Cách tạo bảng khảo sát trong Excel vào năm 2025

Để giữ khách hàng hài lòng, bạn nên cùng họ xây dựng sản phẩm*. Để làm được điều này, bạn cần thu thập phản hồi có giá trị, thường là qua khảo sát, để hiểu sở thích và thách thức của khách hàng. Cuối cùng, điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh và sản phẩm tốt hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng khảo sát để thu thập phản hồi của nhân viên, hiểu tác động của các nỗ lực xây dựng thương hiệu đối với khách hàng và hơn thế nữa.

Không cần phải nói, việc thu thập dữ liệu bằng khảo sát có thể áp dụng cho nhiều trường hợp trong hệ sinh thái kinh doanh hiện đại. Khảo sát Excel là một cách tuyệt vời để thu thập dữ liệu này. Blog này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách tạo khảo sát trong Excel và các phương pháp hay nhất để quản lý khảo sát.

Hãy bắt đầu và xem cách biến bảng tính Excel trống thành công cụ thu thập phản hồi mạnh mẽ.

Cách tạo bảng câu hỏi khảo sát trong Excel

⭐ Mẫu nổi bật

Bạn đang gặp khó khăn với các khảo sát lộn xộn, tốn thời gian trong Excel? Hãy thử Mẫu khảo sát sự tham gia của nhân viên miễn phí của ClickUp để có cách nhanh hơn, đơn giản hơn để thu thập thông tin chi tiết bạn cần.

Tải mẫu miễn phí

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tạo bảng câu hỏi khảo sát trong Excel:

1. Lập kế hoạch khảo sát

Trước khi bắt đầu tạo khảo sát, hãy thực hiện các công việc chuẩn bị để quá trình thu thập dữ liệu thành công. Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu và đối tượng mục tiêu.

Chia mục tiêu lớn thành nhiều phần nhỏ hơn. Xác định chính xác những gì bạn muốn tìm hiểu và cách đo lường. Điều này sẽ giúp bạn đặt câu hỏi phù hợp và hiểu được câu trả lời sau này.

Tiếp theo, bạn cần chọn các loại câu hỏi sẽ sử dụng. Một số loại câu hỏi phổ biến bao gồm:

2. Thiết lập trang tính Excel

Bây giờ hãy mở Microsoft Excel trên máy tính để bàn hoặc PC của bạn, nhấp vào 'Mới' và bắt đầu một sổ làm việc mới.

Trong ô A1, nhập tiêu đề của khảo sát. Hãy đặt tên là Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Đừng quên chọn Hợp nhất & Căn giữa để đưa nó vào giữa làm tiêu đề.

3. Tạo cấu trúc khảo sát

Sử dụng hàng trên cùng để đặt nhãn cho tất cả thông tin bạn sẽ thu thập. Hãy coi nó như tiêu đề lớn của bảng dữ liệu. Bạn có thể bao gồm các mục như 'Tên', 'Email' và tất cả các câu hỏi bạn sẽ hỏi.

Tiếp theo, hãy chèn các câu hỏi của bạn. Bắt đầu nhập văn bản câu hỏi từng câu một, mỗi câu vào một ô.

Để làm nổi bật câu hỏi của bạn, bạn có thể tô hàng trên cùng bằng bất kỳ màu sắc nào bạn thích.

4. Định dạng câu hỏi

Bây giờ là lúc để làm cho các câu hỏi của bạn trông chuyên nghiệp.

Sau khi nhập tất cả các câu hỏi, bạn phải định dạng chúng theo loại.

Dưới đây là những việc cần làm cho từng loại câu hỏi:

Câu hỏi trắc nghiệm:

Chọn ô nơi bạn muốn đặt câu hỏi trắc nghiệm; trên thanh trên cùng, chọn Dữ liệu.

Sau khi chọn dữ liệu, nhấp vào Xác thực dữ liệu.

Bạn sẽ thấy giao diện tương tự như sau.

Đừng lo lắng. Chỉ cần chọn Danh sách công việc trong Cho phép.

Nhập các câu trả lời có thể có vào hộp Nguồn, cách nhau bằng dấu phẩy (ví dụ: 'Rất hài lòng', 'Hài lòng', 'Trung lập', 'Không hài lòng', 'Rất không hài lòng').

Và thế là xong! Bạn đã tạo một cột câu hỏi trắc nghiệm. Cột sẽ trông như thế này.

Câu hỏi thang điểm

Đối với câu hỏi thang điểm, hãy làm theo các bước tương tự như trên để tạo câu hỏi, nhưng nhập số hoặc điểm làm nguồn (ví dụ: '1,2,3,4,5').

Câu hỏi mở

Đối với các câu hỏi mở, hãy để trống các ô để người trả lời có thể điền vào.

