Si hay una herramienta innegociable para sus equipos de ventas, es el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y por una buena razón.
Sin un sistema CRM, es probable que sus equipos de ventas gestionen la comunicación con los clientes, la información sobre clientes potenciales y las actividades de venta con hojas de cálculo obsoletas y múltiples herramientas inconexas.
Esto significa que los agentes de ventas se verán atrapados en un bucle interminable de entrada manual de datos, además del tiempo dedicado a navegar por las hojas de cálculo para localizar la información exacta necesaria para llegar a los clientes potenciales.
Afortunadamente, tanto si se trata de una organización de ventas en crecimiento como de una corporación, una rápida búsqueda en Google le dirá que no hay escasez de soluciones CRM en el mercado.
En este blog, revisamos dos contendientes populares en el dominio de CRM, Monday vs. HubSpot, para ayudarle a elegir uno que potencialmente podría satisfacer las necesidades de su empresa. También compartimos una herramienta de bonificación que supera las limitaciones de Monday CRM y Hubspot. 🏆
¿Qué es Monday CRM?
Monday CRM es un equipo de ventas desarrollado por Monday.com. Es utilizado por empresas de todos los tamaños a través de las industrias, tales como bienes raíces, software y servicios de TI, bienes de consumo, y la salud.
vía Lunes CRM Una de las ventajas de Monday CRM es que es altamente personalizable. Su configuración sin códigos le permite adaptar la plataforma a sus procesos de ventas y flujos de trabajo. Mejora la visibilidad de los procesos de ventas y ofrece herramientas de colaboración integradas para permitir el trabajo en equipo en todas las actividades de ventas y las interacciones con los clientes.
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Monday Funciones CRM
He aquí una rápida panorámica de las funciones de Monday CRM y cómo pueden ayudarle a gestionar su canal de ventas y optimizar el rendimiento de su equipo.
Función #1: Gestión de contactos
Esta función ayuda a gestionar de forma centralizada la información de los contactos, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos importantes. Los equipos de ventas pueden acceder fácilmente a la información más reciente durante el contacto.
vía Lunes CRM Monday CRM ofrece una interfaz visual sencilla con opciones de segmentación y filtrado que le permiten encontrar clientes potenciales y contactos específicos para un marketing muy dirigido. Además, puede personalizar Monday CRM para adaptarlo a su ciclo de ventas. Edite las distintas fases de la negociación añadiendo o eliminando columnas para adaptarlas mejor a su proceso de gestión de oportunidades.
💡Pro Tip: Use herramientas de colaboración con el cliente para gestionar el papeleo de incorporación, las solicitudes de proyectos, los entregables y los comentarios en un solo lugar.
Función nº 2: Captación de clientes potenciales
Los formularios de generación de prospectos de Monday CRM facilitan la captura y gestión de la información de los prospectos. Implemente estos formularios en su sitio web, páginas de redes sociales y seminarios web para registrar la información de contacto, y la base de datos de CRM la almacenará automáticamente. Añada el logotipo de su empresa, cambie los colores y elija qué campos incluir en sus formularios para captar la información que más le interesa.
Leer más: 10 plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp
Función nº 3: IA de los lunes
La función IA de Monday le permite crear fórmulas para simplificar la elaboración de informes. Por ejemplo, crear fórmulas para calcular los ingresos totales o hacer un seguimiento de las tasas de conversión en diferentes fases.
Función nº 4: Paneles de control
Los paneles de control de Monday le permiten agilizar los procesos de ventas y obtener una visión general de alto nivel de las métricas de ventas esenciales en un único diseño. También puede realizar un seguimiento de sus presupuestos, el progreso de los acuerdos y el rendimiento del equipo mediante paneles. Monday CRM ofrece múltiples widgets para personalizar sus paneles y controlar cómo desea que se muestren los datos.
Precios de Monday CRM
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Básico: 15 $/mes por usuario
- Estándar: 20 $/mes por usuario
- Pro: 33 $/mes por usuario
- Empresa: Precios personalizados
¿Qué es HubSpot?
HubSpot Sales Hub es una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes diseñada para que las pequeñas y medianas empresas gestionen sus interacciones con los clientes con facilidad. Proporciona una plataforma centralizada y fácil de usar en la que puede almacenar y gestionar la información de contacto, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y visualizar su canal de ventas.
vía HubSpot Leer más: 10 mejores alternativas a HubSpot para equipos de marketing (reseñas y precios)
Funciones de HubSpot
HubSpot ofrece funciones que eliminan la fricción de los procesos de ventas y ayudan a tus agentes de ventas a trabajar de manera más eficiente. Explorémoslas en profundidad.
