El rol principal y más crítico de un gestor de proyectos o un líder empresarial es eliminar los obstáculos del camino de sus equipos y empoderarlos para que hagan un buen trabajo.
Básicamente, un buen gestor de proyectos es un gran solucionador de problemas. Para ello, necesita las herramientas y los marcos adecuados para analizar eficazmente un problema, explorar posibles soluciones y elegir la más adecuada.
En esta entrada del blog, exploramos una de estas herramientas: el informe A3.
¿Qué es un informe A3?
Definición: Un informe A3 es un enfoque de resolución de problemas y mejora continua que ofrece un proceso sencillo y guiado para abordar retos empresariales complejos.
Si ha visto el término «informe A3» y ha establecido la conexión (a internet) con el tamaño de papel ISO-A3, va por buen camino. Pionero en Toyota y ampliamente adoptado en el mundo de la fabricación ajustada, el método de resolución de problemas A3 prescribe un método para optimizar la información y tomar decisiones.
Finalidad de un informe A3
Básicamente, un informe A3 es una herramienta para resolver problemas. Dentro de ese marco de referencia, el informe A3 tiene varios propósitos.
✅ Estructura: un informe A3 proporciona un enfoque estructurado para la resolución de problemas con límites claros. Ayuda a los equipos a explorar el problema desde todos los ángulos posibles. Al mismo tiempo, también ayuda a eliminar la información innecesaria y a centrarse en lo que realmente importa.
✅ Limitaciones: En esencia, debe poder resumir el problema en una hoja de papel A3. Esto ayuda a priorizar las posibles causas y asignar los recursos en consecuencia.
✅ Capacidad de acción: Aunque se denomine «informe», el enfoque A3 traza una línea clara entre el problema (análisis) y la solución adecuada (plan de acción).
✅ Repetibilidad: El informe A3 es una herramienta que se puede aplicar a un amplio intervalo de problemas. Tanto si se dedica a la construcción, la fabricación, la gestión de redes sociales o el desarrollo de software, ¡el informe A3 puede ayudarle!
A grandes rasgos, un informe A3 es una hoja de trabajo para la resolución de problemas. A un nivel más detallado, ofrece más claridad y visibilidad. Veámoslo con más detalle.
Comprender la estructura del informe A3
Un buen proceso A3 ofrece una estructura para explorar el contexto, identificar metas, realizar análisis exhaustivos y tomar decisiones. Así es como se vería en la práctica.
Componentes clave de un informe A3
La mejor manera de comenzar un informe A3 es incluir la información básica, como por ejemplo:
- Número de serie
- Nombre del propietario del informe
- Nombres de las partes interesadas
- Fecha del informe, etc.
Una vez aclarado esto, estos son los componentes clave de un informe A3:
1. Contexto/antecedentes
Esta sección incluye toda la información esencial que necesita antes de abordar el problema en sí.
Veamos cómo sería con un ejemplo.
Imagina que eres una agencia de marketing que está investigando la caída de la rentabilidad de un cliente en particular. La sección de contexto empresarial del informe A3 contendrá información como:
- Tendencias históricas de ingresos y rentabilidad
- Nombre y datos del cliente
- Breve historia de la relación
- Cualquier contrato anterior, acuerdo de nivel de servicio (SLA) o plantilla de declaración de visión
- Personas involucradas en la interacción con el cliente
2. Situación actual
Aquí es donde se desglosa el problema. En esta sección, explique los eventos, cambios y actividades del pasado reciente que pueden haber dado lugar al problema.
En este ejemplo, la situación actual incluiría información como:
- Factores externos como el aumento de los costes laborales, la inflación, etc.
- ¿Ha habido cambios recientes en el personal de la cuenta del cliente?
- Procesos seguidos en la prestación de servicios
- La tasa de caída de la rentabilidad
💡Consejo profesional: Si eres nuevo en esto, considera utilizar una de nuestras plantillas de descripción de problemas.
