Ser consultor significa hacer malabarismos con múltiples tareas a la vez. Siempre hay una fecha límite que se avecina, un nuevo proyecto listo para comenzar y clientes en línea esperando respuestas. Con tanto ajetreo, es difícil mantener todo a flote.
Por suerte para usted, existen herramientas de consultoría diseñadas para abordar este reto. Con estas soluciones de software, optimizará los flujos de trabajo, mejorará la productividad y será un consultor más eficaz.
Pero, ¿cómo saber qué software elegir? Si nunca ha buscado, se sorprenderá de la variedad de opciones disponibles. Desde herramientas de gestión de proyectos hasta software de control de tiempo, hay soluciones que ayudan a los consultores en cada paso del camino. ?
En este artículo, hablaremos más sobre qué es el software de consultoría y qué debe tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta. Destacaremos y compararemos las 10 mejores soluciones de consultoría del mercado actual para ayudarle a elegir el software que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Qué es el software de consultoría?
Las herramientas de consultoría ayudan a las empresas de consultoría a gestionar recursos, tareas, productividad y múltiples clientes para abordar mejor los diversos retos empresariales y poner a todos en sintonía. Estas herramientas ayudan a crear flujos de trabajo y a optimizar su proceso de desarrollo con funciones básicas para la gestión de tareas, así como software de licitación y plataformas de gestión de clientes. ?
Dado que este tipo de software está orientado a empresas de ventas y consultoría de software, también encontrará funciones para la facturación, la gestión de datos y el seguimiento de beneficios. Algunas herramientas de consultoría de software ofrecen un servicio completo, incluida la gestión de tareas. Otras están orientadas a trabajos específicos, como la gestión de documentos o la comunicación con los clientes.
¿Qué debe buscar en un software de consultoría?
El mejor software de consultoría depende de las necesidades de su empresa y del tipo de servicios de consultoría con los que desee obtener ayuda. Quizás esté buscando una función específica, como asistencia con IA y automatizaciones para la creación de tareas. Quizás necesite soporte de datos de comercio electrónico o un software que funcione con una aplicación móvil para realizar consultas de software sobre la marcha. ?
Esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir las soluciones de software adecuadas para la consultoría:
- Escalabilidad: como consultor, su meta es hacer crecer la empresa. Asegúrese de que su software de consultoría no le frene eligiendo uno que ofrezca una escalabilidad ilimitada.
- Control de tiempo: un componente clave de la consultoría es la gestión del tiempo. Una herramienta de software de consultoría con funciones de control de tiempo le ayuda a estar al día con su lista de tareas pendientes y a asignar el tiempo y los recursos de forma adecuada.
- Análisis: obtenga información sobre las ventas con clasificaciones, datos y métricas de inteligencia empresarial que le proporcionarán una ventaja competitiva, lo cual es clave para una empresa de consultoría de software.
- Colaboración en tiempo real: trabaje con los miembros de su equipo en tiempo real, incluso si todos trabajan a distancia, gracias a las herramientas de colaboración.
- Funcionalidad de automatización: ahorre tiempo y esfuerzo a la hora de programar tareas con herramientas de automatización y desencadenantes de comunicación.
- Usabilidad: usted quiere poder realizar el trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento. Elija una herramienta que tenga compatibilidad con su sistema operativo, ya sea iOS o Android, y con aplicaciones tanto de escritorio como móviles.
Los 10 mejores programas de consultoría que puede utilizar
¿Está listo para llevar su consultoría a nuevas cotas? Aquí tiene 10 de las mejores soluciones de software para empresas de consultoría que puede probar hoy mismo. Desde servicios de software hasta herramientas de gestión de tareas y CRM, hay algo para cada necesidad de consultoría.
