Mengelola hubungan dengan pelanggan adalah salah satu dari sekian banyak tujuan dalam penjualan. Anda menghabiskan waktu untuk membangun kepercayaan, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan produk dan layanan yang membuat hidup mereka lebih baik.
Namun, melakukan pekerjaan tersebut tidaklah cukup. Anda perlu cara untuk mengumpulkan dan melacak wawasan dari data penjualan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui kampanye apa yang menghasilkan, menemukan hambatan dalam proses, dan mengidentifikasi anggota tim mana yang paling efektif. Manajemen hubungan pelanggan (CRM) memungkinkan Anda melacak interaksi dengan pelanggan dan membuat data visual. Berbekal informasi ini, Anda akan menciptakan lingkungan yang lincah bagi bisnis Anda untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan.
Di sini, kami akan menunjukkan kepada Anda apa saja yang termasuk dalam pelaporan CRM dan mengapa hal tersebut penting bagi tim penjualan Anda. Selain itu, kami akan membahas cara membuat laporan CRM dan membagikan template dan contoh CRM yang dapat Anda gunakan sebagai inspirasi. ✨
Apa itu Laporan CRM?
Laporan CRM mengambil data penjualan dan pelanggan dan mengubahnya menjadi grafik visual dengan tujuan untuk meningkatkan peramalan dan memenuhi target penjualan. Dengan menggunakan wawasan ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang jenis produk yang Anda buat atau kampanye pemasaran yang Anda jalankan.
Ada beberapa jenis laporan CRM yang berbeda tergantung pada apa yang ingin Anda lacak. Anda akan menemukan laporan CRM untuk kinerja prospek, saluran pipa penjualan dan produktivitas tim. Selain itu, ada laporan untuk perkiraan pendapatan dan aktivitas penjualan.
Tampilan tim memungkinkan Anda untuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda, apa yang telah mereka capai, dan apa kapasitas mereka
Laporan CRM juga memantau bagaimana perasaan pelanggan tentang kampanye Anda. Mengasah pada tahap tertentu dari saluran penjualan menggunakan laporan saluran penjualan CRM yang ditargetkan untuk silo pelanggan. Melacak kinerja kampanye dan melihat apa yang menghasilkan pendapatan dengan laporan profitabilitas.
Dengan begitu banyak variasi, laporan CRM sangat penting untuk perencanaan dan kesuksesan penjualan. Apakah Anda melacak seberapa baik pelanggan bereaksi terhadap layanan baru atau menginginkan cara untuk mengatasi beban kerja pada tim, laporan CRM dapat menyelesaikan pekerjaan. 💪
Mengapa Pelaporan CRM Penting?
Pelaporan CRM memberikan wawasan yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain. Berdasarkan data aktual yang relevan dengan perusahaan Anda, laporan-laporan ini sangat penting untuk menyempurnakan proses Anda dan membangun pendekatan penjualan yang lebih baik. 👩🏽💼
Berikut adalah beberapa manfaat dari pelaporan CRM:
- Membuat keputusan yang lebih baik: Dengan analisis data pada metrik utama, perwakilan penjualan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal memprioritaskan kampanye dan inisiatif penjualan
- Dapatkan wawasan yang berharga: Data real-time menawarkan statistik yang lebih baik untuk perkiraan penjualan dan memungkinkan perwakilan penjualan untuk bereaksi lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan dengan akses cepat ke wawasan yang berharga
- Tingkatkan keterlibatan pelanggan: Pelaporan data membantu Anda lebih memahami pelanggan dan tindakan mereka. Dengan begitu, Anda dapat membuat CTA yang meningkatkan tingkat konversi atau menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan saluran penjualan
- Efisiensi tim yang lebih baik: CRM danlaporan penjualan membantu mengidentifikasi hambatan dan area perbaikan dalam proses penjualan Anda sehingga Anda dapat menyesuaikan beban kerja dan fokus untuk menyelaraskan dengansasaran penjualan *Menilai kinerja: Laporan khusus memungkinkan Anda memantau seberapa baik kinerja setiap anggota tim dalam hal kampanye penjualan yang berbeda. Dengan informasi ini, tingkatkan profitabilitas dengan menugaskan kampanye ke prospek penjualan yang tepat berdasarkan keahlian mereka untuk meningkatkan proses penjualan
Lihat pekerjaan tim Anda dalam sekejap dengan melacak atau mengkategorikan kemajuan keseluruhan di Dasbor ClickUp
Jenis Laporan CRM
Seperti yang telah disebutkan, ada puluhan laporan CRM yang berbeda. Anda dapat menggunakan laporan-laporan ini untuk melacak kinerja karyawan, keberhasilan kampanye, dan kemajuan tujuan penjualan.
