Ser consultor significa hacer malabarismos con varias tareas a la vez. Siempre hay un plazo inminente, un nuevo proyecto a punto de arrancar y clientes en la cola esperando respuestas. Con tantas cosas en este circo, es difícil mantener todo a flote.
Por suerte para usted, existen herramientas de consultoría diseñadas para afrontar este reto. Con estas soluciones de software, agilizará los flujos de trabajo, mejorará la productividad y será un consultor más eficaz.
Pero, ¿cómo saber qué software elegir? Si nunca ha buscado, se sorprenderá de la matriz de opciones. Desde herramientas de gestión de proyectos a software de control de tiempo hay algo para ayudar a los consultores en cada paso del camino. 🤩
En este artículo, hablaremos más sobre qué es el software de consultoría y en qué debes fijarte a la hora de elegir una herramienta. Destacaremos y compararemos las 10 mejores soluciones de consultoría del mercado actual para ayudarte a elegir el mejor software para tus necesidades.
¿Qué es un software de consultoría?
Las herramientas de consultoría ayudan a las empresas de consultoría a gestionar recursos, tareas, productividad y múltiples clientes para abordar mejor los distintos retos de la empresa y conseguir que todos estén en la misma página. Estas herramientas ayudan a crear flujos de trabajo y a agilizar su proceso de desarrollo con funciones básicas para gestión de tareas así como software de licitación y plataformas de gestión de clientes. 📈
Obtenga una vista holística de los estados de los proyectos y de las tareas pendientes en todo su equipo o departamento con los paneles de ClickUp 3.0
Dado que este tipo de software está orientado a empresas de ventas y consultoría de software, también encontrará funciones de facturación, gestión de datos y seguimiento de beneficios. Algunas herramientas de consultoría de software ofrecen un servicio completo que incluye la gestión de tareas. Otras están orientadas a trabajos específicos como la gestión de documentos o la comunicación con los clientes.
¿Qué debe buscar en un software de consultoría?
El mejor software de consultoría depende de las necesidades de su empresa y del tipo de servicios de consultoría para los que desee ayuda. Tal vez busque funciones específicas como asistencia de IA y automatizaciones para la creación de tareas. Tal vez necesites compatibilidad con datos de comercio electrónico o un software que funcione con una app móvil para consultoría de software sobre la marcha. 📱
Esto es lo que debe buscar al elegir las soluciones de software adecuadas para la consultoría:
- Escalabilidad: Como consultor, tu meta es hacer crecer la empresa. Asegúrate de que tu software de consultoría no te frene eligiendo uno que ofrezca escalabilidad infinita
- Control de tiempo: Un componente clave de la consultoría es la gestión del tiempo. Un software de consultoría con funciones de seguimiento del tiempo te ayuda a controlar tu lista de tareas pendientes y a asignar el tiempo y los recursos de forma adecuada
- Análisis: Obtenga información sobre las ventas con clasificaciones, datos y métricas de inteligencia empresarial que le proporcionen una ventaja competitiva; esto es especialmente clave para una empresa de consultoría de software
- Real-time collaboration: Trabaje con los miembros de su equipo en tiempo real, incluso si todos trabajan a distancia, gracias a las herramientas de colaboración
- Automatización funcionalidad: Ahorre tiempo y esfuerzo a la hora de programar tareas con herramientas de automatización y desencadenantes de comunicación
- Facilidad de uso: Quieres poder trabajar donde sea y cuando sea. Elija una herramienta compatible con su sistema operativo, ya sea iOS o Android, y con aplicaciones tanto de escritorio como para móviles
Los 10 mejores softwares de consultoría para usar en 2024
¿Listo para llevar su consultoría a nuevas cotas? Aquí están 10 de las mejores soluciones de software para empresas de consultoría para probar hoy. Desde servicios de software hasta herramientas de gestión de tareas y CRM, hay algo para cada necesidad de consultoría.