Función #1: Gestión de Pipeline
La plataforma CRM de HubSpot te ofrece una vista de pájaro de todo el ciclo de ventas. Descubre en qué fase se encuentra cada acuerdo y qué acciones son necesarias para hacerlo avanzar.
vía HubSpot Puedes personalizar tu pipeline de ventas añadiendo, eliminando o editando fases de acuerdos utilizando la interfaz de arrastrar y soltar de HubSpot. Esto significa que puedes adaptar el proceso de ventas a la forma en que tu empresa gestiona los clientes potenciales y cierra los tratos.
💡Pro Tip: Mejora tu comunicación con el cliente estrategia definiendo metas mensurables, ajustando las expectativas desde el principio y practicando la escucha activa.
Función nº 2: Perspectiva empresarial
Los Business insights de HubSpot te ayudan a encontrar información sobre prospectos rápidamente. El CRM cuenta con una base de datos de más de 20 millones de empresas. Por lo tanto, si tienes la dirección de correo electrónico de la empresa de un cliente potencial, HubSpot rellenará automáticamente todos los demás detalles relevantes, como el tamaño de la empresa, el sector, los ingresos y mucho más.
Pro Tip 💡: Utiliza técnicas de gestión de proyectos de ventas como establecer metas claras, fijar hitos y crear canales de comunicación eficaces para agilizar el proceso de venta.
Función #3: IA de HubSpot
La solución de IA de HubSpot, Breeze, se encarga de tareas como tomar notas de reuniones, actualizar registros y generar mensajes de alcance para los equipos de ventas. La solución de IA integrada permite a los equipos de ventas analizar las interacciones con los clientes y los acuerdos anteriores.
Función #4: Panel de control y software de (elaboración de) informes
HubSpot proporciona una ubicación centralizada donde puedes ver todos tus datos importantes. Permite la creación de paneles personalizados e informes completos para ayudar a los equipos de ventas a obtener información sobre las métricas clave.
Los equipos multifuncionales pueden conectar los procesos de marketing y ventas para obtener una vista completa del rendimiento de las campañas. Integraciones de HubSpot con más de 1.000 herramientas hacen que la transferencia de datos entre fuentes de empresa no contenga errores y garantizan que tus equipos de ventas dispongan de datos oportunos para cerrar más tratos.
💡Pro Tip: Crear Informes CRM y conviértalos en gráficos y diagramas visuales para representar mejor su canal de ventas y prever la probabilidad de cerrar tratos.
Precios de HubSpot
- Gratis para siempre
- Profesional: 100$/mes por usuario
- Empresa: 150 $/mes por usuario
💡 Bonificación: Esto es lo que puede hacer con Integración de HubSpot y ClickUp :
- Ofrezca valor al cliente más rápidamente conectando los flujos de trabajo de HubSpot y ClickUp
- Acelere la entrega de proyectos con la automatización
- Vea los datos de los clientes (acuerdos y estado de los clientes) en su plataforma de gestión de proyectos en su lugar
Monday CRM vs. HubSpot: Comparación de funciones
Tanto HubSpot como Monday CRM ofrecen funciones únicas para gestionar las interacciones con los clientes y los datos de los clientes potenciales. Sin embargo, si estás comparando Monday CRM vs. HubSpot, ¿cuál deberías elegir para tu empresa?
He aquí una vista tabular de las diferencias entre HubSpot y Monday CRM para el seguimiento de los esfuerzos de ventas y la gestión de flujos de trabajo.
