Jika Anda melakukan penjualan besar dan tidak ada yang mengetahuinya, apakah hal itu akan terjadi? 👀
Tentu saja! Namun, akan lebih baik bagi tenaga penjualan dan semua orang yang terlibat jika Anda memiliki mekanisme yang sesuai untuk melacak penjualan dengan irama yang teratur. Bukan hanya karena ini membantu Anda melacak sasaran penjualan tetapi juga karena membantu Anda melihat dan mengungkap tren penjualan dan perilaku pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan strategi pertumbuhan pendapatan.
Dengan kata lain, Anda membutuhkan cara yang bagus tidak hanya untuk melaporkan KPI penjualan Anda tetapi juga untuk menggunakan laporan tersebut untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang metrik saluran penjualan . Dan Anda memerlukan cara untuk membuat proses tersebut dapat diulang dan sesederhana mungkin.
Itu semua dimulai dengan template laporan penjualan yang tepat. Mari kita pelajari konsepnya dan bagaimana konsep ini cocok dengan proses manajemen proyek penjualan sebelum membagikan beberapa templat favorit kami secara gratis untuk Anda gunakan.
Apa yang dimaksud dengan Templat Laporan Penjualan?
Templat laporan penjualan adalah laporan yang sudah dibuat sebelumnya untuk membantu tim dan manajer menyimpan dan meninjau data penjualan untuk analisis dan wawasan. Karena format templat laporan penjualan berkualitas tinggi dapat disesuaikan, fleksibel, dan menyediakan rumus untuk perhitungan cepat, Anda dapat memantau metrik utama dan KPI penjualan atau membaginya dengan pemangku kepentingan tanpa perlu usaha yang besar.
Seret dan letakkan tugas menggunakan tampilan Tabel di ClickUp untuk pengaturan yang mudah dalam struktur seperti spreadsheet
Elemen-elemen dari Templat Laporan Penjualan Terbaik
Templat laporan penjualan sangat bagus alat penjualan karena mereka menyederhanakan upaya yang memakan waktu untuk menarik dan menganalisis data secara manual. Tapi itu hanya benar jika Anda menemukan template yang tepat, yang berarti template tersebut harus memiliki kapasitas untuk itu:
- Melacak sasaran penjualan dengan mengintegrasikan dengan alat kerja Anda yang lain dantemplat penetapan tujuan untuk menghubungkan strategi dengan eksekusi
- Bekerja dengan irama yang tepat untuk bisnis Anda. Sebuahtemplate laporan tahunan sangat bagus, tetapi mungkin tidak membantu Anda jika Anda ingin membuat laporan penjualan harian
- Buatotomatisasi alur kerja. Baik itu mengubah angka mentah menjadi wawasan atau menetapkan tugas tindak lanjut otomatis, laporan Anda hanya sebagus waktu yang dihemat dibandingkan dengan melakukannya secara manual
- **Dapat diakses oleh para pemangku kepentingan Anda. Bagan lebih baik daripada angka mentah, dan warna dapat membantu memahami tren dan konsep secara sekilas
Banyak laporan penjualan datang dalam bentuk Spreadsheet Excel atau buku kerja, tetapi hak perangkat lunak manajemen proyek gratis akan menawarkan tampilan proyek yang sebanding-dan idealnya, tampilan kerja tambahan-untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mirip dengan bergerak melampaui manajemen proyek spreadsheet anda mungkin akan terkejut betapa banyak waktu yang Anda hemat setelah Anda memanfaatkan peningkatan interaktivitas dan kemungkinan otomatisasi dari alat seperti ClickUp.
Visualisasikan tugas Anda dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender
10 Templat Laporan Penjualan
Sayangnya, ada terlalu banyak templat laporan penjualan untuk diuji coba melalui proses coba-coba. Sebagai gantinya, persempit daftar Anda dengan memulai dari templat teratas untuk ClickUp dan Excel.
Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pun di bawah ini yang secara inheren lebih baik daripada yang lain dalam daftar ini. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan templat terbaik untuk kebutuhan dan situasi Anda. Ditambah lagi, semuanya gratis! Jadi jangan takut untuk mencoba beberapa sebelum memilih templat yang paling sesuai untuk Anda.
1. Templat Laporan Penjualan oleh ClickUp
Templat Laporan Penjualan oleh ClickUp
The Templat Laporan Penjualan oleh ClickUp menerapkan panduan terperinci untuk Ruang kerja dalam bentuk Daftar dinamis. Ini adalah sumber daya yang sangat baik untuk mengukur ikhtisar upaya penjualan Anda dengan membuat ikhtisar penjualan tahunan, kuartalan, dan bulanan Anda-bahkan memungkinkan Anda membandingkan tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.
