L'une des choses les plus importantes à faire pour assurer la réussite à long terme de votre entreprise est de développer des relations solides et positives avec vos clients.
Que vous soyez une petite entreprise, une start-up ou une société bien établie, gérer les interactions et les prospects et s'assurer qu'aucun client ne passe inaperçu finit par devenir un cauchemar.
44 % des personnes ayant participé à un sondage dans le cadre d'un rapport Validity ont estimé que leur entreprise perdait plus de 10 % de son chiffre d'affaires annuel en raison de la mauvaise qualité des données.
Un CRM (gestion de la relation client) bien organisé est presque une solution miracle.
Cependant, un système CRM dédié ou un logiciel CRM n'est pas forcément nécessaire dans l'immédiat pour toutes les entreprises. Si vous souhaitez simplifier la gestion de vos clients sans vous ruiner dans un logiciel CRM coûteux, pensez à utiliser l'un des modèles CRM Excel disponibles gratuitement en ligne. Ces modèles offrent un moyen rapide et pratique d'organiser les informations clients, d'automatiser la prospection et le suivi, et d'améliorer le retour sur investissement de vos interactions avec les clients.
Dans cet article, nous allons explorer la valeur de ces modèles Excel CRM gratuits et la manière dont ils simplifient votre processus de gestion de la clientèle. Nous vous proposerons également un intervalle de modèles CRM gratuits et personnalisés pour tirer le meilleur parti de vos relations clients.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle Excel CRM ?
Un modèle CRM Excel de qualité est bien plus qu'une simple feuille de calcul sur Microsoft ou Google Sheets. Il doit être votre ressource de référence pour la gestion des relations clients. Ces modèles CRM centralisent les données de contact, suivent les interactions et vous permettent de rester au fait des besoins des clients, vous aidant ainsi à établir des relations durables tout en gagnant du temps.
Voici les caractéristiques à rechercher dans un bon modèle CRM Excel pour optimiser votre flux de travail :
- Organisez-vous efficacement : choisissez des modèles qui fournissent des colonnes claires pour chaque donnée, notamment les coordonnées, l'historique des ventes et les enregistrements de communication. Il sera ainsi plus facile de surveiller et d'accéder aux données essentielles sur les clients.
- Assurez-vous de pouvoir vous adapter : choisissez des modèles de feuilles de calcul flexibles qui répondent à divers besoins de l'entreprise et s'adaptent facilement à différents cas d'utilisation, de la consignation des points faibles des clients à la planification de vos campagnes de promotion par e-mail.
- Simplifiez la saisie des données : optez pour un modèle CRM Excel avec une disposition intuitive qui simplifie la saisie des données, garantissant ainsi que tous les indicateurs relatifs à la relation client sont facilement accessibles en un coup d'œil pour une analyse et la préparation de rapports rapides.
- Options de tri : trouvez un modèle de feuille de calcul CRM avec des filtres et des fonctionnalités de tri. Cela vous permet de hiérarchiser les prospects, d'organiser les données, de surveiller les changements de statut et de suivre facilement l'activité et l'évolution des relations.
- Utilisez des repères visuels : sélectionnez des modèles Excel CRM avec un code couleur ou un formatage conditionnel pour mettre en évidence les tâches ou les statuts importants, afin de garder votre gestion de la clientèle organisée et exploitable.
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Modèles Excel CRM
Nous avons sélectionné les modèles CRM ci-dessous pour vous offrir des options simples et efficaces qui vous permettront de simplifier vos opérations d’entreprise et de rester au top en matière de gestion de la relation client :
1. Modèle CRM par Salesflare
Le modèle CRM Salesflare est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs prospects, leurs contacts et leurs opportunités commerciales, le tout dans une feuille Excel personnalisable.
Ce modèle de feuille de calcul CRM gratuit permet aux utilisateurs de personnaliser les étapes du processus de vente, de suivre les prospects grâce à une vue en entonnoir et d'analyser les indicateurs de performance grâce à l'onglet « Insights » intégré.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez des étapes de tunnel de vente personnalisables pour les adapter à votre processus de vente unique.
- Recevez des informations d’automatisation, telles que des prévisions de revenus et le suivi des performances.
- Mettez en place une gestion visuelle du pipeline pour un suivi efficace des ventes de l'équipe commerciale.