1. ClickUp
ClickUp, que cuenta con la confianza de empresas de consultoría y servicios profesionales de todos los sectores, es la plataforma de software de productividad todo en uno definitiva para facilitar la gestión de tareas, clientes y proyectos. Con cientos de funciones de gestión de proyectos, una amplia biblioteca de plantillas y más de 1000 integraciones, ClickUp es la única herramienta lo suficientemente potente como para centralizar todo su trabajo en una única plataforma colaborativa. Esto, junto con su facilidad de uso, su avanzada seguridad de datos y su flexibilidad, hacen de ClickUp la solución ideal para los consultores que necesitan optimizar los procesos empresariales y alinearse a la perfección con las diversas pilas tecnológicas de los clientes.
Una de las mayores ventajas de ClickUp para equipos de consultoría de cualquier tamaño es su revolucionario asistente de IA: ClickUp AI. En cuestión de segundos, esta innovadora tecnología puede generar correos electrónicos, argumentos de venta, tareas, actualizaciones, resúmenes y mucho más. Y para las tareas menores que ralentizan sus ajetreadas jornadas, confíe en ClickUp Automations para que se encargue del trabajo pesado.
ClickUp es también el lugar perfecto para crear y mantener su CRM. Gracias a sus 15 vistas diferentes de la carga de trabajo, los consultores pueden visualizar las estrategias de los clientes, los cronogramas, la facturación, las admisiones y mucho más en una plataforma segura. Además, no hay por qué sentirse abrumado por todo lo que ClickUp puede hacer. Con la ayuda de recursos predefinidos, como la plantilla de acuerdo de consultoría, ClickUp eliminará las conjeturas de la creación de documentos y le ayudará a elaborar activos empresariales profesionales y de alta calidad más rápido que nunca.
Las mejores funciones de ClickUp
- Las plantillas de consultoría para acuerdos, planes de proyectos e informes, entre otros, agilizan la creación de los documentos que necesita.
- Los desencadenantes y automatizaciones personalizables programan tareas al instante y envían notificaciones a las personas adecuadas.
- Más de 15 vistas le permiten explorar análisis avanzados sobre tareas específicas u obtener una panorámica de proyectos más amplios.
- Las integraciones le permiten combinar otras herramientas como Slack, Harvest y Zendesk con su software.
- Las herramientas de IA integradas para consultoría le ahorran tiempo a la hora de gestionar tareas repetitivas y tediosas.
Limitaciones de ClickUp
- Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.
- Con tantas funciones, algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8300 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)
2. Avaza
Avaza ayuda a las empresas de consultoría de software a colaborar en tareas, realizar el seguimiento de los gastos, gestionar facturas y realizar la gestión de proyectos de manera eficiente. Tanto si trabaja en una empresa de consultoría de software como si es consultor de una empresa de comercio electrónico del sector sanitario, esta herramienta le resultará útil para programar recursos, comunicarse con el equipo y los clientes, y optimizar los flujos de trabajo.
Las mejores funciones de Avaza
- Utilice las plantillas para presupuestos y facturas para crear estimaciones y facturas de calidad profesional para sus clientes.
- Las hojas de horas y los informes de gastos de la herramienta de software facilitan la asignación de recursos y el pago a los contratistas.
- Cree nuevos espacios para proyectos de consultoría específicos y estados personalizados para ver en qué fase se encuentran las tareas.
- Más de 50 informes visuales intuitivos agilizan la elaboración de informes de informes empresariales y los hacen más informativos, reduciendo el tiempo dedicado a la investigación.
Limitaciones de Avaza
- No se pueden dividir los proyectos en fases, solo en secciones y estados, lo que puede suponer un reto para proyectos complejos o a largo plazo.
- La interfaz no siempre es intuitiva, por lo que es posible que tenga que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para comprender cómo utilizar determinadas funciones.
Precios de Avaza
- Free
- Startup: 11,95 $ al mes.
- Básico: 23,95 $ al mes.
