Penjualan adalah perpaduan antara seni dan ilmu, didorong oleh angka namun secara inheren tidak dapat diprediksi.
Namun, kesuksesan dalam penjualan membutuhkan struktur yang jelas. Tanpa strategi yang jelas, siklus penjualan dapat menjadi tidak stabil, menyebabkan perkiraan penjualan yang tidak akurat dan target yang tidak tercapai. Di sinilah templat perkiraan penjualan berperan.
Kami telah menyusun daftar template peramalan penjualan terbaik untuk membantu Anda membuat peramalan penjualan yang akurat, meningkatkan proyeksi pendapatan, dan mempersiapkan diri untuk rapat dewan yang penting.
📊 Fakta: Peramalan penjualan semakin sulit. Hampir 7 dari 10 pemimpin operasi penjualan mengatakan bahwa hal ini lebih sulit dibandingkan beberapa tahun lalu. Hanya 7% tim penjualan yang mencapai akurasi peramalan 90% atau lebih — sementara sebagian besar berkisar antara 70% dan 79%. Akibatnya? Wawasan yang terbatas, keputusan yang lambat, dan peluang yang terlewatkan.
Apa Itu Template Peramalan Penjualan?
Template peramalan penjualan adalah alat terstruktur—seringkali dalam bentuk spreadsheet atau perangkat lunak—yang membantu memprediksi penjualan masa depan berdasarkan data historis, pipeline saat ini, dan tren pasar. Alat ini memudahkan pelacakan, analisis, dan akurasi dalam perencanaan pendapatan.
Template ideal memungkinkan Anda untuk:
✅ Pantau penjualan bulanan, proyeksi pendapatan, dan jumlah unit yang terjual untuk mengevaluasi tren dan pertumbuhan bisnis.
✅ Gunakan data penjualan historis untuk meningkatkan akurasi dan menyempurnakan metode peramalan.
✅ Memungkinkan penyesuaian untuk berbagai industri, model penjualan, dan kebutuhan peramalan.
💡 Tips Pro: Praktik terbaik untuk peramalan penjualan:
- Pantau target mingguan dan kuartalan.
- Evaluasi akurasi perkiraan masa lalu oleh tim penjualan.
- Pastikan saluran penjualan memiliki cukup peluang aktif.
- Gunakan KPI seperti cakupan pipeline dan kategori peramalan.
- Segmentasikan perkiraan berdasarkan wilayah atau unit bisnis.
14 Template Peramalan Penjualan
Mari kita mulai dengan daftar. Berikut adalah 14 templat peramalan penjualan untuk membantu Anda melacak, menganalisis, dan memprediksi penjualan di masa depan.
1. Template Peramalan Penjualan ClickUp
Template Peramalan Penjualan ClickUp menawarkan cara yang dapat disesuaikan dan kolaboratif untuk melacak kinerja penjualan, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan memvisualisasikan kemajuan.
Anda mendapatkan fitur seperti Status Tugas Kustom, yang membantu manajer penjualan melacak kemajuan secara real-time. 17 Bidang Kustom ClickUp memungkinkan Anda menganalisis penjualan bulanan, jumlah unit yang terjual, dan proyeksi pendapatan dengan presisi.
🧠 Ideal untuk: Manajer penjualan dan pemilik bisnis yang membutuhkan alat yang dapat disesuaikan dan kolaboratif untuk melacak penjualan bulanan.
⭐ Menggunakan AI untuk peramalan penjualan
Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp memberdayakan tim penjualan untuk mencapai perkiraan yang lebih akurat dan keputusan yang lebih cerdas dengan AI, mengambil data dari basis data terhubung, aplikasi, dan internet.
- Dapatkan wawasan dan jawaban yang dapat ditindaklanjuti secara instan dengan ClickUp Brain, membantu Anda memahami alur penjualan dan tren perkiraan.
- Buka akses ke analisis canggih dan pemodelan skenario untuk prediksi penjualan yang lebih mendalam dan andal.
- Otomatiskan tugas peramalan berulang dan tindak lanjut menggunakan ClickUp AI Agents, sehingga tim Anda dapat fokus pada penutupan transaksi.
- Integrasikan secara mulus dengan CRM Anda untuk menjaga data penjualan tetap terkini dan terkonsolidasi di satu tempat.
