Si hay una herramienta imprescindible para tus equipos de ventas, esa es el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y por una buena razón.
Sin un sistema CRM, la probabilidad es que sus equipos de ventas gestionen la comunicación con los clientes, la información de los clientes potenciales y las actividades de ventas en hojas de cálculo obsoletas y múltiples herramientas inconexas.
Esto significa que los agentes de ventas se verán atrapados en un bucle interminable de introducción manual de datos, además del tiempo que dedican a navegar por hojas de cálculo para localizar la ubicación exacta de la información necesaria para llegar a los clientes potenciales.
Afortunadamente, tanto si se trata de una organización de ventas en crecimiento como de una corporación, una rápida búsqueda en Google le dirá que no hay escasez de soluciones CRM en el mercado.
En este blog, analizamos dos populares competidores en el ámbito del CRM, Monday y HubSpot, para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa. También compartimos una herramienta adicional que supera las limitaciones de Monday CRM y HubSpot. 🏆
¿Qué es Monday CRM?
Monday CRM es una suite de ventas desarrollada por Monday.com. La utilizan empresas de todos los tamaños y sectores, como el inmobiliario, el de software y servicios informáticos, el de bienes de consumo y el sanitario.
Una ventaja de Monday CRM es que es altamente personalizable. Su configuración sin código significa que puedes adaptar la plataforma a tus procesos de ventas y flujos de trabajo. Mejora la visibilidad de los procesos de ventas y ofrece herramientas de colaboración integradas para permitir el trabajo en equipo en las actividades de ventas y las interacciones con los clientes.
Funciones de Monday CRM
Aquí tienes una breve panorámica de las funciones de Monday CRM y cómo pueden ayudarte a gestionar tu canal de ventas y optimizar el rendimiento de tu equipo de ventas.
Función n.º 1: gestión de contactos
Esta función ayuda a gestionar de forma centralizada la información de contacto, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos importantes. Los equipos de ventas pueden acceder fácilmente a la información más reciente durante la divulgación.
Monday CRM ofrece una interfaz visual sencilla con opciones de segmentación y filtrado que te permiten encontrar clientes potenciales y contactos específicos para un marketing altamente dirigido. Además, puedes personalizar Monday CRM para que se adapte a tu ciclo de ventas. Edita las distintas fases de las transacciones añadiendo o eliminando columnas para que se adapten mejor a tu proceso de gestión del flujo de trabajo.
💡Consejo profesional: Utiliza herramientas de colaboración con los clientes para gestionar el papeleo de incorporación, las solicitudes de proyectos, los entregables y los comentarios en un solo lugar.
Función n.º 2: Captura de clientes potenciales
Los formularios de generación de clientes potenciales de Monday CRM facilitan la captura y la gestión de la información de los clientes potenciales. Implemente estos formularios en su sitio web, páginas de redes sociales y seminarios web para registrar la información de contacto, y la base de datos CRM la almacenará automáticamente. Añada el logotipo de su empresa, cambie los colores y elija qué campos incluir en sus formularios para capturar la información que más le interesa.
Más información: 10 plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp
Función n.º 3: Monday IA
La función de IA de Monday te permite crear fórmulas para simplificar la elaboración de informes sobre el proceso de ventas. Por ejemplo, crea fórmulas para calcular los ingresos totales o realizar el seguimiento de las tasas de conversión en diferentes fases.
Función n.º 4: Paneles
Los paneles de Monday te permiten optimizar los procesos de ventas y obtener una panorámica de alto nivel de las métricas de ventas esenciales en un solo diseño. También puedes realizar el seguimiento de tus presupuestos, el progreso de las operaciones y el rendimiento del equipo mediante los paneles. Monday CRM ofrece múltiples widgets para personalizar tus paneles y controlar cómo deseas que se muestren los datos.
Precios de Monday CRM
- Free Forever
- Básico: 15 $ al mes por usuario
- Estándar: 20 $ al mes por usuario.
- Pro: 33 $ al mes por usuario
- Enterprise: precios personalizados
¿Qué es HubSpot?
HubSpot Sales Hub es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes diseñada para que las pequeñas y medianas empresas gestionen fácilmente sus interacciones con los clientes. Proporciona una plataforma centralizada y fácil de usar en la que puedes almacenar y gestionar información de contacto, realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes y visualizar tu canal de ventas.
