Perkiraan penjualan yang efektif memastikan organisasi (atau tim penjualan) mencapai target dengan menetapkan tujuan yang realistis. Templat perkiraan penjualan memudahkan manajer yang sibuk untuk memperkirakan penjualan dan pendapatan.
Mari kita ambil dua skenario:
Manajer Penjualan A meminta Wakil Presiden Penjualan untuk mempekerjakan lebih banyak orang untuk mencapai target penjualan 2025. Manajer tersebut memiliki gambaran kasar tentang berapa banyak tenaga penjualan yang mereka butuhkan.
Di sisi lain, Manajer Penjualan B memiliki rencana yang solid tentang berapa banyak perwakilan yang mereka butuhkan dan seperti apa proyeksi penjualan dan pendapatan di masa depan berdasarkan tren pasar, data pelanggan, dan jumlah karyawan yang telah direvisi.
Jika Anda adalah VP Penjualan, perkiraan penjualan siapa yang akan Anda pilih?
Manajer B, tentu saja. Mengapa? Karena Manajer B memberikan perkiraan penjualan yang solid untuk mendukung apa yang mereka minta.
Artikel ini membahas templat perkiraan penjualan di Excel dan ClickUp untuk meningkatkan akurasi perkiraan bisnis dan pengambilan keputusan Anda.
Apa yang dimaksud dengan Templat Prakiraan Penjualan?
Templat perkiraan penjualan adalah formulir yang dapat disesuaikan yang memberikan perkiraan penjualan dan pendapatan selama periode tertentu.
Templat perkiraan penjualan Anda dapat memprediksi peningkatan nilai pesanan rata-rata untuk produk yang sudah ada atau jumlah unit yang terjual, tingkat pertumbuhan untuk waktu tertentu (mingguan/bulanan/triwulanan), dan jumlah pelanggan baru yang mungkin akan Anda tambahkan.
Templat perkiraan penjualan sangat membantu selama tahap perencanaan karena membantu bisnis mengalokasikan sumber daya, memperkirakan biaya, dan menilai apakah tindakan bisnis selaras dengan tujuan organisasi jangka pendek dan jangka panjang.
Apa yang Membuat Templat Prakiraan Penjualan yang Baik?
Pemilik bisnis mengandalkan templat perkiraan penjualan untuk mengembangkan anggaran untuk perekrutan dan merencanakan siklus produksi. Tim penjualan menggunakannya untuk perencanaan wilayah dan kuota serta untuk mendorong strategi penjualan mereka dengan penjualan saluran dan mitra.
Agar templat proyek penjualan berfungsi, templat tersebut harus berfungsi:
- Jelas dan sederhana: Templat harus mudah digunakan bersama dengan bagian-bagian penting seperti proyeksi keuangan, target pendapatan, dan kuota penjualan
- Dapat disesuaikan: Template proyeksi penjualan yang baik dapat disesuaikan agar sesuai dengan proses pengambilan keputusan organisasi Anda dan beradaptasi dengan siklus penjualan Anda
- Kolaboratif: Templat perkiraan penjualan gratis harus memungkinkan masukan dari para pemangku kepentingantim penjualanperangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan alat bantu yang digunakan tim penjualan Anda
- Kecerdasan buatan: Apakah templat perkiraan penjualan memiliki built-inAlat-alat kecerdasan buatan untuk melengkapi templat atau mempercepat prosesnya?
10 Templat Prakiraan Penjualan yang Akan Digunakan pada Tahun 2024
1. Templat Perkiraan Penjualan ClickUp
Visualisasikan pipeline dan proses penjualan Anda saat ini dengan Templat Prakiraan Penjualan ClickUp Templat Perkiraan Penjualan ClickUp membantu Anda memvisualisasikan pipeline dan proses penjualan saat ini, menetapkan tujuan masa depan, dan berkolaborasi dengan tim Anda di satu tempat.