Cas d'utilisation idéal : cette solution est parfaite pour les petites entreprises qui souhaitent gérer leurs prospects et leurs opportunités commerciales sans investir dans un logiciel CRM complexe.
2. Modèle d'outil Mini CRM par HubSpot
Le modèle HubSpot Mini CRM Tool est une solution CRM pour Microsoft Excel et Google Sheets qui permet le suivi des communications, des interactions et des activités de l'équipe commerciale. Ce modèle de feuille de calcul CRM vous aide à accéder facilement et régulièrement aux données CRM et à optimiser vos efforts pour une gestion plus fluide des relations.
De plus, vous pouvez l'utiliser pour gérer, hiérarchiser et traiter vos prospects commerciaux en un seul endroit grâce à des fonctions intégrées de tri, de filtrage et de champs personnalisables.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Profitez d'une conception conviviale pour les débutants avec des menus déroulants personnalisables.
- Créez des tableaux de bord visuels pour suivre les indicateurs et les cibles de vente en un coup d'œil.
- Simplifiez l'entrée des données et ne manquez plus jamais d'enregistrer vos contacts et vos opportunités commerciales.
Cas d'utilisation idéal : idéal pour les petites entreprises, les start-ups ou les particuliers qui débutent avec les outils CRM et qui ont besoin d'une solution simple pour le suivi des ventes et l'engagement client.
3. Modèle de suivi des prévisions de ventes pour petites entreprises par Microsoft
Comme son nom l'indique, le modèle Microsoft Sales Forecast Tracker aide les petites entreprises à prévoir leurs ventes et à suivre leurs revenus au fil du temps.
Grâce à ce modèle de feuille de calcul CRM, vous pouvez suivre clairement les performances par rapport aux objectifs de vente et mieux planifier les capacités et les ressources pour la croissance future. Visualisez les tendances de performance et suivez les progrès au fil du temps grâce à sa disposition intuitive et à ses outils graphiques intégrés.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Suivez les ventes réelles par rapport aux objectifs mensuels et annuels.
- Évaluez les tendances de performance à l'aide de graphiques et de diagrammes simples.
- Effectuez la prévision de vos ventes plus efficacement
Cas d'utilisation idéal : ce modèle est parfait pour les équipes commerciales et les responsables qui doivent prévoir les revenus, fixer des cibles et effectuer un suivi régulier des performances. Il est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent analyser les tendances des ventes afin d'ajuster leurs stratégies en fonction des prévisions.
4. Modèle de liste de contacts par Microsoft
Le modèle de liste de contacts de Microsoft est un outil simple conçu pour organiser les coordonnées dans un format clair et facilement accessible. Ce modèle de feuille de calcul Excel comporte des champs pour les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses de facturation. Sa structure simple permet une entrée rapide des données et un tri facile, vous permettant ainsi d'avoir vos contacts essentiels à portée de main.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez la disposition simple pour organiser et effectuer le suivi des coordonnées.
- Filtrez et triez pour trouver et gérer les informations clients.
- Personnalisez les champs pour suivre des données supplémentaires spécifiques aux clients.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle convient aux petites entreprises ou aux particuliers qui ont besoin d'un moyen fiable et organisé pour stocker et récupérer les coordonnées de leurs clients existants et potentiels.
5. Modèle CRM par Template.net
Le modèle CRM de Template.net offre aux entreprises un moyen intuitif de gérer les relations clients et les pipelines de vente. Avec des sections pour le suivi des prospects, des tâches et des suivis, ce modèle CRM Excel et Google Sheets vous aide à ne manquer aucune opportunité.
Saisissez systématiquement les informations dans les sections prévues à cet effet pour une meilleure gestion du temps et une meilleure conservation des données !
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Organisez les sections pour suivre les prospects, les suivis et la progression des ventes.
- Suivez les communications et les données grâce à son cadre détaillé.
- Utilisez les fonctionnalités intégrées de gestion des tâches pour assurer le suivi des prospects.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle convient aux entreprises qui recherchent une solution CRM conviviale et adaptable pour gérer les dossiers clients et améliorer le suivi.
6. Modèle de pipeline commercial par Pipedrive
Le modèle de pipeline de ventes de Pipedrive offre une approche structurée pour suivre les prospects à chaque étape du processus de vente, de la prospection à la conclusion. Gérez les entonnoirs et les pipelines de vente et visualisez-les à l'aide de colonnes personnalisables pour les étapes de la transaction, les revenus attendus et les dates de suivi.