Más información: Las 10 mejores alternativas a HubSpot para equipos de marketing (reseñas y precios)
Funciones de HubSpot
HubSpot ofrece funciones que eliminan las fricciones de los procesos de ventas y ayudan a tus agentes comerciales a trabajar de forma más eficiente. Vamos a analizarlas en profundidad.
Función n.º 1: gestión del flujo de trabajo
La plataforma CRM de HubSpot te ofrece una vista general de todo tu ciclo de ventas. Comprueba en qué fase se encuentra cada operación y qué acciones son necesarias para avanzar.
Puede personalizar su canal de ventas añadiendo, eliminando o realizando ediciones en las fases de negociación mediante la interfaz de arrastrar y soltar de HubSpot. Esto significa que puede adaptar el canal de ventas para que se ajuste a la forma en que su empresa gestiona los clientes potenciales y cierra acuerdos.
💡Consejo profesional: Mejora tu estrategia de comunicación con los clientes definiendo metas medibles, estableciendo expectativas desde el principio y practicando la escucha activa.
Función n.º 2: Información empresarial
La información empresarial de HubSpot te ayuda a encontrar rápidamente información sobre clientes potenciales. El CRM cuenta con una base de datos de más de 20 millones de empresas. Así, si tienes la dirección de correo electrónico corporativa de un cliente potencial, HubSpot rellenará automáticamente todos los demás datos relevantes, como el tamaño de la empresa, el sector, los ingresos y mucho más.
Consejo profesional 💡: Utiliza técnicas de gestión de proyectos de ventas, como establecer metas claras, fijar hitos y crear canales de comunicación eficaces para optimizar tu proceso de venta.
Función n.º 3: IA de HubSpot
La solución de IA de HubSpot, Breeze, se encarga de tareas como tomar notas de reuniones, actualizar registros y generar mensajes de divulgación para los equipos de ventas. La solución de IA integrada permite a los equipos de ventas analizar las interacciones con los clientes y las transacciones anteriores.
Función n.º 4: software de paneles y de elaboración de informes
HubSpot proporciona una ubicación centralizada donde puedes ver todos tus datos importantes. Permite la creación de paneles personalizados e informes completos para ayudar a los equipos de ventas a obtener información sobre métricas clave.
Los equipos multifuncionales pueden conectar los procesos de marketing y ventas para obtener una vista completa del rendimiento de las campañas.
Las integraciones de HubSpot con más de 1000 herramientas hacen que la transferencia de datos entre fuentes empresariales sea libre de errores y garantizan que tus equipos de ventas dispongan de datos oportunos para cerrar más acuerdos.
💡Consejo profesional: Crea informes de CRM y conviértelos en gráficos y tablas visuales para representar mejor tu canal de ventas y realizar la previsión de la probabilidad de cerrar acuerdos.
Precios de HubSpot
- Free Forever
- Profesional: 100 $ al mes por usuario
- Enterprise: 150 $ al mes por usuario
💡 Bonificación: Esto es lo que puedes hacer con la integración de HubSpot y ClickUp:
- Ofrece valor al cliente más rápidamente conectando los flujos de trabajo de HubSpot y ClickUp.
- Acelera la entrega de proyectos con la automatización.
- Consulte los datos de los clientes (ofertas y estado de los clientes) dentro de su plataforma de gestión de proyectos.
Monday CRM frente a HubSpot: comparación de funciones
Tanto HubSpot como Monday CRM ofrecen funciones únicas para gestionar las interacciones con los clientes y los datos de los clientes potenciales. Sin embargo, si estás comparando Monday CRM y HubSpot, ¿cuál deberías elegir para tu empresa?
Aquí tienes una vista tabular con las diferencias entre HubSpot y Monday CRM para el seguimiento de los esfuerzos de ventas y la gestión de los flujos de trabajo.