5. Nâng cao chất lượng khảo sát bằng cách định dạng

Một khảo sát được định dạng tốt với các câu hỏi rõ ràng và ngắn gọn sẽ dễ hiểu hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nó cũng tăng tỷ lệ hoàn thành và giúp bạn nhận được nhiều phản hồi phù hợp và chính xác hơn.

6. Lưu và phân phối

Chúng ta đã đến bước cuối cùng. Lưu khảo sát của bạn dưới dạng tệp Excel. Bạn nên lưu bảng tính với tên rõ ràng, dễ hiểu để có thể dễ dàng tìm kiếm sau này.

Tiếp theo, đã đến lúc phân phối khảo sát phản hồi của bạn.

Bạn có thể chia sẻ tệp khảo sát qua email, tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox, đăng lên các nền tảng mạng xã hội hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào phù hợp nhất với người trả lời. Đảm bảo rằng họ có thể dễ dàng truy cập và điền vào khảo sát.

Các phương pháp tốt nhất để quản lý khảo sát trong Excel

Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất cần lưu ý khi tạo bảng câu hỏi:

Áp dụng nguyên tắc "tỷ lệ ba phần" cho các loại câu hỏi

Nếu bạn muốn có những thông tin chi tiết từ một cuộc khảo sát, hãy thêm một loạt câu hỏi đa dạng. Đây chính là lúc nguyên tắc "ba phần" phát huy tác dụng.

Sự kết hợp này phục vụ hai mục đích chính:

Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên, nhân viên sẽ quan tâm đến việc tham gia và không cảm thấy nhàm chán khi điền câu trả lời.

Thực hiện công cụ phát hiện mệt mỏi khi tham gia khảo sát

Bạn có biết đôi khi mọi người bắt đầu nhấp vào cùng một câu trả lời nhiều lần khi họ cảm thấy mệt mỏi với một khảo sát? Các câu trả lời được gửi vì mệt mỏi không mang lại giá trị gì, đặc biệt là đối với các mục đích quan trọng như nghiên cứu người dùng sản phẩm. Excel có thể giúp phát hiện sự mệt mỏi trong khảo sát.

Đây là cách bạn có thể kiểm tra: Bạn thiết lập một công thức tìm kiếm các mẫu trong câu trả lời, chẳng hạn như ai đó chọn '3' năm lần liên tiếp. Nếu phát hiện điều này, công thức sẽ hiển thị một lá cờ đỏ trong khảo sát Excel.

Giả sử các câu trả lời khảo sát của bạn nằm trong các cột B đến K, với mỗi hàng đại diện cho một người trả lời khác nhau. Bạn muốn đánh dấu nếu ai đó trả lời giống nhau 4 lần trở lên liên tiếp. Bạn có thể sử dụng công thức này trong cột L:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Có khả năng mệt mỏi", "OK")

Công việc này được thực hiện như sau:

Bạn có thể điều chỉnh số 4 thành cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào mức độ nghiêm ngặt mà bạn muốn.

Sử dụng phương pháp "kim tự tháp ngược"

Hãy tưởng tượng bạn đang điền vào một biểu mẫu trên trang web bắt đầu bằng một câu hỏi rất kỹ thuật, đòi hỏi phải suy nghĩ quá nhiều, chẳng hạn như "Chiến lược của tổ chức bạn để triển khai kiến trúc dịch vụ vi mô trong môi trường đám mây bản địa là gì?" Câu hỏi này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và muốn thoát khỏi trang web.

Ngược lại, nếu bảng câu hỏi bắt đầu với những câu hỏi đơn giản sau đây, bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Câu hỏi 1: "Tổ chức của bạn hiện có sử dụng môi trường đám mây bản địa không?"

Câu hỏi 2: "Lý do chính khiến tổ chức của bạn áp dụng các giải pháp đám mây bản địa là gì?"

Đó chính là bản chất của phương pháp "kim tự tháp ngược".

Bắt đầu với những câu hỏi dễ mà người trả lời có thể trả lời nhanh chóng. Có thể hỏi về tuổi của họ hoặc tần suất họ sử dụng sản phẩm của bạn. Đây giống như những bài tập khởi động cho người tham gia khảo sát.

Sau đó, từ từ chuyển sang các câu hỏi chi tiết hơn. Có thể hỏi về các tính năng cụ thể mà họ thích hoặc không thích. Khi bạn đến các câu hỏi khó hơn, họ đã vào guồng trả lời rồi.

Cách làm này hiệu quả vì nó cảm thấy tự nhiên. Nó xây dựng lòng tin và giúp mọi người không cảm thấy quá tải ngay từ đầu. Ngoài ra, ngay cả khi có người bỏ cuộc giữa chừng, bạn vẫn có được một số thông tin hữu ích từ những câu hỏi ban đầu.