Grâce à la fonction glisser-déposer de Pipedrive, votre équipe commerciale peut facilement déplacer les prospects d'une étape de vente à l'autre.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Visualisez les pipelines pour suivre les prospects à travers les différentes étapes de vente.
- Personnalisez les étapes de vente en fonction de votre processus de vente unique.
- Utilisez la fonction glisser-déposer pour faciliter la gestion des prospects.
Cas d'utilisation idéal : le modèle aide les équipes commerciales à organiser et à surveiller de près leur pipeline, ce qui se traduit par de meilleurs taux de conclusion de contrats.
7. Modèle CRM pour le secteur de la construction par Jotform
Le modèle CRM Jotform Construction est spécialement conçu pour aider les entreprises du secteur de la construction à gérer leurs relations clients, suivre leurs prospects et simplifier les communications liées aux projets.
Il propose des champs personnalisables pour enregistrer les coordonnées, les descriptions de services et les membres de l'équipe affectés, ce qui favorise un suivi organisé des interactions et des attributions de projets.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez les sections intégrées pour suivre les interactions avec les clients et les détails des projets.
- Personnalisez les formulaires pour saisir les informations sur les prospects et gérer les communications.
- Optimisez la collecte de données pour gérer les contacts et les mises à jour des projets de construction.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle CRM gratuit est destiné aux entreprises de construction qui cherchent à améliorer leurs processus de gestion de la clientèle.
Limites de l'utilisation des modèles Google Sheets/Excel pour le CRM
Parmi les avantages liés à l'utilisation d'un modèle CRM Microsoft Excel, Google Docs ou Google Sheets, citons leur familiarité, leur facilité d'utilisation pour des activités simples et le fait qu'ils sont gratuits. Néanmoins, certaines contraintes importantes auront un impact sur votre capacité à évoluer et à gérer efficacement les données clients :
- Saisie manuelle des données : la saisie manuelle de chaque contact et prospect dans un fichier Google Sheets ou Excel CRM est fastidieuse et source d'erreurs. La probabilité d'incohérences dans les données clients augmente en l'absence d'outils de validation automatique des données et de prévention des doublons.
- Absence de fonctionnalités CRM avancées : une feuille de calcul CRM Google Sheets ou Excel nécessite des fonctionnalités plus avancées pour gérer les pipelines de vente, créer des profils clients et automatiser le marketing. De ce fait, il n'est pas simple de surveiller des processus de vente complexes ou de cultiver des prospects via des campagnes de marketing par e-mail sans inclure de logiciel supplémentaire.
- Automatisation et intégrations limitées : même si Google Sheets et Excel proposent certains connecteurs utilisant des outils tiers tels que Zapier, il est beaucoup plus difficile de mettre en place des automatisations fluides par rapport aux solutions CRM dédiées. De plus, les intégrations sont limitées. Des fonctions importantes telles que l'attribution automatisée des tâches et les rappels pour les suivis sont absentes.
- Problèmes de sécurité : les CRM basés sur Google Sheets ou Excel intègrent des protections de sécurité telles que le cryptage, mais ils doivent tout de même être infaillibles, en particulier lorsqu'il s'agit de données clients sensibles. Il est difficile de protéger les données sensibles contre les modifications involontaires ou malveillantes dans un environnement à accès partagé et offrant peu de contrôles aux utilisateurs.
- Problèmes d'évolutivité : une mise à l'échelle adéquate est difficile en raison de l'absence d'outils sophistiqués de rapports et d'analyse et des problèmes de performances qui peuvent survenir lors de la gestion de quantités massives de données consommateurs.
Pour surmonter ces limitations, vous avez besoin de modèles plus flexibles qui prennent en charge des fonctions avancées, s'intègrent à une plus grande variété d'outils, offrent un contrôle d'accès et une sécurité robustes, et peuvent s'adapter aux flux de travail de votre organisation.
Modèles Excel CRM alternatifs
Les plateformes de gestion de projet telles que ClickUp proposent des modèles de gestion de la relation client, qui constituent d'excellentes alternatives Excel personnalisables pour suivre les interactions avec les clients, les prospects et les données de vente.
