¿Está abrumado por los interminables seguimientos, consultas y transacciones como agente inmobiliario?
Gestionar las operaciones de una empresa inmobiliaria significa equilibrar las relaciones con los clientes, cerrar tratos más rápidamente y mantenerse organizado. Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarle con estas tareas. el 90% de los agentes da crédito a los CRM inmobiliarios les ayudan a gestionar las oportunidades y a cerrar operaciones.
Por ejemplo, Zillow, una empresa de tecnología inmobiliaria, ha informado de que 40% de retención de clientes y un 25% más de conversiones de clientes potenciales.
En esta entrada del blog se analizan las mejores plantillas de CRM inmobiliario adaptadas a las necesidades de su empresa.
¿Qué son las plantillas CRM para inmobiliarias?
Las plantillas CRM para inmobiliarias son herramientas prediseñadas que ayudan a los agentes a gestionar las relaciones con los clientes, facilitar la comunicación y organizar el flujo de trabajo de forma eficaz. Estas plantillas pueden incluir plantillas de correo electrónico para seguimientos, listas de gestión de tareas, hojas de seguimiento de clientes potenciales y gráficos de canalización de ventas.
Así es como una agencia inmobiliaria Plantilla CRM puede marcar la diferencia:
- Manténgase organizado: Consolide los detalles de los clientes potenciales, las interacciones con los clientes y las listas de propiedades en un solo lugar para un acceso rápido y operaciones más fluidas
- No se pierda nunca un seguimiento: Asegúrese de conectar con los clientes a tiempo con recordatorios automatizados, manteniendo el compromiso alto y las oportunidades intactas
- Trabaje de forma más inteligente, no más duro: Simplifique las tareas repetitivas y libere su agenda para lo que más importa, cerrar tratos y crear conexiones
- Soporte al cliente: Personalice la comunicación para ofrecer a los clientes una experiencia personalizada y que genere confianza, a la vez que refuerza la voz de su marca
- Siga fácilmente los progresos: Utilice las herramientas de (elaboración de) informes integradas para supervisar el rendimiento, perfeccionar su estrategia y tomar decisiones basadas en datos
Ahora, exploremos lo que se considera una plantilla inmobiliaria eficaz.
¿Qué hace que una plantilla inmobiliaria sea buena?
Una buena plantilla CRM para inmobiliarias es sencilla, personalizable y está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los agentes inmobiliarios. Pero, ¿qué es lo que diferencia a las mejores?
Veámoslo
- Casos de uso específicos para inmobiliarias: Incluye secciones para el seguimiento de clientes potenciales, listados de propiedades e interacciones con clientes adaptadas a los flujos de trabajo inmobiliarios
- Personalización para tipos de propiedad: Se adapta a varios tipos de propiedades (residenciales, comerciales, alquileres) y necesidades de los clientes
- Seguimiento automatizado de clientes: Tiene recordatorios incorporados para el seguimiento de las vistas de propiedades, consultas y ofertas
- Gestión de las operaciones en curso: Ayuda a seguir el progreso a través de fases como las visitas a propiedades, las negociaciones y el cierre
- Integración de propiedades y clientes: Combina los datos de los clientes con las propiedades en las que están interesados, lo que permite una comunicación personalizada
- Elaboración de informes sobre el equipo de ventas: Proporciona información sobre las tasas de conversión de clientes potenciales, el rendimiento de las ventas y los plazos de cierre de acuerdos específicos para el sector inmobiliario
- Herramientas de colaboración: Permite la colaboración en equipo para gestionar múltiples listas, interacciones con clientes y tareas
Con una idea clara de lo que hay que buscar en una plantilla de CRM, es hora de explorar las herramientas en las que confían los agentes inmobiliarios ClickUp plantillas para inmobiliarias (¡se están convirtiendo rápidamente en las favoritas del sector!) Deanna Connolly, Asociada de Servicios de Corretaje en Foundry Commercial , afirma que,
ClickUp nos permite pasarnos proyectos entre nosotros RÁPIDAMENTE, comprobar el estado de los proyectos FÁCILMENTE y ofrece a nuestro supervisor una ventana a nuestra carga de trabajo en cualquier momento sin que tenga que interrumpirnos. Con ClickUp hemos ahorrado un día a la semana, si no más. El número de correos electrónicos se ha reducido SIGNIFICATIVAMENTE
Deanna Connolly, asociada de servicios de intermediación de Foundry Commercial
¿Sabía que...? Las investigaciones demuestran que Noviembre es estadísticamente el mejor mes para vender viviendas a precios más altos.