| Función | HubSpot | Monday CRM |
| Gestión de ventas del equipo de ventas | Gestión avanzada del proceso de ventas con 7 fases predeterminadas. | La representación visual de las diferentes fases del ciclo de ventas se muestra en un tablero Kanban. |
| Automatización | Automatización avanzada para flujos de trabajo de varios pasos, como el envío de correos electrónicos y la programación de reuniones. | Automatización básica para la asignación de clientes potenciales y las actualizaciones de estado. |
| Inteligencia de ventas del equipo de ventas | Accede a una base de datos con más de 20 millones de empresas, lo que elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales. | Requiere crear formularios personalizados de captura de clientes potenciales para registrar la información de contacto. |
| Inteligencia artificial | IA inteligente para previsiones predictivas y puntuación de clientes potenciales. | IA para automatizar la generación de tareas, la redacción de correos electrónicos y la generación de contenido. Carece de funciones avanzadas de IA. |
| Gestión de datos | Paneles detallados para la elaboración de informes granulares y panorámicas generales de alto nivel. | Paneles personalizables, pero con un límite en cuanto a resúmenes generales de alto nivel. |
| Precios | En la gama alta, ya que integra funciones de ventas y marketing en un solo paquete. | Precios asequibles con funciones básicas de CRM. |
Sigue leyendo para obtener una vista más detallada de cómo estas plataformas difieren en sus ofertas a pesar de tener funciones similares.
Función n.º 1: gestión de ventas
HubSpot Sales Hub ofrece funciones avanzadas de gestión del proceso de ventas para visualizar tu proceso de ventas e identificar los obstáculos que se interponen en él. De forma predeterminada, el CRM de HubSpot tiene siete fases de negociación, que representan las fases clave de tu ciclo de ventas.
Monday Sales CRM también ofrece una función de gestión de ventas llamada «Gestión de contactos». Las operaciones se representan visualmente en un tablero Kanban en diferentes columnas para marcar las distintas fases. Hay automatizaciones disponibles para actividades como asignaciones de clientes potenciales, actualizaciones de estado y recordatorios.
Ganador 🏆: Depende de su caso de uso:
Para una automatización avanzada, HubSpot combina los esfuerzos de ventas y marketing con la automatización del marketing por correo electrónico y la gestión del proceso de ventas.
Para una gestión visual del proceso, Monday CRM muestra las operaciones de ventas en el tablero Kanban.
Función n.º 2: Inteligencia de ventas
La base de datos de información empresarial de HubSpot, con más de 20 millones de empresas, elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales. Esta función es muy útil para los agentes de ventas que desean localizar rápidamente información sobre clientes potenciales.
Sin embargo, con Monday CRM, tendrás que dedicar tiempo a crear formularios personalizados para recopilar los datos de los clientes potenciales.
Ganador 🏆: HubSpot es el ganador en este caso debido al ahorro de tiempo que supone a la hora de encontrar información esencial para atraer a clientes potenciales.
Función n.º 3: inteligencia de automatización CRM
Breeze de HubSpot te ayuda en tu flujo de trabajo de ventas al ofrecerte información predictiva sobre las proyecciones de tu equipo. Puedes usar esta información del CRM colaborativo para realizar la previsión de ingresos y eliminar los cuellos de botella antes de que se agraven.
Por otro lado, Monday IA automatiza la generación de tareas y ayuda a diseñar correos electrónicos, generar contenido y crear fórmulas.
Ganador 🏆: Si comparamos sus capacidades de IA, HubSpot tiene ventaja sobre Monday CRM. La IA de Monday solo ofrece funciones básicas de automatización.
Función n.º 4: precios
A fin de cuentas, gran parte de la decisión de elegir una herramienta depende de tu presupuesto. A primera vista, Monday CRM parece mucho más asequible que HubSpot. Sin embargo, esto puede ser subjetivo.
Ganador 🏆: Los equipos más grandes con funcionalidades CRM avanzadas pueden beneficiarse de los precios de HubSpot. Verás que HubSpot ofrece funciones de marketing avanzadas y herramientas de ventas. Sin embargo, los precios de Monday CRM son más asequibles para aquellos que necesitan personalización, flexibilidad, elaboración de informes básicos y funciones de divulgación de ventas.
Más información: Las 8 mejores alternativas a CRM para mejorar tu empresa
HubSpot CRM frente a Monday CRM en Reddit
Hemos investigado lo que opinan los usuarios sobre Monday CRM y HubSpot en Reddit .
Un usuario de Reddit afirma que prefiere HubSpot por sus funcionalidades integradas para los equipos de ventas y marketing.
Soy fan de HubSpot porque ofrece una plataforma integrada que no ofrecen muchos otros CRM. Tener integrados el equipo de ventas, el marketing, el servicio, las operaciones y un CMS ayuda mucho con la fragmentación tecnológica y evita la necesidad de integrar múltiples herramientas.
Soy fan de HubSpot porque ofrece una plataforma integrada que no ofrecen muchos otros CRM. Tener integrados el equipo de ventas, el marketing, el servicio, las operaciones y un CMS ayuda mucho con la fragmentación tecnológica y evita la necesidad de integrar múltiples herramientas.