- Empresa: 47,95 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Avaza
- G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)
3. Nifty
Nifty ayuda con los servicios de consultoría de software al combinar documentos, tareas, mapeo de procesos y herramientas de comunicación en un solo espacio. Este software de gestión de operaciones le permite establecer metas de consultoría, crear canales de ventas y realizar el seguimiento de las metas sin tener que saltar entre diferentes herramientas. ???
Las mejores funciones
- Cinco vistas diferentes, incluyendo Kanban, Lista, Cronograma, Calendario y Carriles, le ofrecen una panorámica amplia o información detallada sobre el trabajo de consultoría.
- La función Discussions le permite crear una base de conocimientos con los comentarios de sus compañeros de equipo y clientes.
- Las hojas de ruta visuales le permiten dividir un calendario de trabajo realista y establecer objetivos para cada proyecto y miembro del equipo.
- Utilice los documentos y formularios para crear toda la documentación de consultoría que necesite, desde facturas hasta informes.
Limitaciones ingeniosas
- Aunque la interfaz es fácil de usar, algunos usuarios opinan que podría ser más atractiva u ofrecer más opciones personalizadas.
- Solo puede dividir las tareas en una subtarea, lo que establece un límite en la personalización para tareas más amplias.
Precios interesantes
- Free
- Starter: 5 $/miembro/mes
- Pro: 10 $/miembro/mes
- Empresa: 16 $/miembro/mes
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas ingeniosas.
- G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)
4. Trabajo en equipo
Diseñado para empresas de servicios al cliente, este software de consultoría es perfecto para gestionar las comunicaciones con los clientes, ampliar los procesos de ventas y dar soporte a los equipos creativos. Está construido como un sistema de registro único en el que se puede acceder a información sobre proyectos individuales, activos de clientes y planes de desarrollo de aplicaciones.
Las mejores funciones de Teamwork
- Workload Planner le permite programar tareas en función de los cronogramas del proyecto, la capacidad y el conjunto de habilidades.
- El seguimiento integrado proporciona información sobre el control de tiempo, las horas facturables, el dinero asignado a los recursos y los beneficios.
- Añada indicadores de prioridad a diferentes tareas para centrarse en la gestión de las relaciones con los clientes o en la expansión de su empresa.
- Incorpore clientes en segundos en lugar de minutos con automatizaciones y desencadenantes.
Limitaciones del trabajo en equipo
- Algunos usuarios desearían que hubiera más soporte al cliente, ya que hay una pequeña curva de aprendizaje.
- Algunos usuarios informaron de que los diagramas de Gantt presentaban fallos y que la vista de tareas podía resultar abrumadora.
Precios de Teamwork
- Free Forever
- Starter: 8,99 $.
- Entrega: 13,99 $.
- Grow: 25,99 $.
- Scale: Póngase en contacto para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Teamwork
- G2: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)
5. Accelo
Accelo tiene como objetivo eliminar los procesos inconexos. En su lugar, presenta una herramienta todo en uno para que las empresas de consultoría planifiquen proyectos, supervisen el progreso y satisfagan las expectativas de los clientes. Este software de gestión de proyectos se encarga de todo el proceso de ventas y presupuestos con amplias posibilidades de personalización. ?
Las mejores funciones de Accelo
- Las automatizaciones identifican las oportunidades de venta perdidas, destacan los acuerdos cerrados y envían notificaciones para mejorar la coordinación del equipo.
- Establezca relaciones más sólidas con los clientes gracias a los tickets, que se crean al instante a partir de solicitudes por correo electrónico y envíos de formularios realizados por los clientes.
- El control de tiempo le permite registrar el tiempo y generar facturas al instante.
- Los informes de elaboración de informes integrados ofrecen información sobre los proyectos de consultoría que han funcionado bien y destacan las áreas que se pueden mejorar.
Limitaciones de Accelo
- Una interfaz poco intuitiva hace que a algunos usuarios les resulte difícil gestionar varios proyectos.
- Las funciones de búsqueda y exportación podrían mejorarse.
