La gestión de riesgos es importante para cualquier organización de éxito, pero iniciar un proyecto de evaluación de riesgos desde cero puede llevar mucho tiempo.
Afortunadamente, las plantillas gratuitas de evaluación de riesgos para Excel pueden salvarle el día.
Ya sea que esté lidiando con proyectos, evaluaciones de seguridad o decisiones importantes, estas plantillas le facilitan la organización, la priorización y el manejo de cualquier proceso de evaluación de riesgos sin demasiado esfuerzo.
Exploremos las mejores plantillas de evaluación de riesgos para Excel con el fin de acelerar su proceso.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de Excel para la evaluación de riesgos?
Una plantilla básica de evaluación de riesgos en Excel debe tener características clave que le ayuden a crear estrategias sólidas de mitigación de riesgos. Esto es lo que debe buscar:
- Descripción clara de los riesgos: defina claramente cada riesgo potencial.
- Priorización de riesgos: Incluya un sistema de puntuación estandarizado para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo.
- Pestaña de acciones personalizables: Proporcione espacio para esbozar las acciones necesarias para mitigar los riesgos.
- Asignación de propiedad: Ofrezca una sección para asignar la responsabilidad de gestionar cada riesgo.
- Seguimiento de plazos: Permite realizar ajustes y realizar el seguimiento de los plazos con recordatorios oportunos.
- Flexibilidad: Asegúrese de que la plantilla sea fácil de actualizar a medida que los riesgos se resuelven o cambian.
- Visualización: incorpore paneles, gráficos y listas para obtener una panorámica clara de los riesgos y las prioridades.
Plantillas de Excel para la evaluación de riesgos
Las plantillas básicas de evaluación de riesgos están fácilmente disponibles en línea, pero encontrar la adecuada que realmente satisfaga sus necesidades puede ser un reto. Para quitarse este peso de encima, eche un vistazo a nuestra lista cuidadosamente seleccionada de plantillas gratuitas de evaluación de riesgos que le ayudarán a encontrar la mejor de todas:
1. Plantilla de registro de riesgos de ProjectManager
La plantilla de registro de riesgos de ProjectManager le ayuda a supervisar y gestionar los riesgos del proyecto sin esfuerzo. Puede registrar los riesgos, asignar propietarios y realizar el seguimiento de su estado.
También le permite clasificar los riesgos por gravedad y probabilidad, lo que le ayuda a priorizar los problemas y a tomar medidas de control proactivas de forma conjunta. Puede añadir, eliminar o modificar campos directamente en la hoja de Excel, lo que le permite actualizar la tabla a medida que evolucionan los riesgos.
Sin embargo, la falta de automatización integrada puede hacer que la gestión de grandes volúmenes de riesgos resulte muy laboriosa. Además, no hay ninguna forma nativa de configurar alertas o recordatorios. Aun así, es fácil compartir y colaborar con su equipo.
Ideal para: Gestores de proyectos que desean identificar, supervisar y responder de forma sistemática a los riesgos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
⚡ Archivo de plantillas: Explore plantillas gratuitas de registro de riesgos para realizar el seguimiento, priorizar y gestionar de forma eficiente los riesgos en todos sus proyectos.
2. Plantilla de matriz de riesgos de ProjectManager
La plantilla de matriz de riesgos de ProjectManager es ideal para obtener una panorámica de los riesgos potenciales. Se trata de una cuadrícula con dos ejes, probabilidad y gravedad, que le ayuda a identificar qué riesgos requieren más atención.
El lado izquierdo muestra la probabilidad, desde rara hasta casi segura, mientras que la parte superior muestra la gravedad, desde insignificante hasta grave. La matriz codificada por colores ayuda a priorizar los riesgos rápidamente, centrándose en las áreas de alto riesgo en rojo y las moderadas en amarillo.
Sin embargo, esta plantilla de matriz de riesgos puede simplificar en exceso los riesgos complejos. Proporciona detalles limitados más allá de la prioridad y la probabilidad del riesgo. También carece de actualizaciones en tiempo real y automatización, por lo que debe eliminar manualmente los riesgos resueltos.
Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que necesitan una herramienta visual estructurada para evaluar y priorizar los riesgos de los proyectos de forma eficaz.
3. Plantilla de evaluación de riesgos de TI de ProjectManager
La plantilla de evaluación de riesgos de TI de ProjectManager puede que no destaque por su estilo, pero sobresale en la evaluación del contenido. Ofrece numerosos campos para evaluar a fondo todos los riesgos potenciales dentro de su entorno de TI.