Hãy nhớ rằng, một cuộc khảo sát tốt giống như một cuộc hội thoại suôn sẻ — nó giúp mọi người cảm thấy thoải mái và duy trì sự quan tâm của họ cho đến cuối cùng.

Giới hạn của việc sử dụng Excel để tạo khảo sát

Mặc dù Excel có một số chức năng tuyệt vời về phân tích dữ liệu, nhưng nó có thể không phải là công cụ tốt nhất để thu thập dữ liệu khảo sát thô. Đây là lý do:

Thiếu giao diện thân thiện với người dùng

Excel không phải là công cụ thân thiện nhất để tạo bảng câu hỏi.

Nó có đường cong học tập dốc và bố cục phức tạp. Để tạo một khảo sát hấp dẫn, thân thiện với người dùng trong Excel, bạn cần có kỹ năng nâng cao. Ngoài ra, thiết kế luồng câu hỏi và logic phức tạp có thể đặc biệt khó khăn trong Excel. Sử dụng một công cụ được thiết kế riêng cho khảo sát có thể sẽ dễ dàng hơn.

Các loại câu hỏi giới hạn

Hạn chế của Excel trong thiết kế khảo sát trở nên rõ ràng khi xem xét các loại câu hỏi. Tất nhiên, Excel rất phù hợp cho các nội dung cơ bản như văn bản, số và ngày tháng. Nhưng nếu bạn muốn làm điều gì đó phức tạp hơn thì sao?

Nếu bạn muốn thêm hình ảnh và yêu cầu người dùng chọn mục yêu thích của họ thì phải làm thế nào?

Không phải là bạn không thể thực hiện những việc này trong Excel, nhưng nó giống như cố gắng vẽ một tác phẩm nghệ thuật bằng bút chì màu. Bạn có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ rất vất vả.

Trong khi đó, phần mềm tạo biểu mẫu chuyên dụng có sẵn tất cả các loại câu hỏi. Chúng giúp bạn dễ dàng tạo các khảo sát thú vị để mọi người điền và cung cấp cho bạn dữ liệu tốt hơn để làm việc.

Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu

Sử dụng Excel cho các cuộc khảo sát có thể gặp khó khăn khi thu thập dữ liệu. Người dùng thường phải nhập câu trả lời trực tiếp vào tệp Excel. Điều này tốn nhiều thời gian và có thể xảy ra sai sót.

Ngoài ra, việc chia sẻ khảo sát Excel trực tuyến không đơn giản như bạn nghĩ. Nó không giống như những công cụ khảo sát khác, nơi bạn chỉ cần gửi một liên kết. Với khảo sát Excel, bạn thường phải gửi email qua lại nhiều lần, điều này có thể gây ra một chút rắc rối.

Đây không phải là những vấn đề nghiêm trọng, nhưng chúng có thể làm chậm quá trình một chút.

Quản lý dữ liệu không hiệu quả

Excel cũng không giỏi trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu khảo sát. Một vấn đề lớn khi sử dụng Excel cho khảo sát là cần phải tính toán thủ công. Bạn phải tự thiết lập và áp dụng các công thức, điều này rất tốn thời gian và nhàm chán.

Quá trình này cũng dễ xảy ra lỗi như nhập dữ liệu sai hoặc áp dụng công thức sai, dẫn đến kết quả không chính xác và khảo sát không đáng tin cậy.

Excel cũng không tự động cập nhật kết quả khảo sát khi có dữ liệu khảo sát mới. Bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu đều yêu cầu nhập thủ công và tính toán lại công thức. Điều này khiến việc thu thập thông tin chi tiết kịp thời từ dữ liệu thô trở nên khó khăn và làm phức tạp quá trình cộng tác vì mọi người phải đảm bảo rằng họ đang làm việc với phiên bản mới nhất.

Sử dụng Biểu mẫu ClickUp để tạo và phân phối khảo sát

Vì vậy, chúng tôi đã xác định rằng tạo và phân phối khảo sát bằng Excel có thể không phải là ý tưởng tốt nhất. Thay vào đó, bạn nên thử các trình tạo biểu mẫu trực quan với tính năng kéo và thả, chẳng hạn như ClickUp, để tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Chế độ xem biểu mẫu ClickUp

Bạn có thể dễ dàng tạo khảo sát bằng Chế độ xem biểu mẫu của ClickUp bằng cách làm theo ba bước đơn giản sau:

Bạn cũng có thể thu thập phản hồi, phân công cho các thành viên trong nhóm và chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện được. Bằng cách này, các phản hồi khảo sát của bạn sẽ không bị bỏ qua mà không có bất kỳ hành động nào. Bạn thậm chí không cần phải làm việc này thủ công; chỉ cần tự động hóa quy trình công việc để chuyển phản hồi khảo sát thành công việc.