Berikut adalah cara menggunakan template ini secara efektif:
- Kumpulkan data historis volume pesanan, pendapatan per akun, margin keuntungan, atau nilai kesepakatan. Buat spreadsheet data perusahaan Anda dan tambahkan data yang relevan menggunakan Tampilan Tabel di ClickUp untuk memproyeksikan pertumbuhan
- Menganalisis data dan mencari tren dan pola. Terdapat 17 atribut khusus seperti nama produk, bulan, biaya pengiriman untuk penjualan rata-rata, tingkat konversi prospek untuk beberapa produk, dan jumlah perkiraan untuk membantu Anda memvisualisasikan tren dengan mudah
- Menetapkan tujuan yang realistis untuk pertumbuhan penjualan dengan mempertimbangkan umpan balik dari konsumen, data historis penjualan, dan peluang pasar yang akan datang. Buat tugas untuk melacak kemajuan Anda dalam mencapai tujuan
- Memproyeksikan pendapatan di masa depan berdasarkan sasaran yang telah Anda tetapkan. Menilai berbagai skenario, seperti situasi pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan rendah, dan menggunakan Bagan Gantt di Clickup untuk memvisualisasikan proyeksi Anda
- Memantau dan mengoreksi prakiraan saat Anda maju menuju tujuan Anda
Salah satu templat prakiraan penjualan gratis yang paling banyak digunakan, yang memastikan Anda menyertakan semua penawaran yang layak saat membuat proyeksi pertumbuhan di masa depan.
Bahkan bisnis musiman menggunakan templat ini sebagai alat bantu untuk membuat perkiraan penjualan yang akurat. Unduh Templat Ini
2. Templat Laporan Penjualan ClickUp
Tetap terorganisir dan pantau performa penjualan Anda dengan Templat Laporan Penjualan dari ClickUp
Menyajikan laporan penjualan yang efisien membantu Anda tetap terorganisir dan membangun kepercayaan dengan tim pimpinan. Apapun metode perkiraan penjualan yang Anda gunakan, template laporan penjualan ini memberikan gambaran umum tentang upaya penjualan Anda dengan merinci penjualan tahunan, kuartalan, dan bulanan.
Bandingkan kinerja historis untuk beberapa tahun dengan mengekspor data dari templat rencana penjualan . Templat Laporan Penjualan Clickup adalah panduan utama Anda untuk tetap terorganisir dan memantau kinerja penjualan. Pahami apa yang telah berhasil di masa lalu dan dapatkan wawasan tentang bagaimana kinerja Anda dan ke mana arah Anda.
Potong dan potong informasi menggunakan poin data utama seperti geografi, manajer akun utama, pencapaian penjualan, dan target penjualan. Atur tampilan khusus untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan bulanan, kuartalan, dan tahunan dan dapatkan informasi ini di ujung jari Anda.
Gunakan templat ini untuk menyoroti peringatan ketergantungan, melacak kemampuan, dan meningkatkan pelacakan kinerja penjualan.
Templat perkiraan ClickUp yang mudah digunakan untuk pemula memungkinkan Anda melacak penjualan aktual Anda terhadap proyeksi dan mengelompokkannya berdasarkan jenis layanan atau berapa banyak unit yang terjual jika Anda memiliki banyak produk. Lacak dampak musim di toko ritel atau bandingkan kinerja berbagai wilayah terhadap satu sama lain dan ekspor informasi relevan lainnya dari templat laporan penjualan .
Gunakan data ini di templat data laporan setelah tindakan untuk mengevaluasi kinerja secara nyata, seperti koreksi teknis atau pelajaran yang dapat dipetik. Unduh Template Ini
3. Templat CRM Penjualan ClickUp
Mengelola pelanggan, saluran penjualan, item tindakan, dan lainnya dengan Templat CRM Sederhana oleh ClickUp
Mengelola dan melacak prospek sangat melelahkan, dan perwakilan penjualan membencinya. Setiap perwakilan penjualan lebih suka menghabiskan waktu untuk membangun hubungan dan menutup kesepakatan daripada membuat entri manual. Templat CRM Penjualan ClickUp berfungsi sebagai tulang punggung bagi tim Anda. Apakah Anda adalah bisnis kecil atau perusahaan besar, memiliki CRM yang kuat sangat penting untuk tetap berada di depan dalam persaingan dan fokus pada faktor-faktor yang paling penting.
