Bạn cảm thấy quá tải với vô số các cuộc theo dõi, yêu cầu và giao dịch khi làm môi giới bất động sản?
Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản có nghĩa là cân bằng mối quan hệ với khách hàng, chốt giao dịch nhanh hơn và duy trì sự tổ chức. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể giúp bạn thực hiện những công việc này.
90% các đại lý bất động sản tin tưởng rằng CRM bất động sản giúp họ quản lý khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch.
Ví dụ, Zillow, một công ty công nghệ bất động sản, đã báo cáo mức tăng 40% trong việc giữ chân khách hàng và 25% trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Bài đăng trên blog này thảo luận về các mẫu CRM bất động sản tốt nhất phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
Mẫu CRM bất động sản là gì?
Các mẫu CRM bất động sản là những công cụ được thiết kế sẵn giúp các đại lý quản lý mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ giao tiếp và tổ chức quy trình làm việc một cách hiệu quả. Các mẫu này có thể bao gồm mẫu email để theo dõi, danh sách quản lý công việc, bảng theo dõi khách hàng tiềm năng và biểu đồ quy trình bán hàng.
Dưới đây là cách mẫu CRM bất động sản có thể tạo ra sự khác biệt:
- Giữ mọi thứ ngăn nắp: Hợp nhất thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng, tương tác với khách hàng và danh sách bất động sản tại một nơi để truy cập nhanh và hoạt động trơn tru hơn
- Không bao giờ bỏ lỡ một cuộc theo dõi: Đảm bảo kết nối với khách hàng đúng giờ bằng các nhắc nhở tự động, duy trì mức độ tương tác cao và cơ hội không bị mất đi
- Làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn: Đơn giản hóa các công việc lặp đi lặp lại và giải phóng lịch trình của bạn để tập trung vào những việc quan trọng nhất, chốt giao dịch và xây dựng kết nối
- Nâng cao hỗ trợ khách hàng: Tùy chỉnh giao tiếp để mang đến cho khách hàng trải nghiệm phù hợp, xây dựng lòng tin đồng thời củng cố tiếng nói của thương hiệu
- Dễ dàng theo dõi tiến độ: Sử dụng các công cụ báo cáo tích hợp để giúp theo dõi hiệu suất, tinh chỉnh chiến lược và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Bây giờ, hãy cùng khám phá những yếu tố tạo nên một mẫu bất động sản hiệu quả.
Điều gì làm nên một mẫu bất động sản tốt?
Một mẫu CRM bất động sản tốt phải đơn giản, có thể tùy chỉnh và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các đại lý bất động sản. Nhưng điều gì khiến những mẫu tốt trở nên khác biệt?
Hãy cùng xem!
- Các trường hợp sử dụng cụ thể trong lĩnh vực bất động sản: Bao gồm các phần dành cho theo dõi khách hàng tiềm năng, danh sách bất động sản và tương tác với khách hàng, được thiết kế riêng cho quy trình làm việc trong lĩnh vực bất động sản
- Tùy chỉnh cho các loại bất động sản: Thích ứng với các loại bất động sản khác nhau (nhà ở, thương mại, cho thuê) và nhu cầu của khách hàng
- Tự động theo dõi khách hàng: Có tính năng nhắc nhở tích hợp để theo dõi việc xem bất động sản, yêu cầu thông tin và đề nghị mua bán
- Quản lý quy trình giao dịch: Giúp theo dõi tiến độ qua các giai đoạn như giới thiệu bất động sản, đàm phán và ký kết hợp đồng
- Tích hợp bất động sản và khách hàng: Kết hợp thông tin chi tiết của khách hàng với các bất động sản mà họ quan tâm, cho phép giao tiếp được cá nhân hóa
- Báo cáo hiệu suất bán hàng: Cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hiệu suất bán hàng và thời gian chốt giao dịch cụ thể cho bất động sản
- Công cụ cộng tác: Cho phép nhóm cộng tác để quản lý nhiều danh sách, tương tác với khách hàng và công việc
Với hình ảnh rõ ràng về những gì cần tìm kiếm trong một mẫu CRM, đã đến lúc khám phá các công cụ mà các đại lý bất động sản tin cậy — các mẫu bất động sản của ClickUp (shh… chúng đang nhanh chóng trở thành mục yêu thích trong ngành hiện nay!)
