8 Client Portal Vorlagen

Effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Client sind für den Erfolg in einem schnelllebigen Geschäft unerlässlich.

Gut organisierte Kundenportale erleichtern die Arbeitsabläufe in Projekten, verbessern die Zufriedenheit der Kunden und fördern langfristige Beziehungen.

Vorlagen für Client-Portale lassen sich an die verschiedenen Bedürfnisse und Größen von Geschäften anpassen.

Egal, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, diese Vorlagen bieten praktische Lösungen zur Verbesserung der Kommunikation, zur Vereinfachung des Projektmanagements und zur Steigerung der Zufriedenheit Ihrer Kunden.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen acht umfassende Client-Portalvorlagen vor, die Ihre Arbeit vereinfachen client-Verwaltung prozess. Mit diesen Vorlagen können Sie erfolgreiche Client-Projekte planen, wichtige Client- und Projektdaten nachverfolgen und für Transparenz sorgen - und das alles mit nur wenigen Klicks.

Was sind Client Portal Vorlagen?

Vorlagen für Kundenportale sind ein gemeinsamer Workspace für Geschäfte und Kunden, der das sichere Freigeben von Aktualisierungen, Zeitleisten und Dokumenten für Kundenprojekte vereinfacht, damit alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Eine Vorlage für ein Client-Portal verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Kunden, indem sie den ständigen Zugriff auf wichtige Ressourcen sicherstellt. Sie sind für alle Beteiligten hilfreich, z. B. für Eigentümer von Geschäften, Projektmanager und Fachleute für Kundenbeziehungen.

Allerdings können diese Vorlagen nicht Ihre software zur Verwaltung von Kundenressourcen (CRM) oder App. CRMs sind reich an Features und in der Lage, extrem große Unternehmensdatenbanken zu verwalten.

Diese Vorlagen sind jedoch weniger ressourcenintensiv, extrem vielseitig und können auch die Anforderungen kleiner und mittlerer Geschäfte erfüllen.

Das ultimative Ziel dieser Vorlagen ist es, Ihre Zeit frei zu machen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: Ihr Unternehmen zu vergrößern und die Erwartungen Ihrer Kunden jedes Mal zu übertreffen.

Was macht eine gute Client Portal Vorlage aus?

Ein gut gestaltetes Kundenportal sorgt für eine reibungslose Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden, für mehr Transparenz und für ein optimiertes Freigeben von Dokumenten.

Die wichtigsten Features einer guten Vorlage für ein Client-Portal:

• Projektmanagement-Funktionen: Features zur Nachverfolgung von Projektfortschritten, Terminen und Leistungen
• Kommunikationsfunktionen: Features wie Nachrichten, Benachrichtigungen und Aktualisierungen zur Erleichterung der Kommunikation zwischen Clients und dem Geschäft
• Dokumentenmanagement: Effiziente Handhabung von Dokumenten, einschließlich Hochladen, Freigeben und Organisieren von Dateien
• Selbstbedienungsoptionen: Möglichkeit, den Clients Ressourcen zur Selbsthilfe zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Konten eigenständig verwalten können
• Anpassung und Branding: Die Möglichkeit, das Portal an das Branding des Unternehmens anzupassen und spezielle Anforderungen zu erfüllen
• Skalierbarkeit: Sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen, um steigenden Anforderungen und größeren Projekten gerecht zu werden undmehrere Clients zu verwalten im Laufe der Zeit
• Robuste Sicherheit: Sollte den Clients sicheren Zugang bieten und sensible Informationen schützen
• Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit Software und Diensten von Drittanbietern zur Verbesserung der Funktionen
• Benutzerfreundliche Oberfläche: Benutzer sollten das Portal als intuitiv und einfach zu navigieren empfinden, mit klarer Beschreibung und organisierten Menüstrukturen

Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich vor der Auswahl einer Vorlage stellen sollten:

