fitur, yang harus dimiliki, dan sumber daya untuk mendukung semua kebutuhan CRM Anda, apa pun industri Anda.
Siap, mantap, ayo kita mulai! 🚦
1. Templat CRM oleh ClickUp
Kelola prospek, hubungan pelanggan, dan penjualan Anda di satu tempat dengan templat CRM ClickUp ini
Ketika Anda memikirkan CRM, Anda mungkin juga memikirkan penjualan, dan templat ini benar-benar memahami hal itu.
Templat yang ramah pemula ini Templat CRM oleh ClickUp sangat cocok bagi mereka yang ingin mulai mengelola hubungan pelanggan mereka dengan lebih cepat. Dengan tujuh status untuk menghadirkan transparansi pada kemajuan tugas Anda dan lima cara fungsional untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda, folder ini akan membantu Anda mengatur akun-akun Anda dengan cara yang masuk akal.
Temukan informasi klien Anda yang diatur dalam tampilan Kalender, ClickUp Doc, atau tampilan Daftar dengan fungsionalitas seret dan lepas. Dengan templat ini, detail akun Anda dan transaksi yang sudah ditutup akan muncul dalam daftar terpisah untuk menghilangkan kebingungan tentang di mana pelanggan Anda berada di pipeline. Ini juga menambahkan fitur Dokumen Panduan Penjualan untuk membantu Anda tetap berada di atas dan bertanggung jawab atas sasaran penjualan, modul akun, manajemen waktu, penjangkauan, dan banyak lagi.
Anggaplah template ini sebagai panduan untuk memastikan tidak ada detail yang tertinggal. Sistem CRM Anda siap untuk memaksimalkan potensi penjualan Anda. Unduh templat ini
2. Templat CRM Sederhana oleh ClickUp
Tingkatkan strategi CRM Anda dengan templat CRM Sederhana ClickUp
Sementara Folder sebelumnya mengatur informasi akun Anda, ini Templat CRM Sederhana oleh ClickUp menggali lebih dalam pada manajemen kontak. Sesuaikan status kontak Anda dan tambahkan bidang tambahan untuk informasi lebih lanjut dengan cepat.
Ini merupakan templat yang ramah pemula, tetapi menawarkan status, tampilan, dan bidang kustom tambahan untuk memaksimalkan organisasi prospek Anda.
Kolom tarik-turun dalam Daftar dan Tampilan tabel akan menunjukkan kepada Anda tingkat prioritas, tahap, perkiraan nilai, nomor telepon, dan lainnya untuk setiap klien-semuanya dalam satu layar. Hal ini akan membantu Anda memahami dan memprioritaskan prospek yang paling menjanjikan, dan menghemat waktu yang seharusnya Anda habiskan untuk membuka tugas atau tab baru untuk mendapatkan informasi yang sama. Unduh templat ini
3. Templat CRM Pelacakan Komisi oleh ClickUp
Pelacakan komisi tidak pernah semudah ini dengan templat dari ClickUp ini
CRM, penjualan, dan komisi menyatu seperti selai kacang, jeli, dan Anda-dan templat ini membuat pelacakan komisi Anda lebih mudah dari sebelumnya.
The Templat Pelacakan Komisi adalah cara yang bagus untuk membawa manajemen akun Anda di ClickUp ke tingkat berikutnya. Templat ini sedikit lebih canggih daripada templat CRM sebelumnya, tetapi dilengkapi dengan semua sumber daya yang Anda perlukan untuk memaksimalkannya, termasuk Dokumen Bantuan yang mendetail! Tujuan utama dari templat ini adalah untuk membantu Anda menghemat waktu dalam melacak komisi Anda dengan menghitungnya secara otomatis untuk Anda.
Status kustom seperti Pemimpin Baru, Harga Negosiasi, Pembelian Persetujuan Terkirim, dan Terbayar membantu Anda memahami kemajuan akun Anda secara sekilas, tetapi nilai sebenarnya dalam templat ini ada pada Bidang Kustomnya.
Gunakan drop-down Bidang Kustom untuk menentukan persentase komisi per akun dengan bidang Nilai Aktual, Komisi Persentase, dan bidang yang dihitung secara otomatis yang disebut Komisi Pendapatan.
Selain itu, Bidang Khusus untuk menautkan situs web, faktur, dan daftar periksa membuat semua sistem Anda tetap terhubung dan terorganisir.
Templat ini memerlukan sedikit usaha untuk membiasakan diri, tetapi akan menghemat banyak waktu per minggu yang bisa didedikasikan kembali untuk tim Anda! Turunkan templat ini
4. Templat CRM Pipeline Penjualan oleh ClickUp
Lacak jalur penjualan Anda dari prospek hingga klien dengan template ini dari ClickUp
The Templat Pipeline Penjualan oleh ClickUp menunjukkan seberapa jauh Anda dapat menggunakan CRM. Dari prospek potensial hingga klien baru, templat ini menciptakan pusat bagi siapa saja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pipeline Anda.