Tergantung pada perusahaan Anda, Anda mungkin tidak memerlukan semua laporan ini. Beberapa lebih cocok untuk tim penjualan besar yang menangani banyak proyek. Yang lainnya ideal untuk tim kecil yang perlu menyelami perkiraan penjualan agar tetap sesuai anggaran.
Berikut adalah beberapa laporan CRM utama yang perlu dipertimbangkan:
- **Laporan saluran penjualan (CRM): Laporan ini mengidentifikasi seberapa baik tim Anda menarik prospek yang memenuhi syarat melalui saluran penjualan. Laporan ini biasanya meninjau tingkat konversi, kemacetan saluran, pendapatan saluran, dan keberhasilan di berbagai tahap saluran
- Laporan aktivitas penjualan: Jenis laporan ini melihat seberapa baik setiap perwakilan penjualan memenuhi target. Metrik utama dari kinerja tim mencakup hal-hal seperti jumlah panggilan telepon yang dilakukan, email yang dikirim, pertemuan yang dijadwalkan, dan kesepakatan yang ditutup
- Laporan perkiraan penjualan : Laporan CRM menggunakan perhitungan bawaan untuk menghasilkan perkiraan pendapatan berdasarkan proyek sebelumnya dan lintasan proyek saat ini
- Sumber prospek analisis: Laporan CRM dapat menguraikan dari mana prospek berasal, sehingga Anda dapat menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya yang paling penting. Jenis laporan ini menilai dari mana prospek dihasilkan, termasuk melalui email, iklan, media sosial, pendaftaran e-book, dan rujukan
- Laporan layanan pelanggan: Jenis lain dari pelaporan kinerja tim, laporan layanan pelanggan berfokus pada seberapa baik setiap perwakilan penjualan memberikan bantuan kepada pengguna. Metriknya meliputi rata-rata waktu penyelesaian, jumlah kasus, langganan aktif, dan tingkat churn.
Dengan begitu banyak laporan CRM, mudah untuk mendapatkan wawasan yang Anda butuhkan. Apakah Anda mencari cara untuk meningkatkan sistem CRM dan alur kerja otomatisasi Anda? Apakah Anda ingin laporan konversi untuk memprioritaskan kampanye tertentu? Atau mungkin Anda ingin meninjau data karyawan atau kinerja kampanye .
Apa pun yang Anda cari, ada laporan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 🏆
Cara Membuat Laporan CRM
Dengan banyaknya jenis laporan, tidak ada satu cara yang tepat untuk membuatnya. Proses pembuatan laporan CRM akan tergantung pada jenis informasi yang Anda cari.
Namun secara umum, ada banyak kesamaan ketika menyusun laporan-laporan ini. Berikut adalah cara membuat laporan CRM menggunakan fitur CRM dan dasbor Clickup untuk pelaporan. 👀
1. Gunakan CRM ClickUp untuk mengelola pipeline Anda
Sebelum Anda dapat mulai membuat laporan, Anda perlu mengumpulkan dan menyimpan data. Banyak tim penjualan melakukan ini dengan memilih CRM untuk melacak semua informasi pelanggan penting mereka. ✅ Perangkat lunak manajemen proyek CRM ClickUp memungkinkan Anda mengelola pipeline, melacak keterlibatan pelanggan, dan merampingkan alur kerja dalam satu tempat yang mudah. Kumpulkan dan simpan tanggapan dan informasi pelanggan menggunakan formulir, dan secara otomatis membuat tugas untuk anggota tim yang relevan.
