Đầu tư bất động sản rất thú vị, nhưng ngay cả những giao dịch hứa hẹn nhất cũng có thể trở thành những bảng tính phức tạp nếu không có công cụ phù hợp. Đó là lúc các mẫu đầu tư bất động sản phát huy tác dụng.
🔎 Bạn có biết? Thị trường bất động sản đang trên đà đạt mức 728 nghìn tỷ đô la trong bốn năm tới. Đó không phải là lỗi đánh máy — đó là một nghìn tỷ với chữ T. Đây là một trong những thị trường lớn nhất hành tinh, vì vậy việc sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức là điều tuyệt đối cần thiết.
Sạch sẽ, có tổ chức và (dám nói là) thỏa mãn khi sử dụng, các mẫu này giúp loại bỏ sự phỏng đoán trong phân tích và ra quyết định. Từ phân tích các giao dịch mua bán và lợi nhuận đầu tư đến theo dõi giá thị trường và thu nhập từ cho thuê, chúng hoạt động như một đối tác thầm lặng của bạn, giữ mọi thứ rõ ràng, có cấu trúc và sẵn sàng cho nhà đầu tư.
Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá một số mẫu đầu tư bất động sản tốt nhất để quản lý các khoản đầu tư của mình dễ dàng, thông minh và hiệu quả hơn.
Mẫu đầu tư bất động sản là gì?
Các mẫu đầu tư bất động sản là các công cụ được thiết kế sẵn giúp bạn tổ chức, đánh giá, theo dõi và quản lý mọi khía cạnh của một giao dịch bất động sản, cũng như quản lý chi phí.
Thay vì phải vật lộn với hàng hàng dữ liệu hoặc xây dựng công thức từ đầu, bạn chỉ cần nhập số và để mẫu xử lý công việc nặng nhọc.
Các mẫu này thường hoạt động như CRM bất động sản và có đủ mọi hình dạng và kích thước. Một số mẫu giúp bạn dự báo luồng tiền, quản lý tiền thuê hàng tháng và thực hiện phân tích đầu tư bất động sản. Các mẫu khác phân tích chi phí cải tạo, so sánh các tùy chọn tài chính hoặc tính toán chi phí vận hành và thuế bất động sản.
Đối với người mới bắt đầu, các mẫu này giúp quá trình trở nên ít áp lực hơn. Bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để theo dõi và ít khả năng bỏ sót những điều quan trọng.
Đối với các nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm, mẫu này giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự nhất quán trong cách phân tích và ghi chép giá trị bất động sản và các giao dịch.
➡️ Xem thêm: Cách tìm mentor trong ngành bất động sản
10 mẫu đầu tư bất động sản miễn phí tốt nhất để tham khảo
Sẵn sàng thay đổi cách quản lý đầu tư của bạn? Dưới đây là các mẫu đầu tư bất động sản tốt nhất cho mọi tình huống:
1. Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp
Quản lý dữ liệu bất động sản qua email, sổ ghi chép và các ứng dụng ngẫu nhiên thường dẫn đến sai sót và hiểu lầm.
Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp cung cấp cho bạn một không gian duy nhất, có tổ chức để theo dõi khách hàng tiềm năng, bất động sản, giao dịch và tài chính.
Mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn điều chỉnh các trường và danh mục để phù hợp với quy trình làm việc của mình. Với mẫu này, bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng, sắp xếp thông tin liên hệ và có chế độ xem toàn diện về danh mục đầu tư của mình để quản lý tốt hơn
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Dễ dàng theo dõi trạng thái bất động sản như Đang bán, Đang đàm phán và Đã bán
- Xem các bất động sản đã bán và số tiền bán bằng Chế độ xem đã bán và sắp xếp các bất động sản theo địa điểm trong Chế độ xem địa điểm
- Sử dụng tính năng theo dõi thời gian, thẻ và cảnh báo phụ thuộc để luôn nắm rõ các công việc
- Cộng tác với nhóm của bạn bằng cách chia sẻ thông tin cập nhật và phân công trách nhiệm
🔑 Lý tưởng cho: Các đại lý bất động sản và quản lý tài sản đang tìm kiếm một mẫu đầu tư bất động sản toàn diện để quản lý danh sách bất động sản, theo dõi xu hướng thị trường và hợp lý hóa quy trình làm việc.
