Sebuah templat CRM biasanya mulai berantakan begitu orang kedua mulai menggunakannya. Kolom-kolomnya bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah adalah kepemilikan. Data menjadi berantakan, tindak lanjut terlewat, dan proses penjualan tidak lagi dibagikan.
Laporan Kegagalan CRM 2025 karya Johnny Grow menunjukkan bahwa tingkat kegagalan CRM secara umum mencapai 55%. Template juga mengalami kegagalan dalam skala yang lebih kecil karena alasan yang sama.
Panduan ini mencakup 10 templat CRM gratis untuk Excel, Google Sheets, dan ClickUp. Templat CRM yang Anda pilih harus sesuai dengan cara proses penjualan Anda berjalan. Jika satu orang mengelola pipeline Anda, templat spreadsheet kemungkinan besar sudah cukup. Jika beberapa orang perlu mencatat panggilan, memperbarui kontak, menugaskan tindak lanjut, dan melaporkan perkembangan, lima templat ClickUp dirancang khusus untuk itu.
Template CRM adalah struktur siap pakai untuk melacak kontak pelanggan, kesepakatan, percakapan, tindak lanjut, dan pemilik. Biasanya template ini mencakup kolom untuk nama, perusahaan, tahap kesepakatan, nilai kesepakatan, tindakan selanjutnya, pemilik, dan catatan.
Template yang tepat bergantung pada tiga hal:
Seorang pekerja lepas yang melacak 30 prospek mungkin hanya memerlukan CRM berbasis spreadsheet. Sebuah tim penjualan beranggotakan lima orang yang meramalkan pendapatan triwulanan memerlukan kepemilikan yang lebih jelas, tahapan, dan pelacakan tindak lanjut.
Apa Itu Template CRM?
Template CRM adalah struktur siap pakai untuk melacak kontak pelanggan, kesepakatan, percakapan, tindak lanjut, dan pemilik. Template ini biasanya mencakup kolom untuk nama, perusahaan, tahap kesepakatan, nilai kesepakatan, tindakan selanjutnya, pemilik, dan catatan.
Template yang tepat bergantung pada tiga hal:
- Ukuran tim: Apakah hanya satu orang yang memperbarui CRM, atau beberapa orang?
- Kematangan proses penjualan: Apakah tahapan kesepakatan Anda sudah jelas, atau masih berubah-ubah?
- Kebutuhan alur kerja: Apakah catatan hanya perlu menyimpan informasi, atau harus memicu tugas, pengingat, serah terima, dan laporan?
Seorang pekerja lepas yang melacak 30 prospek mungkin hanya memerlukan CRM berbasis spreadsheet. Sebuah tim penjualan beranggotakan lima orang yang meramalkan pendapatan triwulanan memerlukan kepemilikan yang lebih jelas, tahapan, dan pelacakan tindak lanjut.
10 Template CRM Gratis Sekilas
| Template | Dapatkan templat gratis | Sangat cocok untuk | Fitur terbaik | Format utama |
|---|---|---|---|---|
| Template CRM oleh ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tim yang siap mengelola kontak, kesepakatan, tugas, dan komunikasi dalam satu ruang kerja | Akun, kontak, kesepakatan, onboarding, otomatisasi, dasbor | Folder ClickUp |
| Template CRM Sederhana oleh ClickUp | Dapatkan templat gratis | Pekerja lepas dan tim kecil yang beralih dari spreadsheet | Pelacakan kontak yang ringan, Tampilan Papan, Tampilan Daftar, pelacakan tindak lanjut | Daftar ClickUp |
| Template CRM Penjualan oleh ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tim penjualan yang mengelola prospek, peluang, dan aktivitas perwakilan | Penyaluran prospek, tahap kesepakatan, dasbor penjualan, pelaporan pipeline | Ruang ClickUp |
| Template Pipeline Penjualan oleh ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tim yang hanya membutuhkan pelacakan tahap kesepakatan | Pipa Kanban, nilai kesepakatan, tanggal penutupan, peringatan kesepakatan yang tidak aktif | Papan/Daftar ClickUp |
| Panduan Cepat: Template Penjualan & CRM oleh ClickUp | Dapatkan templat gratis | Tim yang menginginkan ruang kerja CRM yang ramah pemula | Prospek, kesepakatan, akun, kontak, wiki tim, pengaturan CRM sederhana | Ruang Kerja ClickUp |
| Template Spreadsheet CRM Gratis dari HubSpot | Dapatkan templat gratis | Pekerja lepas dan tim kecil yang melacak hubungan awal dengan pelanggan | Pelacakan kontak, aktivitas penjualan, kolom tindak lanjut, pengaturan yang ramah pemula | Excel, Google Sheets |
| Template CRM Pipedrive untuk Excel | Dapatkan templat gratis | Tim kecil yang menginginkan CRM berbasis Excel dari merek yang khusus mengembangkan CRM | Struktur data pelanggan, pelacakan prospek, pengorganisasian kesepakatan, pembenahan proses penjualan | Excel |
| Template CRM Zapier Google Sheets | Dapatkan templat gratis | Tim yang tersebar yang menginginkan CRM berbasis Google Sheets bersama | Data pelanggan, pelacakan interaksi, validasi data, pelaporan dasbor | Google Sheets |
| Template Pipeline Penjualan Gratis OnePageCRM | Dapatkan templat gratis | Tim penjualan yang berfokus pada pergerakan kesepakatan dan tahap-tahap pipeline | Pelacakan tahap, kemajuan kesepakatan, visibilitas pipeline, dasar-dasar peramalan | Excel, Google Sheets |
| Template CRM Penjualan Gratis untuk Pipeline | Dapatkan templat gratis | Bisnis kecil yang membutuhkan buku kerja spreadsheet CRM yang lebih lengkap | Kontak, akun, prospek, peluang, dasbor, penawaran, faktur | Excel, Google Sheets |
Penjelasan tentang 10 Template CRM Gratis
Beberapa templat di bawah ini adalah pelacak kontak sederhana. Yang lainnya adalah ruang kerja penjualan dengan tahapan, penanggung jawab, dasbor, dan tindak lanjut otomatis. Mulailah dengan templat paling sederhana yang dapat menangani proses penjualan Anda saat ini. Beralih terlalu cepat ke CRM yang rumit hanya akan menambah beban kerja. Terlalu lama menggunakan spreadsheet akan menyebabkan tindak lanjut terlewat, penanggung jawab yang tidak jelas, dan catatan yang usang.