Kelola data pelanggan, tugas pribadi, dan komunikasi di ClickUp dari perangkat apa pun
Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan formulir untuk menemukan poin-poin masalah pelanggan. Katakanlah seorang pelanggan mengatakan bahwa formulir pendaftaran e-book Anda terlalu panjang. Anda bisa secara otomatis membuat tugas berdasarkan umpan balik ini dan meminta anggota tim penjualan untuk memperbaiki formulir dan memberi tahu pelanggan tentang perubahannya.
Setelah Anda memiliki data pelanggan di sistem Perangkat lunak CRM dengan analisis bawaan memudahkan untuk membuat laporan CRM berdasarkan informasi pelanggan spesifik Anda. Gunakan fitur alat pelaporan untuk menghasilkan laporan tentang ukuran transaksi rata-rata.
Atau buat grafik berdasarkan poin-poin masalah pelanggan, dan buat laporan kinerja penjualan untuk berbagai kampanye.
2. Gunakan dasbor untuk melacak kemajuan secara real-time Dasbor ClickUp membuatnya mudah untuk
memonitor kemajuan pada masing-masing proyek dan tujuan penjualan secara keseluruhan. Buat dasbor untuk setiap kampanye penjualan atau pemasaran, dan lacak kemajuannya secara mingguan atau bulanan. 🗓️
Gunakan dasbor untuk membuat bagan Gantt untuk menilai keberhasilan waktu dalam sebuah proyek. Buat laporan CRM tentang kesepakatan yang ditutup, tingkat churn pelanggan, dan laporan perkiraan untuk tim penjualan atau tenaga penjualan individu selama tinjauan.
Gunakan widget di ClickUp untuk membuat dasbor KPI penjualan
Dasbor CRM memiliki lebih dari 50 widget, sehingga Anda dapat membuat dasbor pelaporan yang sempurna. Dari diagram lingkaran hingga grafik garis dan grafik batang, ada cara ideal untuk memvisualisasikan data Anda .
Gunakan kalkulasi bawaan untuk melacak kemajuan tujuan numerik secara otomatis atau menilai beban kerja karyawan . Dengan widget pelacakan waktu, lihat proyek mana yang paling banyak menghabiskan sumber daya karyawan, atau buat bagan sprint untuk melacak kinerja.
3. Merampingkan alur kerja dengan bidang, status, dan otomatisasi khusus
Fitur pelaporan CRM Clickup mencapai tingkat yang lebih tinggi berkat bidang dan status khusus. Itu berarti Anda bisa menyelami detail-detail kecil dan membuat laporan yang menginformasikan aktivitas pemasaran dan penjualan Anda.
Tambahkan bidang khusus untuk periode waktu untuk memecah pelaporan berdasarkan kuartal atau bulan tertentu. Buatlah kolom data CRM khusus untuk jumlah transaksi, sumber prospek, atau indikator kinerja utama (KPI) untuk mengidentifikasi area kesuksesan dan apa yang perlu diperbaiki. ✍️
Membuat bidang khusus dan memetakannya ke bidang yang sudah ada di ClickUp
Status membuat pelaporan menjadi lebih menarik dengan memungkinkan anda untuk menyelami kemajuan tugas dalam tahap tertentu. Sebagai contoh, buat laporan CRM tentang semua kampanye pemasaran yang sedang dalam tahap pengujian. Lihat umpan balik pelanggan secara instan dan lihat apa yang telah dilakukan karyawan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengujian mana yang menunjukkan perubahan yang buruk atau tidak ada perubahan.