Lea también: ¿Cómo utilizar la IA en el sector inmobiliario? (Casos de uso y herramientas)
Plantillas CRM para inmobiliarias
Imagine un herramienta CRM inmobiliaria donde todas sus operaciones inmobiliarias, clientes y planes de marketing se mantienen organizados, sin sudor.
ClickUp es una de las mejores valoraciones software de gestión de proyectos inmobiliarios en el que confían equipos altamente eficientes de empresas de diversos tamaños.
Veamos algunas de las plantillas que ofrece ClickUp.
1. Plantilla ClickUp para agentes inmobiliarios
Plantilla ClickUp para agentes inmobiliarios
El Plantilla ClickUp para agentes inmobiliarios es una solución completa para agentes inmobiliarios muy ocupados. Centraliza la información más importante y mejora las funciones clave Procesos CRM como la presentación de propiedades, la gestión de listas y las comunicaciones con los clientes. Además, la función de arrastrar y soltar le ayuda a avanzar en las transacciones a través de varias fases.
Los Estados personalizados de esta plantilla (como Abierto, Contactado, Contrato enviado) facilitan el seguimiento de cada cliente, mientras que los Campos personalizados permiten categorizar y visualizar eficazmente cada fase de la transacción.
Por ejemplo, con un cliente que busca un piso en el centro de la ciudad, el agente puede crear una tarea utilizando estados personalizados como "Visita a la propiedad programada" y "Negociando"
Funciones adicionales como el control de tiempo, las advertencias de dependencia y las integraciones de correo electrónico garantizan una gestión de proyectos fluida, ayudando a los agentes a ahorrar tiempo y reducir errores, todo dentro de ClickUp.
ideal para agentes, equipos y corredores que desean supervisar el rendimiento de los agentes, controlar el estado de sus proyectos y tomar decisiones basadas en datos
2. La plantilla de hoja de cálculo ClickUp Real Estate
Plantilla de hojas de cálculo ClickUp para inmobiliarias
El Plantilla de hoja de cálculo ClickUp Real Estate es su solución todo en uno para el seguimiento de posibles clientes potenciales, la gestión de acuerdos y la organización de la información de los clientes, todo en un solo lugar.
¿Necesita acceder rápidamente a detalles cruciales? Pruebe Estados personalizables como "Para vender", "Negociación" y "Vendido" para clasificarlo todo. Campos personalizados le permiten registrar datos esenciales como la dirección, los ingresos netos, el precio inicial, la venta final, la zona y el seguro anual.
Puede ver el diseño en cinco Vistas Personalizadas con configuraciones de ClickUp como "Propiedad" y "Ubicación" Por ejemplo, puede utilizar esta plantilla para filtrar la hoja de cálculo y ver todas las propiedades en una ubicación específica o las que se están negociando actualmente.
✨Ideal para inversores que desean organizar sus carteras, supervisar el rendimiento de las propiedades y tomar decisiones informadas
3. La plantilla de marketing inmobiliario ClickUp
Plantilla de marketing inmobiliario ClickUp
El Plantilla de marketing inmobiliario ClickUp le ayuda a gestionar su estrategia de marketing. Le permite seleccionar los planes y canales de marketing ideales, establecer directrices de marca claras y organizar un calendario de marketing para hacer un seguimiento de todas sus actividades inmobiliarias.
Esta plantilla ofrece numerosas opciones de vista, incluidas varias perspectivas y perspectivas, para que pueda ver de forma exhaustiva todos sus anuncios promocionados. Es como tener un completo herramienta de marketing inmobiliario ¡al alcance de su mano!
- Vista Lista de Campañas: Organice y realice un seguimiento de las listas de propiedades en función del estado actual de sus campañas en una sola vista (por ejemplo, Pendiente, En curso, Necesita aprobación, Necesita revisión, Aprobado)
- Vista Tablero de Anuncios: Visualice el estado de los listados en un Tablero Kanban, con cada listado representado como una tarjeta de acuerdo a su fase de estrategia actual (Idea, Redacción de Contenido, Diseño, Revisión, Publicación, Evaluación)
- Vista de calendario: Supervise sus calendarios de publicación en un calendario mensual. Las listas se resaltan por tipo de publicación (blog, redes sociales, boletín por correo electrónico), lo que facilita el seguimiento de cuándo y dónde se publicará cada contenido promocional
ideal para equipos inmobiliarios deseosos de aumentar la visibilidad en línea de sus listas, intensificar sus esfuerzos de promoción y mantener una estrategia de contenido coherente
4. Plantilla ClickUp de gestión de proyectos inmobiliarios
Plantilla ClickUp de gestión de proyectos inmobiliarios
Una gestión de proyectos eficaz para agentes inmobiliarios ayuda a desglosar tareas, evitar problemas de alcance y mantener el rumbo de los proyectos. También garantiza una mejor gestión de los riesgos mediante la supervisión de los contratos, el cumplimiento de la normativa y la gestión eficaz de los cronogramas.