1. Template CRM oleh ClickUp
Template CRM dari ClickUp dirancang untuk tim yang sudah tidak lagi puas dengan spreadsheet. Template ini menggabungkan kontak, kesepakatan, tugas, dan pekerjaan pelanggan ke dalam satu ruang kerja, sehingga aktivitas penjualan tidak lagi tersebar di berbagai tab, dokumen, dan utas Slack.
Perbedaan utama dengan spreadsheet adalah tindakan. Catatan kesepakatan dapat terhubung ke tugas, pemilik, otomatisasi, dasbor, langkah-langkah onboarding, dan hasil kerja untuk pelanggan. Saat sebuah kesepakatan berpindah tahap, tindak lanjut berikutnya dapat menjadi tugas, bukan sekadar catatan yang harus diingat oleh seseorang.
Contoh penggunaan: Tim Anda melacak prospek di Google Sheets, tugas onboarding di Asana, catatan pelanggan di Docs, dan pembaruan kesepakatan di Slack. Tidak ada yang memiliki gambaran lengkap. Gunakan templat ini untuk menyatukan semuanya sehingga Anda memiliki satu sumber informasi yang dapat diandalkan. Gunakan templat ini untuk mengelola kontak, akun, kesepakatan, pemilik, dan tindak lanjut di ClickUp, lalu gunakan Dasbor untuk melihat kesepakatan yang terhenti, pekerjaan yang terlambat, dan aktivitas pipa penjualan.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Lacak nilai kesepakatan, tahap, sumber prospek, info kontak, tingkatan akun, dan pemilik dengan Bidang Kustom ClickUp
- Pindahkan kesepakatan antar tahap pipa penjualan di Tampilan Papan
- Tetap gunakan tampilan bergaya spreadsheet dengan Tampilan Tabel sambil menambahkan pemilik, pengingat, otomatisasi, dan laporan
- Aktifkan tugas tindak lanjut, pemberitahuan pemilik, dan langkah-langkah onboarding dengan ClickUp Automations
- Lihat nilai pipeline, kesepakatan per perwakilan, dan aktivitas pelanggan dengan Dasbor ClickUp
- Hubungkan kesepakatan dengan tugas, Dokumen, langkah-langkah onboarding, dan hasil kerja pelanggan
Cocok untuk: Tim yang ingin mengelola kontak, kesepakatan, tugas, tindak lanjut, dan pelaporan dalam satu ruang kerja.
Lewati jika: Anda membutuhkan fitur urutan email bawaan, penilaian prospek, atau laporan pendapatan yang lebih mendalam seperti yang ditawarkan oleh Salesforce atau HubSpot.
2. Template CRM Sederhana oleh ClickUp
Template CRM Sederhana dari ClickUp berada di antara spreadsheet yang berantakan dan CRM lengkap. Template ini melacak klien, kesepakatan, tindak lanjut, pemilik, dan tahap dalam satu Daftar ClickUp.
Anda tetap mendapatkan fitur kepemilikan tugas dan tampilan ClickUp. Anda tidak perlu mengurus hierarki akun, alur kerja onboarding, dan laporan penjualan yang lebih rumit. Kompromi ini membuatnya berguna untuk pelacakan hubungan yang sederhana.
Contoh penggunaan: Anda adalah seorang desainer lepas dengan 15 prospek, 10 klien aktif, dan beberapa pelanggan lama yang mungkin kembali pada kuartal berikutnya. Menggunakan CRM lengkap mungkin terlalu berlebihan. Gunakan templat ini untuk melacak setiap kontak, tanggal tindak lanjut, nilai kesepakatan, dan langkah selanjutnya dalam satu Daftar.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Simpan detail dasar untuk setiap pelanggan dan prospek
- Lacak prospek, peluang, kesepakatan yang ditutup, kesepakatan yang gagal, dan prospek yang tidak memenuhi syarat
- Urutkan kontak berdasarkan pemilik, tahap, nilai, atau tanggal tindak lanjut berikutnya di Tampilan Daftar
- Lihat pipeline Anda berdasarkan tahap di Tampilan Papan
- Ubah tindak lanjut pelanggan menjadi tugas dengan penanggung jawab
Cocok untuk: Pekerja lepas, konsultan, dan tim yang sangat kecil yang menginginkan CRM ringan di dalam ClickUp.