Chúng tôi đã đề cập rằng Excel có giới hạn về loại câu hỏi. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với ClickUp! ClickUp có rất nhiều loại trường, bao gồm văn bản, văn bản dài, menu thả xuống, nhãn, xếp hạng, số, tiền và hơn thế nữa.

Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh người được giao nhiệm vụ, tin nhắn phản hồi, hình đại diện, chủ đề và màu sắc.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn có thể chia sẻ biểu mẫu với đối tượng mục tiêu bằng cách sao chép liên kết trực tiếp và gửi cho bất kỳ ai bạn muốn.

Tài liệu ClickUp

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Docs để ghi lại ý tưởng của mình và chỉnh sửa chúng trong thời gian thực với nhóm của bạn. ClickUp Docs cho phép bạn chia sẻ tài liệu an toàn trong nhóm với tính năng bảo mật và kiểm soát chỉnh sửa.

Bảng điều khiển ClickUp

Mục đích của khảo sát là thu thập thông tin chi tiết có giá trị. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về kinh doanh dựa trên nhu cầu khảo sát của bạn.

Bạn có thể kết nối kết quả khảo sát với Danh sách ClickUp, sau đó tạo bảng điều khiển với biểu đồ, đồ thị và bảng. Điều này giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng, so sánh phản hồi và chia sẻ thông tin chi tiết với nhóm của mình.

ClickUp Brain

Bạn muốn tìm ý tưởng cho khảo sát của mình? Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI của ClickUp, để brainstorm ý tưởng. Đây là một công cụ AI đơn giản, có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm nhỏ và yêu cầu AI cho chúng tôi biết nên sử dụng những câu hỏi khảo sát nào. Đây là những câu trả lời mà chúng tôi nhận được.

Các câu hỏi khá hữu ích, phải không? Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain theo cách tương tự. Chỉ cần nhập bất kỳ truy vấn nào về việc tạo khảo sát, ClickUp Brain sẽ hỗ trợ bạn.

Bạn muốn bắt đầu tạo khảo sát ngay lập tức? ClickUp cung cấp thư viện mẫu phong phú với hơn 1000 mẫu để bạn thử. Dưới đây là một số mẫu phù hợp mà bạn có thể thử:

Mẫu khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên ClickUp

Mẫu khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên ClickUp là một công cụ khảo sát nhân viên giúp bạn thu thập thông tin chi tiết về cảm nhận của nhân viên đối với văn hóa công ty.

Dựa trên các câu trả lời khảo sát, bạn có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và hiểu rõ hơn về lực lượng lao động của mình. Dưới đây là cách sử dụng mẫu:

Tải xuống mẫu này

Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp

Bạn đã học cách xây dựng khảo sát sự hài lòng của khách hàng trong Excel, nhưng một khi bạn sử dụng Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp, bạn sẽ khó có thể quay lại cách cũ.

Với mẫu này, bạn có thể thu thập phản hồi của khách hàng và phân tích kết quả khảo sát để hiểu hành vi của khách hàng. Mẫu này giúp bạn:

Tải xuống mẫu này

Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp

Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp là biểu mẫu kỹ thuật số có thể tùy chỉnh để thu thập và quản lý phản hồi một cách dễ dàng.

Hướng dẫn này cung cấp nhiều loại câu hỏi, tích hợp với các tính năng khác của ClickUp để phân tích và giúp bạn sắp xếp và ưu tiên các ý kiến đóng góp để cải thiện hoạt động. Bạn có thể nhận được đánh giá tổng thể, lý do đánh giá, xem cấp độ khách hàng và hơn thế nữa.

Tải xuống mẫu này

Tạo khảo sát tương tác với ClickUp

Bây giờ bạn đã biết cách tạo một bảng câu hỏi khảo sát trong Excel, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mặc dù Excel có thể xử lý các chức năng cơ bản, nhưng nó không thể đáp ứng được độ phức tạp và hiệu quả mà các bảng câu hỏi hiện đại yêu cầu.

Nói một cách đơn giản, nó thiếu các tính năng động của một nền tảng khảo sát chuyên dụng.

Hãy sử dụng ClickUp, một công cụ không chỉ là sự thay thế cho Google Forms. Với logic có điều kiện, cập nhật thời gian thực và báo cáo nâng cao, ClickUp cho phép bạn tạo các khảo sát hấp dẫn, chia sẻ chúng với người dùng và trích xuất thông tin chi tiết có ý nghĩa.

Sẵn sàng từ bỏ bảng tính và nâng cao chất lượng khảo sát của bạn?

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!