Berikut ini contoh bagaimana Anda dapat mengakses wawasan peramalan penjualan yang kuat secara instan dengan ClickUp Brain👇
2. Template Laporan Penjualan ClickUp
Tim penjualan menghabiskan hampir satu jam setiap hari untuk tugas administratif. Bagaimana jika Anda dapat mengotomatisasi tugas tersebut dan menghemat waktu?
Template Laporan Penjualan ClickUp melakukan hal tersebut dan menyediakan cara terstruktur untuk melacak metrik penjualan kunci, menganalisis data penjualan historis, dan memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang perilaku pelanggan.
Template ini menonjol karena memberikan pandangan holistik terhadap proyeksi pendapatan. Grafik visual menyoroti tren pasar dan peluang, membantu manajer penjualan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
🧠 Ideal untuk: Tim penjualan dan manajer yang ingin mengotomatisasi tugas administratif.
Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana AI membantu tim penjualan👇
3. Template Pelacak Penjualan ClickUp
Mengelola saluran penjualan dapat menjadi tugas yang menantang tanpa alat yang tepat. Yang Anda butuhkan adalah Template Pelacak Penjualan ClickUp.
Template ini menyederhanakan proses dengan menyediakan dasbor penjualan terpusat untuk melacak data penjualan, kinerja penjualan, dan proyeksi pendapatan.
Baik Anda memantau performa sales representative individu atau mengevaluasi kemajuan tim secara keseluruhan, template ini memastikan bahwa semua metrik kunci terorganisir dan mudah diakses. Berikut caranya:
Template Pelacak Penjualan ClickUp juga memungkinkan Anda menetapkan dan meninjau target penjualan untuk mengidentifikasi tren pasar yang muncul, sambil menyesuaikan strategi berdasarkan data historis untuk menyempurnakan perkiraan bulanan Anda.
🧠 Ideal untuk: Tim penjualan dan pemilik bisnis yang ingin memiliki dasbor terpusat untuk memantau data penjualan.
📊 Fakta: Perusahaan yang menggunakan sistem CRM mengalami peningkatan penjualan sebesar 29%. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang lebih cepat dalam menutup transaksi daripada tetap terorganisir dan berbasis data!
4. Template Laporan Penjualan Bulanan ClickUp
Salah satu perbedaan utama antara profesional penjualan yang sukses adalah: memiliki visibilitas yang jelas terhadap kinerja penjualan.
Bagaimana cara mencapainya? Dengan Template Laporan Penjualan Bulanan ClickUp. Template ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah mencatat dan melaporkan metrik penjualan penting dalam satu tempat.
Selain itu, kemampuan template untuk menampilkan metrik penjualan dalam format yang mudah dipahami membuatnya ideal untuk memantau kemajuan menuju target penjualan, mengidentifikasi tren pasar, dan memastikan keputusan yang didasarkan pada data.
Dengan membandingkan perkiraan penjualan bulanan dengan hasil aktual, tim dapat melakukan penyesuaian untuk meningkatkan proses penjualan dan menyelaraskan upaya dengan tujuan bisnis.
🧠 Ideal untuk: Profesional penjualan dan analis keuangan yang membutuhkan laporan yang jelas dan terstruktur untuk melacak penjualan bulanan.
📖 Baca Juga: Kesulitan dengan kinerja penjualan yang tidak konsisten? Panduan Lengkap untuk Menghitung Perkiraan Penjualan memaparkan metode perkiraan berbasis data untuk membantu tim Anda memprediksi pendapatan, menetapkan target yang realistis, dan mengoptimalkan sumber daya—sehingga setiap kuartal menjadi sukses!
5. Template Alur Penjualan ClickUp
Thread Reddit sering membahas beban yang berat bagi tim penjualan untuk menghasilkan pipeline mereka. Jika Anda berada dalam situasi serupa, Template Pipeline Penjualan ClickUp dapat membantu dengan menyediakan pendekatan terstruktur dan visual untuk mengelola setiap tahap proses penjualan.
Dengan antarmuka seret dan lepas, tim dapat mengorganisir data pelanggan secara efisien, mengurutkan prospek berdasarkan urgensi dan nilai, serta melacak kemajuan mereka secara real-time.
Template ini juga membantu manajer penjualan meningkatkan peramalan tahap peluang, sehingga lebih mudah mengidentifikasi transaksi bernilai tinggi dan mempercepat prosesnya melalui siklus penjualan.
🧠 Ideal untuk: Manajer penjualan yang ingin mengoptimalkan alokasi sumber daya dan melacak interaksi pelanggan.
📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Perencanaan Kapasitas Penjualan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan
6. Template Laporan Penjualan ClickUp
Data yang terorganisir dan wawasan berbasis data membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih mudah dikelola.
Template Laporan Penjualan ClickUp menawarkan pengorganisasian yang disederhanakan ini.
Dengan templat ini, tim dapat dengan mudah mencatat interaksi pelanggan, mengonsolidasikan data prospek, dan menghasilkan laporan penjualan real-time.
Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan penjualan, alat ini membantu bisnis dan manajer penjualan mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan perkiraan penjualan bulanan dan memperbaiki proses penjualan.
🧠 Ideal untuk: Manajer penjualan yang ingin mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengevaluasi kinerja individu dan tim dalam satu tempat.
7. Template CRM Penjualan ClickUp
13% perusahaan memprioritaskan investasi dalam platform CRM. Jadi, Anda bisa membayangkan betapa pentingnya CRM bagi proses penjualan yang efisien.
Itulah mengapa Template CRM Penjualan ClickUp menawarkan basis data terpusat tanpa kode yang memudahkan pelacakan penjualan. Template ini dirancang untuk memastikan bisnis dapat memantau prospek, data pelanggan, dan tren penjualan secara real-time.
Dengan Template CRM Penjualan ClickUp, tim penjualan dapat mengorganisir informasi prospek, mendapatkan visibilitas penuh atas komunikasi pelanggan, dan mengotomatisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi.
Selain itu, templat ini menghilangkan entri data manual, meningkatkan produktivitas tim penjualan, dan memastikan bisnis tetap kompetitif.
🧠 Ideal untuk: Pemimpin penjualan dan tim yang membutuhkan sistem CRM terstruktur untuk mengelola data pelanggan.
👀 Tahukah Anda: Lebih dari 52% profesional penjualan sudah menganggap AI sebagai hal yang esensial dalam alur kerja mereka. Temukan cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di blog "Cara Menggunakan AI dalam Penjualan".
8. Template Rencana Penjualan ClickUp
Setiap bisnis yang sukses beroperasi lebih baik dengan rencana, terutama template rencana penjualan yang terstruktur dengan baik.
Template Rencana Penjualan ClickUp menyediakan kerangka kerja yang disederhanakan untuk membantu tim penjualan menetapkan tujuan SMART, mengembangkan strategi yang efektif, dan tetap terorganisir sepanjang siklus penjualan.
Template ini memungkinkan bisnis untuk melacak metrik penjualan kunci, memantau proyeksi pendapatan, dan menyempurnakan metode peramalan penjualan di satu lokasi yang mudah diakses.
Manajer penjualan dapat menggunakannya untuk menganalisis data penjualan masa lalu, mengidentifikasi peluang pertumbuhan penjualan di masa depan, dan menyesuaikan strategi secara real-time.
🧠 Ideal untuk: Pemilik bisnis dan strategis penjualan yang ingin menetapkan tujuan SMART, melacak KPI, dan mengembangkan rencana peramalan penjualan yang terstruktur.
✨ Fakta Menarik: Menurut McKinsey, lebih dari 80% perusahaan B2B menyesuaikan insentif tim penjualan pasca-COVID—tetapi tidak semuanya dengan cara yang sama. Sementara 30% menurunkan kuota penjualan, 20% justru menaikkannya.
9. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp
Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menetapkan tujuan, KPI, dan target penjualan.
Hal ini memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk bekerja menuju tujuan bersama: faktor yang sering diabaikan namun sangat penting dalam kesuksesan penjualan.
Template ClickUp ini membantu bisnis untuk memvisualisasikan tugas dan melacak hasil secara real-time. Manajer penjualan dapat menggunakannya untuk menganalisis data historis, memantau kampanye pemasaran, dan meningkatkan akurasi peramalan penjualan.
🧠 Ideal untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang perlu menyelaraskan upaya, melacak kampanye pemasaran, dan mengintegrasikan metode peramalan penjualan.
📮 ClickUp Insight: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu hampir setengah dari tenaga kerja yang merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. 💔
ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak tinggi dengan agen AI yang mudah diatur, mengotomatisasi tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika suatu tugas ditandai sebagai selesai, agen AI ClickUp dapat secara otomatis menugaskan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual.
💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.
10. Template Pernyataan Pro Forma ClickUp
Pendapatan masa depan, pengeluaran yang diproyeksikan, dan kesehatan keuangan secara keseluruhan: semua parameter ini ditangani oleh laporan pro forma.