Deanna Connolly, Chuyên viên Dịch vụ Môi giới tại Foundry Commercial, cho biết rằng,
ClickUp cho phép chúng tôi CHUYỂN dự án cho nhau một cách NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG kiểm tra trạng thái dự án và cho người giám sát của chúng tôi biết khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đã tiết kiệm được ít nhất một ngày mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp. Số lượng email đã GIẢM ĐÁNG KỂ.
ClickUp cho phép chúng tôi CHUYỂN nhanh chóng các dự án cho nhau, DỄ DÀNG kiểm tra trạng thái của các dự án và cho người giám sát của chúng tôi biết khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đã tiết kiệm được ít nhất một ngày mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp. Số lượng email đã GIẢM ĐÁNG KỂ.
👀 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy tháng 11 là tháng tốt nhất để bán nhà với giá cao hơn.
Xem thêm: Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong bất động sản? (Các trường hợp sử dụng & Công cụ)
Mẫu CRM bất động sản
Hãy tưởng tượng một công cụ CRM bất động sản nơi tất cả các giao dịch bất động sản, khách hàng và kế hoạch tiếp thị của bạn được sắp xếp gọn gàng, không tốn công sức.
ClickUp là phần mềm quản lý dự án bất động sản được đánh giá cao nhất, được các nhóm làm việc hiệu quả cao trong các công ty có kích thước khác nhau tin tưởng sử dụng.
Hãy cùng xem một số mẫu mà ClickUp cung cấp.
1. Mẫu ClickUp cho đại lý bất động sản
Mẫu ClickUp Real Estate Agent là giải pháp toàn diện cho các nhà môi giới bất động sản bận rộn. Nó tập trung các thông tin quan trọng và cải thiện các quy trình CRM quan trọng như giới thiệu bất động sản, quản lý danh sách và giao tiếp với khách hàng. Ngoài ra, tính năng kéo và thả giúp bạn thúc đẩy các giao dịch qua nhiều giai đoạn.
Trạng thái tùy chỉnh của mẫu này (như Đang mở, Đã liên hệ, Đã gửi hợp đồng) giúp dễ dàng theo dõi hành trình của từng khách hàng, trong khi Trường tùy chỉnh cho phép phân loại và hiển thị hiệu quả từng giai đoạn giao dịch.
Ví dụ: với một khách hàng đang tìm kiếm căn hộ ở trung tâm thành phố, nhân viên môi giới có thể tạo công việc bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh như "Đã lên lịch tham quan bất động sản" và "Đang đàm phán"
Các tính năng bổ sung như theo dõi thời gian, cảnh báo phụ thuộc và tích hợp email đảm bảo quản lý dự án suôn sẻ, giúp các đại lý tiết kiệm thời gian và giảm lỗi, tất cả đều trong ClickUp.
✨Lý tưởng cho các đại lý, nhóm và môi giới muốn giám sát hiệu suất của đại lý, theo dõi tình trạng đường ống và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
2. Mẫu bảng tính ClickUp Real Estate
Mẫu bảng tính ClickUp Real Estate là giải pháp tất cả trong một để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý giao dịch và sắp xếp thông tin khách hàng — tất cả ở một nơi.
Cần truy cập nhanh vào các chi tiết quan trọng? Hãy thử Trạng thái có thể tùy chỉnh như "Để bán", "Đang đàm phán" và "Đã bán" để phân loại mọi thứ. Trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại các thông tin cần thiết như Địa chỉ, Thu nhập ròng, Giá ban đầu, Giá bán cuối cùng, Diện tích và Bảo hiểm hàng năm.
Bạn có thể xem bố cục trong năm Chế độ xem tùy chỉnh với các cấu hình ClickUp như "Bất động sản" và "Địa điểm". Ví dụ: bạn có thể sử dụng mẫu này để lọc bảng tính để xem tất cả các bất động sản ở một địa điểm cụ thể hoặc những bất động sản hiện đang đàm phán.