Si vous souhaitez améliorer votre processus CRM sans utiliser de logiciel CRM, essayez l'un de ces modèles Excel CRM avancés et gratuits proposés par ClickUp.
1. Le modèle CRM avancé ClickUp
Le modèle CRM avancé ClickUp vous permet de stocker les informations essentielles sur vos clients en un seul endroit à l'aide de huit champs personnalisés différents (par exemple, nom du contact, e-mail, secteur d'activité), améliorant ainsi la communication avec les clients et les processus d'assistance.
Vous pouvez l'utiliser pour créer des pipelines personnalisés afin de suivre efficacement les prospects et les opportunités. Il vous permet également de gérer les tâches par étape de vente afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail.
Ce modèle CRM simplifie encore davantage le suivi des interactions avec les clients. Les utilisateurs créent des statuts personnalisés tels que « À approuver » ou « Qualifié » pour suivre l'évolution des interactions avec les clients à chaque étape.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Accédez à quatre vues personnalisées distinctes : vue Liste, vue Mes missions, vue Processus de vente et vue Accueil.
- Intégrez des éléments de gestion de projet tels que des rappels, des automatisations et des dépendances entre tâches afin d'améliorer le suivi des tâches.
- Utilisez les automatisations intégrées à ce modèle ClickUp pour les tâches répétitives.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle CRM ClickUp est parfait pour les entreprises qui souhaitent intégrer des fonctionnalités CRM à la gestion de projet. Même les petites entreprises ou les petites équipes peuvent utiliser ce modèle gratuit pour résoudre leurs problèmes CRM.
2. Le modèle CRM simple ClickUp
Le modèle CRM simple ClickUp est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un système CRM simple permettant de gérer de manière fiable les interactions avec les clients.
Grâce à ce modèle gratuit, vous centralisez les données clients essentielles, telles que les coordonnées, le statut des ventes et les commentaires. Il simplifie la gestion des données clients en fournissant une source unique et fiable qui élimine les erreurs de saisie manuelle. Il est facile à configurer et convient parfaitement aux novices ou aux petites équipes qui souhaitent surveiller les interactions avec les clients et la gestion des contacts.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez les champs personnalisés pour visualiser et gérer vos données clients et enregistrer les informations cruciales.
- Surveillez régulièrement les indicateurs clés tels que la satisfaction client et les temps de réponse à l'aide de tableaux de bord afin de vous assurer de l'efficacité du système CRM.
- Utilisez le suivi du temps, les alertes de dépendance et les intégrations d'e-mail pour améliorer votre efficacité et rester au fait des suivis clients.
- Tirez parti de la fonction glisser-déposer pour réorganiser facilement vos tâches.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle CRM permet aux entreprises de simplifier leur processus de gestion de la relation client (CRM) sans avoir à utiliser trop d'outils complexes.
3. Le modèle de suivi des commissions ClickUp
Choisissez le modèle de suivi des commissions ClickUp pour aider les équipes commerciales à gérer leurs processus de calcul des commissions au sein d'une seule et même plateforme.
Le modèle simplifie le calcul des commissions et permet aux responsables de l’équipe commerciale de suivre facilement le développement des prospects. Supervisez les données importantes telles que la valeur réelle des ventes, les pourcentages de commission, les commissions gagnées et les coordonnées grâce aux 14 attributs du champ personnalisé.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Gérez l'ensemble du cycle de vente afin de surveiller et de générer des rapports sur les performances commerciales individuelles.
- Définissez des rappels pour les suivis ou la distribution des commissions à l'aide des cinq vues personnalisées du modèle.
- Utilisez des outils de prévision des commissions pour aider vos équipes à prévoir leurs revenus.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle est particulièrement adapté pour simplifier le suivi des commissions des commerciaux, afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'élaboration d'une stratégie commerciale adaptée aux nouveaux prospects et aux clients actuels.
4. Le modèle de pipeline commercial ClickUp
Le modèle de pipeline commercial ClickUp est conçu pour aider les entreprises à gérer efficacement leur processus commercial, de la génération de prospects à la conclusion de contrats. Suivez avec précision chaque étape de votre pipeline commercial, en vous assurant qu'aucun prospect n'est oublié et que chaque contrat est suivi de manière efficace.
Cette fonctionnalité propose des statuts personnalisés tels que « Perdu », « À suivre », « Prospect qualifié » et « Attention requise », vous permettant de suivre la progression des clients à travers différentes étapes personnalisées. Sept champs personnalisés vous permettent de gérer les informations essentielles sur les clients, telles que la date du dernier contact, la valeur de la transaction, etc.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Accédez à une installation conviviale pour les débutants, mais personnalisable pour répondre aux besoins des équipes commerciales avancées.
- Utilisez quatre vues personnalisées, notamment la vue Liste (pour regrouper, trier et filtrer les interactions avec les clients en fonction de différents critères), la vue SOP des ventes (pour décrire les procédures opératoires normalisées pour les différentes étapes de vente) et la vue Équipe (pour classer les prospects en fonction de leur statut actuel).
- Hiérarchisez les tâches, évaluez la santé du pipeline et effectuez le suivi des indicateurs clés plus efficacement.
- Créez des tableaux de bord pour visualiser et analyser les informations.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs processus de suivi des ventes, de prévision et de collaboration en équipe en regroupant tous les outils nécessaires en un seul endroit.
5. Le modèle CRM ClickUp pour l'équipe commerciale
Le modèle CRM ClickUp Sales est conçu pour aider les équipes commerciales à gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, de la génération de prospects à la conclusion de contrats, au sein d'un environnement de travail unique et rationalisé. Ce modèle vous permet de suivre efficacement les interactions avec les clients, les opportunités commerciales et les communications.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Suivez facilement la progression à chaque étape du processus de vente grâce à des statuts personnalisés.
- Ajoutez et triez des attributs pour obtenir différentes vues des informations et des données commerciales, ainsi que des interactions avec les clients.
- Facilitez l'automatisation des tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de suivi, ce qui vous aide à maintenir une communication régulière avec vos clients sans effort manuel supplémentaire.
- Intégrez ClickUp Brain et ClickUp Clips pour utiliser l'IA et l'enregistrement d'écran afin d'améliorer le suivi des ventes et la satisfaction client.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle est très adaptable pour les petites équipes et les grandes entreprises qui cherchent à améliorer leurs performances commerciales et la satisfaction de leurs clients. Il sert également d'outil CRM puissant pour les entreprises qui souhaitent disposer de systèmes CRM complets et personnalisables, capables d'évoluer au fur et à mesure de leur croissance.
Vous hésitez encore à utiliser la solution CRM et les modèles de ClickUp ? 🤔
Voici ce que Brenna Keenan, directrice du marketing numérique chez SSM Creative Collective, a à dire sur l'impact de ClickUp sur leurs flux de travail :
« ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai jamais vu. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit, sans avoir à souscrire à de nombreux autres abonnements. » ✨
« ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai jamais vu. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit, sans avoir à souscrire à de nombreux autres abonnements. » ✨
6. Le modèle de rapport commercial ClickUp
Le modèle de rapport commercial ClickUp est conçu pour vous aider au suivi et à l'analyse des données relatives aux performances de votre équipe commerciale, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
Grâce à ce modèle de rapport configurable, surveillez les indicateurs de vente essentiels, identifiez les tendances et visualisez les données de performance. Ce modèle CRM organise et surveille également les données afin d'améliorer la prise de décision, avec des champs personnalisés tels que la région de vente, les résultats de vente et l'année de vente ajoutés à chaque compte.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Utilisez des statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression et les performances des tâches commerciales.
- Optimisez le suivi des rapports de vente grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance, aux e-mails et à d'autres fonctionnalités avancées qui fournissent une analyse complète et des informations en temps réel.
- Responsabilisez votre équipe commerciale vis-à-vis de ses objectifs.
- Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les besoins et les préférences de vos clients.
Cas d'utilisation idéal : le modèle de rapport commercial ClickUp est un excellent outil pour toutes les équipes commerciales. Il vous permet de collecter sans effort des données importantes, de surveiller les performances du service et de présenter vos résultats de manière visuellement attrayante et directe.
7. Le modèle ClickUp Sales Tracker
Les équipes commerciales apprécieront le modèle ClickUp Sales Tracker pour mieux comprendre leur processus de vente. Ce modèle simplifie le suivi des cibles de vente hebdomadaires et mensuelles et permet de suivre les réussites individuelles et collectives. Les champs personnalisés facilitent le suivi et l'évaluation des indicateurs de vente essentiels, notamment les coûts unitaires, les frais d'expédition, les retours et les objectifs de profit.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Recueillez des informations commerciales à l'aide de différents affichages, tels que l'affichage du suivi des ventes, l'affichage du volume des ventes par mois et l'affichage du statut des ventes par produit.
- Classez les tâches par catégorie et suivez la progression des missions commerciales grâce à des statuts personnalisés.
- Gardez un œil sur les cibles de vente et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
- Suivez les performances individuelles et de l'équipe en temps réel.
Cas d'utilisation idéal : les responsables de l'équipe commerciale trouveront ce modèle très utile pour surveiller les interactions avec les clients, créer des rendez-vous de suivi et identifier des tendances.
8. Le modèle ClickUp pour les appels commerciaux
Rationalisez vos appels commerciaux et surveillez les interactions avec les clients grâce au modèle d'appels commerciaux ClickUp. Doté de cinq champs personnalisés, ce modèle vous permet de stocker des informations précieuses telles que les coordonnées, les dates de suivi et les résultats des appels, afin que votre équipe reste à jour et informée.
Grâce à ce système efficace, vous serez toujours à jour, optimisant ainsi votre prospection de l’équipe commerciale et minimisant les risques de perdre des contrats.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Créez des statuts personnalisés pour le suivi et l'exploitation de chaque opportunité commerciale.
- Voyez exactement où en sont vos appels de l'équipe commerciale et où se situent les problèmes.
- Aidez l'équipe commerciale à rester concentrée sur les principaux objectifs de chaque appel.
- Assurez le suivi des sources de prospects et attribuez-leur un statut et des tâches, le tout à partir d'un emplacement centralisé.
Cas d'utilisation idéal : ce modèle est idéal pour tout commercial ou membre de l'équipe commerciale qui souhaite préparer ses appels, organiser les documents nécessaires, suivre les résultats et garantir la réussite de la prospection client.
9. Le modèle de processus de vente ClickUp
Le modèle de processus de vente ClickUp fournit un cadre clair qui aide les commerciaux à comprendre les étapes et les tâches nécessaires au processus de vente, ce qui réduit la confusion et augmente l'efficacité.
Pour mettre en œuvre le modèle de processus de vente, les utilisateurs peuvent l'ajouter à leur environnement de travail ClickUp, lui attribuer un emplacement et inviter les membres de l'équipe à collaborer. Le modèle aide les équipes à créer des projets pour des objectifs de vente spécifiques, à attribuer des tâches avec des échéanciers, à organiser les tâches en catégories et à tenir des réunions régulières pour discuter de la progression.
Voici pourquoi vous allez l'adorer :
- Gérez votre charge de travail et vos échéances grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp.
- Comprenez clairement à quelle étape du processus de vente se trouve votre prospect.
- Intégrez facilement les nouveaux membres de l'équipe commerciale en leur demandant simplement de suivre le modèle.
- Organisez et stockez toutes les données dans une base de données collaborative.
- Identifiez les domaines à améliorer dans votre processus d’équipe commerciale.
Cas d'utilisation idéal : si vous concluez des contrats ou cherchez à rendre vos opérations internes plus efficaces, ce modèle vous fournira le cadre dont vous avez besoin pour réussir.
Améliorez la qualité de vos données et processus CRM grâce à ClickUp.
Si les modèles CRM Excel peuvent vous aider au suivi des relations clients, ils deviennent toutefois fastidieux à mesure que votre entreprise se développe. La mise à jour de feuilles de calcul disparates, le suivi des versions dans plusieurs fichiers et le partage des données entre les équipes sont autant de sources de confusion et d'opportunités manquées.
C'est là que ClickUp et ses modèles CRM entrent en jeu.
En tant que plateforme complète de gestion du travail, ClickUp transforme la façon dont vous gérez les relations clients grâce à ses alternatives aux modèles CRM Excel. Nos modèles CRM personnalisables offrent une collaboration en temps réel, des suivis automatisés et des rapports puissants dans un espace unifié. Au lieu de vous heurter aux frustrations des modèles CRM Excel, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations clients durables.
Grâce au modèle CRM ClickUp, vous donnez à votre équipe les moyens d'offrir une expérience client exceptionnelle. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une solution CRM abordable et personnalisée !