1. ClickUp 
Utilice ClickUp AI en su empresa de consultoría para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico, etc
ClickUp, en el que confían empresas de consultoría y servicios profesionales de todos los sectores, es la plataforma de software de productividad todo en uno definitiva para facilitar la gestión de tareas, clientes y proyectos. Con cientos de gestión de proyectos funciones, una amplia biblioteca de plantillas y más de 1.000 integraciones, ClickUp es la única herramienta lo suficientemente potente como para centralizar todo su trabajo en una plataforma de colaboración. Esto, junto con su facilidad de uso, seguridad avanzada de datos y flexibilidad, hacen de ClickUp la solución ideal para consultores que necesitan agilizar los procesos de la empresa y se adaptan perfectamente a las distintas tecnologías de los clientes.
Una de las mayores ventajas de ClickUp para equipos de consultoría de cualquier tamaño es su revolucionario asistente de IA: ClickUp AI. En cuestión de segundos, esta innovadora tecnología puede generar correos electrónicos, propuestas de venta, tareas, actualizaciones, resúmenes y mucho más. Y para los más pequeños elementos de acción ralentizando sus ajetreados días, apóyese en ClickUp Automatizaciones para encargarse del trabajo pesado.
ClickUp también es el lugar perfecto para crear y mantener su CRM. Gracias a sus 15 vistas diferentes de carga de trabajo, los asesores pueden visualizar las estrategias de los clientes, los cronogramas, la facturación, la admisión y mucho más en una plataforma segura. Además, no hay necesidad de sentirse abrumado por todo lo que ClickUp puede hacer. Con la ayuda de recursos prediseñados como el Plantilla de contrato de consultoría con ClickUp, la creación de documentos será mucho más sencilla y podrá crear documentos de empresa profesionales y de alta calidad más rápido que nunca.
Las mejores funciones de ClickUp
- Plantillas de consultoría para asuntos como acuerdos, planes de proyecto e informes que agilizan la creación de los documentos que necesita
- Automatizaciones y desencadenantes personalizables que programan al instante las tareas y envían notificaciones a las partes correctas
- más de 15 vistas le permiten explorar análisis avanzados de tareas específicas u obtener una visión general de proyectos más amplios
- Las integraciones le permiten emparejar otras herramientas como Slack, Harvest y Zendesk con su software
- Incorporado enHerramientas de IA para consultoría le ahorran tiempo a la hora de gestionar el trabajo pesado y las tareas redundantes
Limitaciones de ClickUp
- Aún no están disponibles todas las vistas en la app para móviles
- Con tantas funciones, algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.300+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ opiniones)
2. Avaza
vía Avaza Avaza ayuda a las empresas de consultoría de software a colaborar en las tareas, hacer un seguimiento de los gastos, gestionar las facturas y gestionar los proyectos de forma eficaz. Tanto si trabajas en una consultora de software como si eres asesor de una empresa de comercio electrónico de atención sanitaria, esta herramienta es útil para programar recursos, comunicarse con el equipo y los clientes, y agilizar los flujos de trabajo .