• Entspricht sie den Kommunikationsanforderungen Ihres Geschäfts?
• Kann die Vorlage für das Client-Portal problemlos benutzerdefiniert werden, um Ihre Marke widerzuspiegeln?
• Wie sicher ist die Plattform für sensible Client-Datenquellen?
• Lässt sich die Vorlage für das Kundenportal in die Apps integrieren, die Ihre internen Teams zum Freigeben von Dateien verwenden?
• Unterstützt sieclient-Projektmanagement ziele?
• Können SieDie Nachverfolgung Ihrer Clients verfolgen mit dieser Vorlage für ein Kundenportal?
• Können Sie persönlichekundenmanagement-Strategien?
• Wird diese Vorlage für das Client-Portal den Anforderungen gerechterwartungen des Clients?

Auch gelesen: 10 Client Management Vorlagen in PowerPoint & ClickUp

Free Client Portal Vorlagen

Sehen wir uns acht kostenlose Vorlagen für ClickUp-Client- und Kundenportale an, mit denen Sie Ihre Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden verbessern können.

1. ClickUp Vorlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kunden

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Erstellen und freigeben Sie detaillierte Customer Journeys mit der ClickUp Client Success Collaboration Template

Die ClickUp Client Erfolg Collaboration Vorlage unterstützt Sie bei der Erstellung einer nahtlosen Client Journey, vom Onboarding bis zum Abschluss des Projekts, die mit den Teams von Kunden, Vertrieb, Produktion und Customer Success abgestimmt ist und eine effektive Zusammenarbeit fördert

Die Vorlage bietet Aufgabenansichten, wie z. B. Listenansicht, Board-Ansicht und Dokumentansicht, die es Ihrem Team ermöglichen, Informationen durch anpassbare Sortier- und Filterfunktionen zu verwalten und zu projektieren.

Benutzerdefinierte Felder wie Branche und Größe des Unternehmens können Ihre grundlegenden Details erfassen. Sie erfassen auch wichtige Informationen zum Geschäft, wie z. B. den Entscheidungsträger, die Vertragsdauer, den Kundenerfolgsmanager, das Mitglied des Vertriebsteams und andere Beteiligte sowie Vertragsinformationen.

Das Ergebnis?

Diese Vorlage kann Ihnen helfen, einen reibungsloseren Workflow für das Programm-Management zu schaffen, der die Projektabwicklung beschleunigt und letztlich zu zufriedeneren Kunden führt, die sich bei jedem Schritt wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

Ganz gleich, ob Sie ein großes Unternehmen oder ein wachsendes Startup-Unternehmen leiten - mit dieser Vorlage stehen der Erfolg des Clients und die Zusammenarbeit im Team im Mittelpunkt.

2. ClickUp Dokumentvorlage für Agentur-/Kundenentdeckung

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Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden und gehen Sie auf sie ein mit der ClickUp Agency/Client Discovery Doc Vorlage

Wenn Sie eine Agentur oder ein Eigentümer eines Geschäfts sind, das die Aufnahme von Clients und das Projektmanagement vereinfachen möchte, ist die ClickUp Dokument-Vorlage für die Agentur/Kundenfindung ist das, was Sie brauchen.

Die Vorlage erfasst auf einfache Weise wichtige Details wie Kundenziele, Einzelziele und Vertragsbedingungen und stellt sicher, dass alle Beteiligten, einschließlich Ihnen, Projektmanagern und Fachleuten für Kundenbeziehungen, auf derselben Seite stehen, bevor die Arbeit beginnt.

Die Vorlage enthält Anrufskripte, die Ihrem Team helfen, bei Kundengesprächen mit situationsbezogenen und effizienten Small Talk-Skripten zu glänzen. Außerdem bietet sie Zugang zu einer Fragenbank, in der Sie relevante Fragen stellen können.

Das Discovery Call Form erfasst Kundeninformationen wie Namen, Unternehmen und endgültige Entscheidungen zur Lead-Qualifizierung.