3. Metas
Ahora que tiene el contexto completo, es hora de establecer metas. Por lo general, la meta reflejaría el resultado de la solución ideal.
En este ejemplo, su meta podría ser aumentar la rentabilidad en un 10 % durante el próximo trimestre. Sin embargo, no tiene por qué ser tan sencillo. También puede establecer metas para reducir los costes laborales, automatizar procesos o aumentar los ingresos.
4. Análisis de la causa raíz (RCA)
Aquí es cuando finalmente llegas a la razón por la que se produce tu problema. Por instancia, ¿por qué está disminuyendo la rentabilidad de este compromiso con el cliente?
Algunas plantillas de análisis de deficiencias pueden ofrecerle una vista detallada, pero, para empezar, estos son los pasos que debe seguir para realizar un RCA.
- Lluvia de ideas: Comience por reunir de forma colaborativa todas las causas posibles
- Recopilación de pruebas: para cada una de las causas identificadas, recopile pruebas que demuestren su relación con el problema
- Eliminación: elimine todas las causas identificadas que no tengan un impacto significativo en el problema
- Detalles: para las 2-3 causas principales, profundice para comprender los detalles
En el ejemplo anterior, la sección de análisis de la causa raíz podría tener el siguiente aspecto.
| Lluvia de ideas | Recopilación de pruebas | Eliminación | Detalles |
|---|---|---|---|
| Todas las causas posibles | Datos para el análisis | Identifique la causa raíz | Analice los datos para validar las causas |
| Aumento del coste laboral. Aumento del coste tecnológico. Retrasos en la prestación de servicios. Complejidad de los requisitos. Inflación. Competencia | Informe de gastos de compensaciónMapas de procesos para flujos de trabajo críticosNaturaleza del cambio de requisitosAnálisis de la competencia | La inflación, la competencia y la complejidad de los requisitos solo tienen un impacto marginal. Por lo tanto, concéntrese en: Costo de mano de obra Costo de tecnología Eficiencia en la entrega | Los salarios han aumentado un 30 % interanual, mientras que la retención de clientes solo ha crecido un 5 %. A pesar de los salarios más altos, la prestación de servicios se retrasa dos días |
💡Bonus: Aprenda a realizar un análisis de la causa raíz.
5. Contramedidas propuestas
Es exactamente lo que dice el nombre. Sabes cuál es el problema, cuál es la causa y en qué medida afecta al problema. Ahora es el momento de diseñar soluciones. La siguiente estructura te resultará útil.
| Causa | Contramedida | Resultados | Responsabilidad |
|---|---|---|---|
| Exprese claramente la causa | Explica qué crees que solucionará esta causa | Lista de metas que esto ayudaría a alcanzar | Nombra a las personas que se responsabilizarán de las acciones y los resultados |
6. Plan de ejecución
En esta fase, esboza cómo vas a ejecutar las contramedidas que has identificado. Por ejemplo, si estás planeando reducir el tamaño del equipo para abordar la causa de los costes laborales, tu plan de ejecución explorará cómo sería eso.
Entregables: Todo lo que hay que hacer para ejecutar el plan. Esto sería:
- Reduzca el tamaño de su equipo
- Reasigne a los miembros del equipo a tareas adicionales
- Aumente la utilización de los recursos al 100 %
Cronograma: programa los entregables durante el periodo de tiempo para el que has establecido las metas. Para gestionar eficazmente los entregables que se solapan, utiliza un diagrama de Gantt.
RACI: Asegúrate de tener una idea clara de quién es responsable, a quién se le debe rendir cuentas, a quién se consulta y a quién se informa (RACI). Si utilizas una herramienta como ClickUp, asigna ejecutores y observadores para cada tarea. Incluso puedes programar informes de progreso automatizados periódicamente.