En Plantilla ClickUp de gestión de proyectos inmobiliarios lo abarca todo, desde la fase previa a la venta hasta la entrega del proyecto. He aquí por qué es tan útil:
- Listados de propiedades: Organiza todos los detalles de la lista -precio, tipo de propiedad, metros cuadrados- para que sea fácil de actualizar y todo el equipo pueda acceder a ellos al instante
- Seguimiento de tareas: La plantilla muestra claramente el estado de cada tarea (por ejemplo, Completada, en curso, Pendiente), lo que permite a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo evaluar lo que se ha completado, lo que está en curso y lo que queda por hacer
- Estimación de costes: Los costes estimados de algunas tareas dan una idea del aspecto financiero del proyecto. El seguimiento de estos costes ayuda a los agentes inmobiliarios a gestionar el presupuesto del cliente y predecir gastos futuros
- Subtareas y dependencias: Muestra el desglose de tareas complejas en pasos más pequeños, como la instalación de los cimientos y el relleno
✨ Ideal para gestores de proyectos inmobiliarios, equipos de construcción y promotores que necesitan un enfoque estructurado y visual para seguir el progreso, gestionar los cronogramas y supervisar los presupuestos en múltiples fases del proyecto
👀 ¿Lo sabías? Destacando las funciones de sostenibilidad y las tendencias ecológicas en sus plantillas, como tejados verdes, paneles solares y sistemas de recogida de agua de lluvia, puede mejorar el valor de la propiedad.
5. La lista de control de cierre de ClickUp Real Estate
Plantilla de lista de control de cierre de ClickUp Real Estate
Como agente inmobiliario, conoce los retos que supone cerrar una operación inmobiliaria y el esfuerzo que supone facilitar el proceso a sus clientes. En ClickUp Lista de control para el cierre de una operación inmobiliaria puede ayudarle a i a mejorar este flujo de trabajo.
Esta plantilla le guía a lo largo de todo el proceso de venta, desde la oferta inicial hasta la entrega de llaves. Así es como ayuda:
- Guarde información vital en 11 atributos personalizados, como Fecha de cierre objetivo, Documentos de cierre firmados, Agente de ventas, Dirección de la propiedad y Carta de agradecimiento
- Mantenga fácilmente pestañas sobre los costes de marketing inmobiliario, las fases de solicitud de préstamos, las inspecciones de la vivienda, las fechas de cierre objetivo y los documentos de cierre firmados, todo en un mismo lugar
✨ Ideal para nuevos agentes inmobiliarios y corredores que buscan simplificar y organizar el proceso de cierre
6. La plantilla ClickUp Advanced CRM Real Estate
Plantilla ClickUp Advanced CRM Real Estate
Si está pensando en el mejor CRM probablemente estés pensando en aumentar tus ventas inmobiliarias, ¡y esta plantilla lo consigue! Esta plantilla para principiantes Plantilla CRM Inmobiliaria Avanzada de ClickUp puede ayudarle a gestionar las relaciones con los clientes de forma rápida y eficaz.
Acceda a la información relacionada con sus clientes en Vista Calendario, Vista Documento o Vista Lista con la intuitiva función de arrastrar y soltar. La plantilla separa los detalles de su cuenta y las operaciones cerradas en listas diferentes, eliminando la confusión sobre el estado del cliente en su cartera.
También viene con exclusivas Vistas personalizadas, como la Vista de mis asignaciones, que le permite priorizar tareas y seguimientos. La vista Proceso de ventas realiza un seguimiento del embudo de ventas y de la cartera de pedidos, y la vista Bienvenida ofrece una rápida visión general de la configuración de su CRM.
✨Ideal para principiantes, pequeñas empresas y autónomos que buscan una forma sencilla y eficaz de gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y del progreso de las ventas
7. Plantilla ClickUp CRM Inmobiliaria
Plantilla ClickUp CRM Inmobiliaria
El ClickUp CRM Plantilla Inmobiliaria es fundamental para alimentar las relaciones con clientes potenciales y clientes. Cubre todos los aspectos del proceso de ventas, incluido el seguimiento de oportunidades y clientes potenciales, la gestión de acuerdos, la organización de contactos y la priorización de tareas en función de la fase de ventas.
Con Custom Statuses como Need Approval y Qualified, Campos personalizados para detalles como Contact Name y Industry, y Custom Views como List View y Sales Process View, esta plantilla mantiene todo organizado y es fácil de navegar.