Lewati jika: Anda mengelola beberapa kesepakatan per akun atau perlu memisahkan akun, kontak, dan pekerjaan onboarding. Gunakan Template CRM Lengkap dari ClickUp (nomor 1 dalam daftar ini) sebagai gantinya.
3. Template CRM Penjualan oleh ClickUp
Template CRM Penjualan dari ClickUp dirancang untuk manajer penjualan yang perlu melacak prospek, peluang, tahap kesepakatan, aktivitas perwakilan, dan kesepakatan yang terhenti sebelum tinjauan pipeline.
Hal ini paling efektif jika proses penjualan sudah ditetapkan, dan tim membutuhkan visibilitas yang lebih baik mengenai perubahan apa saja yang terjadi, kesepakatan mana yang terancam gagal, serta di mana perwakilan penjualan memerlukan dukungan.
Contoh penggunaan: Anda mengelola tim penjualan beranggotakan lima orang. Kesepakatan melewati tahap penemuan, demo, proposal, negosiasi, dan penutupan. Anda perlu melihat aktivitas setiap anggota tim, langkah selanjutnya pada setiap kesepakatan, probabilitas kesepakatan, dan perubahan pipeline mingguan. Gunakan templat ini untuk melacak pekerjaan penjualan sebagai tugas, memindahkan kesepakatan antar tahap, dan meninjau Dashboard sebelum setiap rapat pipeline.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Kelola prospek mulai dari kontak pertama hingga penutupan
- Lacak setiap kesepakatan berdasarkan tahap penjualan
- Tambahkan nilai, probabilitas, tanggal penutupan, pemilik, prioritas, dan alasan kegagalan
- Lacak percakapan, tindak lanjut, dan langkah selanjutnya
- Tinjau nilai pipeline, tingkat keberhasilan, siklus kesepakatan, dan kinerja perwakilan di Dasbor
- Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum perubahan dalam pipeline, menandai kesepakatan yang tidak aktif, dan menyusun pesan tindak lanjut berdasarkan konteks kesepakatan
Cocok untuk: Tim penjualan yang membutuhkan data pipeline, visibilitas perwakilan, dan sistem tindak lanjut yang efektif.
Lewati jika: Anda hanya membutuhkan daftar klien dasar. Template CRM Sederhana (nomor 2 dalam daftar ini) akan lebih cepat untuk disiapkan.
4. Template Pipeline Penjualan oleh ClickUp
Gunakan Template Pipeline Penjualan dari ClickUp ketika setiap kesepakatan memerlukan tahap, penanggung jawab, nilai, dan tanggal penutupan yang jelas. Setiap tugas adalah sebuah kesepakatan, dan alur kerja berfokus pada perpindahan kesepakatan antar tahap.
Template ini paling efektif digunakan ketika penyimpanan kontak bukanlah masalah utama. Pertanyaan utamanya adalah: di mana posisi setiap kesepakatan saat ini?
Contoh penggunaan: Tim Anda memiliki 40 peluang aktif dan proses penjualan yang jelas. Anda belum memerlukan kompleksitas tingkat akun. Anda membutuhkan papan visual yang menunjukkan kesepakatan mana yang baru, terverifikasi, dalam tahap proposal, dalam negosiasi, dan telah ditutup. Gunakan templat ini untuk memindahkan kesepakatan antar tahap, melacak nilai, menugaskan pemilik, dan mengidentifikasi peluang yang tidak aktif.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Pindahkan kesepakatan melalui tahapan di Tampilan Papan
- Lacak nilai kesepakatan, tanggal penutupan, pemilik, tahap, dan prioritas
- Lihat kesepakatan mana yang akan segera ditutup
- Tandai kesepakatan yang telah terlalu lama berada di satu tahap
- Tinjau pergerakan kesepakatan melalui siklus penjualan
Cocok untuk: Tim yang menginginkan alat pelacak tahap kesepakatan yang terfokus tanpa perlu database CRM yang lengkap.
Lewati jika: Anda perlu mengelola kontak, perusahaan, proses onboarding, atau riwayat pesan pelanggan. Gunakan Template CRM oleh ClickUp (#1) sebagai gantinya.
5. Panduan Cepat: Template Penjualan & CRM oleh ClickUp
Template Quick Start: Sales & CRM dari ClickUp memberikan struktur siap pakai bagi pengguna baru ClickUp untuk mengelola prospek, kesepakatan, akun, kontak, dan dokumentasi penjualan.
Ini adalah pilihan yang paling tepat ketika proses penjualan Anda sudah ada, tetapi sistem di sekitarnya masih dalam tahap pengembangan.