Ini adalah kunci jika Anda mulai menyulap lebih banyak akun atau perlu tahu persis di mana dan kapan pelanggan melakukan perjalanan ke corong. Templat fleksibel ini mengatur dengan rapi setiap sumber daya ke dalam pusat yang mudah dinavigasi.
Terapkan templat ini ke Ruang Kerja Anda dan dalam hitungan detik Anda dapat mengakses satu Bidang Khusus, empat Tampilan, tujuh ClickApps, dan lebih dari 30 status tugas yang mendetail, termasuk up for renewal, demo, onboarding, churned, dan banyak lagi. Ditambah lagi, Otomatisasi! Lihat kekuatan ClickUp beraksi dengan Otomatisasi yang mengubah penerima tugas dan Daftar saat status berubah.
Pikirkan template ini sebagai pengantar tentang bagaimana perangkat lunak CRM dapat membawa Anda lebih jauh dalam penjualan melalui fitur dan tampilan yang dirancang untuk mendorong kesepakatan Anda ke depan. Unduh templat ini
5. Pelacak Kesehatan Klien Agensi ClickUp oleh Zenpilot
Tetap terdepan dalam kebutuhan klien dan dorong kepuasan pelanggan dengan templat yang dapat disesuaikan dari ZenPilot dan ClickUp
Seperti yang diketahui oleh agensi mana pun, mengelola hubungan dengan klien bisa menjadi proses yang kompleks dan berkelanjutan. Di situlah Pelacak Kesehatan Klien Agensi ClickUp dari Templat Zenpilot telah hadir. Templat yang dapat disesuaikan ini bekerja bersama dengan alat CRM seperti ClickUp untuk membantu bisnis tetap berada di atas kesehatan klien mereka dan memberikan layanan yang lebih baik.
Dengan menggunakan Pelacak Kesehatan Klien Agensi ClickUp bersama dengan fungsi CRM ClickUp, agensi dapat melacak berbagai poin data penting, termasuk tingkat kepuasan klien, titik kontak, dan umpan balik.
Informasi ini sangat penting untuk menjaga hubungan pelanggan yang kuat dan memastikan bahwa klien Anda senang dengan layanan yang Anda berikan. Dengan semua data ini tersimpan di satu tempat, Anda dapat dengan mudah mengikuti informasi penting dan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Unduh templat ini
6. Templat CRM Google Spreadsheet
jaga agar segala sesuatunya tetap sederhana dan transparan dengan templat Google Sheets CRM ini oleh_ Tutup Jika Anda saat ini memimpin tim perwakilan penjualan atau bertanggung jawab untuk mencari peluang penjualan baru, Templat CRM Spreadsheet SalesTable by Close ini akan membantu Anda mendapatkan visibilitas ke dalam statistik penjualan yang penting seperti jumlah peluang yang dibuka, ditutup, dan dimenangkan.
Templat ini mudah diedit secara langsung di Google Spreadsheet dan menyediakan dasbor visual untuk menunjukkan kemajuan menuju tujuan penjualan utama Anda. Tidak hanya melihat prospek yang sedang berjalan, tetapi juga menetapkan, melacak, dan menentukan nilai peluang baru dalam pipeline Anda. Unduh template ini
7. Templat CRM Real Estat oleh ClickUp
Lacak kontak, properti, pembayaran, catatan, kontrak, dan banyak lagi dengan templat ClickUp ini
Jika Anda pernah mencoba membeli rumah dalam beberapa tahun terakhir atau sekadar menikmati Zillow-crawl setiap hari (merasa bersalah), maka Anda tahu betapa liarnya industri real estat bisa jadi.
Dalam real estat, ada begitu banyak hal yang harus ditangani bahkan dalam satu kesepakatan, sehingga CRM mutlak diperlukan untuk memastikan setiap klien potensial merasa nyaman dan percaya diri dengan tahap proses yang Anda jalani. Selain itu, memiliki sistem alat CRM real estat dengan kemampuan otomatisasi harus dimiliki oleh agen yang selalu bepergian.
The Templat CRM Real Estat oleh ClickUp adalah sumber daya berharga bagi agen dan agensi yang perlu membuat keputusan dengan cepat, tetap berhubungan dengan pelanggan bernilai tinggi, dan mengatur kesepakatan yang sedang berlangsung.