Además, las funciones de automatización ayudan a reducir las tareas repetitivas, lo que le permite centrarse en la creación de relaciones más profundas y en el crecimiento de la empresa.
ideal para equipos de ventas que desean mejorar su gestión de clientes potenciales y su proceso de ventas, así como para empresas que desean disponer de un flujo claro y organizado para cualificar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las fases del acuerdo y cerrar ventas de forma eficaz
**Lea también Las 8 mejores alternativas de CRM para mejorar su empresa
8. La plantilla ClickUp Sales CRM Real Estate
Plantilla ClickUp Sales CRM Real Estate
¿Sabías que? **El 80% de las ventas suelen requerir una media de 5 seguimientos **llamadas después de la reunión inicial
Esto demuestra lo importante que es seguir el proceso de ventas. En ClickUp Sales CRM Plantilla Inmobiliaria está diseñada para mantener su cartera de clientes organizada y activa.
Clasifica las fases en nuevo cliente potencial, cliente comprometido y cliente no cualificado/seguidor, lo que le permite saber en qué fase del proceso de compromiso se encuentra cada cliente potencial.
Los indicadores de prioridad (como Urgente y Alta) garantizan que los clientes potenciales más importantes reciban atención inmediata, mientras que los roles asignados y las fechas límite mantienen a todos los agentes al día con sus tareas.
Con 20 estados personalizados, como Activo, En conversaciones y Abordando, puede hacer un seguimiento exacto de la fase en la que se encuentra cada acuerdo. Además, dispone de cinco Vistas personalizadas, como Resumen, Lista y Tablero, para mantener toda la información organizada y accesible.
ideal para equipos de ventas que desean simplificar el seguimiento de clientes potenciales, personalizar las interacciones con los clientes y supervisar todas las fases del proceso de ventas hasta el cierre
🧠 Dato curioso: Utilizar números concretos como 432.000 $ en lugar de cifras redondeadas (como 500.000 $) puede dar una impresión de seriedad y reducir la negociación, según las investigaciones.
9. La plantilla ClickUp Simple CRM Real Estate
La plantilla inmobiliaria CRM simple de ClickUp
Mientras que la plantilla anterior mantiene todos los elementos esenciales de su acuerdo en su lugar, este Plantilla CRM simple para inmobiliarias de ClickUp va más allá con la gestión de contactos.
Esta plantilla fácil de usar para principiantes le permite personalizar los estados de sus contactos y etiquetar campos adicionales para acceder y organizar información más relevante. Ofrece Estados personalizados, Campos personalizados, y Vistas personalizadas para maximizar la generación de contactos.
Los campos desplegables, como la vista Lista y Tabla, muestran el nivel de prioridad de cada cliente, la fase, el valor estimado, el número de teléfono y mucho más, todo en una sola pantalla. Esto permite acceder a todos los detalles posibles y ayuda a priorizar los clientes potenciales más importantes.
✨ Ideal para agentes inmobiliarios y equipos de ventas que buscan priorizar oportunidades de alto valor y mejorar la colaboración
10. Seguimiento de transacciones inmobiliarias por Jotform
vía Jotform El gestor de transacciones inmobiliarias de Jotform ayuda a los agentes a organizar la información relativa a la compra de una vivienda, incluidos clientes potenciales, interacciones y propiedades, para ayudar a los clientes a encontrar la casa perfecta.
La Lista de control de compra de vivienda en línea de Jotform le permite realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales y las preferencias de los clientes. La hoja de cálculo incluida ayuda a monitorizar clientes potenciales, añadir o renombrar columnas, pestañas y rótulos, y cambiar entre las vistas de tarjeta o calendario para una mejor visualización de los datos.
Incluso puede realizar un seguimiento de detalles más contextuales de la propiedad, como preferencia de edad, número de dormitorios y baños, e intervalo de precios. También le ayuda a organizar las propiedades por estado (por ejemplo, en alquiler, en venta o para explotar).
✨ Ideal para agentes, corredores y administradores de propiedades que necesitan un sistema centralizado Software CRM para mejorar la comunicación con el cliente y aumentar la eficacia a la hora de poner en contacto a compradores con propiedades
Bien está lo que bien se vende: Edición ClickUp
Con las plantillas de CRM inmobiliario adecuadas, podrá gestionar a la perfección todos los seguimientos, clientes potenciales y operaciones.
Las plantillas de CRM inmobiliario de ClickUp son un hub central y una base de datos que le ayudarán a cerrar tratos con confianza. Proporcionan datos y análisis valiosos que permiten la máxima personalización y una mejor toma de decisiones.
Tanto si es un agente independiente como si forma parte de un equipo en expansión, ClickUp puede convertir sus clientes potenciales en clientes fieles: ¡un contacto bien gestionado cada vez! Pruebe ClickUp hoy mismo; es gratis, gratuito/a ¡!