Contoh penggunaan: Anda sedang mengatur tim penjualan untuk sebuah startup kecil. Prospek berasal dari referensi, demo, konten, dan pemasaran keluar. Catatan pelanggan tersebar di berbagai dokumen. Proses penjualan Anda sebagian besar masih ada di kepala orang-orang. Gunakan templat ini untuk membuat ruang kerja penjualan bersama yang mencakup prospek, kesepakatan, akun, kontak, dan wiki tim.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Catat dan urutkan prospek yang masuk
- Pindahkan peluang melalui proses penjualan yang jelas
- Simpan detail pelanggan tingkat perusahaan dalam catatan akun
- Lacak pembeli, pendukung, dan kontak lainnya dalam setiap kesepakatan
- Dokumentasikan aturan kualifikasi, pesan, catatan serah terima, dan detail proses penjualan di wiki tim
- Mulailah dengan ruang kerja penjualan yang siap pakai daripada membuat setiap Daftar sendiri
Cocok untuk: Tim yang menginginkan pengaturan CRM yang cepat dan ramah pemula di dalam ClickUp.
Lewati jika: Anda sudah memiliki proses penjualan yang mapan dan membutuhkan pelaporan yang lebih mendalam, otomatisasi, atau manajemen pipeline. Template CRM Penjualan (#3) atau Template CRM Lengkap (#1) akan lebih cocok.
6. Template Spreadsheet CRM Gratis dari HubSpot
Template Spreadsheet CRM Gratis dari HubSpot sangat cocok jika data kontak yang tersebar menjadi masalah utama Anda. Template ini memberikan struktur yang memadai bagi tim kecil untuk mengelola kontak, aktivitas penjualan, dan tindak lanjut tanpa perlu melakukan pengaturan CRM secara penuh.
Contoh penggunaan: Anda adalah konsultan lepas dengan 40 klien aktif dan mantan klien. Anda membutuhkan satu tempat untuk menyimpan detail kontak, percakapan terakhir, tanggal tindak lanjut berikutnya, status kesepakatan, dan catatan. Tambahkan setiap kontak, urutkan berdasarkan tanggal tindak lanjut berikutnya setiap hari Senin, dan gunakan lembar kerja tersebut sebagai pelacak tindak lanjut yang praktis.
Aturan praktis yang berguna: ketika perwakilan penjualan lupa mencatat panggilan, kesepakatan diklaim dua kali, atau tinjauan pipeline memakan waktu 45 menit, spreadsheet saja tidak cukup lagi.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Simpan nama, perusahaan, email, nomor telepon, dan catatan
- Lacak posisi setiap pelanggan atau prospek
- Jaga agar tindak lanjut yang akan datang tetap terlihat
- Gunakan templat ini di Excel atau Google Sheets
- Pelajari bidang, tahap, dan kebiasaan tindak lanjut mana yang penting sebelum membeli perangkat lunak CRM
Cocok untuk: Pekerja lepas, pendiri tunggal, dan tim kecil yang melacak hubungan dengan pelanggan pertama mereka di Excel atau Google Sheets.
Lewati jika: Anda sudah memiliki banyak perwakilan, banyak pemilik kesepakatan, atau alur penjualan yang jelas. Template ini membantu Anda mengatur semuanya, tetapi tidak dirancang untuk menjalankan proses penjualan secara menyeluruh.
7. Template CRM Pipedrive untuk Excel
Template CRM Excel Pipedrive berguna bagi tim yang menginginkan CRM berbasis Excel dari perusahaan perangkat lunak penjualan. Template ini memberikan struktur yang lebih rapi untuk data pelanggan, prospek, dan transaksi dibandingkan dengan buku kerja kosong.
Contoh penggunaan: Anda mengelola agensi B2B kecil, dan pelacak prospek milik pendiri sudah menjadi berantakan. Beberapa kesepakatan memiliki tanggal penutupan. Beberapa memiliki catatan. Beberapa hanya memiliki nama dan alamat email. Gunakan templat ini untuk memberikan bidang, tahap, dan catatan kesepakatan yang sama untuk setiap prospek.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Atur informasi prospek dan pelanggan di Excel
- Lacak prospek sebelum mereka menjadi peluang
- Kelompokkan peluang penjualan agar lebih mudah ditinjau
- Ganti spreadsheet yang dibuat secara ad-hoc dengan kolom dan tahap yang konsisten
- Tetap gunakan Excel sebagai alat CRM utama sambil memperbaiki strukturnya
Cocok untuk: Tim kecil yang sudah menggunakan Microsoft Excel dan ingin memiliki templat spreadsheet yang dirancang berdasarkan proses penjualan yang sesungguhnya.
Lewati jika: Tim Anda perlu mengedit secara bersamaan. Excel paling cocok digunakan jika ada satu orang yang bertanggung jawab. Jika beberapa orang perlu memperbarui catatan bersama-sama, Google Sheets atau ClickUp akan lebih rapi.
8. Template CRM Zapier Google Sheets
Template CRM Google Sheets dari Zapier sangat cocok digunakan jika tim Anda membutuhkan CRM bersama di Google Sheets. Template ini mencakup data pelanggan, pelacakan interaksi, validasi data, dan dasbor dasar.