2. Mẫu ClickUp cho đại lý bất động sản
Mẫu Môi giới bất động sản của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để điều phối các khoản đầu tư bất động sản, quản lý việc giới thiệu bất động sản, tập trung thông tin liên lạc và trực quan hóa tiến độ. Mẫu này cho phép bạn sắp xếp danh sách công việc, lịch giới thiệu, theo dõi khách hàng và xử lý các thủ tục giấy tờ.
Mẫu này giúp bạn quản lý mọi giai đoạn giao dịch, từ lần liên hệ đầu tiên đến ngày kết thúc. Với các giai đoạn công việc được cài đặt sẵn và tính năng theo dõi chi tiết khách hàng, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc phải làm gì tiếp theo.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Quản lý danh sách, khách hàng tiềm năng và buổi giới thiệu với quy trình công việc được cài đặt sẵn và trạng thái tùy chỉnh như Mở, Đã liên hệ và Đã gửi hợp đồng
- Mở 5 chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Chế độ xem đã bán và Chế độ xem mở, để hình dung tiến độ của bạn tốt hơn
- Theo dõi những người mua quan tâm bằng chế độ xem Interested View
- Giữ tổ chức trong mùa cao điểm với tính năng nhắc nhở công việc tự động
🔑 Lý tưởng cho: Các chuyên gia bất động sản và quản lý tài sản muốn có một không gian làm việc sẵn sàng để quản lý khách hàng, giao dịch và danh sách công việc.
Dưới đây là nhận xét của Marianela Fernandez, Tư vấn xử lý nước tại Eco Supplier Panamá, về ClickUp:
ClickUp là một nền tảng cho phép chúng tôi quản lý công việc một cách có cấu trúc, cung cấp nhắc nhở và thông báo tự động, hiển thị chế độ xem hộp thư đến, cho phép quản lý cá nhân hóa và cung cấp cho chúng tôi tùy chọn tạo nhóm công việc bằng cách nhóm danh mục đầu tư của các dự án tổ chức.
ClickUp là một nền tảng cho phép chúng tôi quản lý công việc một cách có cấu trúc, cung cấp nhắc nhở và thông báo tự động, hiển thị chế độ xem hộp thư đến, cho phép quản lý cá nhân hóa và cung cấp cho chúng tôi tùy chọn tạo nhóm công việc bằng cách nhóm danh mục đầu tư của các dự án tổ chức.
3. Mẫu thỏa thuận đầu tư ClickUp
Bạn mệt mỏi với việc gửi email qua lại mỗi khi đàm phán một giao dịch? Hãy sử dụng Mẫu Thỏa thuận đầu tư ClickUp! Mẫu này cung cấp cho bạn một cách đơn giản, có cấu trúc để khóa các điều khoản đầu tư và giữ mọi thứ rõ ràng.
Mẫu đầu tư bất động sản này được thiết kế để giúp bạn phác thảo ai đang đầu tư gì, lợi nhuận hoạt động như thế nào và mỗi bên chịu trách nhiệm gì.
Bạn có thể theo dõi bản nháp, bản sửa đổi và thỏa thuận cuối cùng trong một không gian trực quan. Việc thiết lập dòng thời gian và chiến lược rút lui cũng giúp bạn tránh những hiểu lầm.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Đặt vai trò, giá trị tài sản và dòng thời gian cho khoản đầu tư ngay từ ngày đầu tiên
- Theo dõi các giai đoạn thỏa thuận như Bản nháp, Đang xem xét và Đã ký
- Sử dụng thỏa thuận tiêu chuẩn, có ràng buộc pháp lý để đảm bảo niềm tin và nguồn vốn của nhà đầu tư
🔑 Lý tưởng cho: Nhà sáng lập, nhà đầu tư bất động sản và các nhóm muốn tạo hợp đồng chuẩn hóa.
4. Mẫu tiếp thị bất động sản ClickUp
Tiếp thị bất động sản không chỉ cần những bức ảnh đẹp. Giữa các bài đăng trên mạng xã hội, email hàng loạt và lập kế hoạch chiến dịch, rất dễ mất dấu những việc đã hoàn thành. Đó là lúc Mẫu Tiếp thị Bất động sản ClickUp phát huy tác dụng!