✨Lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tổ chức danh mục đầu tư, theo dõi hiệu suất bất động sản và đưa ra quyết định sáng suốt
3. Mẫu tiếp thị bất động sản ClickUp
Mẫu Tiếp thị Bất động sản ClickUp giúp bạn quản lý chiến lược tiếp thị của mình. Nó cho phép bạn lựa chọn các kế hoạch và kênh tiếp thị lý tưởng, thiết lập các hướng dẫn thương hiệu rõ ràng và tổ chức lịch tiếp thị để theo dõi tất cả các hoạt động bất động sản của bạn.
Mẫu này cung cấp nhiều tùy chọn chế độ xem, bao gồm các góc nhìn và thông tin chi tiết khác nhau, để bạn có thể xem toàn bộ danh sách quảng cáo của mình. Giống như bạn có một công cụ tiếp thị bất động sản hoàn chỉnh trong tầm tay!
- Xem danh sách chiến dịch: Sắp xếp và theo dõi danh sách bất động sản dựa trên trạng thái hiện tại của chiến dịch trong một chế độ xem (ví dụ: Việc cần làm, Đang tiến hành, Cần phê duyệt, Cần sửa đổi, Đã phê duyệt)
- Chế độ xem Bảng đăng: Trực quan hóa trạng thái của các danh sách trên bảng Kanban, với mỗi danh sách được biểu diễn dưới dạng thẻ theo giai đoạn chiến lược hiện tại (Ý tưởng, Viết nội dung, Thiết kế, Xem xét, Xuất bản, Đánh giá)
- Chế độ xem lịch: Theo dõi lịch đăng bài của bạn trên lịch hàng tháng. Các danh sách được đánh dấu theo loại bài đăng (blog, mạng xã hội, bản tin email), giúp bạn dễ dàng theo dõi thời gian và địa điểm mỗi nội dung quảng cáo sẽ được đăng tải
✨Lý tưởng cho các nhóm bất động sản mong muốn tăng hiển thị trực tuyến cho danh sách công việc, đẩy mạnh nỗ lực quảng bá và duy trì chiến lược nội dung nhất quán
4. Mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp
Quản lý dự án hiệu quả cho các đại lý bất động sản giúp phân chia công việc, tránh các vấn đề về phạm vi và giữ cho dự án đi đúng hướng. Nó cũng đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn bằng cách giám sát hợp đồng, tuân thủ các quy định và quản lý dòng thời gian một cách hiệu quả.
Mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp bao gồm mọi thứ từ bán hàng trước đến giao dự án. Đây là lý do tại sao nó rất hữu ích:
- Danh sách bất động sản: Tổ chức mọi chi tiết trong danh sách — giá cả, loại bất động sản, diện tích — để dễ cập nhật và toàn bộ nhóm có thể truy cập ngay lập tức
- Theo dõi công việc: Mẫu hiển thị rõ ràng trạng thái của từng công việc (ví dụ: Hoàn thành, Đang tiến hành, Việc cần làm), cho phép quản lý dự án và thành viên nhóm đánh giá những gì đã hoàn thành, những gì đang tiến hành và những gì còn lại
- Ước tính chi phí: Chi phí ước tính cho một số công việc giúp hiểu rõ hơn về khía cạnh tài chính của dự án. Theo dõi các chi phí này giúp các nhà môi giới bất động sản quản lý ngân sách của khách hàng và dự đoán các chi phí trong tương lai
- Công việc con và phụ thuộc: Hiển thị phân tích các công việc phức tạp thành các bước nhỏ hơn như lắp đặt nền móng và lấp đất
✨ Lý tưởng cho các nhà quản lý dự án bất động sản, nhóm xây dựng và nhà phát triển cần một phương pháp có cấu trúc, trực quan để theo dõi tiến độ, quản lý dòng thời gian và giám sát ngân sách trong nhiều giai đoạn của dự án
👀 Bạn có biết? Nêu bật các tính năng bền vững và xu hướng thân thiện với môi trường trong mẫu của bạn, chẳng hạn như mái nhà xanh, tấm pin mặt trời và hệ thống thu nước mưa, có thể giúp tăng giá trị bất động sản.
5. Danh sách kiểm tra đóng giao dịch bất động sản của ClickUp
Là một nhà môi giới bất động sản, bạn hiểu những thách thức trong việc chốt giao dịch bất động sản và nỗ lực cần bỏ ra để quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn cho khách hàng. Danh sách kiểm tra chốt giao dịch bất động sản của ClickUp có thể giúp bạn cải thiện quy trình làm việc này.