Weitere Features, die Ihnen helfen, Aufgaben effizient zu organisieren und gemeinsam zu arbeiten, um die Produktivität zu steigern:

• Einstellung benutzerdefinierter Status zur Nachverfolgung von Kunden und Projekten
• Kategorisieren Sie die Projektattribute durch benutzerdefinierte Felder für bessere Sichtbarkeit und Projektmanagement
• Benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Workload, Kalender usw. helfen Ihnen, das Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten

3. ClickUp Client Erfolg Vorlage

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Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Clients und bereiten Sie sie auf den Erfolg vor - mit der ClickUp Vorlage für den Client Success

ClickUp Client Erfolg Vorlage ist ein hervorragendes Tool für Eigentümer von Geschäften, Projektmanager und Fachleute für Kundenbeziehungen zur Nachverfolgung von Client-Aktivitäten und -Erneuerungen sowie zum Umgang mit potenziellen Risiken an einem Ort.

Mit dieser Vorlage können Sie:

• Workflows vereinfachen und Prozesse automatisieren, um die Abwanderung von Clients zu verringern und sie effizient zu verwalten
• Die Kommunikation mit Hilfe der in der Vorlage integrierten Tools verbessern, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden und sich abstimmen können
• Nachverfolgung des Erfolgs von Clients und Anpassung von Strategien mithilfe von Dashboards und Datenanalysen
• Reduzieren Sie manuelle Aufgaben mithilfe von vorgefertigten Vorlagen und Automatisierung, um ein optimales Kundenerlebnis zu gewährleisten

Um das volle Potenzial der Vorlage auszuschöpfen und sich selbst und den Client auf Erfolgskurs zu bringen, können Sie Aufgaben mit Status wie "Zur Erneuerung anstehend" oder "Onboarding " verwalten und mit benutzerdefinierten Feldern für Ordnung sorgen.

Benutzerdefinierte Ansichten, wie z. B. das Client Success Playbook, das Feedback-Formular und die Nachverfolgung des Engagements, helfen Ihnen, die Reise des Clients zu überwachen.

Nutzen Sie die Projektmanagement-Funktionen zur Zeiterfassung, zur Verwaltung von Abhängigkeiten und zur Integration mit anderen Tools, um einen nahtlosen Prozess zu gewährleisten und den Erfolg Ihrer Kunden zu sichern.

Auch gelesen: die 10 besten Software-Systeme für die Nachverfolgung von Clients im Jahr 2024

4. ClickUp Legal Client Management Vorlage

Bevor sie ihre juristischen Schlachten vor Gericht austragen, kämpfen Anwälte und juristische Teams mit langwierigen administrativen Aufgaben, komplexer Nachverfolgung von Fällen und der Erbringung hochwertiger juristischer Dienstleistungen. Die ClickUp Legal Client Management Vorlage ist intuitiv gestaltet und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Mandate und anderer administrativer Aufgaben

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Zentralisieren Sie mandanten- und fallbezogene Informationen und kommunizieren Sie diese effizient mit der ClickUp Legal Client Management Vorlage

Diese Vorlage kann Anwälten und den juristischen Teams in Ihrem Unternehmen helfen:

• Nachverfolgung des Fortschritts jedes Clients mit benutzerdefinierten Status (Offen, In Bearbeitung und Mit gegnerischem Anwalt), um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist
• Verwalten Sie Ihre Fallattribute mit benutzerdefinierten Feldern (Stunden, Details zur Zahlung und Status der Dokumente)
• Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Verwendung fallbezogener Checklisten-Vorlagen zur Verwaltung von Fristen, Dokumenten, Anforderungen und Zahlungen der Mandanten
• Nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten (Liste, Zahlungen, Kalender und Diagramm), um den Fortschritt jedes Falles klar zu überblicken

5. ClickUp Schnellstart: Vorlage für Client Services

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Nachverfolgung von Aufgaben und Bestimmung des Projektstatus für effiziente Client Services mit ClickUp Quick Start: Vorlage für Client Services

ClickUp Schnellstart: Client Services Vorlage ist eine robuste Vorlage für Vertriebsmitarbeiter, Fachleute für Kundenbeziehungen und Projektmanager, um Geschäfte schneller abzuschließen. Die Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung von Kundenkonten, Scoping-Anfragen und Projekten

Obwohl sie auf den ersten Blick komplex erscheint, handelt es sich um eine einsteigerfreundliche Vorlage. Sie enthält fünf Listen mit einer ausführlichen Anleitung zur Verwendung der Vorlage und ein Team-Wiki-Dokument (Link zu den Ressourcen) zur Rationalisierung der Kundenbetreuung.