Dengan basis data tanpa kode yang kuat dan analisis real-time, Anda dapat mempercayai Templat CRM Penjualan ClickUp:
- Membantu tim penjualan Anda tetap terorganisir
- Mendapatkan visibilitas ke dalam interaksi pelanggan dan siklus pembelian
- Mengidentifikasi prospek, pelanggan, pengguna yang tidak aktif, dan mengungkap wawasan tentang transaksi yang sudah ditutup
- Memperoleh kejelasan dalam komunikasi dengan pelanggan
- Menyimpan dan mengakses data pelanggan dari lokasi pusat
- Meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan tugas-tugas manual dan mengotomatiskan proses
Gunakan toggle dan dropdown untuk memindahkan status prospek seperti Onboarding, Aktif, dan Pembayaran Tertunda untuk memantau kemajuan setiap penjualan. Tetapkan demografi dan minat pelanggan utama untuk mempersonalisasi kampanye Anda dan mengotomatiskan email tindak lanjut.
Buat proses perkiraan penjualan yang transparan di mana semua orang dapat melihat data penjualan yang dibagikan, perkiraan pendapatan, dan poin data penting lainnya.
Gunakan templat tinjauan bisnis triwulanan (QBR) untuk menyelaraskan tujuan organisasi, meminta pertanggungjawaban setiap orang, dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Unduh Template Ini
4. Templat Halaman Penjualan ClickUp
Buat halaman penjualan yang menarik secara visual tanpa bergantung pada tim penjualan Anda dengan Templat Halaman Penjualan ClickUp Templat Halaman Penjualan ClickUp memungkinkan Anda membuat halaman penjualan yang menarik dan menarik secara visual untuk membawa produk Anda ke lebih banyak pelanggan.
Templat ini memberi Anda titik awal untuk membuat halaman terbaik dengan kemampuan seperti:
- Menghasilkan lebih banyak prospek dan meningkatkan konversi
- Mengkomunikasikan penawaran produk dengan pelanggan
- Mengatur dan melacakindikator kinerja utama penjualan (KPI) seperti perkiraan penjualan dengan mudah
- Mendorong pengunjung situs web untuk mengambil tindakan selanjutnya (mendaftar atau menjadi pelanggan berbayar)
- Menyoroti fitur dan manfaat produk Anda dengan berbagai format media seperti teks, gambar, atau video
Meskipun bukan templat perkiraan, Templat Halaman Penjualan memungkinkan Anda membuat halaman penjualan tanpa ketergantungan pada tim teknologi Anda.
Kiat-kiat untuk menggunakan templat ini dengan sebaik-baiknya:
- Tentukan target audiens Anda dan pahami siapa yang ingin Anda jangkau untuk membuat halaman yang secara langsung menjawab kebutuhan mereka. GunakanDokumen ClickUp untuk mencatat semua karakteristik pelanggan potensial Anda dansasaran penjualan* Gunakan tugas untuk membuat daftar fitur dan manfaat utama dari produk Anda atau beberapa produk dan jadikan ini sebagai dasar halaman penjualan Anda
- Tulis salinan yang menarik untuk halaman penjualan Anda dengan berfokus pada manfaat dan mengatasi masalah audiens target Anda di Dokumen
- Rancang halaman penjualan yang menarik yang membuat pengunjung Anda tetap terlibat menggunakan ClickUp Whiteboard
- Setelah halaman ditayangkan, uji A/B berbagai versi halaman untuk melihat versi dengan performa terbaik dan mengoptimalkannya lebih lanjut. Tampilan Papan memungkinkan Anda melacak versi halaman penjualan dan kinerjanya
- Terakhir, kumpulkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan halaman arahan dan produk Anda. Kunci untuk mencapai pendapatan yang diproyeksikan adalah tetap berpikiran terbuka dan kemampuan untuk membuat perubahan berdasarkan masukan dari pengguna Unduh Template Ini ### 5. Templat Pipeline Penjualan ClickUp
Tangkap prospek baru, lacak jalur penjualan Anda, dan kelola akun klien dengan Templat Jalur Penjualan ClickUp
Sebagai pemimpin penjualan, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah menindaklanjuti dengan anggota tim Anda untuk mengetahui total penjualan vs. proyeksi penjualan vs. target penjualan dan tingkat pertumbuhan. Anda harus memiliki semua detail ini dengan Anda 24/7.