| Función | HubSpot | Monday CRM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de ventas | Gestión avanzada de pipeline con 7 fases de trato predeterminadas | La representación visual de las diferentes fases del ciclo de ventas se representa en un tablero Kanban. | |||||
| Automatización avanzada para flujos de trabajo de varios pasos, como envíos de correo electrónico y programación de reuniones. Automatización básica para asignación de clientes potenciales y actualizaciones de estado | |||||||
| Inteligencia de ventas | Acceso a una base de datos de más de 20 millones de empresas, eliminando la necesidad de investigación manual | Requiere la creación de formularios personalizados de captación de clientes potenciales para registrar la información de contacto | Inteligencia de ventas | Acceso a una base de datos de más de 20 millones de empresas, eliminando la necesidad de investigación manual | Requiere la creación de formularios personalizados de captación de clientes potenciales para registrar la información de contacto | Inteligencia de ventas | Acceso a una base de datos de más de 20 millones de empresas, eliminando la necesidad de investigación manual |
| Inteligencia artificial | IA inteligente para previsiones predictivas y puntuación de clientes potenciales | IA para automatizar la generación de tareas, la redacción de correos electrónicos y la generación de contenidos. Carece de funciones avanzadas de IA | |||||
| Gestión de datos | Paneles detallados para la (elaboración de) informes granulares y panorámicas de alto nivel | Paneles personalizables pero limitados sólo a panorámicas de alto nivel | Precio | ||||
| Precios asequibles con funciones básicas de CRM | En el extremo superior, ya que integra funciones de equipo de ventas y marketing en una suite | Precios asequibles con funciones básicas de CRM | Gestión de datos |
Siga leyendo para obtener una vista más detallada de cómo estas plataformas difieren en sus ofertas a pesar de tener funciones similares.
Función nº 1: Gestión de ventas
HubSpot Sales Hub ofrece funciones avanzadas de gestión de pipeline para visualizar tu proceso de ventas e identificar los obstáculos en él. De forma predeterminada, el CRM de HubSpot tiene siete fases de negociación, que representan las fases clave de tu ciclo de ventas.
El CRM de ventas de Monday también ofrece una función de gestión de ventas llamada Gestión de contactos. Los tratos se representan visualmente en un tablero Kanban bajo diferentes columnas para marcar las diferentes fases. Hay automatizaciones disponibles para actividades como la asignación de clientes potenciales, actualizaciones de estado y recordatorios.
Winner 🏆: Depende de su caso de uso:
Para una automatización avanzada, HubSpot combina los esfuerzos de ventas y marketing con la automatización del marketing por correo electrónico y la gestión de pipeline
Para la gestión visual del pipeline, Monday CRM con ofertas de ventas representadas en el tablero Kanban
Función nº 2: Inteligencia de ventas
La base de datos de Business insights de HubSpot, con más de 20 millones de empresas, elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales. Esta función es muy útil para los agentes de ventas que desean localizar rápidamente información sobre posibles clientes potenciales.
Con Monday CRM, sin embargo, tendrá que dedicar tiempo a crear formularios personalizados para capturar los detalles de los clientes potenciales.
Ganador 🏆: HubSpot es un ganador aquí debido a su aspecto de ahorro de tiempo en la búsqueda de información esencial para captar prospectos.
Función #3: Inteligencia de automatización de CRM
Breeze de HubSpot ayuda a tu flujo de trabajo de ventas al proporcionar información predictiva sobre las proyecciones de tu equipo. Puedes utilizar esta información del cRM colaborativo para prever los ingresos y eliminar los cuellos de botella antes de que se agraven.
Por su parte, Monday IA automatiza la generación de tareas y ayuda a diseñar correos electrónicos, generar contenidos y crear fórmulas.
Ganador 🏆: Si comparamos sus capacidades de IA, HubSpot tiene ventaja sobre Monday CRM. La IA de Monday solo ofrece funcionalidades básicas de automatización.
Función #4: Precios
Cuando todo está dicho y terminado, una buena parte de la decisión de elegir una herramienta depende de su presupuesto. A primera vista, Monday CRM parece mucho más asequible que HubSpot. Sin embargo, esto puede ser subjetivo.
Ganador 🏆: Los equipos más grandes con funcionalidades avanzadas de CRM pueden beneficiarse de los precios de HubSpot. Usted notará que HubSpot ofrece funciones avanzadas de marketing y herramientas de ventas. Sin embargo, los precios de CRM de ventas de Monday son más asequibles para aquellos que necesitan personalización, flexibilidad, elaboración de informes básicos y funcionalidades de alcance de ventas.
Leer más: Las 8 mejores alternativas de CRM para mejorar su empresa
HubSpot CRM vs. Monday CRM en Reddit
Investigamos lo que los usuarios tenían que decir acerca de Monday CRM y HubSpot en Reddit . A Usuario de Reddit afirma que prefieren HubSpot por sus funciones integradas para equipos de ventas y marketing.