Zu den wichtigsten Features der Vorlage gehören:

• Zentraler Zugriff auf alle Client-Informationen, verknüpft mit verwandten Scoping-Anfragen und Projekten
• Vereinfachen Sie Ihre Anfrageverwaltungssysteme oder Scoping-Anfragen mit anpassbaren Feldern (Einstellung von Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Status, Verkaufsphase, Segment und Serviceangeboten) zur Zusammenarbeit mit der Professional Services-Abteilung für einen schnelleren Verkaufsabschluss
• Umfassende Nachverfolgung des Portfolios mit detaillierten Aktualisierungen der Projektstatusindikatoren über anpassbare Felder (Zeitschätzung, Start- und Fälligkeitsdatum, Zuweisung des Projektleiters, Start- und Fälligkeitsdatum, Status, Prioritäten, Mitarbeiter, Meilensteine, Abhängigkeiten und mehr)
• Zentralisierte Dokumentation (Team Wiki) für Prozesse und Ressourcen

Die Vorlage stellt sicher, dass Ihr Team ausgerichtet ist und über alle notwendigen Details verfügt, um sich proaktiv auf die Herausforderungen des Vertriebs vorzubereiten, um Geschäfte schneller abzuschließen und die Kundenzufriedenheit und den Erfolg des Projekts zu gewährleisten.

6. ClickUp Stimme des Kunden Vorlage

Wenn Sie ein nachhaltiges Geschäft durch verbesserte Kundenzufriedenheit und langfristige Loyalität aufbauen wollen, ist ein System, das eine mikroskopische Ansicht dessen bietet, was Ihre Kunden brauchen, wollen und erwarten, von Vorteil.

Die ClickUp Stimme des Kunden Vorlage kann Ihnen dabei helfen, nahtlos Kundenfeedback zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren, um die Wünsche der Kunden zu entschlüsseln

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Verwandeln Sie Kundenfeedback in umsetzbare Aufgaben mit der ClickUp Voice of the Customer Vorlage

Sie können Kundeneinblicke über alle Nachrichten- und Verteilungskanäle hinweg nachverfolgen. Sie können auch Feedback sammeln, Features nach Prioritäten ordnen und umsetzbare Verbesserungen vornehmen. Mithilfe dieser Vorlage können Sie das Produkterlebnis verbessern, Dienstleistungen verfeinern und alles dazwischen, was die Stimmen der Kunden hörbar macht.

Features wie benutzerdefinierte Status ( Abgeschlossen und Zu erledigen ) und Felder (Kundenbedürfnis, VoC-Quelle und Lösung) zur Nachverfolgung und Kategorisierung von Kundenfeedback stellen sicher, dass jeder Teil der Benutzereinsicht sichtbar ist und entsprechend gehandelt wird.

Benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Board und Start Here helfen Ihnen, Daten einfach zu visualisieren und auf Kundenfeedback zuzugreifen.

Sie können nun Kundenfeedback in Wachstum umwandeln, indem Sie es in jede Entscheidung einbeziehen, was zu größerer Zufriedenheit und mehr Erfolg führt.

7. ClickUp CRM Vorlage

Wenn Sie in einer Rolle mit Kundenkontakt arbeiten, ist das Jonglieren mit Konten, die Nachverfolgung von Geschäftsmöglichkeiten und die Pflege enger Beziehungen zu Kunden nichts Neues. Ohne Zugang zu den richtigen Tools oder Apps kann das eine große Herausforderung sein. ClickUp CRM-Vorlage kann Ihren Workflow vereinfachen und Ihre Einzelziele, Ihre Lead-Pipeline und die Interaktionen mit Ihren Kunden mühelos verwalten.