Proses manajemen pipeline penjualan yang terstruktur dan efisien akan membawa Anda dari akhir bulan yang penuh tekanan ke percakapan yang lebih fokus dan berdasarkan strategi dengan tim penjualan Anda.
Kecuali jika Anda memiliki pipeline penjualan yang terstruktur, para pemimpin memiliki visibilitas yang terbatas tentang seberapa dekat atau jauhnya perwakilan penjualan dalam memenuhi kuota mereka. Templat Saluran Penjualan Clickup memberi Anda perangkat utama untuk memantau dan mengoptimalkan setiap tahap proses penjualan Anda. Gunakan templat perkiraan ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang pipeline dan mengurutkan tindakan Anda berdasarkan urgensi, nilai, dan potensi.
Pertimbangkan untuk menambahkan perkiraan penjualan harian dan template proyeksi penjualan bulanan ke dalam alur kerja Anda untuk memvisualisasikan seluruh saluran penjualan dalam satu tampilan. Unduh Templat Ini
6. Templat KPI Penjualan ClickUp
Lacak metrik penjualan penting menggunakan Templat KPI Penjualan oleh ClickUp
KPI melacak metrik penjualan penting untuk meningkatkan kinerja penjualan, mengidentifikasi peluang dan prospek, dan meningkatkan perolehan pendapatan. Meskipun mereka adalah sumber daya yang sangat baik untuk mengukur keberhasilan strategi penjualan Anda, dengan begitu banyak metrik, memutuskan metrik mana yang akan dilacak menjadi sangat sulit. Templat KPI Penjualan ClickUp membantu Anda menetapkan sasaran terukur dan melacaknya di seluruh saluran penjualan. Templat prakiraan penjualan gratis ini menawarkan visibilitas ke dalam upaya tim dan menilai apakah mereka memaksimalkan tujuan organisasi.
Templat ini memberikan solusi mudah bagi para pemimpin penjualan dan tim mereka untuk memahami metrik yang mereka kendalikan, memberikan kejelasan dan transparansi pada kinerja, dan mengambil tindakan korektif.
Visualisasikan KPI yang relevan menggunakan bidang khusus seperti Upaya Upsell, Nilai Penawaran, dan Pendapatan Penjualan Berulang dan kirimkan laporan rutin ke C-suite Anda. Unduh Template Ini
7. Templat Prakiraan Penjualan Excel oleh Salesflare
Templat Prakiraan Penjualan Excel oleh Salesflare adalah templat yang mudah digunakan oleh pemula untuk memperkirakan penjualan
Jika pemilik usaha kecil membutuhkan templat untuk memperkirakan penjualan atau melacak pendapatan yang diharapkan, Templat Prakiraan Penjualan Excel dari Salesflare adalah titik awal yang baik.
Atau, jika Anda menghadapi tantangan skalabilitas menggunakan lembar Excel sebagai templat perkiraan anggaran Anda, gunakan templat ini untuk memperkirakan pendapatan Anda, melacak data penjualan historis, dan meningkatkan proses penjualan Anda.
Buat saluran penjualan Anda, catat probabilitas penutupan transaksi, tetapkan target untuk tim Anda, dan beri mereka tugas. Gunakan bagan yang telah dibuat sebelumnya untuk menyempurnakan perkiraan Anda untuk triwulanan, tahunan, atau untuk waktu tertentu.
Tetapkan oKR penjualan untuk tim Anda, probabilitas penutupan, dan jumlah hari khusus yang ingin Anda tindak lanjuti. Hal ini memberi tahu Anda bagaimana kinerja tenaga penjualan Anda dan bagaimana konversi mereka dan melengkapi Anda untuk mengambil tindakan yang relevan.