Selain itu, fitur otomatisasi memudahkan tim penjualan dan pemasaran untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual, sehingga anggota tim tidak membuang-buang waktu untuk pekerjaan yang membosankan. Fitur otomatisasi memungkinkan pipeline penjualan Anda bekerja seperti mesin sehingga Anda mengurangi entri data dan menjaga prospek Anda tetap berkembang secara efisien.
Memicu hasil secara otomatis ketika suatu tindakan terjadi dengan pemicu otomatisasi seperti "saat status berubah" untuk menambahkan templat ke tugas sehingga Anda tidak kehilangan informasi saat handoff dengan klien
Atur penugasan tugas otomatis yang disesuaikan dengan setiap fase proses Anda, mulai pembaruan status yang dipicu oleh tindakan pelanggan, dan sesuaikan prioritas untuk memandu tim Anda di mana mereka harus memusatkan upaya selanjutnya.
4. Membuat keputusan bisnis yang lebih baik
Tujuan dari pelaporan CRM adalah untuk mendapatkan wawasan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Pastikan untuk membuat langkah dalam proses pelaporan CRM Anda untuk menilai wawasan. Penjualan ClickUp menyatukan semua aktivitas penjualan dalam satu tempat. Gunakan untuk membuat laporan pipeline dan berkolaborasi dengan anggota tim dalam melakukan transaksi. Fitur pelaporan termasuk perincian silo, penghitungan pendapatan, dan formulir khusus untuk mengkualifikasikan prospek. 🙌
ClickUp mendukung lebih dari 1.000 integrasi termasuk Zoom, Google Drive, Slack, dan Microsoft Teams untuk merampingkan alur kerja Anda
Integrasi dengan alat seperti HubSpot, Slack, dan Harvest membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menggunakan alat favorit Anda di satu tempat. Dari awal siklus penjualan hingga akhir, CRM penjualan ini memudahkan untuk mengumpulkan wawasan dan membuat laporan untuk keputusan penjualan yang lebih baik.
5. Jadwalkan waktu untuk perbaikan proses
Ketika sampai pada hal ini, pelaporan saja tidak cukup. Meskipun laporan dan prakiraan aktivitas penjualan menawarkan wawasan yang bagus untuk bisnis Anda, tindakan harus dilakukan untuk benar-benar memajukan bisnis Anda.
Berdasarkan pelaporan CRM Anda, buatlah alur kerja dan proses untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan. Mungkin Anda memutuskan bahwa Anda membutuhkan sistem yang lebih baik rencana komunikasi untuk terhubung dengan pelanggan.
Mengatur tugas untuk memblokir atau menunggu satu sama lain untuk membuat ketergantungan di ClickUp
Mungkin Anda membutuhkan lebih banyak dukungan dari atasan dan perlu melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mendukung upaya penjualan Anda. Mungkin Anda harus mengatasi beban kerja atau mengalokasikan sumber daya untuk membantu karyawan tertentu. 🛠️
Apa pun solusinya, buatlah alur kerja dengan menggunakan fitur-fitur seperti Tugas ClickUp . Secara otomatis menugaskan pekerjaan kepada karyawan berdasarkan wawasan pelaporan CRM Anda. Buat ketergantungan sehingga anggota tim dapat melihat tugas apa yang menghalangi pekerjaan orang lain.
Memecah perubahan yang kompleks dengan menambahkan subtugas dan bendera prioritas ke tugas yang berbeda. Berkolaborasi dengan anggota tim di utas komentar, dan tambahkan tag ke tugas untuk membuat pelaporan lebih cepat.
Contoh & Templat Laporan CRM
Tidak yakin bagaimana cara membuat laporan CRM atau bagaimana laporan tersebut berguna untuk bisnis Anda? Kami telah menyusun daftar contoh dan templat CRM untuk menjelaskan lebih lanjut tentang jenis pelaporan ini.