El enfoque integral de la plantilla permite a los equipos de TI abordar de forma preventiva las amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad. La implementación de un marco sólido de gestión de riesgos de ciberseguridad resulta más fácil con esta estructura detallada y rica en contexto.
La plantilla permite realizar un seguimiento de diversos problemas, desde fallos del sistema hasta violaciones de datos, e incluye secciones detalladas para la descripción de los riesgos, su impacto y las estrategias de mitigación.
Incluye fórmulas integradas en Excel para calcular el impacto potencial de los riesgos, lo que ayuda a crear un plan de contingencia sólido para la gestión de crisis. Sin embargo, necesita más funciones de automatización y colaboración, lo que lo hace menos práctico para equipos más grandes. Por desgracia, es un documento estático, por lo que no es posible realizar actualizaciones en tiempo real.
Ideal para: directores de TI, directores de tecnología, responsables de riesgos y gestores de proyectos encargados de identificar, gestionar y mitigar los riesgos en proyectos de TI.
4. Plantilla de matriz de evaluación de riesgos de TeamGantt
La plantilla de matriz de evaluación de riesgos de TeamGantt es una herramienta visual de evaluación de riesgos que clasifica sus riesgos en función de escalas de gravedad y probabilidad.
La matriz se divide en probabilidad de riesgo y gravedad del riesgo. Ambos lados tienen 3 niveles.
En cuanto a la probabilidad, se divide en «Poco probable», «Moderadamente probable» y «Muy probable». En cuanto a la gravedad, tiene «Aceptable», «Tolerable» y «Generalmente inaceptable». Al dividir sus riesgos en estas categorías que se cruzan, puede comprender mejor qué abordar primero y qué se puede ignorar por ahora.
La simplicidad de la plantilla limita su capacidad para capturar riesgos complejos y cambiantes. Sin un seguimiento automatizado, la gestión de riesgos en tiempo real es más difícil y las opciones de personalización son limitadas.
Ideal para: Gestores de proyectos de todos los sectores que necesitan una herramienta visual y optimizada para evaluar y priorizar los riesgos de los proyectos.
5. Plantilla de registro de riesgos de HubSpot
La plantilla de registro de riesgos de HubSpot ayuda a evaluar los riesgos dividiendo el espacio en secciones principales y subsecciones, lo que mejora la legibilidad.
Tiene un formato intuitivo y fácil de usar, lo que facilita el registro de riesgos, su clasificación, la asignación de propietarios y el seguimiento de su estado. También incluye secciones para estrategias y planes de mitigación de riesgos, lo que le ayuda a abordar de forma proactiva los posibles problemas.
Dado que se trata de una plantilla de Excel, la colaboración se limita a lo que ofrece Excel a través de OneDrive, que es funcional pero no ideal. Esta plantilla también es estática, por lo que no hay actualizaciones en tiempo real disponibles, por lo que tendrá que realizar los cambios manualmente.
Ideal para: gestores de proyectos, analistas de negocios y equipos de operaciones que buscan documentar y mitigar riesgos.
6. Plantilla de análisis de riesgos de You Exec
La plantilla de análisis de riesgos de You Exec es una matriz visual de 3 por 4 que realiza una tarea similar a la de otras plantillas de priorización pura de la lista.
La plantilla mejora los niveles de riesgo estándar al añadir una categoría «muy alto», con su propio código de colores para facilitar la identificación de los riesgos.
Al descargar la plantilla, obtendrá un útil vídeo tutorial de YouTube que le mostrará cómo funciona. El modelo incluye herramientas como RACI, Triage, diagramas de Gantt y tableros Kanban, lo que proporciona un enfoque completo para la gestión de riesgos.
Ideal para: Gestores de proyectos, analistas de negocios y partes interesadas que necesitan un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos dentro de los planes de proyectos.
Limitaciones del uso de Excel para la evaluación de riesgos
Cuando se trata de procesos de evaluación de riesgos, Excel ha sido durante mucho tiempo la herramienta preferida de muchas empresas.
Aunque parezca una solución sencilla y familiar, confiar únicamente en Excel tiene límites que afectan a la calidad y la eficiencia del análisis de riesgos.
1. Falta de escalabilidad
Las evaluaciones de riesgos suelen implicar grandes conjuntos de datos, especialmente en sectores como las finanzas, los seguros o la gestión de la cadena de suministro. A medida que aumenta el volumen de datos, las hojas de cálculo se vuelven difíciles de gestionar.