Otro usuario de Reddit señala que, mientras que Monday.com es más adecuado para casos de uso más pequeños, como el mantenimiento de listas de clientes, HubSpot sería más adecuado como CRM, especialmente para empresas en crecimiento. El usuario también destaca el hecho de que HubSpot puede tener mejor compatibilidad con las funciones de ventas y marketing gracias a funciones avanzadas como la automatización.
Como punto de partida, debes tener claro que Monday NO es un CRM. Es una bonita hoja de Excel, accesible y en línea, pero ni mucho menos un CRM.
Ahora bien, la elección correcta para su empresa depende de lo que quiera conseguir. Si solo se trata de llevar un seguimiento de las listas de clientes, Monday podría ser suficiente, pero si lo que busca es ampliar su empresa, acabará necesitando que las ventas, el marketing, el soporte al cliente, etc. estén sincronizados, y Monday no ofrece las funciones de ventas y marketing que usted necesitaría, especialmente en lo que respecta a la automatización para agilizar los procesos.
Como punto de partida, debes tener claro que Monday NO es un CRM. Es una bonita hoja de Excel, accesible y en línea, pero ni mucho menos un CRM.
Ahora bien, la elección correcta para su empresa depende de lo que quiera conseguir. Si solo se trata de llevar un registro de las listas de clientes, Monday podría ser suficiente, pero si lo que busca es ampliar su empresa, acabará necesitando que las ventas, el marketing, el soporte al cliente, etc. estén sincronizados, y Monday no ofrece las funciones de ventas y marketing que usted necesitaría, especialmente en lo que respecta a la automatización para agilizar los procesos.
Con sus completos análisis, su avanzada calificación de clientes potenciales y su automatización, la opinión general es que HubSpot es una mejor opción que Monday CRM. Esto se debe a que Monday CRM es más un sistema de gestión del flujo de trabajo con funciones limitadas de gestión de ventas.
Ahora, exploremos la mejor alternativa a HubSpot y Monday CRM.
Conoce ClickUp: la mejor alternativa a HubSpot y Monday CRM.
ClickUp es una solución integral que reúne todas las respuestas que necesitas de HubSpot y Monday CRM en una sola plataforma.
ClickUp CRM
Con sus funciones avanzadas diseñadas para acelerar el crecimiento de los clientes y gestionar tu cartera de proyectos, ClickUp CRM te ofrece todo lo que necesitas para ampliar tus operaciones de ventas.
Funciones como las vistas personalizables te permiten visualizar las relaciones con los clientes, supervisar el valor del ciclo de vida del cliente y realizar el seguimiento del tamaño medio de las operaciones en una única ubicación.
ClickUp facilita una colaboración fluida e incluso cuenta con automatización preconfigurada para ayudarte a crear, asignar y gestionar tareas para cada fase de tu proceso de ventas. Esto lo convierte en una de las mejores alternativas a HubSpot y Monday CRM que deberías tener en cuenta.
Las mentes innovadoras de nuestra organización siempre se esfuerzan por mejorar y buscan constantemente formas de ahorrar otro minuto u otra hora, o a veces incluso un día entero. ClickUp nos resolvió muchos problemas que, mirando atrás, intentábamos resolver con herramientas poco escalables, como tablas de Excel y documentos de Word.
Las mentes innovadoras de nuestra organización siempre se esfuerzan por mejorar y buscan constantemente formas de ahorrar otro minuto u otra hora, o a veces incluso un día entero. ClickUp nos resolvió muchos problemas que, mirando atrás, intentábamos resolver con herramientas poco escalables, como tablas de Excel y documentos de Word.
Aquí tienes una visión más detallada de lo que hace que ClickUp sea la solución CRM definitiva para tus equipos de ventas.
Ventaja n.º 1 de ClickUp: paneles de control de rendimiento
Obtenga información detallada sobre las interacciones con los clientes y la actividad de los clientes potenciales con los paneles de control de ClickUp. Con un panel personalizado, puede visualizar métricas clave como los ingresos brutos por ventas, los ingresos mensuales y las ventas por categoría. Esto resulta muy útil cuando se desea optimizar el proceso de ventas y mejorar el crecimiento de los ingresos.
También puede supervisar diferentes segmentos de clientes en su base de datos y realizar una previsión del potencial de ingresos y de las oportunidades de ventas adicionales. Analice los segmentos de clientes para identificar a los clientes en riesgo y tomar medidas proactivas para evitar su pérdida.