Đây là một công cụ tiếp thị bất động sản hữu ích, cung cấp chế độ xem có tổ chức về các bài đăng đã lên lịch, theo dõi hiệu suất và phát triển chiến dịch. Nhờ đó, nhóm của bạn luôn biết những gì đang diễn ra, những gì sắp diễn ra và những gì cần hoàn thiện.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Lập kế hoạch chiến dịch với thông điệp nhất quán trên nhiều nền tảng bằng lịch chia sẻ
- Xây dựng bản tóm tắt sáng tạo, hướng dẫn thương hiệu và ghi chú cụ thể về bất động sản
- Sử dụng các giai đoạn được mã hóa bằng màu sắc trong Chế độ xem lịch trình để xem lịch đăng của từng danh sách
- Thêm các thuộc tính như Hashtag, Liên kết chiến dịch và Kênh để dễ dàng theo dõi các chiến dịch tiếp thị của bạn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị bất động sản quản lý việc tiếp thị nhiều danh sách trên các nền tảng.
5. Mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp
Mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp tập hợp tất cả các khía cạnh quản lý của bạn vào một hệ thống thống nhất, cho phép bạn giám sát từng giai đoạn quản lý bất động sản, từ trước khi bán đến khi bàn giao cuối cùng.
Đây là một công cụ toàn diện được thiết kế để hợp lý hóa các dự án bất động sản phức tạp. Các trạng thái tùy chỉnh như Việc cần làm, Đang tiến hành, Đang tạm dừng và Hoàn thành giúp làm rõ tiến độ công việc. Các trường chi tiết cho chi phí ước tính, thời lượng và chênh lệch giúp kiểm soát tài chính.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Tổ chức và hiển thị toàn bộ danh mục đầu tư của bạn trong một không gian
- Xác định mọi rủi ro tiềm ẩn bằng Chế độ xem Gantt hoạt động và thực hiện các biện pháp để tránh rủi ro
- Giữ các bên liên quan tham gia vào quá trình bằng cách chia sẻ chi tiết qua liên kết công khai
🔑 Lý tưởng cho: Các chuyên gia quản lý dự án bất động sản giám sát phát triển, cải tạo hoặc danh mục đầu tư bất động sản.
6. Mẫu danh sách kiểm tra kết thúc giao dịch bất động sản ClickUp
Đóng một giao dịch bất động sản liên quan đến nhiều công việc, từ thu tiền đến hoàn tất thủ tục giấy tờ. Mẫu danh sách kiểm tra đóng giao dịch bất động sản của ClickUp cung cấp danh sách kiểm tra toàn diện để đảm bảo mọi bước quan trọng đều được tính đến.
Được sắp xếp thành các danh mục riêng biệt, mẫu đầu tư bất động sản này hiển thị rõ ràng từng giai đoạn của quá trình ký kết hợp đồng.
Với tính năng theo dõi tiến độ thời gian thực, tính năng cộng tác và chi tiết điều khoản vay rõ ràng, tất cả các bên liên quan luôn được cập nhật thông tin và thống nhất với nhau.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Giữ mọi thứ đi đúng hướng với các bước đóng dễ theo dõi trong danh sách kiểm tra
- Lưu chi tiết từng giao dịch với các thuộc tính tùy chỉnh như Ngày mục tiêu hoàn tất, Giấy tờ hoàn tất đã ký, Đại lý niêm yết, Địa chỉ bất động sản, v.v.
- Xem tiến độ trong các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Biểu mẫu danh sách kiểm tra đóng giao dịch, Trạng thái khoản vay, Thông tin và Trạng thái bất động sản
- Dễ dàng kết nối khách hàng, luật sư hoặc người cho vay với chế độ xem công việc được chia sẻ
🔑 Lý tưởng cho: Đại lý, điều phối viên giao dịch và các nhóm bất động sản muốn mọi giao dịch được hoàn tất suôn sẻ và dự đoán được.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang chốt giao dịch? Hãy để chế độ xem giúp bạn làm việc nặng nhọc! Sử dụng Danh sách kiểm tra chốt giao dịch để đánh dấu các công việc cần làm như một chuyên gia, Trạng thái khoản vay để theo dõi các tài liệu, Chế độ xem thông tin để liên hệ nhanh và Trạng thái bất động sản để nắm bắt mọi thay đổi vào phút chót. Và nếu bạn mới bắt đầu, Hướng dẫn bắt đầu sẽ là người bạn đồng hành mới của bạn.