Las mejores funciones de Avaza
- Utilice las plantillas de presupuestos y facturas para crear presupuestos de calidad profesional y facturar a los clientes
- Las hojas de horas y los informes de gastos de la herramienta de software facilitan la asignación de recursos y el pago a los contratistas
- Cree nuevos espacios para proyectos de consultoría específicos y estados personalizados para ver dónde se encuentran las tareas en curso
- Más de 50 informes visuales intuitivos que agilizan la (elaboración de) informes de empresa y reducen el tiempo dedicado a la investigación
Limitaciones de Avaza
- No se pueden dividir los proyectos en fases, sólo en secciones y estados, lo que puede suponer un reto para proyectos complejos o a largo plazo
- La interfaz no siempre es intuitiva, por lo que es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para saber cómo utilizar determinadas funciones
Precios de Avaza
- Gratuito
- Inicio: 11,95 $/mes
- Básico: 23,95 $/mes
- Empresa: 47,95 $/mes
Valoraciones y reseñas de Avaza
- G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (más de 400 críticas)
3. Nifty
vía Nifty Nifty ayuda con los servicios de consultoría de software mediante la combinación de documentos, tareas, correlacionar procesos y herramientas de comunicación en un mismo espacio. Este software de gestión de operaciones le permite establecer metas de consultoría, crear canales de ventas y hacer un seguimiento de los objetivos sin tener que cambiar de herramienta. 👨🏽💻
Las mejores funciones de Nifty
- Cinco vistas diferentes (Kanban, Lista, Cronograma, Calendario y Swimlane) que te ofrecen una visión general o detallada del trabajo de consultoría
- La función Debates te permite crear un grupo debase de conocimientos con comentarios de compañeros de equipo y clientes
- Las hojas de ruta visuales le permiten repartirse uncalendario de trabajo y establecer objetivos para cada proyecto y miembro del equipo
- Utiliza los Documentos y Formularios para crear todos los documentos de consultoría que necesites, desde facturas hasta informes
Límites de Nifty
- Aunque la interfaz es fácil de usar, algunos usuarios opinan que podría ser más bonita u ofrecer más opciones de personalización
- Sólo se pueden dividir las tareas en una subtarea, lo que limita la personalización de los paraguas de tareas más grandes
Precios de Nifty
- Gratuito
- Principiante: 5 $/miembro/mes
- Pro: 10$/miembro/mes
- Empresa: 16 $/miembro/mes
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Nifty
- G2: 4.7/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (más de 400 críticas)
4. Trabajo en equipo
vía Trabajo en equipo Diseñado para empresas de servicios al cliente, este software de consultoría es perfecto para gestionar las comunicaciones con los clientes, ampliar los procesos de ventas y dar compatibilidad a los equipos creativos. Está concebido como un sistema de registro en el que se puede acceder a información sobre proyectos individuales, activos de clientes y planes de desarrollo de aplicaciones.
Teamwork mejores funciones
- El planificador de carga de trabajo permite programar tareas en función de los cronogramas de los proyectos, la capacidad y el conjunto de habilidades
- El seguimiento integrado proporciona información sobre el control de tiempo, las horas facturables, el dinero asignado a los recursos y los beneficios
- Añada indicadores de prioridad a las distintas tareas para centrarse en la gestión de las relaciones con los clientes o en la ampliación de su empresa
- Incorpore clientes en segundos en lugar de minutos con automatizaciones y desencadenantes
Límites del trabajo en equipo
- Algunos usuarios deseaban que hubiera más compatibilidad con el cliente, ya que hay un poco de curva de aprendizaje
- Algunos usuarios señalaron que los gráficos de Gantt tenían fallos y que la vista de tareas podía resultar abrumadora
Precios de Teamwork
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Inicio: $8.99
- Entregar: $13.99
- Crecer: $25.99
- Escala: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo
- G2: 4.4/5 (1.000+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (800+ opiniones)
5. Accelo
vía Accelo Accelo pretende tirar por la ventana los procesos inconexos. En su lugar, presentan una herramienta todo en uno para que las empresas de consultoría planifiquen proyectos, supervisen el progreso y cumplan las expectativas del cliente. Este software de gestión de proyectos gestiona todo el proceso de ventas y presupuestos con amplias personalizaciones. 💰
Accelo mejores funciones
- Automatizaciones que identifican las oportunidades de ventas perdidas, destacan las ofertas cerradas y envían notificaciones para mejorar la coordinación del equipo
- Establece relaciones más sólidas con los clientes gracias a los Tickets, que se crean instantáneamente a partir de solicitudes de correo electrónico y envíos de formularios de clientes
- El control de tiempo le permite registrar el tiempo y generar facturas al instante
- La (elaboración de) informes de clientes integrada ofrece información sobre los proyectos de consultoría que han funcionado bien y destaca las áreas de mejora
Límites de Accelo
- Una interfaz poco intuitiva dificulta a algunos usuarios la gestión de varios proyectos
- Las funciones de búsqueda y exportación podrían mejorarse
Precios de Accelo
- Más: 30 $/usuario/mes
- Premium: 49 $/usuario/mes
- Paquete: 99 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4.4/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)
6. Calendly
vía Calendly Aunque muchas de las herramientas de esta lista realizan un amplio intervalo de tareas de consultoría, ésta se centra en la programación. Tanto si te dedicas a la consultoría de gestión como al desarrollo de software o a la consultoría para proveedores de servicios, esta herramienta te ayuda a gestionar tu agenda y a reunirte con las partes interesadas clave y los posibles clientes.