Precios de Accelo
- Plus: 30 $/usuario/mes
- Premium: 49 $/usuario/mes
- Paquete: 99 $/usuario/mes
Valoraciones y opiniones sobre Accelo
- G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)
6. Calendly
Aunque muchas de las herramientas de esta lista realizan una amplia gama de tareas de consultoría, esta se centra exclusivamente en la programación. Tanto si se dedica a la consultoría de gestión, al desarrollo de software o a la consultoría para proveedores de servicios, esta herramienta le ayudará a gestionar su agenda y a tener reuniones con las partes interesadas clave y los clientes potenciales.
Las mejores funciones de Calendly
- El programador gratuito funciona con Microsoft y Google para ayudarle a conectarse con su base de clientes y otros propietarios de empresas.
- Automatice los mensajes de las reuniones enviando recordatorios antes de la reunión y seguimientos después de la reunión.
- Las integraciones con herramientas como Salesforce y HubSpot le permiten actualizar automáticamente los contactos para mantenerse en contacto y al día.
- Añada disponibilidad en tiempo real a sus correos electrónicos utilizando Calendly para aumentar el intento correcto de sus comunicaciones externas.
Limitaciones de Calendly
- Se trata de una herramienta de planificación de calendarios, por lo que necesitará otra solución para la gestión de tareas y el análisis.
- La programación multiusuario requiere cierta navegación.
Precios de Calendly
- Básico: Siempre gratis
- Essentials: 10 $/asiento/mes
- Profesional: 15 $/asiento/mes
- Teams: 20 $/asiento/mes
Valoraciones y reseñas de Calendly
- G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2800 opiniones)
7. Kantata (antes Mavenlink)
Mavenlink, ahora conocido como Kantata, mejora el rendimiento operativo de los equipos de consultoría mediante integraciones y herramientas de flujo de trabajo. Obtenga una visión general de su cartera de proyectos o profundice en tareas individuales para obtener información detallada sobre su empresa de consultoría. ???
Las mejores funciones de Kantata
- Los gráficos de Gantt ofrecen información en tiempo real.
- Las funciones de priorización le permiten alinear mejor los recursos y las cargas de trabajo de los miembros del equipo donde más se necesitan.
- Las plantillas reutilizables y los flujos de trabajo automatizados reducen el tiempo necesario para programar tareas periódicas.
- Utilice las funciones de análisis integradas en la aplicación para generar previsiones de beneficios y profundizar en los detalles esenciales del éxito y los fracasos de su consultoría.
Limitaciones de Kantata
- La interfaz no es tan intuitiva como la de otros productos.
- El formato de las facturas es rígido, lo que establece un límite a su capacidad para crear facturas y mostrar determinada información.
Precios de Kantata
- Solicite una demostración para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Kantata
- G2: 4,1/5 (más de 1300 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 500 opiniones)
8. Qwilr
Qwilr lleva el software de propuestas de ventas a nuevas cotas. Está diseñado para optimizar el proceso de consultoría, desde la creación de contenido y el seguimiento del compromiso del comprador hasta el cierre de acuerdos. Las automatizaciones integradas hacen que la escalabilidad sea más sencilla y rápida, para que pueda hacer crecer su empresa según sus propios términos.
Las mejores funciones de Qwilr
- Cree fácilmente contenido interactivo, desde páginas web hasta presentaciones de ventas, con vídeos incrustables, precios personalizables y diseños de marca.
- Las plantillas de propuestas permiten a los representantes del equipo de ventas y consultores no tener que dedicar tiempo a crear contenido personalizado desde cero.
- Personaliza los permisos de acceso a la base de datos de conocimientos y a las tareas para que todos tengan acceso a lo que necesitan.
- Las funciones de firma electrónica integradas le permiten cerrar el trato en el acto sin necesidad de utilizar otra herramienta.
Limitaciones de Qwilr
- Algunos fallos visuales pueden ralentizar los procesos.