Revisiones: Programe reuniones de revisión periódicas para garantizar la finalización de las contramedidas. Utilice las plantillas de análisis posterior o de informes posteriores a la acción para documentar los procedimientos.
7. Seguimiento
Si revisas ejemplos de mejora continua, notarás que la mayoría, si no todos, tienen un seguimiento o una retrospectiva para garantizar que el crecimiento sea incremental. El informe A3 no es diferente. En esta sección, lista las acciones de seguimiento para cada parte interesada. Además, incluye cuándo debe presentarse el próximo informe de seguimiento del progreso.
La estructura anterior, claramente dividida en siete secciones, puede hacer que parezca un proceso clínico. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es tan sencillo.
El rol de la narración en los informes A3
Un buen informe A3 también sirve como una forma de presentar a todas las partes interesadas, ya sean miembros del equipo, líderes empresariales o clientes, la naturaleza del problema y la solidez de las soluciones propuestas.
Para que esta presentación sea convincente, es fundamental contar una historia. A continuación, se incluyen algunos aspectos que hay que tener en cuenta al contar una historia dentro de las limitaciones de un informe A3.
- Prioriza la claridad por encima de la creatividad
- Destaque las conexiones (a internet) entre el contexto y el problema, el problema y la solución, o la solución y los resultados
- Relaciona cada dato con las metas que has establecido
- Proporcione los números cuando sea aplicable
💡Bonus: Empiece con los conceptos básicos sobre cómo redactar un informe
Las múltiples facetas del A3
El informe A3 se diseñó principalmente como una forma de resolver problemas. Sin embargo, esa no es la única forma en que se utiliza.
A3 como herramienta para el aprendizaje organizacional
Los informes A3 sirven como documento de referencia para que los equipos del futuro puedan aprender de ellos. En el ejemplo de una agencia creativa con una rentabilidad en declive, el informe A3 puede servir como base de conocimientos para:
- Equipos futuros sobre los que construir y aumentar los resultados
- Otros equipos de clientes que pueden replicarlo en sus cuentas
- Los nuevos empleados comprenderán los antecedentes y el contexto del compromiso con el cliente
En cierto modo, un buen informe A3 no solo resuelve el problema actual, sino también varios problemas futuros. Además, el uso del marco del informe A3 en sí mismo es una práctica organizativa que puede ayudar a estandarizar, agilizar y mejorar la eficacia de las operaciones diarias.
A3 como marco para la mejora de procesos
Cada informe A3 incluye acciones de seguimiento diseñadas para mejorar gradualmente los resultados a lo largo del tiempo. Estas acciones de seguimiento se convierten en una especie de bucle de retroalimentación para la siguiente iteración.
En el ejemplo de la agencia, supongamos que ha aumentado la rentabilidad en un 10 % al reducir los costes laborales. Aún así, sigue habiendo oportunidades para reducir los costes tecnológicos y aumentar la eficiencia. Un informe A3 resaltará esto y animará a los equipos a mantener el ritmo a largo plazo.
A3 en el contexto de Lean y Six Sigma
El informe A3 tiene su origen en el mundo de la fabricación ajustada en Japón. Gracias a esos antecedentes, los informes A3 ayudan a desarrollar el pensamiento ajustado, como la eliminación de residuos, el aumento del valor y la mejora continua.
Basta de teoría, veamos cómo puede crear su propio informe A3.
Creación de su informe A3
Lo mejor del informe A3 es que no necesitas ningún software sofisticado ni material de papelería. Una simple página en blanco es suficiente. Utiliza una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp, aprovecha los datos existentes y crea tu informe en un santiamén
1. Configure su informe A3
Abre una página en blanco (en tamaño A3 si lo tienes a mano, pero no es imprescindible) o abre ClickUp Docs y crea un nuevo documento.
Configure el proceso añadiendo las siete secciones, una para cada uno de los siguientes elementos: contexto, situación actual, metas, análisis de las causas fundamentales, contramedidas propuestas, plan de ejecución y seguimiento. Utilice elementos de formato como tiras para separar las secciones y facilitar la lectura.