Ketahui siapa yang telah Anda hubungi, siapa yang tertarik, bernegosiasi, dan menjual dengan 15 khusus real estat status tugas, dan menyimpan setiap sumber daya yang tersedia setiap saat dengan enam jenis tampilan. Tambahkan pertunjukan ke kalender Anda, simpan daftar properti yang sedang berjalan, dan masih banyak lagi-apakah Anda seorang pembeli atau penjual, templat ini akan membantu Anda mengatur rumah Anda. Unduh templat ini
8. Templat CRM Pencarian Pekerjaan oleh ClickUp
Sederhanakan pencarian kerja Anda dan lacak lamaran Anda dengan templat CRM ini di ClickUp
Ingat ketika kami mengatakan bahwa CRM dapat digunakan untuk apa saja? Inilah contohnya!
Mencari pekerjaan adalah sebuah pekerjaan tersendiri. Namun, dengan adanya CRM, Anda dapat mencari pekerjaan dengan lebih mudah Templat Pencarian Pekerjaan oleh ClickUp akan membantu Anda merasa tenang selama angin puyuh perburuan karier sehingga Anda dapat fokus pada tawaran yang terbaik untuk Anda!
Melacak lamaran yang telah Anda kirimkan, peluang potensial, riset perusahaan, peringkat, tunjangan, dan sumber daya wawancara dalam sebuah daftar terorganisir yang dapat diurutkan atau dikategorikan berdasarkan tag, tampilan, atau status! Ditambah lagi, ketika perekrut bertanya tentang perhatian Anda terhadap detail, upaya yang Anda dedikasikan untuk Templat Pencarian Kerja ini akan membuat mereka terpukau. Unduh template ini
9. Templat CRM Excel
tetap berada di puncak peluang penjualan Anda dengan templat Excel CRM ini oleh_ Suar penjualan Tidak mungkin kita bisa membuat seluruh tulisan tentang CRM tanpa menautkan ke templat Excel!
Templat Corong Penjualan dari Salesflare dilengkapi dengan empat lembar untuk memulai:
- Daftar Periksa
- Corong Penjualan
- Pengaturan & Petunjuk
- Wawasan
Setelah Anda memasukkan data data pelanggan anda bisa menyesuaikan spreadsheet Anda di lembar Pengaturan & Petunjuk, dan atur tahapan khusus - mirip dengan status khusus ClickUp - untuk menampilkan tahapan penjualan di saluran Anda. Di lembar Corong Penjualan Anda, Anda dapat menyimpan nama perusahaan dan kontak, informasi email, tahapan penjualan, nilai keseluruhan, probabilitas, kemajuan yang dimenangkan, pendapatan yang diharapkan, dan banyak lagi. Bahkan atur pengingat tindak lanjut bagi tim untuk membantu memindahkan transaksi ke corong dan melihat halaman Insights Anda diperbarui secara otomatis. Unduh templat CRM Excel ini
10. Templat CRM Pencarian Apartemen oleh ClickUp
Atur tur dan fasilitas apartemen yang akan datang untuk mempercepat perjalanan Anda ke apartemen yang sempurna dengan templat ClickUp ini
Real estate mungkin merupakan proses yang sulit, tapi berburu apartemen juga bukan lelucon!
Gunakan ini Templat CRM Pencarian Apartemen di ClickUp untuk mengatur potensi apartemen baru Anda, melihat lokasi yang ditampilkan di peta, menjadwalkan tur Anda di kalender, dan mencatat pertanyaan Anda.
Kontrak yang diperlukan untuk mendapatkan apartemen mungkin tidak selama proses membeli rumah, tapi ini masih merupakan tempat yang akan Anda tinggali selama satu tahun ke depan-setidaknya. Pastikan Anda mendapatkan rumah (sewaan) impian Anda dengan lima cara yang sangat visual untuk menyusun informasi apartemen Anda dan enam status untuk mengatur hasil pencarian Anda dengan Folder yang mendetail di ClickUp. Unduh templat ini
11. Templat CRM Manajemen Layanan Pelanggan oleh ClickUp
Templat CRM Manajemen Layanan Pelanggan dari ClickUp akan menjadi sahabat baru bagi setiap perwakilan dukungan
Perusahaan SaaS menggunakan CRM untuk menjalin hubungan, dan memiliki layanan pelanggan terbaik adalah langkah utama untuk mewujudkannya! Tetapi layanan pelanggan yang sangat baik juga membutuhkan organisasi yang sangat baik, dan ini templat manajemen layanan pelanggan oleh ClickUp dirancang untuk menaklukkan setiap tiket, obrolan, dan masalah yang bisa Anda hadapi!
Nilai dari sistem CRM yang kuat dan menyeluruh dikemas dengan rapi dalam sebuah folder yang bisa diterapkan ke ruang kerja Anda dalam hitungan detik. Akses enam status tugas yang bermanfaat, lima bidang khusus, tujuh tampilan, dan otomatisasi untuk memantau transaksi Anda sepanjang jalan melalui pipa.