- La curva de aprendizaje es algo pronunciada, por lo que los nuevos usuarios necesitan algo de tiempo para aprender a manejar las funciones.
Precios de Qwilr
- Empresa: 35 $/usuario/mes, facturado anualmente.
- Enterprise: 59 $/usuario/mes, facturado anualmente.
Valoraciones y reseñas de Qwilr
- G2: 4,5/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)
9. Bidsketch
Como consultor, estás constantemente creando propuestas, ya sea para nuevos proyectos con clientes existentes o para captar nuevos negocios. Con Bidsketch, redactar propuestas es ahora más fácil. Rellena las plantillas con los detalles del proyecto, las tarifas y los diseños, y utiliza la función de firma electrónica para cerrar el trato. ✍️
Las mejores funciones de Bidsketch
- Las páginas de destino personalizadas para clientes le permiten adaptar su enfoque a su público objetivo.
- Las impresionantes plantillas de propuestas permiten que sus ofertas destaquen entre las demás, con la opción de añadir elementos de marca.
- Las analíticas integradas en la aplicación y las notificaciones instantáneas le mantienen informado sobre cómo responden los clientes a sus propuestas.
- Las integraciones con herramientas de gestión de proyectos como Zapier, FreshBooks y Harvest permiten flujos de trabajo más eficientes.
Limitaciones de Bidsketch
- El plan de precios de gama alta tiene un límite de ocho asientos, lo que supone un reto para los equipos y organizaciones más grandes.
- Algunos usuarios consideraron que había margen de mejora en cuanto al formato.
Precios de Bidsketch
- Solo: 29 $ al mes por un usuario.
- Equipo: 79 $ al mes para un máximo de tres usuarios.
- Empresa: 149 $ al mes para un máximo de ocho usuarios.
Valoraciones y reseñas de Bidsketch
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)
10. Proposify
Establezca los objetivos del proyecto, haga una presentación y cierre el trato con el software de propuestas de Proposify. Esta herramienta ofrece plantillas, fragmentos y una biblioteca de contenido a la que puede recurrir para elaborar propuestas únicas.
Las mejores funciones de Proposify
- El contenido preaprobado facilita a los representantes del equipo de ventas la creación de contenido que se ajusta a los estándares de marca.
- Cree fases personalizadas del ciclo de ventas y realice el seguimiento del progreso de cada propuesta en la base de datos.
- Soporte para precios interactivos y firmas electrónicas hace que sus propuestas sean más atractivas y fáciles de firmar.
- El equipo de éxito del cliente se dedica a ayudar, ofreciendo rediseñar plantillas, navegar por las funciones y crear tutoriales para que sepa exactamente cómo utilizar la herramienta de forma eficaz.
Limitaciones de Proposify
- Una vez que ha segmentado los proyectos, es difícil volver a combinarlos en uno solo.
- En algunos planes de precios, hay límites en el número de propuestas activas que puede tener al mismo tiempo.
Precios de Proposify
- Plan para equipos: 49 $/usuario/mes
- Plan Business: póngase en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)
Gestione los flujos de trabajo de consultoría con ClickUp
Estas herramientas ayudan a optimizar los flujos de trabajo de consultores de software, gestores de proyectos, profesionales de TI y mucho más. Tanto si busca una herramienta que cree propuestas para su empresa de consultoría de software como si necesita un gestor de proyectos estrella que se encargue de la automatización y el análisis, en esta lista encontrará lo que necesita.
Regístrese hoy mismo en ClickUp y empiece a construir una mejor empresa de consultoría. Con la ayuda de la IA, que le ayudará a generar ideas creativas y a crear documentos para propuestas y la elaboración de informes, ahorrará tiempo y trabajará de forma más eficiente. Las automatizaciones reducen el tiempo dedicado a tareas periódicas y el CRM personalizable facilita la gestión de las relaciones con los clientes. ?