Si le parece demasiado, pruebe la plantilla de plan de acción diario de ClickUp. Utilice los elementos prediseñados de esta plantilla totalmente personalizable para configurar rápidamente las secciones de su informe A3.
2. Añade la información relevante
Rellene los datos en cada sección. Etiquete a las personas dentro de la plataforma e invítelas a añadir sus aportaciones sobre las causas, las pruebas, etc. También puede compartir el documento de forma segura con las partes interesadas externas a las que sea necesario consultar.
3. Enlace las fuentes de datos correspondientes
Cuando gestionas proyectos con ClickUp, ya dispones de un tesoro de datos que puedes utilizar. Por ejemplo, si crees que la utilización de los recursos es baja en tu proyecto, puedes validar fácilmente esa teoría consultando los informes de carga de trabajo.
Mientras creas tu informe A3, enlaza estos paneles personalizables a tu documento. Añade capturas de pantalla, enlaza otros documentos de ClickUp o incrusta archivos externos en tu informe. Permite a los usuarios hacer clic y comprender las tendencias, si así lo desean.
4. Crea elementos de acción
Una vez que el informe A3 se haya enviado, revisado y acordado, cree tareas para cada contramedida directamente desde su informe. Asigne personas, establezca plazos, añada listas de control y mucho más
5. Vuelve a revisar con reseñas
Una vez que hayas ejecutado tus contramedidas, vuelve a reunir a todas las partes interesadas en este documento para su revisión. Anota los comentarios y otras indicaciones para la próxima iteración. Puedes añadir secciones dentro del mismo documento o abrir un subdocumento para las retrospectivas.
Hasta ahora hemos visto lo que hay que hacer al crear informes A3. Ahora veamos lo que no hay que hacer.
Errores comunes que se deben evitar en los informes A3
🚫 Definiciones vagas: La clave para resolver cualquier problema es definirlo claramente. Sin embargo, los equipos suelen documentar los problemas de forma vaga y ambigua, lo que dificulta su solución.
En su lugar, defina claramente el problema. También es útil cuantificar el problema de alguna manera.
🚫 Demasiadas causas: Es tentador incluir todas las causas posibles en tu informe. Sin embargo, no todas tienen el mismo impacto en el problema. Por lo tanto, no ser capaz de priorizar o simplificar el pensamiento es un gran error.
En su lugar, céntrese en 2 o 3 causas fundamentales, no más. Asegúrese de que estas sean las que más impacto tienen en el problema.
🚫 Planificación inadecuada: El plan de ejecución debe ser exhaustivo y razonable. No establezca metas ambiciosas para cambiar todo de la noche a la mañana. Esto puede ser perjudicial y contraproducente.
En su lugar, cree planes de acción que se puedan integrar perfectamente en las cargas de trabajo existentes y en los esfuerzos de mejora continua.
🚫 Falta de alineación: por muy democrático que sea este proceso, siempre habrá quienes no estén de acuerdo con su informe A3. Este desacuerdo conduce a la desmotivación y, en última instancia, a que se descarrilen las contramedidas.
En su lugar, cree una cultura en la que, incluso cuando las personas no estén de acuerdo, se confirmen.
Implementación de la resolución de problemas A3
Un informe A3 es un documento que registra el proceso. Sin embargo, la resolución de problemas A3 es una práctica organizativa que crea un contexto común y guía las decisiones. La implementación de la resolución de problemas A3 implica cierto nivel de cambio en el proceso de pensamiento. A continuación, se ofrecen algunos consejos para hacerlo posible.
Optimice los procesos de resolución de problemas
Siempre es más fácil construir sobre algo que empezar desde cero. Por lo tanto, como parte de su gestión de proyectos lean, establezca sistemas. Por ejemplo, con ClickUp, puede gestionar tareas, proyectos, cargas de trabajo, ventas, finanzas y mucho más. Con el tiempo, esto revela información valiosa que puede facilitar y agilizar la resolución de problemas.