Bonus: Perangkat Lunak Konstruksi CRM Atur klien dan umpan balik sebagai Daftar untuk menampilkan setiap tiket di Alur kerja CRM atau seret dan letakkan di papan Kanban untuk memindahkannya ke status yang berbeda. Gunakan tampilan Formulir ClickUp untuk mengirimkan survei Permintaan Layanan Pelanggan yang telah dibuat sebelumnya yang langsung menjadi tugas, lalu tambahkan detail penting ke tugas tiket Anda dengan Kolom Khusus.
Layanan pelanggan bukanlah hal yang mudah, tetapi templat ini meminimalkan kekacauan sehingga Anda dapat fokus pada pelanggan Anda.
Lihat ini_ **Perangkat lunak CRM untuk bisnis jasa ! Unduh templat ini
12. Templat Papan Tulis CRM oleh ClickUp
Unduh Template Ini
Ini Templat Papan Tulis CRM oleh ClickUp memungkinkan tim Anda untuk berkolaborasi dalam mengelola pipeline penjualan Anda, melacak prospek, transaksi, akun, dan kontak. Memiliki CRM dalam tampilan papan tulis adalah cara yang bagus untuk memastikan seluruh tim mengetahui prospek, kemenangan tim, dan calon pelanggan baru.
Gunakan Templat Papan Tulis CRM ini untuk meningkatkan kolaborasi dan visibilitas pada tim penjualan Anda. Unduh templat ini Terkait:
Pertanyaan Umum Templat CRM
Bagaimana cara menyesuaikan templat CRM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis saya?
Menyesuaikan template CRM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda adalah proses yang mudah. Anda harus memutuskan fitur apa yang Anda butuhkan dari template dan menentukan bidang data yang akan diperlukan. Setelah Anda mengidentifikasi elemen-elemen penting dari templat Anda, Anda dapat menyesuaikannya dengan menyesuaikan warna, font, gambar, dan lainnya.
Apa saja batasan dalam menggunakan Template CRM Excel?
Excel adalah alat yang kuat, tetapi memiliki keterbatasan ketika digunakan sebagai CRM. Template CRM Excel hanya dapat menyimpan data dalam jumlah terbatas dan tidak memiliki fitur tingkat perusahaan yang biasanya ditemukan di perangkat lunak CRM khusus seperti ClickUp. Menggunakan Excel sebagai CRM juga sering kali kurang efisien karena Excel tidak menyediakan alat otomatisasi atau integrasi dengan sistem lain, yang berarti Anda harus mengimpor dan mengekspor data secara manual di antara sistem yang berbeda jika diperlukan.
Dapatkah saya menggunakan template CRM sebagai pengganti Perangkat Lunak CRM khusus?
Ya! Template CRM adalah cara yang bagus untuk mendapatkan semua fitur CRM yang lengkap tanpa harus berinvestasi dalam sistem berskala penuh. Dengan template CRM, Anda dapat dengan cepat dan mudah membuat versi CRM yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Anda juga dapat menggunakan template sebagai titik awal dan menyesuaikannya lebih lanjut dengan fitur atau integrasi tambahan sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, menggunakan template adalah cara yang efisien dan hemat biaya untuk mengakses manfaat dari solusi CRM tingkat perusahaan tanpa kerumitan yang terkait dengan pengembangan kustom.
Dan setelah Anda siap untuk menggunakan perangkat lunak CRM ClickUp telah Anda bahas !
Jika Anda menyukai templat CRM, biarkan saya mendengar Anda sCRM!
CRM harus menjadi pilihan Anda untuk manajemen data pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan, penyelarasan lintas departemen, dan meningkatkan hasil kerja Anda. Dan menggunakan perangkat lunak CRM yang dinamis menghemat banyak waktu untuk memulai. 💨
Templat CRM dapat digunakan untuk hampir semua hal. Jadi, penting bagi Anda untuk membuat template yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan berbagai macam kasus penggunaan! Kesepuluh templat ini membawa banyak sekali nilai pada proses CRM Anda, tetapi semuanya tergantung pada preferensi pribadi dan proses perusahaan Anda.
ClickUp dirancang untuk digunakan oleh tim dengan berbagai ukuran dan di berbagai industri. Itu dikemas dengan alat fungsional untuk membangun CRM Anda dari awal atau cukup pilih salah satu dari perpustakaan template . Tapi bagian terbaiknya? Gratis! 💸
Akses banyak sekali template CRM plus penyimpanan 100MB, tugas dan anggota tak terbatas, lebih dari 1.000 integrasi, Dokumen kolaboratif, dan masih banyak lagi secara gratis, selamanya di ClickUp! 🦄