Mẫu này hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình bán hàng, từ đề nghị ban đầu đến việc trao chìa khóa. Dưới đây là cách mẫu này giúp bạn:
- Lưu trữ thông tin quan trọng trong 11 thuộc tính tùy chỉnh như Ngày mục tiêu đóng giao dịch, Giấy tờ đóng giao dịch đã ký, Đại lý niêm yết, Địa chỉ bất động sản và Thư cảm ơn
- Dễ dàng theo dõi chi phí tiếp thị bất động sản, các giai đoạn xin vay, kiểm tra nhà, ngày mục tiêu ký kết và các tài liệu ký kết đã ký, tất cả ở một nơi
✨ Lý tưởng cho các đại lý và môi giới bất động sản mới muốn đơn giản hóa và tổ chức quá trình chốt giao dịch
6. Mẫu CRM bất động sản nâng cao của ClickUp
Nếu bạn đang tìm kiếm CRM tốt nhất, có lẽ bạn đang nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh bất động sản, và mẫu này sẽ giúp bạn đạt được điều đó! Mẫu CRM bất động sản nâng cao thân thiện với người mới bắt đầu từ ClickUp có thể giúp bạn quản lý mối quan hệ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Truy cập thông tin liên quan đến khách hàng của bạn trong Chế độ xem lịch, ClickUp Doc hoặc Xem dạng danh sách với chức năng kéo và thả trực quan. Mẫu này phân tách chi tiết tài khoản và các giao dịch đã đóng của bạn thành các danh sách khác nhau, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn về trạng thái khách hàng trong quy trình của bạn.
Nó cũng đi kèm với các Chế độ xem tùy chỉnh độc đáo, như Chế độ xem nhiệm vụ của tôi, cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc và theo dõi tiến trình. Chế độ xem quy trình bán hàng theo dõi kênh bán hàng và đường ống bán hàng của bạn, còn Chế độ xem chào mừng cung cấp tổng quan nhanh về thiết lập CRM của bạn.
✨Lý tưởng cho người mới bắt đầu, doanh nghiệp nhỏ và freelancer muốn có một cách dễ dàng, hiệu quả để quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tiến độ bán hàng
7. Mẫu ClickUp CRM cho bất động sản
Mẫu ClickUp CRM Real Estate đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Mẫu này bao gồm mọi khía cạnh của quy trình bán hàng, bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội, quản lý giao dịch, tổ chức liên hệ và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc dựa trên giai đoạn bán hàng.
Với Trạng thái tùy chỉnh như Cần phê duyệt và Đủ điều kiện, Trường tùy chỉnh cho các chi tiết như Tên liên hệ và Ngành nghề, và Chế độ xem tùy chỉnh như Xem dạng danh sách và Xem quy trình bán hàng, mẫu này giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng điều hướng.
Ngoài ra, các tính năng tự động hóa giúp giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại, cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn và phát triển kinh doanh.
✨ Lý tưởng cho các nhóm bán hàng muốn thúc đẩy quá trình quản lý khách hàng tiềm năng và bán hàng, cũng như các doanh nghiệp muốn có một luồng công việc rõ ràng, có tổ chức để đánh giá khách hàng tiềm năng, theo dõi các giai đoạn giao dịch và chốt bán hàng một cách hiệu quả
Đọc thêm: 8 lựa chọn thay thế CRM hàng đầu để cải thiện kinh doanh của bạn
8. Mẫu CRM bán hàng bất động sản ClickUp
Bạn có biết rằng 80% doanh số bán hàng thường yêu cầu trung bình 5 cuộc gọi theo dõi sau cuộc họp ban đầu?
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi quy trình bán hàng. Mẫu ClickUp Sales CRM Real Estate được thiết kế để giữ cho quy trình của bạn được tổ chức và hoạt động hiệu quả.
Nó phân loại các giai đoạn như Khách hàng tiềm năng mới, Đang tương tác và Không đủ điều kiện - Cần theo dõi, giúp bạn đánh giá được vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quá trình tương tác.
Cờ ưu tiên (như Khẩn cấp và Cao) đảm bảo các khách hàng tiềm năng nóng được chú ý ngay lập tức, trong khi vai trò được phân công và ngày đáo hạn giúp mọi nhân viên tập trung vào công việc của mình.