Calendly mejores funciones
- El planificador gratuito funciona con Microsoft y Google para ayudarte a conectar con tu base de clientes y otros propietarios de empresas
- Automatiza la mensajería de reuniones enviando recordatorios previos a las reuniones y seguimientos posteriores a las reuniones
- Las integraciones con herramientas como Salesforce y HubSpot te permiten actualizar automáticamente los contactos para mantenerte en contacto y al día
- Añade disponibilidad en tiempo real a tus correos electrónicos mediante Calendly para aumentar el intento correcto de contacto saliente
Límites de Calendly
- Se trata de una herramienta de programación de calendarios, por lo que necesitarás otra solución para la gestión de tareas y el análisis
- La programación multiusuario requiere cierta navegación
Precios de Calendly
- Básico: Siempre gratuito/a
- Esenciales: 10$/asiento/mes
- Profesional: 15$/asiento/mes
- Equipos: 20 $/asiento/mes
Valoraciones y reseñas de Calendly
- G2: 4.7/5 (1.900+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (2.800+ opiniones)
7. Kantata (antes Mavenlink)
vía Kantata Mavenlink, ahora conocida como Kantata, mejora el rendimiento operativo de los equipos de consultoría mediante integraciones y herramientas de flujo de trabajo. Vea el panorama general de su cartera de proyectos o profundice en las tareas individuales para obtener información sobre el terreno de su empresa de consultoría. 👩🏽💼
Las mejores funciones de Kantata
- Los diagramas de Gantt ofrecen información en tiempo real
- Las funciones de priorización permiten alinear mejor los recursos y la carga de trabajo de los miembros del equipo donde más se necesitan
- Las plantillas reutilizables y los flujos de trabajo automatizados reducen el tiempo necesario para programar tareas periódicas
- Utilice los análisis de la aplicación para generar previsiones de beneficios y profundizar en los detalles del éxito y el fracaso de su consultoría
Límites de Kantata
- La interfaz no es tan intuitiva como la de otros productos
- El formato de las facturas es rígido, lo que limita su capacidad para crear facturas y mostrar cierta información
Precios de Kantata
- Programe una demostración para conocer los precios
Valoraciones y reseñas de Kantata
- G2: 4.1/5 (1.300+ opiniones)
- Capterra: 4.2/5 (500+ críticas)
8. Qwilr
vía Qwilr Qwilr se encarga de las ventas software de propuestas a nuevas cotas. Está diseñado para agilizar el proceso de consultoría, desde la creación de contenidos y el seguimiento de la participación del comprador hasta el cierre de acuerdos. Las automatizaciones integradas simplifican y agilizan la ampliación para que pueda hacer crecer su empresa a su ritmo.