Soy fan de HubSpot porque proporciona una plataforma integrada que no ofrecen muchos otros CRM. Tener integrado el equipo de ventas, marketing, servicio, operaciones y un CMS ayuda mucho con la fragmentación de la tecnología y evita la necesidad de integrar múltiples herramientas
Otro Redditor señala que, si bien Monday.com es mejor para casos de uso más reducidos, como el mantenimiento de listas de clientes, HubSpot encajaría mejor como CRM, especialmente para empresas en crecimiento. El usuario también destaca el hecho de que HubSpot puede dar mejor compatibilidad a las funciones de ventas y marketing gracias a funciones avanzadas como la automatización.
Para empezar, hay que tener claro que Monday NO es un CRM. Es una bonita hoja excel, accesible y online, pero ni de lejos un CRM.
>Ahora bien, una vez dicho todo esto, la elección correcta para tu empresa se remonta a lo que intentas conseguir. Si es sólo para realizar un seguimiento de las listas de clientes, Monday podría ser capaz de hacer el trabajo, pero si usted está buscando para escalar la empresa, con el tiempo usted querrá ventas, marketing, soporte al cliente, etc para estar todos en sincronía, y Monday no es compatible con las ventas y las funciones de marketing que usted querría, especialmente en el lado de la automatización para agilizar las cosas._ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Con su análisis exhaustivo, calificación avanzada de clientes potenciales y automatización, el consenso general es que HubSpot es una mejor opción que Monday CRM. Esto se debe a que Monday CRM es más un sistema de gestión de flujo de trabajo con funcionalidades limitadas de gestión de ventas.
Ahora, vamos a explorar la mejor alternativa a HubSpot vs. Monday CRM.
Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a HubSpot vs. Monday CRM ClickUp es una solución integral que reúne todas las respuestas que necesitas de HubSpot y Monday CRM en una sola.
ClickUp CRM
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Con sus funciones avanzadas diseñadas para acelerar el crecimiento de clientes y gestionar su pipeline, ClickUp CRM le ofrece todo lo que necesita para ampliar sus operaciones de ventas.
Funciones como las vistas personalizables le permiten visualizar las relaciones con los clientes, supervisar el valor del ciclo de vida del cliente y realizar un seguimiento del tamaño medio de las operaciones en una única ubicación.
ClickUp facilita una colaboración perfecta e incluso cuenta con automatización preintegrada para ayudarle a crear, asignar y gestionar tareas para cada fase de su proceso de ventas. Esto la convierte en una de las mejores soluciones de HubSpot frente a ClickUp. Alternativas a Monday CRM que debería considerar.
_Las mentes innovadoras de nuestra organización siempre se esfuerzan por ser mejores y buscan constantemente formas de ahorrar un minuto más, una hora más o, a veces, incluso un día entero. ClickUp nos ha resuelto muchos problemas que, en retrospectiva, intentábamos resolver con herramientas poco escalables como tablas de Excel y documentos de Word
Dayana Mileva, Directora de cuentas, Pontica Solutions
A continuación, le explicamos por qué ClickUp es la solución CRM definitiva para sus equipos de ventas.
ClickUp's One Up #1: Paneles de rendimiento
Obtenga información detallada sobre las interacciones con los clientes y la actividad de los clientes potenciales mediante Paneles de ClickUp . Mediante un panel personalizado, puede visualizar métricas clave como los ingresos brutos por ventas, los ingresos mensuales y las ventas por categoría. Esto resulta muy útil cuando se desea optimizar el proceso de ventas y mejorar el crecimiento de los ingresos.
Cree informes CRM completos con los paneles de ClickUp
También puede supervisar los distintos segmentos de clientes de su base de datos y prever el potencial de ingresos y las oportunidades de upsell. Analice los segmentos de clientes para conocer a los clientes de riesgo y tomar medidas proactivas para evitar la pérdida de clientes.
ClickUp's One Up #2: Gestión de proyectos de ventas Software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp ofrece seguimiento de clientes potenciales, entrada de datos automatizada y gestión de tareas en un solo lugar. Las plantillas y vistas dedicadas a las ventas ayudan a los equipos a visualizar el embudo de ventas y a gestionar las cuentas de los clientes.