Contoh penggunaan: Anda adalah tim jarak jauh beranggotakan tiga orang yang mengelola prospek masuk dari rujukan, LinkedIn, dan formulir situs web. Semua anggota tim memerlukan catatan pelanggan yang sama tanpa perlu saling mengirim berkas melalui email. Gunakan templat ini untuk melacak kontak, mencatat panggilan dan email, serta meninjau aktivitas dalam lembar kerja bersama.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Simpan catatan pelanggan dan prospek di Google Sheets
- Catat panggilan telepon, email, rapat, dan tindak lanjut
- Gunakan validasi data untuk menjaga kebersihan kolom
- Buat dasbor CRM sederhana dari data spreadsheet
- Hubungkan Google Sheets ke formulir, alat email, dan pengingat tindak lanjut melalui Zapier setelah proses Anda jelas
Cocok untuk: Tim jarak jauh yang menginginkan CRM berbasis Google Sheets bersama dengan laporan dasar dan pelacakan interaksi.
Lewati jika: Anda memerlukan izin tingkat catatan, kepemilikan tugas penjualan, atau pergerakan pipeline yang berjalan secara otomatis. Google Sheets sangat bagus untuk berbagi, tetapi tetap membutuhkan seseorang untuk memastikan prosesnya berjalan dengan benar.
9. Template Pipeline Penjualan Gratis OnePageCRM
Template Pipeline Penjualan Gratis OnePageCRM berguna ketika tahapan pipeline lebih penting daripada basis data pelanggan yang lengkap. Template ini melacak proses penjualan yang jelas di Excel atau Google Sheets.
Contoh penggunaan: Tim Anda menggunakan lima tahap: Prospek Baru, Terverifikasi, Proposal Dikirim, Negosiasi, dan Ditutup. Penyimpanan kontak bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu transaksi mana yang terhenti. Gunakan templat ini untuk menambahkan setiap transaksi, menetapkan tahapnya, menambahkan nilai transaksi, dan meninjau pipeline setiap minggu.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Petakan kesepakatan melalui proses penjualan yang jelas
- Lacak posisi setiap peluang
- Lihat tahap mana yang terlalu penuh atau terlalu kosong
- Perkirakan pendapatan dari peluang yang aktif
- Bekerja di Excel atau Google Sheets
Cocok untuk: Tim penjualan yang berpikir dalam tahap-tahap pipeline dan membutuhkan cara sederhana untuk melacak pergerakan kesepakatan.
Lewati jika: Anda membutuhkan basis data pelanggan yang lengkap. Template ini memang bagus untuk menangani peluang, tetapi tidak dirancang untuk mengelola setiap kontak, akun, dan percakapan.
10. Template CRM Penjualan Gratis untuk Pipeline
Template CRM Penjualan Gratis Pipeline CRM adalah opsi spreadsheet terlengkap dalam daftar ini. Template ini mencakup kontak, akun, prospek, peluang, penawaran, faktur, dan dasbor di tab-tab terpisah.
Contoh penggunaan: Anda mengelola penjualan untuk bisnis jasa kecil dan membutuhkan kontak, akun, prospek, peluang, penawaran, dan faktur dalam satu buku kerja. Lembar kerja CRM dasar terasa terlalu sederhana. Platform CRM berbayar terasa terlalu rumit. Gunakan templat ini untuk mengelola setiap jenis catatan di tab terpisah tanpa harus memulai dari awal.
Mengapa menggunakan templat CRM ini?
- Simpan detail prospek dan pelanggan secara individual
- Pisahkan catatan tingkat perusahaan dari kontak
- Lacak prospek pada tahap awal sebelum mereka menjadi peluang
- Kelola kesepakatan yang memenuhi syarat melalui pipeline
- Lihat peluang aktif berdasarkan tahap, nilai, dan tanggal penutupan yang diperkirakan
- Gunakan dasbor bawaan untuk meninjau aktivitas penjualan
- Simpan penawaran dan faktur di dekat data CRM
Cocok untuk: Usaha kecil yang menginginkan CRM berbasis Excel atau Google Sheets yang lebih lengkap tanpa harus membayar untuk perangkat lunak CRM lengkap.
Lewati jika: Anda menginginkan sesuatu yang ringan. Buku kerja multi-tab lebih dari yang dibutuhkan kebanyakan tim jika yang mereka inginkan hanyalah daftar kontak atau pelacak pipeline dasar.
Template CRM mana yang sebaiknya Anda gunakan terlebih dahulu?
| Jika Anda perlu… | Mulailah dengan templat ini |
|---|---|
| Pindahkan kontak, kesepakatan, tugas, dan pelaporan ke dalam satu ruang kerja | Template CRM oleh ClickUp |
| Siapkan CRM yang ringan untuk tim kecil | Template CRM Sederhana oleh ClickUp |
| Kelola prospek penjualan, peluang, dan aktivitas tenaga penjualan | Template CRM Penjualan oleh ClickUp |
| Fokuslah hanya pada pergerakan tahap pipeline | Template Pipeline Penjualan oleh ClickUp |
| Buat ruang kerja penjualan yang ramah pemula di ClickUp | Panduan Cepat: Template Penjualan & CRM oleh ClickUp |
| Lacak pelanggan pertama Anda dalam lembar kerja sederhana | Template Spreadsheet CRM Gratis dari HubSpot |
| Buat CRM Excel dari sumber asli CRM | Template CRM Pipedrive untuk Excel |
| Bagikan CRM Google Sheets dengan tim | Template CRM Zapier Google Sheets |
| Lacak pergerakan kesepakatan melalui tahapan penjualan | Template Pipeline Penjualan Gratis OnePageCRM |
| Kelola buku kerja spreadsheet CRM yang lebih lengkap | Template CRM Pipelne Gratis untuk Penjualan |
Kapan Anda Harus Menggunakan Template CRM ClickUp vs. Template CRM Spreadsheet?