Ventaja n.º 2 de ClickUp: gestión de proyectos de equipo de ventas
El software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp ofrece seguimiento de clientes potenciales, introducción automatizada de datos y gestión de tareas en un solo lugar. Las plantillas y vistas específicas para ventas ayudan a los equipos a visualizar el embudo de ventas y gestionar las cuentas de los clientes.
Plantilla de CRM de ClickUp
Por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp es un marco con numerosas funciones para crear procesos personalizables para su proceso de ventas. Utilice estados personalizados para indicar las fases de las operaciones, como «Cerrada ganada», «Cerrada perdida», «Propuesta», etc. De esta forma, podrá realizar un seguimiento sencillo del progreso de un cliente potencial a lo largo de las distintas fases del proceso de ventas.
Con esta plantilla, podrás:
- Crea y asigna tareas para diversas actividades, como el seguimiento de correos electrónicos, la programación de reuniones o la preparación de propuestas.
- Realice un seguimiento del progreso de los clientes potenciales a lo largo de las distintas fases del ciclo de ventas y prediga la probabilidad de cerrar acuerdos.
- Obtenga información en tiempo real sobre métricas de ventas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de las operaciones y el rendimiento del equipo.
- Establece metas de ventas para tu equipo y supervisa el progreso de tu equipo hacia ellas.
Bonificación: si tu equipo de ventas se enfrenta a retos, como la falta de visibilidad del recorrido de ventas de un cliente potencial o la estructuración del proceso de ventas, considera la posibilidad de utilizar plantillas de proceso de ventas para facilitar su trabajo.
También puedes utilizar ClickUp Automations para ahorrar tiempo y automatizar tareas repetitivas en tu proceso de ventas. Elige entre más de 100 automatizaciones predefinidas o crea las tuyas propias con el generador de automatizaciones de ClickUp. Automatiza el envío de correos electrónicos en fases específicas del ciclo de ventas y utiliza los desencadenantes para activar actualizaciones de estado cada vez que se inicie, apruebe o completé una tarea.
Ventaja n.º 3 de ClickUp: IA inteligente
La red neuronal de IA de ClickUp, ClickUp Brain, es todo lo que necesitas para ayudar a tus equipos de ventas a aumentar su productividad.
Puede plantear cualquier pregunta relacionada con el trabajo a ClickUp Brain, y este analizará sus documentos, proyectos y tareas para mostrarle la información más relevante. Esto le facilitará enormemente la localización de la información de ventas que necesita y le evitará tener que pasar horas y horas revisando su entorno de trabajo.
ClickUp Brain también puede diseñar plantillas de correo electrónico, campañas de marketing saliente e informes de ventas. De este modo, sus agentes de ventas ya no tendrán que preocuparse por crear contenido para sus campañas desde cero.
Factores clave a tener en cuenta al elegir un CRM para tu empresa:
- Identifica los puntos débiles más urgentes: ¿estás perdiendo el seguimiento de los acuerdos? ¿Te cuesta cerrar acuerdos? ¿Hay demasiada información desorganizada en tu proceso de ventas?
- Opiniones de los usuarios finales: realice encuestas y recopile comentarios de los equipos principales que van a utilizarlo.
- Integración: asegúrate de que se integra con tu infraestructura tecnológica para evitar silos de datos.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.
- ClickUp Brain: disponible en todos los planes de pago por 7 $ adicionales al mes por entorno de trabajo.
Aumenta tu productividad del equipo de ventas con ClickUp.
El CRM de HubSpot es una buena opción para equipos que se centran en integrar sus esfuerzos de ventas y marketing. Sin embargo, puede resultar demasiado caro para equipos que principalmente necesitan funciones de CRM.
Monday CRM es una buena opción a tener en cuenta si le preocupa el precio y necesita funciones básicas de gestión de ventas. Sin embargo, tiene sus limitaciones, que al final pueden obstaculizar el flujo de trabajo del equipo.
ClickUp combina lo mejor de ambos mundos en la batalla entre HubSpot y Monday. ClickUp CRM ofrece diversas funciones para gestionar los clientes potenciales y las relaciones con los clientes. Funciones como paneles personalizables, automatización, asignación de tareas, un escritor de IA integrado y plantillas predefinidas pueden ayudarte a gestionar tu canal de ventas y ver las relaciones con los clientes de un vistazo.
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