Utilice la plantilla CRM de ClickUp Analysts para organizar y gestionar los datos de los clientes y visualizar el proceso de ventas
Plantilla CRM ClickUp
Por ejemplo Plantilla CRM de ClickUp es un marco de trabajo rico en funciones para construir pipelines personalizables para su proceso de ventas. Utilice estados personalizados para indicar las fases del proceso, como Cerrada Ganada, Cerrada Perdida, Propuesta, etc. De este modo, podrá seguir fácilmente el progreso de un cliente potencial a través de las distintas fases del proceso de ventas.
Plantilla ClickUp CRM
Con esta plantilla, usted puede:
- Crear y asignar tareas para diversas actividades, como el seguimiento de correos electrónicos, la programación de reuniones o la preparación de propuestas
- Realizar un seguimiento del progreso de los clientes potenciales a través de las distintas fases del ciclo de ventas y predecir la probabilidad de que se cierren acuerdos
- Obtenga información en tiempo real sobre métricas de ventas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de las negociaciones y el rendimiento del equipo
- Establezca metas de ventas para su equipo y controle el progreso de su equipo hacia ellas
Bonificación: Si su equipo de ventas se enfrenta a desafíos, como la falta de visibilidad en el recorrido de ventas de un cliente potencial o la estructuración del canal de ventas, considere el uso de plantillas de proceso de ventas para facilitarles el trabajo.
También puede utilizar Automatizaciones ClickUp para ahorrar tiempo y automatizar tareas repetitivas en su proceso de ventas. Elija entre más de 100 automatizaciones predefinidas o cree las suyas propias con el creador de automatizaciones de ClickUp. Automatice los envíos de correo electrónico en fases específicas del ciclo de ventas, además de desencadenar actualizaciones de estado cada vez que se inicie, apruebe o complete una tarea.
Utilice la Automatización de ClickUp para ocuparse del trabajo de sus equipos
ClickUp's One Up #3: IA inteligente
Red neuronal de IA de ClickUp Cerebro ClickUp es todo lo que necesita para ayudar a sus equipos de ventas a ser más productivos.
Puede hacer cualquier pregunta relacionada con el trabajo a ClickUp Brain, y éste clasificará sus documentos, proyectos y tareas para mostrarle la información más relevante. De este modo, le resultará mucho más fácil localizar la información de ventas que necesita y no tendrá que pasar horas revisando su espacio de trabajo.
Genere respuestas por correo electrónico, elabore informes y resuma notas de reuniones con ClickUp Brain
ClickUp Brain también puede diseñar plantillas de correo electrónico, campañas de marketing saliente e informes de equipo de ventas. De este modo, sus agentes de ventas ya no tendrán que preocuparse de crear desde cero el contenido para sus actividades de divulgación.
Factores clave a tener en cuenta elegir un CRM para su empresa :
- Identifique los puntos débiles más acuciantes: ¿Está perdiendo el seguimiento de los acuerdos? ¿O tiene dificultades para cerrar tratos? ¿O hay demasiada información desorganizada en su recorrido de ventas?
- Opiniones de los usuarios finales: Realice encuestas y recabe opiniones de los principales equipos que vayan a utilizarlo
- Integración: Asegúrate de que se integra con tu pila tecnológica para evitar silos de datos
Precios de ClickUp
- Free Forever: Gratuito para siempre
- Ilimitado: $10/mes por usuario
- Business: 19 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por un suplemento de 7 $ por entorno de trabajo al mes
Libere su productividad en el equipo de ventas con ClickUp
El CRM de HubSpot es una buena opción para los equipos que se centran en integrar sus esfuerzos de ventas y marketing. Sin embargo, puede resultar demasiado caro para equipos que necesiten principalmente funciones de CRM.
Monday CRM es una buena opción a tener en cuenta si le preocupa el precio y necesita funciones básicas de gestión de ventas. Sin embargo, tiene sus limitaciones que pueden obstaculizar el flujo de trabajo del equipo al final del día.
ClickUp combina lo mejor de ambos mundos en la batalla entre Hubspot vs. Monday. ClickUp CRM ofrece varias funciones para gestionar clientes potenciales y relaciones con los clientes. Funciones como paneles personalizables, automatización, asignación de tareas, un redactor de IA integrado y plantillas prediseñadas pueden ayudarle a gestionar su canal de ventas y ver las relaciones con los clientes de un vistazo. Inscríbase para una prueba gratuita y compruebe cómo ClickUp aumenta su productividad en el equipo de ventas.