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Verfolgen Sie Ihre Geschäfte in verschiedenen Phasen mit der Listenansicht der Kontodetails mit der ClickUp CRM-Vorlage

Zu den wichtigsten Features gehören sechs vorgefertigte Ansichten, die Ihr gesamtes Client-Management vereinfachen:

• Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsziele, verwalten Sie Ihre Zeit effektiv und behalten Sie mit der Sales Playbook Dokumentansicht mühelos den Überblick über Kontodetails, Preisgestaltung und Kontaktaufnahme
• Mit der Listenansicht Kontodetails behalten Sie im Handumdrehen den Überblick über Ihre Konten, sortiert nach Status wie "Vorschlag", "Demo", "Qualifizierter Interessent" und "Geschlossen"
• Erstellen Sie ästhetisch gestaltete Boards im Kanban-Stil für eine klare Übersicht über alle Konten, gruppiert nach benutzerdefinierten Status mit der Board Ansicht
• Verfolgen Sie ungeplante und überfällige Aufgaben und behalten Sie sie mit der praktischen Ansicht Kalender auf der rechten Seite des Bildschirms im Auge
• Greifen Sie auf alle Ihre geschlossenen Konten in der Listenansicht Geschlossene Geschäfte zu, damit Sie Ihre Erfolge feiern und daraus lernen können

8. ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage

Es lässt sich nicht leugnen, dass Kunden Ihr wertvollstes Gut sind. Kunden zu akquirieren und zu binden kostet viel Aufwand und Ressourcen, und noch mehr, sie wieder zu aktivieren. Mit ihnen in Kontakt zu bleiben, ist also der Schlüssel zu einem nachhaltigen Wachstum Ihres Geschäfts. Und Sie brauchen ein Client-Portal, das dies erleichtert.

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Organisieren Sie Kontakte und verfolgen Sie deren Abfragen effektiv mit der ClickUp Vorlage für Kundenkontaktformulare

ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage ist das ideale Tool, um auf einfache Weise Feedback zu sammeln, Anfragen zu bearbeiten und Probleme zu lösen. Mit der Vorlage können Sie auch Kundenanfragen verwalten und wichtige Daten für Kundenumfragen und -forschung sammeln.

Diese Vorlage kann Ihnen helfen:

• Schnelle Priorisierung und Nachverfolgung Ihrer Kundenanfragen mit benutzerdefinierten Status (Blockiert, Abgeschlossen, In Prüfung und Neue Anfrage)
• Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Kundenfeedback einholen, Kundenumfragen durchführen und Kontaktinformationen für zukünftige gezielte Marketingkampagnen oder Nachfassaktionen sammeln
• Verbessern Sie die Beantwortung von Kundenanfragen
• Verfolgen Sie Kundenkontakte mit Projektmanagement-Features wieaufgaben-Abhängigkeiten,zeiterfassung,ClickUp Automatisierungen, undClickUp Gehirn

Verbessern Sie das Client-Management mit anpassbaren Client-Portal-Vorlagen

Wenn Sie engere Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen und Kundenprojekte nahtlos verwalten möchten, kann der Zugang zu guten Kundenportalen sehr hilfreich sein.

Die richtige Vorlage für ein Client-Portal kann Ihre Kommunikationsstrategie verbessern und die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teams und Kunden fördern, was zu zufriedeneren Kunden führt und das Unternehmenswachstum unterstützt.

Das ClickUp Kundenportal und die dazugehörigen Vorlagen bieten eine strukturierte und effiziente Möglichkeit, Kundenprojekte und -interaktionen zu verwalten.

Diese Vorlagen können die Beziehungen zu den Clients erheblich verbessern, indem sie einen zentralen Hub für Kommunikation, Zusammenarbeit und Projekt-Updates bereitstellen.

Laden Sie Ihre ideale Vorlage für ein Client-Portal herunter und bringen Sie Ihr Geschäft auf die nächste Stufe! Anmeldung bei ClickUp noch heute - keine Kreditkarte erforderlich!