Gunakan spreadsheet saat satu orang mengelola pipeline dan jumlah catatan masih terkelola. Setelah beberapa orang memperbarui kontak, menugaskan tindak lanjut, atau meninjau kesehatan pipeline, beralihlah ke templat ruang kerja yang dilengkapi dengan pemilik, pengingat, dan pelaporan real-time.
Template CRM ClickUp lebih cocok digunakan ketika beberapa orang perlu memperbarui catatan, kesepakatan memerlukan penanggung jawab dan tindak lanjut, dasbor memerlukan data real-time, kesepakatan yang tertunda memerlukan pengingat, atau pekerjaan pelanggan berlanjut setelah penjualan.
Gunakan pembagian ini:
- Pilih CRM berbasis spreadsheet jika CRM Anda terutama berfungsi sebagai catatan.
- Pilih templat CRM ClickUp jika CRM Anda perlu menugaskan pekerjaan, memicu tindak lanjut, dan menampilkan aktivitas pipeline secara real-time.
Dalam ulasan G2 tentang ClickUp, seorang pengguna usaha kecil yang terverifikasi menggambarkan perubahan ini sebagai berikut:
Kemampuan untuk memiliki gambaran lengkap atas seluruh bisnis saya dalam satu ruang kerja. Saya dapat melacak semua proyek yang sedang berjalan di berbagai merek, memantau keuangan, mengikuti tujuan jangka panjang, dan mengelola prospek melalui CRM bawaan, semuanya tanpa perlu berpindah alat. Setelah semuanya dikonfigurasi dengan benar, ruang kerja ini menjadi pusat kendali yang sesungguhnya bagi seorang profesional kreatif yang bekerja sendiri.
Kemampuan untuk memiliki gambaran lengkap atas seluruh bisnis saya dalam satu ruang kerja. Saya dapat melacak semua proyek yang sedang berjalan di berbagai merek, memantau keuangan, mengikuti tujuan jangka panjang, dan mengelola prospek melalui CRM bawaan, semuanya tanpa perlu berpindah alat. Setelah semuanya dikonfigurasi dengan benar, ruang kerja ini menjadi pusat kendali yang sesungguhnya bagi seorang profesional kreatif yang bekerja sendiri.
Itulah perbedaan sesungguhnya. CRM berada di tempat di mana pekerjaan lainnya sudah berlangsung, bukan di file terpisah yang harus diingat untuk dibuka.
Mengapa Sebagian Besar Template CRM Gagal di Kuartal Pertama
Sebagian besar kegagalan CRM tidak disebabkan oleh fitur yang kurang. Kegagalan tersebut bermula ketika sebuah tim menerapkan sistem tetapi terus mencari jalan pintas untuk mengatasinya.
Peluncuran Siebel CRM, SAP, dan Manugistics oleh Hershey pada tahun 1999 menunjukkan bagaimana masalah ini berdampak pada raksasa perusahaan. Perusahaan tersebut terburu-buru menyelesaikan proyek sistem besar menjelang Y2K dan meluncurkannya sebelum musim puncak penjualan permen Halloween. Sebagaimana didokumentasikan oleh CIO Magazine, Hershey tidak dapat memenuhi pesanan senilai $100 juta untuk produk Kisses dan Jolly Ranchers selama salah satu periode penjualan terbesarnya.
Pelajaran ini tetap berlaku untuk tim yang lebih kecil: sistem baru mengubah cara orang bekerja. Jika alur kerja di sekitarnya tetap tidak jelas, CRM akan berubah menjadi buku alamat yang tidak terpakai.
Bill Band, Analis Utama di Forrester Research, menjelaskan pola tersebut secara langsung:
Banyak bisnis, setelah menerapkan solusi perangkat lunak CRM online, langsung berasumsi bahwa tingkat penjualan dan efisiensi mereka akan meningkat. Mereka menjalankan operasi bisnis seperti biasa, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah beberapa bulan ketika hasil yang diharapkan tidak terwujud, CRM dianggap gagal. CRM pun diabaikan, atau menjadi buku alamat yang terlalu diagungkan.
Banyak bisnis, setelah menerapkan solusi perangkat lunak CRM online, langsung berasumsi bahwa tingkat penjualan dan efisiensi mereka akan meningkat. Mereka menjalankan operasi bisnis seperti biasa, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah beberapa bulan ketika hasil yang diharapkan tidak terwujud, CRM dianggap gagal. CRM pun diabaikan, atau menjadi buku alamat yang terlalu diagungkan.
Tenaga penjualan menggambarkan hal yang sama dari garis depan. Dalam sebuah utas di r/sales, seorang manajer wilayah yang menangani sekitar 1.100 toko menceritakan peralihannya dari catatan Excel ke CRM yang justru memperlambat pekerjaan:
Butuh waktu 10 detik hanya untuk sampai ke halaman splash, dan ketika saya mencari hal-hal yang JELAS ada di sistem kami, hasilnya tidak langsung muncul.