Lacak penjualan aktual Anda terhadap proyeksi, atau pisahkan penjualan Anda berdasarkan jenis layanan. Melacak musim dengan variabel bulan penjualan, atau membandingkan kinerja berbagai wilayah terhadap satu sama lain.
Templat yang ramah bagi pemula ini juga dilengkapi dengan dua status khusus dan lima jenis tampilan untuk memvisualisasikan tugas dan kemajuan penjualan individual Anda dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi Bidang Khusus adalah tempat di mana templat ini benar-benar bersinar. Dengan 10 Bidang Khusus untuk mengidentifikasi alasan penjualan, pencapaian, tahun, proyeksi, dan banyak lagi, Anda dapat dengan cepat menyortir, memfilter, dan mengakses informasi langsung dari daftar tugas Anda. Unduh Template Ini
2. Templat Laporan Penjualan Mingguan oleh ClickUp
Templat Laporan Penjualan Mingguan oleh ClickUp
Siap untuk merinci lebih jauh? Terutama dalam bisnis dengan banyak penjualan yang lebih kecil, ikhtisar tahunan mungkin tidak cukup, tetapi Templat Laporan Penjualan Mingguan oleh ClickUp membuatnya cepat dan mudah bagi Anda dan tim untuk mendapatkan laporan dan data penjualan mingguan terbaru Anda.
Periksa metrik seperti total panggilan dingin selama seminggu, jumlah pertemuan yang ditetapkan, kunjungan tatap muka, panggilan tindak lanjut, dan produk yang terjual. Bahkan menganalisis variabel kinerja lainnya seperti panggilan yang dikonversi.
Ini adalah sumber daya yang berguna untuk melacak kemajuan yang dibuat terhadap target pendapatan Anda, pendapatan aktual Anda, dan bagaimana keduanya berbeda satu sama lain. Unduh Template Ini
3. Templat Laporan Penjualan Harian oleh ClickUp
Templat Laporan Penjualan Harian oleh ClickUp
Ya, Anda bisa mendapatkan lebih banyak detail daripada tampilan mingguan! Dalam hal ini Templat Laporan Penjualan Harian oleh ClickUp anda dapat melihat kinerja tim penjualan Anda setiap hari dalam seminggu.
Templat ini lebih mudah untuk diselesaikan dan diintegrasikan ke dalam proses penjualan Anda yang sudah ada karena dimaksudkan untuk diperbarui setiap hari. Dan alih-alih sejumlah tampilan, Bidang Khusus, dan tugas yang harus dilacak, templat ini menerapkan format Dokumen ClickUp untuk bekerja. Jabarkan penjualan harian Anda dengan deskripsi umum tentang kinerja tim secara keseluruhan dan daftar produk yang berkinerja terbaik pada hari itu.
Keuntungan terbesar dari templat ini adalah mendokumentasikan hal-hal penting dari setiap hari kerja untuk menentukan tren potensial. Karena kesederhanaannya, ini adalah templat laporan yang sempurna untuk pemula. Anda tidak akan mendapatkan wawasan mendalam yang dihasilkan secara otomatis, tetapi jika Anda mencari gambaran singkat tentang penjualan harian? Tidak perlu mencari lagi. Unduh Template Ini
4. Templat Laporan Penjualan Bulanan oleh ClickUp
Templat Laporan Penjualan Bulanan oleh ClickUp
Terutama dalam operasi penjualan yang sangat bergantung pada panggilan dingin dan tindak lanjut, laporan panggilan bulanan sangat penting. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan perusahaan yang relevan dengan cepat memahami aktivitas panggilan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kuota penjualan. Ini Templat Laporan Penjualan Bulanan oleh ClickUp menyederhanakan proses tersebut untuk semua orang yang terlibat.
Templat lain yang khusus untuk ClickUp Docs, laporan ini membantu organisasi menyimpan daftar setiap panggilan selama bulan tersebut beserta hasilnya. Ketika digunakan secara konsisten, laporan ini bertindak sebagai catatan resmi dari semua panggilan yang dilakukan oleh masing-masing anggota tim penjualan pada bulan tersebut.