7. Mẫu CRM bất động sản nâng cao ClickUp
Quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng thường rất khó khăn, đặc biệt là khi phải sử dụng nhiều công cụ. Mẫu CRM bất động sản nâng cao của ClickUp cung cấp giải pháp tập trung, tích hợp tất cả nhu cầu CRM của bạn vào một nền tảng duy nhất.
Được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, mẫu này cung cấp cấu trúc thư mục sẵn sàng sử dụng, cho phép bạn bắt đầu trong vài giây. Với các chế độ xem đa dạng, bao gồm Danh sách, Chi tiết tài khoản, Giao dịch đã đóng, Sổ tay bán hàng và Lịch trình, mẫu này đảm bảo bạn luôn nắm rõ các công việc và giao dịch của mình.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Tập trung thông tin khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại để dễ dàng truy cập
- Phân loại từng giao dịch thành các danh mục khách hàng tiềm năng, bản demo, đề xuất và đã đóng
- Quản lý lịch trình của bạn một cách liền mạch bằng chế độ xem lịch tích hợp sẵn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm giải pháp CRM đơn giản, dễ thích ứng để quản lý tương tác với khách hàng và hoạt động bán hàng.
8. Mẫu ClickUp CRM Bất động sản
Bạn muốn công cụ CRM của mình làm nhiều việc hơn là chỉ theo dõi tên và số? Đừng tìm đâu xa, mẫu CRM Bất động sản của ClickUp là lựa chọn dành cho bạn!
Được thiết kế cho các nhóm muốn xem toàn bộ quá trình bán hàng, từ nguồn khách hàng tiềm năng đến giao dịch cuối cùng. Bạn sẽ có bảng điều khiển gọn gàng, các đường ống được mã hóa bằng màu sắc và không gian để theo dõi mọi ghi chú, điểm tiếp xúc và theo dõi liên quan đến việc mua và bán bất động sản.
Mẫu này có thể tùy chỉnh hoàn toàn, phù hợp với chu kỳ bán hàng của bạn, dù đơn giản hay phức tạp. Mẫu này giúp các nhóm phối hợp nhịp nhàng, phản hồi nhanh hơn và chốt giao dịch một cách tự tin.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Sắp xếp khách hàng tiềm năng và tài khoản theo giai đoạn, khu vực hoặc đại diện
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ với Chế độ xem Công việc của tôi
- Tự động hóa các hoạt động lặp đi lặp lại và đảm bảo nhóm của bạn tập trung vào công việc quan trọng hơn
- Phân tích dữ liệu khách hàng để có được thông tin chi tiết hữu ích và cải thiện quy trình làm việc
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và tài khoản muốn có phương pháp quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch theo thời gian thực ở mọi giai đoạn của kênh bán hàng.
9. Mẫu ClickUp Sales CRM Real Estate
Mẫu ClickUp Sales CRM Real Estate giúp bạn bán hàng thông minh hơn. Được xây dựng với các đường ống có cấu trúc, bộ lọc thông minh và thẻ có thể tùy chỉnh, nó đảm bảo các nhóm bán hàng theo dõi các giao dịch một cách dễ dàng.
Mẫu này có các tính năng của CRM cổ điển nhưng được bổ sung các tính năng hiện đại như bảng điều khiển thời gian thực và đề xuất AI để xếp hạng khách hàng tiềm năng. Mẫu này giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu, hiển thị rõ hơn các tương tác với khách hàng và tăng năng suất của nhóm.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Phân chia các dự án theo sản phẩm, ưu tiên hoặc khu vực
- Theo dõi khách hàng tiềm năng tại một nơi trong Chế độ xem bảng tương tác
- Xác định nhanh các giao dịch bị đình trệ với các chỉ báo tiến độ tích hợp sẵn
- Gán các giao dịch với thẻ quyền sở hữu tự động và nhắc nhở theo dõi
- Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý bất động sản hiệu quả hơn bằng cách xác định cơ hội và loại bỏ các rào cản
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng đang tìm kiếm một cách trực quan hơn để hình dung, tổ chức và mở rộng quy mô bán hàng và quan hệ khách hàng.
📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia phụ thuộc chủ yếu vào AI để quản lý và tổ chức công việc. Điều này có thể là do các công cụ này bị giới hạn trong lịch, danh sách việc cần làm hoặc ứng dụng email.
