Tappar du leads för att kunduppgifterna är begravda i kalkylark? Har du svårt att hålla reda på uppföljningar av kampanjer? En gedigen CRM-lösning för byråer kan lösa det.
En rapport från Bain & Company visar att marknadsföringsbyråer som implementerar ett särskilt CRM-system upplever högre kundlojalitet inom ett år.
Varför? Ett bra CRM-system fungerar som din kontrollcentral – det automatiserar uppföljningar, effektiviserar arbetsflöden och ger dig en helhetsbild av kundinteraktionerna.
Den goda nyheten? Du behöver inte gå igenom otaliga CRM-alternativ när du väljer ett till din byrå. Den här guiden presenterar de bästa CRM-lösningarna för marknadsföringsbyråer så att du kan hitta det perfekta verktyget för att öka tillväxten, förenkla processerna och fokusera på det du gör bäst – att leverera resultat.
👀 Visste du att? En av de mest kända föregångarna till det moderna CRM -systemet var ”The Farley File”, som noggrant fördes av James Farley, Franklin D. Roosevelts kampanjchef. Den innehöll detaljerade personuppgifter och politiska tillhörigheter för de personer som FDR träffade.
De bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer i korthet
| CRM | Bäst för | Viktiga funktioner | Priser* |
| ClickUp | Byråer av alla storlekar som behöver inbyggd projektledning och automatisering av arbetsflöden | En allt-i-ett-plattform som förenar projektledning, CRM och samarbete | Gratisabonnemang tillgängligt; anpassningsmöjligheter för företag |
| HubSpot CRM | Små till stora marknadsföringsbyråer som fokuserar på att generera och vårda leads genom innehåll, e-post och sociala medier | Verktyg för automatisering av arbetsflöden som gör det möjligt att automatisera uppgifter utan programmering | Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/användare/månad |
| Salesforce Marketing Cloud | Stora digitala marknadsföringsbyråer som behöver avancerad marknadsföringsautomatisering och analysverktyg | AI-driven personalisering och samordning av kampanjer över flera kanaler | Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 1 250 $/månad |
| Zoho CRM | Multikanalsautomatisering inom ett integrerat ekosystem för medelstora till stora byråer | Kraftfulla inbyggda integrationer + avancerad lead-poängsättning till ett konkurrenskraftigt pris | Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14 $/användare/månad |
| ActiveCampaign | AI-driven personalisering och avancerad automatisering av e-postmarknadsföring för byråer | Kraftfulla e-postflöden med villkorslogik och beteendeuppföljning | Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 29 $/månad |
| Creatio | Byråer som behöver ett anpassningsbart CRM-system med kraftfull processautomatisering | En kodfri plattform med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt | Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 25 $/användare/månad |
| Apptivo | Modulärt CRM-system med projektledning för små byråer | Stöder funktionen ”betala efter tillväxt” | Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/användare/månad |
| Salesmate | Automatisering av säljprocessen på språng för medelstora till stora byråer | Smarta försäljningssekvenser och automatisering av röst- och textmeddelanden | Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 12 $/användare/månad |
| Pipedrive | Visuell hantering av säljprocessen för byråer i alla storlekar | Försäljningspipelines med påminnelser om aktiviteter och prognoser | Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 14 $ per användare och månad |
| Freshsales | AI-driven prioritering av leads för stora byråer | Förenklad uppföljning av affärer och kundengagemang | Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 15 $/användare/månad |
Vad bör du leta efter i ett CRM-system för marknadsföringsbyråer?
Att välja rätt CRM-system för din marknadsföringsbyrå handlar i slutändan om vad du vill åtgärda eller förbättra – oavsett om det handlar om att hålla koll på kundkontakterna, hantera projekt på ett smidigare sätt eller helt enkelt få bättre ordning och reda i ditt team.
Helst ska ditt CRM-system göra saker enklare, inte mer komplicerade. Leta efter ett system som hjälper dig att arbeta smartare, håller dina kunder nöjda och ger ditt team mer tid att fokusera på det de gör bäst.
Här är vad du bör prioritera:
- Leadhantering: Registrera, vårda och följ upp leads genom din försäljningstratt med automatiserade uppföljningar och poängsättning
- Centraliserad kundkommunikation: Samla e-post, samtal och meddelanden på ett ställe för att undvika förlorade konversationer och missade möjligheter
- Projekt- och kampanjhantering: Tilldela uppgifter, följ upp framsteg och samarbeta smidigt kring marknadsföringskampanjer
- Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassa CRM-systemet efter din byrås unika processer och kundernas behov
- Marknadsföringsautomatisering: Automatisera e-postsekvenser, uppföljningar och lead-vård för att spara tid och öka konverteringsgraden
- Sömlösa integrationer: Anslut till e-postplattformar, schemaläggare för sociala medier, analysverktyg och annonshanterare för ett enhetligt arbetsflöde
- Skalbarhet: Se till att CRM-systemet kan växa i takt med din byrå och hantera fler kunder, användare och data utan att prestandan försämras
- Detaljerad rapportering och analys: Följ upp resultatet av CRM-kampanjer, mät avkastningen på investeringen (ROI) och visa din byrås genomslagskraft med insikter i realtid.
- Samarbetsfunktioner: Se till att ditt team är samstämt med delade kalendrar, fillagring och uppdateringar i realtid
- Kundportaler och självbetjäningsalternativ: Ge kunderna tillgång till projektuppdateringar, rapporter och godkännanden för ett smidigare samarbete
📖 Läs även: Exempel på de bästa CRM-programmen och deras användningsområden för att öka produktiviteten
De 10 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer
Så här granskar vi programvara på ClickUp
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.
Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.
De grundläggande komponenterna i ett CRM-system omfattar hantering av leads, hantering av säljprocessen, automatisering av marknadsföringsflöden, kundsupport, marknadsföringskampanjer, affärsrapportering och integrationsmöjligheter.
Låt oss ta en titt på de bästa CRM-systemen för byråer som utmärker sig inom dessa viktiga områden.
🧠 Rolig fakta: Den genomsnittliga kostnaden per anställd på marknaden för CRM-programvara beräknas uppgå till 26,36 dollar. Detta visar på organisationernas vilja att investera i CRM-programvara.
1. ClickUp (Bäst för byråer som behöver ett CRM-system med inbyggd projektledning och automatisering av arbetsflöden)
ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att hantera kunder och kampanjer utan kaos, allt på ett och samma ställe. Det är din självklara plattform för att hantera och upprätthålla kundrelationer, driva kampanjer framåt och se till att din byrå fungerar smidigt.
Låt oss gå igenom några praktiska ClickUp-arbetsflöden för marknadsföring som kan höja din byrås prestanda:
Smidig onboarding av kunder och arbetsflöde för projektstart
Föreställ dig en värld där det är enkelt att få nya kunder, istället för att det blir en flaskhals. Så här optimerar ClickUp din CRM-process:
📌 Arbetsflöde: Nya leads → Registrera detaljer → Automatisera onboarding → Omfattning → Offert
- Från lead till affär på ett ögonblick: Med ClickUp Forms kan du skapa anmälningsformulär med ditt varumärke för att samla in nya leads eller kundförfrågningar. Dessa läggs automatiskt in i en särskild lista och går igenom anpassade statusar som ”Lead”, ”Kvalificerad”, ”Offert skickad” och ”Undertecknad”.
- Lär känna dina kunder inifrån och ut: Använd ClickUps anpassade fält för att spåra alla viktiga kunduppgifter – budget, bransch, huvudkontakt, avtalstyp – så att alla i ditt team har en fullständig bild av kunden till hands
- Automatisera välkomstprocessen: När en kund övergår till statusen ”Signed” kan ClickUp Automations automatiskt tilldela onboarding-uppgifter till ditt team, meddela kundansvarig och till och med skicka ett personligt välkomstmejl via integrationer med Gmail eller Outlook. Inga fler utelämnade steg eller manuella uppföljningar!
- Enkla offerter och introduktionsprocesser: Använd ClickUp Docs för att skapa professionella offerter, detaljerade arbetsbeskrivningar och omfattande introduktionspaket. Du kan till och med återanvända dina mest framgångsrika offertmallar för att spara tid och säkerställa enhetlighet
Agilt arbetsflöde för SEO och innehållsoptimering
SEO är aldrig ”klart” – det är en kontinuerlig cykel av forskning, skapande och optimering. Så här hjälper ClickUp dig att ligga steget före:
📌 Arbetsflöde: Sökordsdata → Strukturerad brief → Tilldela uppgifter → Förfina innehållet → Granska innehållet
- Sökord till innehållsbrief på några minuter: Klistra helt enkelt in dina sökordsdata i ett ClickUp Doc och be sedan ClickUp Brain att ”Skapa en innehållsbrief för denna uppsättning sökord, inklusive målgrupp, huvudämnen, konkurrenter och föreslagna rubriker.” AI-assistenten sätter igång och skapar omedelbart en strukturerad brief
- Automatiserade innehållsuppdrag och deadlines: När innehållsbriefen har godkänts kan en ClickUp-automatisering aktiveras. När dokumentets status ändras till ”Brief godkänd” skapas automatiskt en ny ClickUp-uppgift för innehållsförfattaren, den tilldelas denne, ett förfallodatum anges och den länkas tillbaka till det ursprungliga ClickUp-dokumentet.
- AI-driven innehållsförbättring: Skribenter kan använda ClickUp Brain för att förbättra sina texter. Om du snabbt behöver omformulera något för att ändra tonen kan du använda ClickUp Brain för att ”skriva om den här meningen med en mer övertygande ton”.
- Feedbackloop med inbyggd korrekturläsning: Kunder eller interna intressenter kan ge precis feedback direkt på bilder, PDF-filer eller till och med videofiler som laddats upp till ClickUp-uppgifter med hjälp av ClickUp Proofing-verktyget. Inga fler vaga kommentarer via e-post – du får visuella anteckningar med tidsstämpel
Enkel rapportering till kunder och arbetsflöde för hantering av fasta uppdrag
Håll koll på dina fasta avtal och visa ditt värde med transparent, datadriven rapportering.
📌 Arbetsflöde: Skapa instrumentpaneler → Spåra fakturerbara timmar → Skapa rapporter → Kontrollera status för fasta avtal
- Resultatinriktade instrumentpaneler: Skapa anpassade, kundspecifika ClickUp-instrumentpaneler som ger en realtidsöversikt över slutförda uppgifter, registrerad tid och viktiga kampanjmått som hämtas direkt från integrationer som Google Analytics eller Google Sheets
- Noggrann tidsredovisning: Registrera tid direkt i uppgifterna med hjälp av ClickUps inbyggda tidsredovisningsfunktion för att korrekt fakturera kunder för timmar som lagts ner på specifika leveranser eller projekt
- Dynamiska rapportdokument: Skapa snygga rapporter med ClickUp Docs där du bäddar in dina realtidsdashboards, diagram och kampanjsammanfattningar. Du kan dela dessa med kunder i realtid eller exportera dem som professionella PDF-filer
- Missa aldrig något: Använd ClickUps 15+Views för att visualisera data efter kund, typ av leverans eller prioritet, så att du alltid har koll på statusen för ditt fasta uppdrag och kan hantera förväntningarna på ett proaktivt sätt.
Om du är redo att effektivisera kundarbetet redan från första dagen, ta en titt på ClickUps kostnadsfria CRM-mallar som är utformade för marknadsförare.
ClickUp CRM-mallen hjälper dig att spåra leads, hantera försäljningssteg och samla kundinformation på ett ställe – från kontaktuppgifter till kampanjfiler. Visuella pipelines och länkade dokument gör det enkelt att hålla ordning och förutsäga affärer med tillförsikt.
Använd ditt ClickUp CRM för att:
- Spåra leads och försäljningsmöjligheter med anpassningsbara säljprocesser och tydliga statusuppdateringar som ”Kvalificerad” eller ”Avslutad”
- Samla all kundinformation på ett ställe – från kontaktuppgifter till befattningar – så att ditt team aldrig mer behöver leta igenom kalkylblad
- Prioritera och hantera uppgifter efter försäljningsstadium med hjälp av anpassade vyer och fält som är skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde
- Automatisera rutinuppgifter och få nya insikter med inbyggda påminnelser, automatiseringar och verktyg för dataanalys som hjälper dig att fokusera på det som verkligen gör skillnad
Genom att centralisera och samordna projekt- och kundrelationshanteringen på en enda plattform kan marknadsföringsteamen fokusera på det som verkligen betyder något – att bygga relationer och skapa resultat.
ClickUps bästa funktioner
- Samla all kunddata och alla kampanjer på ett ställe – du slipper hoppa mellan olika verktyg
- Visualisera framstegen med list-, tavla- eller Gantt-vyer i ClickUp för att se vad som går framåt och vad som har fastnat
- Anpassa säljprocesserna med fält och statusar som passar just din byrås arbetsflöde
- Samarbeta kring material med inbyggda funktioner för korrekturläsning och dokumenthantering för att effektivisera feedbacken
- Använd mallar för kampanjer, innehållskalendrar och uppföljning av leads för att komma igång snabbare
- Integrera med de verktyg du redan använder för att hålla allt synkroniserat med över 1 000 ClickUp-integrationer
Begränsningar i ClickUp
- Antalet funktioner och anpassningsmöjligheter kan kännas överväldigande för nya användare
- Att bemästra mer avancerade funktioner kräver en brant inlärningskurva
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
En recension på G2 säger:
Jag älskar mångsidigheten hos ClickUp och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ plattform för oss! Vi hanterar allt från kunduppdrag till vårt CRM och uppskattar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi uppskattar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!
Jag älskar mångsidigheten hos ClickUp och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ plattform för oss! Vi hanterar allt från kunduppdrag till vårt CRM och uppskattar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi uppskattar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!
💡 Proffstips: För snabbare kreativa revideringar kan du använda ClickUp Clips för att spela in och kommentera feedback direkt på skärmen. Detta gör kommunikationen tydlig och minskar ändlösa fram- och tillbaka-diskussioner.
Se hur ClickUp hjälper till att kombinera CRM och projektledning i ett kraftfullt verktyg:
2. HubSpot CRM (Bäst för marknadsföringsbyråer som fokuserar på att generera och vårda leads genom innehåll, e-post och sociala medier)
HubSpot CRM hjälper byråer att hantera komplexa kundrelationer med en tydlig översikt i realtid över alla kontaktpunkter – e-post, samtal, affärer och support – allt organiserat i en enda tidslinje.
Det som utmärker det är dess verktyg för automatisering av arbetsflöden, vilket gör det möjligt för team att automatisera åtgärder som uppföljningar, uppgiftsfördelning, lead-bearbetning och övergångar mellan olika affärsstadier – utan att skriva en enda rad kod.
Dessutom använder HubSpots Predictive Lead Scoring AI för att analysera tidigare konverteringsdata och rangordna leads utifrån sannolikheten att de ska leda till affär, vilket hjälper byråerna att prioritera de mest lovande prospekten. Resultatet: färre missade möjligheter, snabbare svarstider och en gemensam förståelse mellan marknadsföring, försäljning och support.
De bästa funktionerna i HubSpot CRM
- Anpassa kundinteraktionerna med hjälp av omfattande kontaktinformation och historik
- Lös problem snabbare med hjälp av inbyggda ärendehanterings- och supportsystem
- Se diagram som visar vilka kunder som är redo att köpa och var de befinner sig i köpprocessen
- Använd mallar för att snabbt skapa snygga e-postmeddelanden och dokument
- Få påminnelser om uppgifter så att du aldrig glömmer att följa upp med en kund
- Skala upp från kostnadsfria grundverktyg till avancerade funktioner utan att störa arbetsflödena eller behöva omskola teamen
Begränsningar i HubSpot CRM
- Användarvänligt gränssnitt, men automatiseringen kräver en viss inlärningskurva
- Premiumverktyg som avancerad automatisering och rapportering kan vara kostsamma
Priser för HubSpot CRM
- Starter: 20 $/månad per användare
- Professional: 100 $/månad per användare
- Enterprise: 150 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av HubSpot CRM
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)
Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?
En recension på Capterra säger:
HubSpot CRM har gett oss en betydande fördel. Investeringen i detta CRM-system har inte bara effektiviserat vår projektledning utan också förbättrat vår kundkommunikation och våra försäljningsprocesser.
HubSpot CRM har gett oss en betydande fördel. Investeringen i detta CRM-system har inte bara effektiviserat vår projektledning utan också förbättrat vår kundkommunikation och våra försäljningsprocesser.
📖 Läs även: ClickUp vs. Hubspot: Vilket CRM-verktyg är bäst?
3. Salesforce Marketing Cloud (Bäst för AI-driven personalisering i storföretagsstorlek)
Salesforce Marketing Cloud använder Einstein AI för att hjälpa stora byråer och företag att anpassa kampanjer utifrån kundernas beteende i realtid.
Till exempel analyserar verktyget Einstein Content Selection varje kunds tidigare interaktioner och preferenser för att automatiskt välja den bild, ämnesrad eller det erbjudande som ger bäst resultat, utan manuella tester. På så sätt kan en detaljhandelskampanj dynamiskt visa produkt A för kunder som spenderar mycket och produkt B för kunder som letar efter rabatter, allt från samma e-postmall.
Andra AI-funktioner inkluderar Einstein Engagement Scoring, som förutsäger vilka kontakter som är mest benägna att öppna, klicka eller avsluta prenumerationen. Den väljer också den bästa tidpunkten för varje enskild mottagare, vilket ökar öppningsfrekvensen.
De bästa funktionerna i Salesforce Marketing Cloud
- Övervaka och analysera konversationer i sociala medier för att förstå kunder och konkurrenter
- Nå ut till kunderna via SMS, MMS, push-meddelanden och gruppmeddelanden vid avgörande ögonblick
- Skalera 1:1-anpassning till miljontals användare, vilket minskar gissningsarbetet och förbättrar resultatet för kampanjer i flera kanaler
- Sammanfoga insikter från e-post, sociala medier, webben och mobilen för att optimera kampanjernas tidpunkt
Begränsningar i Salesforce Marketing Cloud
- Nya användare kan uppleva att inlärningskurvan är brant
- Även om verktygen är kraftfulla kan kostnadsstrukturen utgöra en utmaning för mindre byråer eller nystartade företag
Priser för Salesforce Marketing Cloud
- Starter Suite: 25 $/månad per användare
- Professional: 1 500 USD/månad per organisation (faktureras årligen)
- Företag: 3 250 USD/månad per organisation (faktureras årligen)
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4,0/5 (över 4 600 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 523 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Salesforce Marketing Cloud?
En recension på Capterra lyder:
Plattformens förmåga att segmentera målgrupper och automatisera marknadsföringsflöden är mycket kraftfull, vilket möjliggör precis inriktning och engagemang via e-post, sociala medier och SMS.
Plattformens förmåga att segmentera målgrupper och automatisera marknadsföringsflöden är mycket kraftfull, vilket möjliggör precis inriktning och engagemang via e-post, sociala medier och SMS.
📖 Läs även: Det bästa CRM-systemet för marknadsföringsbyråer
4. Zoho CRM (Bäst för automatisering av flera kanaler inom ett integrerat ekosystem)
Zoho CRM utmärker sig när det gäller att automatisera kundkontakter över olika kanaler – e-post, livechatt, sociala medier och mer – inom en tätt integrerad affärssvit.
Låt oss säga att en potentiell kund laddar ner en e-bok från din byrås webbplats. Zoho CRM skapar automatiskt en ny kontaktpost, skickar ett personligt e-postmeddelande via Zoho Campaigns, schemalägger en livechatt om den potentiella kunden återvänder till webbplatsen samt loggar alla interaktioner och betygsätter den potentiella kunden utifrån engagemang.
Denna typ av heltäckande automatisering hjälper byråer att effektivisera sina marknadsförings- och försäljningsflöden utan att behöva växla mellan olika verktyg. Som en del av Zohos bredare ekosystem – som inkluderar Zoho Campaigns, Desk och Projects – erbjuder CRM-systemet inbyggda kopplingar som förenklar komplexa arbetsflöden till en kostnad som är konkurrenskraftig för växande team.
Zoho CRM:s bästa funktioner
- Anpassa din instrumentpanel för att lyfta fram viktiga nyckeltal och rapporter
- Få aviseringar när kunder utför specifika åtgärder, till exempel när de fyller i formulär eller öppnar e-postmeddelanden
- Följ försäljningsutvecklingen med visuella diagram och grafer
Begränsningar i Zoho CRM
- Det krävs en hel del anpassning för att komma igång
- Användargränssnittet kan kännas mindre modernt än nyare, snyggare CRM-system
Priser för Zoho CRM
- Gratis
- Standard: 20 $/månad per användare
- Professional: 35 $/månad per användare
- Enterprise: 50 $/månad per användare
- Ultimate: 65 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?
En recension på Capterra säger:
Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja möjligheterna till fullo behöver du utvecklare för att säkerställa att du kan uppnå dina mål med automatiserade processer.
Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja möjligheterna till fullo behöver du utvecklare för att säkerställa att du kan uppnå dina mål med automatiserade processer.
5. ActiveCampaign (Bäst för AI-driven personalisering och avancerad automatisering av e-postmarknadsföring)
ActiveCampaign utmärker sig genom sin förmåga att automatiskt anpassa när e-postmeddelanden skickas utifrån varje kontakts beteende. Det använder AI för att identifiera de tidsintervaller då enskilda användare är mest benägna att interagera.
Denna nivå av tidsmässig precision hjälper små och medelstora företag att förbättra öppningsfrekvensen och klickfrekvensen utan att behöva förlita sig på statiska utskicksscheman. Det minskar också osäkerheten vid kampanjgenomförandet, vilket ökar sannolikheten för att varje meddelande når sin målgrupp vid rätt tillfälle.
Oavsett om du genomför drip-kampanjer, värderar leads eller automatiserar uppföljningar, ser denna plattform till att dina meddelanden når fram precis när de ska.
ActiveCampaigns bästa funktioner
- Skapa komplexa automatiserade arbetsflöden och e-postkampanjer med hjälp av ett visuellt dra-och-släpp-verktyg
- Övervaka och justera kampanjer i realtid med detaljerade analyser
- Skicka personliga SMS-meddelanden som en del av automatiserade kundresor
- Hantera försäljningsmöjligheter och uppgifter med en integrerad CRM-pipeline
Begränsningar i ActiveCampaign
- Kostnaderna stiger i takt med att din prenumerantlista växer
- Begränsade verktyg för att hantera en fullständig försäljningspipeline
Priser för ActiveCampaign
- Starter: Från 15 $/månad per användare
- Plus: Från 49 $/månad per användare
- Pro: Från 79 $/månad per användare
- Enterprise: Från 145 USD/månad per användare
Betyg och recensioner för ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ActiveCampaign?
Här är en recension av verktyget från en Capterra-användare:
Jag använde ActiveCampaign flitigt under en lång tid och förlitade mig i hög grad på dess avancerade automatiseringar, dubbla taxonomisystem och mångsidiga API. Det var ett kraftfullt verktyg som erbjöd stor flexibilitet och hjälpte till att hantera komplexa arbetsflöden effektivt. Med tiden blev dock prissättningen hög, och plattformen kändes långsammare och mer komplicerad att navigera i.
Jag använde ActiveCampaign flitigt under en lång tid och förlitade mig i hög grad på dess avancerade automatiseringar, dubbla taxonomisystem och mångsidiga API. Det var ett kraftfullt verktyg som erbjöd stor flexibilitet och hjälpte till att hantera komplexa arbetsflöden effektivt. Med tiden blev dock prissättningen hög, och plattformen kändes långsammare och mer komplicerad att navigera i.
6. Creatio (Bäst för byråer som behöver ett anpassningsbart CRM-system med kraftfull processautomatisering)
Som marknadsföringsbyrå behöver du ett CRM-system som håller jämna steg med dina idéer, inte ett som bromsar dig med komplicerad teknik. Det är där Creatio kommer in i bilden.
Det är en plattform med lite eller ingen kodning som låter dig utforma och automatisera din byrås unika processer samt anpassa arbetsflöden med hjälp av ett dra-och-släpp-verktyg.
Låt oss säga att du lanserar en ny kampanj för att generera leads och behöver en anpassad pipeline för att kvalificera potentiella kunder. Med Creatio kan dina marknadsföringsstrateger ställa in automatiserade utlösare som flyttar leads från ”ny förfrågan” till ”kvalificerad” så snart vissa kriterier är uppfyllda. Detta gör det möjligt för ditt team att lansera marknadsföringskampanjer i flera kanaler otroligt snabbt och ställa in e-postsekvenser, händelseutlösare och kundresor utan att skriva en enda rad kod. Du kan gå från idé till lansering på några timmar, inte veckor.
Creatios bästa funktioner
- Samla kunddata i en 360-gradersvy genom att sammanställa interaktioner, köphistorik och engagemang på sociala medier i en enhetlig profil
- Visualisera analyser i realtid via anpassningsbara instrumentpaneler, vilket ger omedelbar inblick i kampanjernas resultat och teamets produktivitet
- Segmentera kunderna dynamiskt med hjälp av avancerade kriterier som engagemangsnivåer och förväntat beteende för att förbättra målgruppsanpassningen
- Använd AI-analyser för att förstå kunderna och fatta välgrundade beslut
- Hantera leads, segmentera kontakter och analysera kampanjresultat – allt från en och samma centrala arbetsyta
Begränsningar i Creatio
- Flexibiliteten när det gäller anpassning innebär en längre inlärningskurva, särskilt vid den initiala konfigurationen
- Avancerade funktioner kostar extra, vilket gör det mindre lämpligt för nystartade företag
- Creatio har färre integrationer med tredjepartstjänster jämfört med konkurrenterna
Priser för Creatio
- Tillväxt: 25 $/månad per användare
- Enterprise: 55 $/månad per användare
- Obegränsat: 85 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Creatio
- G2: 4,7/5 (över 280 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Creatio?
I en recension på G2 står det:
Creatio är det mest anpassningsbara [sic] CRM-systemet jag någonsin har sett. Jag tycker att det är riktigt svårt att sätta sig in i de flesta CRM-system eftersom de har så omfattande funktionalitet, men med Creatio var det väldigt enkelt tack vare anpassningsmöjligheterna utan kodning. Jag använde Creatio dagligen och det var en fantastisk upplevelse.
Creatio är det mest anpassningsbara [sic] CRM-systemet jag någonsin har sett. Jag tycker att det är riktigt svårt att sätta sig in i de flesta CRM-system eftersom de har så omfattande funktionalitet, men med Creatio var det väldigt enkelt tack vare anpassningsmöjligheterna utan kodning. Jag använde Creatio dagligen och det var en fantastisk upplevelse.
📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma använder AI främst för uppgiftshantering och organisation. Det kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att-göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI dina e-post- och andra kommunikationsflöden, din kalender, dina uppgifter och din dokumentation. Fråga helt enkelt: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”.
ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsutrymme och visar dig exakt vad du har på agendan, baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp över 5 appar åt dig i en enda superapp!
7. Apptivo (Bäst för modulärt CRM med projektledning för små byråer)
Apptivo utmärker sig genom sin modulära design som gör det möjligt för byråer att välja och kombinera exakt de verktyg de behöver, såsom CRM, fakturering, helpdesk och projektledning, i ett enda gränssnitt.
En kreativ byrå kan till exempel hantera försäljningsleads med hjälp av CRM-appen, följa upp leveranser till kunder i projektappen och skapa fakturor från samma plattform, utan att behöva byta verktyg eller integrera programvara från tredje part.
Denna struktur gör det möjligt för små team att hålla verksamheten smidig, minska programvarukostnaderna och skala upp gradvis genom att lägga till appar endast när nya funktioner behövs. Det är ett flexibelt allt-i-ett-system som är skräddarsytt för växande operativa behov.
Apptivos bästa funktioner
- Tilldela uppgifter, dela uppdateringar och samarbeta med ditt team i realtid
- Samla kundinformationen på ett ställe för att undvika spridda data och förvirring
- Anpassa CRM-systemet efter dina arbetsflöden utan att behöva teknisk expertis
- Vidarebefordra leads automatiskt till rätt säljare
- Använd inbyggda verktyg för offerter, fakturering och ekonomisk uppföljning
Begränsningar i Apptivo
- Det är visserligen funktionellt, men saknar den eleganta designen hos nyare CRM-system
- Anpassningar kräver ofta hjälp av en programmerare
- Apptivo har inget gratisabonnemang
Priser för Apptivo
- Lite: 20 $/månad per användare
- Premium: 30 $/månad per användare
- Ultimate: 50 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Apptivo
- G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Apptivo?
En recension på G2 säger:
Vi kunde anpassa benämningarna och utformningen av de enskilda modulerna så att de på bästa sätt speglar vår arbetsmiljö och bransch. Det finns både webb- och mobilbaserade vyer som gör det enkelt att använda produkten när man är på språng
Vi kunde anpassa benämningarna och utformningen av de enskilda modulerna så att de på bästa sätt speglar vår arbetsmiljö och bransch. Det finns både webb- och mobilbaserade vyer som gör det enkelt att använda produkten när man är på språng.
8. Salesmate (Bäst för automatisering av säljprocessen när du är på språng)
Salesmate effektiviserar affärshanteringen för små säljteam med en intuitiv pipeline som spårar framsteg och automatiserar uppföljningar utan att kompromissa med användarvänligheten.
Från att logga samtal till att schemalägga påminnelser – systemet håller arbetsflödena igång utan att distrahera från den aktiva försäljningen.
Mobilappen utökar denna enkelhet till fältarbetet, vilket gör det möjligt för säljarna att uppdatera affärer, skicka e-post och komma åt kunddata mellan mötena.
Salesmates bästa funktioner
- Minska den manuella datainmatningen genom att automatisera arbetsflöden, försäljningssekvenser och registrering av leads
- Ring direkt från CRM-systemet med inbyggda samtalsfunktioner
- Spåra leads med en visuell försäljningspipeline med dra-och-släpp-funktion
- Skapa anpassade försäljningssekvenser för att automatisera marknadsföringskampanjer
- Skapa insiktsfulla rapporter om försäljningsresultat och status i säljprocessen
- Synkronisera med verktyg som e-post, kalendrar och marknadsföringsappar
Begränsningar i Salesmate
- Mobilappens funktionalitet erbjuder inte hela utbudet av funktioner som finns i datorversionen
- Erbjuder inte något gratisabonnemang
Priser för Salesmate
- Basic: 29 $/månad per användare
- Pro: 49 $/månad per användare
- Företag: 79 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Salesmate
- G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Salesmate?
En recension på G2 säger:
Salesmates intuitiva gränssnitt och omfattande funktionsutbud gör det enkelt att hantera vår säljprocess. Automatiseringsfunktionerna sparar oss mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera mer på att avsluta affärer. Integrationen med olika andra verktyg som vi använder är smidig, vilket förbättrar vår totala produktivitet.
Salesmates intuitiva gränssnitt och omfattande funktionsutbud gör det enkelt att hantera vår säljprocess. Automatiseringsfunktionerna sparar oss mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera mer på att avsluta affärer. Integrationen med olika andra verktyg som vi använder är smidig, vilket förbättrar vår totala produktivitet.
9. Pipedrive (Bäst för visuell hantering av säljprocessen)
Pipedrive är uppbyggt kring en tydlig, visuell säljprocess som hjälper teamen att hantera affärer utan att fastna i komplexiteten. Varje steg kan anpassas, vilket gör det enkelt att anpassa säljprocessen efter just din byrås arbetsflöde.
Allt är organiserat i en enda vy, från att följa upp framsteg till att ställa in påminnelser för uppföljningar, så att ditt team kan fokusera på att driva affärer framåt istället för att behöva jonglera mellan olika system.
I kombination med smidig automatisering och hjälpsamma AI-förslag minskar Pipedrive friktionen i försäljningsflödet. Det är särskilt effektivt för byråer som vill ha struktur utan den extra bördan som ett tungt CRM-system medför.
Pipedrives bästa funktioner
- Visualisera och hantera affärer med en enkel pipeline med dra-och-släpp-funktion
- Anpassa arbetsflöden och rapporter så att de passar just din byrås processer
- Engagera leads via integrerade e-post- och kommunikationsverktyg
- Automatisera uppföljningar för att hålla affärerna i rörelse
- Anslut till verktyg som e-post, chatt och bokföringsappar
- Prioritera affärer i en översikt så att inget faller mellan stolarna
Begränsningar i Pipedrive
- Erbjuder inte något gratisabonnemang
- Anpassningsmöjligheterna är begränsade för företag med komplexa behov eller arbetsflöden
- Avancerad analys och AI-drivna insikter finns endast tillgängliga i abonnemang på högre nivåer
Priser för Pipedrive
- Essential: 19 $/månad per användare
- Avancerat: 34 $/månad per användare
- Professional: 64 $/månad per användare
- Power: 74 $/månad per användare
- Enterprise: 99 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Pipedrive
- G2: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Pipedrive?
Här är en G2-användares åsikt:
Användargränssnittet är extremt enkelt och ger en översikt över din försäljningspipeline på ett ögonblick. Du kan också anpassa sidomenyn för att ta bort allt som är irrelevant, vilket ger ett mycket överskådligt gränssnitt jämfört med andra CRM-system
Användargränssnittet är extremt enkelt och ger en översikt över din försäljningspipeline på ett ögonblick. Du kan också anpassa sidomenyn för att ta bort allt som är irrelevant, vilket ger ett mycket överskådligt gränssnitt jämfört med andra CRM-system
10. Freshsales (Bäst för AI-driven prioritering av leads)
Freshsales fokuserar på det som säljteam behöver mest: en tydlig överblick över vilka leads som är värda att följa upp. Dess AI-drivna leadscoringssystem analyserar engagemangssignaler och historiska data för att identifiera potentiella kunder med hög potential, vilket hjälper säljarna att lägga sin tid där den gör mest nytta.
Istället för att manuellt spåra interaktioner eller gissa intressenivåer kan användarna förlita sig på systemets prediktiva insikter för att styra uppföljningar och fördela insatserna mer effektivt. Resultatet blir en effektivare försäljningsprocess som minimerar onödiga kontakter och förbättrar konverteringsgraden.
Freshsales bästa funktioner
- Använd mobilappen för att komma åt ditt CRM när du är på språng
- Automatisera rutinuppgifter som uppföljningar och påminnelser
- Interagera med leads via flera kanaler, inklusive telefon, e-post, chatt och SMS
- Övervaka alla kundkontakter – e-post, samtal, chattar – på ett och samma ställe
- Använd AI-insikter för att skräddarsy budskap och öka engagemanget
- Följ upp försäljningsresultaten med rapporter och översiktspaneler i realtid
Begränsningar i Freshsales
- Att sätta upp komplexa arbetsflöden kan innebära en inlärningskurva
- Även om det kan kopplas ihop med populära appar har det inte en omfattande marknadsplats
- Freshsales erbjuder kanske inte lika omfattande anpassningsmöjligheter som vissa andra CRM-system
Priser för Freshsales
- Gratis
- Growth: 9 $/månad per användare
- Pro: 39 $/månad per användare
- Enterprise: 59 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Freshsales
- G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Freshsales?
I en recension på G2 står det:
Plattformens pipeline- och kontakthantering har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det var omöjligt för mig att använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle bli en distraktion att försöka lära sig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.
Plattformens pipeline- och kontakthantering har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det var omöjligt för mig att använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle bli en distraktion att försöka lära sig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.
Nöj dig inte med att bara hantera din kundbas. Behåll och utöka den med ClickUp
Det finns många bra CRM-system på marknaden – vissa med omfattande automatiseringsfunktioner, andra med starka analysverktyg – men alla syftar till att underlätta ditt arbete och stärka dina kundrelationer.
Om du letar efter ett verktyg som levererar på alla fronter är ClickUp väl värt att titta närmare på. Det är din allt-i-ett-kontrollcentral för kundkommunikation, kampanjuppföljning och teamsamarbete. Du kan hålla allt (och alla) samordnade utan att behöva hoppa mellan ett dussin flikar.
Anpassade instrumentpaneler? Ja. Automatiseringar? Absolut. Oavsett om du hanterar leads eller lanserar en kampanj håller ClickUp allt synkroniserat. Släng de klumpiga systemen. Prova ClickUp gratis och se hur en enhetlig arbetsyta kan hjälpa din byrå att arbeta smartare.