Laporan ini juga memungkinkan Anda untuk melangkah lebih jauh. Bagian Top Sales Performers memberikan panduan mudah untuk membuat daftar agen penjualan yang menurut Anda pantas mendapatkan penghargaan pada bulan tertentu, meningkatkan keterlibatan dan semangat kerja dalam prosesnya Unduh Template Ini
5. Templat Lembar Komisi Penjualan oleh ClickUp
Templat Lembar Komisi Penjualan oleh ClickUp
Melacak komisi yang diperoleh oleh tim penjualan Anda adalah hal yang penting ketika menghitung pendapatan perusahaan dan penghargaan tim. Tim penjualan Templat Lembar Komisi Penjualan oleh ClickUp dirancang untuk menghitung komisi tersebut secara otomatis, terlepas dari struktur yang telah diatur oleh organisasi Anda.
Templat ini sebagian besar selesai setelah diterapkan ke platform Anda - yang diperlukan hanyalah beberapa input data penjualan tertentu, termasuk total penjualan, komisi yang diperoleh, dan bonus. Dari sana, ia menggunakan informasi tersebut untuk menghitung total komisi bersama dengan metrik dan KPI lain seperti ROI dan biaya setiap penjualan yang dilakukan.
Anda juga memiliki beberapa cara untuk mengurutkan tugas dalam laporan lembar harga . Periksa komisi berdasarkan tim penjualan, berdasarkan status, atau berdasarkan area fungsional. Dengan begitu, Anda selalu memiliki gambaran umum yang Anda butuhkan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran. Kedengarannya sederhana, tetapi templat ini juga sangat mendetail dan sarat dengan sumber daya untuk membantu Anda sukses saat menggunakannya termasuk:
- Dua status kustom
- Sembilan bidang kustom
- Tiga tampilan proyek
Ditambah lagi, banyak Dokumen Bantuan dan tips untuk menggunakan templat ini dengan cara yang paling produktif dari lompatan. Unduh Template Ini
6. Templat Pelacakan Komisi Penjualan oleh ClickUp
Templat Pelacakan Komisi oleh ClickUp
Untuk pengguna yang lebih langsung dan manajer penjualan, pelacakan komisi mungkin memerlukan lebih banyak variabel. Dan kabar baiknya adalah Templat Pelacakan Komisi Penjualan oleh ClickUp adalah yang tepat untuk membantu Anda melacak dan mengoptimalkan setiap variabel yang terlibat dalam proses.
Seperti templat sebelumnya, Anda perlu memasukkan beberapa variabel ke dalam kerangka kerja templat yang ada seperti nilai aktual, tanggal penutupan, dan persentase komisi untuk penjualan Anda. Dari sana, Anda dapat mengawasi segala sesuatu mulai dari komisi yang diperoleh hingga status pembayaran, status faktur, jenis pembayaran, dan banyak lagi dalam satu Folder yang terorganisir.
Selain itu, setiap variabel input dan output dapat disortir dan ditarik ke dalam laporan. Lihat komisi Anda dalam tampilan daftar atau garis waktu, atau buat tabel dengan kode warna untuk gambaran yang lebih besar. Unduh Template Ini
7. Templat CRM Penjualan oleh ClickUp
Templat CRM Penjualan oleh ClickUp
Pelanggan Anda perlu tahu bahwa Anda ada untuk mereka-bukan hanya agar mereka tahu status penjualan dan apa yang mereka lakukan, tetapi juga untuk memenuhi dan melampaui harapan mereka. Strategi Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) telah menjadi sangat populer di industri penjualan karena kebutuhan tersebut.
Pada intinya, CRM adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk melacak hubungan Anda dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. CRM menampung segala hal mulai dari demografi pengguna dasar hingga titik kontak penjualan dan di mana posisi setiap anggota dalam database Anda saat ini.
Tetapi jenis database tersebut tidak dibangun dengan sendirinya. Sebagai gantinya, bersandar pada Template CRM yang dapat membantu Anda melacak variabel dan terhubung dengan alat perencanaan untuk menggerakkan mereka bersama perjalanan pelanggan . The Templat CRM Penjualan oleh ClickUp adalah sumber daya yang mudah digunakan namun komprehensif untuk menciptakan CRM ideal Anda.
CRM adalah kasus yang unik karena jauh lebih kompleks daripada laporan penjualan. Tetapi pada saat yang sama, diskusi tentang templat laporan penjualan tidak akan lengkap tanpanya. Dalam templat ini, Anda akan memiliki Ruang yang terorganisir di platform Anda dengan 20 status kustom siap pakai, enam KlikApps , lima tampilan khusus, dan otomatisasi alur kerja untuk memandu proses pengembangan CRM Anda. Unduh Template Ini
8. Templat KPI Penjualan oleh ClickUp
Templat KPI Penjualan oleh ClickUp
Tidak ada operasi penjualan yang bisa sukses tanpa seperangkat KPI yang kuat yang bisa dicapai dan dilacak oleh semua orang. Dengan Templat KPI Penjualan oleh ClickUp anda bisa melacak sejumlah KPI penjualan dalam gambaran umum yang mudah.
