Le capital-investissement évolue à un rythme effréné, avec des transactions, des investisseurs et des sociétés du portefeuille en constante évolution : il y a toujours quelque chose à suivre.
Lorsque les informations sont dispersées dans des e-mails et des feuilles de calcul, tout devient confus, et les détails manquants peuvent se traduire par des opportunités manquées.
Un CRM (gestion de la relation client) solide permet de tout regrouper au même endroit. De la gestion du flux des transactions au suivi des relations avec les investisseurs, le bon outil peut vous faire gagner du temps et permettre à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde.
Si vous recherchez le meilleur CRM pour le capital-investissement, voici 10 options qui vous apporteront une réelle valeur ajoutée. ✉️
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici nos recommandations pour le meilleur CRM pour le privé :
- ClickUp (Idéal pour rationaliser les transactions de capital-investissement et la gestion des tâches)
- DealCloud (le meilleur pour la gestion du pipeline de transactions)
- Altvia (Idéal pour les relations avec les investisseurs)
- 4Degrees (le meilleur pour l'intelligence relationnelle)
- Dynamo (Idéal pour l'administration de fonds)
- Affinity (Idéal pour la recherche de transactions)
- Navatar (Idéal pour les flux de travail spécifiques à un secteur)
- Xpedition Private CRM Accelerator (idéal pour l'intégration Microsoft)
- Clienteer (Idéal pour les sociétés de capital-investissement privées)
- SatuitCRM (Idéal pour les gestionnaires d'investissements alternatifs)
Que rechercher dans le meilleur CRM pour le privé ?
Le CRM adapté aux sociétés de capital-investissement doit vous aider à gérer les transactions, à suivre les relations avec les investisseurs et à organiser tout. Un bon CRM facilite votre travail, il ne le complique pas.
Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un CRM:
- Intelligence relationnelle : organise les données des investisseurs, suit les interactions et assure un suivi sans faille.
- Gestion complète du flux des transactions : rationalise les pipelines, effectue l'automatisation des flux de travail et permet de faire avancer les transactions sans retard.
- Rapports et analyses robustes : fournit des informations en temps réel sur les performances, l'engagement des investisseurs et les tendances du marché.
- Sécurité et conformité : protège les données sensibles grâce à des contrôles d'accès cryptés et une conformité réglementaire totale.
- Évolutivité et personnalisation : s'adapte à la croissance de votre société grâce à des fonctionnalités flexibles, des champs personnalisés et des flux de travail adaptés à vos stratégies d'investissement uniques.
📖 À lire également : Les meilleurs CRM pour le conseil
Les 10 meilleurs CRM pour le privé
Toutes les solutions CRM ne sont pas conçues pour le capital-investissement. Vous avez besoin d'une solution capable de gérer des pipelines de transactions complexes, de suivre les relations avec les investisseurs et d'améliorer la gestion du portefeuille.
Voici les 10 meilleures solutions CRM pour le capital-investissement conçues précisément pour faire cela. 📝
1. ClickUp (idéal pour rationaliser les transactions de capital-investissement et la gestion des tâches)
ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui regroupe sous un même toit le flux des transactions, les relations avec les investisseurs et la gestion des tâches. Les fonctionnalités de gestion de projet intégrées à la solution CRM ClickUp aident les sociétés de capital-investissement à suivre les prospects, à gérer les comptes et à superviser les interactions avec les clients sans avoir à jongler entre plusieurs outils.
Vues ClickUp
Avec plus de 10 vues ClickUp personnalisables, notamment Liste, Tableau Kanban et diagramme de Gantt, ClickUp vous permet de visualiser les pipelines, de surveiller les relations avec les clients et de rester au courant de chaque transaction. La vue Liste peut afficher toutes les transactions, triées par étape, tandis que la vue Tableau offre une interface glisser-déposer pour suivre la progression.
Par exemple, une équipe de capital-investissement évaluant des start-ups technologiques peut créer un tableau où chaque colonne représente une étape de financement différente, garantissant ainsi une vision claire des investissements potentiels.
Tableaux de bord ClickUp
Pour suivre de près les performances, les tableaux de bord ClickUp regroupent tous les indicateurs clés en un seul endroit.
Au lieu d'extraire des rapports à partir de différents outils, les professionnels du capital-investissement peuvent créer un tableau de bord affichant les tendances en matière de revenus, les variations de valorisation et les tâches de diligence raisonnable en cours.
Une société d'investissement qui surveille les entreprises de son portefeuille peut voir instantanément leur santé financière, la distribution de la charge de travail et l'avancement des transactions, ce qui lui permet de prendre des décisions basées sur des données en temps réel.
Automatisations ClickUp
Les tâches répétitives ralentissent les équipes, mais ClickUp Automations s'en charge.
Lorsqu'un analyste met à jour le statut d'une transaction en « Due Diligence », l'automatisation peut instantanément attribuer des examens juridiques, informer les parties prenantes et mettre à jour les tâches connexes. Cela permet à l'équipe de se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée.
Chat ClickUp
ClickUp Chat facilite la collaboration en regroupant toutes les discussions liées aux transactions au même endroit.
Savoir que les discussions importantes sont toujours accessibles permet aux équipes de se concentrer sur leur travail plutôt que de s'inquiéter de manquer des mises à jour importantes.
Vous avez besoin de vous mettre à jour après une période d'absence ? Les résumés générés par l'IA fournissent un récapitulatif rapide des discussions manquées afin que les membres de l'équipe qui reviennent puissent se mettre à jour sans avoir à parcourir d'innombrables messages.
Pourquoi créer un CRM à partir de zéro alors que vous pouvez commencer avec un système qui a fait ses preuves ?
Le modèle CRM ClickUp aide les entreprises à suivre leurs ventes, à gérer leurs prospects et à améliorer leurs relations clients sans avoir à configurer manuellement tout ce qui concerne les paramètres.
Il offre plusieurs vues pour simplifier la gestion du CRM. La vue « Processus de vente » aide les équipes à suivre les prospects tout au long du pipeline, tandis que la vue « Accueil » garantit une expérience personnalisée pour chaque client.
Vous pouvez également inviter des membres ou des invités à collaborer directement dans ClickUp, ce qui facilite la gestion des relations à chaque étape.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Regroupez tous vos outils : effectuez une connexion avec Salesforce et HubSpot pour centraliser les données clients et les discussions afin de bénéficier d'un flux de travail fluide.
- Trouvez instantanément ce dont vous avez besoin : utilisez une interface intuitive pour suivre les prospects, mettre à jour les informations clients et gérer les pipelines sans effort, sans courbe d'apprentissage abrupte.
- Croissance sans limites : tirez parti des flux de travail personnalisés, de l'automatisation et des rapports avancés pour fournir l'assistance aux entreprises de toutes tailles et répondre aux demandes croissantes des clients.
- Ne manquez jamais un suivi : définissez des rappels et des dates d'échéance pour vous assurer que l'équipe commerciale ne manque jamais un prospect ou un contact client.
- Attribuez instantanément des prospects : utilisez des permissions basées sur les rôles et l'attribution des tâches pour attribuer instantanément des prospects et suivre leur propriété au sein de l'équipe.
Limitations de ClickUp
- Sans ajustements, les mises à jour fréquentes et les alertes peuvent sembler accablantes pour les équipes plus importantes.
- L'application mobile est utile pour les mises à jour rapides, mais elle n'offre pas toutes les fonctions de la version pour ordinateur.
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?
Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire à propos de ClickUp :
J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail avec les clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp soit en constante évolution et à l'écoute de ses clients !
J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail avec les clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp soit en constante évolution et à l'écoute de ses clients !
📮 ClickUp Insight : Environ 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage évaluent le lundi comme le jour le moins productif de la semaine. Le manque de clarté des priorités en début de semaine pourrait être un facteur contributif.
ClickUp élimine les approximations en vous permettant, à vous et à votre équipe, de définir des niveaux de priorité clairs pour toutes les tâches assignées. De plus, vous bénéficiez de ClickUp Brain, un assistant IA puissant qui répond à toutes vos questions. Avec ClickUp, vous savez toujours exactement ce qui doit être fait et quand.
2. DealCloud (le meilleur pour la gestion du pipeline de transactions)
Les sociétés de capital-investissement sont confrontées à des défis uniques lorsqu'elles gèrent des pipelines de transactions complexes, et DealCloud s'attaque de front à ces points sensibles. Le CRM personnalisable se distingue par sa compréhension approfondie des flux de travail du capital-investissement (PE), de la recherche initiale à la surveillance post-clôture.
Les équipes chargées des transactions apprécient particulièrement la manière dont il assure la connexion entre les informations relationnelles et les données transactionnelles, ce qui facilite l'identification des tendances et des opportunités. Les capacités d'intégration avec Capital IQ et PitchBook rationalisent la diligence raisonnable, tandis que les tableaux de bord personnalisables s'adaptent à différentes stratégies d'investissement.
Pour les sociétés de capital-risque qui gèrent plusieurs transactions simultanément, le suivi automatisé et les mises à jour en temps réel de la plateforme permettent de maintenir la dynamique tout au long du cycle de vie de la transaction.
Les meilleures fonctionnalités de DealCloud
- Créez des flux de travail personnalisés qui correspondent à vos critères d'investissement tout en informant automatiquement les parties prenantes des changements et des actions requises.
- Accédez à des fonctionnalités complètes de cartographie des relations pour découvrir les connexions cachées entre les sociétés du portefeuille.
- Générez des rapports et des tableaux de bord dynamiques qui présentent en temps réel les performances des fonds, les appels de fonds et les données de distribution.
- Mettez en place une automatisation de la collecte de données provenant de plusieurs sources afin de maintenir à jour les informations financières de l'entreprise, les études de marché et les renseignements sur la concurrence.
Limites de DealCloud
- Une installation complexe nécessite une configuration initiale importante.
- La courbe d'apprentissage peut sembler raide pour les petites équipes.
- La création de rapports personnalisés nécessite une expertise technique.
Tarifs DealCloud
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur DealCloud
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4,5/5 (20 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de DealCloud ?
Voici l'avis d'un critique de Capterra sur DealCloud :
La plateforme DealCloud est conçue pour un nombre de secteurs verticaux tels que le capital-investissement, la banque d'investissement, les prêts spécialisés, etc. Mais l'avantage de cette plateforme est que ces cas d'utilisation « prêts à l'emploi » peuvent être configurés en fonction de nos flux de travail spécifiques. Nous avons continué à faire évoluer notre solution DealCloud au fur et à mesure que notre entreprise évoluait.
La plateforme DealCloud est conçue pour un nombre de secteurs verticaux tels que le capital-investissement, la banque d'investissement, les prêts spécialisés, etc. Mais l'avantage de cette plateforme est que ces cas d'utilisation « prêts à l'emploi » peuvent être configurés en fonction de nos flux de travail spécifiques. Nous avons continué à faire évoluer notre solution DealCloud au fur et à mesure que notre entreprise évoluait.
🔍 Le saviez-vous ? La première société de capital-investissement, American Research and Development Corporation (ARDC), a été fondée en 1946 par le financier Georges Doriot. ARDC est célèbre pour son investissement précoce dans Digital Equipment Corporation (DEC), qui est devenue l'une des premières entreprises à forte croissance à bénéficier d'un financement par capital-investissement.
3. Altvia (le meilleur pour les relations avec les investisseurs)
Altvia apporte de la clarté dans le monde souvent complexe des relations avec les investisseurs dans les sociétés de capital-investissement. La plateforme excelle dans l'amélioration des communications et des rapports destinés aux commanditaires (LP), ce qui la rend particulièrement utile pendant les périodes de levée de fonds.
Il conserve des profils détaillés des investisseurs, y compris leurs préférences en matière de communication et leur historique d'investissement, ce qui s'avère inestimable pour l'établissement de relations. Les fonctionnalités de rapports automatisés réduisent considérablement le temps consacré aux mises à jour trimestrielles, tandis que le portail sécurisé destiné aux investisseurs permet de tenir les LP informés sans surcharger l'équipe IR (relations avec les investisseurs).
Les meilleures fonctionnalités d'Altvia
- Planifiez et suivez les appels de fonds grâce à un système d’automatisation qui calcule les engagements et envoie des notifications ciblées.
- Générez automatiquement des rapports conformes aux normes ILPA (Institutional Limited Partners Association) en extrayant les données des systèmes de suivi de portefeuille.
- Segmentez les investisseurs privés en capital-investissement en fonction de leur historique d'investissement et de leurs préférences afin de créer des campagnes de levée de fonds ciblées.
- Surveillez les indicateurs d'engagement du portail des investisseurs afin d'identifier les LP qui nécessitent une attention ou de l'assistance supplémentaire.
- Créez des documents d'abonnement personnalisés préremplis avec les informations des investisseurs.
Limitations d'Altvia
- Les fonctionnalités de rapports des sociétés en portefeuille doivent être améliorées.
- Options d'intégration limitées avec certains logiciels de capital-investissement courants
- Le contrôle des versions des documents peut prêter à confusion.
Tarifs Altvia
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Altvia
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
💡 Conseil de pro : toutes les transactions ne sont pas intégrées au pipeline officiel, mais le suivi de celles qui n'ont pas abouti, ainsi que des raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti, permet d'affiner la recherche de transactions futures. Créez un « pipeline fantôme » dans votre CRM afin de réexaminer les transactions lorsque les conditions changent.
4. 4Degrees (le meilleur pour l'intelligence relationnelle)
4Degrees aborde la gestion des relations dans le domaine du capital-investissement sous un angle unique, en mettant l'accent sur la qualité et le potentiel des connexions réseau.
Ce logiciel CRM basé sur le cloud analyse les modèles de communication au sein de l'entreprise afin de mettre en évidence des informations précieuses sur les relations qui, sans cela, pourraient rester cachées. Les équipes chargées des transactions apprécient particulièrement sa capacité à identifier les voies d'introduction favorables vers les entreprises cibles et les principaux décideurs. L'automatisation de la notation des relations permet de hiérarchiser les efforts de prospection, tandis que le suivi des interactions garantit qu'aucune connexion précieuse ne soit négligée.
Les meilleures fonctionnalités de 4Degrees
- Analysez le sentiment et les taux de réponse des e-mails pour évaluer la solidité des relations et les niveaux d'engagement.
- Identifiez les connexions mutuelles entre les membres de l'équipe et les entreprises cibles grâce à la cartographie de réseau alimentée par l'IA.
- Générez des chemins d'introduction indiquant le chemin le plus court pour atteindre les décideurs cibles via votre réseau.
- Suivez l'historique des interactions entre les membres de l'équipe afin de maintenir un développement cohérent des relations.
Limites de 4Degrees
- Capacités limitées de surveillance des sociétés du portefeuille
- La notation des relations peut parfois simplifier à l'extrême des relations professionnelles complexes.
- Les fonctionnalités d'envoi d'e-mails en masse doivent être améliorées.
Tarifs 4Degrees
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur 4Degrees
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
🧠 Anecdote : Certaines sociétés de capital-investissement ont généré d'énormes richesses pour leurs fondateurs. Par exemple, le fondateur de Blackstone, Stephen Schwarzman, possède une fortune nette de plus de 20 milliards de dollars, et les fondateurs du Carlyle Group, comme David Rubenstein, ont connu une réussite similaire.
5. Dynamo (le meilleur pour l'administration des fonds)
Dynamo adopte une approche différente des logiciels CRM destinés aux sociétés de capital-investissement en mettant fortement l'accent sur l'aspect opérationnel de la gestion de fonds.
Il aide tout particulièrement les équipes de middle-office et de back-office grâce à ses intégrations comptables robustes et ses capacités d'automatisation du rapprochement. La plateforme excelle dans la gestion des documents d'abonnement et des flux de travail d'intégration des investisseurs, tout en conservant des pistes d'audit détaillées à des fins de conformité.
Pour les sociétés qui jonglent avec plusieurs structures de fonds, Dynamo propose des outils qui simplifient les opérations complexes liées aux fonds.
Les meilleures fonctionnalités de Dynamo
- Traitez les documents d'abonnement grâce à un flux de travail numérique qui valide automatiquement les informations des investisseurs.
- Calculez et suivez les frais de gestion pour plusieurs structures de fonds avec différents barèmes de frais.
- Générez des relevés de compte automatisés à l'aide de modèles personnalisables pour différents types d'investisseurs.
- Surveillez les exigences de conformité et les échéances à venir grâce à un tableau de bord centralisé.
- Créez des flux de travail personnalisés pour l'intégration des investisseurs, conformes aux exigences réglementaires.
Limites de Dynamo
- Les fonctionnalités relatives au pipeline de transactions sont moins développées que celles des concurrents.
- L'interface utilisateur semble dépassée par rapport aux alternatives modernes.
- La personnalisation des rapports nécessite des connaissances techniques.
Tarification Dynamo
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Dynamo
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4,6/5 (plus de 35 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamo ?
Voyons ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Dynamo.
J'apprécie le fait que tout soit présenté de manière claire et que l'on puisse également modifier l'affichage pour voir les choses différemment, en fonction de la façon dont notre esprit fonctionne.
J'apprécie le fait que tout soit présenté de manière claire et que l'on puisse également modifier l'affichage pour voir les choses différemment, en fonction de la façon dont notre esprit fonctionne.
6. Affinity (le meilleur pour la recherche de transactions)
Affinity se distingue en capturant automatiquement les données de relation sans saisie manuelle. Il exploite l'IA pour analyser les modèles de communication et identifier les opportunités d'investissement prometteuses.
Les équipes chargées des transactions apprécient le fait qu'il élimine la saisie manuelle des données tout en conservant des enregistrements précis des relations. La plateforme excelle dans l'identification des tendances dans le flux des transactions et les réseaux de relations qui pourraient être négligés par les méthodes de suivi conventionnelles.
Pour les sociétés qui cherchent à élargir leur portefeuille de transactions, les capacités d'automatisation d'Affinity en matière de collecte de renseignements et de reconnaissance de modèles s'avèrent particulièrement précieuses.
Les meilleures fonctionnalités d'Affinity
- Capturez automatiquement les données de relation à partir des interactions par e-mail et Calendrier afin de créer des profils de contact complets.
- Prévoyez la pertinence des transactions en fonction des préférences historiques de la société et des investissements réussis réalisés par le passé.
- Suivez la dynamique concurrentielle des transactions en surveillant les relations entre les autres sociétés et les entreprises cibles.
- Créez des équipes virtuelles chargées des transactions en fonction de leur expertise sectorielle et de la solidité de leurs relations avec les principales parties prenantes.
- Générez des scores de santé des relations qui tiennent compte à la fois de la quantité et de la qualité des interactions.
Limitations liées à l'affinité
- Les fonctionnalités de suivi du portfolio sont basiques.
- Fonctionnalités limitées d'administration des fonds
- Les options de personnalisation des rapports pourraient être plus flexibles.
Tarification affinitaire
- Essentiel : 2 000 $/an par utilisateur (facturé annuellement)
- Échelle : 2 300 $/an par utilisateur (facturé annuellement)
- Avancé : 2 700 $/an par utilisateur (facturé annuellement)
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis Affinity
- G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
🔍 Le saviez-vous ? Les années 1980 sont souvent considérées comme « l'âge d'or » du capital-investissement, notamment en raison de l'essor des rachats par endettement (LBO).
7. Navatar (le meilleur pour les flux de travail spécifiques à un secteur)
Conçu sur la plateforme Salesforce, Navatar aborde le CRM pour le capital-investissement dans une perspective axée sur les processus. La solution est spécialisée dans les flux de travail spécifiques à l'industrie qui correspondent au mode de fonctionnement des sociétés de capital-investissement.
Son atout majeur réside dans sa capacité à gérer des processus complexes en plusieurs étapes tout en respectant les exigences de conformité. Navatar propose des solutions spécifiques au capital-investissement qui allient personnalisation et fonctionnalités prêtes à l'emploi, éliminant ainsi le besoin d'une installation technique complexe.
Les meilleures fonctionnalités de Navatar
- Déployez des flux de travail de transactions éprouvés dans le secteur, conformes aux processus PE standard et aux exigences de conformité.
- Suivez les approbations et les décisions du comité d'investissement grâce à des processus structurés de vote et de documentation.
- Gérez les opportunités de co-investissement grâce à des outils dédiés de suivi et d'allocation des investisseurs.
- Créez des rapports de conformité qui respectent les exigences réglementaires dans différentes juridictions.
Limitations de Navatar
- L'interface peut sembler encombrée de fonctionnalités inutilisées.
- Installation complexe pour les flux de travail personnalisés
- La courbe d'apprentissage est plus raide que pour les solutions autonomes.
Tarifs Navatar
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis Navatar
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
8. Xpedition Private CRM Accelerator (le meilleur pour l'intégration Microsoft)
Basé sur Microsoft Dynamics 365, Xpedition apporte une nouvelle approche aux sociétés de capital-investissement qui ont déjà investi dans l'écosystème Microsoft. Il comble le fossé entre la gestion des transactions et les outils Microsoft courants tels que Outlook, Teams et Power BI.
Vous pouvez gagner un temps considérable grâce à l'intégration native avec les modèles financiers Excel et les présentations PowerPoint. Contrairement à d'autres CRM qui obligent les équipes à adopter des flux de travail entièrement nouveaux, Xpedition améliore les processus CRM existants basés sur Microsoft tout en ajoutant des fonctionnalités spécifiques au capital-investissement.
Grâce à un accès mobile sécurisé et complet, Xpedition garantit une prise de décision fluide, où que vous soyez. Les améliorations basées sur l'IA avec Microsoft Copilot personnalisent davantage les interactions avec les investisseurs, automatisent les tâches routinières et fournissent des informations intelligentes, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Les meilleures fonctionnalités d'Xpedition
- Convertissez directement vos modèles financiers Excel en tableaux de bord interactifs grâce à l'intégration de Power BI.
- Synchronisez les notes de réunion de Teams directement dans les dossiers de transaction grâce à l'attribution automatisée des tâches.
- Créez des applications personnalisées à l'aide de Power Platform pour répondre aux besoins spécifiques de votre société sans avoir à coder.
- Générez automatiquement des présentations commerciales en important directement les données relatives aux transactions dans des modèles PowerPoint.
Limitations d'Xpedition
- Une forte dépendance à l'égard de l'écosystème Microsoft limite la flexibilité.
- La personnalisation nécessite une expertise en développement Microsoft.
- Options d'intégration tierces limitées
Tarifs Xpedition
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Xpedition
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
💡 Conseil de pro : les transactions de capital-investissement prennent des années à mûrir, alors choisissez un CRM conçu pour la gestion des relations à long terme. Un bon CRM suit chaque interaction, de la première présentation à la sortie, vous permettant ainsi de maintenir une continuité et un engagement stratégique sur 5 à 10 ans.
9. Clienteer (idéal pour les sociétés de capital-investissement de type boutique)
Clienteer, qui fait désormais partie de Dynamo Software suite à l'acquisition d'Imagineer Technology Group, est une plateforme CRM et de relations avec les investisseurs leader sur le marché, conçue pour les sociétés de capital-investissement et d'investissement. Cet exemple de logiciel CRM se concentre sur les opérations essentielles du capital-investissement sans les fonctionnalités superflues des solutions d'entreprise.
Son approche rationalisée de la gestion des transactions et des relations avec les investisseurs convient aux équipes qui souhaitent maintenir des processus de niveau institutionnel sans consacrer de ressources à la gestion de systèmes complexes. Clienteer simplifie la transition des tableurs vers un CRM dédié au capital-investissement, offrant aux sociétés un moyen transparent de gérer les relations avec les investisseurs et le flux des transactions.
Les meilleures fonctionnalités de Clienteer
- Concevez des processus simplifiés pour les comités d'investissement qui maintiennent la rigueur tout en réduisant les frais administratifs.
- Créez des modèles standardisés de comparaison des transactions qui aident les petites équipes à évaluer les opportunités de manière cohérente.
- Configurez des tableaux de bord de suivi de portefeuille basiques qui se concentrent sur les indicateurs clés sans complexité inutile.
- Suivez la progression de la levée de fonds grâce à des visualisations intuitives qui mettent en évidence le statut des engagements.
- Gérez les documents des investisseurs via un portail léger qui nécessite une assistance informatique minimale.
Limitations de Clienteer
- Capacités de rapports avancées limitées
- Fonctionnalités de base pour le suivi des relations
- Options d'automatisation minimales
- Moins adapté aux sociétés en forte croissance
Tarifs Clienteer
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis des clients
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Clienteer ?
Voici l'avis d' un évaluateur G2 sur Clienteer :
Clienteer est une plateforme de gestion des relations intuitive et hautement configurable, spécialement conçue pour les hedge funds et les gestionnaires d'actifs institutionnels afin de les aider dans les domaines des relations avec les investisseurs, des ventes et du marketing, des opérations, de la conformité et des différents flux de travail liés à ces activités. Elle comprend une suite complète de fonctionnalités intégrées dans une interface utilisateur puissante et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de gérer les communications avec leurs investisseurs et prospects tout en assurant le suivi des comptes et des transactions des clients.
Clienteer est une plateforme de gestion des relations intuitive et hautement configurable, spécialement conçue pour les hedge funds et les gestionnaires d'actifs institutionnels afin de les aider dans les domaines des relations avec les investisseurs, de l'équipe commerciale, du marketing, des opérations, de la conformité et des différents flux de travail liés à ces activités. Elle comprend une suite complète de fonctionnalités intégrées dans une interface utilisateur puissante et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de gérer les communications avec leurs investisseurs et prospects tout en assurant le suivi des comptes et des transactions des clients.
🔍 Le saviez-vous ? Michael McCafferty est considéré comme le « père du CRM » pour avoir inventé TeleMagic, le premier logiciel CRM, en 1985.
10. SatuitCRM (le meilleur pour les gestionnaires d'investissements alternatifs)
SatuitCRM adopte une approche plus large, au service des sociétés de capital-investissement qui gèrent également d'autres investissements alternatifs. Il est explicitement conçu pour les professionnels de l'investissement buy-side, notamment les gestionnaires d'actifs institutionnels, les sociétés de capital-investissement, les hedge funds, les gestionnaires de fortune et les sociétés d'investissement alternatif. Cet outil excelle dans la gestion des stratégies d'investissement hybrides et des structures de fonds complexes.
Cette solution est particulièrement avantageuse pour les sociétés qui gèrent à la fois des investissements directs et des stratégies de fonds de fonds, car elle offre des outils qui s'adaptent à diverses approches d'investissement.
De plus, la conformité réglementaire est intégrée de manière transparente à la plateforme, ce qui permet aux sociétés de gérer les réglementations de plus en plus strictes du secteur du capital-investissement grâce à des flux de travail automatisés et des outils de conformité intégrés.
Les meilleures fonctionnalités de SatuitCRM
- Gérez des stratégies d'investissement hybrides grâce à des tableaux de bord unifiés qui gèrent à la fois les investissements directs et indirects.
- Suivez le suivi des structures tarifaires complexes pour différents types d'investissements et classes d'actions.
- Générez des rapports consolidés pour les investisseurs qui combinent les données provenant de plusieurs véhicules d'investissement.
- Configurez différents flux de travail d'investissement pour diverses stratégies tout en conservant des processus cohérents.
- Mettez en place des contrôles de conformité automatisés spécifiques aux différents types d'investissement et juridictions.
Limitations de SatuitCRM
- Les fonctionnalités de recherche de transactions sont relativement basiques.
- L'interface semble obsolète par rapport aux solutions plus récentes.
- Capacités limitées en matière d'intelligence relationnelle
- L'application mobile doit être considérablement améliorée.
Tarifs SatuitCRM
Essentiels : 150 $/mois par utilisateur
Premium : 200 $/mois par utilisateur
Enterprise : 300 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur SatuitCRM
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de SatuitCRM ?
Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de cet outil :
Nous sommes très satisfaits de la manière dont nous suivons désormais tous nos contacts, nos entreprises, nos opportunités commerciales, etc. Nous gagnons beaucoup de temps car il n'y a qu'une seule base de données (la saisie des données a donc été terminée une seule fois), après quoi vous pouvez facilement obtenir des informations du système de manière très intuitive.
Nous sommes très satisfaits de la manière dont nous suivons désormais tous nos contacts, nos entreprises, nos opportunités commerciales, etc. Nous gagnons beaucoup de temps car il n'y a qu'une seule base de données (la saisie des données ne se fait donc qu'une seule fois), après quoi vous pouvez facilement obtenir des informations du système de manière très intuitive.
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ClickUp : le coup de maître du capital-investissement privé
Le capital-investissement est un jeu à haut risque. Il n'est pas fait pour ceux qui hésitent, oublient ou perdent le fil. Chaque réunion, chaque investisseur, chaque transaction doit être pris en compte, sinon vous risquez de prendre du retard.
ClickUp CRM permet de tout garder en ordre grâce à des tableaux de bord personnalisés, des automatisations puissantes et des vues flexibles conçues pour le capital-investissement.
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Votre équipe ? Toujours synchronisée.
Finies les conjectures, les recherches effrénées et les pertes de temps. Bénéficiez d'une gestion rapide et efficace des transactions qui vous place en tête, là où vous devez être. Les meilleures sociétés ne croulent pas sous les feuilles de calcul et les notes éparpillées. Elles utilisent ClickUp. Si vous vous intéressez sérieusement au capital-investissement, c'est la prochaine étape à franchir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