Salesflare memungkinkan Anda mengimpor templat Excel dan Google Spreadsheet ke dalam CRM-nya, memberikan ruang ekstra bagi Anda untuk fokus membangun hubungan. Unduh Templat Ini
8. Templat Prakiraan Penjualan Excel oleh Keterampilan Excel
melalui Keterampilan Excel Templat Prakiraan Penjualan Keterampilan Excel efektif ketika Anda memiliki siklus penjualan yang lebih pendek dan tidak memerlukan pelacakan prospek tingkat pipa. Templat ini mengkompilasi perkiraan penjualan bulanan selama tiga tahun.
Dibandingkan dengan templat perkiraan penjualan lainnya dari ClickUp, peringatannya adalah Anda harus memasukkan data secara manual seperti volume penjualan bulanan, harga jual, dan persentase laba kotor untuk setiap kategori produk. Semua perhitungan lainnya diperbarui secara otomatis.
Templat proyeksi penjualan ini memiliki fungsi pra-bangun yang menunjukkan pada Anda total penjualan, biaya penjualan, dan laba kotor bulanan. Templat ini mencakup lima kategori produk, tetapi Anda dapat menambahkan kategori tambahan hanya dengan memasukkan jumlah baris yang sesuai di setiap bagian perkiraan penjualan. Unduh Templat Ini
9. Templat Peramalan Bisnis Ritel Lembar demi Lembar oleh Tutup
melalui Tutup
Sementara templat perkiraan penjualan lainnya dalam daftar ini bersifat industri-agonis, templat Templat Peramalan Bisnis Ritel dengan Tutup adalah untuk bisnis ritel.
Secara tradisional, perkiraan penjualan ritel dilakukan melalui spreadsheet. Templat perkiraan penjualan ritel yang ramah pemula ini memungkinkan toko ritel menyusun perkiraan penjualan bulanan, mengalokasikan anggaran, melihat tren, dan menangkap potensi jebakan lebih awal.
Berbagai cara untuk menggunakan templat asli Excel ini adalah:
- Melacak prospek dan pertemuan Anda dan mendapatkan tampilan lengkap dari pipeline penjualan Anda
- Melakukan perkiraan bulanan dan tahunan untuk merencanakan proyeksi penjualan Anda
- Sesuaikan templat perkiraan penjualan gratis dengan metrik corong yang dapat disesuaikan
- Menafsirkan data menggunakan grafik visual Unduh Templat Ini ### 10. Templat Prakiraan Penjualan Excel oleh Gong
Gunakan Templat Prakiraan Penjualan Excel oleh Gong untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pipeline penjualan Anda dan mencapai target penjualan Anda
Apakah Anda memperkirakan dalam kegelapan? Apakah kesepakatan yang telah Anda buat mundur? Butuh bantuan dengan masalah kuota rendah?
Jika Anda menjawab ya untuk salah satu atau semua masalah ini, Templat Prakiraan Penjualan Excel Gong cocok untuk Anda. Didesain di Excel, templat perkiraan penjualan yang sederhana dan gratis ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pipeline Anda dan memastikan tim Anda mencapai target.
Dalam templat yang telah dibuat sebelumnya, Anda harus memasukkan angka-angka khusus tim Anda, dan rumus yang telah dibuat sebelumnya membuat perkiraan Anda dalam hitungan menit.
Templat perkiraan penjualan ini mencakup Anda mulai dari perkiraan penjualan mingguan, cakupan pipa, atau cakupan pipa total. Unduh Templat Ini
Memprediksi dan Mengoptimalkan Pendapatan Masa Depan Anda dengan Templat Peramalan Penjualan yang Tepat
Peramalan manual memakan waktu dan sering kali salah. Anda kehilangan semua wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat membantu manajer penjualan Anda memenuhi dan melampaui target penjualan mereka.
Templat perkiraan penjualan yang sesuai akan membuat perbedaan besar-Anda tidak perlu membuat kerangka kerja perkiraan dari awal setiap saat.
Tim penjualan modern dan pemilik bisnis menyukai templat perkiraan ClickUp karena dapat disesuaikan, terintegrasi dengan alat pihak ketiga, dan menggabungkan manajemen proyek dengan perkiraan. Daftar di ClickUp untuk memulai secara gratis.