Apakah Anda menjalankan bisnis kecil dengan beberapa tenaga penjualan atau seorang manajer penjualan di perusahaan korporat, Anda akan menemukan wawasan tentang manfaat pelaporan CRM. 🤩
1. Template CRM ClickUp
Mengelola pelanggan, saluran penjualan, item tindakan, dan lainnya dengan Templat CRM Sederhana oleh ClickUp dalam tampilan Daftar
Gunakan tombol Templat CRM dari ClickUp untuk mengelola prospek, menghasilkan wawasan tentang hubungan pelanggan, dan membuat laporan saluran penjualan. Untuk memulai, buat daftar akun dan peluang pelanggan.
Gunakan status khusus untuk membuat segmentasi dalam kampanye perolehan prospek Anda. Status seperti Qualified Prospect, Won, Lost, Demo, dan Proposal membantu merinci di mana pelanggan berada dalam pipeline penjualan Anda.
Gunakan tampilan Papan Tulis untuk membuat diagram alir untuk pengalaman pelanggan Anda di Templat CRM . Tampilan ini juga ideal untuk melakukan brainstorming solusi terhadap masalah. Gunakan wawasan untuk menghasilkan laporan dan menjadwalkan tugas secara otomatis berdasarkan data CRM Anda.
2. Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp
Lacak performa penjualan secara teratur dengan Templat Laporan Penjualan Mingguan dari ClickUp
Di antara laporan CRM yang paling populer adalah laporan yang melacak KPI tim penjualan dan pemasaran. Gunakan Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp untuk melacak metrik kinerja dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti setiap minggu.
Untuk memulai, tentukan apakah Anda ingin melacak kinerja untuk masing-masing karyawan atau metrik proyek. Sesuaikan formulir untuk menyertakan data proses penjualan seperti informasi karyawan dan detail metrik proyek yang diinginkan. 💡
Gunakan tampilan Daftar Laporan untuk memantau kinerja dalam hal jumlah panggilan penjualan, sesi obrolan dukungan pelanggan, dan total produk yang terjual. Gunakan tampilan Mingguan untuk menilai kemajuan selama beberapa minggu atau masuk ke tampilan Minggu Ini untuk mendapatkan wawasan tentang kesuksesan minggu ini.
3. Templat Laporan Bulanan Penjualan ClickUp
Visualisasikan data dan sorot performa terbaik Anda dengan Templat Laporan Bulanan Penjualan dari ClickUp
Mencari laporan CRM yang efektif yang menyoroti karyawan di tim Anda? Beralih ke Templat Laporan Bulanan Penjualan ClickUp . Templat ini memungkinkan pimpinan manajemen proyek menilai seberapa baik setiap anggota tim memenuhi target penjualan mereka.
Mulailah dengan membagi laporan berdasarkan anggota tim. Gunakan data karyawan Anda untuk mengisi jumlah panggilan, tingkat konversi, dan akun klien yang ditangani setiap individu.
Sebutkan karyawan dengan kinerja terbaik selama presentasi laporan penjualan Anda untuk menghargai kerja keras mereka. Gunakan kalkulasi bawaan untuk menghasilkan angka tingkat konversi, dan diskusikan cara-cara untuk meningkatkan angka-angka ini untuk bulan berikutnya.
Dapatkan Wawasan Dengan Fitur Pelaporan CRM Dari ClickUp
Manajemen hubungan pelanggan sangat penting bagi bisnis yang ingin memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan alur kerja yang lebih baik untuk mencapai tujuan penjualan. Dari perkiraan penjualan hingga laporan pipeline dan analisis sumber prospek, ada banyak cara untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana tim penjualan Anda dapat meningkatkan tujuan dan meningkatkan konversi. Mendaftarlah ke ClickUp hari ini dan mulai kumpulkan informasi pelanggan dan hasilkan wawasan yang dapat meningkatkan efektivitas penjualan. Gunakan templat untuk membuat laporan dalam waktu singkat, dan manfaatkan fitur proses penjualan untuk merampingkan alur kerja. 🌻