Sin una visión clara de su proceso de servicio, los pequeños problemas se acumulan y las interacciones con los clientes se convierten en conjeturas.
¿La solución? Planes de servicio. Estas herramientas ayudan a los diseñadores y equipos de servicio a visualizar y optimizar todo el flujo de trabajo.
¿Le preocupa empezar de cero? ¡No se preocupe!
Este artículo trata sobre las 12 mejores plantillas de planes de servicio listas para usar que simplifican y mejoran el diseño de procesos y servicios.
¿Qué son las plantillas de planos de servicio?
Una plantilla de plan de servicio es una herramienta visual para correlacionar los procesos de servicio. Al desglosar y visualizar cada paso, están diseñadas para mejorar las operaciones y la experiencia del cliente (CX).
Además, los campos de datos prediseñados de la plantilla facilitan su adopción, independientemente de la complejidad del proceso.
¿Se pregunta cómo pueden repercutir en su empresa? No se pierda esto:
- Visualiza todo el proceso de servicio y proporciona un flujo de trabajo claro
- Aclara las responsabilidades del equipo y reduce los tiempos de respuesta al cliente
- Identifica las ineficiencias de los procesos y ayuda a optimizar los procesos de compatibilidad existentes
- Mejora la coordinación entre los equipos de primera línea y de apoyo
Las plantillas de planos de servicio son eficaces para cualquier industria y función, desde la adquisición de prototipos hasta la externalización de la gestión de proyectos y los recursos humanos.
🔍 ¿Sabías que...? Los planos eran originalmente un método de reproducción de documentos técnicos, no los planes originales en sí.
¿Qué hace que una plantilla de plan de servicio sea buena?
A pesar de ser bastante versátil, la plantilla de plan de servicio adecuada debe cumplir con algunos requisitos clave.
Analicemos qué aspectos son imprescindibles:
- Personalización diversa: Elija una solución que se adapte perfectamente a diferentes industrias y procesos de servicio. Opte por la flexibilidad en la modificación de campos, fases y flujos de trabajo para convertirlo en su plan de servicio
- Correlacionar procesos de forma clara: Prefiera opciones que describan visualmente los diferentes componentes del servicio y puntos de contacto, desde las interacciones con el cliente hasta las operaciones de back-end. Un plan bien estructurado garantiza la transparencia y la eficiencia
- Diseño que favorece la colaboración: Priorice las plantillas que permiten una fácil introducción de datos por parte de múltiples partes interesadas. Elija soluciones de coordinación y comunicación que fomenten la ejecución del servicio
- Información basada en datos: Opte por plantillas que permitan el seguimiento de métricas de servicio clave y puntos débiles. Los datos en tiempo real ayudan a perfeccionar los procesos para una mejora continua
- Escalabilidad y facilidad de uso: Seleccione plantillas de servicio al cliente que crezcan con su empresa sin añadir complejidad. Los diseños intuitivos facilitan la adopción, independientemente del tamaño del proceso
🔍 ¿Sabías que...? Alinear los objetivos de la empresa con las iniciativas de CX es uno de los principales retos para lograr la excelencia en el servicio. Esto demuestra lo importante que puede ser una función de establecimiento de metas en su solución de plan.
Las 12 mejores plantillas de planes de servicio
Con la vista puesta en lo que hay que buscar, la selección de la solución que se adapta a los requisitos de su empresa es más fácil. Ahora, repasemos las plantillas de planos de servicio.
1. Plantilla de plan de servicio de ClickUp
¿Necesita una hoja de ruta de servicio fácil de integrar en cada proyecto? La plantilla de plan de servicio de ClickUp es una solución que lo cubre todo. Un aspecto destacado de esta solución son sus detalladas subtareas, diseñadas para simplificar la forma en que su equipo sigue las interacciones con los clientes.
Además, cada elemento se correlaciona con una fase concreta del ciclo de vida del cliente. Perfecto para hojas de ruta sistemáticas de atención al cliente.
⭐️ Por qué te encantará
- Mantenga una comunicación nítida con las etiquetas instantáneas y los comentarios asignados de la plantilla de tareas
- Guíe a los equipos para que ofrezcan interacciones con los clientes claras y eficientes con las pruebas físicas necesarias en cada subtarea
- Realice un seguimiento y optimice el tiempo de servicio y los gastos facturables con campos de datos integrados sobre horas de servicio, pago total y horas extras
🎯 Ideal para: Crear ejemplos de planes de servicio personalizados, integrar el proceso de servicio en las hojas de ruta de los proyectos
2. Plantilla de Tablero Kanban de ClickUp Service Blueprint
La plantilla de tablero Kanban de ClickUp Service Blueprint es para equipos que desean visualizar los servicios de atención al cliente según la prioridad de las tareas. La plantilla agrupa los detalles en función de la fase del ciclo de vida del cliente presentando la información en un tablero Kanban.
Además de asignar tareas de manera eficiente, los gerentes obtienen una vista general de las solicitudes de servicio en trámite y de las capacidades del equipo.
⭐️ Por qué te encantará
- Mejore la experiencia del cliente con aportaciones sobre «lo que ha ido bien» y «lo que podría mejorarse» en cada solicitud de servicio
- Supervise las tareas de servicio con vistas personalizadas por estado, persona asignada y fechas límite sin problemas
- Mejore las operaciones y el flujo de trabajo con campos de datos como la acción entre bastidores y la información del proceso de Soporte
🎯 Ideal para: Empresas acostumbradas a los tableros kanban y la metodología Agile en la gestión de procesos de servicio
3. Plantilla de solicitud de servicio de ClickUp
La plantilla de solicitud de servicio de ClickUp es la solución perfecta para agilizar la forma en que se gestionan los problemas y las solicitudes de los clientes. Lo más destacado de la plantilla es un formulario que pueden compartir los clientes y los equipos internos para registrar sus necesidades.
Una vez registradas las solicitudes del proyecto, la plantilla de lista le permite ver los detalles y actuar sobre los problemas abiertos en función de los niveles de prioridad, los tipos de tickets y las personas asignadas.
💡 Consejo profesional: Prefiera las plantillas de solicitud de presupuesto cuando se trate de solicitudes de servicio externas. Esto estandariza la selección de proveedores y garantiza unas expectativas claras
⭐️ Por qué te encantará
- Optimice la prestación de servicios registrando el departamento, la ubicación, el tipo de servicio y las descripciones de los problemas en cada tarjeta Kanban
- Mejore la gestión de la escalación y el rendimiento con una vista rápida y en tiempo real del resumen del servicio
- Guarde información vital sobre los clientes y visualice fácilmente sus solicitudes con más de nueve atributos personalizados
🎯 Ideal para: Empresas que gestionan regularmente tickets de servicio para sus productos y activos
4. Plantilla de informe de servicio de ClickUp
La plantilla de informe de servicio de ClickUp ayuda a su empresa a comprender y mejorar después de cada servicio. Además de registrar la información de contacto, permite a su equipo detallar cada problema, el servicio prestado y los comentarios de los clientes.
En resumen, esta plantilla ayuda a justificar sus servicios y revela los comentarios de los clientes en cada interacción.
⭐️ Por qué te encantará
- Integre bucles de retroalimentación en la (elaboración de) informes de servicio regulares con escalas de Likert en subtareas de evaluación
- Ponga énfasis en el análisis de servicios basado en datos con campos prediseñados como tipo de incidencia, información y servicio prestado en cada subtarea
- Mejore la rendición de cuentas de las partes interesadas del proyecto con informes que documenten las acciones y los cronogramas de resolución
🎯 Ideal para: Cualquier equipo y empresa que busque mejorar e inspeccionar sus procesos de servicio y soporte
💡 Truco: Utiliza los datos del informe de servicio para crear una guía de resolución de problemas que correlacione posibles soluciones con problemas comunes. Esto ayuda a los clientes a autodiagnosticar problemas con precisión y permite a los nuevos empleados acelerar el proceso de prestación de servicios.
5. Plantilla de propuesta de servicio de ClickUp
(La elaboración de) informes es solo una parte del proceso de servicio, pero la plantilla de propuesta de servicio de ClickUp aborda las fases preparatorias. Esta plantilla de documento viene prediseñada con tablas y campos para correlacionar todo, desde los detalles del proponente hasta el alcance y la metodología del proyecto.
¿En resumen? Es todo lo que necesita para hacer un seguimiento de las acciones de los clientes y mostrar un diseño de servicio bien orquestado.
💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain, la herramienta de IA de la plataforma, para mejorar la redacción, perfeccionar el lenguaje y crear tareas. Se integra bien en todas las funciones de ClickUp, incluida su herramienta de documentación.
⭐️ Por qué te encantará
- Personalice sus propuestas y añada temas de marca con los logotipos de la empresa de la plantilla y las opciones de formato enriquecido
- Fomente la responsabilidad de los clientes y agilice la facturación con sus secciones dedicadas a la firma y la aprobación
- Comparta y presente su propuesta fácilmente con sus diversos formatos de exportación y sólidas opciones de control de acceso
🎯 Ideal para: Teams que utilizan regularmente documentos de propuesta para adquirir nuevos clientes y proyectos
6. Plantilla de formulario de presupuesto de servicio de ClickUp
¿Desea compartir sus presupuestos sin la molestia de largos hilos de correo electrónico? Pruebe la plantilla de formulario de presupuesto de servicio de ClickUp.
La solución comienza con un formulario para registrar las necesidades del cliente, como el tipo de servicio requerido, el número de empleados, el nivel de experiencia, etc. Esto, junto con las vistas personalizadas, permite a las empresas responder con presupuestos rápidos e incluso planificar los recursos para los proyectos.
⭐️ Por qué te encantará
- Correos electrónicos desencadenantes y notificaciones a los solicitantes de servicio con automatizaciones de un solo clic
- Actualice cálculos y presupuestos precisos en tiempo real con fórmulas personalizadas integradas
- Realice un seguimiento del estado de las cotizaciones sin esfuerzo con una vista Tablero centralizada para seguimientos y aprobaciones
🎯 Ideal para: Empresas que trabajan en sectores competitivos en los que es esencial proporcionar presupuestos rápidos
➡️ Leer más: 10 plantillas de solicitud de presupuesto (en Word y Excel) para simplificar las compras
7. Plantilla de hoja de horas de servicio de ClickUp
La plantilla de hoja de horas de servicio de ClickUp ayuda a los equipos a controlar el tiempo, gestionar los presupuestos y simplificar la nómina. Utiliza registros diarios de hojas de horas para correlacionar las tarifas por hora y las categorías de pago, lo que garantiza un seguimiento preciso de los costes.
La solución también cuenta con cuatro estados de procesamiento sencillos y claros que ayudan al seguimiento del pago.
⭐️ Por qué te encantará
- Distribuya las cargas de trabajo de manera eficaz con información sobre las horas extra y resúmenes de las hojas de horas de los empleados
- Personalice las hojas de horas con estructuras de pago basadas en roles para un seguimiento preciso de la compensación
- Analice las horas de trabajo y las tendencias fácilmente con vistas de informes semanales y mensuales desglosados
🎯 Ideal para: Equipos de gestión de empresas que manejan presupuestos detallados de proyectos y equipos de servicio grandes
➡️ Leer más: Cómo mejorar la orientación al cliente
8. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp
Si desea cubrir las bases legales y comerciales antes de incorporar a un cliente, la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp es el documento de referencia de toda empresa. Define claramente los roles y responsabilidades, asegurando que todas las partes entiendan sus obligaciones.
También incluye una sección dedicada a la indemnización, que ofrece protección en caso de servicios sensibles al cliente. Además, todo el contenido de esta plantilla es fácil de actualizar, editar y perfeccionar.
⭐️ Por qué te encantará
- Establezca disposiciones y cláusulas específicas para cada proyecto en el mismo documento con páginas anidadas integradas
- Incluya estrategias de salida claras con términos de rescisión bien definidos para lograr flexibilidad operativa
- Evite disputas de pago con una sección de pago estructurada que describa las tarifas, las fechas límite y las penalizaciones
🎯 Ideal para: Todas las empresas que ofrecen sus servicios a clientes externos
9. Plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp
A continuación, se muestra la plantilla de documento de descubrimiento de servicios de ClickUp, un documento estructurado que captura los requisitos, las expectativas y el alcance del proyecto del cliente. Simplifica la fase de descubrimiento y garantiza la alineación entre los equipos y los clientes antes de que comience el trabajo.
Con secciones predefinidas para metas, entregables y restricciones, esta plantilla reduce la falta de comunicación y ajusta la fase para una ejecución correcta.
⭐️ Por qué te encantará
- Manténgase al tanto de las necesidades de fondos durante la fase de descubrimiento con desgloses de costes aprobados registrados en la sección del plan financiero
- Estandarice la captación de clientes con secciones guiadas para necesidades, objetivos y detalles clave
- Reduzca los retrasos y pase del descubrimiento a la planificación al instante con funciones integradas de gestión de tareas
🎯 Ideal para: Empresas con procesos de servicio largos y complejos y necesidades cambiantes de los clientes que requieren una investigación continua
10. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp
¿Quiere añadir a todos los clientes interesados a la lista? La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp mantiene el proceso rápido y directo.
Sus seis estados de tarea agilizan la incorporación y ayudan a los gerentes a saber cuándo intervenir. Además, la plantilla captura detalles clave como información de POC, firmas de clientes, formas de pago y comentarios para un seguimiento y aprobaciones perfectos.
⭐️ Por qué te encantará
- Notifique a los equipos de los nuevos clientes incorporados con la función Watch de ClickUp para recibir alertas de tareas en tiempo real
- Priorice una incorporación más rápida de los clientes con niveles de prioridad y fechas límite integrados
- Reduzca el riesgo de pérdida de clientes con flujos de trabajo automatizados desencadenantes de lógica condicional, como valoraciones negativas
🎯 Ideal para: Todas las empresas que ofrecen servicios y experiencias a clientes dedicados y proyectos a largo plazo
11. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp
La plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp es la mejor opción para adoptar un enfoque proactivo que aumente la satisfacción del cliente. Con 12 subtareas bien secuenciadas, guía a los equipos desde la selección de herramientas de análisis hasta la recopilación de comentarios y consolida una estrategia de servicio estructurada.
La plantilla también le permite adjuntar formularios y documentos de evaluación, lo que facilita el seguimiento y la toma de decisiones.
⭐️ Por qué te encantará
- Resuelva los cuellos de botella y las escalaciones más rápidamente con estados de tareas dedicados de En espera y Necesita información
- Obtenga información de manera eficiente con sus dependencias de tareas prediseñadas
- Revise las necesidades del cliente de forma sistemática con una lista de control detallada integrada en cada subtarea
🎯 Ideal para: Teams que revisan el impacto y la dirección de sus servicios en función de las necesidades de sus clientes
💡 Consejo profesional: El correo electrónico y el chat en directo son los canales de atención al cliente más populares. Considere la posibilidad de integrarlos en su mapa de recorrido del cliente.
12. Plantilla de gestión de atención al cliente de ClickUp
La plantilla de gestión de atención al cliente de ClickUp es la mejor opción de su empresa para organizar, realizar un seguimiento y resolver de manera eficiente las consultas de los clientes.
Las vistas personalizadas de la plantilla organizan las solicitudes de servicio nuevas y existentes por categoría, lo que permite a los diferentes equipos abordar cada tema de manera eficiente. Además, cuenta con fechas límite claras y valoraciones de opinión para priorizar las tareas de manera efectiva.
⭐️ Por qué te encantará
- Seguimiento de actividades recientes, documentos de recursos, progreso de tickets de servicio y distribución de la carga de trabajo con su espacio de panorámica
- Mejore la claridad y el contexto con el campo de notas para capturar detalles o ideas clave
- Acelere la resolución de problemas con automatizaciones, como la asignación automática de tareas por categoría o prioridad en función de la opinión del cliente
🎯 Ideal para: Cualquier equipo o empresa que desee gestionar todos sus indicadores de servicio y experiencias de cliente
➡️ Leer más: Principales KPI y métricas de experiencia del cliente para el seguimiento
Mejore la calidad de su servicio de atención al cliente con ClickUp
Las plantillas de planes de servicio facilitan la resolución de las preocupaciones de los clientes. Perfeccionan la atención de su equipo a los detalles, agudizan la retroalimentación y mejoran sus propuestas. Por lo tanto, adoptar la plantilla adecuada eleva instantáneamente los estándares generales de servicio.
Aunque las plantillas gratis de planes de servicio que hemos cubierto agilizan los procesos como un profesional, ClickUp no se detiene ahí. También ofrece automatización avanzada, análisis impulsados por IA y una sólida gestión de tareas.
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