Butuh waktu 10 detik hanya untuk sampai ke halaman splash, dan ketika saya mencari hal-hal yang JELAS ada di sistem kami, hasilnya tidak langsung muncul.
Seorang pengguna lain di r/CRMSoftware mengatakannya dengan lebih jelas: pemilik usaha kecil sering mengalami masalah “karena mereka mencoba mengaturnya seperti sistem perusahaan terlalu dini.” Pada tahap awal, tahapan sederhana dan kebiasaan yang konsisten lebih penting daripada fitur.
Tiga mode kegagalan terus muncul berulang kali:
- Template ini berupa daftar, bukan alur kerjaSeorang perwakilan menambahkan kontak dan mengisi kolom-kolomnya, tetapi tidak ada yang terjadi selanjutnya. Tidak ada tugas tindak lanjut, peringatan kesepakatan yang tertunda, atau hubungan antara kontak dan tindakan berikutnya
- Definisi tahap yang berbeda-beda“Terkualifikasi” memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap perwakilan. Pada bulan kedua, angka-angka dalam pipeline tidak lagi sesuai dengan kenyataan, dan perkiraan menjadi sekadar tebakan
- Tidak ada yang bertanggung jawab atas kebersihan dataCatatan menjadi duplikat. Kolom teks bebas semakin banyak. Istilah “Closed Won,” “won,” dan “WON” mengacaukan filter dan laporan. Tim menjadi kurang percaya pada CRM, jarang memperbaruinya, dan siklus ini terus berlanjut
Template CRM dapat berfungsi dengan baik jika kebiasaan yang terkait dengannya jelas: satu penanggung jawab per kesepakatan, definisi tahap yang disepakati bersama, tindakan selanjutnya untuk setiap peluang, dan tinjauan mingguan.
Sebuah survei ClickUp menemukan bahwa 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting di berbagai platform seperti obrolan, email, dan spreadsheet. Tindak lanjut CRM menimbulkan risiko yang sama: jika seorang perwakilan menandai prospek di Slack tetapi tidak ada yang membuat tugas, langkah selanjutnya akan hilang.
Di sinilah templat CRM bawaan ruang kerja sangat membantu. Di ClickUp, tim dapat mengubah pesan obrolan, komentar tugas, Dokumen, dan email menjadi tugas yang dapat dilacak, sehingga tindak lanjut memiliki penanggung jawab dan tanggal jatuh tempo.
Untuk panduan yang lebih mendalam, tonton bagaimana kesalahan pengaturan CRM dapat mengubah sistem yang berguna menjadi daftar kontak yang tidak terpakai:
Untuk panduan yang lebih mendalam, tonton bagaimana kesalahan pengaturan CRM dapat mengubah sistem yang berguna menjadi daftar kontak yang tidak terpakai:
Bagaimana Cara Membuat Template CRM Tetap Efektif?
Template CRM sering gagal karena alasan yang dapat diprediksi: tahap yang tidak jelas, data yang usang, tindak lanjut yang terlewat, dan tanggung jawab yang lemah. Solusi ini berlaku baik Anda menggunakan Excel, Google Sheets, maupun ClickUp.
1. Tetapkan tahap kesepakatan Anda sebelum membuka templat
Sebagian besar templat dilengkapi dengan tahap-tahap umum. Ubah namanya agar sesuai dengan proses penjualan Anda yang sebenarnya sebelum tim mulai menggunakan templat tersebut.
Template yang mencerminkan proses penjualan Anda akan digunakan. Template yang memaksa tim Anda mengikuti proses orang lain akan segera ditinggalkan.
2. Tambahkan kolom “Tindakan Berikutnya” ke setiap kesepakatan
Kolom yang paling berguna dalam setiap templat CRM adalah "Tindakan Berikutnya" dengan tanggal jatuh tempo.
Tanpa itu, CRM Anda hanyalah catatan tentang apa yang telah terjadi. Dengan itu, CRM Anda menjadi daftar hal-hal yang harus dilakukan hari ini.
3. Tetapkan jadwal tinjauan pipeline mingguan
Templat CRM hanya akan tetap akurat jika ada yang memeriksanya. Sisihkan waktu setiap minggu untuk memperbarui tahap pipa penjualan, menghapus kesepakatan yang sudah tidak berlaku, dan memeriksa tindakan selanjutnya.
Nilai pipeline, tingkat keberhasilan, siklus transaksi rata-rata, dan tingkat konversi hanya relevan jika data di baliknya selalu diperbarui.
4. Gunakan menu tarik-turun untuk setiap bidang kategori
Kolom teks bebas membuat laporan menjadi berantakan. “Tertutup,” “Tertutup Menang,” “Menang,” dan “Tertutup” mungkin memiliki arti yang sama bagi seseorang, tetapi hal itu merusak filter, rumus, dan dasbor.
Gunakan validasi data di Excel atau Google Sheets. Gunakan Bidang Kustom ClickUp dengan opsi yang telah ditentukan di dalam ClickUp.