Với ClickUp, cùng một công nghệ AI hỗ trợ email hoặc các quy trình làm việc liên lạc khác, lịch, nhiệm vụ và tài liệu của bạn. Hãy hỏi, "Ưu tiên của tôi hôm nay là gì?" ClickUp Brain sẽ tìm kiếm trong không gian làm việc của bạn và cho bạn biết chính xác những việc cần làm dựa trên mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng. Chỉ như vậy, ClickUp hợp nhất hơn 5 ứng dụng cho bạn trong một siêu ứng dụng duy nhất!
10. Mẫu CRM bất động sản đơn giản của ClickUp
Mẫu CRM bất động sản đơn giản của ClickUp cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để sắp xếp danh bạ, theo dõi tiến độ bán hàng và phân tích phản hồi của khách hàng. Nó loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, loại bỏ lỗi và hợp lý hóa quá trình bán hàng.
Với các trạng thái và trường có thể tùy chỉnh, mẫu này phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, cho dù bạn đang xử lý khách hàng tiềm năng, cơ hội hay giao dịch đã đóng. Mẫu đầu tư bất động sản này cũng đơn giản hóa quá trình quản lý dữ liệu và CRM, đảm bảo bạn luôn nắm bắt mọi cơ hội.
Đây là lý do bạn sẽ thích nó:
- Theo dõi tiến độ bán hàng với các trạng thái có thể tùy chỉnh như Khách hàng tiềm năng, Cơ hội và Đã đóng
- Lưu thông tin quan trọng bằng các thuộc tính tùy chỉnh như Lý do mất, Lý do bị loại, Giai đoạn, v.v.
- Phân tích phản hồi và xu hướng của khách hàng để đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt
- Chuyển đổi giữa Chế độ xem danh sách và bảng để sắp xếp hồ sơ khách hàng và xem tiến độ
🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm giải pháp CRM thân thiện với người dùng để quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.
Điều gì tạo nên một mẫu đầu tư bất động sản tốt?
Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm khi lựa chọn mẫu đầu tư bất động sản:
- Dễ sử dụng: Một mẫu tốt phải dễ tiếp cận ngay từ đầu. Mọi thứ phải được dán nhãn rõ ràng, kèm theo hướng dẫn hoặc ví dụ để hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình sử dụng
- Tính toán chính xác: Các mẫu tốt nhất được xây dựng với các công thức đáng tin cậy để tính toán chính xác các yếu tố như luồng tiền, tỷ lệ vốn hóa, giá thuê thị trường, chi phí hoạt động ròng, thu nhập và ROI
- Trường có thể tùy chỉnh: Không có hai giao dịch bất động sản nào hoàn toàn giống nhau. Một mẫu tốt cho phép bạn điều chỉnh các điều khoản tài chính, chi phí vốn, phí quản lý, thuế thu nhập vốn hoặc thu nhập từ cho thuê khác nhau
- Sắp xếp trực quan: Các mẫu bất động sản tốt nhất sắp xếp thông tin một cách logic, tách biệt đầu vào và đầu ra, đồng thời đánh dấu các điểm chính để đơn giản hóa việc quản lý tài sản. Mã màu hoặc thiết kế thông minh giúp bạn phát hiện lỗi, theo dõi thay đổi và nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau các con số
- Bao gồm các chỉ số quan trọng: Chỉ hiển thị thu nhập và chi phí bất động sản là không đủ. Một mẫu đầu tư bất động sản vững chắc bao gồm các chỉ số giúp cải thiện quá trình ra quyết định, như tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR), chi phí vốn, tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) và thu nhập hoạt động ròng (NOI)
Kiểm soát các khoản đầu tư bất động sản của bạn với ClickUp
Mẫu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Khi bạn là người quản lý bất động sản, nhà tiếp thị hoặc nhà đầu tư bất động sản, mẫu đầu tư bất động sản phù hợp sẽ giúp bạn loại bỏ những thông tin không cần thiết.
ClickUp kết hợp tất cả những tính năng đó vào một nền tảng mạnh mẽ. Với phạm vi rộng các mẫu dành riêng cho bất động sản, chế độ xem có thể tùy chỉnh và các công cụ tự động hóa, bạn sẽ xây dựng được quy trình làm việc thông minh và hiệu quả hơn.
Với tính năng quản lý công việc, tài liệu và trò chuyện, tất cả trong một nền tảng hỗ trợ AI, ClickUp trở thành ứng dụng duy nhất cho mọi công việc của bạn.
Từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch, ClickUp giúp bạn luôn đồng bộ, chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thị trường. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay!