Avez-vous déjà joué au jeu « Whack-a-Mole » ? La gestion de la relation client (CRM) peut souvent donner l'impression d'être coincé dans un tel jeu, à marteler des tâches aussi vite que possible.

Gérer les données clients, les mises à jour de l'équipe commerciale et les campagnes marketing : c'est un travail sans fin.

C'est là que les outils CRM opérationnels s'avèrent utiles. Ils organisent, automatisent et optimisent les processus, vous aidant ainsi à gérer le rythme effréné de l'entreprise.

Dans cet article, nous vous présentons 10 outils CRM opérationnels qui peuvent vous aider à gérer vos relations clients sans stress.

Que devez-vous rechercher dans les outils CRM opérationnels ?

Lorsque vous choisissez les meilleurs outils CRM opérationnels pour votre entreprise, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux :

Les 10 meilleurs outils CRM opérationnels

Disposer de l'outil CRM adapté à vos besoins peut faire la différence entre vous noyer dans des feuilles de calcul interminables, manquer des suivis et frustrer vos clients, ou effectuer le suivi sans effort de chaque prospect, réaliser l'automatisation des tâches fastidieuses et établir des relations plus solides et plus personnalisées.

1. ClickUp (le CRM le plus personnalisable avec une collaboration fluide entre les équipes)

Avez-vous déjà rêvé d'une application CRM qui fasse tout ? ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp, vous pouvez créer et personnaliser des flux de travail qui s'adaptent parfaitement à votre entreprise.

Utilisez des vues personnalisées telles que les listes, les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt pour gérer efficacement les prospects et suivre les interactions avec les clients à différentes étapes du processus de vente.

Consolidez vos indicateurs clés de performance dans des tableaux de bord ClickUp personnalisés afin de visualiser et d'analyser les indicateurs commerciaux et marketing en un seul endroit. Cette approche centralisée garantit à votre équipe un accès rapide aux données essentielles, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et les interactions personnalisées avec les clients.

Avec ClickUp Chat, vous pouvez regrouper votre travail et vos messages en un seul endroit et collaborer avec votre équipe en temps réel. Il vous permet de créer et de gérer des tâches directement à partir de messages instantanés, transformant ainsi les discussions en actions concrètes en un seul clic. Cette intégration garantit également que toutes les discussions sont automatiquement liées aux tâches, documents et projets pertinents, offrant ainsi un contexte et une continuité dans les interactions avec les clients.

Gérez efficacement vos tâches avec ClickUp Tasks. Attribuez des tâches, définissez des priorités et suivez la progression pour vous assurer que tous les aspects de la gestion de la relation client sont traités rapidement et efficacement.

Vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire ? ClickUp propose une variété de modèles conçus pour les processus CRM. Ces modèles prêts à l'emploi sont conçus pour simplifier vos processus de gestion de la relation client, vous permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser vos efforts.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle CRM ClickUp pour suivre de manière transparente les prospects, les transactions, les comptes et les contacts. Il propose des statuts personnalisés pour suivre l'évolution de la relation client et des champs personnalisés pour saisir des informations essentielles telles que les coordonnées et le secteur d'activité, le tout organisé en plusieurs vues pour faciliter l'accès et la gestion.

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux autres abonnements.

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour gagner du temps et réduire le travail manuel. Par exemple, si vous gérez un pipeline de ventes, configurez une automatisation pour déplacer automatiquement une tâche vers la colonne « Négociation » lorsqu'un statut passe à « Proposition envoyée ». Enregistrez l'automatisation et regardez-la s'exécuter de manière transparente en arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline de ventes aux cycles de vente CRM, en passant par les communications de l'équipe et les calendriers de production. La possibilité de tout personnaliser rend ClickUp flexible et permet de s'approprier chaque espace. J'apprécie également de pouvoir inviter des invités et d'utiliser cette fonctionnalité pour permettre à mes clients de voir leurs produits à travers les différentes étapes de production en temps réel. Le diagramme de Gantt me permet de tout regrouper pour avoir un aperçu complet de la planification de la production.

2. HubSpot CRM (le meilleur pour son interface conviviale avec intégration marketing)

Vous recherchez un CRM qui s'intègre naturellement à votre équipe ?

HubSpot CRM est une plateforme intuitive qui intègre le marketing, l'équipe commerciale et le service client, ce qui en fait l'un des outils préférés des entreprises qui souhaitent améliorer leurs relations clients.

L'une des fonctionnalités les plus appréciées de HubSpot CRM est son tableau de bord centralisé, qui offre aux utilisateurs un aperçu complet de leur stratégie commerciale et marketing. Utilisez-le pour suivre les interactions avec les clients, surveiller les prévisions de ventes et même afficher les mises à jour en temps réel sur les performances de l'équipe.

Ce logiciel CRM opérationnel facilite la création et le suivi des campagnes marketing, l'envoi d'e-mails personnalisés et l'analyse des indicateurs de performance commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Limites du CRM HubSpot

Tarifs HubSpot CRM

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

Que pensent les utilisateurs réels de HubSpot CRM ?

Nous avons mis en place HubSpot dans notre entreprise il y a environ six mois. Cela a été très bénéfique pour nos équipes commerciales, marketing et services, qui disposent désormais d'un emplacement unique pour centraliser leurs données. Auparavant, tous nos contacts étaient dispersés entre Gmail, notre site web, des feuilles de calcul aléatoires et des post-it... Oui, nous en avions vraiment besoin.

3. Salesforce Sales Cloud (meilleur CRM complet avec personnalisation avancée)

Salesforce Sales Cloud offre une suite complète d'outils pour gérer les relations clients, automatiser les processus de vente et fournir des informations approfondies grâce à des analyses avancées.

Ses fonctionnalités prennent en charge les flux de travail personnalisés, les processus de vente complexes et les grandes équipes commerciales. Ses capacités d'intégration étendues permettent aux entreprises de se connecter à diverses applications tierces, créant ainsi un écosystème unifié qui prend en charge diverses fonctions commerciales.

De plus, Salesforce Sales Cloud fournit des outils complets de gestion du pipeline qui offrent une visibilité en temps réel sur le processus de vente. Cette fonctionnalité permet aux responsables commerciaux de suivre l'avancement des transactions et de faciliter la gestion proactive des données et des relations clients.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud cloud

Limites de Salesforce Sales Cloud

Tarifs Salesforce Sales Cloud cloud

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud

4. Zoho CRM (le CRM le plus abordable avec communication multicanal)

Vous recherchez un CRM opérationnel et analytique qui vous aide à gérer vos relations clients et regroupe tous vos canaux de communication en un seul endroit ? Alors celui-ci est fait pour vous.

Zoho CRM est un outil CRM opérationnel destiné aux entreprises de toutes tailles. Il est particulièrement apprécié des petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution économique mais riche en fonctionnalités pour rationaliser les interactions avec les clients et les cycles de vente.

La plateforme gère sans effort la communication multicanale. Des e-mails et appels téléphoniques au chat en direct et aux réseaux sociaux, Zoho vous permet de créer des connexions avec vos clients sur leurs plateformes préférées.

Les tâches telles que la génération de prospects, les rappels de suivi et les campagnes d'e-mails goutte à goutte peuvent être automatisées, ce qui permet à vos équipes commerciales et marketing de gagner un temps précieux.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Limites de Zoho CRM

Tarifs Zoho CRM

Évaluations et avis sur Zoho CRM

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Zoho CRM se distingue par son interface intuitive et sa capacité à personnaliser les flux de travail. L'intégration avec d'autres outils de l'écosystème Zoho facilite la gestion centralisée des données et l'automatisation des tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité de nos opérations quotidiennes. De plus, le module d'analyse est très complet et utile pour la prise de décision.

5. Pipedrive (meilleur CRM axé sur l'équipe commerciale avec gestion visuelle du pipeline)

Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de votre cycle de vente, avec chaque transaction et chaque étape présentées de manière claire ? Alors Pipedrive est fait pour vous.

Il s'agit d'un outil de vente CRM spécialement conçu pour vous aider, vous et vos équipes commerciales, à rester organisés, concentrés et sur la bonne voie pour conclure davantage de ventes.

Que vous travailliez dans l'immobilier, la vente de logiciels ou tout autre secteur, ses pipelines personnalisables s'adaptent aux besoins de votre équipe commerciale.

Les outils Insights et Rapports de Pipedrive sont tout aussi impressionnants. Vous pouvez générer des rapports pour suivre les performances et analyser les taux de conversion du pipeline.

Sa simplicité, associée à des fonctionnalités puissantes telles que des applications mobiles et des intégrations avec des outils comme Slack, Google Workspace et Trello, en fait un choix idéal pour les professionnels de l’équipe commerciale qui recherchent un CRM à la fois fonctionnel et facile à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Limites de Pipedrive

Tarifs Pipedrive

Évaluations et avis sur Pipedrive

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Pipedrive a réussi à structurer son CRM en tenant compte des utilisateurs qui ne sont pas forcément experts dans l'utilisation de logiciels complexes. L'entreprise a simplifié son outil sans compromettre ses fonctionnalités essentielles. Nous l'utilisons tous les jours, que ce soit pour des ventes simples ou des appels d'offres et des projets complexes, et Pipedrive assure le suivi de toutes les activités, de la prospection à la conclusion.

6. Freshsales (Meilleur CRM basé sur l'IA avec notation des prospects)

Freshsales combine l'automatisation des services, l'analyse des données et une interface intuitive pour rendre la gestion de l'équipe commerciale plus intelligente et plus rapide.

Il s'agit de l'un des meilleurs exemples de logiciel CRM opérationnel entièrement basé sur l'IA. Il s'adresse aux entreprises de services qui souhaitent concentrer leurs efforts sur les opportunités à forte valeur ajoutée.

Grâce à son application mobile, Freshsales est également un outil puissant pour les équipes commerciales à distance. L'application permet aux commerciaux de gérer les prospects, de mettre à jour les étapes des transactions et d'accéder aux informations clients lors de leurs déplacements.

Enfin, les outils de rapports et d'analyse de Freshsales vous fournissent des informations détaillées sur vos performances commerciales, que vous suiviez les taux de conversion, analysiez la réussite d'une campagne marketing ou effectuez des prévisions de tendances.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Limites de Freshsales

Tarifs Freshsales

Évaluations et avis sur Freshsales

7. Bitrix24 (Meilleur CRM tout-en-un avec gestion de projet)

Si vous recherchez un outil CRM opérationnel qui intègre la gestion de la relation client à la collaboration en équipe et à la gestion de projet pour l'équipe commerciale, Bitrix24 peut être un choix judicieux.

Bitrix24 est un logiciel CRM opérationnel tout-en-un conçu pour gérer les processus métier des organisations de toutes tailles. De la petite start-up à la grande entreprise, Bitrix24 offre une suite complète d'outils pour améliorer la productivité et gérer les interactions avec les clients.

Le système CRM de Bitrix24 centralise les données clients, effectue le suivi des interactions et effectue l'automatisation des tâches commerciales. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes commerciales qui souhaitent conserver des enregistrements organisés des communications avec les clients.

Comme Bitrix24 propose également des outils de gestion de projet, vos équipes marketing peuvent l'utiliser pour planifier, organiser et suivre des projets et collaborer entre les différents services.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Limites de Bitrix24

Tarifs Bitrix24

Évaluations et avis sur Bitrix24

8. Insightly (idéal pour intégrer le CRM à la gestion de projet)

Insightly est une solution CRM unifiée qui permet aux entreprises de gérer sans effort les interactions avec les clients et les flux de travail des projets.