5. Hapus bidang yang tidak akan Anda gunakan
Setiap kolom dalam templat CRM Anda harus mendukung pengambilan keputusan atau tindakan. Jika Anda mengumpulkan data "Industri" tetapi tidak pernah mengurutkan, membuat laporan, atau memprioritaskan berdasarkan data tersebut, hapus kolom tersebut.
CRM yang rapi lebih baik daripada yang berantakan.
6. Otomatiskan tindak lanjut terlebih dahulu
Mulailah dengan satu otomatisasi.
Di ClickUp, buat tugas tindak lanjut saat sebuah kesepakatan berpindah tahap, atau beri tahu pemiliknya saat tanggal penutupan telah lewat.
Di spreadsheet, gunakan pemformatan bersyarat untuk menandai kontak yang tidak aktif, tindak lanjut yang terlambat, dan kesepakatan bernilai tinggi yang mulai sepi.
7. Rencanakan jalur migrasi Anda sejak dini
Template CRM berbasis spreadsheet biasanya menjadi titik awal. Sebelum jumlah catatan Anda mencapai beberapa ratus, tentukan langkah selanjutnya: tetap menggunakan spreadsheet, beralih ke ClickUp, atau berlangganan perangkat lunak CRM khusus.
Jangan tunggu sampai spreadsheet Anda dipenuhi dengan data duplikat, rumus yang rusak, dan kesepakatan yang gagal. Migrasi akan menjadi lebih sulit jika data sudah berantakan.
Buat Template CRM yang Akan Terus Digunakan Tim Anda
Sebuah templat CRM berfungsi dengan baik jika dapat membantu tim Anda menjawab empat pertanyaan berikut dengan cepat:
- Siapa target audiens kita?
- Pada tahap apa hubungan ini berada?
- Apa yang perlu dilakukan selanjutnya?
- Siapa yang bertanggung jawab atas langkah selanjutnya?
Template spreadsheet dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk tim yang sederhana. Template ClickUp menjawabnya sambil menghubungkan catatan CRM ke tugas, pemilik, dasbor, dokumen, dan pesan.
Gunakan spreadsheet jika CRM Anda lebih berfungsi sebagai catatan. Gunakan ClickUp jika CRM Anda perlu mengelola pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya.
Bangun CRM Anda di ClickUp. Mulailah secara gratis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Template CRM
1. Apa perbedaan antara templat CRM dan alat CRM?
Template CRM adalah struktur siap pakai untuk melacak kontak, kesepakatan, tindak lanjut, dan catatan pelanggan. Template ini dapat disimpan di spreadsheet, ruang kerja ClickUp, atau buku kerja.
Alat CRM adalah perangkat lunak khusus dengan fitur yang lebih mendalam seperti pelacakan email, penilaian prospek, otomatisasi, dan pelaporan pendapatan. Template lebih cepat untuk dimulai. Alat CRM lebih efektif ketika proses Anda sudah matang.
2. Apakah saya memerlukan CRM jika saya hanya memiliki beberapa klien?
Anda mungkin tidak memerlukan alat CRM lengkap jika hanya memiliki beberapa klien. Template CRM sederhana biasanya sudah cukup untuk melacak detail kontak, percakapan terakhir, tindak lanjut berikutnya, dan peluang yang terbuka.
Beralihlah ke sistem CRM yang lebih terstruktur saat Anda mulai melewatkan tindak lanjut, berbagi akun dengan rekan tim, atau mengelola beberapa kesepakatan sekaligus.
3. Apa saja yang harus ada dalam templat CRM?
Setidaknya, templat CRM harus mencakup nama kontak, perusahaan, email, nomor telepon, sumber prospek, tahap kesepakatan, nilai kesepakatan, tindakan selanjutnya, tanggal tindakan selanjutnya, dan pemilik.
Apa pun di luar bidang-bidang ini harus mendukung keputusan tertentu. Melacak “industri” adalah pemborosan jika Anda tidak pernah menyaring, memprioritaskan, atau membuat laporan berdasarkan hal tersebut. Bidang yang paling sering diabaikan adalah Tindakan Selanjutnya dengan tanggal jatuh tempo karena hal itu mengubah CRM dari sekadar catatan menjadi sistem tindak lanjut.
4. Bagaimana cara membuat templat CRM sendiri dari awal?
Mulailah dengan satu lembar kerja dan tambahkan kolom-kolom berikut: Kontak, Perusahaan, Tahap, Nilai, Tindakan Berikutnya, Tanggal Tindakan Berikutnya, Pemilik, Catatan. Gunakan validasi data dropdown untuk kolom Tahap dan Pemilik. Urutkan berdasarkan Tanggal Tindakan Berikutnya sebagai tampilan default Anda. Tambahkan blok tinjauan mingguan di kalender Anda.
5. Apa perbedaan antara templat CRM dan templat pipeline penjualan?
Template CRM melacak seluruh hubungan pelanggan: kontak, akun, setiap interaksi, dan pekerjaan pasca-penjualan. Template pipeline penjualan hanya melacak kesepakatan melalui tahapan-tahapannya. Jika Anda perlu mengetahui dengan tepat siapa yang Anda ajak bicara, Anda memerlukan CRM. Jika Anda hanya perlu mengetahui status setiap kesepakatan saat ini, maka template pipeline lebih cepat dan sederhana.