Pasos para integrar las prácticas de informes A3 en su organización
Una vez que hayas elegido la resolución de problemas A3 como uno de tus modelos, intégralo a fondo en la organización.
Evangelizar: Asegúrese de que todos los miembros de la organización estén familiarizados con el proceso de resolución de problemas A3. Ofrezca cursos de formación sobre los enfoques de resolución de problemas A3. Inclúyalos en la formación inicial de los empleados. Incluso añádalos a su disciplina de gestión para ponerlos en práctica.
Habilitar: cree recursos que todos puedan usar. Redacte buenas prácticas o declaraciones de procedimientos (POE) para usar los informes A3 y compártalos ampliamente. Intégrelos en sus plantillas Six Sigma para facilitar el acceso.
Anime: Anime a los jefes de departamento o a los gestores de proyectos a compartir sus conocimientos con sus compañeros. Configure un software de resolución de problemas al que todos puedan acceder y del que todos puedan aprender. Publique informes A3 para que otros equipos puedan acceder a ellos e inspirarse.
Superar retos con los informes A3
Seamos realistas, crear un informe A3 eficaz supone mucho trabajo. Especialmente en lugares donde los instintos de la alta dirección o de los miembros más vocales del equipo suelen aceptarse sin cuestionamientos.
📌 Por ejemplo, si simplemente se dirigiera a su director general y le dijera: «La rentabilidad de mis clientes está disminuyendo», es posible que él quisiera recurrir a la solución de reducir el personal o aumentar los precios.
Sin embargo, el verdadero problema puede estar en otra parte. Un buen informe A3 puede evitar que tome decisiones erróneas basadas en datos incompletos.
Estrategias para convencer a las partes interesadas del valor de A3
Un informe A3 bien redactado es, en sí mismo, una forma eficaz de convencer a las partes interesadas de su valor. En una sola vista, correlaciona el problema con su solución de forma precisa. Si eso no funciona, aquí tienes algunas estrategias adicionales.
Hazlo visual: añade tablas, diagramas, resaltados e incluso imágenes para que el documento sea visual y los interesados puedan comprenderlo sin mucho esfuerzo.
Respalde su información: utilice datos reales y conocimientos para respaldar sus argumentos. Utilice paneles y gráficos para que tengan mayor impacto. Manténgalos dentro del contexto de sus sistemas de gestión.
Habilite el acceso: facilite a las partes interesadas la revisión o la contribución. También es útil que se pueda acceder al documento desde dispositivos móviles.
💡Consejo profesional: Los paneles de ClickUp son una forma estupenda de crear informes basados en datos, visualmente impactantes y a los que pueden acceder y personalizar los miembros del equipo.
Resuelva problemas y maximice la productividad con ClickUp
Independientemente del sector, la ubicación geográfica, la naturaleza del trabajo o el rol específico, todos necesitamos resolver problemas.
A nivel individual, es necesario encontrar formas de automatizar y optimizar al máximo para liberar tiempo para otras actividades humanas. A nivel organizativo, es necesario minimizar el desperdicio, aumentar la eficiencia y crear más valor.
Por muy ambicioso que parezca, resolver problemas no es un milagro que se consigue de un plumazo. Es una serie de pequeños pasos que se dan a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Dar estos pequeños pasos de forma estratégica y sistemática, utilizando una herramienta llamada informe A3, es lo que diferencia a una empresa exitosa del resto.
Integra marcos y técnicas de resolución de problemas en los flujos de trabajo de tu organización con ClickUp. Conecta los problemas con los datos mediante paneles personalizables y diseña las soluciones adecuadas. Impleméntalas de forma eficaz con la gestión de tareas. Comparte de forma segura y colabora de manera significativa con ClickUp.