Votre équipe commerciale peut également bénéficier des fonctionnalités de routage des prospects et de gestion du pipeline commercial d'Insightly, qui assurent l'automatisation de la distribution des prospects et offrent une visibilité en temps réel sur les différentes étapes des transactions.

De plus, les tableaux de bord personnalisables et les outils de rapports avancés d'Insightly offrent des informations précieuses sur les performances de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent générer des rapports adaptés à leurs besoins, ce qui facilite la prise de décisions éclairées et la planification stratégique.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Limites d'Insightly

Tarifs Insightly

Évaluations et avis sur Insightly

9. monday CRM par monday. com (Idéal pour les flux de travail personnalisables avec une interface intuitive)

Que diriez-vous d'un système CRM opérationnel à la fois hautement personnalisable et convivial ? Si votre réponse est oui, alors monday CRM pourrait vous convenir.

monday. com convient parfaitement aux équipes de toutes tailles, des start-ups aux grandes entreprises, qui recherchent une solution de gestion des processus de vente, des données et de la relation client au sein d'une interface intuitive unique.

De plus, ses capacités d'intégration permettent à toutes vos applications essentielles de fonctionner ensemble de manière harmonieuse, créant ainsi un écosystème cohérent qui soutient le flux de travail de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

Limites du CRM Monday

Tarifs monday CRM

Évaluations et avis sur monday CRM

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday CRM ?

Notre équipe apprécie particulièrement la flexibilité de monday CRM. Nous pouvons faire beaucoup de choses sur monday qui étaient impossibles avec d'autres logiciels (ou qui auraient nécessité beaucoup de personnalisation/développement). Nous apprécions également sa facilité d'intégration avec monday work management et forms, que nous utilisons depuis plusieurs années, ce qui a facilité la mise en place du CRM.

10. Copper (le meilleur pour une intégration transparente dans l'environnement de travail de Google)

Si votre travail repose largement sur Google Workspace et que vous recherchez un outil opérationnel de gestion de la relation client qui s'intègre parfaitement aux autres applications Google, cet outil CRM est fait pour vous.

Copper est un logiciel CRM opérationnel qui s'intègre directement à Google Workspace, créant ainsi un environnement familier et intuitif pour la gestion des relations clients.

Conçu pour les petites et moyennes entreprises, Copper s'intègre à Gmail, Calendrier et Drive, vous permettant de gérer vos prospects, de suivre vos e-mails et de planifier vos suivis sans quitter votre boîte de réception.

Cette intégration vous permet de passer moins de temps à activer/désactiver les applications et de consacrer plus de temps à l'établissement de relations avec vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Limites de Copper

Tarifs Copper

Évaluations et avis sur Copper

Cliquez avec vos clients grâce à ClickUp

Tout le monde souhaite que son équipe fonctionne comme un orchestre symphonique, où chaque instrument joue en parfaite harmonie et chaque note est jouée au bon moment. C'est précisément ce niveau de coordination et de clarté qu'un outil CRM opérationnel adapté peut apporter à votre entreprise.

Tout au long de cet article, nous avons exploré les meilleurs systèmes CRM opérationnels qui aident les entreprises à gérer leurs relations clients, à rationaliser leurs processus de vente et à favoriser leur réussite.

Chaque outil a ses propres atouts, mais lorsqu'il s'agit d'allier flexibilité et collaboration, un se démarque : ClickUp.

ClickUp simplifie les processus complexes sans surcharger votre équipe. Contrairement aux outils qui n'excellent que dans un seul domaine, ClickUp va au-delà d'un simple CRM : c'est une application complète pour la gestion de projet, le suivi des interactions avec les clients et la collaboration en équipe.

Ses nombreuses options de personnalisation et ses intégrations transparentes lui permettent de s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et constatez la différence que cela peut faire pour votre équipe. Après tout, c'est maintenant le moment idéal pour améliorer votre efficacité et vos relations clients.