Với 20 trạng thái tùy chỉnh — như Đang hoạt động, Đang đàm phán và Đang tiếp nhận — bạn có thể theo dõi chính xác giai đoạn của từng giao dịch. Ngoài ra, bạn còn có năm chế độ xem tùy chỉnh — như Tóm tắt, Danh sách và Bảng — để giữ tất cả thông tin của bạn được sắp xếp và dễ truy cập.
✨Lý tưởng cho các nhóm bán hàng muốn đơn giản hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa tương tác với khách hàng và giám sát mọi giai đoạn của quy trình bán hàng cho đến khi chốt đơn hàng
🧠 Thông tin thú vị: Theo nghiên cứu, sử dụng các con số cụ thể như 432.000 đô la thay vì các con số làm tròn (như 500.000 đô la) có thể tạo ấn tượng chu đáo và giảm thiểu thương lượng .
9. Mẫu CRM bất động sản đơn giản của ClickUp
Trong khi mẫu trước đó lưu giữ tất cả các thông tin cần thiết về giao dịch, Mẫu CRM bất động sản đơn giản của ClickUp còn tiến xa hơn với tính năng quản lý liên hệ.
Mẫu thân thiện với người mới bắt đầu này cho phép bạn tùy chỉnh trạng thái liên hệ và gắn thẻ các trường bổ sung để truy cập và sắp xếp thông tin phù hợp hơn. Mẫu này cung cấp Trạng thái Tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và Chế độ xem Tùy chỉnh để tối đa hóa việc tạo khách hàng tiềm năng.
Các trường thả xuống, như chế độ xem Danh sách và Bảng, hiển thị mức độ ưu tiên, giai đoạn, giá trị ước tính, số điện thoại của từng khách hàng và hơn thế nữa — tất cả trên một màn hình. Điều này giúp bạn có thể truy cập mọi chi tiết có thể và giúp ưu tiên các khách hàng tiềm năng hàng đầu.
✨ Lý tưởng cho các đại lý bất động sản và nhóm bán hàng muốn ưu tiên các cơ hội có giá trị cao và cải thiện sự hợp tác
10. Trình theo dõi giao dịch bất động sản của Jotform
Công cụ theo dõi giao dịch bất động sản của Jotform giúp các đại lý tổ chức thông tin mua nhà, bao gồm khách hàng tiềm năng, tương tác và bất động sản, để hỗ trợ khách hàng tìm được ngôi nhà hoàn hảo.
Danh sách kiểm tra mua nhà trực tuyến của Jotform cho phép bạn theo dõi khách hàng tiềm năng và sở thích của khách hàng một cách hiệu quả. Bảng tính đi kèm giúp theo dõi khách hàng tiềm năng, thêm hoặc đổi tên cột, tab và nhãn, đồng thời chuyển đổi giữa chế độ xem thẻ hoặc lịch để hiển thị dữ liệu rõ ràng hơn.
Bạn thậm chí có thể theo dõi thêm các chi tiết về bất động sản theo ngữ cảnh, chẳng hạn như tuổi ưa thích, số phòng ngủ và phòng tắm, phạm vi giá. Nó cũng giúp bạn sắp xếp các bất động sản theo trạng thái (ví dụ: cho thuê, bán hoặc kinh doanh).
✨ Lý tưởng cho các đại lý, môi giới và quản lý bất động sản cần phần mềm CRM tập trung để cải thiện giao tiếp với khách hàng và tăng hiệu quả trong việc kết nối người mua với bất động sản
Mọi thứ bán chạy là tốt: Phiên bản ClickUp
Với các mẫu CRM bất động sản phù hợp, bạn có thể quản lý mọi hoạt động theo dõi, khách hàng tiềm năng và giao dịch một cách hoàn hảo.
Các mẫu CRM bất động sản ClickUp là trung tâm và cơ sở dữ liệu, giúp bạn tự tin chốt giao dịch. Chúng cung cấp dữ liệu và phân tích có giá trị, cho phép cá nhân hóa tối đa và nâng cao khả năng ra quyết định.
Cho dù bạn là một đại lý độc lập hay là thành viên của một nhóm đang phát triển, ClickUp có thể biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành — từng liên hệ được quản lý tốt!