Namun, untuk tidak memperumit proses, Template Pernyataan Pro Forma ClickUp menyederhanakan proses peramalan laba, rugi, dan arus kas.
Template ini memungkinkan pemilik bisnis dan analis keuangan untuk mengevaluasi situasi keuangan saat ini, memprediksi pendapatan penjualan di masa depan, dan merencanakan strategi menghadapi fluktuasi pasar.
Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan data penjualan historis dan proyeksi pendapatan. Baik Anda sedang mempersiapkan pertemuan dengan investor atau merencanakan strategi untuk kinerja penjualan di masa depan, Template Pernyataan Pro Forma ClickUp memberikan gambaran yang jelas tentang stabilitas keuangan.
🧠 Ideal untuk: Analis keuangan dan pemilik bisnis yang perlu meramalkan pendapatan, merencanakan pengeluaran, dan mengevaluasi kesehatan keuangan.
11. Template Peramalan Penjualan Excel oleh Microsoft
Bagi usaha kecil yang mencari cara sederhana dan efisien untuk melacak proyeksi penjualan, Template Peramalan Penjualan Excel dari Microsoft layak dicoba.
Template yang sepenuhnya dapat disesuaikan ini memungkinkan bisnis untuk memasukkan data prospek penjualan, perkiraan penjualan bulanan, dan proyeksi pendapatan, secara otomatis menghasilkan perkiraan penjualan tahunan dan bulanan.
Template Peramalan Penjualan Excel juga dilengkapi dengan grafik dan analisis bawaan, yang membantu bisnis memvisualisasikan tren, menganalisis kinerja penjualan masa lalu, dan mengambil keputusan berbasis data untuk pertumbuhan di masa depan.
Fitur berguna lainnya adalah kemudahan aksesnya—pengguna dapat dengan mudah memodifikasi teks, gambar, dan bidang data sesuai kebutuhan spesifik mereka.
🧠 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan wirausahawan yang lebih menyukai templat peramalan penjualan berbasis Excel yang sederhana dengan perhitungan otomatis.
💡 Tips Pro: Tidak yakin apakah upaya pemberdayaan penjualan Anda efektif? Panduan "Cara Mengukur KPI dan Metrik Pemberdayaan Penjualan " akan memandu Anda melalui indikator-indikator yang tepat untuk dilacak, sehingga Anda dapat meningkatkan kinerja tim.
12. Template Peramalan Penjualan oleh HubSpot
Peramalan penjualan yang akurat sangat penting untuk pertumbuhan bisnis, namun banyak pemimpin penjualan kesulitan dalam memprediksi pendapatan penjualan di masa depan secara efektif.
Untuk mengatasi hal ini, Template Peramalan Penjualan dari HubSpot menyederhanakan proses ini.
Template peramalan penjualan gratis ini membantu manajer penjualan menentukan apakah tim mereka akan mencapai target penjualan dan membuat keputusan berbasis data tentang perekrutan, pemasaran, dan ekspansi.
🧠 Ideal untuk: Manajer penjualan dan pemimpin tim yang mencari templat gratis dan terstruktur untuk memprioritaskan transaksi.
✨ Fakta Menarik: Sales rep terbaik menghabiskan 5 jam seminggu untuk prospek, sementara para performa terbaik melangkah lebih jauh dengan menghabiskan 6 jam untuk meneliti akun penjualan.
13. Template Peramalan Penjualan Excel/Google Sheets oleh Salesflare
Dalam bisnis, Anda idealnya menginginkan alokasi sumber daya yang akurat. Namun, hal itu tidak mungkin tanpa memprediksi dengan akurat pendapatan penjualan di masa depan.
Template Peramalan Penjualan Excel/Google Sheets dari Salesflare menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk melacak tahap-tahap funnel penjualan, nilai transaksi, dan probabilitas penutupan.
Template yang sepenuhnya dapat disesuaikan ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus tahap pipa penjualan, menetapkan probabilitas, menentukan tanggal penutupan, dan melacak perkiraan penjualan bulanan untuk setiap transaksi. Selain itu, template ini memungkinkan Anda untuk memperbarui lembar perkiraan penjualan secara otomatis berdasarkan data penjualan historis yang dimasukkan.
🧠 Ideal untuk: Tim penjualan B2B dan bisnis yang mengelola siklus penjualan panjang yang membutuhkan lembar peramalan yang dapat disesuaikan dengan proyeksi pendapatan otomatis.
14. Template Peramalan Penjualan Excel oleh Gong
Kesalahan dalam peramalan penjualan—seperti mengandalkan tebakan atau kehilangan kesepakatan di menit-menit terakhir—seringkali menyebabkan bisnis gagal mencapai target pendapatan.
Begini cara menghindarinya: Template Peramalan Penjualan Excel oleh Gong.
Template ini memungkinkan bisnis untuk menggabungkan perkiraan, melacak kesepakatan yang telah dikonfirmasi, dan mengidentifikasi peluang pipa penjualan yang terlewat.
Template ini mengumpulkan perkiraan penjualan bulanan dari setiap tenaga penjualan, memberikan proyeksi pendapatan yang jelas dan komprehensif. Selain itu, template ini mengidentifikasi transaksi yang hilang atau berisiko sebelum hilang dan menggunakan perkiraan tahap peluang untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan setiap transaksi akan ditutup.
🧠 Ideal untuk: Manajer operasi pendapatan dan pemimpin penjualan yang ingin menghilangkan tebak-tebakan dalam peramalan.
📖 Baca Juga: Jika tim Anda tidak selaras dan operasional terasa reaktif daripada strategis, Sales & Operations: Planning, Benefits, Challenges, and Best Practices menunjukkan cara menyelaraskan departemen, menyeimbangkan permintaan dengan pasokan, dan membangun rencana proaktif.
Apa yang Membuat Template Peramalan Penjualan yang Baik?
Di Reddit, pengguna sering mencari saran tentang metode peramalan penjualan. Meskipun pendapat bervariasi, salah satu komentar yang insightful dimulai dengan baik:
Hal terbaik yang dapat Anda lakukan jika memungkinkan adalah membaginya menjadi bulan atau minggu jika Anda memiliki informasi tersebut. Alasan saya mengatakan itu adalah karena hal itu akan menghasilkan lebih banyak titik data dan Anda dapat memantau apa yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya, Anda dapat melakukan beberapa hal…
Hal terbaik yang dapat Anda lakukan jika memungkinkan adalah membaginya menjadi bulan atau minggu jika Anda memiliki informasi tersebut. Alasan saya mengatakan itu adalah karena hal itu akan menghasilkan lebih banyak titik data dan Anda dapat memantau apa yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya, Anda dapat melakukan beberapa hal…
Ini adalah saran yang bagus. Tapi bayangkan betapa mudahnya jika hal ini diubah menjadi template.
Jadi, saat mencari templat peramalan penjualan yang baik, pastikan Anda:
- Gunakan data penjualan historis, analisis siklus penjualan, dan tren perilaku pelanggan untuk meningkatkan akurasi.
- Mungkinkan perkiraan penjualan bulanan, rincian mingguan, dan perencanaan skenario untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
- Tampilkan tata letak yang jelas dan ramah pengguna dengan visualisasi seperti diagram dan grafik untuk memudahkan interpretasi.
- Dukung penetapan tujuan, alokasi sumber daya, dan perencanaan keuangan dengan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
📖 Baca Juga: Bosan menebak langkah selanjutnya? Artikel ini tentang Alat Peramalan Terbaik membantu Anda mengatasi data yang rumit dan ketidakpastian dengan menyoroti alat-alat teratas yang menggabungkan algoritma cerdas dengan wawasan manusia.
Ingin Meningkatkan Penjualan Anda? Gunakan ClickUp untuk Penjualan
ClickUp telah membantu kami menghilangkan penggunaan berbagai saluran dan menyederhanakan komunikasi untuk tindakan yang lebih cepat. Area lain yang kami fokuskan adalah membuat templat proyek yang dapat digunakan ulang untuk proses internal yang lebih kompleks, seperti kampanye global kami yang mencakup beberapa wilayah.
ClickUp telah membantu kami menghilangkan penggunaan berbagai saluran dan menyederhanakan komunikasi untuk tindakan yang lebih cepat. Area lain yang kami fokuskan adalah membuat templat proyek yang dapat digunakan ulang untuk beberapa proses internal yang lebih kompleks, seperti kampanye global kami yang mencakup beberapa wilayah.
Inilah yang dikatakan Tanya Cummings, Direktur Pengalaman Digital di STANLEY Security, tentang pengalaman menggunakan ClickUp.
Dari pelacakan penjualan real-time hingga analisis data penjualan historis, templat ClickUp menghilangkan kerumitan dalam meramalkan proyeksi pendapatan. Jadi, jika Anda juga ingin mengambil keputusan berbasis data dengan percaya diri, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang!