Et si vous pouviez éviter de perdre des clients à cause d'un mauvais suivi ?
Pour la plupart des entreprises, le problème ne réside pas dans le produit, mais dans un processus désorganisé. Les discussions importantes se perdent dans des feuilles de calcul fragmentées et des boîtes de réception débordantes, et les relations précieuses s'estompent.
🧠 Fait amusant : 70 % des commerciaux estiment que les outils CRM les aident à conclure davantage de ventes.
C'est là qu'une approche CRM, combinée à un outil flexible comme Asana, fait toute la différence. Bien qu'Asana soit principalement connu pour la gestion de projet, ses modèles CRM permettent aux équipes de créer des flux de travail structurés qui gèrent efficacement les interactions avec les clients.
Dans cet article, nous partageons quelques modèles Asana populaires pour la gestion des relations clients. Et si vous recherchez une solution tout-en-un plus puissante, nous avons également ce qu'il vous faut.
Que sont les modèles Asana CRM ?
Les modèles CRM Asana sont des dispositions de projet prédéfinies conçues pour aider les équipes à gérer les relations clients directement dans Asana. Ces modèles CRM organisent les tâches, les étapes et les responsabilités tout au long du pipeline de vente, ce qui facilite le suivi des prospects, des discussions et des suivis sans avoir à changer d'outil.
Par exemple, un modèle peut inclure des colonnes telles que « Prospect entrant », « Contacté », « Proposition envoyée » et « Fermé », chacune avec des propriétaires et des dates d'échéance attribués automatiquement.
Contrairement aux listes de tâches générales, les modèles CRM d'Asana visent à maintenir une communication structurée avec les clients et à réduire les allers-retours entre les équipes. Ils sont particulièrement efficaces pour les entreprises qui gèrent plusieurs comptes ou qui ont des cycles de vente longs.
➡️ En savoir plus : Les meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle Asana CRM ?
Le meilleur modèle Asana CRM est clair, flexible et conçu pour réduire le travail manuel. Il doit aider votre équipe à avancer plus rapidement sans oublier les détails importants concernant les clients ni les suivis. Voici quelques fonctionnalités qui favorisent à la fois la visibilité et l'action au sein des équipes :
- Données clients centralisées : recherchez des modèles qui regroupent toutes les informations clients en un seul endroit, sans avoir à fouiller dans vos e-mails.
- Flux de travail de suivi des prospects : envisagez les modèles Asana CRM qui permettent de suivre chaque prospect depuis le premier contact jusqu'à la conversion grâce à des colonnes basées sur le statut.
- Automatisation des tâches et rappels de suivi : utilisez un modèle Asana CRM qui attribue automatiquement les tâches en fonction de l'étape du pipeline ou de l'activité, et recevez une notification lorsqu'il est temps de faire le point afin que rien ne passe entre les mailles du filet.
- Échéancier des contacts : obtenez des modèles qui vous permettent d'afficher l'historique complet de toutes les interactions pour contextualiser chaque discussion.
- Champs personnalisés pour le CRM : sélectionnez des modèles CRM Asana avec des champs personnalisés tels que la taille de la transaction, la source du prospect ou la priorité pour filtrer et trier plus rapidement.
- Outils de collaboration : choisissez un modèle qui vous permet de placer des étiquettes sur vos collègues, de commenter les mises à jour et d'impliquer instantanément les équipes commerciales ou marketing.
- Dates d'échéance intégrées : choisissez des modèles qui garantissent la responsabilité en associant des délais à chaque tâche.
- Affichage des rapports : optez pour un modèle Asana CRM qui suit la progression tout au long du pipeline à l'aide des modes Kanban, Calendrier ou liste.
- Format réutilisable : optez pour un modèle qui vous permet d'appliquer la même structure à de nouveaux clients ou à de nouvelles transactions en un seul clic.
📚 À lire également : Comment évaluer un logiciel CRM : critères clés et bonnes pratiques
6 modèles Asana CRM gratuits
Il est essentiel de disposer d'une structure adéquate pour gérer les relations clients et conclure des contrats simultanément. Ces modèles CRM dans Asana vous aident à organiser vos prospects, à attribuer des tâches et à améliorer la collaboration interfonctionnelle sans le désordre habituel.
1. Modèle Asana d'assistance avant-vente
Le modèle Asana d'assistance à la prévente se concentre sur les premières étapes de la transaction, où la coordination a tendance à s'effondrer. Il est conçu pour soutenir les cycles de vente rapides en alignant les équipes marketing, produit et commerciales.
Vous n'obtenez pas seulement une liste, mais un système connecté qui suive chaque étape de la transaction, avec des champs personnalisés et des intégrations à des outils tels que Salesforce et Zoom.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Attribuez des responsabilités claires à l'aide de tâches et de dates d'échéance.
- Déclenchez la création de projets grâce aux intégrations CRM et Salesforce.
- Impliquez les parties prenantes à chaque étape de la transaction.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui travaillent avec plusieurs services et souhaitent réduire les transferts et améliorer la visibilité sur l'ensemble du pipeline commercial.
💡 Conseil de pro : utilisez des outils de suivi des e-mails pour savoir si et quand vos prospects ouvrent vos e-mails. Cela vous permettra de planifier vos suivis avec précision, plutôt que de vous baser sur des suppositions.
2. Modèle de pipeline de l'équipe commerciale d'Asana
Le modèle de pipeline commercial Asana est idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'un système simplifié et léger pour suivre les informations clients, les prospects et les suivis dans un espace centralisé. Sa plus grande force réside dans sa flexibilité.
Contrairement aux modèles CRM traditionnels, ce modèle s'intègre parfaitement à votre flux de tâches, plutôt que d'en être séparé. Vous pouvez inclure des détails tels que le statut des prospects, la taille des opportunités, etc. à l'aide de champs personnalisés, et filtrer les opportunités par taille de transaction, propriétaire ou étape.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Automatisez vos processus en liant votre pipeline commercial à Asana Rules pour mettre à jour automatiquement les champs, attribuer des tâches, etc.
- Analysez les nouveaux prospects, les opportunités à risque et bien plus encore grâce aux modes Liste, Tableau, Calendrier ou Échéancier.
- Enregistrez des notes et des tâches de suivi sous chaque compte.
🔑 Idéal pour : l’équipe commerciale qui souhaite disposer de pipelines visuels et de flux de travail intégrés sans avoir à activer/désactiver plusieurs plateformes.
3. Modèle de suivi des comptes Asana
Le modèle de suivi des comptes Asana est conçu pour les équipes chargées de la réussite client qui ont besoin d'un moyen simple de gérer les relations après-vente. Il va au-delà du suivi du pipeline en se concentrant sur les clients existants, en capturant les points de contact, les problèmes en cours et les échéanciers de renouvellement.
Triez les comptes par priorité, étape ou score de santé, et filtrez tout à travers plusieurs vues. De plus, l'intégration avec Salesforce, HubSpot et Zendesk vous permet de synchroniser les mises à jour clés de manière transparente, ce qui vous fait gagner du temps.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Stockez les notes clients et les tâches de suivi au même endroit.
- Visualisez les échéances et les renouvellements à venir sur l’échéancier.
- Collaborez en temps réel entre les équipes commerciales, d'assistance et opérationnelles.
🔑 Idéal pour : les responsables de la réussite client qui se concentrent sur la fidélisation, les ventes incitatives et le maintien de l'engagement des clients grâce à une interaction continue.
💡 Conseil de pro : créez une liste « Sans contact » pour les prospects qui n'ont pas donné suite après plusieurs tentatives. Cela vous aidera à garder votre pipeline propre et permettra à votre équipe commerciale de savoir clairement où concentrer ses efforts sans alourdir les rapports.
4. Modèle Asana de transfert après-vente
Comme son nom l'indique, le modèle Asana Post-Sales Handoff se concentre sur ce qui se passe après la conclusion de la transaction, en veillant à ce qu'aucun aspect de l'expérience d'intégration du client ne soit négligé.
Il effectue la connexion directe entre Salesforce, Zendesk et HubSpot pour les flux de travail des tâches, permettant aux équipes d'agir immédiatement lorsqu'une transaction est marquée comme « conclue ».
Tout, de l'attribution des tâches aux fils de discussion, est géré en un seul endroit, offrant ainsi une grande clarté aux équipes internes et aux clients dès le premier jour.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Déclenchez instantanément des tâches d'intégration grâce aux mises à jour CRM.
- Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance pour chaque étape du transfert.
- Planifiez les responsabilités entre les équipes et assurez la coordination de tous grâce à la messagerie intégrée.
🔑 Idéal pour : les équipes en contact avec la clientèle qui gèrent l'intégration après-vente, la mise en œuvre et l'installation des services à travers différents outils et services.
5. Modèle de mise en œuvre client Asana
Gagner un nouveau client est une grande victoire ! Cependant, un transfert hésitant ou lent de votre équipe commerciale vers le service client peut rapidement compromettre une excellente première impression.
Le modèle de mise en œuvre client Asana garantit que vos nouveaux clients bénéficient immédiatement de l'attention qu'ils méritent, sans que votre équipe ait à redoubler d'efforts.
Ce modèle garantit une transition fluide, en effectuant l’automatisation des flux de travail et en définissant clairement les rôles, afin que votre équipe et vos clients soient parfaitement alignés dès le premier jour.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Restez au fait du processus de mise en œuvre client grâce à des tableaux de bord de rapports et des champs personnalisés.
- Désignez clairement les responsables et fixez des dates d'échéance spécifiques pour chaque phase de la mise en œuvre.
- Assurez la cohérence des processus en enregistrant et en réutilisant des flux de travail personnalisés de transfert.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, de réussite client et de service dédiées à la mise en place et à l'implémentation après-vente fluides et efficaces à travers divers outils et services.
➡️ En savoir plus : Stratégies CRM pour gérer votre entreprise
6. Modèle de journal d'appels Asana
Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de déchiffrer des notes d'appel rédigées à la hâte sur un bout de papier, ou pire, à les perdre complètement ? Le modèle de journal d'appels Asana est la solution qu'il vous faut.
Ce cadre réutilisable assure la cohérence de l'ensemble de vos enregistrements d'appels, réduisant ainsi considérablement le travail préalable requis pour chaque interaction.
Le plus gros avantage ? La création d'un journal d'appels numérique modifiable dans un outil de gestion de projet tel qu'Asana élimine le risque de perdre ou de mal interpréter des notes, en fournissant immédiatement le contexte de l'appel, les prochaines étapes et les détails spécifiques.
⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :
- Renforcez vos relations clients en consultant l'historique des appels afin de mieux comprendre les besoins courants de vos clients et d'anticiper leurs exigences futures.
- Identifiez les éléments à mener immédiatement directement à partir des appels
- Joignez les documents pertinents (tels que Google Docs ou Google Sheets) directement aux notes d'appel en tant que pièces jointes.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, le service client, les gestionnaires de comptes et toute personne ayant besoin d'une approche numérique structurée pour enregistrer, suivre et analyser les interactions avec les clients afin d'améliorer les pratiques CRM et les performances de l'équipe.
Limites des modèles Asana CRM
Si les modèles Asana CRM aident à organiser les flux de travail et à améliorer la visibilité, ils ne remplacent pas complètement les systèmes CRM à grande échelle. Il existe de réelles lacunes dont il faut tenir compte, en particulier si votre équipe gère des volumes importants ou effectue un suivi avancé des ventes.
- Pas de notation native des prospects : Asana ne dispose pas d'un système intégré de notation des prospects, ce qui nécessite un suivi manuel des indicateurs tels que les niveaux d'engagement et le potentiel commercial à l'aide de champs personnalisés. Cette approche est nettement moins efficace que les outils de notation automatisés que l'on trouve dans les solutions CRM spécialisées.
- Gestion limitée des contacts : Asana n'est pas conçu pour stocker de grands volumes de données de contact. Vous pouvez suivre les noms des clients et les informations de base, mais il n'existe pas de base de données de contacts structurée avec l'historique, les préférences ou les journaux de communication multicanaux.
- Pas d'intégration e-mail intégrée : Asana ne propose pas de synchronisation e-mail native pour envoyer ou recevoir des messages au sein de la plateforme. Sans plugins, vous devrez passer sans cesse d'Asana à des outils tels que Microsoft Outlook ou Gmail pour gérer vos communications.
- Les rapports ne sont pas spécifiques au CRM : les tableaux de bord de rapports d'Asana sont conçus pour un usage général. Ils n'offrent pas d'analyses axées sur l'équipe commerciale telles que les entonnoirs de conversion, les rapports de prévision ou le suivi de la vitesse des transactions sans personnalisation approfondie.
15 alternatives gratuites aux modèles Asana CRM
Bien sûr, les plateformes telles qu'Asana offrent une base solide, mais pour ceux qui recherchent une suite d'outils de productivité encore plus complète et des fonctionnalités CRM plus intégrées, des alternatives telles que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, constituent une meilleure option.
La solution CRM de ClickUp regroupe l'ensemble de vos opérations commerciales dans un environnement de travail personnalisable, avec suivi du pipeline, communication, automatisation, tableaux de bord et documentation.
Grâce au ClickUp Brain intégré , aux agents IA préconfigurés et à plus de 50 widgets de tableau de bord, il vous permet de suivre les transactions, d'analyser les performances et de coordonner les équipes sans changer d'outil.
Apprenez à créer des modèles personnalisés dans ClickUp :
1. Modèle CRM simple ClickUp
La gestion des relations n'a pas besoin d'être complexe. Le modèle ClickUp Simple CRM se concentre sur l'essentiel : les coordonnées, le suivi du statut et l'historique des activités.
Idéale pour les freelances et les petites équipes, cette solution simplifiée permet de garder une organisation claire et gérable sans submerger les utilisateurs de fonctionnalités inutiles.
Les prospects peuvent être mis à jour via un flux de travail Kanban, filtrés par statut (Nouveau, Contacté, Suivi, Fermé) et suivis à l'aide de checklists et d'étiquettes. Malgré sa simplicité, le modèle prend en charge la visualisation de la progression, les dates d'échéance et les intégrations.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Conservez toutes les informations de contact essentielles dans une seule vue qui les affiche.
- Suivez vos prospects grâce à une interface simple par glisser-déposer.
- Conservez des notes de contact et des échéanciers pour une visibilité contextuelle.
- Définissez des rappels et effectuez l'automatisation des suivis
🔑 Idéal pour : les équipes qui recherchent un CRM convivial pour les débutants dans un environnement de gestion des tâches sans installation fastidieuse.
Voici ce que Katrina Julia, créateur et PDG de FIT Life Creation, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp :
ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et d'évolutivité que j'ai jamais rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de hiérarchiser et de me concentrer sur le développement commercial en cours, pour un montant quotidien compris entre 500 000 et plusieurs millions de dollars. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !
ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM + de mise à l'échelle que j'ai jamais rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de hiérarchiser et de me concentrer sur le développement commercial en cours, pour un montant quotidien de 500 000 à plusieurs millions de dollars. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !
2. Modèle CRM avancé ClickUp
Le modèle CRM avancé ClickUp offre une solution complète pour chaque étape de l'engagement client, de la prospection au renouvellement. Avec 22 statuts personnalisés, des libellés de priorité, l'intégration des e-mails et des dossiers de tâches spécifiques aux clients, il vous offre un aperçu haute définition de votre mécanisme de vente.
Avec le scoring des prospects, les journaux de contacts et les flux de travail prêts à l'automatisation, ce modèle ne se contente pas de stocker des données, il les transforme en actions quotidiennes.
Les équipes commerciales peuvent segmenter les prospects, attribuer des suivis, suivre l'historique des réunions et générer des échéanciers de transactions, le tout à partir d'un environnement de travail centralisé.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Stockez et gérez des données clients détaillées à l'aide de champs personnalisés tels que « Secteur d'activité » et « Titre du poste ».
- Suivez les transactions par statut dans les vues Processus de vente, Liste et Affectation.
- Automatisez les rappels, les e-mails et les prochaines actions à l'aide des flux de travail intégrés.
- Attribuez des tâches et surveillez la propriété tout au long du parcours de l'équipe commerciale.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing à la recherche d'un CRM structuré mais flexible, intégré à leur système de gestion des tâches existant.
📚 À lire également : Comment créer votre propre CRM dans ClickUp
3. Modèle de pipeline de ventes ClickUp
Le modèle ClickUp Sales Pipeline est conçu pour aider les équipes à gérer chaque étape de leur cycle de vente avec clarté et contrôle.
Avec 30 statuts, une fonctionnalité glisser-déposer et des vues structurées telles que Sales SOP et vue Équipe, il simplifie le suivi du pipeline tout en permettant à votre équipe de se concentrer sur l'avancement des transactions.
Le modèle utilise une combinaison de vues Liste, de tableaux Kanban et de tableaux de bord pour suivre la génération de prospects, la qualification, les propositions et les conversions. Il comprend également la journalisation des e-mails et les déclencheurs d'automatisation pour maintenir la dynamique à chaque étape du funnel.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Suivez les transactions du début à la fin grâce à des statuts codés par couleur.
- Définissez des tâches automatiques pour les suivis et les envois de propositions.
- Calculez le chiffre d'affaires potentiel et le taux de conclusion à l'aide de tableaux de bord.
- Optimisez les échéanciers de conversion grâce à l'analyse intégrée du pipeline.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui recherchent un système de pipeline adaptable et très visible, avec des outils intégrés de gestion des tâches et de suivi des prospects.
📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des informations actualisées.
Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir en conséquence.
Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les chats, affichent instantanément les changements de statut et les fils de discussion importants. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀
💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, qui a permis de mieux connecter et aligner ses équipes.
4. Modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp
Le modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp va encore plus loin dans l'organisation du pipeline grâce à une logique de processus intégrée et des indicateurs de performance clés spécifiques à chaque phase.
Il est structuré de manière à aider les chargés de compte (AE) et les représentants du développement commercial (BDR) à collaborer sur les étapes des transactions sans perdre en visibilité.
Avec 25 statuts, 18 champs personnalisés, dont Chiffre d'affaires de l'entreprise et Nombre d'employés, et une prise en charge de l'automatisation, il offre un système puissant pour suivre les prospects, du premier contact à la conclusion.
Il comprend des vues personnalisées pour chaque commercial, des rapports sur l'ancienneté des transactions et des indicateurs de goulots d'étranglement. Les notifications et les automatisations permettent aux équipes de rester alignées et aux prospects engagés à chaque étape.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Attribuez des opportunités aux AE et aux BDR avec un contexte complet sur les transactions.
- Assurez la cohésion de votre équipe grâce à l'automatisation intégrée et aux vues partagées.
- Suivez les performances des commerciaux grâce à des indicateurs de charge de travail individuels via vue Équipe.
- Créez des protocoles d'escalade et des alertes de clôture.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une gestion structurée du pipeline avec des rôles clairs et une visibilité partagée entre les membres de l'équipe.
💡 Conseil de pro : créez un modèle personnalisé de notation des prospects basé sur des données réelles, et pas seulement sur les formulaires remplis. Les comportements tels que la consultation des pages de tarifs ou la participation à des démonstrations peuvent être pondérés plus lourdement que les actions génériques, comme l'ouverture d'e-mails.
5. Modèle CRM ClickUp pour l'équipe commerciale
Le modèle CRM ClickUp Sales aide les équipes commerciales à rester organisées, à suivre les performances et à gérer toutes les discussions avec les clients. Il prend en charge l'ensemble de votre entonnoir de vente, du premier contact à la conversion, grâce à des fonctions d'analyse et d'automatisation intégrées qui vous font gagner du temps.
Le modèle comprend des outils pour le suivi des comptes, les notes clients, l'attribution des tâches et les échéanciers des transactions, le tout intégré dans un tableau de bord interactif.
De plus, vous bénéficiez de la personnalisation du pipeline, de la planification des actions de prospection et du suivi par e-mail directement dans ClickUp, ce qui en fait un environnement de travail véritablement tout-en-un pour les équipes commerciales modernes.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Gérez les discussions et les transactions à travers les différentes étapes personnalisées du pipeline.
- Suivez l'activité de votre équipe grâce aux vues Tableau, Liste et Résumé.
- Intégrez-les à Slack, à votre e-mail et à d'autres outils de l'équipe commerciale.
- Accédez à l'historique des transactions et aux communications avec les clients en un seul endroit.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin d'un CRM évolutif et facile à utiliser pour gérer les prospects, suivre les interactions et améliorer la prise de décision à l'aide d'informations basées sur les données.
➡️ En savoir plus : Modèles de profil client pour les équipes commerciales et marketing
6. Modèle ClickUp Client Hub
Le modèle ClickUp Client Hub combine une gestion de projet légère avec des fonctionnalités CRM, offrant aux équipes en contact avec la clientèle une plateforme centralisée pour suivre les communications, les livrables et les tâches en cours.
Il sert de hub central pour toutes les données clients, y compris les notes de réunion, l'historique des comptes, les mises à jour de facturation et les contacts clés.
Sa structure intuitive facilite la recherche rapide, la documentation et la collaboration interne. Ce modèle centralisé est pratique pour les agences, les équipes juridiques ou les cabinets de conseil qui gèrent des relations à forte valeur ajoutée et ont besoin de transparence à chaque point de contact.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Organisez les projets et les communications avec vos clients dans un environnement de travail unifié.
- Automatisez les mises à jour de routine, les transferts de tâches et les rappels.
- Suivez les livrables grâce à des mises à jour détaillées sur leur statut tout au long du cycle de vie du client.
- Maintenez la visibilité entre les collaborateurs internes et externes.
🔑 Idéal pour : les agences, les consultants ou les gestionnaires de comptes qui souhaitent disposer d'un environnement de travail centralisé pour gérer à la fois l'exécution des projets et les flux de travail liés à la relation client.
7. Modèle ClickUp Account Hub
Le modèle ClickUp Account Hub offre un aperçu complet des comptes clients stratégiques et fournit l'assistance pour la planification des comptes, l'identification des opportunités et les flux de travail de renouvellement.
Les utilisateurs peuvent attribuer des gestionnaires de compte, enregistrer les interactions passées et créer des parcours de vente incitative, le tout grâce à des tableaux de bord personnalisables.
Avec sept statuts, des champs personnalisés tels que la valeur totale du contrat (TCV) et le sentiment client, ainsi que des automatisations intégrées, ce modèle aide les équipes à centraliser les données des comptes, à surveiller les points de contact et à rester à jour dans les suivis importants.
Que vous suiviez les relations au niveau de l'entreprise ou les clients d'une start-up, ce modèle garantit que les données restent organisées et que les performances restent mesurables.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Gérez les mises à jour du statut des comptes à l'aide d'étapes visuelles simples.
- Organisez les jalons, les réunions et les conditions de renouvellement.
- Alignez votre stratégie commerciale sur vos objectifs marketing et produits.
- Automatisez les mises à jour et les rappels courants grâce à trois flux de travail intelligents.
🔑 Idéal pour : les gestionnaires de comptes ou les équipes de service qui ont besoin d'un système simple pour suivre les informations clients, maintenir la visibilité et gérer les relations clients au quotidien.
💡 Conseil de pro : ajoutez un tableau de bord comme vue pour suivre les objectifs, repérer les tendances et maintenir la cohésion de votre équipe, le tout dans un espace personnalisable.
8. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients
Le modèle ClickUp Customer Onboarding aide les équipes à créer des expériences d'intégration client fluides et reproductibles, sans le chaos des étapes dispersées.
Il permet aux équipes d'élaborer des programmes de formation, des checklists d'accueil, des présentations de la plateforme et de suivre la progression réalisée.
Chaque tâche est associée à des résultats clairs, tandis que les intégrations avec les outils d'e-mail et d'assistance facilitent la communication. Les responsables de l'intégration peuvent également surveiller le temps passé par client, les indicateurs de réussite (KPI) et les commentaires afin d'apporter des améliorations futures.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Plannez chaque étape du processus à l'aide d'échéanciers d'intégration personnalisés.
- Collectez les données clients à l'aide de formulaires d'inscription et de champs personnalisés.
- Organisez vos clients en différents forfaits de services grâce à la vue par forfait de services.
- Suivez la satisfaction et l'engagement de vos clients en temps réel à l'aide de questionnaires de satisfaction.
- Suivez la progression de l'intégration à travers six étapes détaillées du statut.
🔑 Idéal pour : les responsables de la réussite client, les équipes d'intégration et les startups SaaS qui souhaitent offrir un parcours d'intégration personnalisé et mesurer l'engagement à chaque point de contact.
➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'intégration des clients pour rationaliser l'expérience des nouveaux clients
9. Modèle de gestion de compte ClickUp
Le modèle de gestion des comptes ClickUp aide les entreprises à rester organisées tout en gérant les clients à forte valeur ajoutée grâce à une vue complète du cycle de vie des comptes stratégiques.
Grâce à des vues intégrées telles que Comptes à priorité élevée, À risque et Guide de réussite client, ce modèle vous permet de centraliser les données clients et d'éviter de perdre vos comptes les plus importants.
Chaque profil de compte comprend les comptes rendus de réunion, les contrats, les tâches en cours et les documents associés. Cette source centrale d'informations fiables contribue à renforcer les relations et à générer de la valeur à long terme. Les tableaux de bord intégrés mettent en évidence la contribution au chiffre d'affaires, le risque de renouvellement et les facteurs de satisfaction.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Suivez les dates de renouvellement, l'information sur les coordonnées et l'engagement grâce à des champs personnalisés tels que Engagement par e-mail et Date de clôture.
- Identifiez les opportunités de vente incitative à l'aide de vues de notation personnalisées.
- Coordonnez-vous avec les équipes marketing et produit pour obtenir des commentaires sur les comptes.
- Accédez à des vues essentielles telles que Comptes à risque et Comptes à priorité pour une prise de décision rapide.
🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les responsables de compte et les équipes commerciales d'une entreprise qui ont besoin de surveiller la santé des clients, de prévenir leur départ et de garantir l'accessibilité des données clients à l'ensemble de l'équipe.
➡️ En savoir plus : Modèles de service client pour organiser les opérations d'assistance
10. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente
La planification d'un entonnoir de vente efficace nécessite clarté et orientation. Le modèle ClickUp Steps to Create Sales Funnel guide les équipes à travers chaque étape de l'entonnoir, de la sensibilisation à la fidélisation, en cartographiant les activités clés, le contenu et les messages pour chaque étape.
Chaque section est divisée en objectifs mesurables et en points de contrôle de conversion. Le modèle aide même les équipes commerciales et marketing à collaborer plus efficacement, en réduisant les désalignements et en améliorant la qualité des prospects grâce à des stratégies de nurturing plus ciblées et plus efficaces.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Visualisez l'ensemble du tunnel de vente à l'aide des vues Liste, Gantt et Tableau.
- Attribuez des tâches pour le contenu, la communication et le suivi à chaque étape.
- Reliez les tâches, les plans de communication et le contenu des campagnes.
- Améliorez la collaboration grâce aux sous-tâches, priorités, commentaires et automatisations intégrés.
🔑 Idéal pour : les responsables de l’équipe commerciale, les spécialistes du marketing et les fondateurs qui élaborent des stratégies commerciales évolutives et cherchent au suivi des prospects, des efforts de contenu et des performances de conversion dans un seul et même système.
💡 Conseil de pro : considérez votre CRM comme la seule source fiable en liant toutes les communications, documents et décisions clés directement aux fiches de contact. Cela permet à toute votre équipe de rester alignée et élimine le chaos lié à la dispersion des informations entre plusieurs outils.
11. Modèle de plan de vente ClickUp
Le modèle de plan de vente ClickUp aide les équipes à définir des objectifs de vente clairs, à harmoniser leurs stratégies et à suivre leurs performances sans encombrement. Il présente les objectifs stratégiques, les tactiques de vente, la planification territoriale et les objectifs trimestriels dans un document structuré.
Conçu comme un modèle de liste prêt à l'emploi, il offre des vues structurées telles que Échéancier, diagramme de Gantt et Composants du plan de vente, permettant à votre équipe de toujours savoir quelle est la prochaine étape et comment elle s'inscrit dans les cibles générales.
Le modèle prend également en charge le suivi des performances et l'alignement interfonctionnel. Vous pouvez créer des vues pour différentes gammes de produits, canaux de vente ou équipes.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Analysez la progression et affinez votre stratégie à l'aide de tableaux de bord afin de coordonner vos objectifs avec le marketing et les opérations.
- Suivez la progression de chaque stratégie CRM à l'aide des vues Gantt et Calendrier.
- Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des sous-tâches et des attributions.
- Utilisez les résumés de projet pour suivre les performances et pivoter rapidement lorsque cela est nécessaire.
🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux, les directeurs et les cadres qui planifient une croissance structurée alignant les équipes, les échéanciers et les livrables au sein d'un seul environnement de travail CRM collaboratif.
📚 À lire également : Qu'est-ce qu'un CRM collaboratif ? Fonctionnalités, avantages et exemples
12. Modèle de rapport commercial ClickUp
Il est essentiel d'analyser les tendances en matière de performances et de les communiquer efficacement pour garantir la réussite de l'équipe commerciale. Le modèle de rapport de ventes ClickUp propose des dispositions prédéfinies pour les rapports de performances de ventes quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Les diagrammes, tableaux et champs dynamiques permettent de visualiser la progression et de mettre en évidence les indicateurs clés de performance (KPI).
Que vous mesuriez les taux de conversion, effectuez le suivi des performances des commerciaux ou analysiez les tendances en matière de gains/pertes, ce modèle transforme les données brutes en résumés convaincants et prêts à être présentés à la direction.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Suivez les régions, les réalisations, les trimestres et bien plus encore à l'aide de champs personnalisés tels que Trimestre de vente et Région de vente.
- Accédez à plusieurs vues pour générer des rapports par année, par mois ou par type de produit/service.
- Mettez en avant les indicateurs clés de performance tels que le taux de réussite, la vitesse du pipeline et le chiffre d'affaires.
- Améliorez la collaboration interfonctionnelle grâce à des tableaux de bord et des échéanciers structurés.
🔑 Idéal pour : les analystes commerciaux, les responsables et les équipes opérationnelles qui établissent des rapports sur les performances et cherchent à créer des rapports commerciaux cohérents et étayés par des données pour différents cycles et différentes équipes.
🔎 Le saviez-vous ? Les plateformes CRM mobiles ont connu une croissance significative, et les entreprises qui les utilisent ont vu leurs cibles de vente augmenter de 150 %.
13. Modèle ClickUp Sales Tracker
Les activités commerciales quotidiennes nécessitent une surveillance constante, en particulier dans les environnements où tout va très vite. Le modèle ClickUp Sales Tracker permet de suivre les données commerciales sous tous les angles : par produit, par équipe et dans le temps.
Des vues telles que Volume des ventes par mois et Statut des ventes par produit vous permettent de garder facilement le contrôle sur votre pipeline tout en conservant des données propres, à jour et visuellement attrayantes.
Le modèle comprend des journaux d'appels, des balises de statut, des notes sur les transactions et des actions horodatées pour une traçabilité totale. Les équipes peuvent personnaliser les champs pour les aligner sur les données CRM, créer des alertes pour les suivis et visualiser les indicateurs de performance quotidiens à l'aide de diagrammes ou de widgets.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Suivez les coûts unitaires, les retours, les expéditions et les marges bénéficiaires grâce à des champs personnalisés tels que Frais d'expédition et Cible de profit.
- Identifiez rapidement les abandons et les retards dans les processus.
- Enregistrez et surveillez les actions de l'équipe commerciale quotidienne avec des horodatages.
- Analysez les tendances et les commandes des clients sans changer d'outil.
🔑 Idéal pour : les équipes commerciales internes, les responsables SDR et les équipes qui recherchent une visibilité sur leur flux de travail tout en cherchant à gérer les performances individuelles et collectives, à mesurer les résultats et à optimiser les efforts commerciaux grâce à un suivi basé sur les données.
14. Modèle ClickUp pour les appels commerciaux
Chaque appel a de la valeur, à condition d'être correctement enregistré. Le modèle d'appels commerciaux ClickUp permet aux membres de l'équipe commerciale d'enregistrer les résultats des discussions, de joindre des notes d'appel et de définir des actions de suivi. Les champs personnalisés pour les contacts et les dates d'appel garantissent la clarté, la responsabilité et la facilité d'exécution de l'ensemble de votre processus CRM, afin qu'aucun prospect ne soit négligé.
Les appels peuvent être classés par objectif (présentation, démonstration, négociation) et liés à des transactions ou à des contacts. La structuration de ces données permet un meilleur accompagnement, moins de répétitions et un passage plus rapide dans l'entonnoir.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Obtenez un aperçu de vos appels commerciaux et suivez leur progression grâce à la vue de résumé.
- Suivez les appels commerciaux par statut grâce à des pipelines structurés et des journaux d'appels.
- Stockez les coordonnées, les notes d'appel et les calendriers de suivi en un seul endroit.
- Attribuez des suivis et gérez les résultats à l'aide de statuts personnalisés.
- Organisez vos actions de communication à l'aide de vues conçues pour améliorer la visibilité et la dynamique.
🔑 Idéal pour : les responsables du développement commercial, les équipes de prospection et les formateurs qui analysent les données d'appels et souhaitent suivre leurs efforts de prospection, organiser les suivis et améliorer les résultats de chaque appel client.
💡 Conseil de pro : pour établir des relations durables avec vos clients, il est essentiel de rationaliser votre cycle CRM. Suivez ces étapes essentielles pour transformer vos prospects en ambassadeurs fidèles :
- Identifiez les prospects : repérez les clients potentiels qui correspondent à votre profil idéal ✅
- Qualifiez les prospects : déterminez quels prospects sont vraiment prêts et susceptibles de se convertir ✅
- Cultivez vos prospects : établissez une relation et fournissez-leur de la valeur ajoutée jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter ✅
- Concluez des ventes : guidez vos prospects jusqu'aux dernières étapes pour une réussite de conversion ✅
- Fournissez un service client : offrez un service exceptionnel après l'achat afin de fidéliser vos clients et de les inciter à recommander votre entreprise ✅
15. Modèle de processus de vente ClickUp
Le modèle de processus de vente ClickUp organise chaque étape du cycle de vente dans une disposition unique, basée sur les tâches, qui décrit votre processus de vente étape par étape, de la qualification des prospects à la conclusion de la vente.
Il organise les activités en statuts et champs personnalisés, avec des flux de travail visuels qui facilitent le suivi des performances et la collaboration entre les différents rôles.
Chaque étape est accompagnée de checklists de tâches, de points d'approbation et de liens vers des ressources afin de faciliter une gestion efficace du flux de travail. Cela permet d'intégrer plus rapidement les nouveaux commerciaux et de maintenir les anciens alignés sur les changements stratégiques.
Les automatisations rationalisent davantage les tâches courantes, telles que les suivis et les mises à jour de statut.
⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :
- Décomposez les étapes de vente en tâches détaillées avec attribution des responsabilités aux personnes assignées à leur réalisation.
- Utilisez les vues Gantt, Tableau et Calendrier pour suivre les échéanciers et les suivis.
- Stockez l'information sur les coordonnées, les e-mails, les scores des prospects et les journaux d'appels grâce à des champs personnalisés.
- Identifiez les goulots d'étranglement dans votre pipeline et examinez la progression des tâches dans un tableau de bord unique.
🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux, les spécialistes de l'habilitation et les équipes qui mettent en place des flux de travail évolutifs afin de standardiser leur processus de vente et de clarifier chaque étape de la transaction, de la découverte à la conclusion.
📚 À lire également : Qu'est-ce qu'un processus CRM ? Les étapes essentielles pour créer le vôtre
Optimisez votre pipeline de vente avec ClickUp
Si vous utilisez plusieurs outils pour la gestion de la relation client, les mises à jour de projet, les rapports et la communication avec les clients, vous perdez du temps. Alors qu'Asana propose des modèles CRM qui constituent un bon point de départ, ClickUp offre une plateforme unique pour gérer tous les aspects de vos opérations commerciales.
Que vous partiez de zéro ou que vous amélioriez votre installation actuelle, ClickUp vous aide à conclure des contrats, à fidéliser vos clients et à développer votre chiffre d'affaires.
Effectuez l'automatisation des tâches répétitives, attribuez des prospects, suivez les étapes des transactions et surveillez les performances à partir de tableaux de bord personnalisables. Ainsi, chaque flux de travail, chaque contact, chaque vente est regroupé en un seul endroit.
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