Qwilr mejores funciones
- Cree fácilmente contenido interactivo desde páginas web hasta equipos de ventas con vídeos incrustables, precios personalizables y diseños de marca
- Las plantillas de propuestas evitan que los representantes de ventas y consultores tengan que dedicar tiempo a crear contenido personalizado desde cero
- Permisos personalizados para la base de datos de conocimientos y las tareas, de modo que todo el mundo tenga acceso a lo que necesita
- Las funciones de firma electrónica integradas le permiten cerrar el trato en el acto sin necesidad de utilizar otra herramienta
Límites de Qwilr
- Algunos fallos visuales pueden ralentizar los procesos
- La curva de aprendizaje es algo pronunciada, lo que significa que los nuevos usuarios necesitan tiempo para aprender a utilizar las funciones
Precios de Qwilr
- Business: 35 $/usuario/mes facturados anualmente
- Empresa: 59 $/usuario/mes facturados anualmente
Valoraciones y reseñas de Qwilr
- G2: 4.5/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (más de 300 opiniones)
9. Bidsketch
vía Bidsketch Como consultor, estás constantemente creando propuestas, ya sea para nuevos proyectos con clientes existentes o para conseguir nuevas empresas. Con Bidsketch, redactar propuestas es ahora más fácil. Rellena plantillas con los detalles del proyecto, honorarios y diseños y utiliza la función de firma electrónica para cerrar el trato. ✍️
Las mejores funciones de Bidsketch
- Las páginas personalizadas de clientes te permiten adaptar tu propuesta a tu público objetivo
- Las impresionantes plantillas de propuestas permiten que tus ofertas destaquen entre la multitud con la opción de añadir activos de marca
- Análisis en la app y notificaciones instantáneas te mantienen al día sobre cómo responden los clientes a tus propuestas
- Las integraciones con herramientas de gestión de proyectos como Zapier, FreshBooks y Harvest conducen a flujos de trabajo más eficientes
Limitaciones de Bidsketch
- El plan de precios de nivel superior está limitado a ocho asientos, lo cual es un desafío para equipos y organizaciones más grandes
- Algunos usuarios consideraron que había margen de mejora en términos de formato
Precios de Bidsketch
- Solo: 29 $/mes para un usuario
- Equipo: 79 $/mes para hasta tres usuarios
- Empresa: 149 $/mes para hasta ocho usuarios
Valoraciones y reseñas de Bidsketch
- G2: N/A
- Capterra: 4.2/5 (20+ opiniones)
10. Proponga
vía Proponga Establecer objetivos del proyecto y cerrar el trato con el software de propuestas de Proposify. Esta herramienta ofrece plantillas, fragmentos y una biblioteca de contenido para elaborar propuestas únicas.
Proposify mejores funciones
- El contenido preaprobado facilita a los representantes de ventas la creación de contenido acorde con los estándares de la marca
- Creación de fases personalizadas del ciclo de ventas y seguimiento del progreso de cada propuesta en la base de datos
- Soporte para precios interactivos y firmas electrónicas que hacen que sus propuestas sean más atractivas y fáciles de firmar
- El equipo de éxito del cliente se dedica a ayudar, ofreciéndole rediseñar plantillas, navegar por las funciones y crear tutoriales para que sepa exactamente cómo utilizar la herramienta con eficacia
Limitaciones de Proposify
- Una vez segmentados los proyectos, es difícil volver a combinarlos en uno solo
- Para algunos planes de precios, hay límites en el número de propuestas activas que puedes tener al mismo tiempo
Precios de Proposify
- Plan Teams: $49/usuario/mes
- Plan Business: Contactar con equipo de ventas para precios
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4.6/5 (900+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (200+ opiniones)
Gestione los flujos de trabajo de consultoría con ClickUp
Estas herramientas ayudan a agilizar los flujos de trabajo de consultores de software, gestores de proyectos, profesionales de TI, etc. Tanto si desea una herramienta que elabore propuestas para su empresa de consultoría de software como una estrella de la gestión de proyectos que gestione automatizaciones y análisis, en esta lista encontrará lo que necesita. Registrarse en ClickUp hoy mismo y empiece a crear una empresa de consultoría mejor. Gracias a la IA, que te ayuda a crear ideas creativas y a crear documentos para propuestas e informes, ahorrarás tiempo y trabajarás de forma más eficiente. Las automatizaciones reducen el tiempo dedicado a tareas periódicas y el CRM personalizable hace que la gestión de las relaciones con los clientes sea pan comido. 🙌