El software se ralentiza, las fórmulas tardan más en calcularse e incluso tareas básicas como desplazarse por las filas se convierten en un reto. Las hojas de cálculo no están diseñadas para manejar los grandes conjuntos de datos que requiere un análisis de riesgos exhaustivo, lo que crea cuellos de botella en el procesamiento.
2. Introducción manual propensa a errores
Cometer errores es humano; incluso el más mínimo error tipográfico o de fórmula puede dar lugar a evaluaciones de riesgos inexactas.
Es posible que no se dé cuenta de un decimal mal colocado o una celda de referencia incorrecta hasta que sea demasiado tarde, lo que puede tener graves consecuencias. Esto, a su vez, le hace perder un tiempo valioso y aumenta considerablemente el riesgo de cometer errores humanos.
3. Falta de funciones de colaboración adecuadas
A menudo, múltiples partes interesadas deben opinar sobre las evaluaciones de riesgos, pero las hojas de cálculo tradicionales no ofrecen compatibilidad para la colaboración. El uso compartido de un archivo por correo electrónico o servicios en la nube genera problemas de control de versiones.
Los equipos trabajan en diferentes versiones o sobrescriben los cambios de los demás, lo que provoca confusión y pone en riesgo la integridad de los datos. Esto se vuelve especialmente problemático cuando varios departamentos requieren aportaciones, cada uno de los cuales contribuye con sus propios datos, perspectivas y factores de riesgo.
4. Transparencia insuficiente
Las fórmulas y los cálculos complejos pueden quedar fácilmente ocultos en las celdas. Esto dificulta que otras personas comprendan cómo se ha calculado una puntuación de riesgo concreta.
También dificulta comprender por qué se hicieron ciertas suposiciones. Esta falta de transparencia se convierte en un problema para la auditoría o cuando se intenta rastrear las decisiones.
5. No hay actualización instantánea de datos
Las hojas de cálculo no están diseñadas para proporcionar actualizaciones dinámicas en tiempo real. El riesgo no es un concepto estático; los factores cambian a diario o incluso cada hora, dependiendo del sector.
Con Excel o un software similar, es necesario actualizar manualmente los datos y volver a realizar los cálculos, lo que retrasa la toma de decisiones rápidas. La automatización en las hojas de cálculo tradicionales es, en el mejor de los casos, torpe, lo que significa que las empresas pierden información en tiempo real.
Plantillas alternativas de Excel para la evaluación de riesgos
Los límites no deberían frenarle.
Por eso hemos recopilado una lista de plantillas avanzadas y básicas para la evaluación de riesgos dentro del ecosistema ClickUp. ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que también funciona como un potente software de gestión de riesgos. Con su fantástica biblioteca de plantillas, ClickUp facilita 100 veces el proceso de gestión de riesgos. Explorémoslas juntos.
1. Plantilla de pizarra para evaluación de riesgos de ClickUp
¿Desea disponer de un gran espacio compartido que enumere visualmente todos los riesgos potenciales por orden de probabilidad y cualquier otro parámetro que elija? Entonces, la plantilla de pizarra para evaluación de riesgos de ClickUp es la opción perfecta para usted.
Se trata de una herramienta dinámica que mejora su estrategia de gestión de riesgos en todos los proyectos y operaciones de su organización. Ofrece una plataforma libremente editable, interactiva y unificada que permite a sus equipos identificar riesgos potenciales, evaluarlos y abordar posibles amenazas.
El diseño de pizarra blanca facilita que su equipo pueda intercambiar ideas y documentar vulnerabilidades de forma conjunta. Se trata de un espacio compartido en el que todos están al tanto de los riesgos clave a los que se enfrenta su empresa.
Una de sus funciones clave es la capacidad de clasificar y ordenar los riesgos en función de su impacto potencial con un código de colores personalizable.
ClickUp no solo mantiene los proyectos al día y detecta los riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda a gestionar mis tareas diarias como colaborador individual.
ClickUp no solo mantiene los proyectos al día y detecta los riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda a gestionar mis tareas diarias como colaborador individual.
Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que necesitan una plataforma colaborativa para gestionar visualmente y priorizar los riesgos en diversos proyectos.
2. Plantilla de pizarra para análisis de riesgos de ClickUp
Si desea llevar sus plantillas visuales al siguiente nivel, la plantilla de pizarra para análisis de riesgos de ClickUp es una excelente opción. Está llena de colores que no son solo para decorar, sino que puede utilizarlos para priorizar los riesgos con mayor precisión.
La plantilla utiliza un sistema de colores matizado, que va más allá de las típicas categorías verde, amarillo y rojo. La matriz muestra los riesgos con la probabilidad de riesgo en un eje y la gravedad del riesgo en el otro.