Templat ini dilengkapi dengan 15 Bidang Khusus yang menjangkau KPI penjualan yang paling umum, termasuk:
- Upaya Upsell
- Biaya Produk
- Pendapatan Penjualan Berulang
- Laba Bersih
- Jumlah Prospek Baru
- Total Pendapatan Penjualan
- Tingkat Keberhasilan Upsell
- Pendapatan Penjualan Baru
Dan masih banyak lagi! Dari sana, Anda dapat melacak setiap KPI yang Anda pilih untuk difokuskan dalam laporan mingguan atau bulanan. Tetapi templat ini tidak berhenti sampai di situ-menggunakan tampilan Papan, Anda dapat memvisualisasikan pendapatan Anda per bulan di papan Kanban yang dinamis dengan cepat. Unduh Template Ini
9. Templat Pelacak Penjualan oleh ClickUp
Templat Pelacak Penjualan oleh ClickUp
Bicara tentang gambaran umum yang komprehensif. Dengan ini Templat Pelacak Penjualan oleh ClickUp anda dapat dengan mudah melacak dan menganalisis setiap bagian yang bergerak dari keseluruhan proses penjualan. Wawasan yang Anda dapatkan akan sangat berharga untuk mengoptimalkan dan merampingkan strategi Anda dari waktu ke waktu.
Bidang Khusus menunjukkan betapa komprehensifnya templat pelacak penjualan ini. Anda dapat memasukkan apa saja mulai dari biaya pengiriman dan unit hingga biaya, jumlah pengembalian, dan banyak lagi. Tambahkan target laba dan biaya unit Anda bersama dengan unit yang akan dijual, lalu hitung apa pun dari margin laba hingga pendapatan aktual.
Kolom status memungkinkan Anda mengetahui apakah target Anda telah tercapai, sementara kategori bulanan membantu Anda memahami tren dari waktu ke waktu. Arahkan dari pelacak penjualan Anda ke Volume Penjualan per Bulan dan Status Penjualan per Bulan untuk mendapatkan analisis dan wawasan yang lebih dalam. Unduh Template Ini
10. Templat Laporan Tim Penjualan untuk Excel
Templat Laporan Penjualan untuk Excel melalui Microsoft365
Dalam templat Microsoft Excel ini, Anda dapat memasukkan berbagai produk beserta angka penjualan per kuartal. Templat ini kemudian mengubah data penjualan menjadi diagram batang modern yang lebih mudah ditinjau dan dianalisis.
Templat laporan mencakup kolom yang dapat disesuaikan yang menambahkan entri individual Anda ke dalam satu total pasti. Ini juga membantu Anda mengeluarkan laporan penjualan spesifik untuk setiap produk yang Anda masukkan.
Ini adalah alat yang sederhana namun berpotensi efektif. Selain itu, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan semua animasi dan transisi Excel, serta grafik untuk membuat laporan lebih menarik untuk ditinjau. Anda bisa membagikan laporan kepada pemangku kepentingan, atasan, dan anggota lainnya dengan mengekspor laporan sebagai file Excel atau PDF kapan saja. Unduh Template Ini
Sederhanakan Laporan Penjualan Anda Dengan Templat dari ClickUp
Jujur saja-mengelola tim penjualan Anda sambil melacak kinerja mereka bisa terasa seperti tindakan juggling. Namun, ini adalah langkah penting jika Anda benar-benar ingin mengoptimalkan operasi Anda untuk mendapatkan pendapatan maksimum.
Hal ini berarti membuat laporan penjualan yang efektif yang menunjukkan dengan tepat bagaimana tim penjualan Anda unggul, di mana biaya meningkat, dan area yang perlu ditingkatkan. Ini adalah langkah logis pertama dalam mengelola seluruh jalur penjualan dengan cara yang lebih efektif dan berbasis data.
Dan di situlah ClickUp hadir. ClickUp adalah satu-satunya platform produktivitas yang cukup kuat untuk membawa semua bekerja bersama di seluruh aplikasi ke dalam satu platform kolaboratif. Dengan fitur-fiturnya yang luas Perpustakaan Templat , lebih dari 1.000 integrasi dan ratusan fitur manajemen proyek , ClickUp adalah sumber daya utama bagi tim penjualan untuk mengelola seluruh saluran penjualan .
Mulai mengotomatiskan proses penjualan Anda dan membentuk hubungan pelanggan yang lebih kuat ketika Anda pilih ClickUp hari ini .