10 modèles gratuits de plans d'affaires en Word, Excel et ClickUp

Transformer votre vision en un plan d'affaires clair et cohérent peut s'avérer déroutant et difficile.

Passer des heures à réfléchir devant une page blanche intimidante peut soulever plus de questions que de réponses. Avez-vous tout couvert ? Que faut-il mettre à quel endroit ? Comment faire pour que chaque section soit complète mais concise ?

Si ces questions vous ont empêché de dormir et ont ralenti votre progression, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi nous avons rassemblé les 10 meilleurs modèles de business plan dans Word, Excel et ClickUp, afin de vous fournir des réponses, des éclaircissements et un cadre structuré sur lequel vous appuyer. Ainsi, vous êtes sûr de saisir toutes les informations pertinentes sans perdre de temps.

Et le meilleur dans tout ça ? La planification d'entreprise devient un peu moins « beurk » et beaucoup plus « ah oui ! » ?

Qu'est-ce qu'un modèle de plan d'affaires ?

Un modèle de plan d'affaires est un cadre structuré destiné aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise qui souhaitent créer des plans d'affaires. Il comprend des sections et des titres préétablis qui couvrent des éléments clés tels que le résumé exécutif, l'aperçu de l'entreprise, les clients cibles, la proposition de valeur unique, les plans marketing et les états financiers.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de plan d'affaires ?

Un bon modèle de plan d'affaires facilite la planification minutieuse, la documentation claire et la mise en œuvre pratique. Voici ce qu'il faut rechercher :

Si un modèle fournit la structure, ce sont les informations que vous y ajoutez qui lui donnent vie. Ces conseils vous aideront à choisir un modèle qui correspond aux besoins de votre entreprise et qui présente clairement votre vision.

10 modèles de business plan à utiliser

Pour préparer la réussite de votre entreprise en 2024 (et au-delà), vous avez besoin d'un business plan complet et organisé. Nous avons sélectionné les meilleurs modèles pour vous aider à guider votre équipe, attirer des investisseurs et obtenir des financements. Découvrez-les sans plus attendre.

1. Modèle de forfait Business ClickUp

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Si vous cherchez à remplacer un document de plan d'affaires traditionnel, le modèle de plan d'affaires de ClickUp est fait pour vous !

Ce modèle de plan d'affaires d'une page, conçu dans ClickUp Docs, est clairement divisé en plusieurs sections :

Personnalisez le modèle avec le logo et les coordonnées de votre entreprise, et naviguez facilement entre les différentes sections à l'aide de la table des matières repliable. Les mini-invites sous chaque section vous guident sur les éléments à inclure, avec des suggestions sur la manière de présenter les données (par exemple, listes à puces, images, diagrammes et tableaux).

Vous pouvez partager le document avec n'importe qui via une URL et collaborer en temps réel. Une fois le business plan prêt, vous avez la possibilité de l'imprimer ou de l'exporter au format PDF, HTML ou Markdown.

Mais ce n'est pas tout. Ce modèle est doté de fonctionnalités de gestion de projet de base et d'entreprise qui permettent de rationaliser le processus de création du forfait Business. La vue Liste contient une liste de toutes les sections et sous-sections du modèle et vous permet de l'attribuer à un membre de l'équipe, de fixer une date d'échéance et de joindre les documents et références pertinents en tant que pièces jointes.

Passez de la vue Liste à la vue Tableau pour suivre et mettre à jour le statut des tâches selon les catégories suivantes : À faire, En cours, À réviser et Terminé.

Ce modèle est une boîte à outils complète qui vous permet de documenter les différentes sections de votre plan d'affaires et de rationaliser le processus de création afin de vous assurer qu'il soit achevé à temps. ?️

2. Modèle de plan de vente ClickUp

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Si vous recherchez un outil pour démarrer ou mettre à jour votre plan de vente, le modèle de plan de vente de ClickUp est fait pour vous. Ce modèle de plan de vente comprend une liste récapitulative du projet avec des tâches qui vous aideront à élaborer une stratégie de vente complète et efficace. Voici quelques-unes de ces tâches :

Attribuez chaque tâche à une personne ou à une équipe spécifique, définissez des niveaux de priorité et ajoutez des dates d'échéance. Précisez à quelle section du plan de vente appartient chaque tâche (par exemple, résumé exécutif, objectifs de chiffre d'affaires, structure de l'équipe, etc.), le type de livrable (tel que document, tâche ou réunion) et l'état d'approbation (tel que en attente, à réviser et approuvé).

Et dans le style ClickUp, vous pouvez passer à plusieurs vues : Liste pour une liste de toutes les tâches, Tableau pour une gestion visuelle des tâches, Échéancier pour un aperçu de la durée des tâches et Diagramme de Gantt pour obtenir une vue des dépendances entre les tâches.

Ce modèle de plan d'affaires simple est parfait pour tout type d'entreprise qui cherche à créer une stratégie commerciale gagnante tout en clarifiant les rôles de l'équipe et en organisant les tâches. ✨

3. Modèle de plan d'action pour le développement commercial ClickUp

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Vous envisagez d'étendre la portée et les activités de votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ? Cela peut sans doute sembler intimidant : vous avez besoin d'une vision claire, d'objectifs mesurables et d'un plan d'action concret auquel tous les membres de votre équipe peuvent adhérer.

Heureusement, le modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp est conçu pour utiliser des automatisations afin de simplifier ce processus, de sorte que chaque étape vers la croissance de votre entreprise soit claire, traçable et réalisable.

Commencez par évaluer votre situation actuelle et déterminez votre principal objectif de croissance. Cherchez-vous à augmenter votre chiffre d'affaires, à conquérir de nouveaux marchés ou à lancer de nouveaux produits ou services ? Grâce à ClickUp Tableaux blancs ou Docs, réfléchissez et collaborez avec votre équipe pour prendre cette décision.

Définissez et suivez vos objectifs de croissance à court et à long terme avec ClickUp Objectifs, décomposez-les en cibles plus petites, attribuez ces cibles aux membres de votre équipe et fixez des dates d'échéance. Ajoutez ces cibles à un nouveau tableau de bord ClickUp pour suivre la progression en temps réel et célébrer les petites victoires. ?

Que vous soyez une start-up ou un petit propriétaire d’entreprise cherchant à franchir un nouveau jalon important, ou une entreprise bien établie explorant de nouvelles voies, ce modèle permet à votre équipe de rester alignée, engagée et informée à chaque étape du processus.

4. Modèle de feuille de route de l'entreprise ClickUp

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Le modèle de feuille de route commerciale de ClickUp est l'outil idéal pour définir vos principales stratégies et initiatives dans des domaines tels que la croissance du chiffre d'affaires, la notoriété de la marque, l'engagement communautaire et la satisfaction client.

Utilisez la vue Liste pour remplir les tâches de chaque initiative. Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez indiquer à quelle catégorie d'activité (par exemple, produit, opérations, ventes et marketing, etc.) appartiennent les tâches et à quel trimestre elles sont prévues. Vous pouvez également créer des liens vers des documents et des ressources pertinents et évaluer les tâches en fonction de l'effort et de l'impact requis afin de vous assurer que les tâches les plus importantes reçoivent l'attention qu'elles méritent. ?

En fonction de vos priorités, ce modèle propose différentes vues pour afficher uniquement ce dont vous avez besoin. Par exemple, la vue « Toutes les initiatives par trimestre » vous permet de vous concentrer sur les tâches à accomplir en affichant celles qui doivent être réalisées au cours d'un trimestre spécifique. Cela garantit une exécution dans les délais et aide à aligner efficacement les ressources à court terme.

Ce modèle est idéal pour les dirigeants d'entreprise et les équipes de direction qui doivent coordonner plusieurs initiatives et stratégies commerciales à court et à long terme.

5. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

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Dans le monde des affaires, des menaces imprévues peuvent peser à tout moment sur les opérations. Qu'il s'agisse de turbulences économiques, d'une crise sanitaire mondiale ou d'interruptions de la chaîne d'approvisionnement, chaque entreprise doit être prête à y faire face. Le modèle de plan de continuité des activités de ClickUp vous permet de vous préparer de manière proactive à ces défis imprévus.

Le modèle organise les tâches en trois catégories principales :

La vue Tableau permet de visualiser facilement toutes les tâches de chacune de ces catégories. Et la liste des priorités trie les tâches par ordre de priorité : celles qui sont en retard, celles qui sont à venir, puis celles qui sont prévues plus tard.

En période d'incertitude, la meilleure stratégie consiste à être préparé. Ce modèle aide votre entreprise non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans des situations difficiles, en satisfaisant vos clients, vos employés et vos investisseurs. ?

6. Modèle de plan d'affaires Lean ClickUp

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Vous souhaitez mettre en œuvre votre plan d'affaires de manière « lean » ? Utilisez le modèle de plan d'affaires lean de ClickUp. Il est conçu pour vous aider à optimiser l'utilisation des ressources et à supprimer les étapes inutiles, vous permettant ainsi d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts.

Dans la vue Liste récapitulative du plan, répertoriez toutes les tâches à faire. Ajoutez des détails spécifiques tels que la personne chargée de chaque tâche, la date d'échéance et la partie du Business Model Canvas (BMC) à laquelle elle appartient. La vue Par priorité trie cette liste en fonction de priorités telles que Urgent, Élevé, Normal et Faible. Cela permet d'identifier facilement les tâches les plus importantes et de les traiter en premier.

De plus, la vue Tableau vous donne un aperçu de la progression des tâches du début à la fin. Et la vue BMC réorganise ces tâches en fonction des différents composants BMC.

Chaque tâche peut être divisée en sous-tâches et en plusieurs checklists afin de garantir que toutes les actions associées sont exécutées. ✔️

Ce modèle est une ressource inestimable pour les start-ups et les grandes entreprises qui cherchent à optimiser l'efficacité de leurs processus et leurs résultats de manière rationalisée et rentable.

7. Modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp

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Le modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp est spécialement conçu pour les petites entreprises qui souhaitent transformer leurs idées et leurs objectifs commerciaux en étapes concrètes, puis en réalité.

Il fournit un cadre simple et organisé pour créer, attribuer, hiérarchiser et suivre les tâches. Et en effet, il garantit que les objectifs ne sont pas seulement fixés, mais aussi atteints. Grâce au tableau de bord natif et aux fonctionnalités de définition d'objectifs, vous pouvez suivre la progression des tâches et la manière dont elles vous rapprochent de la réalisation de vos objectifs.

Grâce aux fonctionnalités de communication robustes de ClickUp, telles que le chat, les commentaires et les @mentions, il est facile de mettre tous les membres de l'équipe sur la même page et de répondre rapidement aux questions ou préoccupations.

Utilisez ce modèle de plan d'action pour atteindre vos objectifs commerciaux en rationalisant vos processus internes et en harmonisant les efforts de votre équipe.

8. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

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Pour les grandes entreprises et les entreprises en pleine expansion, il peut être difficile de faire travailler différents services ensemble vers un objectif commun. Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous facilite la tâche en vous fournissant un plan clair à suivre.

Ce modèle est présenté dans un dossier et divisé en différentes listes pour chaque service de votre entreprise, comme les ventes, les produits, le marketing et l'habilitation. Ainsi, chaque équipe peut se concentrer sur ses tâches tout en contribuant collectivement à l'objectif global.

Plusieurs options d'affichage sont disponibles pour les membres de l'équipe. Elles comprennent :

Même si ce modèle peut sembler intimidant au premier abord, le guide de démarrage vous propose une présentation étape par étape pour vous aider à vous y retrouver facilement. Et comme tous les modèles ClickUp, vous pouvez facilement le personnaliser en fonction des besoins et des préférences de votre entreprise.

9. Modèle de forfait Business Microsoft Word par Microsoft

Le modèle de plan d'affaires traditionnel de 20 pages de Microsoft simplifie le processus de rédaction de plans d'affaires complets. Il se compose de différentes sections, notamment :

La table des matières permet de passer facilement d'une section à l'autre du document. Et les espaces réservés sous chaque section indiquent clairement les informations spécifiques requises, ce qui facilite le processus pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec certains termes commerciaux.

10. Modèle de plan d'affaires Excel par Vertex42

Aucune sélection de modèles commerciaux ne serait complète sans un modèle Excel. Ce modèle de plan d'affaires vous permet de travailler sur les finances de votre entreprise dans Excel. Il comprend des tableaux, des formules et des diagrammes personnalisables pour vous aider à examiner les domaines suivants :

Ce modèle Excel est particulièrement utile lorsque vous souhaitez créer une section financière claire et visuelle pour votre business plan, un élément essentiel pour attirer les investisseurs et les prêteurs. Cependant, l'utilisation de ce modèle peut s'avérer difficile si vous n'êtes pas familiarisé avec la planification financière de l'entreprise et l'utilisation d'Excel.

Essayez gratuitement un modèle de forfait Business dans ClickUp.

Pour lancer et gérer une entreprise de réussite, il faut un plan d'affaires bien pensé et soigneusement élaboré. Cependant, le processus de planification d'entreprise ne doit pas nécessairement être compliqué, ennuyeux ou prendre trop de temps. Utilisez l'un des 10 formats de plan d'affaires gratuits ci-dessus pour simplifier et accélérer le processus.

Les modèles ClickUp offrent bien plus qu'une base solide pour élaborer vos plans d'affaires. Ils sont dotés de fonctionnalités complètes de gestion de projet pour vous aider à concrétiser votre vision. Et ce n'est pas tout : la bibliothèque de modèles ClickUp propose plus de 1 000 modèles supplémentaires pour vous aider à gérer divers aspects de votre entreprise, de la prise de décision au développement de produits en passant par la gestion des ressources.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui au forfait Free Forever de ClickUp pour accélérer la croissance de votre entreprise !