El fondo codificado por colores crea una transición gradual, lo que le ayuda a detectar fácilmente los niveles de riesgo intermedios. Este formato de pizarra blanca fomenta la colaboración, permitiendo a su equipo debatir libremente y clasificar los riesgos a medida que surgen.
Ayuda a mantener el proceso de análisis de riesgos dinámico y organizado, con toda la información visible para todo el equipo para una mejor participación.
Ideal para: equipos que necesitan una herramienta colaborativa y muy visual para participar activamente en el análisis de riesgos, especialmente aquellos que trabajan en proyectos complejos que requieren una categorización matizada de los riesgos.
3. Plantilla de gestión de riesgos de ClickUp
La plantilla de gestión de riesgos de ClickUp es la herramienta en formato de lista más completa para evaluar riesgos. Proporciona una forma estructurada y detallada de identificar, realizar el seguimiento y mitigar los riesgos de los proyectos.
Ofrece flexibilidad para cualquier proyecto, con campos personalizables para descripciones de riesgos, probabilidad, impacto y planes de mitigación. La plantilla también se integra perfectamente con otras funciones de gestión de proyectos, como la creación y el seguimiento de tareas, lo que mejora la colaboración.
Ideal para: Equipos que gestionan proyectos complejos que requieren un seguimiento detallado de los riesgos, responsabilidad y supervisión del progreso en tiempo real.
💡¿Sabías que...? El software GRC como ClickUp ayuda a los equipos a prestar servicios hasta un 64 % más rápido con manuales de entrega al cliente. Las plantillas de ClickUp ahorran un tiempo valioso y mejoran la eficiencia al optimizar la organización del trabajo y las operaciones, como se ha visto con RevPartners.
4. Plantilla de análisis de riesgos y beneficios de ClickUp
La plantilla de análisis de riesgos y beneficios de ClickUp es su herramienta imprescindible para tomar decisiones más inteligentes. Simplifica la identificación de riesgos y la evaluación de los costes de los riesgos del proyecto junto con los beneficios.
La plantilla desglosa visualmente todo para facilitar la comparación. Obtendrá una evaluación clara del proyecto, lo que le ayudará a ver tanto los costes como las recompensas. Con todos los detalles clave por adelantado, la toma de decisiones se vuelve más rápida y mejor informada. Este método es perfecto para mantener su proyecto en marcha sin conjeturas.
Ideal para: gestores de proyectos, analistas de negocios, equipos de liderazgo, equipos multifuncionales y profesionales de la gestión de riesgos para evaluar riesgos y beneficios.
5. Plantilla de análisis de riesgos para gestión de proyectos de ClickUp
La plantilla de análisis de riesgos para la gestión de proyectos de ClickUp ayuda a los equipos a identificar y evaluar activamente los riesgos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
Su formato estructurado permite registrar de forma detallada los riesgos, los posibles impactos, los riesgos financieros, las fuentes de riesgo, los departamentos afectados, las estrategias de mitigación y mucho más.
La plantilla fomenta la priorización al proporcionar campos para las valoraciones de probabilidad y gravedad, lo que le ayuda a centrarse en los riesgos más críticos. También le permite mantener las cosas dentro de un presupuesto controlado mientras sigue los planes y plazos predefinidos para sus esfuerzos de gestión de riesgos.
Ideal para: Gestores de proyectos y equipos que gestionan proyectos complejos y de alto riesgo que requieren un seguimiento detallado de los riesgos y una colaboración fluida.
6. Plantilla de matriz de riesgos de ClickUp
La plantilla de matriz de riesgo de valor de ClickUp le ayuda a usted y a su equipo a tomar decisiones más inteligentes al evaluar las tareas en función de sus riesgos y valores potenciales. Es especialmente eficaz para priorizar el trabajo y dirigir los recursos hacia las tareas con mayor valor y menor riesgo.
Al correlacionar visualmente las tareas en una matriz, puede identificar rápidamente qué proyectos deben tener prioridad.
Una de las funciones más destacadas de esta plantilla es su simplicidad y precisión. Puede asignar valores y valoraciones de riesgo utilizando una escala, lo que permite trazar rápidamente las tareas en la matriz.
Con la vista Tablero de ClickUp, también obtienes una representación visual clara de tus prioridades. Esto ayuda a tu equipo a mantenerse alineado y centrado en las tareas que generan mayor impacto, al tiempo que mitiga los riesgos potenciales.
Ideal para: gestores de proyectos, gestores de productos y jefes de equipo que necesitan priorizar tareas en función del valor y el riesgo.
7. Plantilla de cuadrícula de supuestos de ClickUp
¿Le cuesta decidir qué funciones priorizar en el desarrollo o qué proyectos abordar a continuación? Pruebe la plantilla de matriz de decisión ClickUp Assumption Grid. Esta herramienta organiza sus ideas en función de la certeza y los riesgos asociados, lo que simplifica la toma de decisiones.
También evalúa decisiones complejas organizando los pros y los contras, lo que le permite sopesar fácilmente sus opciones. Puede asignar ponderaciones a cada opción basándose en criterios como el coste, los comentarios de los clientes o el nivel de riesgo, lo que le ayudará a centrarse en lo que más importa.
Ideal para: Gestores de productos, gestores de proyectos y líderes empresariales que se enfrentan con frecuencia a decisiones difíciles sobre la priorización de funciones o la selección de proyectos.
8. Plantilla de registro de riesgos de ClickUp
La plantilla de registro de riesgos de ClickUp es excelente para mantener los proyectos en marcha y gestionar los riesgos potenciales de forma eficaz. Le ofrece una forma clara y organizada de identificar, evaluar y realizar el seguimiento de todos los posibles riesgos que podrían afectar a su proyecto.
Incluso puede detectar posibles problemas antes de que se produzcan y se conviertan en problemas reales, lo que le permite ir un paso por delante.
Su enfoque estandarizado para evaluar y realizar el seguimiento de los riesgos lo hace aún más útil, ya que garantiza que todos estén en sintonía. Esto mejora la comunicación entre las partes interesadas y los departamentos, de modo que no se pasen por alto detalles importantes.
Además, le ayuda a planear estrategias eficaces para mitigar los riesgos, lo que aumenta la precisión y la eficiencia de su proceso de gestión de riesgos. Puede organizar fácilmente todas sus evaluaciones de riesgos en un formato sencillo, realizar el seguimiento del estado, asignar la propiedad y evaluar el impacto potencial, todo en un solo lugar.
Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y profesionales de la gestión de riesgos que necesitan realizar un seguimiento, evaluar y gestionar los riesgos de forma eficaz a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
9. Plantilla de planificación ClickUp Pi
Planificar un proyecto a veces es como intentar organizar un gran rompecabezas. Tienes todas estas piezas (tareas, plazos, recursos) y deben encajar perfectamente. Los métodos de planificación tradicionales son un poco tediosos y, a menudo, llevan más tiempo del que deberían.
Ahí es donde entra en juego la plantilla de planificación Pi de ClickUp.
Esta plantilla le ayuda a dividir tareas complejas en partes más pequeñas y manejables para una mayor claridad y una mejor asignación de recursos. También proporciona un enfoque estructurado para la gestión de proyectos, lo que le permite realizar el seguimiento del progreso e identificar las áreas que requieren una atención especial.
Además, esta plantilla mejora la comunicación con su equipo y las partes interesadas, lo que garantiza que todos estén alineados y preparados para manejar los cambios en el alcance o el cronograma.
Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos ágiles que necesitan desglosar tareas complejas, mejorar la comunicación y optimizar la asignación de recursos.
10. Plantilla de análisis de seguridad laboral de ClickUp
Tanto si trabaja con maquinaria pesada como si simplemente gestiona una oficina muy ajetreada, es importante detectar los posibles riesgos para la salud y la seguridad y mitigarlos. Por eso necesita la plantilla de análisis de seguridad laboral de ClickUp.
Esta plantilla ayuda tanto a los empleadores como a los empleados a identificar y evaluar de forma sistemática los riesgos asociados a cualquier trabajo.
Es como tener una lista de control de seguridad para la evaluación de riesgos que le ayuda a detectar posibles peligros físicos o ergonómicos antes de que se conviertan en problemas reales. También puede desarrollar estrategias para controlar estos riesgos y crear un entorno de trabajo más seguro para su equipo.
Ideal para: Empleadores, responsables de seguridad y equipos de RR. HH. de todos los sectores que se encargan de garantizar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
Mitigue los riesgos con las excelentes herramientas de gestión de proyectos de ClickUp.
Una gestión eficaz de los riesgos es clave para el éxito a largo plazo, y aunque las plantillas de Excel son útiles, un software dinámico de GRC como ClickUp ofrece mucho más.
Con funciones como colaboración mejorada, actualizaciones en tiempo real, automatización y flexibilidad, ClickUp le ayuda a identificar, evaluar y mitigar riesgos fácilmente, al tiempo que crea un plan de gestión de riesgos infalible.
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